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Name(s): ___________________________________ DOB(s):________________ Tax Year: 2020

   Email: Home Address

   Email: New dependents 

   Cell Number:    (Name, DOB, SSN)

   Cell Number: New dependents 

   Marital Status:    (Name, DOB, SSN)

In order to better serve you ‐ please list your:

Financial Advisor:

Attorney:

Insurance Agent:

General annual questions (Circle One Option)

1) Do you have a Will? YES // NO (If yes, has it been updated recently?) YES // NO

YES // NO

MAIL // PICK-UP

2) Would you like us to contact you after tax season for a financial review?3) When complete, your return will be uploaded to a secure portal and you will be

notified by email.  If you also want a paper copy, choose your method of delivery.4) Please provide banking information for direct deposit:  Routing __________________ Account:

5) Please list the dollar amount of “stimulus payments” received (if none, enter ‐0‐):Round 1 (issued in Mid 2020)___________________ Round 2 (issued in January 2021)__________________

6) If you made any estimated payments to the Fed or State  ‐ please fill out the belowFed Q1 Amount Date State Q1 Amount Date

Fed Q2 Amount Date State Q2 Amount Date

Fed Q3 Amount Date State Q3 Amount Date

Fed Q4 Amount Date State Q4 Amount Date

Did you give us all income documents?    Please check all that apply…

Wages from employer (W2) _____ Unemployment Income  (1099‐G)

Interest Income  (1099-INT) _____ Buy/Sell any homes?  (HUD-1)

Dividend Income  (1099-DIV) _____ Gambling Income  (W2-G)

Stock Sales, including cryptocurrency (1099-B) _____ Cancellation of Debt (1099-C)

Retirement Distributions  (1099-R) _____ Schedule E Income  (Rental Properties, K-1s)

Social Security Income (SSA-1099) _____ Schedule C Income   (Business Income & Expenses)

Other Income  (1099-NEC) _____ Received Alimony  (Date of Divorce___________)

Did you tell us about these deductions?    Please check all that apply…

Did you pay alimony? (If yes, Date of Divorce________) _____ Did you pay any educational expenses on Are you or your spouse a teacher or teacher's aid? behalf of yourself, your spouse, or a Do you have a Health Savings Account? dependent?    (Form 1098‐T & Payment Dates)

(Forms 1099‐SA & 5498‐SA) _____ Did you pay self‐employed health insuranceDid you contribute to or receive benefits from a  (Schedule‐C Only)

prepaid tuition program (529 plan)? (Form 1099‐Q) _____ Did you pay student loan interest?Did put any money into: Roth IRA, IRA, Simple, SEP (Form 1098‐E)

(if yes, provide detail)

Did you tell us about your itemized deductions?    Please check all that apply…

Medical expense: Insurance premium, Co‐pays, Dental, Vision, Hospital, Rehab, Assisted Living, Etc.Purchase any 'big ticket' items like a car or boat?    (Provide sales tax paid)Real estate taxesMortgage Interest   (Form 1098‐Mort)Charitable Contributions: Cash, Checks, Credit Card _____ Charitable Contributions: Noncash ‐ Clothing, etc.

(Name of Individual)

(Name of Individual) (Name of Company)

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(Name of Individual)

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(Name of Company)

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(Name of Company)

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Other questions that could be relevant to your return YES NO NA

Did you incur adoption expenses?     If yes, please provide details (a paper return with documentation will be required) _____ _____ _____

At any time during 2020, did you receive, sell, send, exchange, or otherwise    acquire any financial interest in any virtual currency? (Cryptocurrency) _____ _____ _____

Did you receive an advance premium credit from healthcare.gov?   ("Obamacare")

     If yes, you must provide us with the 1095‐A Form _____ _____ _____

Have any of your dependents filed his/her own returns not prepared by us?    If yes, confirm that he/she did not claim himself as a dependent. _____ _____ _____

Were you a NJ homeowner on 10/01/2020?     If you were a NJ tenant during 2020, how much rent did you pay? $_________________ _____ _____ _____

Did you install solar electric, solar water heating, fuel cells, wind or    geothermal equipment?   If yes, please provide details & documentation. _____ _____ _____

Are you a Veteran who was honorably discharged from the armed forces? (NJ Only )     If so, please provide us with a copy of your DD‐214 (if first year you're claiming deduction) _____ _____ _____

At any time during 2020, did you have signature authority over any foreign banks/trusts?      If yes, request & fill out our foreign account questionnaire if the balance at any

      time during the year was $10,000 or more _____ _____ _____

Did you receive gifts in excess of $100,000 from a foreign person?   (Form 3520) _____ _____ _____

Did you receive gifts in excess of $16,649 from a foreign entity?   (Form 3520) _____ _____ _____

Did you or your spouse give gifts over $15,000 to any one person? _____ _____ _____

Did you purchase an electric or plug‐in vehicle?   _____ _____ _____

Did you pay for child care?    If yes, please provide details. _____ _____ _____

Did you have a household employee?    (Such as a nanny) _____ _____ _____

> Did you pay sales tax on all purchases in 2020? _____ _____ _____

> If you are a NJ Resident, did you have health insurance for the entire year? _____ _____ _____

Was anyone in your family permanently & totally disabled in 2020? _____ _____ _____

Did you have New York source income? _____ _____ _____

Did you maintain a residence in New York? _____ _____ _____

> Did you tell us about all of your income? _____ _____ _____

NEW YORK RETURNS FILERS ONLY - WE NEED THE FOLLOWING INFORMATION (from both spouses):

1) Driver's Licenses or State Issued ID Number:_____________________ 4) Expiration Date:______________

2) Issuing State:_______________________ 5) Document Number:_______________________

3) Date Issued:_______________________           For NYS only (10 Digit Alphanumeric Number)

1) Driver's Licenses or State Issued ID Number:_____________________ 4) Expiration Date:______________

2) Issuing State:_______________________ 5) Document Number:_______________________

3) Date Issued:_______________________           For NYS only (10 Digit Alphanumeric Number)

Is there other information you think we should know?   Please provide below!

Spouse

(or provide a front and back copy of your driver's license)

Taxpayer