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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

CADENA DE PLÀTANO

I. DESCRIPCIÓN DE LA CADENA

La cadena productiva del plátano la componen productores, comercializadores, comercializadores, transformadores, industrializadores y proveedores de insumos. Las comercializadoras internacionales se han mostrado renuentes a su participar.

Igualmente las instituciones de apoyo del sector público – privado ha sido muy activa, especialmente de instituciones como: Ica, Sena, Corpoica, la UNAD han sido soportes fundamentales para mantener la cadena activa. El consejo nacional de cadena se reúne de manera regular cada dos meses especialmente en la ciudad de Pereira.

La Cadena de plátano tiene seis núcleos productivos priorizados que aglutinan a los siguientes departamentos: Urabá y Nordeste de Antioquia; Córdoba; Cauca y Norte del Valle; Caldas, Quindío y Risaralda; Sur occidente: sur del Valle y Nariño y Meta, Arauca y Casanare.

La cadena de plátano tiene un consejo Nacional de la cadena que se reúne de manera bimensual, en la ciudad de Pereira principalmente y cuenta con comités regionales en: Antioquia, Córdoba, Eje Cafetero, Cauca, Meta, Casanare.

La presencia del cultivo del plátano en buena parte del territorio nacional, hace un tanto compleja el manejo de la cadena. El plátano fresco llega a la mayoría de las plazas de mercado, proveniente de su misma región, excluyendo a Bogotá que es abastecido por el Meta y el Eje Cafetero. Los precios son regulados por los intermediarios, pues aún no alcanzamos niveles de la organización de cadena que permita garantizar su comercialización en cada una de las regiones.

La industria la provee productores del Eje Cafetero y del Norte de Valle. Sus precios están regulados por contratos de suministro de un año, lo que garantiza estabilidad.

El plátano de exportación está concentrado en el Urabá Antioqueño. Aunque el plátano colombiano es apetecido en EE.UU y la UE, el país ha cedido su participación en los mercados internacionales con Ecuador, Perú y Centroamérica. El mercado internacional presenta una situación favorable, si tenemos en cuenta el crecimiento de la población latina en EE.UU y la población Afro en Europa que son potenciales consumidores de plátano. Pero además los europeos y norteamericanos han comenzado a ser potenciales consumidores. Se requiere que plátano tenga una dinámica comercial diferente a banano, para lo cual se requiere


acceso a puertos, para llevar la fruta de manera abierta sin depender de los cupos ofrecidos por las embarcaciones que transportan el banano.

Las importaciones se han reducido de manera considerable y en el último ingresaron al país aproximadamente 20.000 toneladas especialmente del Ecuador.

Los insumos son adquiridos por los productores a las distribuidoras de manera espontánea en cada una de las regiones productoras. Las comercializadoras internacionales proveen a los productores que suministran la fruta que ellos comercializan.

a. Tamaño de los productores.-

En Colombia, la producción de plátano es la expresión del minifundio, si tenemos en cuenta que el 85% de los productores tienen un área sembrada entre 1 y 5 hectáreas, el 10% posee un área sembrada de entre 6 y 15 hectáreas y tan solo un 5% tiene áreas superiores a 16 hectáreas.

Tabla 1. Clasificación del productor.

Tipo de productor Descripción

Pequeños En este rango están clasificados productores que tienen o

cultivan entre 1 – 5 hectáreas.

Medianos En plátano se considera a medianos productores a quienes

poseen o siembran entre 6 – 15 hectáreas.

Grandes Se considera gran productor de plátano a quién siembra o posee más de 16 hectáreas de plátano.

Fuente: Consejo nacional Cadena de Plátano.

b. Sistemas de producción.-

La siembra del plátano se hace de acuerdo a la topografía del terreno: en terrenos planos no hay limitaciones en cuanto al arreglo espacial; en terrenos pendientes, se recomienda hacer un trazo en triangulo o teres bolillo, a través de las pendientes siguiendo las curvas a nivel, formando franjas con especies protectoras como el limoncillo u otros cultivos de cobertura que impidan la erosión.

Antes de escoger el sistema de producción, se debe definir el área a sembrar y establecer las distancias de siembra. Además se debe analizar: Clima de la región,


características del suelo, expectativa de vida útil del cultivo, calidad de la producción, mercados previstos y tipo de comercialización.

El monocultivo con densidades de 1.450 plantas por hectárea, es el más común en Urabá, en donde se produce la fruta de exportación.

En el Meta también es común el monocultivo, pero su establecimiento se hace para sacarlo por cosecha. Existen monocultivos donde se ensaya con altas densidades de 1.900 hasta 2.600 plantas por hectárea, en algunos casos con excelentes resultados.

El cultivo asociado, ya sea con cacao, utilizado inicialmente como sombrío. Igualmente sucede con el café. Las densidades de siembra son de 600 a 800 plantas por hectárea.

Gráfico 1. Modelos productivos de Plátano.

c. Agregación de valor

En los últimos años la producción, los procesos de aprovechamiento, transformación y generación de valor agregado en las hortalizas, presenta dinámicas de cambio permanentes, a consecuencia del crecimiento demográfico, el aumento en los rendimientos de producción por metro cuadrado, la intensificación de los cultivos en las actuales zonas de producción y, especialmente el cambios de hábitos de los consumidores que demandan productos de fácil preparación y consumo, enfocados en la salud y el bienestar. La demanda de producto fresco y diversos, se complementa con nuevas presentaciones y preparaciones.

La oferta de plátano transformado, se caracteriza en distintas formas de producto según el resultado de generación de valor: a). Plátano verde fresco para los productos; b). Productos en fritura empacados al vacío, en forma de snack; c). Productos congelados, especialmente plátano maduro en tajadas; d). Harina de Plátano, para consumo humano y animal, empacados en bolsas plásticas al vacío de acuerdo a la presentación que requiera el cliente; e). Producto pre cocido,

PLA

TAN

O

ASOCIADOUso de variedades,

asociado a otros cultivos (Cafe, cacao).

Siembras en cultivos como sombrios. Expuesto

problemas fitosanitarios.

Alta intermediación, plazas regionales y centrales de

abasto.

MONOCULTIVO semillas registradas y paquete tecnológico

Infraestructura de producción y poscosecha, Asistencia Técnica y BPA

Grandes Superficies, mercados especializados y

comercio internacional.


plátano pre cocido y empacado al vacío listo para sofreír; f). Producto deshidratado, especialmente para postres.

La industria agroalimentaria utiliza el plátano para la elaboración de snack, con destino a la fabricación de almidones, harinas, hojuelas y cereales. Para 1997, el consumo industrial no superaba las 6.000 toneladas. Durante los últimos años, el sector industrial con el comportamiento del consumo más dinámico fue la industria de preparación de snack, cuyo consumo entre 1991 y 1997, creció en más del 200%. Igualmente, el consumo para la producción de almidones y harinas ha evolucionado de manera interesante, especialmente para la producción de alimentos para niños. La industria de procesamiento de plátano se ha concentrado en la ciudad de Bogotá y en el Departamento del Valle del Cauca. Aunque viene creciendo en términos de consumo, se ha concentrado en muy pocas empresas, siendo tres las principales: Fritolay, representa cerca de 90% de la producción de snack en Colombia. El restante 10% está representado por Yupi, Mccain-Congelagro y por otras muchas pequeñas empresas.

d. Empleos

Tabla 2. Generación de empleo Plátano

PLATANO 2009 2010 2011 2012* 2013*

Directos 170,195

160,033

162,889

163,105

164,246

Transitorios y Permanentes

2,420,416

2,398,300

2,451,480

2,548,478 2,594,350

Fuente: Estadísticas Agropecuarias – MADR

El plátano ocupa 0.7 jornales permanentes por hectárea y 1.8 jornales por hectárea de transitorio.

La participación del sector del plátano en generación de empleo, se estima en 8% del total de empleo del sector agrícola.

II. ZONAS DE PRODUCCIÓN

a. Área, producción y rendimiento


Los departamentos de Quindío, Meta, Antioquia, Tolima, Caldas, Córdoba, Risaralda, Valle, Nariño y Cauca, en su orden, son los mayores productores de plátano, representando un 80% de la producción y el 65% del área sembrada en el país, que para el año 2013 fue de 394.351 hectáreas.

El Meta presenta los mayores rendimiento con un promedio de 15,5 t/ha, seguido por departamento de Arauca con 13,4 t/ha.

Entre 2012 y finales de 2013, el cultivo tiene un crecimiento del 2,29%, se estima para el 2014 un decrecimiento debido a la diversificación especialmente en el Urabá Antioqueño del 4,1% en áreas, sin embargo, el cultivo sigue denotando un mejoramiento continuo en el rendimiento del cultivo por la adopción de nuevas tecnologías.

Tabla 3. Área, producción y rendimiento de la Produ cción de plátano en Colombia.

Plátano 2009 2010 2011 2012 2013

Área (has) 332.387 368.654 376.653 385.485 394.351

Producción (t) 2.604.550 3.269.558 3.107.387 3.276.622 3.351.983

Rendimiento (t/ha) 7.8 8.0 8.2 8.5 8.5

Fuente: Anuario estadístico MADR-2012

b. Ubicación de las zonas actuales

Los departamentos de Quindío, Meta, Antioquia, Tolima, Caldas, Córdoba, Risaralda, Valle, Nariño y Cauca, en su orden, son los mayores productores de plátano, representando un 80% de la producción y el 65% del área sembrada en el país, que para el año 2013 fue de 394.351 hectáreas.

El Meta presenta los mayores rendimiento con un promedio de 15,5 t/ha, seguido por departamento de Arauca con 13,4 t/ha.

Entre 2012 y finales de 2013, el cultivo tiene un crecimiento del 2,29%, se estima para el 2014 un decrecimiento debido a la diversificación especialmente en el Urabá Antioqueño del 4,1% en áreas, sin embargo, el cultivo sigue denotando un mejoramiento continuo en el rendimiento del cultivo por la adopción de nuevas tecnologías.


Tabla 4. Área, producción y rendimiento departament al 2013

Departamento

2009 2010 2011 2012 2013

Área (ha)

Produc. (t)

Área (ha) Produc. (t) Área

(ha) Produc. (t)t) Área (ha)

Produc. (t))

Área (ha)

Produc. (t))

Antioquia 40.622 247.127 41.353 254.321 41.353 254.321 45.591 291.510

Arauca 17.830 217.241 22.026 298.967 24.760 334.215 28.410 384.460

Caldas 16.275 189.350 19.242 240.263 17.494 206.675 19.912 209.437

Choco 15.865 97.450 10.610 63.983 13.718 83.358 16.134 133.263

Cordoba 17.787 137.860 19.978 148.132 20.967 152.168 23.107 186.268

Huila 25.581 81.351 26.124 86.046 26.736 88.185 27.069 90.240

Meta 14.471 215.076 14.087 211.716 13.598 211.174 13.781 216.727

Nariño 15.835 88.662 22.075 120.905 25.004 156.775 26.740 162.958

Quindío 34.132 323.204 32.966 303.472 30.165 301.931 23.590 221.929

Risaralda 20.606 168.280 20.396 169.453 20.594 173.850 20.239 173.361

Tolima 16.978 149.532 17.522 153.718 16.933 138.342 20.349 154.820 Valle del Cauca 20.156 158.178 21.428 183.771 22.122 181.152 22.863 197.912

Fuente: Anuario estadístico MADR – 2012.- *Estimado ST – Plátano.

Gráfico 2. Participación Departamento en la Producc ión Plátano 2012.

Fuente: Anuario estadístico MADR – 2012.

El departamento de Arauca se destaca a nivel nacional, por su alto rendimiento del cultivo, alcanza en promedio 14 toneladas por hectárea. Los departamentos del Quindío, Meta y Antioquia, participan con el 39% de la producción nacional.

11,7%

10,5%

8,9%

7,4%

6%

6,4%6%

33,1%

Departamentos con mayor producción

12345678

Arauca

Quindio

Antioquia

Meta

Córdoba

Caldas

Risaralda

Otros


Gráfico 3. Producción Plátano departamento de Antio quia

Fuente: Oferta Agropecuaria MADR – 2012


Gráfico 4. Producción Plátano departamento de Córdo ba.


Gráfico 5. Producción Plátano departamento de Quind ío.


Gráfico 6. Producción Plátano departamento de Arauc a


Gráfico 7. Producción Plátano departamento de Meta


c. Zonas con potencial de crecimiento

La producción mundial de plátano en el mundo se caracteriza por desarrollarse en zonas secas y con disponibilidad permanente de agua. El cultivo del plátano exige un clima cálido y constante humedad en el aire. Requiere una temperatura media de 26-27 grados centígrados, con lluvias prolongadas y regularmente distribuidas.

Estas condiciones se cumplen en la latitud 30 a 31 grados norte o sur y de 1.000 a 2.000 metros de altitud. Son preferibles las llanuras húmedas próximas al mar y resguardadas de los vientos.

El crecimiento se detiene a temperaturas inferiores a 18 grados centígrados y se producen daños a temperaturas menores a 13 y mayores a 45 grados centígrados.

.

En el año 2007, en el mundo se produjeron 33,9 millones de toneladas de plátano, de las que se comercializan internacionalmente más de 500.000. Su producción se concentra en los países de África, América Latina y el Caribe, dado que su hábitat natural es el trópico húmedo.

Gráfico 8. Zona Potenciales Plátano.

Fuente: ST Plátano


Requerimientos:

Requerimiento para sostenibilidad y accesos a los mercados internacionales de la producción hortícola colombiana:

� Determinación de zonas especializadas, zonificación. � Implementación de paquetes tecnológicos especializados de

producción. � Líneas especializadas de crédito. � Asistencia Técnica especializada. � Utilización de materiales vegetales certificado por el ICA. � Certificaciones que garanticen la calidad e inocuidad de los

productos. � Infraestructura de poscosecha, cadenas de frío, de

transformación y de generación de valor agregado. � Campaña de marketing, imagen de país, campañas de

consumo. � Desarrollo de la Infraestructura de logística, vías, puertos

aeropuertos, cadenas de frio. � Sistemas de trazabilidad relacionada con los sistemas de

estadísticas productivas. � Normativa que garantice la calidad de inocuidad con

estándares internacionales

III. MERCADO NACIONAL

El cultivo de plátano en Colombia ha sido una actividad tradicional de la economía campesina, de subsistencia para los pequeños productores, de alta dispersión geográfica y de gran importancia socioeconómica desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y de la generación de empleo rural10. También es uno de los principales productos de la canasta familiar y es usado en la agroindustria para la producción de harina y de alimentos concentrados para la alimentación animal, así como para la producción de plátano procesado.

La producción de Colombia en 2013 alcanzó 3.4 millones de toneladas, de las cuales se exporta el 3,8%, cerca del 1% se destina al consumo de la agroindustria y se estiman pérdidas equivalentes al 10% de la producción. El resto se consume en los hogares rurales y urbanos del país.


El cultivo del plátano en Colombia está localizado en zonas de climas templado y cálido, y es desarrollado, en su mayoría, por pequeños productores para quienes se constituye en su medio de vida.

Las explotaciones de tipo empresarial, generalmente se dedican a la exportación y, están ubicadas, en su mayoría, en la zona de Urabá y, en menor proporción, en la Zona Cafetera, en especial, en el Quindío.

A continuación se realizará una revisión a las principales variables, para comprender las tendencias en el comportamiento del mercado de plátano en Colombia.

a. Destino de la producción.-

Colombia participa con el 8,6% de la producción mundial de plátano, con un comportamiento relativamente estable en los últimos años, alcanzando una producción de 3.350.000 toneladas en 2013, con una tasa de crecimiento anual promedio de 4,1%, entre 2010 y 2013. El principal departamento productor es el departamento de Antioquia, seguido de los departamentos de Quindío y Meta quienes en el año 2013, participaron con el 13,0%, 11,2% y 10,5% de la producción, respectivamente.

Las variedades cultivadas a nivel nacional son el dominico hartón, el dominico, el hartón, el pelipita y el cachaco o popocho y su distribución geográfica depende de las condiciones agroecológicas a las cuales se adaptan las distintas variedades. Así, el plátano hartón se cultiva en las zonas cálidas ubicadas entre 0 y 1.000 msnm; el dominico hartón en las regiones ubicadas entre los 1.000 y 1.600 msnm. El plátano cachaco se cultiva principalmente en las regiones donde se producen los plátanos dominico hartón y dominico y el plátano pelipita en los Llanos Orientales. Por lo general, estas dos últimas variedades se orientan al consumo de cada región. De las variedades cultivadas comercialmente en el país, el plátano hartón y dominico hartón presentan el mayor potencial para el procesamiento, debido a que el clima cálido en el cual se producen favorece el desprendimiento de la cáscara, labor que resulta bastante dispendiosa al procesar el producto.

En gran parte del país, la producción de plátano, de acuerdo con el volumen producido, se dedica a la comercialización local, nacional o a la exportación, con excepción de la del colono que es producida por pequeños productores y que se destina principalmente para el autoconsumo y la alimentación animal. Las regiones del Golfo de Urabá y el nororiente del departamento del Magdalena, sobresalen por el grado especialización que han alcanzado en la producción y exportación de banano y plátano, con altos Colombia participa con el 8,6% de la producción mundial de plátano, con un comportamiento relativamente estable en los últimos años, alcanzando una producción de 2.815.069 toneladas en 2008, con una tasa de crecimiento anual promedio de 1,1%, entre 1995 y 2008. El principal departamento productor es el departamento de Antioquia, seguido de los departamentos de


Quindío y Meta quienes en el año 2008, participaron con el 13,0%, 11,2% y 10,5% de la producción, respectivamente.

Las variedades cultivadas a nivel nacional son el dominico hartón, el dominico, el hartón, el pelipita y el cachaco o popocho y su distribución geográfica depende de las condiciones agroecológicas a las cuales se adaptan las distintas variedades. Así, el plátano hartón se cultiva en las zonas cálidas ubicadas entre 0 y 1.000 msnm; el dominico hartón en las regiones ubicadas entre los 1.000 y 1.600 msnm. El plátano cachaco se cultiva principalmente en las regiones donde se producen los plátanos dominico hartón y dominico y el plátano pelipita en los Llanos Orientales. Por lo general, estas dos últimas variedades se orientan al consumo de cada región.

De las variedades cultivadas comercialmente en el país, el plátano hartón y dominico hartón presentan el mayor potencial para el procesamiento, debido a que el clima cálido en el cual se producen favorece el desprendimiento de la cáscara, labor que resulta bastante dispendiosa al procesar el producto.

En gran parte del país, la producción de plátano, de acuerdo con el volumen producido, se dedica a la comercialización local, nacional o a la exportación, con excepción de la del colono que es producida por pequeños productores y que se destina principalmente para el autoconsumo y la alimentación animal.

Las regiones del Golfo de Urabá y el nororiente del departamento del Magdalena, sobresalen por el grado especialización que han alcanzado en la producción y exportación de banano y plátano, con altos niveles de productividad e integración de los productores y los comercializadores, gracias, entre otras razones, a las ventajas comparativas derivadas de la localización y la calidad de los suelos con respecto a otras zonas productoras del mundo.

La producción de plátano tipo exportación, que se ha concentrada tradicionalmente en la región de Urabá, donde surgió por la baja rentabilidad de otros cultivos como arroz y maíz, además, como una alternativa de autoconsumo. Posteriormente, cuando se presentaron excedentes, se comercializaron al interior del país. A partir de 1974, se inició el proceso de exportación hacia EE.UU. por parte de Uniban y Banacol, lo que estimuló la siembra de nuevas hectáreas. Desde 1988 se exporta plátano desde Urabá hacia Europa. Es de anotar que en la región de Urabá, el banano lo producen, en su mayoría, los grandes productores, mientras que los pequeños productores se especializaron en la producción de plátano.

En el año 2008 se produjeron 115.970 toneladas de plátano tipo exportación, en un área de 15.598 hectáreas. El crecimiento de la producción de este tipo de plátano ha sido de 2,7% anual promedio, pasando de 120.238 toneladas en 1995 a 115.970 en 2008.

Antioquia, Quindío, Meta y Caldas sin los principales departamentos productores de plátano. Aunque la producción de plátano, entre 1995 y 2008, en elpaís creció a


ritmo que alcanzó tan solo el 1,1% anual promedio, se evidencian importantes diferencias entre regiones, así por ejemplo Risaralda creció 6,5% anual promedio y Tolima 0,2%.

En el país cerca cosechada en plátano en 2008 fue de 362.122 hectáreas. Entre 1995 y 2008 muestra una tendencia negativa en su tasa de crecimiento anual promedio de -0.7%. Los rendimientos del cultivo se han mantenido estables a una tasa de crecimiento de -0,1%entre 1995 y 2008 y, en promedio. Durante el último año garantizado se ubican en 7,5 ton/ha/año. Esto por la alta incidencia de enfermedades como Sigatoka negra que, además de disminuir los rendimientos, ha incrementado los costos de producción. Asimismo, se explica por el uso de semillas de plátano de baja calidad, lo que conlleva la propagación y generalización de plagas y enfermedades como el picudo negro y moko. Las diferencias tecnológicas entre las distintas regiones productoras son considerables, esto se refleja en las diferencias de productividad. Meta, uno de los mayores productores de plátano, es el departamento que muestra históricamente el mayor nivel de productividad del país, con rendimientos de 16,4 toneladas por hectárea en 2008, que duplican el promedio nacional, con un crecimiento anual promedio de 2,2% entre 1995 y 2008. Esta diferencia se explica por sistema de producción utilizado que corresponde a siembras en las vegas de los ríos llaneros y, por lo general, en monocultivo, con ciclos vegetativos menores a los de la Zona Cafetera, generando mayor productividad por árbol y por hectárea.

En Colombia se produce plátano durante todo el año; sin embargo la producción regional presenta un comportamiento estacional.

En la Región Andina se presenta incrementos en la oferta entre mayo y junio y entre octubre y enero; en la costa Atlántica (Córdoba), la mayor parte de la producción se concentra entre abril y septiembre y, en los Llanos Orientales, entre mayo y septiembre y de diciembre a febrero

b. Consumo

EL consumo aparente asciende a 2.498.114 toneladas para el año 2008, con una tasa de crecimiento anual promedio de 1.3 entre 1995 y 2008. El consumo se obtiene de restarle a la producción más las importaciones las exportaciones y las perdidas.

Como ya se mencionó, cerca del 1% se destina al agroindustria y el restante al consumo de los hogares urbanos y rurales, especialmente estos últimos.


Tabla 5. Consumo Aparente Plátano

Consumo 2010 2011 2012 2013*

PLÁTANO

Producción (t) 3.269.558

3.107.387 3.276.62

3.351.983

Importaciones (t) 20.631 40.621 22.063 17.981

Exportaciones (t) 130.525 124.295 102.642 93.840

Total Consumo 3.159.664 3.023.713 3.196.041 3.246.124

c. Canales de Comercialización

El proceso de comercialización de plátano participan muchos productores y pocos mayoristas, quienes distribuyen masivamente el producto hacia consumidores finales. Al existir pocos demandantes, la información sobre las condiciones de mercados fluyen rápidamente entre ellos, quienes intervienen en la fijación de los precios, por ende, en la mayor o menor movilidad que puedan llegar a presentar los mismo. Es en este contexto donde se identifican 5 canales de distribución para llevar el producto hasta el consumidor final: acopiador-mayorista-detallista, proveedor-mayorista-supermercado, productor-supermercado, mayorista-agroindustria y productor-agroindustria.

El canal que va del acopiador al mayorista y de este al detallista es el más utilizado en la comercialización de plátano. El acopiador adquiere el producto en las zonas productoras, en la finca o en los mercados locales más cercanos, determinando el precio de compra con base a la oferta y la expectativa del precio que pueda conseguir en las centrales mayoristas. En este canal es frecuente encontrar al transportador, que lleva acabo la función de recoger la carga puesta en carretera, sin ingresar a las fincas o plazas; este actúa por contrato con un mayorista o varios productores de la misma zona, recogen el producto y lo transporta a la plaza.

En el canal conformado en el mayorista y el supermercado los intermediarios se han especializado en proveer a las cadenas de supermercado. Sin embargo, en los últimos años vienen generalizándose la tendencia a concentrar las compras en pocos proveedores que puedan manejar grandes volúmenes, con el fin de


garantizar el abastecimiento periódico del producto. El supermercado determina el precio de compra semanalmente con base en la oferta y el comportamiento de los precios en las centrales mayoristas.

En el caso de cadena productora-supermercado-consumidor, el productor actúa como proveedor directo de supermercado evitando la intermediación y, por ende, consiguiendo un mejor precio. Aquí el productor recibe el mismo precio que obtiene el mayorista en el canal anterior, pues los dos están actuando como proveedores del supermercado.

El canal mayorista- agroindustria está conformado por los comerciantes mayoristas y las empresas que elaboran pasabocas o snacks y harina a base de plátano; por lo general, estas últimas suelen adquirir un producto de segunda calidad en centrales mayoristas, cooperativas o acopiadores mayorista. Finalmente, en el canal productor-agroindustria, los productores se han especializado, como abastecedores de la industria de productos congelados y snacks que prefieren un producto de primera calidad. En estos dos últimos canales, el precio está determinado por la oferta y demanda del mercado.

Los márgenes de comercialización se han venido reduciendo como consecuencia de una modernización en los sistemas de comercio y de una relación directa entre productores y supermercados que se ha venido generalizando en los últimos años.

d. Costos de producción

La estructura de costos de los cultivos de plátano difiere en términos del sistema de producción utilizado y la localización de la producción. Para el análisis de la estructura de costos se tendrán en cuenta los sistemas de producción tecnificados. En la región cafetera, una hectárea de plátano dominico hartón tecnificado, con una densidad de siembra de 2.000 plantas por hectárea, requiere, durante los 3 primeros años, 308 jornales, que se distribuyen así: 39% en el primer año, 31% en el segundo y 30% en el tercero. La mano de obra se utiliza 28% en la instalación y siembra, 52% en las labores culturales durante los 3 años, y 20% en la poscosecha y recolección. La participación de la mano de obra en los costos de producción es de 40%. El costo de los insumos y materiales equivale a 51% del total de los costos del cultivo tecnificado. Dentro del paquete de insumos, el mayor peso lo tienen las aplicaciones para el control de la Sigatoka (12%) y las semillas y las bolsas para los racimos, que participan cada uno, con 10%. El resto corresponde a los insumos químicos para fertilización y manejo de arvenses.


En el análisis económico se incluyeron los costos del análisis de suelo, los cuales se deben realizar en el primero y tercer año y equivalen a 9% del total de los costos. El costo total de instalar y mantener una hectárea de plátano durante tres años en esta zona se estimó en $8.2 millones de 2009. En el departamento del Meta, los costos de producción de un cultivo tecnificado de plátano hartón para densidades de siembra de 1666 plantas por hectárea se calcularon 62.5 jornales, de los cuales 50% se utiliza en la instalación y siembra, y 50% para las labores culturales y cosecha. Aunque no están discriminados los costos del control de la Sigatoka, sí se tienen en cuenta los costos estimados de los jornales y los insumos para la aplicación de fungicidas utilizados para el manejo de este tipo de enfermedades, los cuales equivalen a 16% del total de los costos. Durante el año 2009 el MADR apoyó la aplicación de la metodología para el cálculo del Coeficiente de Recursos Domésticos CRD para el eslabón primario de 26 Cadenas Productivas, dentro de las cuales estaba incluida la Cadena del Plátano Aunque el Consejo de la Cadena decidió que se trabajarían las estructuras de por lo menos dos departamentos o zonas de producción, sólo fue posible construir en el Meta, estructuras de costos que cumplieran los requerimientos para el cálculo del CRD en el eslabón primario de la Cadena. En el caso de la Cadena del Plátano, se trabajó el caso de la Producción del Meta y de la Zona Cafetera, logrando obtener la información mínima necesaria para construir las Estructuras de Costos. Las estructuras de costos pueden variar de un predio a otro, entre regiones y por diferencias tecnológicas entre otras causas.

Para establecer estructuras representativas, que sirvan de referencia a la mayoría de los productores de cada cadena, se recurrió a los Consejos de Cadena para que definieran: Productos para los que se establecerían Estructuras. Sitios (regiones) en las que se tomaría información de las estructuras. Tecnologías representativas para esas estructuras. El Coeficiente de Recursos Domésticos se define como el cociente de dividir la suma de los Costos No Transables (CNT) por la Diferencia entre los Ingresos (Y) y la suma de los Costos Transables (CT). CRD = ∑CNT / (Y-∑CT) (cuadro de costos de recursos domésticos)


Tabla 6. Costos De Producción Para Exportación.

Mano de Obra $679.650 5,51% Control sigatoka $ 2.261.820 18,34% Mano de obra empaque $1.560.000 12,65% Materiales $ 4.068.130 32,99% Herramientas $ 187.275 1,52% Insumos Post Cosecha $539.281 4,37% Transporte $3.033.877 24,61%

TOTAL $12.330.033 100%

CONCEPTO Y ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA Clasificación CANTIDAD VALOR

UNITARIO($)

VALOR

TOTAL($)

Mano de obra 0

Descoline $ labor/planta NT 2.000 18 36.000

Tratamiento semilla $ labor/planta NT 2.000 60 120.000

Estaquillada $ labor/planta NT 2.000 20 40.000

Transporte de semilla $ labor/planta NT 2.000 15 30.000

Transporte de insumos $/tonelada NT 25.000 3 62.500

Siembra y aplicación de gallinaza $ labor/planta NT 2.000 130 260.000

Abonada Aplicación por Bulto NT 35 2.500 87.500

Deshoje y despunte jornal NT 14 20.000 280.000

Deshije jornal NT 9 20.000 180.000

Fumigación maleza jornal NT 8 25.000 200.000

Fumigación sanitaria aplicación NT 12 30.000 360.000

Control moko (monitoreo) jornal NT 25 20 500

Encintada, descole y embolse $ labor/planta NT 2.000 100 200.000

Riego Hectárea NT 1 300 300

Cosecha y transporte interno $ labor/planta NT 2.000 210 420.000

Preparación del suelo Pase rastra NT 2 90.000 180.000

Preparación del suelo Pase rastrillo NT 1 70.000 70.000

Caballoneo Pase Caballonadora NT 1 70.000 70.000

Insumos

semilla colino T 2.000 300 600.000

Bolsa sanitaria tratada unidad T 2.000 210 420.000


Gallinaza compostada kilos T 1.250 210 262.500

Nitromag Bulto T 5,00 58.000 290.000

Sulcamag Bulto T 2,00 30.000 60.000

Cloruro de Potasio Bulto T 15,00 76.000 1.140.000

Urea Bulto T 7,00 37.000 259.000

DAP Bulto T 2,00 72.000 144.000

Fertimex B x 20 Kg T 2,00 42.300 84.600

Borogran B x 20 Kg T 2,00 50.344 100.688

Dithane - flow Litro T 9,00 13.584 122.256

Benlate Litro T 0,60 108.500 65.100

Tilt Litro T 1,50 104.590 156.885

Amistar Litro T 1,00 170.268 170.268

Aceite agrícola Litro T 4,00 2.000 8.000

Emulsificante – Inex – agral 90 Litro T 2,00 6.068 12.136

Glifosato Round up SL Litro T 4,00 12.000 48.000

Furadan Litro T 0,50 34.400 17.200

Kaitar Galón T 1 24.275 24.275

Inex Litro T 2 16.200 32.400

Combustible y lubricantes $/hectárea/año NT 1 300.000 300.000

Herramienta $ Herramienta/planta T 2.000 17 34.000

Costos Indirectos

Arriendo de tierra $/hectárea/año NT 1 1.000.000 1.000.000

Administración 10% Labores NT 0,100 2.596.800 259.680

Análisis de suelo $ /Análisis NT 1 17.200 17.200

Gastos financieros (DTF+STI) X Costos

Directos

NT 0,2435 4.351.308 1.059.543

Asistencia técnica Hectárea NT 1 100.000 100.000

Costo total por Ha 9.384.531

Producción - Precio -Ingreso 24.000 521 12.500.000

FUENTE: Consejo Nacional Cadena de Plátano –

MADR CRD

Suma No Transables $5.333.223 56,8%

Suma Transables $4.051.308 03,1%

Ingreso $12.500.000

CRD 0,6312

Rentabilidad 0,3320

Rentabilidad / DTF 7,6317


Una de las alternativas para incrementar la producción nacional estaría en usar materiales resistentes a la Sigatoka, que permitan, de una parte, incrementar los rendimientos por hectárea y, de otra, disminuir los costos de producción. No obstante, el tamaño y la forma de este plátano no responde a las preferencias actuales del consumidor.

e. Comportamiento de los precios Plátano

En Colombia se comercializa diferentes tipos de plátanos entre los cuales se encuentran: hartón, dominico y comino con precios diferenciados según sus características. Los precios que se han tenido en cuenta históricamente son para la variedad Hartón y Dominico Hartón.

Los precios de plátano en el país se ven afectados por factores de producción, épocas de fuerte invierno o verano el sipsa está encargado de hacer los reportes de precios reales promedio que se registran en las centrales mayoristas del país. Bogotá presenta los precios más altos del mercado y Montería los más bajos, como se puede apreciar en el cuadro **.

Gráfico 9. Comportamiento Precios Mayorista Plátano Hartón Verde 2013

Fuente: Precios mayorista – SIPSA / * Reporte a Julio 2014

Precio Promedio $/kg 2013 2014*

Bogotá 1238 1196

Cartagena 889 1023

Barranquilla 970 1041

Medellin 1007 967

Armenia 717 533

Monteria 620 635

0300600900

120015001800

ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic

Pre

cio

$/kg

Bogotá Cartagena Barranquilla Medellin Armenia Monteria


Tabla 7. Precio Promedio Plátano a Nivel Nacional ( $/kg)

Plàtano $/kg 2010 2011 2012 2013 2014 Plátano Hartón 800 900 1119 1050 1150

Los precios promedio pagados al productor de plátano Extra en el mes de Diciembre 2013, con respecto a los que se pagaron en el 2010, aumentaron un 30,5%, al pasar de $800 a $1050.

f. Coyuntura

En las actuales condiciones de la producción de plátano en Colombia, donde se evidencia una baja productividad comparado con directos competidores como Ecuador y Honduras, lo que nos hace poco competitivos en los mercados Internacionales, el sector platanicultor en Colombia requiere la adopción de paquetes tecnológicos que contribuyan a mejorar los indicadores de productividad.

Se requiere de fortalecer procesos de investigación, que conlleven a obtener clones resistentes a plagas y enfermedades. La ausencia de material vegetal de propagación ha limitado el crecimiento en área, debido a la amenaza de representativas áreas con la enfermedad del moko especialmente en el Quindío, Meta y Nariño.

Las campañas fitosanitarias emprendidas desde el ICA han contribuido a mitigar los efectos de la sigatoka negra y del moko. Estas campañas se deben fortalecer e involucrar de manera directa a los productores beneficiarios de estos procesos.

El mercado internacional ha venido creciendo de manera significativa, teniendo en cuenta el aumento de la población latina en los EE.UU y la cultura del consumo que han venido adquiriendo los norteamericanos. Igualmente en Europa las hordas de inmigrantes de África han mejorado los niveles de consumo y abre posibilidades del mercado hacia este continente. Se requiere de infraestructura portuaria y vial para abastecer de manera eficiente estos mercados que tradicionalmente han preferido consumir plátano Colombia.


I. MERCADO INTERNACIONAL

a. Contexto internacional

El comercio exterior de plátano en fresco se ha desarrollado con base a la logística e infraestructura del banano de exportación el 98% de las exportaciones se llevan a cabo a través de los puertos privados de Zungo en Carepa y Nueva Colonia en Turbo, de las comercializadoras internacionales en el Urabá Antioqueño. Las comercializadoras Uniban, Banacol y Del Monte a través de la cuales se exporta el plátano, cuentan con sus propias marcas, fábricas de empaque, platicos y sellos, además contratan de manera exclusiva el transporte marítimo en buques para que descargue el producto en sus bodegas en el exterior.

Buena parte de los productores de plátano de exportación tienen contratos de suministro con las comercializadoras quienes les proveen de insumos, ciclos de fumigación aérea y cuentan con todo el equipamiento logístico y humano para el suministro de la asistencia técnica integral. El productor se encarga de asegurar la calidad del producto para exportación de acuerdo a las especificaciones solicitadas por cada una de las comercializadoras. A diferencia de otras frutas la cadena de comercialización de plátano es muy corta. Las empresas importadoras tienen estrecha relación con las comercializadoras colombianas que exportan plátano, y estas a su vez distribuyen directamente la fruta a los mercados populares supermercados y mayoristas. Las asociaciones de productores o pequeñas comercializadoras no han podido consolidar negocios de exportación en plátano, por el carácter privado de los puertos.

El comercio internacional se transa el 1% de la producción mundial pues la mayoría de la producción está destinada al consumo interno de cada país. Este comercio suple las necesidades de la población latina y afro cada vez más creciente que habita en los países desarrollados. Colombia es el tercer proveedor con 109.410 toneladas después de Guatemala que aportó 116.870 al comercio internacional y Ecuador que exporto en 2009 111.649 toneladas.

En la actualidad no es tan clara la rentabilidad actual del sector productor de plátano en Colombia debido a los bajos niveles de productividad, los altos costos de producción y para el caso de las exportaciones la devaluación que ha sufrido el dólar en los últimos tiempos. Se tienen todas las posibilidades de ampliar mercados en el exterior siempre y cuando podamos mejorar competitividad en materia de precios, presentación del producto, y la calidad que hoy requieren estos mercados. Es necesario establecer mecanismos adecuados para que los comercializadores puedan contar con la infraestructura logística necesaria en materia portuaria y trasporte marítimo para fortalecer la relación comercial con EE.UU, la Unión Europea e incursionar en mercados como los del Caribe y África, donde se presentan los mayores consumos percápita del mundo.

A escala nacional, la producción de plátano para exportación se concentra en la región de Urabá, aunque los productores del eje cafetero han dedicado buenos esfuerzos mostrando el interés de exportar plátano en fresco. Colombia exporta plátano desde la década de los 70, cuando se realizaron los primeros envíos hacia el mercado de los Estados Unidos, desde la zona bananera de Urabá. Entre 2004 y 2009, el comportamiento del volumen de


las exportaciones colombianas ha sido muy estable, con un crecimiento apenas de 8.6% entre 2004 y 2009, cuando se pasó de 118-331 toneladas por un valor de USFOB $34.172-486 en 2004, a 129.605 por un valor de USFOB $52.921.223 en 2009. En términos de competitividad, Colombia dejo de ser el primer exportador mundial de plátano, aventajado por Guatemala y Ecuador, nuestro país ha venido perdiendo espacios frente a países centroamericanos. Colombia incrementó sus ventas promedio en 1.5% anual promedio, mientras que Guatemala y Ecuador mostraron un crecimiento sobresaliente que los ubica hoy por hoy como los mayores exportadores mundiales de plátano. A partir de 2008 y 2009, el volumen de las exportaciones ha venido creciendo a un ritmo de 18.4% anual promedio.

Tabla 8. Evaluación de las Exportaciones de Plátano

PLATANO Volumen (ton) Valor (US$/FOB) Precio Implícito (US$/ton)

2008 101.775 38.664.872 380

2009 129.606 52.921.223 408

2010 110.793 48.208.281 435

2011 86.974 40.042.762 460

2012 102.652 49.634.107 484

2013 93.842 47.985.469 511

2014 61.994 30.046.082 485


Tabla 9. Principales Exportaciones Plátano (tonelad as)

b. Exportaciones

Los principales destinos de las exportaciones de plátano colombiano son EEUU y EUROPA (Bélgica, Holanda, Francia).

El descenso en las exportaciones ha sido entendido por la revaluación del peso frente al dólar y a un aumento en el consumo interno, pero es notoria la recuperación del comercio exterior durante el último año.

Mensualmente se estima que se exportan alrededor de 75.000 caja de 25 kg. Uniban, Del Monte, Banur y Banacol, son las principales comercializadoras.

Posición RegiónCantidad (tonnes)

Valor (1000US$)

Valor unitario

(US$/ton)

1 Colombia 109.410 37.859 346

2 Perú 65.500 31.240 477

3 Guatemala 116.870 22.793 195

4 Ecuador 111.649 20.484 183

5Países Bajos

20.115 18.780 934

6 Bélgica 18.523 15.456 8347 Costa Rica 30.635 13.192 4318 Reino Unido 7.151 6.519 9129 Nicaragua 23.553 3.674 156

10Rep. Dominicana

3.649 2.280 625

11 Venezuela 10.410 1.579 15212 Dominica 1.129 1.343 1.19013 España 969 965 99614 Lituania 724 896 1.23815 Panamá 1533 612 39916 Italia 514 549 1.06817 Irlanda 174 467 2.68418 Guyana 1.194 425 35619 Francia 154 196 1.27320 Ghana 175 84 480


Tabla 10. Participación Comercializadoras

EXPORTADOR

2012 2013 2014 TOTAL

Valor FOB US

TOTAL Peso Neto

Kg

TOTAL Valor FOB

US

TOTAL Peso Neto

Kg

TOTAL Valor FOB

US

TOTAL Peso Neto

Kg

C I UNIBAN 21.480.351 43.753.650 14.542.689 28.132.024 19.064.371 38.586.075 BANACOL 14.992.288 32.454.053 16.009.885 31.912.972 5.484.906 12.912.523 CI BANUR S A 4.520.175 8.817.306 6.933.313 13.520.924 1.899.192 3.687.598 OTROS 7.955.411 16.570.980 10.496.212 20.275.370 3.597.612 6.807.846

Grafica. Participación Comercializadoras

Fuente: SICEX – Reporte a mayo 2014

9%32%

43%

16%

2012

14%

34%30%

22%

2013

6%21%

62%

11%

2014

CI BANUR CI BANACOL CI UNIBAN OTROS


Tabla 11. Importaciones Plátano Colombia

d. Importaciones

Las principales importaciones de plátano al país, provienen de Ecuador , con cerca del 80% de participación y Venezuela con el 20%.

II. Apoyos gubernamentales

Para el 2011, el Ministerio de Agricultura destinó 500 Mil Millones de pesos para apoyar al sector agropecuario, a la tasa de interés de crédito de pequeños y medianos productores.

Posición RegiónCantidad (tonnes)

Valor (1000US$)

Valor unitario

(US$/ton)

1Estados Unidos

255.005 92.216 362

2 Reino Unido 49.310 44.849 910

3 Países Bajos 37.745 41.831 1.108

4 España 27.516 17.266 627

5 Bélgica 19.883 14.640 736

6 Irlanda 5.962 11.456 1.9227 Francia 12.027 10.704 8908 Macedonia 14.756 7.476 5079 El Salvador 65.501 7.004 107

10 Colombia 82.981 6.444 78

11 Lituania 4.890 5.243 1.07212 Italia 3.667 3.838 1.04713 Eslovaquia 2.815 2.766 98314 Finlandia 1.823 2.426 1.33115 Honduras 8.857 2.393 27016 Rumania 1.881 1.867 99317 Bahamas 1.782 1.788 1.00318 Dinamarca 1.064 1.326 1.24619 Checa, Rep 1.263 1.232 97520 Bulgaria 1.447 1.137 786


Durante el año 2013, el 95% de los créditos otorgados a través de FINAGRO, han sido dirigidos a actividades de siembra y el 5% restante ha sido dirigido al sostenimiento del cultivo.

Los créditos otorgados finalizando el tercer trimestre de 2014, cerca de 8.432 créditos han sido dirigidos a siembra y 188 se han dirigido al sostenimiento de cultivos.

Grafica 12. Total Crédito agropecuario Finagro para Plátano 2010-2014

Fuente: Agronet-Finagro

Tabla 13. Apoyos gubernamentales

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO SECTOR PLÁTAN O 2010-2014*

$Millones

PROGRAMAS 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

I. APOYOS PRESUPUESTO NACIONAL 236,89 5,838,05 5,448,25 4,891,46 830,36 17,244,96

1. CAMPAÑA FITOSANITARIA CONTROL SIGATO 3,850,0 2,350,0 2,300,0 8,500,0

2. CONTROL MOKO, PICUDO BACTERIOSIS 850 1,000,0 1,850,0

2. ALIANZAS PRODUCTIVAS 236,89 1,138,05 2,098,25 2,591,46 830,36 6,895,01

II. APOYOS AL FINANCIAMIENTO -

1. PROGRAMA DRE

INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL - ICR

Adecuación de Tierras

Infraestructura de Producción

Maquinaria de Uso Agropecuario

SUBTOTAL APOYOS

III. CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO 26,672,0 53,682,0 75,653,0 124,621,0 64,927,0 345,555,0

CRÉDITO FINAGRO 26,672,0 53,682,0 75,653,0 124,621,0 64,927,0 345,555,0

TOTAL APOYOS, FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO 26,908,89 59,520,05 81,101,25 129,512,46 65,757,36 362,800,01

Fuente: MADR – FINAGRO


III. Conclusiones y recomendaciones

Requerimiento para competitividad y sostenibilidad de la producción platanera colombiana y sus oportunidades para el acceso a los mercados internacionales:

� Zonificación: Determinación de zonas de producción especializadas, (Oferta productiva).

� Normativa que garantice la calidad de inocuidad con estándares internacionales

� Implementación de paquetes especializados de producción.

� Asistencia Técnica especializada.

� Líneas especializadas de crédito.

� Infraestructura de poscosecha, cadena de frío, de transformación y de generación de valor agregado.

� Utilización de materiales vegetales certificados por los mercados internacionales.

� Certificaciones que garanticen la calidad e inocuidad de los productos.

� Aumento del consumo per cápita interno.

� Campaña de marketing, imagen de país, campañas de consumo.

� Desarrollo de la Infraestructura de logística, vías, puertos aeropuertos, cadenas de frio.

� Sistemas de trazabilidad relacionada con los sistemas de estadísticas productivas.

� Inteligencia de mercados Nacional e Internacional.

� Posicionamiento de una marca de plátano colombiano en el Exterior.

� Acceso a puertos desde zonas productoras. (Revisar caso Urabá).

� Fortalecimiento Organizativo y Gremial.

� Establecimiento de clouster especializados por regiones que incorporen Parking House.

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