multilatinas: internacionalização e inovação - relatório de conectividade da brain, 15/05/2012...
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O Brasil mudou de patamar
1999
2009
PIB per capita (US$) 3.414,77
IED (US$ bilhões) 28,6
Média de anos de estudo 5,8
Taxa mortalidade infantil 28,37
PIB per capita (US$) 8.134,46 +138%
IED (2010, US$ bilhões) 48,5 +70%
Média de anos de estudo 7,2 +24%
Taxa mortalidade infantil
(2008) 17,56 -38%
Fonte: UNCTADStat, IPEA
A América Latina também
2002
2010
PIB per capita (US$) 3.788,96
IED (US$ bilhões) 104,2
PIB per capita (2009, US$) 6.974,24 +84%
IED (2010, US$ bilhões) 159,2 +53%
Fonte: UNCTADStat
Chicago Boston
Nova Iorque São Francisco
Miami Qatar Bahrain
Dubai
Mumbai Tóquio
Hong Kong
Shangai
Cingapura
Sidnei
OMX
Helsinki
Londres
Oslo
Estocolmo
Tallinn Riga Vilnius
Moscou
Bruxelas Copenhague
Reykjavik
Euronext
Madri
Frankfurt Zurique/Genebra
Dublin Lux.
Milão Lisboa
Amsterdã
Paris
Abu Dhabi
Europa
Oriente
Médio
Ásia
Eua e Canadá
Toronto
51
12
33
22
86 Multilatinas na
América do Sul
e México
29 20 21
7 9
CHL BRA OUT ARG MEX
País de Origem
As empresas estão se internacionalizando
It’s time for a more integrated network of
investment and business hubs with
global projection
Visão é de que se criem benefícios econômicos para a
América Latina como um todo
Fornecer acesso a um mercado de capitais mais próximo e melhor adaptado às necessidades da região
Aumentar bancarização e qualidade de serviços, desenvolvendo produtos específicos
Viabilizar projetos de desenvolvimento, trazendo capital e expertise
Suportar comércio regional e mundial de commodities e outros bens
Desenvolver centros de excelência em serviços financeiros – geograficamente e culturalmente próximos dos mercados locais
Benefícios Esperados
It’s time for a more integrated network of
investment and business hubs with
global projection
BRAiN: identificando a atratividade do Brasil
IMAGEM DO PAÍS
CONECTIVIDADE
INFRAESTRUTURA FINANCEIRA
INFRAESTRUTURA FÍSICA
TALENTOS E CAPITAL HUMANO
AMBIENTE INSTITUCIONAL
AMBIENTE MACROECONÔMICO
It’s time for a more integrated network of
investment and business hubs with
global projection Crítico Bom Excelente
1. Abertura Internacional para Bens
2. Comércio de Bens
6. Acordos de Abertura para Capitais
7. Regulação Promotora de
Abertura a Capitais 8. Expansão de Multinacionais
do País
11. Mobilidade de Pessoas
9. Facilidade de Entrada de Multinacionais Estrangeiras
10. Recepção de Imigrantes
4. Comércio de Serviços
5. Fluxos de Capitais
Com
érc
io
Capit
al
Em
pre
sas
Pess
oas
3. Abertura Internacional para Serviços
A desenvolver
Conectividade do Brasil
Indicadores internacionais em
“Crítico” ou “A desenvolver”
It’s time for a more integrated network of
investment and business hubs with
global projection
Levantamento dos benefícios
da conectividade
Definição das cinco
dimensões da conectividade
Comparação da conectividade
com Europa e Ásia
Indicação de viabilizadores
para aumento da
conectividade
O assunto requer análise aprofundada
It’s time for a more integrated network of
investment and business hubs with
global projection
As cinco dimensões da conectividade
•Aumento do volume de importação e exportação
•Desenvolvimento de infraestrutura e de acordos bilaterais e regionais
•Crescimento do investimento em mercados atrativos
•Facilitação de acordos, garantindo maiores ofertas de recursos para financiamento
•Produção aproxima-se de mercados consumidores e de matérias-primas
•Expansão regional e global
•Livre trânsito para viagens e turismo
Expansão
internacional de empresas
Cenário político
2
3 5
Circulação de pessoas 4
Comércio de bens e serviços
1
Fluxos de investimentos
e capitais
•Requisitos simplificados para contratações internacionais
•Melhoria da imagem do país no exterior
•Vínculo institucional claro com outros países
It’s time for a more integrated network of
investment and business hubs with
global projection
Comércio de bens
Tarifas equivalentes de importação
são mais baixas na Ásia e na Europa
Tarifas impostas a exportações latino-
americanas também são mais altas
Tarifa equivalente a tarifas +
restrições não tarifárias às importações
Reino Unido 6,4 Itália 6,4
Alemanha 6,4 França 6,4
Indonésia 7,5 China 9,8
Coreia do Sul 10,0 Cingapura 19,7
Chile 5,0 Argentina 9,3
México 18,0 Brasil 20,3
Restrição à importação de bens (06-09) Restrição de acesso a outros mercados (06-09)
América Latina
Ásia
Europa
Tarifa equivalente a tarifas +
restrições não tarifárias às exportações
Reino Unido 9,1 Itália 9,1
Alemanha 9,1 França 9,1
Cingapura 6,5 China 9,2
Coreia do Sul 9,8 Indonésia 12,7
México 5,1 Chile 8,3 Brasil 12,3
Argentina 16,4
Média Mundial
8,5
Média Mundial
9,1
Mais
restritivo
Menos
restritivo
Fonte: World Trade Indicators 2009/10 – Banco Mundial
Comércio de serviços
1. Média dos índices de relevância de exportações e importações: % de exportações/ % do PIB
da região e % das importações / % do PIB da região, respectivamente. Tudo em relação ao
total do mundo. Nota: Todos os valores nominais. Fonte: UNCTADStat; análise BCG
Fluxo de investimentos e capitais
Economias latinas ficam abaixo das
europeias em participação mundial e
China se destaca
IED recebido / total mundo (%)1
8
6
4
2
0
1,9
6,1
4,5
2,7
1,3 0,4
0,4
6,2
0,9 0,4
1,3
2,2
BRA MEX ARG CHN KOR IDN GBR FRA DEU
América
Latina
Sudeste
Asiático Europa
Recebimento de IED em relação ao total mundial
– maiores PIBs de cada região
Índice (% IED recebido / % PIB mundial)1
5
4
3
2
1
0
0,5
1,3 1,0
0,5
4,2
0,5 0,3
0,8
3,0
0,8 0,7
0,8
Recebimento de IED ponderado pelo PIB – maiores
de cada região
América
Latina
Sudeste
Asiático
Europa
Latinos recebem próximo à sua
participação no PIB mundial de maneira
uniforme, e Chile é destaque
CHL SGP ITA BRA MEX ARG CHN KOR IDN GBR FRA DEU CHL SGP ITA
1. Média dos últimos três anos disponíveis (2007-2009) Fonte: UNCTADstat
Fluxo de investimentos e capitais
Estoque de investimentos de portfólio recebidos pelos principais países das regiões
1. Média dos últimos três anos disponíveis (2007-2009). Posição no final de cada ano. Nota: Estoque de
investimentos de portfólio, não fluxos Fonte: UNCTADStat; CPIS - FMI
Fluxo de investimentos e capitais
Países latino-americanos com poucos acordos bilaterais de investimentos em
vigência, e o Brasil nenhum ratificado
It’s time for a more integrated network of
investment and business hubs with
global projection
Expansão internacional de empresas
00 98 90 96 92 94 10 09 08 062 04 02
US$B
1.500
1.000
500
0
Expansão de IED de latinos foi a maior na última década, mas volume total é baixo
1. Ásia inclui apenas: Camboja, Coreia do Norte, Coreia do Sul, China, Cingapura, Filipinas, Hong Kong, Indonésia, Laos, Macau, Malásia, Mianmar, Tailândia, Taiwan, Vietnã. 2. Aquisição da Inco pela Vale por US$ 18 B. Nota: Dados de IED da Indonésia entre 1990 e 2002 incluem Timor Leste Fonte: World Investment Report - UNCTAD; UNCTADstat
Saída de IED 1990-2010
Am. Latina
União Europeia
Ásia1
523% -50%
269% 532%
574% 170%
∆%
90-00
∆%
00-10
Expansão internacional de empresas
Latinas estão em apenas
aproximadamente 17,5%
dos países da região
Na União Europeia,
percentual é de quase o
triplo, 43,9%
E no Sudeste Asiático,
aproximadamente 50%
maior, em 24,4%
% médio por país de presença das
empresas nos maiores países da região2
% médio por país de presença das
empresas nos maiores países da região2
% médio por país de presença das
empresas nos maiores países da região2
1. Maiores em termos de PIB 2010 2. Percentuais excluem um país do denominador e um do numerador para evitar contagem do próprio país na expansão regional. Nota: Foram escolhidos as 30 maiores empresas de cada um dos 6 maiores PIBs de cada região e apurado o numero de operações no exterior de cada uma destas empresas. Maiores empresas foram selecionadas da Forbes (2010). No caso da inexistência de 30 empresas de um país nesta lista, o critério de maior receita foi utilizado. Fonte: Forbes, One Source, sites e relatórios das empresas; EIU; análise BCG
Penetração de empresas nacionais nos 10 maiores1 países de cada região
20
0
PER
5,9
ARG
16,7
COL
10
18,4
CHL
19,8
BRA
20,0
MEX
24,4
70
60
50
40
30
80 80
70
60
50
40
30
20
10
0
61,5
ITA
24,1
ESP
32,6
GBR
41,1
NLD
49,3
DEU
54,8
FRA
80
70
60
50
40
30
20
10
0
42,2
TWN
14,8
IDN
14,8
CHN
15,9
HKG
22,2
KOR
36,3
SGP
Circulação de pessoas
Países latino-americanos, em particular o Brasil, se destacam por baixa
conectividade em imigração
Fonte: Organização das Nações Unidas; análise BCG
Circulação de pessoas
Imigrantes na América Latina são principalmente oriundos de países da própria
região - Brasil e México são exceção
Fonte: Unctad Online handbook of statistics, Eurostat, International Trade Center, institutos de estatística nacionais; OCDE; análise BCG
Circulação de pessoas
1.026 877
Integração aérea da América Latina é similar à de países do sudeste asiático
Cenário político internacional
Conectividade política se dá por visitas internacionais – visitas feitas a países
Cenário político internacional
Conectividade política se dá por visitas internacionais – visitas recebidas
Publicações BRAiN
Brasil como polo
na América
Latina
Atratividade do
Brasil como polo
Talentos e Capital
Humano para o
polo
Conectividade do
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