Minería colonial del siglo XXI: no todo lo que brilla es oro

Aurelio Suárez MontoyaRiohacha, 7 de junio de 2012

OBJETIVO

Proponer una política pública minero – ambiental que cumpla con el mandato constitucional (Art. 334) de la dirección general del Estado en la explotación de recursos naturales no renovables. Ese papel tiene especial vigencia frente a la minería a cielo abierto, la principal forma de la minería contemporánea, y debe basarse en la ecuación de ingresos y costos, incluyendo los no económicos, una evaluación multi-criterio.

1. El oro: de alhaja a commodity

A cada etapa de la sociedad le corresponde un tipo de minería. Al período del capital financiero le atañe la minería a cielo abierto

PAPEL ETAPA DE LA SOCIEDAD TIPO DE MINERÍA

El oro como metal especialEdad Antigua. Egipto. Hastshepsut y la búsqueda incesante por el oro.

Esclavitud. Minería de subsuelo. Uso de martillos de piedra. Calentamiento de roca con fuego y aplicación agua fría para su resquebrajamiento.

Desarrollo del comercio en la Grecia Antigua Vellón de oveja humedecido para facilitar separación de arena y metal precioso.

Forma incipiente de moneda en el Imperio Romano

Uso de ruedas hidráulicas y mecanismos (tostado) para separar oro de roca.

Expansión estados nacionales del Medioevo "El Dorado"; saqueo de minas con esclavos traídos de Africa. Minería de aluvión.

El oro de California Nuevos procesos de minería: taladros y uso de cianuro.

El oro como dinero mundial y materia prima industrial

Siglo XX, hasta el rompimiento del acuerdo de Bretton Woods

Incorporación de nuevas tecnologías con base maquinaria industrial

El oro como commodityDesde la fractura de Bretton Woods hasta el presente

Minería a cielo abierto. Grandes operadores que suncontratan. Consorcios apalancados en capital financiero.

El oro como moneda

El oro como commodity o producto básico

Destino 2002-2006 * 2009 2010

Joyería 2.548 1.813 2.016

Tecnología (Industria, dentistería y otros)

441 409 466

Inversión (Monedas, barras)

703 1.394 1.487

ETF’s *** ** 617 338

TOTAL 3.692 3.618 3.970

Precio promedio Dólar / onza

301- 635 972 1.224

* Los datos son un promedio para ese quinquenio** No disponible*** Ver explicación sobre ETF más abajo en el texto

Demanda Mundial de oro (Toneladas) (2002- 2010)

Por cada 100 contratos a futuro, se realizaron, en físicos, 64 para el oro, entre enero de 2006 y diciembre de 2010.

Evolución del precio del oro (dólares por onza) (2000-2011) y del Índice Dow Jones

Petróleo Oro Cobre Aluminio Plata Soya Maíz Café

41% 64% 91% 31% 42% 34% 20% 9%

Principales minas a cielo abierto en el mundo (2010)

Nombre mina País Mineral Características

El Cerrejón Colombia Carbón 69 mil hectáreas; capacidad de producción por encima de 30 millones de ton / año; es principal en la producción de más de 20 millones de quilates en Rusia.

Udachnaya Rusia Diamantes 600 metros de profundidad

Grasberg Indonesia Oro, cobre y plata

610 mil ton./ año de cobre ; 174 mil de kilos de plata; 58.400 kilos de oro

Kimberly – Big Hole Sudáfrica Diamantes 17 hectáreas; diámetro de 463 metros y 240 de profundidad.

Diavik Canadá Diamantes Una isla en el Ártico de 20 Km.2; 1.600 kilos /año

Chuquicamata Chile Cobre 30 millones de ton; molibdeno; 4,3 Km. de largo; 3 de ancho y 850 metros de profundo.

Birghan Canyon USA Cobre 1.900 acres; 1,2 Km. de ancho y 4 Km. de profundo

Escondida Chile Cobre 1,48 millones de ton./año

Mirny Rusia Diamantes 1,2 Km. de ancho y 525 metros de profundidad.

Kalgoorlie Australia Oro 3,5 Km. de largo; 1,5 Km. de ancho; y 360 m. de profundo. Treinta ton/año

Diez principales empresas mineras del mundo (2009)

Nombre País Sector Valor -acciónValor de mercado (miles de

millones de dólares USA)

BHP Billiton Australia Diversificado 20,83 * 209,11

Vale do Rio Doce Brasil Hierro y cobre 31,33 ** 165,7

Rio Tinto Inglaterra Diversificado 35,4 * 135,45

Shenhua China Carbón 34,65 *** 83,7

Anglo American Inglaterra Diversificado 28,22 * 60, 99

Suncor Canadá Arenas de Petróleo 38,58 **** 58,15

Xstrata Suiza Diversificado 12,08 * 57,13

Barrick USA Oro 41,64 40,98

Freeport MacMoran USA Cobre y oro 88,09 37,87

NMDC India Hierro y diamantes 427,4 ***** 37,2

Nota: (*) Libra esterlina; (**) dólar USA; (***) yuan; (****) dólar Canadá; (*****) rupia.

AngloGold Ashanti. Comportamiento de la acción (Dólar USA) (2006 - 2011)

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Variación diaria dela acción (USD)

AngloGold Ashanti. Evolución del valor de mercado (2006-2010)

12

9,2 9,3 9,110,5

17,3

14,8

11,710,9

17,2

0

5

10

15

20

2006 2007 2008 2009 2010

Valor Contable PS

Capital Invertido PS

“Colosa es el descubrimiento de oro más importante del mundo en una década…Es un posible ‘generador de compañía’, y puede producir unas 800 mil onzas de oro por año, o casi 20% de la

producción mundial”.

2. Ingresos y costos en la minería contemporánea

Ingresos sector minería e hidrocarburos (billones pesos) (2002-2010)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

3,9 5,3 6,5 8,2 9,8 9 13,4 12,3 15,3

Ingresos por empleo (curva de Hubbert)

T (Tiempo)

Q (Trabajo)

Ingresos por regalías en el tiempo

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tiempo

Regalías

Calidad – Elasticidad de sustitución - Equipo

Relación entre valor regalías y exportaciones mineras (2003-2010)

Variable 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Regalías mineras (billones de pesos) (1) 0,343 0,286 0,62 0,736 0,973 1,27 1,53 1,23

Exportaciones (millones de dólares( (2) 2.639 3.320 4.303 5.208 6.346 7.447 8.154 9.421

Tasa de cambio (pesos colombianos) (3) 2.875 2.614 2.319 2.369 2.076 1.989 2.180 1.898

Exportaciones (billones pesos) = (2) * (3) 7,58 8,67 9,98 12,33 13,17 14,81 17,77 17,88

Porcentaje regalías –exportaciones= (1) / (4) 13,20% 3,29% 6,21% 5,96% 7,38% 8,56% 8,60% 6,90%

Crecimiento PIB sector minas e hidrocarburos Vs. PIB Colombia (2005 – 2011) (%)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PIB minas e hidrocarburos 1,7 3,2 2,9 7,3 11,3 12,3 14,3

PIB Colombia 4,7 6,7 6,9 3,5 1,7 4 5,9

Relación deducciones tributarias e impuestos pagados por la minería, 2003 – 2010 (miles de millones)

D I D I D I D I D I D I D I

Carbón 587 775 702 773 836 735 990 642 1.927 1.013 1.989 761 2.098 615

Metales preciosos

170 9 74 10 75 22 89 19 139 30 142 38 212 157

Níquel y otros minerales

__ 3 __ 5 __ 5 5 6 9 9 3 6 __ 8

Total 757 787 776 787 911 762 1.084 667 2.075 1.052 2.134 804 2.310 781

Relación D/I

D: Deducciones. I: Impuestos

1,97 2,65 2,950,96 0,98 1,19 1,62

2007 2008 2009 20102004 2005 2006Metal

Costos de la minería:

CT

CFCostos

Volúmen

Costos post-explotación: externalidadesCostos crecientes - acumulativos

CT = Cti + Co + Ce1 + Ce2,

Cti = costo del título minero Co = Costos propios de la explotación minera

Ce1 = externalidades o costos “ocultos”

Ce2, = los costos post-explotación

“Full cost accounting for the life cycle of coal”: identificación de “externalidades” o costos ocultos del proceso en el ciclo de vida del carbón.

Externalidades ocurren “cuando la actividad de un agente afecta el bienestar de otro agente por fuera de cualquier tipo de mecanismo de mercado”.

Costos abiertos y costos “ocultos”

Costos en el proceso:

Costo de títulos, costos de exploración, explotación, procesamiento, transporte, utilización.

Costos en salud pública, ocupacional y ambientales.

Externalidades, post explotación en:

Vegetación Impacto en aguas abajo, escorrentía,ecosistemas,

biodiversidad, calidad del agua, eutrofización del agua.

Fianzas y garantías

Principales compañías explotadoras de títulos mineros en Colombia, 2010

Costos macroeconómicos:Tres variables relacionadas con la minería han evolucionado de manera creciente en

los últimos siete años en Colombia: títulos mineros, hectáreas concesionadas e inversión extranjera directa.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Títulos 5.067 5.816 5.691 6.043 7.343 8.126 8.889 9.073

Área (HA) 1.270.609 1.453.149 1.931.448 3.018.214 4.485.910 4.576.081 4.772.617 5.050.000

Inversión (millones de dólares)

1.246 2.157 1.783 1.100 1.798 3.025 2.063 2.621

Evolución de los títulos mineros, área minera e inversión extranjera directa (2004 – 2010)

Colombia: síntomas de enfermedad holandesa (1995 – 2010)

Síntoma 1996 2000 2004 2007 2010

Participación PIB sector agropecuario

18,90% 9,60% 9,30% 8,50% 8,50%

Participación PIB industria 18,20% 14,50% 14,60% 14,80% 13,20%

Participación PIB minería e hidrocarburos

4,50% 6,50% 5,10% 4,60% 5,60%

Coeficiente de Gini 0,544 0,566 0,58 0,58 0,585

Variación PIB real 2,10% 2,90% 5,30% 6,90% 4,30%

ITC 1994 = 100 92,2 119,04 122,92 118,14 101,67

Participación exportaciones agro*

9,97% 8,91% 8,33% 7,02% 4,27%

Participación exportaciones industria* 58,53% 53,76% 62,36% 62,81% 41,06%

Participación exportaciones mineras*

31,42% 37,24% 28,65% 29,91% 54,40%

Cuenta Corriente Balanza de Pagos (millones de dólares -4.642 795 -911 -5.978 -8.855

* Hasta el período septiembre 2011

3. Ecología y economía

Antecedentes. Marco teórico

El discurso de Rudolf Clausius sobre las reservas energéticas en la naturaleza

Pfaundler y la capacidad sustentadora de la tierra

Economía Ecológica, individualismo metodológico de la económica clásica y asignación intergeneracional de recursos agotables. Jevons, Gray y otros.

La bioeconomía de Georgescu Roegen

Marxismo y economía ecológica

Economía ecológica aplicada al sector minero. Estudio de caso para el carbón en el Cesar

Evaluación financiera de la actividad minera

Cálculo de la energía neta del proceso, desde los flujos para la etapa de extracción, teniendo en cuenta las diferentes formas de explotación y tecnologías aplicadas

Mejora en las condiciones y calidad de vida de la población

¿Puede la economía ecológica ayudar a una política minero-ambiental?

El criterio de sustentabilidad

¿Continuar con la misma microeconomía de los recursos naturales no renovables?

¿Otro PIB?

Instrumentos de política pública y economía ecológica

“Autorregulación” o cumplimiento de la Constitución

Estado del arte de la minería en Colombia

Hay 9 mil títulos mineros, pero sólo 60 pagan el 84% de las regalías.

La gran minería en Colombia se está montando sobre la base de la función de maximización de las utilidades de las grandes compañías mineras, especialmente de las carboníferas y de níquel, y de dos más dedicadas a la extracción de oro, Anglo Gold Ashanti y Mineros S.A., un oligopolio, que “controlan el 59% del terreno” y 501 títulos mineros. En términos generales, “son 18 compañías que tienen en sus manos por lo menos el 30% del área titulada”, cuya extensión total es “de 5,05 millones de hectáreas”.

Las compañías extranjeras invertirán en los próximos cinco años 45 mil millones de dólares para la extracción de oro y minerales estratégicos. A febrero de 2012, las solicitudes vigentes para títulos mineros eran 13.109, equivalentes a 17,8 millones de nuevas hectáreas.

Fase de transición de pequeña y mediana minería a la gran minería.

4. Conclusiones: La economía política de la minería en el siglo XXI

La minería contemporánea es la minería a cielo abierto. Ésta Involucra de modo prioritario el capital financiero en el sector, amplifica la magnitud de los impactos en la sociedad en todos los campos y está en cabeza de omnipotentes empresas multinacionales.

La actividad no puede estar regida por las propias compañías mineras, es necesaria una política minero ambiental. Puede construirse con base en aportes de las ciencias económicas, elementos de la economía ecológica y otras fuentes que introduzcan al debate valores distintos a los meramente monetarios derivados de las simples relaciones beneficio/costo.

Este modelo de minería, a gran escala, entraña un problema político: la soberanía nacional.

Esta minería tiene ingresos y costos que aparecen ocultos y que deben tenerse en cuenta para una contabilidad completa que permita tomar las decisiones públicas más convenientes al interés general. La cuenta debería contemplar también una inecuación positiva en la energía trasformada, ET > E A – E D

La política minera del gobierno de Juan Manuel Santos se resume en declaraciones de Mauricio Cárdenas a inversionistas de la Bolsa de Toronto, sobre la creación y función del Viceministerio de Minas: “Su trabajo es mantenerles feliz (sic), asegurar que todos sus problemas sean resueltos…aunque se tiene que consultar con las comunidades indígenas los proyectos que les afectan, ‘no tienen poder de veto’”