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Mobile Life 2012

Scopri come i consumatori agiscono e interagisconocon la tecnologia mobile

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Contents

2

1Mercati rilevati 03

2Cos’è Mobile Life 07

3Alcuni insight 2012 16

4Offerta, deliverables 27

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Mercati rilevati

1

3

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North America

CanadaUSA

Latin America ArgentinaBrazilChileColombiaMexico

Africa CameroonCote D’IvoireEgyptGhanaKenyaNigeriaSenegalSouth AfricaTanzaniaUganda

Covered in 2011 & 2012 (39)

New for 2012 (19)

Europe

BelgiumCzech RepublicDenmarkFinlandFranceGermanyGreeceHungaryIrelandItalyNetherlandsNorwayPolandPortugalRomaniaRussiaSlovakiaSpainSwedenSwitzerlandUkraineUK

Asia and Middle-East

ChinaHong KongIndiaIndonesiaIsraelJapanMalaysiaPakistanPhilippinesSaudi ArabiaSingaporeSouth KoreaTaiwanThailandTurkeyUAEVietnam

Australasia AustraliaNew Zealand

Mobile Life ha ascoltato 48.000 utenti in 58 Paesi, per rilevare attitudini e comportamenti di utilizzo della tecnologia mobile nei diversi paesi

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Metodologia e campione

5

COUNTRY SAMPLE METHODOLOGYArgentina 500 50% online | 50% Web CLT

Australia 999 Online

Belgium 801 Online

Brazil 1595 50% online | 50% Web CLT

Cameroon 615 F2F

Canada 998 Online

Chile 486 50% online | 50% Web CLT

China 3499 F2F

Columbia 501 50% online | 50% Web CLT

CoteD’Ivoire 501 F2F

Czech Republic 501 Online

Denmark 502 Online

Egypt 1063 F2F

Finland 500 Online

France 1031 Online

Germany 1002 Online

Ghana 526 F2F

Greece 503 F2F CAPI

Hong Kong 499 Online

Hungary 511 F2F CAPI

India 5466 F2F

Indonesia 1498 F2F

Ireland 526 Online

Israel 503 Online

Italy 1000 Online

Japan 498 Online

Kenya 709 F2F

Korea 501 Online

Malaysia 502 Online

COUNTRY SAMPLE METHODOLOGYMexico 998 50% online | 50% Web CLT

Netherlands 501 Online

New Zealand 508 Online

Nigeria 1601 F2F

Norway 517 Online

Pakistan 506 F2F

Philippines 500 F2F

Poland 502 F2F CAPI

Portugal 502 F2F CAPI

Romania 500 F2F Web CLT

Russia 1001 F2F Web CLT

Saudi Arabia 500 F2F

Senegal 534 F2F

Singapore 500 Online

Slovakia 499 Online

South Africa 1020 F2F

Spain 506 Online

Sweden 532 Online

Switzerland 501 Online

Taiwan 511 Online

Tanzania 502 F2F

Thailand 1000 F2F

Turkey 999 F2F CAPI

UAE 500 F2F PAPI

Uganda 500 F2F

UK 499 Online

Ukraine 507 F2F Web CLT

USA 1506 Online

Vietnam 499 F2F

Campione : individui 16-60 anni, possessori o no di telefoni cellulari

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Classificazione dei mercati

6

Australia, Belgio, Canada, Repubbl. Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Corea, Malesia, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Russia, Singapore, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Stati Uniti d’America.

Paesi Maturi

Argentina, Brasile, Cile, Cina, Columbia, Egitto, Ungheria, Indonesia, Messico, Polonia, Romania, Arabia Saudita, Sud Africa, Turchia, Ucraina

Paesi Emergenti - tier 1

Camerun, Costa D’Avorio, Ghana, India, Kenia, Nigeria, Pakistan, Filippine, Senegal, Tanzania, Tailandia, Uganda, Vietnam.

Paesi Emergenti – tier 2

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Che cos’è Mobile Life

2

7

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In the beginning of the 21st century, the mobile telephone was the reserve of an elite few and the gadget’s sole purpose was to make phone calls and send text messages. Today, all this has changed and the mobile

phone is no longer a luxury but a necessity.

By morphing and adopting into various aspects of our lives, the mobile phone has gone beyond its original purpose of phone calls and text messages and it now serves as a bank, a computer a radio and a

television set among other things. In a nutshell, it has penetrated every aspect of our

lives.

“

”Dr. Bitange Ndemo, Kenya’s Minister of Information and Communication

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Mobile Life analizza motivazioni e comportamenti di 48.000 individui in 58 paesi

nel mondo, per individuarepriorità ed insight di crescita per le marche

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Il tasso di cambiamento nella categoria mobile è molto rapido e l’indagine ha l’ambizioso obiettivo di evolvere progressivamente per ripondere al meglio alle esigenze d’analisi.

-Aumento della copertura- Aumento da 43 paesi analizzati nel 2011 a 58 nel 2012- Copertura totale dell’Africa, in modo particolare per quanto riguarda l’Africa occidentale, oltre ad

allargamento dello studio ai Paesi dell’Europa dell’Est e alla copertura di Nord e Sud America

-Rivisitazione dei contenuti per analizzare nuove e caratteristiche funzionalità e servizi

-Allargamento dell’analisi alle problematiche del Mobile Finance

-Esame approfondito dell’utilizzo della tecnologia mobile come strumento di marketing e comunicazione

-Esplorazione del ruolo del mobile nel processo d’acquisto

-Comparazione dell’utilizzo di telefoni smartphone e non (specialmente nei paesi emergenti)

-Analisi del utilizzo di PC e tablet, in mobilità

Cosa c’è di nuovo?

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Il mobile è ormai diventato parte integrante della vita dei consumatori, media imprescindibile nelle strategie di comunicazione. TNS intende pertanto studiare con attenzione le nuove modalità di azione ed interazione dell’utente con la tecnologia mobile, sia a livello locale, nei diversi paesi, sia a livello Globale, attraverso l’indagine Mobile Life 2012.

Mobile Life è uno strumento strategico utile a supportare le strategie di marketing e comuncazione, lo sviluppo di partnership e di nuovi prodotti , attraverso:

-La comprensione del ruolo del mobile nella vita degli utenti – quali funzionalità e servizi sono richiesti per soddisfare le esigenze ed I comportamenti di un utente in continua evoluzione

-L’analisi dei comportamenti dell’utente a livello globale o la sua comparazione con target particolari e/o regioni

-Il punto di vista del consumatore sugli ultimi sviluppi della tecnologia mobile, come il mobile payments, i codici QR e le funzionalità di geo-referenziazione per supportare lo sviluppo di nuovi prodotti e nuove modalità di comunicazione e promozione

-L’esplorazione del ruolo del brand nella categoria mobile, in continua evoluzione, offrendo insight per decisioni di partnership maggiormente consapevoli.

-La comprensione del potenziale della tecnologia mobile, nelle strategie di marketing e comunicazione

-Il rafforzamento del business attraverso le informazioni necessarie a sviluppare un strategia mobile efficace.

Lo studio

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MOBILE COMMUNICATION | Tipologia di cellulare ed utilizzo

Modello di Cellulare/i posseduto/i, classificazione per utenza personale/aziendale

DEVICE | Tipologia di device posseduti / utilizzo e ruolo del mobile

Tipologia di device posseduto/i e che si intende acquistare, priorità d’uso, driver d’acquisto.

Interrelazioni fra cellulare, smartphone, tablet, netbook, notebook & PC – preferenza di device secondo le diverse attività

Approfondimento sull’utilizzo del tablet – marche, driver d’acquisto, uso e connessione internet.

CELLULARE | I brand, la sostituzione, i sistemi operativi

I fattori influenti su marca di cellulare, modello e forma; smartphone/ attenzione a caratteristiche avanzate

Prezzo pagato e budget per l’acquisto futuro; ciclo di sostituzione del telefono; interessi negli accessori

Attuale provider / offerta attuale e pacchetto dati; possesso di dual SIM, interesse e driver di utilizzo

Attaccamento al brand– segmentazione di ‘open consumers’; utilizzo di sistemi operativi e livello di fedeltà; intenzione d’acquisto futuro e key drivers in relazione al sistema operativo; fonti informative e punto vendita d’acquisto

UTILIZZO DEVICE MOBILI | Come si usa la tecnologia mobile

Utilizzo corrente e domanda latente per una serie di caratteristiche /servizi attualmente disponibili e future

Occasioni d’uso (momento della giornata)

Social networking – utilizzo e domanda/ attività effettuate; tipologia di caratteristiche utilizzate e motivazioni d’uso

Tipo di applicazioni usate /desiderate e provenienza.

Contenuti dell’indagine

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M-COMMERCE | Ruolo del mobile payment

Utilizzo corrente ed interesse nelle attività finanziarie – eventuale interesse per mobile wallet

Drivers e barriere d’utilizzo del mobile banking

Associazioni di brand e potenziali di partnership

IL MOBILE NEL PROCESSO D’ACQUISTO| Il ruolo del mobile nella fase di ricerca delle informazioni e dell’acquisto online

Uso attuale del mobile nella ricerca o nell’acquisto di prodotti/servizi – identificazione delle principali categorie.

Interesse in specifiche attività : ricerca, comparazione prezzi, ricerca di punti vendita/georeferenziazione, acquisto

Interesse in applicazioni di acquisto online, group buying.. ed impatto delle fonti informative

Attitudini nei confronti della pubblicità sul cellulare

CLASSIFICAZIONE | Integrazione con Digital Life

Frequenza di utilizzo di internet e di particolari attività effettuate in rete

Importanza delle attività effettuate online e attitudini nei confronti della rete

PROFILING | Informazioni socio-demografiche

Tecnologie/servizi utilizzati es.: connessione internet wireless a banda larga, connessione dial-up, pay-TV, VOIP ecc.

Livello di reddito famigliare, livello di studio, stato civile, spesa alimentare media mensile, composizione del nucleo famigliare

Età, sesso, residenza/regione all’interno del paese analizzato, tipo di impiego e livello lavorativo.

Contenuti dell’indagine

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- Digital Life | Discover how the world lives online

Digital Life analizza attitudini e comportamenti digitali degli internauti a livello globale per comprendere i driver emozionali profondi sottesi al comportamenti dell’utente online.

- La segmentazione dei consumatori negli stili di vita digitali effettuata in Digital Life è inclusa anche in Mobile Life 2012 Questo permette:

- Il collegamento di Mobile Life al framework più generale dei comportamenti online

- L’integrazione dei dati di Digital Life nel report di Mobile Life, se necessario

- L’approfondimento dei comportamenti digital attraverso l’evoluzione della tecnologia

Integrazione con Digital Life

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Outputs - esempi

3

15

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Ampia la penetrazione degli smartphone in Italia.

16

99 43 26 10 72 62

97 38 14 10 61 62

Mobile Smartphone Netbook Tablet Laptop Desktop

ITALIA Developed markets Global

Device ownership

B1. Device ownership

Base: All respondents; Global 47577; Italy 1000

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Il cellulare rimane il device più desiderato, ed il più posseduto, a livello mondiale. In Italia si registra anche un’ampia diffusione di smarthphone, il cui uso è destinato a crescere rapidamente.

17

0

5

10

15

20

25

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Smartphone

Mobile

Device ownership and likelihood to buy

Current ownership

Lik

ely

to

bu

y

Tablet ITALIA

Smartphone ITALIA

Tablet

Mobile ITALIA

B1. Device ownership; B2. Device likely to buy

Base: All respondents; Global 47577; Italy 1000

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Per gli utenti dei paesi maturi, l’accesso a internet e all’e-mail sono i driver principali dello sviluppo degli smartphone

Ownership

Intention

Prioritization

13

40

32

21

12 To upgrade current device

To surf the internet

To email / message

To use whenever / wherever I am

To access apps relevant to me

Top 5 reasons

38%Own a smartphone

19%Intend to buy a smartphone

21%

43

7262

10

26

Smartphone Laptop Desktop Netbook Tablet

2113 8 9

22

2212

6 5

22

Device adoption – developed markets

Would buy a smartphone if they could only buy one device

ITALIA

Paesi Maturi

Paesi Maturi Italia

B1. Device ownership; B2. Device likely to buy; B3. Device most likely to buy; B5a. Reasons for purchasing a smartphone next

Base: All respondents; Global 47577; Italy 1000

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of mobile users access social network sites via

their phone on a daily basis;

this figure jumps to amongst smartphone owners

with continual connectivity

Il mobile offre agli internauti accesso immediato al proprio social network durante tutta la giornata e dovunque

Social networking drill down

In bed in

morning

Early

morning

M orning

commute

Late

morning

During

lunch

Early

afternoon

Late

afternoon

Early

evening

Evening

commute

During

dinner

Late

evening

In bed

before

sleep

17%Of mobile users access social networking sites

on their phone late in the evening30

61

10

10

Via phone's Internet browser

Through an app

Via a widget or live feed

Don't know

%

22%

40%

Method of SNS access on phone

13

18

21

39

9

Very interested Quite interested Not very interested Not interested at all Don’t know

22

7526

40

Use daily Use weekly Use less often than once a week Don't use Don't have feature / don't know

ITALIA

19

D1. Feature usage; D2. Interest in feature usage; D3. Time of the day feature usage; D7. (How) Social network access;

Base: D1. Mobile users; Global 44220; Italy 997; D2. Mobile users who have not the feature or don’t use it ; Global 23869; Italy 524;

D3. Users of SN features; Global 14525; Italy 377.

Social network users; Global 32%; Italy 34%

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Diffuso tra i possessori di smarthphone l’utilizzo del device per ricercare o acquistare beni o servizi.

20

Stories webinar

25% 20% 3%

Mobile use in path to purchase – impact of device

F2. Usage of mobile for purchase or research | D1. Ability to browse mobile internet

Base: Mobile users; Italy 997; Smartphone users 444; Advanced feature phone user 151; Basic Feature phone user 402

15%Total users

Smartphone userAdvanced featurephone user

Basic featurephone user

ITALIA

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Tutti i brand e tutte le tipologie di prodotti sono coinvolti negli acquisti attraverso la telefonia mobile.

21

Stories webinar

F4. Categories purchased/researched via mobile most often

Base:. Mobile users who have used mobile for purchase/research ; Global 4784; Italy161.

Mobile use in path to purchase in the last 3 month (Global; Italy)

Clothes & shoes 29%; 20%

Music16%; 9%

Cosmetics14%; 16%

PC / Laptop / Tablet10%; 15%

Food 9%; 4%

Holiday/travel13%; 26%

Mobiles14%; 14%

Movies 11%; 9%

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Scan a barcode to pay for the product

Scan a QR code to pay for the product

Pay for a product by touching phone against a sensor

Buy products from group buying sites (e.g. Groupon)

Il mobile può diventare un touchpoint importante quando i consumatori sono nel punto vendita; la sfida per le aziende è quella di sapere cogliere ed utilizzare tutte queste nuove opportunità

22

Read independent product reviews

23 26 21 18 16 22 40

8

13

17 16

19

6

9

5

Online research while in the store

Receive a special deal by interacting with an advert (e.g. taking a

photo, winning a competition)

Usage of mobile in path to purchase

Scan QR codes to receive more information on the product

Scan the barcode and receive more information on the product

To redeem a mobile coupon

Take notes of product details in

store

Check what others are saying about the product via SNs

Online research while at home

Receive updates from nearby shops / places

of interestTo compare

prices

In-store activity

ITALIA

F3. How was the mobile phone to research /buy

Base: Italy. Mobile users who have used mobile for purchase/research 161.

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Nonostante alcuni mercati si stiano dimostrando ormai maturi, permangono possibilità di crescita per molti servizi

23

Stories webinar

SMSTake

photosListen to music

Play games Calendar BluetoothBrowse internet

Take videos MMS IM

20122011

Top 10 features used

D1. Feature usage

Base: All mobile users; Global 44220; Italy 997.

GLOBAL

83% 70% 57% 43% 53% 57% 45% 49% 48% 33%

ITALIA

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I mercati emergenti rappresentano opportunità di crescita per il mobile banking. Anche l’Italia mostra significativi margini di crescita

24

Global Chart Pack 2012

D1/D2. Usage and interest in mobile banking

Base: Mobile users – Global 44220 | NAmerica 2228 | Europe 14183 | Dev Asia 3954 | India 4660 | China 3378 | Emerg Asia 4044 | LatAm 3970 | MENA 2307 | SSA 5496

White space analysis – mobile banking Italy – mobile banking

Using 21%

Interested 36%

Not interested 22%

Don’t Know 21%

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I Tablet sono utilizzati prevalentemente per le email e l’accesso a internet, così come per il multimedia entertainment

25

Stories webinar

10

90

Listen to music

To take videos

Watch TV / video

To take photos

Social gaming

Standalone games

To use in business

Edit documents

For organization

Access internet

sites

Instantmessaging

Email

B1. Tablet ownership | B10. Tablet usage

Base: Tablet owners - Developed 2263 | Italy 117

Developed markets

Activities carried out on tablets

Current ownership

Entertainment Productivity Communication

36 17 33 25 21 33 26 24 33 55 24 56

35 18 22 28 18 30 28 19 31 52 26 41

ITALIA

©TNS 2012 26

Global Report 2012

Thank you!

Gabriella BergaglioMarketing Manager TNS Italia

Cell. +39.334.60.91.720Gabriella.bergaglio@tnsglobal.com