new tc connect ab företagspresentationtcconnect.se/wp-content/uploads/2018/01/tc-connect... ·...

Företagspresentation

Januari 2018

tcconnect.se

TC CONNECT AB

TC Connect AB Januari 2018 Sida 1

Teknikorienterade företag inom säkerhetsbranschen

• TC Connect (”Koncernen”) är en företagsgrupp med fokus mot hög teknologi och säkerhet.

• Koncernen har sitt ursprung från Ericsson och Telenor Radio.

• Med 40 års erfarenhet har mer än 150 komplexa system installerats.

• Företagen utvecklar, säljer, installerar och driftar kritiska säkerhetssystem.

✓ Överföring av tal och data✓ Passer- och övervakningssystem✓ Larm och IT-säkerhet

• Egna produkter, lösningar samt genom agenturer från världsledande producenter.

TC Connect AB

AW TechnicTC Connect

SverigeTC Connect

Norge

TC CONNECT AB

STATENS VEGVESEN


Repetitiv affärsmodell

Koncernens kunder ställer höga krav på:

• Säkerhet

• Funktion

• Installation

Vi tar ansvar för att de lösningar som tillhandahålls möter kundens kvalitetskrav, systemmiljö och säker drift.

Design

Skräddarsydda lösningar

Erfarenhet

Dokumentation

Installation

Lokal och internationell närvaro

Kvalitetssäkrar

Projektledning

Implementering

Tidsplan

Budget

Utbildning

Produktion

Uppstart

Operativa tester och utvärdering

Egna nätverk

Service & Support

Kvalitet

Hög pålitlighet

Konsultation

After sales / web

TC CONNECT AB


Världsledande leverantörer – marknadsledande kvalitetsbolag

Secure CommunicationTetra – DMR – PoC - LTE – Diginet

Security Systems Access Control - CCTV - Alarm – Identification

Public Address and General Alarm Systems Offshore - Oil & Gas - Maritime - Rail - Industrial environments

System Integration Control Room – Service (Integrated operator)

TC CONNECT AB

Omsättning 2016 133 MSEK

Geografisk försäljning Primärt i Norge

Antal anställda 30 personer

Verkställande direktör Ansgar Birkeland

Leverantörer Kunder


Verksamhet

Kommunikationslösningar baserade på Tetra-nätverk

• Digital Radio-installationer

• Kontrollrum och radiokommunikation på flygplatser

• Säkra kommunikationslösningar till offshore, oljeriggar och

industrianläggningar

• Diginet – TC Connects egna Tetra-nätverk i Osloregionen

med 8 000 professionella användare

• Unika kranradiolösningar utvecklade med Statoil

• Service och underhåll

- Norge TC CONNECT AB

Verksamhet

RAKEL - Tal och datakommunikation med höga tekniska krav

• Inomhustäckning med egna applikationer

• Telematiklösningar för Rakel

• Egna dispatch-lösningar för utalarmering

• PMR-system

• Nyligen förvärvade RAKOM – radiokommunikation i svåra

miljöer inom gruvor och bergrum

• Service och underhåll

Omsättning 2016 20 MSEK

Geografisk försäljning Primärt i Sverige


Verkställande direktör Robert Birgersson



- Sverige TC CONNECT AB

Verksamhet

• Passersystem – med avancerad teknik, biometri m.m.

kopplat till kundens administrativa system och kontrollrum

• Alarmsystem – med upp till 500 kopplade sensorer

• Videoövervakning – HD-kameror, videoanalys och

integration med säkerhetssystem

• Rum- och besökshantering, kontrollprocesser för ID och

biometri

Prognos 2017 20 MSEK

Geografisk försäljning 50 % utanför Sverige


Verkställande direktör Per Lindstrand



TC CONNECT AB


Mål och Vision

Bygga en grupp av ledande mellanstora teknikbolag inom

säkerhetsbranschen. Fristående i drift och med

koncernsynergier i utveckling.

En koncern bestående av lönsamma bolag med stabil kundbas

och tillväxtpotential.

Koncernen ska, över en konjunkturcykel, prestera en

genomsnittlig omsättningstillväxt om 10 % och en

vinstmarginal (EBITA) om 10 %.

TC CONNECT AB


Affärsmodell och mål

En decentraliserad struktur där varje dotterbolag utvecklar sin verksamhet utifrån Koncernens målsättningar.

Finansiella mål över en konjunkturcykel:

10 % Organisk tillväxt

10 % EBITA-marginal

• Stark marknadsposition skapat av nära och långvariga

kundrelationer med hög leveranskvalitet.

• Hög tekniknivå som ger kunden ett mervärde.

• Höga förädlingsvärden med egna och andra producenters

produkter och lösningar.

• Utvecklade leverantörsrelationer med världsledande

tillverkare.

• Tillgång till koncernens finansiella resurser, nätverk och

management-support.

TC CONNECT AB

TC Connect AB

AW TechnicTC Connect

SverigeTC Connect

Norge

Organisk Tillväxt

Bygga en ledande position i

specialiserade nischer genom nära

kundrelationer med hög

leveranskvalitet

Inom befintliga teknikområden

Bredda kunderbjudande, service,

produkter, efterförsäljning

Geografisk expansion

Utnyttja Koncernens position, närvaro,

affärsrelationer och finansiella resurser

Lönsamhet

Fokus på högre förädlingsvärden med egna produkter och lösningar

Tydlig prisstrategi och betalningsmodell

Intern effektivitet avseende kostnader, processer, inköp m.m.

Utveckla nära leverantörsrelationer

Medarbetare gör skillnad

Förvärvsdriven tillväxt

Kompetent ledning

Beprövad affärsmodell

Lönsamma företag med stabil marknadsposition

Tillväxtpotential

Fristående förvärv i nya områden

Komplement till koncernbolag


Decentraliserad struktur – koncerngemensam agenda TC CONNECT AB


Ledarskapsprofil

Varje företag utvecklas med egna förutsättningar och med egen ledning

Koncernen stödjer med resurser och fokus på lönsam tillväxt

Självständighet

VD har kontroll över helheten

Eget företagsnamn

Affärsmodell / organisation

Frihet under ansvar

Strategi

Utveckling av medarbetare

Utveckling av affärer, skapa tillväxt

Utveckling av lönsamhet

Kultur

Entreprenörer

Affärsmannaskap

Enkelhet skapar effektivitet

Internrekrytering

Incitamentssystem

TC CONNECT AB


Ekonomisk översikt TC CONNECT AB

Tillgångar (MSEK) per 30/9 – 2017

Immateriella tillgångar 30

Materiella tillgångar 24

Finansiella anläggningstillgångar 14

Omsättningstillgångar 47

Varulager 10

Kundfordringar 28

Likvida medel 7

Övrigt 2

Summa tillgångar 115

Eget kapital och skulder per 30/9 – 2017

Eget kapital 64

Avsättningar 5

Kortfristiga skulder 45

Långfristiga skulder 1

Summa eget kapital och skulder 115

• Försäljning

3 kvartal 2017: 105 miljoner kronor.

2016: 153 miljoner kronor.

• Vinst (nettoresultat)

3 kvartal 2017: - 2,8 miljoner kronor.

2016: +2,5 miljoner kronor.

• Börsvärde cirka 100 miljoner kronor.

• Ledning och styrelse äger tillsammans 4,7 %

• TPE är inlåsta i 12 månader från juni 2017.

• Cirka 850 aktieägare.

Ägarstruktur

TPE AS 65,81 %

Ole Oftedal 3,38 %

Avanza Pension 2,80 %

Nordnet Livsförsäkring 1,66 %

Stina Bergfors 1,03 %

Övriga 25,32 %

• Låg Free Float resulterar i låg handelsvolym.

• Ledningsbyte och lönsamhetsproblem i Norge har skapat osäkerhet.

Värdering rullande

• P/S och EV/S < 1• Soliditet 56 %


Aktien och ägarstruktur TC CONNECT AB

510520530540550560570580590600610

0

5

10

15

20

25

30

35

IndexpunkterAktiekurs

Aktiekursens utveckling

TCC OMXSPI

1 799 4 970

16 21417 035

6 028 8 956

14 43214 767

1 2532 199

2 909

6 697

7223 322

7 4619 864

2013 2014 2015 2016

Brand Polis Hälsa Andra organisationer

050

100150200250300350

mdNOK

Investeringar Operationskostnader

Prospekteringskostnader Övriga kostnader

Radioterminaler som används via Nødnett

Planlagda oljeinvesteringar

Nødnett Norge (2016)

Norwegian Petroleum Directorate (NPD) (2016)

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

St.

Energibolag, övrigakommersiella bolag

Landsting ink. Länstrafik

Kommuner ink.Räddningstjänst

Myndigheter

Antal RAKEL-abonnemang

05

10152025303540

2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E 2020E

mdUSD 8,7 % CAGR

Den globala industriella säkerhetsmarknaden (gällande passersystem, videoövervakning m.m.)

MarketsandMarkets, Industrial Security Systems Market by Systems, 2015


Marknad – TC Connect Sverige och Norge TC CONNECT AB


Marknad – AW Technic TC CONNECT AB

Åderigenkänning

Handgeometrierkännande

Ansiktsigenkänning

Fingeravtrycks-igenkänning

Utveckling Tillväxt Mognad Nedgång

Ma

rkn

ad

svä

rde

Biometrimarknaden förväntas fortsätta växa:

Olika biometrilösningar befinner sig i olika tillväxtfaser:

23 % CAGR

2,42,9

3,64,4

5,46,6

8,1

10,0

12,3

15,1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

mdUSD

Technavio (2016) Tractica (2016)


Marknad – AW Technic TC CONNECT AB

Malin Jonsson

Styrelseordförande

Ole Oftedal

Koncern-VDStyrelseledamot

Niklas Flyborg

StyrelseledamotVD Cybercom AB

Petter Lundgren

StyrelseledamotPartner Ascend


Ledning och Styrelse TC CONNECT AB

Januari 2018TC CONNECT ABOle Oftedal, Koncern-VDTelefon: +46 70 592 75 99Mejl: [email protected]

new tc connect ab företagspresentationtcconnect.se/wp-content/uploads/2018/01/tc-connect... ·...

Documents