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Ministerio de Agriculturay Desarrollo Rural

Política de aseguramiento en el sector agropecuario

Andrés Felipe Arias LeivaMayo 2007


Contenido

1. Manejo de riesgos como un eje de política agropecuaria

2. Compensaciones del Estado ante eventos de riesgo vs. la administración moderna de riesgos

3. Experiencias en el manejo de riesgos

4. Futuras líneas de acción


El manejo de riesgos como eje de política agropecuaria

La agricultura es una de las actividades más expuestas a riesgos exógenos:

– Riesgos climáticos: cambios extremos de temperatura, lluvias, heladas, avalanchas, vientos, granizo.

– Riesgos de precio: variaciones en precios internacionales y tasa de cambio.

– Riesgos de comercialización: variaciones en las condiciones de compra-venta pactadas durante la siembra, al momento de la cosecha.

– Riesgos políticos: terrorismo y orden público.

– Riesgos sanitarios y fitosanitarios: plagas y enfermedades.

– Riesgos de cosecha: variaciones exógenas en la productividad de los cultivos.


Compensaciones del Estado ante eventos de riesgo vs. la administración moderna de riesgos

• Conscientes de la importancia de fomentar la mitigación de los riesgos y promover la cultura de aseguramiento, el Ministerio de Agricultura convirtió este en uno de sus ejes centrales de política.

• En el pasado, el Estado compensaba las pérdidas una vez se presentaban los siniestros. Pero la dependencia en la financiación ex post del Gobierno es mucho más costosa que los programas de seguro.

• Hoy el principal instrumento es el incentivo al pago de primas sobre instrumentos de cobertura en diversos frentes.

• Este segundo instrumento es más eficiente desde el punto de vista fiscal, además de ser un modelo que cambia la cultura de administración de riesgos y los internaliza en la estructura de costos del sector para hacer más sostenible su manejo.


Ejemplos de operaciones de alto costo fiscal para compensar pérdidas derivadas de riesgos agropecuarios

$ Millo n esE VE NTO ME CANISMO GASTO F ISCAL

Ola In vern al a n ive l n ac io n al 2005 y 2006

C o m p ra d e C artera p o r p arte d e l F ON SA

11,073

So b reo ferta arro z en e l añ o 2004 o c as io n an d o d ism in u c ió n en

p rec io s d e l g ran o 45,605 C o m p ra d e C artera p o r p arte d e F IN AGR O c o n rec u rso s d e l P R AN C AF E TE R O 38,406 C o m p ra d e C artera p o r p arte d e F IN AGR O c o n rec u rso s d e l P ro g ram a d e Aliv io C afetero 14,744

109,828 To ta l

Deter io ro en e l m erc ad o in tern ac io n al d e l C afé

C o m p ra d e C artera p o r p arte d e F IN AGR O c o n rec u rso s d e l

P R AN AGR OP E C UAR IO


• El seguro agropecuario es un mecanismo financiero de mitigación del riesgo que se implantó hace más de 100 años en países desarrollados.

• En Colombia, la legislación de fomento al seguro agrícola se remonta a la Ley 69 de 1993 que estableció el seguro agropecuario y creo el Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios (FNRA) administrado por FINAGRO.

• A través de este Fondo, se apoya la cobertura de riesgos climáticos mediante un subsidio equivalente al valor total de la prima.

• La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario sobre Seguro Agropecuario aprueba anualmente el porcentaje de subsidio otorgado y los recursos del FNRA destinados para este propósito.

• Desde su creación, este Fondo ha agotado recursos por $837 millones, y para 2007 cuenta con recursos disponibles por $37.646 millones.

1. Experiencias en el manejo de riesgos climáticos


1.Experiencia en el manejo de riesgos climáticos

Seguros climáticos 2004• Primer esquema de aseguramiento que se implementó en Colombia por daño directo a la planta por vientos fuertes. Aunque las condiciones del producto de seguro fueron interesantes, la demanda no fue alta.

• Condiciones:

• El gasto fiscal ascendió a $222 millones, con una expedición de 21 pólizas y un valor asegurado de $10.075 millones.

¿Por qué fue tan baja demanda del programa en 2004?

Percepción de un elevado costo del seguro. Reducción en los ingresos del productor de banano por cuenta de la revaluación. Deficiencias de información sobre los riesgos y los asegurados (selección adversa). Desconocimiento de los beneficios esperados del instrumento (fallas en capacitación).

Cultivo Zona Has. Suma asegurada máx. por ha.

Prima prom. Total

Aporte del Gobierno

Aporte de productores

Urabá 30,000 $8 millones 4.80% 2.16% 2.64%Magdalena 10,000 $8 millones 8.00% 3.60% 4.40%

Banano de exportación


1. Experiencia en el manejo de riesgos climáticos

Seguros climáticos 2005 - 2006. Cambios introducidos:

• Hubo un tránsito del modelo de daño directo a la planta, a un modelo de seguros agropecuarios por índices climáticos.

• Estos índices recogen el impacto de riesgos como sequías, inundaciones, exceso o

defecto de lluvia y vientos fuertes.

• La cobertura se extendió a más cultivos: arroz, maíz, algodón, plátano, banano de

exportación y tabaco.

• La cobertura fue extendida a nivel nacional, y fue aprobada una ampliación del

subsidio máximo al pago de la prima al 60% (30% como apoyo base, más 30% por

contratación colectiva de la póliza).


1. Experiencia en el manejo de riesgos climáticos

Balance de subsidios otorgados: 2004 -2006

• Hasta el año 2006, se demandaron sólo $837 millones de recursos del Fondo para el apoyo al pago de pólizas, que beneficiaron a 285 productores.

Datos en pesos

2.004 2.005 2006

VALOR SUBSIDIO

NUMERO DE BENFICIARIOS

VALOR SUBSIDIO


VALOR SUBSIDIO


ALGODÓN 128.264.292,50 197

PLATANO 15.278.488,00 11

BANANO DE EXPORTACION 222.086.400 21 449.008.580 52 22.827.152,00 4

TOTAL POR AÑO 222.086.400 21 449.008.580 52 166.369.932,50 212

TOTAL ACUMULADO 837.464.913 285

Nota: No hay movimientos posteriores al mes de agosto, por lo que este es el saldo de cierre a diciembre de 2006.

SUBSIDIOS OTORGADOS SEGURO AGROPECUARIO 2004 - 2006

PRODUCTO


1.Experiencia en el manejo de riesgos climáticos

Programa de seguros agropecuarios para 2007:

• Esquema de aseguramiento vía índices climáticos, que cubren riesgos como el impacto de sequías, inundaciones, exceso o defecto de lluvia, vientos fuertes, granizo y heladas.

• La cobertura se extendió a cualquier tipo de cultivo que cuente con una póliza

ofrecida en el mercado, y avalada técnica y financieramente por el Ministerio de

Agricultura.

• La cobertura es nacional, y el subsidio máximo llega a ser del 60% del costo de la

prima (30% como apoyo base, más 30% por contratación colectiva de la póliza).

• Presupuesto asignado dentro del Fondo de Seguro Agropecuario: $17.613 millones.


Programa de seguros agropecuarios 2007

•De acuerdo con los productos de seguro disponibles en el mercado y el presupuesto indicativo aprobado, se cuenta con la siguiente distribución de los apoyos:

Datos en pesos.

Programa Suma AseguradaArea

Asegurada Has.

Suma Asegurada Total

Tasa Promedio

Prima Promedio% Máximo de

SubsidioSubsidio Máximo

Algodón 3.700.000$ 15.000 55.500.000.000$ 3,50% 1.942.500.000$ 60% 1.165.500.000$

Maíz 2.300.000$ 25.000 57.500.000.000$ 3,50% 2.012.500.000$ 60% 1.207.500.000$

Arroz 3.500.000$ 45.000 157.500.000.000$ 3,50% 5.512.500.000$ 60% 3.307.500.000$

Soya 2.300.000$ 6.000 13.800.000.000$ 3,50% 483.000.000$ 60% 289.800.000$

Plátano 6.000.000$ 6.000 36.000.000.000$ 5,00% 1.800.000.000$ 60% 1.080.000.000$

Banano 10.000.000$ 14.000 140.000.000.000$ 4,75% 6.650.000.000$ 60% 3.990.000.000$

Palma 5.000.000$ 20.000 100.000.000.000$ 2,00% 2.000.000.000$ 60% 1.200.000.000$

Tabaco 5.400.000$ 6.000 32.400.000.000$ 3,50% 1.134.000.000$ 60% 680.400.000$

Caña de azúcar 3.000.000$ 20.000 60.000.000.000$ 2,80% 1.680.000.000$ 60% 1.008.000.000$

Flores 50.000.000$ 1.400 70.000.000.000$ 5,00% 3.500.000.000$ 60% 2.100.000.000$

Bosques 4.000.000$ 25.000 100.000.000.000$ 2,00% 2.000.000.000$ 60% 1.200.000.000$ Catastrófico 200.000$ 20.000 4.000.000.000$ 16,00% 640.000.000$ 60% 384.000.000$

17.612.700.000$

PRESUPUESTO SUBSIDIO SEGURO AGRICOLA 2007

Este presupuesto es sólo indicativo: existe flexibilidad para hacer traslados hacia los cultivos que demanden mayores recursos.


2. Los riesgos de precio en el agro: la volatilidad en los precios internacionales afecta la formación de precios domésticos

-25.0%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Índice de precio de los alimentos y bebidas

Índice de precio de los alimentos

Índice de precio de los cereales

Variación anual. Índices Mundiales de bienes básicos

Fuente: FMI


2. Riesgos de precio: al sector también le impacta la volatilidad en la tasa de cambio

Variación anual. Tasa de cambio peso/dólar

Fuente: Banco de la República

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

En

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1

Ma

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1

Se

p-0

1

En

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2

Ma

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2

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3

Ma

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3

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4

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4

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5

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5

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6

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7

Ma

y-0

7


• Brinda un apoyo para la toma de coberturas sobre precio internacional y tasa de cambio.

• Promover la toma de seguros para la comercialización de cosechas a través de operaciones forward en BNA.

• El monto del apoyo para la toma de coberturas de precio internacional y tasa de cambio en 2006 fue de 100% y del 90% respectivamente para el productor; y del 80% y del 50% respectivamente para el comprador.

• Resultados 2006:

2. Programa para el manejo de riesgos de precio internacional: Programa de Protección de Ingresos para maíz amarillo, sorgo y soya - 2006

Por cada peso invertido por el MADR en apoyos, los productores recibieron 0,97 pesos por cuenta de las compensaciones recibidas tanto en tasa de cambio como en precio internacional.

(Millones de Pesos)

Maíz Sorgo Soya Total ProgramaNo. de Beneficiarios 27 6 3 36 Apoyo Precio Internacional 730 24 108 861 Beneficios Compensación Precio Internacional

633 14 - 647

Apoyo Tasa de Cambio 1.323 59 155 1.538 Beneficios Compensación Tasa de Cambio

1.537 37 127 1.701

Total Apoyo 2.053 83 263 2.399 Total Beneficios Compensación

2.170 52 127 2.348

Fuente: BNA

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE PRECIOS PARA MAÍZ AMARILLO, SORGO Y SOYA - AÑO 2006


2. Programa para el manejo de riesgos de tasa de cambio:

Programa de Protección de Ingresos para Productores de Bienes Agrícolas Exportables – 2006, 2007

• Busca minimizar las pérdidas económicas generadas en los principales cultivos exportables por caídas de la tasa de cambio.

• A través de este Programa se reconoció el 80% del costo de la prima de las opciones en 2006 y el 90% del costo de la prima de las opciones en 2007.

• Otorga a los productores la posibilidad cubrirse frente tasas muy superiores a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente al momento de tomar la cobertura.

• Cuenta con un presupuesto de $35.822 millones neto de costos operativos.


Resultados Programa de Protección de Ingresos para Productores de Bienes Agrícolas Exportables – 2006

•Durante el año 2006, los instrumentos adquiridos con el apoyo del MADR otorgaron compensaciones a los beneficiarios por un valor de $9.327 millones.

SubsectoresNo. de

BeneficiariosMonto Cubierto (Millones USD)

Cupo Asignado (Millones de Pesos)

Apoyo Reconocido por el MADR (Millones de Pesos)

Beneficios de la Compensación

(Millones de Pesos)Caña de Azúcar 12 148 6.576 8.107 2.905 Palma Africana 13 48 2.556 2.475 5.230 Camarón y Tilapia 4 18 2.041 1.082 610 Frutales incluido Plátano 1.301 16 1.039 617 515 Leche y Derivados para Exportación

3 4 951 219 2

Carne de Bovino 4 9 542 492 42 Cacao 1 1 780 64 23 Tabaco - - 1.518 - - Total Subsectores 1.338 244 16.003 13.056 9.327 Fuente: BNA

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE INGRESOS PARA PRODUCTORES DE BIENES AGRÍCOLAS EXPORTABLES - AÑO 2006


Resultados Programa de Protección de Ingresos para Productores de Bienes Agrícolas Exportables – 2007

•Los incentivos se incrementaron con respecto al año anterior, permitiendo a los productores recibir compensaciones por un valor de $28.675 millones.

Enero a Marzo de 2007

No. de Beneficiarios

Monto Cubierto (Miles USD)

Apoyo MADR (Millones de Pesos)

Beneficios de la Compensación (Millones de

Pesos)Aceite de Palma 14 25.621 2.278 1.032 Azúcar 20 51.350 3.695 4.693 Banano 115 74.713 7.132 5.213 Cacao 5 2.346 176 245 Camarón y Tilapia 13 17.259 1.317 1.407 Carne 8 7.596 539 653 Flores 363 148.236 13.612 13.566 Frutas 1.424 18.364 1.583 906 Hortalizas 8 5.208 445 165 Leche 1 80 7 6 Tabaco 3 10.980 952 789 Total 1.974 361.753 31.736 28.675 Fuente: BNA

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE INGRESOS PARA PRODUCTORES DE BIENES AGRÍCOLAS EXPORTABLES - AÑO 2007


3. Riesgos de comercialización

• La dispersión de los productores y en algunos casos la concentración de los compradores generan condiciones de negociación adversas para los oferentes de productos agropecuarios.

• Así mismo, el estrecho flujo de caja de los agricultores impide que almacenen sus productos para ofrecerlos en coyunturas de precios altos.

• Por último, la estacionalidad de las cosechas genera ciclos marcados de la oferta de productos agropecuarios que aumentan los riesgos de comercialización.

• Con instrumentos financieros para la comercialización, el productor accede a recursos financieros oportunos, seguros y de bajo costo para llevar a cabo su proceso de producción.

• Los instrumentos más destacados son:

– Contratos forwards o de venta futura de cosecha.– Cesiones de derechos sobre contratos forwards (mercado secundario).– Repos sobre CDM´S o sobre facturas: recompra de CDM’s o facturas.– Incentivo al almacenamiento.


4. Riesgos políticos Seguros contra terrorismo que ofrece el Estado colombiano

• Actualmente los seguros contra terrorismo los provee la Previsora S.A., a través de una

póliza de carácter social, que no tiene ningún valor para el afectado, y cuyo ente

tomador es el Ministerio de Hacienda.

• Ampara principalmente a los vehículos automotores terrestres que sufran perdidas

totales o parciales provenientes de huelgas, asonadas, amotinamientos, conmociones

y/o terrorismo causado por grupos subversivos.

• Reconoce el 90% del valor del vehículo reportado por FASECOLDA.


5. Riesgos de cosecha

• Variaciones inesperadas en la productividad ocasionada por:

– Problemas zoosanitarios y de plagas.

– Mala calidad de las semillas.

– Uso deficiente de agroquímicos.

– Daños genéticos de los cultivos.

Para desarrollar productos de aseguramiento en este frente, es requerido un sistema de información detallado que permita pronosticar de una manera precisa los rendimientos y producción esperados por zonas, en condiciones ideales. En Colombia estos sistemas de información se están desarrollando.


• Estamos trabajando en el desarrollo de seguros para el sector piscícola y acuícola.

• Debemos trabajar en la constitución de mapas de riesgo para identificar las mejores fuentes de información local y reducir los costos de aseguramiento.

• ¿Obligatoriedad del aseguramiento?

• Imponer seguros obligatorios atados al crédito puede resolver los problemas de selección adversa evidenciados en el pasado y contribuir a masificar el aseguramiento.

• No obstante, puede percibirse como un mayor costo del acceso al crédito e ir en contra de la formación sostenible de una cultura de aseguramiento.

• Por el momento, lo venimos haciendo a través de una intervención en las primas para facilitar la toma de coberturas. Una vez se desarrolle el mercado tanto de oferentes como la demanda por el instrumento, podríamos atarlo al crédito; monitoreando que esta medida no afecte la bancarización rural.

Futuras líneas de acción

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