mükafat portföy yönetimi techinvestorsfon bilgileri * İlgili dönemlerde müşteri...

Mükafat Portföy Yönetimi

TECHINVESTORSGirişim Sermayesi Yatırım Fonu

İçerik

1. Mükafat Portföy Yönetimi

2. TechInvestors Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

3. TÜBİTAK 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı

4. Girişim Yatırımlarımız

5. Ekler

1 Mükafat Portföy Yönetimi

Hakkımızda

Hissedarlarımız;Aktif Bank (%80) ve

İslam Kalkınma Bankası iştiraki Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu’dur. (ICD, %20)

Tüm ürün ve işlemler için İslami Finans Danışman Kurulu’ndan

“Faizsiz Finans İlkeleri”ne uygunluk alınmaktadır.

SPK tarafından denetlenmekte ve

yetkilendirilmektedir.

Türkiye’nin ilkfaizsiz likit fonunun

kurucusudur.

Ürün ve Hizmetlerimiz

Emeklilik Fonları Özel Portföy YönetimiKatılım Fonları

Yatırım Fonları

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

Gayrimenkul Yatırım Fonları

Buket GSYF (MBB)

Patent GSYF (MPT)

Yaprak Yenilenebilir Enerji GSYF

TechInvestors GSYF(MBK)

Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu (MPF)

Kira Sertifikası Katılım Fonu (MPK)

Katılım Hisse Senedi Fonu (MPS)

Katılım Aktif Serbest (Döviz) Fonu (MPD)

Birinci Akaryakıt Sektörü Gayrimenkul Y.F. (MBG)

Ataşehir Metropol Gayrimenkul Yatırım Fonu (MPG)

Emeklilik şirketi tarafından emeklilik sözleşmesiçerçevesinde alınan ve katılımcılar adınabireysel emeklilik hesaplarında izlenenkatkıların, faizsiz finansman ilkelerine uygunşekilde riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyetesaslarına göre yönetilmesini gerçekleştiriyoruz.

“Faiz yok, kazanç var” anlayışını ön planaçıkartarak bireysel ve kurumsal yatırımcılariçin Özel Portföy Yönetimi hizmeti sunuyorve finansal varlıklarından oluşan portföyleriher bir müşteri adına, vekaletenYönetilmesini gerçekleştiriyoruz.

2 TechInvestors GSYF

Fon Bilgileri

StratejiFon, teknoloji geliştirme ve üretme kabiliyetine sahip, büyüme potansiyeli yüksek, anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.

Hedeflenen Fon Büyüklüğü 200 M TL

Fon Bilgileri

Kurucu ve Yönetici Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.

Yatırım Fırsat AkışıTÜBİTAK 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı* kapsamındaki Kuruluşların (TTO, TGB, AA ve Üniversite) girişimlerinde öncelik

ÇeşitlilikYılda 4-6 girişimToplamda 20 girişim

SüresiTasfiye süresi dahil 12 yılYatırım dönemi ilk 5 yıl - son 7 yıl tasfiye dönemi

İlk Talep Toplama Dönemi 30 Haziran 2019

Satış Nitelikli Yatırımcılar

Dağıtım Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Fon Para Birimi TL

* Detaylar için lütfen 3. bölümü inceleyin

Fon Bilgileri

Yönetim Ücreti Yıllık %2.50

Performans Ücreti %20 (Eşik değerini aşan kısmı)

Eşik Değeri TÜFE

Fon Birim Pay Fiyatı Günlük

Giriş-Çıkış Komisyonu Yok

Saklama ve Fon Hizmeti Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Risk Yönetimi, Araştırma, İç Kontrol ve Teftiş Sistemleri

Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.

Bağımısız Denetim KPMG

Düzenleyici SPK

Fon Bilgileri

* İlgili dönemlerde müşteri alış-satış işlemi yoksa, fon portföyündeki ŞİRKETLER değerlemeye tabi tutulmaz.** İlk kaynak taahhüdü ve talep toplam dönemini takip eden 24 aylık süre içinde yatırımcılar her gün katılma payı alım talimatı verebilir.*** Aralık ayında fon portföyündeki şirketler mutlaka değerlemeye tabi tutulur ve fon fiyatı ilan edilir.**** Belirlenen tarihler tatil gününe denk gelirse bir sonraki iş günü hesaba katılır.

* Dönem/Ay** Müşteri Alış

Talepleri

*** Portföy'deki şirketlerin

Değerleme Raporlarının

Hazırlanması

Portföy'deki şirketlerin

Değerleme Raporlarının

Açıklanması ve Fon Fiyatı

Hesaplama Tarihi

****Müşteri Alış

Taleplerinin Gerçekleşmesi

İlk Talep Toplama 30 Haziran 2019 tarihine kadar1 Temmuz 2019

1 TL1 Temmuz 2019

1. Hesap Dönemi 1 Temmuz- 15 Aralık - 2019 16 Aralık - 31 Aralık - 2019 Aralık ayının son işgünü Ocak ayının 5.işgünü gerçekleşir.

2. Hesap Dönemi 16 Aralık 2019 - 15 Haziran - 2020 16 Haziran - 30 Haziran - 2020 Haziran ayının son işgünü Temmuz ayının 5. işgünü gerçekleşir.

3. Hesap Dönemi 16 Haziran - 15 Aralık - 2020 16 Aralık - 31 Aralık - 2020 Aralık ayının son işgünü Ocak ayının 5. işgünü gerçekleşir.

4. Hesap Dönemi 16 Aralık 2020 - 15 Haziran - 2021 16 Haziran - 30 Haziran - 2021 Haziran ayının son işgünü Temmuz ayının 5. işgünü gerçekleşir.

Fon Bilgileri

Öncelikli Sektörler

Akıllı UlaşımYol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, İnsansız Hava Araçları, Tümleşik Ulaşım Servisleri, Temiz Ulaşım, Otomotiv, vb.

Enerji ve Temiz TeknolojilerEnerji, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, İleri Malzeme ve Kimya, Enerji Depolama,

Çevre, vb.

Akıllı Üretim Sistemleri (Sanayide Dijital Dönüşüm)

Makina İmalat, Robotik, Otomasyon, Katmanlı/Hızlı Üretim, Endüstriyel Bilişim,

Malzeme/Kimya Teknolojileri, vb.

İletişim ve Sayısal DönüşümIOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler,

Karar Destek Yazılımları, İletişim, Eğitim, Büyük Veri, Sanal/Artırılmış Gerçeklik, Yapay

Zeka, Bilgi Güvenliği, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Ses/Görüntü/Metin İşleme, vb.

Sağlık ve İyi Yaşamİlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomalzeme, E-

Sağlık, Tıbbi cihazlar, vb.

Sürdürülebilir Tarım ve BeslenmeSu Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım,

Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve

Refahı, vb.

Fon Bilgileri

Yatırım Kriterleri

Doğru Ekip Doğru Ürün/Hizmet Pazar Büyüklüğü

Pazara Giriş Stratejisi Teknoloji Çıkış Stratejisi

Ölçeklendirme Potansiyeli

Zamanlama

Fon Bilgileri

Yatırım Süreci

Başvuruların Toplanması

Yüz Yüze Görüşme

Teknik ve Finansal Değerleme

Detaylı İnceleme Yatırım

I II III IV V

Fon Yönetimi

Yatırım Komitesi

Hulusi BerikTimuçin BilgörKağan CandanZeynep Pelin Atalay ÇidamOsman GencerYomi Kastro

Yatırım Komitesi Danışmanı Aydın Ersöz

Fon Yönetimi

Kağan CandanOsman GençerNeda Soydan

Fon Yöneticileri (Menkul Kıymet)

Kağan CandanSinan Soyalp

Fon Yönetim Ekibi

Yatırım yapılacak girişimin belirlenmesinden yatırım sonrası takibine kadar tüm fon yönetim süreçlerinin farklı evrenlerinden sorumlu olacak bir ekip, fon süresi boyunca her sene iki defa tüm kuruluş temsilcilerin katılacağı Yatırım Yol Haritası toplantısı düzenleyecek.

Fon Yönetimi

Tecrübe Transferi

Fon Yönetim Ekibi’nden ve Kuruluşlar’dan belirlenecek temsilcilerden oluşan Tecrübe Aktarımı çekirdek ekibi, her çeyrekte düzenli olarak toplanacak.

Örnek Faaliyetler: Her kuruluşun ve Fon Yönetim Ekibi’nin belirlenecek Tecrübe Aktarım temsilcisi; her yıl en az 3 girişim Risk Analiz Değerlendirmesi ve 3 girişimin Durum Tespit çalışmasına, en az 3 girişimin Pazar durum analiz çalışmalarına, yılda en az 1 girişimin anlaşma şartlarını belirleme çalışmasına katılacak; hukuki süreçlerde bulunacak; yılda en az 1 girişimin ayda 1 mentorluk takip çalışmalarına katılacak; en az 2 girişimde, fon girişime yatırım yaptıktan sonra denetçi raporunu inceleyecek; yılda en az 1 defa örnek vaka üzerinden, ilk yatırım aşamasında olası yatırımdan çıkış senaryolarını belirlenmesi toplantısına katılacak. Her Temsilci her sene en az 1 yatırım kararı amacı ile toplanan Yatırım Komitesi toplantısına gözlemci olarak katılacak. Her temsilci proje süresince çıkış aşamasına gelen en az 2 yatırım için değerleme yöntemlerinin belirlenmesi, alıcı ile pazarlık stratejilerinin belirlenmesi faaliyetlerine katılacak, vb.

3 TUBITAK 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

TÜBİTAK 1514

TEKNOLOJİ TABANLI

GİRİŞİMLER

GİRİŞİM SERMAYESİ

FONLARI

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ

ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

ÜNİVERSİTELER

TÜBİTAK ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı işbirliği ile, ülke ekonomisine katma değer

sağlayabilecek nitelikte KOBİ ölçeğindeki

erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini

ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla,

bu fonlara yatırım yapan Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO),

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB) ve yeterlik kararı verilmiş Araştırma Altyapılarının (AA)

geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenmesi

PROGRAMIN

AMACI

TUBİTAK HAZİNE

TÜBİTAK 1514

HEDEF

Milli ve Yerli Teknoloji ile

TürkiyeDönüşen

Erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketlerinin desteklenerek, ülkemizdeki bu şirketlerin sermaye ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanması,

Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerde Ar-Ge ve yenilik sonuçlarının ticarileştirilmesi yoluyla yüksek katma değerli üretim ortamının oluşturulması,

Girişim şirketlerine sermaye sağlayacak yeni fonların kurulmasının teşvik edilerek girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlanması,

Oluşturulan ekosistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla, girişim şirketlerinin yaşam döngüsünün her evresine özgü finansal desteklerin zenginleştirilmesi,

Girişim sermayesi ekosisteminde yer alan yatırımcı sayısının artırılması,

Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesine yönelik sürdürülebilir bir girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulması,

Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve yeterlik almış Araştırma Altyapılarında girişim sermayesi konusunda tecrübe ve kaynak birikiminin sağlanması.

TÜBİTAK 1514

TUBİTAK**

T.C. HAZİNEve MALİYE BAKANLIĞI

TEKNOLOJİ TABANLI GİRİŞİM 1

GİRİŞİM SERMAYESİ

FONU*

TTO – TGB -AA

TTO – TGB -AA

TTO – TGB -AA

TEKNOLOJİ TABANLI GİRİŞİM 2

TEKNOLOJİ TABANLI

GİRİŞİM 3 …

DİĞER

YATIRIMCILAR

ORTAKLIK YAPISI

*Fonlar bağımsız bir yönetici tarafından yönetilecektir. Kurulacak girişim sermayesi fonlarına, T.C . Hazine ve Maliye Bakanlığı , teknoloji transfer ofisleri(TTO), teknoparklar-teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB), yeterlik kararı verilen araştırma altyapılarıyla (AA) diğer özel yatırımcılar sınırlı sorumlu ortak olarak katılacaktır.

**Hibe’ye TTO, TGB ve AA’lar başvurmaktadır. Hibenin şartları TTO, TGB ve AA’larda sermaye ve deneyim birikiminin sağlanmasıdır.

TÜBİTAK 1514

HİBE ŞARTLARI

TÜBİTAK; Teknoloji Transferi Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Araştırma Altyapılarının ödeyeceği sermayekatkı paylarının yarısını 20 milyon TL’ye hibe olarak destekler. Ayrıca kuruluşa ödenecek girişim sermayesi katkı payının %10’u kadar genel gider desteği sağlanır. (Fon büyüklüğünün %20’sindne fazlası tek bir girişim şirketine yatırılmayacaktır. )

Hibenin şartları, TTO, TGB ve AA’larda sermaye ve deneyim birikimi sağlanmasıdır. Biriken kaynakların gelecekteyine Türkiye’de yerleşik erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin fonlanmasında kullanılması şartı vardır.

Sermaye Birikim Şartı: Fonun yatırımlardan çıkışı sonrasında TÜBİTAK hibe tutarının Kuruluşlarda (TTO, TGB, AA) birikerek gelecek dönemde yine erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin fonlamasında kullanılmasısağlanacaktır.

Tecrübe Birikim Şartı: Fondan Kuruluşlara tecrübe aktarımı hedeflenmektedir. Kuruluşlardan (TTO, TGB, AA) en az bir temsilcinin her yıl en az 3 durum tespit (due diligence) çalışmasında yer alması, bu kişilerin, fon yönetimi konusunda şirket değerlemesi, hukuki muameleler, ticarileşme vb. konularda tecrübe edinmesi ve edindiği bu tecrübeleri ekosisteme aktarması beklenmektedir.

Hazine Müsteşarlığı; erken aşama teknoloji tabanlı girişimlere yatırım yapacak mevcut fonlara %30, yeni kurulacakfonlara %50 oranında katkı vererek fonların kaynaklarını kuvvetlendirir.

TÜBİTAK 1514

HİBE DESTEK TUTARI

TÜBİTAK’ın çağrı kapsamında her bir Kuruluşa tahsis edebileceği hibe destek tutarı; asgari 2 (iki) milyon TL , azami 20 (yirmi) milyon TL

TÜBİTAK’ın çağrı kapsamında bütün Kuruluşlara aktaracağı toplam hibe destek tutarı; azami 100 (yüz) milyon TL

BAŞVURU YAPABİLECEK KURULUŞLAR

Teknoloji Transfer Ofisleri

Teknoparklar // Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Yeterlilik Kararı Verilmiş Araştırma Altyapıları

TÜBİTAK 1514

BAŞVURU SÜRECİ

Çağrı Duyurusu

Ortak Proje Başvurusu // TGB-TTO-AA’lar hibe destek için ortak başvuruda bulunur.

Panel Değerleme //1. Teknolojik ve/veya teknik yeterlilik (Kuruluşun projenin başarısı için geliştirdiği süreçlerin niteliği ve uygunluğu)2. Yapılabilirliği (Desteklenecek Kuruluşun uygunluğu ile Fonun Yapısı)3. Etkisi (Kurumsal Kapasite Geliştirme ve Sürdürülebilirlik)

TÜBİTAK Şartlı Destek Kararı // // TGB-TTO-AA’lar ve Hazine’ye iletilir

Hazine’nin Fonlara Katılım Kararı // Fonlara için çağrı, değerlendirme ve katılım kararı

Eşzamanlı TÜBİTAK Destek Sözleşmesi- Hazine Fonlara Katılım Sözleşmesi

TÜBİTAK 1514

PROJE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Projenin teknolojik ve/veya teknik yeterliliği;Kuruluşun projenin başarısı için geliştirdiği süreçlerin niteliği ve uygunluğu• Kuruluşların girişimci havuzunu oluşturma kriterleri• Kuruluşların girişimcileri fonlara hazırlama süreçleri• Kuruluşların girişimin seçimine ve sunumuna sağlayacağı katkılar• Kuruluşların fonları seçme kriterleri• Kuruluşun girişim havuzunu hazırlarken diğer üniversiteler, teknoparklar ve benzeri organizasyonlarla işbirlikleri

Projenin yapılabilirliğiDesteklenecek kuruluşun uygunluğu• Kuruluşun kurumsal yönetimi, hukuki yapısı ve bağımsızlığı• Kuruluşun deneyim ve yetkinliğinin yeterliliği• Kuruluşun organizasyon yapısının ve personelin uygunluğu• Kuruluşun fona katılmayı planladığı bütçe• Kuruluşun katılacağı Fon, getiri hedefi, geliştirmeyi planladığı yetenekleri, ekosistemde kaynak ve tecrübe birikimi hedefleri,

çıktıları, başarı ölçütleri vb. bilgilerin bulunduğu Kuruluşa ait kapsamlı iş planının uygunluğu

Fonun yapısı• Fonun odaklandığı alan• Fonun yatırım stratejisi• Fonun taahhüt büyüklüğü• Hukuki yapısı ve bağımsızlığı• Fon yönetim maliyeti ve kâr dağıtımı

TÜBİTAK 1514

PROJE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (devam)

Projenin etkisiKurumsal kapasite geliştirme ve sürdürülebilirlik• Kaynak birikimi ve tecrübe aktarımı da dahil olmak üzere proje hedefleri, çıktıları ve başarı ölçütlerinin uygunluğu• Toplam kaç girişime fikir doğrulama aşamasında kaç girişime ticarileşme aşamasında yatırım yapılacağı• Kuruluşun girişimcilik ve teknoloji ticarileştirme kapasitesinin geliştirilmesi ve bunun sürdürülebilirliği• Sürdürülebilir bir yatırım mekanizmasının oluşturulması • Raporlama, kontrol, denetleme ve risk yönetim süreçleri

GİRİŞİM ŞİRKETİNİN ÖZELLİKLERİ

Kuruluş Yılı: Fonun girişime ilk yatırım yaptığı tarih itibariyle, kuruluş tarihi üzerinden en fazla 7 takvim yılı geçmişolan KOBİ ölçeğindeki şirketler

Ar-Ge Desteği: Fonun girişime ilk yatırım yaptığı tarih itibariyle son 5 takvim yılı içerisinde çağrıda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge ve yenilik projesi desteği almış ve bu projeyi başarı ile tamamlamış veya proje desteği devam eden KOBİ ölçeğindeki şirketler

TÜBİTAK 1514

YATIRIMDAN ÇIKIŞ

TÜBİTAK: Projenin sonunda Kuruluş, sonuç raporu ile projenin tüm gelişimi ve sonuçlarını kapsayacak şekilde ilerikidönemlere ilişkin TÜBİTAK tarafından sağlanan destek tutarı ile ilgili stratejisini TÜBİTAK’a sunar.

Hazine: Yatırımlardan çıkış yapılması ve/veya temettü ödemesi ve/veya borcun ifası ve borca ilişkin fer’i alacaklar ile bakiye tutarlar, katılmapayı ölçüsünde genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine’nin ilgili hesabına yatırılır.

4 Girişim Yatırımlarımız

Girişim Yatırımlarımız

Pavo

Faaliyet AlanıYeni Nesil Yazar Kasa

Sermaye (mio TR)16

Kuruluş Yılı2014

Denetim FirmasıKPMG

EBITDA (mio TR)8,8 *

Toplam Gelir (mio TR)23,7 *

Brüt Kar (mio TR)10,6 *

Net Kâr (mio TR)9,1 *

Kurulumundan itibaren piyasada kurulu Pavo lisanslı

215.000 yazar kasa

4 büyük yemek şirketinin uygulamalarının çalıştığı 23.000+ cihaz ve 50.000+ yemek uygulaması

15.000 yazar kasa üzerinde yapılan entegrasyon

uygulamaları

15 kişilik çekirdek bir ekiple sağlanan yüksek karlılık oranları

Sürekli gelirlerin toplam cironun %50’ sini geçmesi, tekrar eden gelirlerin oluşturulması

*2018/Q2

EcoPos

Kuruluştan itibaren 2 yıllık sürede sektörün önde gelen oyuncularından biri haline gelmemiz

81 ilde 4.000’ in üzerinde cihaz kurulumu

Ayda 10.000+ çağrıya cevap verebilen çağrı merkezi

Ülkenin her yanında hizmet verebilen yaygın servis ağı

Ulusal zincirlerde test edilmiş ve kanıtlanmış çözüm seti ve yazılım

Sermaye (mio TR)6,8

Kuruluş Yılı2016


Kurulum Adeti4.037 adet





Faaliyet AlanıPerakende Ödeme Sistemi

*2018/Q2

NKolay

Tüm TR’de tamamı franchise 4.000 Kiosk ve 576 vezne ile

milyonlarca müşteriye ödeme hizmeti sunmaktadır

165’den fazla kurum ile anlaşması mevcuttur

N Kolay, Kiosk cihazı ile EFMA (Avrupa Finansal Yönetim ve Pazarlama Birliği) ödüllerinde "Physical Distribution" kategorisinde birincilik

Aktif Kârlılığı (ROA) %15’ten (2015), %23’e çıkartmıştır (2017)

Özkaynak Kârlılığını (ROE) %36’dan (2015), %183’e

çıkartmıştır (2017)

Sermaye (mio TR)3

Kuruluş Yılı2014


Yıllık İşlem Adeti75 Milyon





Faaliyet AlanıÖdeme Hizmetleri

BDDK Lisanslı Türkiye’nin en büyük ödeme kuruluşu olmayı

başarmıştır

*2018/Q2

UPT


başarmıştır

Faaliyet AlanıÖdeme Hizmetleri

Sermaye (mio TR)20

Kuruluş Yılı2014






10.000 noktada para gönderip alabilme

200 ülkeye para gönderip ödeme yapabilme

2017 işlem adeti ve karlılıkta 2016 yılına göre 2 kat büyüme

Aktif Kârlılığı (ROA) %13’ten (2016), %28’e çıkartmıştır

(2018/Q2)

Özkaynak Kârlılığını (ROE) %17’den (2016), %40’a

çıkartmıştır (2018/Q2)

Türkiye’nin en fazla para transferi yapan ve gönderim/ödeme

ağına sahip yerli ödeme hizmetleri kuruluşu haline gelmiştir *2018/Q2

EKent


başarmıştır



Ulaşım çözümleri altyapısı ile yılda 1 milyar adet işlem, 2 milyon kartı satışı ve toplam 8 milyon aktif ulaşım kartı

300 milyon adet manyetik biletleme ile Türkiye’nin en yaygın ve

yüksek hacimli Elektronik Ücret Toplama sistemi

Toplu taşıma ücret toplama sistemi kurulu olan şehirlerde,

yılda yönetilen ciro 500M TL

51 farklı stadyumda, geçiş kontrol, görüntüleme, biletleme, gişe

hizmetleri ve altyapılarını içeren dünyanın en büyük stadyum altyapı dönüşüm projesi

3.7 milyon Passolig abonesinin 1.5 milyonunun Mobil

uygulamayı indirdiği teknoloji dönüşüm projesi

Fiziki bilet satış kanallarının N Kolay Kiosk entegrasyonu ile 5.000’e

çıkması

Faaliyet AlanıGeçiş&Biletleme Sistemleri

Sermaye (mio TR)143,5

Kuruluş Yılı2002



Toplam Gelir (mio TR)42 *


Net Kâr (mio TR)5 *

SigortaYeri


başarmıştır



%23’lük gelir artışı ile pazar payını 2017 yılında %2,4’ten %4’e

çıkartarak Türkiye’nin en büyük yerli brokeri olmuştur

2018 ilk 6 ayda poliçe adedinde 37.579 poliçe ile geçtiğimiz

seneye göre %158 artış

Çalışan başına prim ve komisyon üretiminde Türkiye’nin en verimli sigorta brokeri

Prim üretiminde ilk 6 ay içerisinde %41 artış ile sektörün 2 katı büyüme

1 milyon üzeri kurumsal ve bireysel müşteri portföyü

Sermaye (mio TR)37

Kuruluş Yılı2013


İşlem Adeti565.652 adet




Net Kâr (mio TR)20 *

Faaliyet AlanıSigorta Aracılık Hizmetleri

Türk sigorta sektöründe çoklu dağıtım kanal yapısına sahip en büyük yerli broker şirketi

DoubleClick


ağına sahip yerli ödeme hizmetleri kuruluşu haline gelmiştir

Doubleclick 1996 senesinden 2008 yılında 3,1 B USD değerlemeyle Google’a satılmıştır.

Google satın alma çalışmalarının başlangıç aşaması olan 2006 yılında girişim exit edilmiştir.

Türk yatırımcılarına 2 senede USD üzerinden X 10 getiri sağlamıştır.

Değerleme (mio USD)70

Kuruluş Yılı1996

Yatırım Yılı2004

Çıkış Yılı2006

Çıkış Değerleme (bill USD)0,8

Getiri ÇarpanıX10

Faaliyet AlanıOnline reklam firması

YemekSepeti


başarmıştır



Türkiye’de yapılan en büyük internet girişimi çıkışı Yemeksepeti’ dir.

2009 yılında European Founders Fund’dan yatırım alınmadan çıkışı yapılmıştır. Bu aşamaya kadar X 300 kat büyüme göstermiştir. Yemeksepeti 2015 yılında 589 milyon USD’a Delivery Hero’yasatılmıştır.

Henüz tohum aşamasında yatırım yapılmış olan girişimden yatırımcıları 7 senede X 100 getiri sağlamışlardır.

Giriş Değerlemesi (mio TL)0,2

Kuruluş Yılı2001

Yatırım Yılı

Çıkış Yılı 2009

Getiri ÇarpanıX100

Çıkış Değerlemesi (mio USD)3

Faaliyet AlanıÇevrimiçi yemek sipariş sitesi

2000

Segmentify



Segmentify, çevrimiçi perakendecilerin ziyaretçilerine alışveriş deneyimi sunan ve satışlarını arttırmalarına yardımcı olan bir e-ticaret kişiselleştirme platformudur.

Segmentify hisselerinin ACT Fonuna satışı 2018 yılında gerçekleşmiştir.

Yatırımcılarına 4 senede X 180 getiri sağlamıştır.

Giriş Değerlemesi (mio TL)0,2

Kuruluş Yılı2014

Yatırım Yılı2014

Çıkış Yılı2018

Çıkış Değerlemesi (mio Euro)6

Getiri Çarpanı

Faaliyet AlanıE-ticaret kişiselleştirme platformu

X 180

5 Ekler

Yönetim

Kağan Candan Genel Müdür/Fon Yönetimi/Yatırım Komitesi Üyesi

1969 İstanbul doğumlu Candan, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3, Türev Araçlar lisansları ve ISMA sertifikası sahibidir. 1993-2006 yılları arasında Yapı Kredi Bankası Hazine Bölümünde ve 2006-2009 yılları arasında Raymond James Securities’de Fon Yönetimi’nde üst düzey görevlerde yer alan Kağan Candan Hazine İşlemleri, Yatırım Fonu yönetimi, Portföy Yönetimi konularında uzmanlaşmıştır. 2009 yılındabaşladığı Aktif Bank Hazine Departmanındaki Bölüm Başkanlığı görevinden ayrılarak 2016 yılında Mükafat Portföy Yönetimi’nin Genel Müdürü olmuştur.

Sinan SoyalpFon Yönetimi Müdür

Sinan Soyalp Mükafat Portföy Yönetimi’nde Fon Yönetimi Bölümünde Müdür olarak görev yapmaktadır. 1984 İstanbul doğumlu Soyalp, İstanbul Robert Kolej’den fen diploması, Earlham College Matematik Bölümü’nden lisans diploması, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sayısal Finans Bölümü’nden ise yüksek lisansdiploması sahibidir. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3 ve Türev Araçlar lisansları sahibidir. İş hayatına 2006 yılında stajyer olarak sırasıyla Ata Yatırım Ortaklığı, ING Bank Ekonomik Araştırmalar Bölümü ve Sabancı Holding Stratejik Planlama Bölümü’nde çeşitli görevlerde bulunarak başlamıştır. Akabinde SRT Capital’da fon yöneticisi olararak devam etmiştir. 2011 yılında Alkhair Portföy’de analist olarak başladığı görevine 2015’te portföy yöneticiliğine terfi ederekdevam etmiş, İslami yatırım fonlarından sorumlu olarak çalıştığı görevini 2016 ortasına kadar sürdürmüştür.

Yönetim

Osman GencerYatırım Komitesi Üyesi

Osman Gencer 2014 yılından itibaren Aktif Bank bünyesine katılmıştır ve halen Girişim Sermayesi Grup Başkanı görevini yürütmektedir. Osman Gencer, aralarında Kibar Holding, Hitay Yatırım Holding, Alarko Holding, Koç Holding ve Yapı Kredi gibi önemli grupların çeşitli şirketlerinde finans yöneticiliği yapmıştır. Altek Alarko Holding şirketinde 164 MW kurulu güce sahip Kırklareli Kombine Çevrim Gaz Santrali ve 76 MW kurulu güce sahip Kârakuz Hidroelektrik Santrali’nin yatırımı sürecinde fizibilite çalışmalarının yapılması, yatırım sürecinin yönetilmesi ve gerekli uluslararası finansmanın sağlanması konularında görev almıştır. Hitay Yatırım Holding şirketinde 2007-2011 yılları arasında çalışmıştır. İlk 2 yıl CFO, sonrasında ise grup şirketlerinde Genel Müdür görevini yapmıştır. 2014-2017 yılları arasında Aktif Bank iştiraki Pavo A.Ş. ve Echo Bilgi Yönetimi şirketlerinde Genel Müdürlük görevlerini üstlenen Gencer hâlen Pavo A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyeliği, Echo Bilgi Sistemleri’nde ise İcra Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Zeynep Pelin Atalay ÇidamYatırım Komitesi Üyesi / Yönetim Kurulu Üyesi

Pelin Çıdam, Aktif Bank Kurumsal Finansman departmanında Bölüm başkanı ve Mükafat Portföy Yönetimi’nde YK ve Yatırım Komitesi üyesi olarak çalışmaktadır. Kurumsal Finansman ve M&A alınında 16 yıldan uzun süredir tecrübesi bulunmaktadır. Aktif Bank’taki görevinden önce 13 yıl Deloitte’da görev almıştır. Bu sürenin üç yılında denetim bölümünde on yılında Kurumsal Finansman Bölümünde çalışmıştır. Deloitte’da Birçok yabancı ve Türk yatırımcılar için durum tespit çalışmaları, değerleme çalışmaları, satış ve satınalma danışmanlığı gerçekleştirmiştir. Deloitte Melbourn ofiste Kurumsal Finans Departmanında altı ay çalışmıştır. Aktif Bank’ta beş şirketin satın alma ve kuruluş süreçlerini yürütmüş ayrıcaAktif Bank müşterilerine yönelik proje finansmanı çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi ingilizce İktisat bölümünde tamamlamış, ayrıca finans ve yatırımlar alınında İngilitere’de ExeterÜniversitesinde master derecesini almıştır. İyi derece ingilizce orta derece almanca bilmektedir. Amerika Society of Appraisers programının değerleme eğitimini tamamlamıştır. SMMM sertifikası bulunmaktadır.

Yönetim

Timuçin BilgörYatırım Komitesi Üyesi

Timuçin Bilgör’ün Türkiye'nin girişimcilik ekosistemindeki 18 yıllık tecrübesi 2001 yılında Yemek Sepeti'nin Kurucu ortağı olarak başlayan Bilgör, birçok başarılı girişime imza atmıştır. 2002'de İstanbul Promotions ile Cranberries, Muse, Cake , Gypsy Kings gibi dünya starlarını Türkiye'ye getiren şirketin kurucu ortağı olmuştur. Türkiye'nin ilk internet Reklam Ölçümleme Platformu olan Medyaclick A.Ş. 'nin Borusan Holding ve Ata Holding ile birlikte kurucu ortağı olmuştur. 2005 yılında İngiltere merkezli Innovative Meda Solutions’u kurmuş ve daha sonra 2011 yılında exit etmiştir. USA merkezli Double Click firmasının ilk yatırımcılarındandır; Double Click daha sonra Google'a satılmıştır. BUBA Bümed Business Angels'ı 2014 yılında kuran Bilgör, Boğaziçi Üniversitesi'nde son sınıf öğrencilerine Girişimcilik Dersi vermektedir. 2015'de Intellectual Ventures IDF Bölge Lisansörü'nü olmuştur ve 2017'de kurulan BCB Yönetim Danışmanlık Şirketi'nde kurucu ortaktır.

Yomi KastroYatırım Komitesi Üyesi

Yomi Kastro, Inveon ve Inventures’ın kurucusu ve CEO’sudur. İlk yazılımını programladığı 11 yaşından bu yana kendini bilişim teknolojilerine ve internet girişimlerine adamıştır. 2006 yılında kurduğu Inveon, kurumsal şirketlere web tabanlı yazılım çözümleri ve e-ticaret altyapıları geliştirmektedir. Aynı zamanda, ileri teknoloji gerektiren internet girişimlerini hayata geçiren Inveon, 2017 yılında Deloitte tarafından Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji firmaları arasında gösterilmiş ve Fast50 ödülünü kazanmıştır. Kastro, 2009 yılında internet girişimlerine teknoloji, yatırım ve iş geliştirme desteği veren Inventures’ı kurmuş ve aralarında Trendyol, Ideasoft, Evtiko, Blesh, Scorp, Tazemasa, myGini, Supplementler ve Bulucak.com’un da olduğu 17’nin üzerinde öncü internet girişimine yatırımcı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak dahil olmuştur.

Dünyanın en saygın iş dünyası ve girişimcilik derneği JCI tarafından, Türkiye’de, “2009 Yılının En Başarılı Girişimcisi” seçilen Kastro’nun internet teknolojileri, yapay zeka ve yazılım mühendisliği alanında yazdığı makaleler uluslararası akademik dergilerde yayımlanmıştır.Lisans ve yüksek lisans eğitimini aldığı Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden yüksek onur derecesi ile mezun olan Yomi Kastro, Harvard Business School’da “Private Equity and Venture Capital” programını tamamlamıştır. Yomi Kastro, kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın yönetim kurulu üyesidir. BÜMED aracılığıyla Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine gönüllü mentorluk yapan Kastro, kişisel zamanlarında touring stili motosikletlerle yeni ülkeleri keşfetmeyi, zeka oyunlarıyla uğraşmayı ve New Age müzik dinlemeyi tercih etmektedir.

Yönetim

Hulusi BerikYatırım Komitesi Üyesi

İzmir Atatürk Lisesi Fen Bölümü ve 9 Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesinden mezun olan Berik, mezuniyeti sonrası yatırım uzmanı olarak çalışmaya başladı.15 Yıl boyunca çeşitli aracı kurumlarda ve banka aracı kurumlarında çalıştıktan sonra 2006 yılında profesyonel hayatı bırakıp girişimcilik yapmaya başladı.

Bir kaç yıl çeşitli erken aşama girişim denemelerinden sonra "Sir Winston Tea House " marka haklarını satın aldı. Yaklaşık 6 yıl sonra markayı satarak ilk exit ini de yapmış oldu. 2012 de Türkiye'de faaliyet göstermek üzere kurulan Dünyanın En büyük Melek Yatırımcılık ağı olan "Keiretsu Forum Türkiye" kurucu ortaklarından ve YK üyesi oldu, halen YK Başkanlığı görevini yürütüyorum. Start-up olarak şirketleşmiş 6, erken aşamada şirketleşmek üzere geliştirdiği 8 toplam 14 girişime / iş fikrine yatırımı bulunmaktadır.

Aktif bir Melek Yatırımcı ve Türkiye'nin önce gelen hızlandırma, Kuluçka ve Teknoloji Transfer ofislerinde Mentor olarak çalışmakta olan Berik, aynı zamanda Kitlesel Fonlama Derneği Başkanı, JCI Türkiye Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler JCI Derneği üyesi, Senatör Genç Başarı Vakfı (Junior Achievement) Mütevelli Heyeti Üyesi, Eğitim için İnovasyon Vakfının Kurucu Mütevelli üyesi ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu üyesidir.

Yönetim

Neda Soydan Fon Yönetimi

Kimya, malzeme bilimi, enerji, biyoteknoloji, nanoteknoloji, endüstri ve endüstride dijital dönüşüm konularında uzmanlık sahibi olan Soydan, iş hayatına 1997 yılında Kore’de KyungIn firmasında reaktif boya sentezi araştırmasıyla başlamıştır. 1998’de Türkiye’de Eksoy Kimya ve KyungIn firmasının joint venture fabrikası Kimsoy’u kurmuştur. Türkiye’nin ilk ve tek reaktif boya fabrikası olan Kimsoy, Soydan’ın müdürlüğü döneminde global pazarlara açılarak cirosunu 30 kat artırmıştır. Ardından Eksoy Kimya’da 15 yıl ürün araştırma geliştirmesi yaparak firmanın teknik genel müdürlüğü görevini yürüten Soydan, yirmiye yakın teknolojik ürün geliştirerek firmayı nanokimyasal üretim konusunda ülkenin bilinen firmaları arasına taşımıştır.

Akademik hayatına İzmir Amerikan Kolejinde başlayan Neda Soydan, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü’nün ardından, Organik Kimya üzerine master eğitimini tamamlamış, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Mühendisliği alanında doktorasını yürütürken eşanlı olarak Oxford Üniversitesi’nde Nanoteknoloji alanında post-graduate programını tamamlamıştır. 2015’de teknoloji değerleme eğitimi alan Soydan, Boğaziçi Üniversitesinde BUBA melek yatırımcılık ağına katılmış, fikri haklar ve teknoloji ticarileştirme konusunda uzmanlaşmış ve iki teknoloji startup’ına yatırım yapmıştır. 2016 yılında SGP Patent ve teknoloji değerleme firmasının kurucu ortaklarından olmuş, yine aynı yıl içerisinde Bosphorist girişim sermayesi yatırım fonunu kurucu üyesi olarak çalışmalara başlamıştır. 2017 yılı sonunda kurulan fon içerisinde Eczacıbaşı ile birlikte yapılan iki yatırımda yönetim kurulu başkanlığı ve başkan yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2015 yılında BUBA yatırım ağında yaptığı yatırımların her ikisinden de karlı çıkışlar yapmış, girişim sermayesi yatırım fonu olarak girilen yatırımların değerlemeleri ise bir sene içerisinde ort. 4x getiri sağlamıştır. Soydan, ileri teknoloji yatırımlarının performans takibini başarıyla gerçekleştirirken aynı zamanda BCB Yönetim Danışmanlık Şirketi’nin kurucu ortağı olmuş ve BUBA Bümed Business Angels Şirketi’nde üst düzey yöneticilik görevini de sürdürmüştür.

Aydın ErsözYatırım Komitesi Danışmanı

1984 yılında Princeton Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği’de lisans derecesinin ardından 1986 yılında Stanford Üniversitesinde aynı dalda yüksek lisansını tamamlayan Aydın Ersöz, çalışma hayatına Silikon Vadisinde başlamıştır. 1988 yılında Türkiye’ye dönen Ersöz, 5 yıl süreyle IBM Türkiye'de çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra 1993 yılında katıldığı Info Otomasyon A.Ş.'de son üç yılı Genel Müdürlük olmak üzere çeşitli yöneticilik pozisyonlarında bulunmuştur. Ersöz, 1999’da İnnova Bilişim Çözümleri A.Ş'yi kurmuş ve şirketin 2007 yılında Türk Telekom AŞ tarafından satın alınmasından sonra da Genel Müdürlük görevini sürdürmüştür. İnnova, Aydın Ersöz’ün 2018 sonuna kadar süren yönetiminde, 1.500 çalışanıyla Türkiye’nin önde gelen yazılım ve entegrasyon şirketlerinden biri haline gelmiştir.

Tanımlar

Teknoloji Transfer Ofisleri : Teknoloji Transfer Ofisleri: İlgili yükseköğretim kurumu bünyesinde üniversite-sanayi işbirliğine ve üniversitede üretilen bilgininekonomik değere dönüşmesine katkı vermek üzere; yükseköğretim kurumlarının ortak olduğu sermaye şirketleri veya faaliyetleri arasında üniversite-sanayiişbirliği de olan vakıfların ortak olduğu sermaye şirketleri veya 07/12/2017 tarih ve 30263 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği’negöre faaliyet gösteren sermaye şirketleri ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösterenyönetici şirket tarafından kurulan sermaye şirketleri.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi/Teknoparklar: 4691 sayılı Kanuna göre kurulmuş, yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli birüniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkanlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği site veya bu özelliklere sahip teknopark ya da teknokentin yönetim ve işletmesinden sorumlu olan sermaye şirketi statüsüne sahip yönetici şirketi.

Yeterlik kararı verilmiş Araştırma Altyapıları: 6550 sayılı Kanun kapsamında kurulan ve Araştırma Altyapıları Kurulu tarafından yeterlik kararı verilerek tüzelkişilik kazanan; ArGe faaliyetlerinin yapıldığı ileri araştırma laboratuvarı ile merkezi araştırma laboratuvarı olarak sınıflandırılan birimler.

Kağan Candan| [email protected] | +90 212 340 8305

Osman Gencer| [email protected] | +90 212 340 8784

Elif Pehlivanlı|[email protected] |+90 212 340 8369

Mükafat Portföy YönetimiBüyükdere Cad. Astoria Kuleleri No:127 B Blok 1803 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul

Tel: +90 212 376 3200Fax: +90 212 340 8036

[email protected]

http://www.mukafatportfoy.com.tr/

mailto:[email protected]

mükafat portföy yönetimi techinvestorsfon bilgileri * İlgili dönemlerde müşteri...

Documents