Índice - gob.mx · 2.97 millones de toneladas, según el reporte estadístico de la cámara...
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Reporte sobre comercio e inversión Primera quincena1 - 15 de mayo 2013
1. Noticias relevantes
• NegociosenMéxico• Negociosinternacionales• Economíanacional• Economíainternacional• Méxicoenlosmediosinternacionales
2. Panorama internacional
• Indicadoresdeproduccióneingreso
3. Panorama nacional
• Indicadoressobreinversiónextranjeraycomerciointernacional
Índice
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Reporte sobre comercio e inversión Primera quincena1 - 15 de mayo 2013
Noticias relevantes
NegociosenMéxico
• LaUniónEuropea(UE)destinará20millonesdepesosalacapacitaciónde25pequeñasymedianasem-presas(pymes)mexicanasparaquesecertifiquencomoAS9100,unrequerimientodelsectoraeroes-pacial.EstocomopartedelPrograma de Competitividad e Innovación México-Unión Europea(PROCEI)deProMéxico.
• Honda,automotrizjaponesa,anunciólainversiónde470millonesdedólaresparalaconstruccióndeunaplantadetransmisionesenCelaya,Guanajuato,dondecrearáhasta1mil500empleosdirectos.
• Audi AG,fabricantealemándeautos,colocólaprimerapiedradesuplantadeSanJoséChiapa,Puebla,dondeinvertirá1mil300millonesdedólaresparafabricarlacamionetadesuperlujoQ5.
• Daido Metal,proveedoraniponadelsectorautomotriz,inicióoperacionesensuplantafabricantedepiezasautomotricesenTlajomulcodeZúñiga,Guadalajara.Elcomplejocontemplóuna inversiónde400millonesdepesos.
• Hot Wheels,productordeautomóvilesaescala,incorporóasucolecciónglobalelautomexicanoMas-trettaMXR,elcualsevenderáenmásde140países.
• Mitchell Plasticsinvertirámásde20millonesdedólarescanadiensesenQuerétaro,enlaproduccióndecomponentesdeplásticodecorativosyfuncionalesparainterioresautomotrices.
• Conunainversiónde350millonesdepesos,secolocólaprimerapiedradelParque Industrial Caral,enCelaya,Guanajuato,elcualalbergaráaempresasproveedorasdelaarmadorajaponesaHonda.
• Trafigura,empresasuiza,recibiódelaComisiónFederaldeElectricidad(CFE)uncontratoparaproveer18cargamentosdegasnaturalparalossiguientes28mesesporunvalorde831millonesdedólares.
• Frisa,compañíaregiomontana,invirtió80millonesdedólaresparainaugurarsucuartaplantaenMé-xico.AhíabriráunnuevonegociollamadoForjaAbiertos,dondeseproduciráncomponentesparalossectorespetrolero,energéticoyminero,entreotros.
• Cemex entregarácercade130milmetroscúbicosdeconcretoespecialparausomarítimo,para laconstruccióndelanuevafasedelaCintaCosteradePanamá,unodelosproyectosdeinfraestructuraymovilidadmásimportantedelpaíscentroamericano.
• Ferrosur y Kansas City Southern Méxicoejerceráninversionespormásde270millonesdepesos,conelfindeincrementarsucapacidadlogísticaferroviariaparaatenderlasoperacionesdeempresasautomotricesyautoparteraspróximasainstalarseenSanJoséChiapa,Puebla.
• LaSecretaríadeComunicacionesyTransportes(SCT),elgobiernodeDurango,ylafirmaLíneaCoahuila-Durango,suscribieronunconvenioparaconstruirunaterminal ferroviaria de cargaenelestadoconunainversióndemásde654millonesdepesos.
• Iberdrola, eléctrica española, compróel parqueDosArbolitos, unproyecto eólicode70megavatios(MW)queconstruirásucompatriotaGamesaenOaxaca,México,yquepodríainiciaroperacionesen2014.
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• Acciona,atravésdesufundación,abastecerádeenergíarenovablea800comunidadesconmenosde100habitantesenOaxaca,alinstalarlespanelessolaresensushogares.
• Gauss Energía,energéticamexicana,adquiriráAuraSolarI,elparquesolarmásgrandedeLatinoamé-ricacon30MWdecapacidad,ubicadoenLaPaz,BajaCaliforniaSur.Lainversiónenelproyectoenergé-ticoalcanzarálos100millonesdedólares.
• Ameron International,fabricantedetubosparalaconstruccióndeagua,instalaráunanaveindustrialenlafronteradeSanLuisRíoColorado,Sonora,conunainversiónde53millonesdedólares.
• General Electric (GE)invertirá20millonesdedólaresenMéxicodurante2013,paraconstruiredificiosespecializadoseneldesarrollodemecanismosy software.
• Mabe,mexicanadeelectrodomésticos,invertiráesteaño100millonesdedólaresensuplantadeSalti-llo,unacifrasimilarensucomplejodeSanLuisPotosí,asícomo60millonesdedólaresenlaoptimiza-cióndesuERP(EnterpriseResourcePlanning).
• Dell,fabricantedecomputadorasdeEE.UU.,inauguróelprimercentrodesolucionesparaclientesdeLatinoaméricaenlaCiudaddeMéxico.Elcomplejodaráservicioacualquiernegocio,detodotamañoytipo,tantoprivadocomopúblico.
• BlueMessaging,firmamexicanaqueofreceserviciosdecomunicaciónaconsumidoresyempresasatravésdelainteligenciaartificial,incursionaráenelmercadodeEE.UU.
• Claro,filialdeAméricaMóvil,yelconsorcioAzteca 4Gcompitenparaquedarseconelespectroquepróximamente subastará el gobiernodeColombiaparaofrecer serviciosde telecomunicacionesdecuartageneración(4G).
• Femsa,grupomexicanoquecontrolaalminoristaOxxoyalaembotelladoraKOF,colocóbonosa10y30añosquesuman1milmillonesdedólares.
• Femsa Comercioconcluyólacompradel75%delaparticipacióndelcapitaldeFarmaciasYZA,trasob-tenerlaaprobacióndelasautoridadescorrespondientes.LafilialdeFemsatambiénanunciólacompradelacadenadeFarmaciasFMModerna.
• Grupo Hérdez,productor,vendedorydistribuidordealimentos,compróNutrisa,compañíadeheladosyproductosdenutrición,por2mil971millonesdepesos.
• Neolpharma,grupofarmacéutico,invertirá350millonesdepesosenlaconstruccióndeunaplantademedicamentosbiotecnológicosenVallejo,Azcapotzalco,enlaCiudaddeMéxico.
• Cinépolis, cadenadeentretenimientomexicana, lanzará su serviciodepelículasvía transmisiónendirecto(streaming)Klic,conelqueintentarácompetirconotrasplataformascomoNetflix,Vudu,Total-Movie,AxtelTVyClarovideo.
• EnovadeMéxicofiguróentre lospremiados“EmprendedoresSociales2013”duranteelForoEconó-micoMundial (WEF)deLatinoamérica.Estoen reconocimientoa suprogramaRedde InnovaciónyAprendizaje(RIA),unadelasredesdecomputaciónmásgrandesdeMéxico,quehabeneficiadoamásde450milestudiantesdeescasosrecursosentansolotresaños.
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Economíanacional
• Laeconomía de México aumentó 1% en el primer trimestre de 2013, informó laSecretaríadeHaciendayCréditoPúblico(SHCP).
• México crecerá entre 3 y 4% en 2013,yde3.2a4.2%en2013,segúnproyeccionesdelBancodeMéxico(Banxico).
• ElProducto Interno Bruto (PIB) de México subirá 3.5% en 2013,deacuerdoconestimacionesdelaSHCP.
• Lainversión fija bruta en México se incrementó 0.5% en febrero de 2013,respectoaigualmesde2012,informóelInstitutoNacionaldeEstadísticayGeografía(INEGI).
Negociosinternacionales
• General Motors (GM),automotrizdeEE.UU.,construiráunaplantaparasumarcaCadillacenChina,cuyainversiónseráde1mil300millonesdedólares.
• Petrobras,petroleraestatalbrasileña,vendió11milmillonesdedólaresenbonosconvencimientosdeentretresy30años,lamayoremisióndedeudaregistradaporunmercadoemergente.
• United Arab Shippingprevécomprarcincodelosbuquesdecargamásgrandesdelmundoporunos700millonesdedólares.LosnavíosseránlabasedeunnuevoservicioentreEuropayAsiaoperadoenconjuntoconChinaShippingContainerLines.
• Baidu,empresachinadebúsquedasenInternet,compraráalaunidaddevideoenlíneadePPStream,unpopularserviciodetransmisióndeTVporInternetenelpaísasiático,por370millonesdedólares.
• NokiapresentóelAsha501,unteléfonodepantalla táctilde99dólaresdirigidoamercadosemer-gentes,conelfindeimpulsarsusventas.ElfabricantefinlandésdecelularestambiénlanzóelmodeloLumia928,unmóvilconsistemaoperativoWindowsquecompetiráenelsegmentodealtagamaconSamsungyApple.
• Danone,gigantefrancésdealimentos,adquiriráel92%deHappyFamily,unaempresaestadounidensedealimentosorgánicosparabebés.
• Sumitomo Mitsui,bancojaponés,obtendrá40%delbancoTabunganPensiunan,deIndonesia,por1mil520millonesdedólares.
• Grupo Financiero Banamex,desdesuintegraciónconelbancoestadounidenseCiti,hainvertido120milmillonesdepesosdesusgananciasnetas.
• LaCámaraNacionaldelaIndustriadelaElectrónica,deTelecomunicacionesyTecnologíasdelaInfor-mación(CANIETI),ProMéxicoyelBancoNacionaldeComercioExterior(Bancomext)firmaronenCiudadJuárez,Chihuahua,elConvenioNacionaldeGestióndeFinanciamientoalaIndustria,paraimpulsarlaproveeduría en México.
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• ElÍndice de Confianza del Consumidor (ICC) en Méxicomarcó97.7puntosenabrilde2013,unalzamensualde1.42%entérminosdesestacionalizados,ysumayorniveldesdelos98.5puntosdediciem-brede2011,reportóelINEGI.
• FitchRatingselevólacalificación crediticia de MéxicodeBBBaBBB+,conperspectivaestable,debi-doasufortalezamacroeconómicayalcompromisodelgobiernoyelCongresodelaUnióndeaprobarlasreformasestructurales.
• Barack Obama y Enrique Peña Nieto,presidentesdeEE.UU.yMéxico,sereunieronenlaCiudaddeMéxicoparaimpulsarlarelacióncomercialbilateralentemascomerciales-empresariales,tecnológicos,educativos,demigraciónyseguridad.
• Elcomercio entre México y EE.UU.totalizó473milmillonesdedólaresalfinalde2012,unvalorhis-tóricoenlarelaciónbilateral.Dichomontocrecióportercerañoconsecutivoysignificóunaumentode0.9%respectoa2011.
• Lacalidad del empleo en México mejoró en el primer trimestre de 2013,graciasaunamayorgeneracióndetrabajoformal.Elpersonalinformaldisminuyóen42mil847plazascomparadoconelmismoperiodode2012,yseubicóen28millones183mil,informóelINEGI.
• México produjo 238 mil 766 automóviles en abril de 2013,unaumentointeranualde15.6%,yexportó185mil548unidades,unalzainteranualde2.8%.Asimismo,enelpaíssevendieron83mil527vehículos,unincrementode19.5%,dijolaAsociaciónMexicanadelaIndustriaAutomotriz(AMIA).
• Elsuperávit comercial del sector automotriz mexicano prácticamente seduplicó entre 2006 y2012,alpasarde21mil790.8millonesa44mil233.3millonesdedólares,segúncifrasdeBanxico.
• En México se vendieron 3 mil 056 vehículos pesadosduranteabrilde2013,lamayorcifraenloquevadelaño,informólaAsociaciónNacionaldeProductoresdeAutobuses,CamionesyTractocamiones(ANPACT).
• Laproducción de acero en México aumentó 4% en los primeros dos meses de 2013,algenerar2.97millonesdetoneladas,segúnelreporteestadísticodelaCámaraNacionaldelaIndustriadelHierroyelAcero(CANACERO).
• Laindustria de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) en Méxicopodríacreceraunatasacompuestaanualde8.4y10%entre2012y2025,particularmenteeneldesarrollodesoftwareyteleserviciosenlanube,reportólaAsociaciónMexicanadelaIndustriadeTecnologíasdelaInforma-ción(AMITI).
• ElCentro de Inteligencia Agroindustrial,unaplataformaquedaráinformaciónclimáticaypredictivasobreelpotencialdecultivosenJalisco,comenzóaoperarenlaentidadtrasrecibirunainversiónde5millonesdepesos.
• Deeneroamarzode2013,elturismo en México captó ingresos por 3 mil 875 millones de dóla-res,7.7%másqueenelmismoperiodode2012,informóelBanxico.
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Economíainternacional
• Alrededorde73.4millonesdejóvenesdetodoelmundo,entrelos15ylos24añosdeedad,estarándesempleadosen2013,segúnunestudiodelaOrganización Internacional del Trabajo (OIT).
• RobertoAzevedodeBrasilsuperóalmexicanoHerminioBlancoenlarectafinaldelacontiendaporladireccióngeneraldelaOrganización Mundial del Comercio (OMC).
• ElBancoCentralEuropeo(BCE)recortósutasadeinterésdereferenciaen25puntosbasea0.5%,enunintentoporimpulsarladebilitada economía de la UE.
• Greciapodríarecibirde laUEuntotalde7mil500millonesdeeurosdivididosendostramosparafinanciarsurescateeconómico,aunqueestoaúnestásujetoaaprobación.
• ChiprerecibióelprimertramodeayudafinancieradelaUE,porunvalorde2.6milmillonesdedólares.
• Elvaloragregadodelaproducción industrial de Chinaaumentó9.3%interanualenabrilde2013,ylatasadecrecimientoseaceleróconrespectoal8.9%registradoenmarzopasado,informóelBuróNacionaldeEstadísticas(BNE).
• Chinaaumentóelmontodesus inversionesenBrasildecercade200millonesdedólaresantesde2009,amásde21milmillonesdedólaresentre2009y2012.Elpaísasiáticocontinuarádestinandomásrecursosallatinoamericano,específicamenteenlossectoresdeinfraestructuraymanufactura.
• Latinoamérica y el Cariberecibieronen2012unmontorécorddeInversiónExtranjeraDirecta(IED)de173.361millonesdedólares,6.7%másqueen2011,informólaComisiónEconómicaparaAméricaLatinayelCaribe(CEPAL).
• Bolivia y Japónfortaleceránsucooperaciónenlaexplotacióndelitio;elpaíssudamericano,quepo-seelamitaddelasreservasmundialesdelmetal,planearecurriralaaltatecnologíajaponesaparasuextracción.
• Brasilcolocó50millonesdedólaresa10añosenlosmercadosasiáticosaunatasaanualde2.75%,informósugobierno.
• Brasilexportó34.4%máscaféanivelinteranualenabrilde2013,alcomercializar2mil694millonesdecostalesde60kilos,informóelConsejodeExportadoresdeCafé(CECAFÉ)delpaíssudamericano.
• Perúpodríaconvertirseenelsegundoproductormundialdecobreen2016,despuésdeChile,alobte-nermásde2.8millonesdetoneladasmétricasfinas(TMF),graciasanuevosproyectosyampliaciones.
• Ecuadorexperimentóunalzamensualde0.18%ensuinflacióndeabrilde2013,debidoaunaumentoenloscostosdeeducación,yacumulaunincrementoanualde3.03%,informóelInstitutoNacionaldeEstadísticayCensos(INEC).
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Méxicoenlosmediosinternacionales
“Obama, ante Enrique Peña Nieto: ‘Si a México le va bien a EE.UU. también’”, El Mundo, 02/05/2013ObamacelebrólasreformasestructuralesemprendidasenMéxico“parahacerlounpaísmáscompetitivo”.FuelapalmadaenlaespaldayelavalinternacionalquelefaltabanaloscincoprimerosmesesdegobiernodeEnriquePeñaNieto.“SiaMéxicolevabienaEE.UU.levabien”insistióObama.
“Obama, presidente de EE.UU., acuerda impulsar el comercio en visita a México”, BBC News, 02/05/2013ElpresidentedeEE.UU.,BarackObama,ysucontrapartemexicano,EnriquePeñaNieto,hanacordadoim-pulsarelcomercioygenerarempleosenambosladosdelafrontera.
“Obama dice a los mexicanos que un ‘nuevo México’ está emergiendo”, O Globo, 03/05/2013ElpresidentedeEE.UU.,BarackObama,dijoalpueblomexicanoqueveelsurgimientode“unnuevoMéxico”,conunaprofundizacióndelademocraciayunaeconomíaencrecimiento,yqueMéxicoyEE.UU.debenservistoscomosociosigualitarios.
“México y EE.UU. acuerdan potenciar su integración económica”, El País, 03/05/2013LospresidentesBarackObamayEnriquePeñaNietosentaronensuencuentroenCiudaddeMéxico,lasbasesdeunarelaciónestratégicaquebuscarápotenciarlaintegracióneconómicaentreambospaísesconvistasaconvertiraNorteaméricaenungranpolodeinfluenciamundial.
“Obama da la bienvenida al ‘nuevo México’”, Le Figaro, 03/05/2013 ElpresidenteestadounidenseBarackObamacelebróelsurgimientodeun‘nuevoMéxico’,llamóasuscom-patriotasasuperarlosestereotipossobreelpaís,yprometióalosmexicanosunarelaciónmarcadaporel“respetomutuo”,enundiscursoantelosjóvenesdeMéxico.
“En México, Obama celebra la aparición de un ‘nuevo México’”, Le Monde, 03/05/2013DurantesuviajeaMéxico,elpresidenteestadounidenseBarackObamaelogiólaaparicióndeun‘nuevoMéxico’,instóasuscompatriotasasuperarestereotipossobreelpaís,yprometióalosmexicanosunarela-ciónentreiguales.
“Barack Obama habla sobre negocios y la guerra contra las drogas con el presidente de México”, The Guardian, 03/05/2013ElpresidentedeEE.UU.,BarackObama,ysucontrapartemexicano,EnriquePeñaNieto,parecendecididosareenfocarlaretóricadelasrelacionesbilateraleslejosdelasdrogasylaviolencia,ycercadelpotencialdesurelacióneconómica.Ambosmandatariosanunciaronlacreacióndeungrupodetrabajodealtonivelparaevaluarformasdeimpulsarlarelacióneconómica,yObamallenódeelogiosaEnriquePeñaNietoporsu“osadía”paraempujarreformaseconómicasenMéxico.
“Obama habla sobre seguridad y economía en visita a México”, Al Jazeera, 03/05/2013Unaeconomíamexicanacadavezmássólidadaríalugaraunmayorcrecimientocomercialydeempleosenambosladosdelafrontera,dijoObama.EnriquePeñaNietoestáansiosopordestacarlarecienterachadecrecimientoeconómicosólidodeMéxico,impulsadoenparteporelaumentodesuatractivocomocentrodeproducción.
“Obama elogia la profundización de la democracia en México”, USA Today, 03/05/2013ElpresidenteObamaelogióelnacimientodeun‘nuevoMéxico’quedijoestáprofundizandosudemocracia,expandiendosueconomíayhaciendoaunladoconcepcioneserróneassobresuvecinodelnorte.
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“Obama notifica al público mexicano sobre una nueva era en sus relaciones”, New York Times, 04/05/2013ElpresidenteObama,aldirigirseaunpúblicojovenyentusiasta,declaróunanuevaeraenlasrelacionesconMéxicoqueseenfocaráenfortalecerloslazoseconómicosdelospaísesyrestarleimportanciaalcombatecontraelnarcotráfico,quehadominadoeldiscursoporvariosaños.
“Crece el amor de la industria automotriz por México con nueva planta de Audi”, Reuters, 04/05/2013ElcrecienteromanceentrelaindustriaautomotrizyMéxicofuecelebradoaquí,enSanJoséChiapa,Pue-bla,dondeejecutivosdeAudicolocaronlaprimerapiedradesuprimeraplantadeensambleenAmérica.Lamarca premiumdeVolkswagenAGseestáuniendoaundesfiledefabricantesautomotricesquehananunciadoplanesparaconstruirautosenunpaísqueesconsideradocomounapuertadeentradanosoloalrestodeNorteySudamérica,sinotambiénalmundo.OficialesdeAudidijeronquelaplantade1.3milmillonesdedólaresabriráentresaños,yeventualmenteserálaúnicaproveedoraglobaldelosmodelosdeSUVQ5,trasabriramediadosde2016.
“La ‘revolución’ de Peña Nieto: reformas y consenso político”, La Nación, 05/05/2013“México se sumóa lasgrandeseconomíasmundiales.Veonuevos líderesquecreenen la rendicióndecuentas.Veotransicionespolíticaspacíficas.VeounMéxicoquemirahaciaunanuevaprosperidad,queseconvierteennuevapotenciacomercial.Aquíemprendieronunareformaeconómicaambiciosaparabene-ficiodelagente.Elacuerdoentrelospartidospolíticos,lareformadelgobierno,todoesoesseñaldelgranprogresoqueestáteniendoMéxico.”Loselogiossonnadamásynadamenosquedelpresidentenorteame-ricano,BarackObama,quequedódeslumbradoestasemanacuandovisitóMéxico.
“Fitch eleva la calificación soberana de México a ‘BBB+’”, O Globo, 08/05/2013LaagenciadecalificaciónderiesgoFitchRatingselevólanotasoberanadeMéxicoenunnivel.Elratingdelargoplazoenmonedaextranjeradeladeudamexicanafueelevadode“BBB”a“BBB+”.Enmonedalocalsubióde“BBB+”a“A-”.Laperspectivaparalosratingses“estable”.“LaelevacióndelacalificaciónsoberanadeMéxicoreflejasusfuertesfundamentosmacroeconómicos,incluyendolaausenciadedesequilibriosmacro-financieros,apoyoconstanteasumetadeinflaciónytipodecambioflexible,asícomoelcompromisodelanuevaadministraciónyelcongresoporaprobarnuevasreformasestructurales”.
“Enrique Peña Nieto reactiva su agenda de reformas con incentivos al crecimiento y al empleo”, El País, 08/05/2013ElpresidenteEnriquePeñaNietoyloslíderesdelastresprincipalesfuerzaspolíticasreactivaronelPactoporMéxico,trasmásdetressemanasdeimpasse,conlapresentacióndeunareformaqueintroducemáscompetenciaenelsistemafinanciero,incentivaalosbancosparaqueprestenmásymásbarato,yrefuerzalasgarantíasjurídicasdeloscréditos.
“Fitch eleva calificación de México por economía, reformas”, Wall Street Journal, 08/05/2013FitchRatingselevóligeramentelaposicióndeMéxico,alcitarlasolidezdelosfundamentoseconómicosdelpaís,suestableproduccióndepetróleo,susavanceseneltratamientodelaviolenciarelacionadaconlasdrogas,yensumayorcompromisopolíticoparaavanzarreformasestructurales.
“México presenta propuesta de reforma financiera para impulsar el crecimiento y el préstamo”, Financial Times, 08/05/2013EnriquePeñaNieto,elpresidentedementalidadreformista,hadichoque,juntas,lasreformaspodríanele-varlatasadecrecimientoanualdeMéxicohasta6%porañodentrodelospróximoscincoaños,desdeelmenosde4%registradoen2012.
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“El nuevo Detroit está en México”, El País, 11/05/2013Méxicoes,cadavezmás,undulcedestinoparalasempresasautomovilísticas.Laproduccióndeautomóvi-lesnoentiendedecrisisenMéxico,queocupaeloctavopuestoenelrankingmundialdefabricantesyqueen2012produjo2millones884milvehículos,13.8%másqueelañoanterior.LosanalistasdelsectorsolotienenbuenosojosparaelfuturodeestaindustriaenMéxico.“Laproducciónacumulauncrecimientode5%deeneroaabril,loquepermiteanticiparquesesuperaránlostresmillonesdeautosparaelcierredelpresenteaño.Y,conlasnuevasinversiones,enlospróximoscincoañossealcanzarálametadeloscuatromillonesdevehículos”,explicóEduardoSolís,presidentedeAMIA,ensureportemensualdeabril.
“México ha dejado de ser un país emergente”, El Clarín, 12/05/2013Méxicohadejadodeserunpaísemergenteysehaintegradodirectamenteconlafronteradelcapitalismoavanzado.ElcomerciobilateralentreEE.UU.yMéxicoascendióelañopasadoa511milmillonesdedólares(1mil400millonesdedólarespordía);yelnúcleodeesevínculoeslaproducciónmanufactureracompar-tida,realizadadentrodelsistemaintegradotrasnacionaldeproducción,queesresponsablededosterciosdelcomerciointernacionalycuyosactoressonlasempresasglobales.
“México se ubica como el tercer mayor exportador de crudo a EE.UU.”, Xinhua, 14/05/2013MéxicofueeltercermayorexportadordecrudoaEE.UU.,solodetrásdeCanadáyArabiaSaudita.Elcomer-cioenergéticoentreMéxicoyEE.UU.superólos65milmillonesdedólaresen2012,loquerepresentóel13%delos494milmillonesdedólaresdelcomerciototalentreambospaíses.Méxicofueelnovenopro-veedormundialdepetróleoen2012yelterceroenelhemisferiooeste,deacuerdoconunreportedelaAdministracióndeInformaciónEnergéticadeEE.UU.
“Moneda de México sube mientras la confianza de EE.UU. amplía el panorama de exportación”, Bloomberg, 14/05/2013ElpesomexicanoseelevóporprimeravezencuatrodíasdebidoaqueunreportemostróunaumentoenlaconfianzaentrepequeñosnegociosdeEE.UU.elmespasado,loqueimpulsólasperspectivasdelmayorsociocomercialdelpaíslatinoamericano.Lamonedaseapreció0.2%a12.1365pordólaralas10:07a.m.enlaCiudaddeMéxico,loqueextendiósurecuperaciónesteañoa5.9%,lamayorentre16monedasmonito-readasporBloomberg.
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Indicadoresdeproduccióneingreso
• DeacuerdoconlosvaloresdeproducciónpublicadosporelFondoMonetarioInternacional(FMI),Es-tadosUnidos,ChinayJapónocupanlasprimerastresposicionesentrelaseconomíasmásgrandesdelmundo.
• Méxicoocupaellugar14,alsuperarligeramenteaCoreadelSuryporarribadeIndonesia,Turquía,Paí-sesBajos,ArabiaSauditaySuiza.
Tabla1.PIByPIBpercápitadelas20economíasmásgrandesdelmundo2012
Tabla2.EconomíasconmayorPIBpercápita2012
*Aprecioscorrientes. *Aprecioscorrientes.Fuente:FMI,abril2013. Fuente:FMI,abril2013.
País Dólares* Posición
Luxemburgo
Qatar
Noruega
Suiza
Australia
E. Árabes Unidos
Dinamarca
Suecia
Canadá
Singapur
Estados Unidos
Austria
Japón
Países Bajos
Finlandia
Irlanda
Kuwait
Bélgica
Islandia
Brunéi D.
107,206
99,731
99,462
79,033
67,723
64,840
56,202
55,158
52,232
51,162
49,922
47,083
46,736
46,142
46,098
45,888
45,824
43,686
41,739
41,703
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País(mmd)*
PIBDólares*
PIB per cápitaPosición Posición
Estados Unidos
China
Japón
Alemania
Francia
Reino Unido
Brasil
Rusia
Italia
India
Canadá
Australia
España
México
Corea del Sur
Indonesia
Turquía
Países Bajos
A. Saudita
Suiza
15,685
8,227
5,964
3,401
2,609
2,441
2,396
2,022
2,014
1,825
1,819
1,542
1,352
1,177
1,156
878
794
773
727
632
49,922
6,076
46,736
41,513
41,141
38,589
12,079
14,247
33,115
1,492
52,232
67,723
29,289
10,247
23,113
3,592
10,609
46,142
25,085
79,033
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
11
87
13
21
22
23
58
48
26
142
9
5
28
66
34
113
63
14
30
4P
anor
ama
inte
rnac
ion
al
10
Panorama internacional
Reporte sobre comercio e inversión Primera quincena1 - 15 de mayo 2013
Tabla3.InversiónExtranjeraDirectaporlugardeorigen(millonesdedólares)
Fuente:SecretaríadeEconomía(SE).
Países
TotalAmérica del NorteEstados Unidos CanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaReino UnidoAlemaniaLuxemburgoFranciaBélgicaSueciaDinamarcaIrlandaItaliaFinlandiaAustriaOtros países U.E.Resto de países
2006 2007 2008 2009 2010 2011 % Part.2012
2006-2012
% Part.2006-20122012
20,29213,67013,035
6356,7172,8071,441
972744178156
5038
253-11261942
0-95
31,38013,18612,665
52114,676
6,6345,416
607648540232233
36888148475512
3,518
27,85314,47111,395
3,07510,187
1,8655,1051,394
649337205
97867696
109793258
3,196
16,5618,9317,3191,6126,3352,2482,613
37159
189267337
1224
1133150
-1233
1,294
21,3726,8955,3691,525
12,9208,9391,885
631358364133
41376-13947024-118
1,558
21,50411,50210,700
8016,4451,4803,492
73381145233158
43116264106
6-6
-473,557
12,6598,4437,4031,0411,821
717-1,524
249752831329
3180108
4147
41011
2,395
100%66.7%58.5%
8.2%14.4%
5.7%-12.0%
2.0%5.9%6.6%2.6%0.0%1.4%0.9%0.0%1.2%0.0%0.1%0.1%
18.9%
151,62177,09767,886
9,21159,10124,69118,427
4,2973,5922,5841,555
917771652641536231122
8515,423
100%50.8%44.8%
6.1%39.0%16.3%12.2%
2.8%2.4%1.7%1.0%0.6%0.5%0.4%0.4%0.4%0.2%0.1%0.1%
10.2%
• En2012,losprincipalespaísesproveedoresdeIEDhaciaMéxicofueronEstadosUnidoscon7 mil 403 millones de dólares(58.5%),Japóncon1mil658millonesdedólares(13.1%)yCanadácon1 mil 041 millones de dólares(8.2%).
• Asimismo,destacaronLuxemburgocon831 millones de dólares (6.6%),Alemaniacon752 millones de dólares(5.9%)yPaísesBajoscon717 millones de dólares(5.7%).
Pan
oram
a n
acio
nal
11
Panorama nacional
Tabla4.InversiónExtranjeraDirectaporsector(millonesdedólares)
Fuente:SE.
Sector
Total
2006
20,29221
433-85446
10,152733
-180677
3,9321,130
6930
1,36515
55916
-2
2007
31,380144
1,636578
2,43813,7611,649-273303
6,5221,662
4120
9233925
2671,251
44
2008
27,85352
4,752483
1,0418,1782,051
3821,4896,4131,821
4980
60416926
-15-150
59
2009
16,56136
75659
8625,9781,541
56166
2,5341,188
2850
2,8902
175
11273
2010
21,37291
1,2097
8912,1692,740
186200
1,9231,374
254-30655
75
31350112
2011
21,50428
1,051-219
1,6929,8202,304
2851,2812,478
9996991566243
74673116
2012
12,65961
628128
1,6277,0452,527
238472
-2,72387938021
2800
33-2
99968
%Part. 2012
100%0.5%5.0%1.0%
12.9%55.7%20.0%1.9%3.7%
-21.5%6.9%3.0%0.2%2.2%0.0%0.3%0.0%7.9%0.5%
2006-2012
151,621432
10,465951
8,19467,10313,545
6944,588
21,0799,0543,220
1466,779
222115415
4,151469
%Part.2006-2012
100%0.3%6.9%0.6%5.4%
44.3%8.9%0.5%3.0%
13.9%6.0%2.1%0.1%4.5%0.1%0.1%0.3%2.7%0.3%
Agr., gan., aprovechamiento forestal, pesca y cazaMineríaElectricidad, agua y suministro de gasConstrucciónIndustrias manufacturerasComercioTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivosServ. �nancieros y de segurosServ. inm. y de alquiler de bienes muebles e int.Serv. profesionales, cientí�cos y técnicosDirección de corporativos y empresasServ. de apoyo a los neg., y manejo de desechos Servicios educativosServ. de salud y de asistencia socialServ. de esparcimiento cult. y dep., y otros serv. rec.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servicios excepto actividades del gobierno
Reporte sobre comercio e inversión Primera quincena1 - 15 de mayo 2013
Cifrasrevisadas.*Enero-diciembrede2012,excluyendoproductospetroleros.Fuente:Banxico,GlobalTradeAtlas(GTA).
Tabla6.ExportacionesdeMéxicoporpaísdestino(millonesdedólares)
• LasventasdirigidasaEstadosUnidosrepresentaron78.1%delasexportacionestotalesmexicanasdu-rantelosprimerostresmesesde2013,alsumar 68 mil 906 millones de dólares.
Cifrasrevisadas.S.S.,sinsignificado.Fuente:BancodeMéxico(Banxico).
Tabla5.Comerciointernacional(millonesdedólares)
Principales 3 productos de exportación* (4 dígitos)País destino
Estados UnidosCanadáEspañaChinaAlemaniaColombiaBrasilIndiaJapónChilePaíses BajosVenezuelaArgentinaReino UnidoGuatemala
%Part.
Ene.-Mar.2013 Posición
123456789
101112131415
Automóviles de turismo, autopartes y computadoras.Televisores, automóviles de turismo y autopartes.Partes para motor, pescado congelado y ácidos policarboxílicos.Automóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y autopartes.Minerales de cobre, automóviles de turismo y teléfonos.Tractores, automóviles de turismo y televisores.Automóviles de turismo, autopartes y computadoras.Teléfonos, minerales de plomo y polímeros de cloruro de vinilo.Teléfonos, carne de puerco y plata.Oro, teléfonos y computadoras.Televisores, vehículos de transporte y automóviles de turismo.Medicamentos, maíz y poliacetales.Automóviles de turismo, teléfonos y preparaciones capilares.Teléfonos, computadoras y minerales de molibdeno.Medicamentos, agentes de super�cie orgánicos y televisores.
78.1%2.9%2.2%1.7%1.3%1.2%1.2%0.9%0.6%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%0.5%
68,9062,5501,9291,4821,1281,0971,086
758515493490433423416411
• Lasexportacionesmexicanassumaron88 mil 233 millones de dólaresentreeneroymarzode2013,loquerepresentóunadisminuciónde1.6%conrespectoalmismoperiododelañoanterior.
• Lasexportacionesmanufacturerasaumentaron0.6%enelperiododereferencia.
Pan
oram
a n
acio
nal
12
31,8344,2003,564
63627,633
1,121447
26,06530,128
1,706-2,494
Marzo2013Variables
Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras
Var.Anual
-1.8%-19.8%-21.9%
-5.9%1.7%
-3.0%-4.1%2.0%
-2.3%8.3%
-31.9%
Var.Anual
-1.6%-10.6%-10.0%-14.9%
0.1%-4.0%
-15.7%0.6%1.6%
S.S.10.5%
Acum.12 meses
369,47651,54345,730
5,814317,933
10,8094,710
302,413372,193
-2,717-54,260
Ene.-Mar.2013
88,23312,90811,258
1,65075,325
3,0871,054
71,18489,347-1,114
-14,022
Var.Anual
3.4%-10.5%
-9.1%-20.2%
6.1%2.0%5.4%6.3%3.7%
68.6%-8.4%
Reporte sobre comercio e inversión Primera quincena1 - 15 de mayo 2013
• Entérminosregionales,deeneroamarzode2013lasventasdirigidashaciaAméricadelNorteregistraronunadisminuciónde0.6%encomparaciónconelmismoperiododelañoanterior.Porsuparte,lasexpor-tacionesdirigidashaciaAméricaLatinayelCariberegistraronunacaídade13.2%paraelmismoperiodo.
• Enelmismolapso,lasventasalaUniónEuropeareportaronunadisminuciónde0.1%.Porsuparte,lasexportacionesdirigidasaAsiaaumentaron1.3%encomparaciónconelmismoperiododelañoanterior.
Cifrasrevisadas.Fuente:Banxico.
Tabla7.ExportacionesdeMéxicoporregióndestino(millonesdedólares)
TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados
Ene.-Mar.2013Región destino % Part.
% Var.Anual
88,233 71,456 68,906
2,550 6,302 1,378 4,304
620 5,902 5,393
509 4,119
153 281
20
100%81.0%78.1%
2.9%7.1%1.6%4.9%0.7%6.7%6.1%0.6%4.7%0.2%0.3%0.0%
100%81.0%78.1%
2.9%7.1%1.6%4.9%0.7%6.7%6.1%0.6%4.7%0.2%0.3%0.0%
-1.6%-0.6%-0.4%-6.9%
-13.2%-4.8%
-18.2%13.0%-1.0%-0.1%-9.3%1.3%
29.9%-0.7%
-74.1%
Fuente:GTA.
Tabla8.Exportacionesmexicanasporsector(millonesdedólares)
SectorFebrero
2013Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)
Automotriz
Eq. médico
Eléctrico
Electrónico
Farmacéutico
Químico
Automóviles de turismo, autopartes y vehículos para transp. de merc.
Aparatos e instrumentos de cirugía, de ortopedia y mecanoterapia.
Aparatos de medicina, refrigeradores y congeladores y partes para circuitos eléctricos.
Computadoras, televisores y teléfonos .
Medicamentos, compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno y antisueros.
Poliacetales, preparaciones capilares y ácidos policarboxílicos.
Var.Anual
6,601
520
2,091
3,852
172
988
Var.Anual
4.5%
2.4%
2.5%
-10.6%
5.5%
5.0%
Ene.-Feb.2013
12,242
961
3,905
7,496
380
1,971
2.1%
1.6%
1.5%
-7.8%
-7.2%
3.1%
• Enfebrerode2013,lasexportacionesdelsectorelectrónicoregistraronunacaídade7.8%encompara-ciónconelmismomesdelañoanterior.Duranteestemes,elmayordinamismoseobservóenlossecto-resquímico,quepresentóuncrecimientode3.1%,yautomotriz,conuncrecimientode2.1%.
• Entreeneroyfebrerode2013,elmayorcrecimientolotuvoelsectorfarmacéutico,conunincrementode5.5%.
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Reporte sobre comercio e inversión Primera quincena1 - 15 de mayo 2013
• Dentrodelaramamanufacturera,lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequiposu-maron19 mil 346 millones de dólaresenmarzode2013,loquerepresentóunaumentode3.6%respectoalmismomesdelañoanterior.
• Lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipocorrespondientealsectorautomotrizcrecieron9.7%enmarzode2013conrespectoalmismomesdelañoanterior,alsumar8 mil 818 mi-llones de dólares.
• Porsuparte,lasexportacionesdemaquinariayequipoespecialparaindustriasdiversassumaron3 mil 446 millones de dólares,loquerepresentóunadisminuciónde1.3%respectoalmismomesdelañoanterior.
Cifrasrevisadas.Fuente:Banxico.
Tabla9.Exportacionesporramamanufacturera(millonesdedólares)
Rama Marzo2013
Var. Anual
A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, imprenta e industria editorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras
% Part.
1,164672
55138959797293696
1,09419,346
851
4.2%2.7%0.2%0.6%3.8%3.3%1.2%2.7%5.1%
72.9%3.4%
11.0%-1.7%14.5%
-23.6%-3.6%-0.9%2.8%
-1.2%-21.8%
3.6%15.7%
Ene.-Mar. 2013
3,0031,893
145425
2,7322,316
8281,9213,616
51,8882,417
Var.Anual
4.8%2.6%5.7%
-15.7%3.2%4.4%2.3%2.8%
-18.5%1.0%
16.4%
Cifrasrevisadas.Fuente:Banxico.
Tabla10.Exportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipo(millonesdedólares)
Sector
1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones
(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería
Marzo2013
908,818
3,446499
1,0235,434
34
Ene.-Mar.2013
26122,854
9,6131,2542,803
15,00894
%Part.
0.5%44.0%
18.5%2.4%5.4%
28.9%0.2%
Var. Anual
33.3%9.7%
-1.3%11.3%10.3%-4.0%1.4%
Var. Anual
29.9%7.2%
-7.8%8.4%4.9%
-3.0%-8.6%
Pan
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acio
nal
14