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México - COVID 19:Situación actual y perspectivas para
la empresa española
Álvaro Pastor Escribano Nieves Díaz García
OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN MÉXICO16 de abril de 2020
CAMESCOM
5/5/2020
1. SITUACIÓN ECONÓMICA
4. ACCESO AL MERCADO
2. IMPACTO SECTORIAL
3. MEDIDAS ECONÓMICAS
1. SITUACIÓN ECONÓMICA
4. ACCESO AL MERCADO
2. IMPACTO SECTORIAL
3. MEDIDAS ECONÓMICAS
1.1. MEDIDAS SANITARIAS
27 de febrero
Fase 1: primer contagio
importado
Fase 2: contagios
locales
30 de marzo
Emergencia sanitaria
21 de abril
Fase 3: epidemia
30 de mayo
24 de marzo
2 meses de suspensión de actividades no esenciales
¿Fin de la emergencia sanitaria?
10 de mayo
¿Pico de fallecidos?
Comienza Sana Distancia
Objetivo: Aplanar la curva de contagios
1.1. MEDIDAS SANITARIAS
27 de febrero
Fase 1: primer contagio
importado
30 de marzo
Emergencia sanitaria
21 de abril
Fase 3: epidemia
30 de mayo
24 de marzo
2 meses de suspensión de actividades no esenciales
¿Fin de la emergencia sanitaria?
10 de mayo
¿Pico de fallecidos?
Impacto Económico de Medidas Sanitarias
ShockOferta
ShockDemanda
…en los que la actividad se reduce al 50%...
…entonces, el PIB se revisa a la baja -8 p.p.
Si restricciones duran 2 meses…
Objetivo: Aplanar la curva de contagios
Comienza Sana Distancia
Fase 2: contagios
locales
1.1. MEDIDAS SANITARIAS
Compras y ocioLugar de trabajo
-55%-47%
-84%-67%
Google: Cambios desplazamientos de la población
1.2. INDICADORES DE COYUNTURA: EMPLEO
Fuente: IMSS, 2020
Entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han destruido casi 350.000 puestos de trabajo en el IMSS
20,7
20,3
20,2
20,3
20,4
20,5
20,6
20,7
Puestos de trabajo IMSS
-347.000-1,6%
1.2. INDICADORES DE COYUNTURA
Fuente: INEGI, Índice de Confianza Empresarial 2020
Manufacturas Construcción
Comercio Servicios
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
ene-
19
feb
-19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun
-19
jul-
19
ago
-19
sep
-19
oct
-19
no
v-1
9
dic
-19
ene-
20
feb
-20
mar
-20
Confianza del consumidorTasa de Variación Interanual
Fuente: INEGI, Índice de Confianza Consumidor 2020
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
ene-
19
feb
-19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun
-19
jul-
19
ago
-19
sep
-19
oct
-19
no
v-1
9
dic
-19
ene-
20
feb
-20
mar
-20
abr-
20
Confianza Empresarial por SectoresTasa de Variación Interanual
1.2.INDICADORES DE COYUNTURA
Estadísticas de vehículos ligeros
Fuente: INEGI, Fabricación y Ventas Vehículos Ligeros 2020
Producción Ventas
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
Vehículos
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
ene.
-19
feb
.-1
9
mar
.-1
9
abr.
-19
may
.-1
9
jun
.-1
9
jul.-
19
ago
.-1
9
sep
.-1
9
oct
.-1
9
no
v.-1
9
dic
.-1
9
ene.
-20
feb
.-2
0
mar
.-2
0
Tasa Interanual
49,2
-2,4
12,5
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
1.3.INDICADORES MACRO: PRECIO DEL PETRÓLEO
Fuente: BANXICO
PRECIO DE LA MEZCLA MEXICANA DE PETRÓLEO (dólares por barril)
➢ Petróleo explica 20% de los ingresos fiscales del país
➢ Implicaciones para calificación crediticia de PEMEX y soberana
-79%
18,6
25,1
24,3
18
19
20
21
22
23
24
25
26
ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 Fuente: BANXICO
TIPO DE CAMBIO MXN/USD
-30%
➢ Causas de la depreciación:➢ Salida de capitales➢ Aumenta incertidumbre global y aversión al riesgo➢ Incertidumbre local: crecimiento, petróleo
Variación respecto a USD (desde 20 febrero 2020)
México -30%
Brasil -27%
Colombia -18%
Argentina -8%
Chile -5%
1.3.INDICADORES MACRO: TIPO DE CAMBIO
-6,3%-5,3%
-6,6%
3,3%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
EEUU
Fuente: INEGI, FMI WEO Abril 2020
1.4. PIB: PERSPECTIVA HISTÓRICA Y PERSPECTIVAS
➢ La economía mexicana sigue muy de cerca el comportamiento de EEUU: - El 80% de las exportaciones están dirigidas a EE.UU.- El 47% de la inversión extranjera directa procede de EE.UU. - Las remesas, 2,9% del PIB, proceden en un 97% de EE.UU (en 2009 cayeron 15%)- El TMEC establece un marco estable para los flujos comerciales y financieros.
➢ Una recuperación en forma de V en EEUU mejoraría las perspectivas de México
-6,3%-5,3%
-6,6%
3,3%
-2,5%
-5,9%
4,7%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
México EEUU
Fuente: INEGI, FMI WEO Abril 2020
1.4. PIB: PERSPECTIVA HISTÓRICA Y PERSPECTIVAS
1. SITUACIÓN ECONÓMICA
4. ACCESO AL MERCADO
2. IMPACTO SECTORIAL
3. MEDIDAS ECONÓMICAS
Salud y Farmacia
Teleco e Información
AgroalimentarioServicios
FinancierosEducación
Energía y minería
Transporte de mercancías
Peso PIB
Recuperación demandapre-COVID
Ya en nivel pre-COVID o superior Segunda mitad de 2020 2021
Restricciones Esencial Esencial Esencial Esencial Teletrabajo
Dependiente de demanda mundial MMPP y del Gobierno
Esencial
Nichos/ Oportunidades
Material sanitario, tests
Clínicas
eHealth
OMV
Ciberseguridad
Promoción online
TLCUEM
Salud (etiquetado)
Fintech
Seguros
Plataformas online
Minerales preciosos
Última milla
Nota: estimaciones preliminares en nuestro escenario base sujetas a revisión.
2,6% 1,7%8,5%
4,2% 3,9% 6,7% 4,4%
2. PERSPECTIVAS POR SECTORES
AutomotrizMetálica y bienes de
equipo
Bienes de consumo
ComercioConstrucción e
inmobiliarioTransporte pasajeros
Turismo
Peso PIB
Recuperación demandapre-COVID
2021 2022 2023
RestriccionesVinculado a USA y a China
Vinculado a automotriz
Dependencia de ChinaFuerte efecto renta
Parcialmente esencial
Dependiente del Gobierno y del turismo
Dificultad de distanciamiento
Dificultad de distanciamiento
Nichos/ Oportunidades
TMEC TMEC
Desinfectantes, jabones
Videojuegos
Ecommerce
Proyectosemblemáticos
Edificación y remodelación
Controles
Espacios
Comida a domicilio
Turismo localCertificadosAcceso sanidad y seguridad
2. PERSPECTIVAS POR SECTORES
Nota: estimaciones preliminares en nuestro escenario base sujetas a revisión.
4,1% 2,4% 3,7%
20,0% 18,5%
2,3% 2,5%
2. IMPACTO ASIMÉTRICO POR ESTADOS
Fuente: INEGI, estructura del empleo 2019
PRIMERA FUENTE DE EMPLEO POR ESTADO
Manufacturas Restauración y HosteleríaComercio Agroalimentación
Entidades con mayor aumento de desempleo:- Quintana Roo (7,5%)- Baja California Sur (2,3%)- Nayarit (1,6%)- Ciudad de México (1,3%)- Nuevo León (0,9%)
Sin datos
< 0,3%
> 2%
2. IMPACTO ASIMÉTRICO POR ESTADOS
Fuente: IMSS, 13 marzo-6 abril 2020
0,4% - 2%
Aumento de desempleados del IMSS
1. SITUACIÓN ECONÓMICA
4. ACCESO AL MERCADO
2. IMPACTO SECTORIAL
3. MEDIDAS ECONÓMICAS
3.1. Medidas de política fiscal
Fuente: FMI, Fiscal Monitor, abril 2020
Medidas fiscales por países (% del PIB)
11,0%
1,1%
11,1%
7,1%
3,6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
España México USA Brasil Chile
Gasto no financiero Gasto financiero Garantías Total
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ene.
-15
abr.
-15
jul.-
15
oct
.-1
5
ene.
-16
abr.
-16
jul.-
16
oct
.-1
6
ene.
-17
abr.
-17
jul.-
17
oct
.-1
7
ene.
-18
abr.
-18
jul.-
18
oct
.-1
8
ene.
-19
abr.
-19
jul.-
19
oct
.-1
9
ene.
-20
abr.
-20
Fuente: Banxico y Reserva Federal
➢ Previsión de cierre 2020 analistas: 5% (tipo de interés considerado neutral)➢ 21 de abril: anuncio de inyección de liquidez de unos 30.000 MUSD (3,3% del PIB)
México
EE.UU
3%
6%
0,25%0,25%
8,25%
2,5%
5,75%
5,75%
2,75%
Tipo de interés de intervención
3.2. Medidas de política monetaria
3.3. Medidas del sector privado
Entidades financieras (CNBV y Banxico)
Compañías de telefonía móvil (IFT)
Hospitales privados (y hoteles)
Acción social
3.4. Reflexiones finales
➢ Crisis sanitaria
➢ Crisis económica en forma de L:• Profundidad de la crisis:
o Global (precio del petróleo)o EEUUo México
• Insuficiencia/inefectividad de medidas• Clima inversor
RIESGOS OPORTUNIDADES
➢ Crisis en forma de V: • Recuperación en V de EEUU• TMEC: intercambios y disciplina• Potencial de crecimiento• Margen para política fiscal y monetaria
➢ Nichos de mercado
1. SITUACIÓN ECONÓMICA
4. ACCESO AL MERCADO
2. IMPACTO SECTORIAL
3. MEDIDAS ECONÓMICAS
4. ACCESO AL MERCADO
1. Condiciones de acceso al mercado mexicano2. Tratado de Libre Comercio UE-México3. Tratado de Libre Comercio México-EU-Canadá
4.1. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO MEXICANO
México mantiene su política comercial a favor del libre comercio ante la pandemia del COVID-19➢ Agilización negociaciones, sobre los Protocolos que afectan a la importación de productos
agroalimentarios (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria –SENASICA)
➢ No se han establecido medidas proteccionistas
IMMEX
TERMINOLOGÍA
FREE TRADE
NOM O51 sobre ETIQUETADO en alimentos y bebidas no alcohólicas
4.1. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO MEXICANO
4. Impuestos1. Pedimento de la SHCP
NOMRégimen aduanero mercancíaDatos para pago impuestosDatos cumplimientos regulaciones y restricciones:
Origen mercancía:Certificado EUR1Nº Exportador autorizado
Inscripción del importador en:Padrón General ImportadoresPadrón Sectorial Importadores
Certificado de peso o volumenAutorización COFEPRIS (si se requiere)
2. Factura Comercial 3. Conocimiento de Embarque en tráfico
marítimo o aéreo
4. Pagos de ImpuestosArancel Ad-valorem (TIGI)Otros impuestos:
IVA: 16%DTA: 8 al millar (alrededor de 300$)IEPS: gasolinas, alcoholes,cervezas y tabaco
Cuotas compensatorias, si las hubieraMultas o sanciones, si las hubiera
Gastos de almacén:Gratuito 2 días en aéreo o 5 en marítimoDerechos de almacenajes por m3 y tiempoCustodia, que fija el almacénManejo, lo fija el almacénOtros: estiba, montacargas, desconsolidación,se pagan antes de los impuestos. A todos
se les carga un IVA: 16%
5. Presentar la mercancía ante la Aduana con el fin de liberarla, tras la presentación de toda la documentación señalada, que sólo puede ser realizada por los agentes aduanales autorizados
GESTIÓN DOCUMENTAL
LIBERALIZACIÓN DE LA MERCANCÍA
4.2. TRATADO DE LIBRE COMERCIO UE-MÉXICO.TLCUEM
2000
Acuerdo Global
Liberalización productos industriales
2016
Inicio deNegociaciones
Modernización
2018
Acuerdo Preliminar
2020
Conclusión Negociaciones
Comerciales
2007 2021
Previsión Entrada en
Vigor
Evolución del Comercio Exterior e Inversión México-UE en MUSD
13.001
81.982
3.657
13.027
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Comercio Inversión
+530,5%
Liberalización del 99% de los productos intercambiados entre UE-México (algunos agroalimentarios quedarán sujetos a calendario reducción)Se protegen 340 IGs de la UE para alimentos y bebidas (63 son españolas)Continúan exentos de arancel, automóviles y autopartes con un valor del 60% o más de contenido regional
4.2. TRATADO DE LIBRE COMERCIO UE-MÉXICO
Aspectos clave del nuevo acuerdo
* Inversión Se incluyen medidas que facilitan la inversión y reglas para protección de inversores. Se contempla un sistema que permite resolver litigios Gobierno / Gobierno, garantizando independencia, transparencia y justicia. Se contempla un sistema que permite resolver litigios Inversor / Estado Se contempla un sistema que permite resolver litigios Inversor / Estado Se contempla un sistema que permite resolver litigios Inversor / Estado
* Contratación Pública Ampliación acceso contratos de organismos del gobierno federal y apertura de compras públicas hasta nivel sub-federal
* Servicios Se mejora el acceso a mercado, reconocimiento de cualificaciones y se incluyen disposiciones horizontales, como trato nacional.
* Bienes
* PYMES Se verán favorecidas por la simplificación de los procedimientos aduaneros, racionalización de requisitos técnicos, mayor provisión y transparencia
* Comercio Sostenible Se contemplan compromisos jurídicos de respeto de los derechos laborales y protección del Medio Ambiente
* Lucha contra la corrupción y blanqueo de capitales. Por primera vez se incluye una cláusula de este tipo.
España Favorecida gracias al mejor acceso de los productos agrícolas y la protección de IGs, por el mayor acceso al mercado mexicanode servicios, mejora de contratación pública y adopción de Reglas de Origen favorables para el sector de la automoción
4.3. TRATADO DE LIBRE COMERCIO MÉXICO-EU-CANADÁT-MEC
2018
Firma Tratado
2020
Ratificación Tratado
80% Exportaciones
50% Importaciones
Evolución de Comercio Exterior e Inversión México-USA-Canadá en MUSD
109.593
600.939
7.944 15.314
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Comercio Inversión
+450%
4.3. TRATADO DE LIBRE COMERCIO MÉXICO-EU-CANADÁT-MEC
1 JulioEntrada en vigor
Reglas de origen en la industria automotriz:Contenido regional del 75% para acceder a aranceles preferenciales (62,5% en TLCAN). Se compone:
Valor del contenido laboral: 40% autos y 45% camionetas producido en ubicaciones con salario mínimo >16$/hValor del contenido regional: 75% del vehículo y autopartes originarios de América del NorteAcero y aluminio: 70% originario del América del Norte
Combate corrupción y sobornos: creación de un Comité de Buenas Prácticas Regulatorias. Se promueve la cooperación regulatoria entre las Partes
Capítulo Laboral y Medioambiental: estándares laborales para trabajadores migrantes y compromisos para proteger el medio ambiente
Comercio Digital: fortalecer y garantizar la protección y flujo de datos y evitar costes arancelarios a los productos digitales
Textil: establecimiento de mecanismos de cooperación aduanera para evitar la triangulación en el comercio
Propiedad intelectual: aumento protección de los derechos de propiedad intelectual
PYMES: establecimiento de mecanismos de cooperación, información e intercambio de experiencias
Pactos con China: se impide que Canadá o México busquen un mejor tratado comercial con China, en ese caso se puede cancelar T-MEC
Aspectos clave del nuevo acuerdo
Plan Actividades ICEX: Organización de actividades específicas de promoción en el mercado local, y en particular de aquellas actuaciones depromoción comercial desarrolladas por el ICEX, como ferias y exposiciones, Misiones comerciales, viajes empresariales de prospección demercados, campañas de publicidad y otras actividades de promoción.
Centro de Negocios: En la Oficina contamos con un Centro de Negocios que pone a disposición de las empresas españolas algunosdespachos, sala de juntas y un área de usos múltiples (conferencias, presentaciones etc.)
Conocimiento del Mercado: Asistencia y apoyo a los operadores económicos españoles a través del suministro de información sobre mercados exteriores y oportunidades comerciales, elaboración de estudios de mercado sectoriales, información sobre concursos y licitaciones internacionales, y demás aspectos de interés para las empresas y asociaciones españolas en sus actuaciones en los mercados exteriores.
Servicios Personalizados: Los servicios más habituales que realiza la Ofecomes de México son: La identificación de socios comerciales, presentaciones de empresa y los informes personalizados.
CONECTA-s: Información ad-hoc sobre el sector-mercado de interés para la empresa.
Otros: Información sobre la oferta exportable española a importadores locales, así como sobre las empresas o agrupaciones exportadoras y de cuantos aspectos sean de su interés relativos al sector exportador español. Orientación a inversores locales interesados en España y a posibles inversores españoles en el país de destino.
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
mexico.oficinascomerciales.es
@ICEXMexico
Álvaro Pastor EscribanoNieves Díaz García
Oficina Comercial de España en México
Webinars en México1) Cosmética: Taller de economía circular (18 al 22 de mayo)http://canipec.org.mx/event/2do-taller-economia-circular-jornada-webinars-online/
2) Cosmética: marco regulatorio del Cannabis (25-29 mayo)http://canipec.org.mx/event/webinar-via-teams-cannabis-marco-regulatorio-mexico-uso-la-industria-cosmetica/
3) Industria: industrias IMMEX (14 de mayo)https://mexico-now.com/mn-events/
4) Industria: reglas de origen automotriz (6 de mayo)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciy-uShtdBBhxIG_1YgIm_-srxDI9thSZ7x0FxKCzxw0W6qg/viewform
5) Ecommerce: ventas online (5-6 de mayo)https://www.amvo.org.mx/eventos/
6) Ecommerce: operación y logística (7 de mayo)https://www.amvo.org.mx/eventos/amvo-webinar-como-puedo-mejorar-la-operacion-en-it-y-la-logistica-de-mi-marca/