[no.38] stl global weekly market report updated 150224

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea

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The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.38 Updated Feb 24, 2015

Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition

Table Of Contents

Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________ 1

Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________ 4

Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________ 7

Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________ 10

Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________ 11

Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________ 15

Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________ 16

Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________ 18

Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________ 19

Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________ 21

Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________ 22

2015 STL Market Report No.38

STL MARKET REPORT No.38

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Ⅰ. Market Overview

1. 신조선 시장동향

지난주는 설연휴로 인해 대부분의 아시아 국가들이 휴일을 보낸 와중에도 탱커선과 컨테이너선 부분에

신조발주 소식이 있었다.

그리스 선주인 키클라데스는 최근 성동조선해양에 158,000 DWT 급 유조선 3 척+2 척(옵션)을

발주했으며 척당 선박 가격은 6,600 만 달러 수준이다. 따라서 옵션계약까지 행사될 경우 총 계약금액은

3 억 3 천만 달러에 달한다. 첫 3 척은 2017 년내 인도 예정이다.

홍콩의 WAH KWONG SHIPPING 은 최종적으로 115,000 DWT 급 아프라막스 탱커선 2 척을 SHANGHAI

WAIGAOQIAO 조선에 발주하여 2017 년 1/4 분기 인도 예정이다.

대선조선은 최근 그리스 선사인 코스모십매니지먼트(COSMOSHIP MANAGEMENT S.A.)로부터

1 천 800TEU 급 컨테이너선 4 척(옵션 2 척 포함)을 수주했다고 17 일 밝혔다. 이들 선박은 오는 2016 년

하반기부터 2017 년 초까지 인도될 예정이다.

2. 벌크선 시장동향

연휴 첫날이었던 지난 수요일 BDI 는 501 포인트라는 최저기록을 남겼다. 이후 2 일간은 13 포인트 올라

2 월 20 일 513 포인트로 마감하였다. 실제 용선료수준은 케이프사이즈의 경우 평균 US$5,400/DAY,

수프라막스사이즈는 US$ 5,000/DAY 수준으로 지수로 보여지는 것 보다 더 가혹하다.


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현대중공업에서 건조된 캄사르막스 "FLORA ISLAND" (81,500 DWT 2012)가 그리스 바이어에게 1,840 만

달러에 매각되며 벌크선가 하락에 일조하였다. 2 주가량 매각여부에 대한 소문이 많았던 "COPPER

QUEEN" (46,600 DWT 2001 SHIN KURUSHIMA)는 결국 대만바이어에게 723 만 달러에 매각된 것으로

확인되었으며, 이는 선령 15 년의 핸디막스 벌크선가 최저가를 기록한 것이다.

이 밖에 파나막스 NAVIOS ESPERANZA” (75,356 DWT, BUILT 2007, UNIVERSAL SB), “LADY MARIA LUISA”

(76,662 DWT, BUILT 2007, IMABARI SHIPBUILDING)와 수프라막스 “C. S. RAINBOW” (55,725 DWT, BUILT

2006, MITSUI SHIPBUILDING, C4X30T)등의 매각이 진행되었지만, 바이어들의 오퍼가격이 너무 낮아 결국

매각이 보류될 것으로 보인다.

3. 탱커선 시장동향

CRUDE 용선시장은 여전히 건재한 모습이지만 S&P 시장은 모던타입의 대상선 부족한데다 연휴로 인해

거래량이 줄어 들어 눈에 띄는 성약이 거의 없다. 제품운반선부문은 지난해 신조오더량이 급감했음에도

불구하고 2011-2013 년에 발주된 물량으로 인해 선복량과잉 상태이다. 이로 인해 선가고공행진 중인

CRUDE 탱커선과는 달리 전년도 평균수준의 중고선가로 유지되고 있다.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

BDI


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LNG 선부문에서는 'GOLAR VIKING' (140,205 CBM BUILT 2005 HYUNDAI)이 인도네시아 바이어인 PT

EQUINOX 에 1 억 3,500 만 달러에 매각되었다.

4. 해체선 시장동향

인도/방글라데시/파키스탄의 해체선가는 평균 US$360/LWT 까지 하락했다. 선가가 계속 떨어지는

가운데, 캐쉬바이어들이 몇 주전 높은 선가에 사들인 선박들이 속속 인도지에 도착하고 있어

로컬해체조선소들이 제대로 계약이행 할 수 있을지에 대한 우려가 커지고 있다.

인도 일부에서 수요가 약간이나마 증가하면서 해체선가가 회복세로 돌아서기를 바라고 있지만,

캐쉬바이어들의 움직임이 둔화되어 있는 상태라 당장 개선되기를 기대를 하기는 어려워 보인다.


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Market Overview

Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition

Ⅱ. Issue & Trend

1. 발라스트수 관리조약, 1 개국 추가불구 발효조건 채우지

못해

발라스트수 관리조약 비준국의 총 상선 선복량 비율은 12 일 시점으로 전세계 상선 선복량의 32.86%가

됐다. 올해 들어 1 개국이 추가 비준하였으나 선복량 비율은 0.32 포인트 증가에 그쳤다. 조약 발효는

30 개국 이상의 국가가 체결하고, 또한 그 총 상선 선복량이 전세계 상선 선복량의 35% 이상이 된

날로부터 12 개월 후가 된다. 비준국은 44 개국으로 조건을 큰 폭으로 상회하고 있지만 비준국 선복량

비율은 발효 조건을 여전히 밑돌고 있다.

발라스트수 관리조약은 배수기준을 충족하는 발라스트수 관리(처리장치 탑재 의무), 처리장치 등의

정기적 검사실시, 기항국 감독(PSC)을 선주 등에게 요구한다.

장치 제조회사는 장치 판매 시, IMO(국제해사기관) 결의 “발라스트수 관리 시스템의 승인을 위한

가이드라인(G8)”에 의해 조약 체약국 주관청의 형식 승인을 취득할 필요가 있다.

이 밖에 미국에서는 2013 년 12 월 1 일 이후 기공선에 대해 미국 해역 내를 항행할 때 USCG(美

연안경비대)에 의한 형식 승인, 또는 AMS(올터너티브 매지니먼트 시스템)의 승인을 취득한 발라스트수

처리장치 탑재가 요구된다. 장치 제조회사 각사는 관련된 승인 취득 작업을 활발화하고 있다.

2. STX 조선해양-성동조선 통합 본격화

KDB 산업은행과 수출입은행이 STX 조선해양-성동조선 통합을 논의하기 위해 설 연휴 직후 첫 회의를

갖기로 했다. 조선업계의 장기 불황으로 구조조정을 통한 경쟁력 확보가 필요하다는 판단에서다. 이에

따라 세계 10 위권 내 두 조선업체가 빅딜을 이뤄낼지 귀추가 주목된다.

20 일 금융권과 관련 업계에 따르면 산업은행과 수출입은행은 설 연휴 직후 STX 조선-성동조선의 경영

정상화를 논의할 첫 회동을 갖는다. STX 조선해양은 산업은행이 32.39%의 지분을 보유하고 있으며,


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Market Overview


성동조선은 수출입은행이 32.71%의 지분을 보유 중이다. 두 조선업체는 모두 구조조정이 진행 중이다.

STX 조선은 2013 년 4 월, 성동조선은 2010 년 3 월에 각각 자율협약(채권단 공동관리)에 들어갔다.

산업은행과 수출입은행은 조선업계의 장기 불황에 따라 인수합병(M&A)를 통한 조선업 구조조정이

필요하다는데 어느 정도 의견을 같이 하고 있다. 또 두 조선업체의 합병이 국내 조선사간 저가 경쟁을 막고

원가절감과 기술 경쟁력을 높일 수 있는 계기가 될 것이라는 게 두 은행의 판단이다.

정부에서도 조선업계의 구조조정이 필요하다는 입장이다. 금융당국 관계자는 "조선업계의 장기 불황에다

업체 간 저가 수주 경쟁까지 벌어지고 있다"며 "조선 업계의 구조조정이 필요하다는데 정부와 업계 간

공감대가 형성되고 있다"고 했다.

다만 산업은행과 수출입은행은 이번 회동이 두 기업의 경영 정상화를 위한 첫 회동인 만큼 합병 가능성에

대해서는 말을 아끼고 있다. 산업은행 관계자는 "통합에 대해서는 아직 정해진 것이 아무 것도 없다"며

"이번 회동을 통해 양 기관의 의견을 교환할 것"이라고 말했다.

수출입은행 관계자도 "조선업계의 구조조정에 대해서는 양 기관이 모두 공감대를 형성하고 있지만

통합에 대해서는 의견을 교환하지 않았다"며 "STX 조선과 성동조선의 경영 정상화를 위한 회동이기

때문에 통합을 논의할지도 아직 미지수"라고 했다.

수출입은행은 성동조선의 구조조정이 막바지에 이르렀다는 점에서 두 기업의 합병에 다소 신중한 모습을

보이고 있다. 이번 회동도 산업은행이 먼저 제안해서 성사됐다. 성동조선은 오는 2017 년부터 흑자전환이

예상되고, 수주 상황도 개선되고 있다.

반면 STX 조선해양은 정상화까지 아직 갈길이 멀다는게 업계의 분석이다. 채권단 내에서도 앞으로

STX 조선에 추가 자금이 더 필요할 것이라는 전망이 적지 않다. STX 조선해양의 주력 사업인 5 만 t 급

선박의 수주 시장이 날로 치열해지고 있고, 고급 인력이 상당수 빠져 나간 점도 수출입은행이 합병에

미온적인 태도를 보이는 이유다.


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Market Overview


3. 부산은행 1000 억 규모 해양선박 펀드 출시

BS 금융그룹 부산은행(회장 겸 은행장 성세환)이 보증부 선박금융, 선박특수금융, 선박담보대출로

지원하는 총 1000 억 원 규모의 '2015 해양·선박 특별펀드'를 시행한다.

부산은행은 이번 1000 억 원 규모의 '해양·선박 특별펀드' 시행으로 신규 투자여력 감소와 자금조달에

어려움을 겪고 있는 경·부·울 지역 중소·중견 해운업체와 국내 조선소에 발주하는 해외 해운사를 지원하는

등 관련 선박금융을 확대하기로 했다.

보증부 선박금융은 국내 조선소에 발주하는 국내외 해운사를 대상으로 해양금융종합센터 입주기관인

한국수출입은행과 한국무역보험공사의 보증서를 활용, 저리 자금을 지원하는 것이다.

국적선사는 신용보증기금의 보증서를 통하여 저리 자금을 지원한다.

선박특수금융은 해외 SPC(특수목적회사)를 설립해 선박용선계약(BBC, BBCHP)을 기초로 취급되는

선박금융을 통해 국내외 해운업체의 다양한 선박금융 수요에 맞춰 지원할 예정이다.

대출한도는 기존 선박은 구입가격의 60~70%까지, 신조선의 경우 선박 구입가격의 최고 80% 이내까지,

중고선의 경우 선박 구입가격과 공정 시장가격 중 낮은 가격의 80% 이내까지로 확대해 자금조달에

어려움을 겪고 있는 지역 중소·중견기업에 실질적인 혜택이 돌아가도록 했다.

부산은행 김승모 IB 사업단장은 "이번 2015 해양·선박 특별펀드를 비롯해 지역경제에 기여할 수 있는

새로운 동력산업의 발굴과 지원에 최선을 다하겠다"고 적극적인 지원 의지를 밝혔다.


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Market Overview Issue & Trend

Bulk Carrier Tanker Demolition

Ⅲ. Bulk Carrier

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가 2011 2012 2013 2014 2015

Capesize 180K 43.08 34.21 36.33 46.58 34.50 -32% -26% 6% 22% -35%

Panamax 76K 30.96 22.08 21.54 24.21 18.50 -25% -40% -3% 11% -31%

Supramax 56K 27.50 22.29 21.33 24.38 18.25 -15% -23% -4% 12% -34%

Handysize 32K 22.88 17.46 17.79 19.38 15.00 -12% -31% 2% 8% -29%

BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2011 2012 2013 2014 2015

CAPE PMAX SMAX HANDY


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(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

구분 1 월 2 월

4 주

3 월 4 월 5 월 6 월 평균

2015 CAPE 180K

선가 36.00 33.00 34.5 전월대비 -10.0% -9.1% -

전년대비 -21.7% -31.3% -26.2% PMAX

76k 선가 19.00 18.00 18.5

전월대비 -7.3% -5.6% -

전년대비 -29.6% -33.3% -24.2% SMAX 56k

선가 19.00 17.50 18.3

전월대비 -11.6% -8.6% -

전년대비 -26.9% -32.7% -25.5% HANDY

32k 선가 15.50 14.50 15.0

전월대비 -8.8% -6.9% -

전년대비 -26.2% -31.0% -22.7% 2014 CAPE 46.00 48.00 52.00 53.00 50.00 47.00 46.8

PMAX 27.00 27.00 28.00 27.00 26.50 24.00 24.4

SMAX 26.00 26.00 27.00 27.00 25.50 25.50 24.5

HANDY 21.00 21.00 21.00 20.50 20.50 19.50 19.4

Cape

30

35

40

45

50

55

1월 2월-4주 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균


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Panamax

Supramax

Handy

15

17

19

21

23

25

27

29

1월 2월-4주 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

15

17

19

21

23

25

27

29

1월 2월-4주 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

10

12

14

16

18

20

22

1월 2월-4주 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균


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Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report

TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E GEAR PRICE (mill USD)

REMARKS (Buyers)

BC C PROSPERITY 175,611 2011 CHINA B&W 30 undisclosed

buyers

BC FLORA ISLAND 81,500 2012 KOREA B&W 18.4

Greek buyers (clients of Alpha

Bulkers)

BC COPPER QUEEN 46,762 2001 JAPAN B&W C 4X30T 7.23 Taiwanese buyer

BC VALOPOULA 45,578 2000 PHILIPPINES B&W C 4X30T 6.8 Greek buyers

BC INDIGO OCEAN 28,749 2008 JAPAN B&W C

4X30.5T 9.2

150220-LION:Sold to

Greek buyers for $9.2 mill


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Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier

Tanker

Demolition

Ⅳ. Tanker

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분 2011 2012 2013 2014 2015

VLCC 310K 76.58 62.42 56.17 74.08 80.50 -14% -18% -10% 32% 9%

Suezmax 160K 54.00 44.25 40.00 50.92 60.00 -16% -18% -10% 27% 18%

Aframax 105K 38.71 30.50 29.00 38.92 46.00 -15% -21% -5% 34% 18%

MR 47K 29.00 24.92 26.25 26.88 27.00 7% -14% 5% 2% .5%

Chemical Tanker IMO II 13K

13.13 10.56 11.94 12.98 12.63 -8% -20% 13% 9% -2.7%

TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2011 2012 2013 2014 2015

VLCC SUEZ AFRA MR


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Tanker

Demolition

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

구분 1 월 2 월

4 주

3 월 4 월 5 월 6 월 평균

2015 VLCC 310K

선가 80.00 81.00 80.5 전월대비 3.9% 1.3% - 전년대비 17.6% 12.5% 8.7%

SUEZ 160K

선가 60.00 60.00 60.0 전월대비 5.3% 0.0% - 전년대비 27.7% 25.0% 18.2%

AFRA 105K

선가 46.00 46.00 46.0 전월대비 9.5% 0.0% - 전년대비 35.3% 24.3% 19.0%

MR 47K

선가 27.00 27.00 27.0 전월대비 8.0% 0.0% 전년대비 -6.9% -6.9% 0.5%

CHEM IMO2 13K

선가 12.75 12.50 12.6 전월대비 0.0% -2.0% 전년대비 2.0% -3.8% -2.6%

2014 VLCC 68.00 72.00 73.00 74.00 75.00 74.00 74.1 SUEZ 47.00 48.00 50.00 50.00 50.00 49.00 50.8 AFRA 34.00 37.00 38.00 38.00 38.00 37.00 38.7 MR 29.00 29.00 29.00 29.00 27.00 27.00 26.9

CHEM 12.50 13.00 13.00 13.00 13.00 13.25 13.0


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Tanker

Demolition

VLCC-310K

SUEZMAX-160K

AFRAMAX-105K

60

65

70

75

80

85

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

40

45

50

55

60

65

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

30323436384042444648

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균


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Tanker

Demolition

MR-47K

222324252627282930

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균


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Tanker

Demolition

Ⅳ-1. Tanker Sales Reported

1) TANKER

TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E IMO PRICE

(m USD)

REMARKS (Buyers)

LNG GOLAR VIKING 79,950 2005 KOREA MITSU 135 Indonesian buyers

LNG LNG FINIMA 71,472 1984 SWEDEN Stal-Laval 15.5

Canadian buyers (clients of Sahara Energy Canada)

TANKER ALICE PG 6,248 1994 UK MAK 1.8 Undisclosed buyers

CHEM SHOVKET ALEKPEROVA 7,110 2014 TURKEY WART 2 18 Turkish buyers (clients

of BMZ group)

CHEM BIDADARI (stst) 6,678 2003 JAPAN MITSU 2 8-8.3 Vietnamese buyers

2) Container, Reefer, Etc

TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E CAPA

. UNI

T

PRICE

(m USD)

REMARKS (Buyers)

CONT ZIM SAVANNAH

66,937 2004 KOREA SULZ 5075 TEU 15.5 Undisclosed

buyers

CONT CHARLES DICKENS

66,726 2005 KOREA B&W 4990 TEU 16

German buyers

(clients of Daulesberg)

CONT CMA CGM AUCKLAND

34,409 2006 GERMAN

Y WAR

T 2490 TEU 25 Greek buyer (Lomar)

CONT CONTI DAPHNE

30,580 2008 GERMAN

Y WAR

T 2127 TEU

CONT CLIPPER 23,831 2008 GERMAN

Y B&W 1702 TEU 10 Undisclosed buyers

CONT CONVENT 23,623 2008 GERMAN

Y B&W 1698 TEU 10


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Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker

Demolition

Ⅴ. Demolition

1) 선가

해체선가

(US$/LDT)

2013년 평균 2014년 평균 2015년 평균 2014 년

2월

2015년

2월

증감율

(전년대비)

증감율

(전년대비)

증감율

(전년대비)

증감율

(전월대비)

증감율

(전년대비)

TANKER 422.08 -4.9% 474.79 12.5% 401.25 -15.5% 452.50 377.50 -6.6% -16.6% BC 409.79 -4.0% 468.96 14.4% 391.25 -16.6% 450.00 365.00 -4.5% -18.9%

기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

350

370

390

410

430

450

470

490

510

530

550

BC Tanker

해체선가 (US$/LDT)


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Demolition

2) 해체선누적현황

해체선

총량

2014년 2015년 누적 2014년 2월 2015년 2월

Million DWT No. Million

DWT 누적율

(전년대비) No.

누적율

(전년대비) Million DWT No. Million

DWT 증감율

(전년대비) No.

증감율

(전년대비)

TANKER 8.15 86 0.39 4.8% 6 7.0% 1.04 10 0.32 -69.3% 4 -60.0%

BC 13.58 253 3.88 28.5% 52 20.6% 1.32 16 1.58 19.5% 23 43.8%

3) 해체선총량 (Million DWT)

0.58 1.04

0.75 0.81 1.07

0.49

1.14

0.34 0.17

1.05 0.64

0.065 0.07 0.32

1.32

1.32

0.59

1.30

1.88

0.52

1.19

1.09

0.86

0.95 1.83

0.73

2.30 1.58

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

BC Tanker (10k+)


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Demolition

Ⅴ-1. Demolition Sales Report

TYPE VESSEL DWT LDT BUILT BLDER M/E PRICE (USD/LDT) REMARKS

BC MYRON N 70,424 10,672 1990 KOREA B&W 391

INDIA, Incl. ROB 750ts

+ Propeller 23ts

BC BULK CAJUN 66,916 12,074 1984 JAPAN SULZ 417 PAKISTAN

BC ASIA EXPLORER 43,697 7,983 1990 JAPAN B&W 350

'AS IS' SINGAPORE, incl. enough ROB to demo

yard BC CHANG LIN 39,805 8,159 1983 JAPAN B&W 410 BANGLADESH BC HAE DO JI 29,111 6,257 1984 JAPAN MITSU 360 INDIA

BC SEAGULL D 18,427 5,148 1981 JAPAN B&W 370 INDIA, Incl, Full spares

CHEM SEA ROSE 2,231 2,385 1980 JAPAN HANSH 350 AS IS' SINGAPORE

CONT PISTI 38,400 11,850 1996 GERMANY B&W 382 AS IS' SINGAPORE

REEFER TROPIAL MIST 11,998 5,310 1986 KOREA B&W 345 INDIA

TANKER ALBA 255,087 34,253 1989 KOREA B&W -- As Is' Labuan delivery


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Ⅵ. Key Indicators 1) Baltic Index

2015-02-20 2015-02-13 CHANGE 5 Year High 5 Year Low

BDI 513 530 -17 4,209 509

BCI 542 630 -88 5,455 311

BPI 514 499 15 4,622 418

BSI 490 486 4 3,111 478

BHSI 270 268 2 1,520 260

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Mar

-10

Jun-

10

Sep-

10

Dec-

10

Mar

-11

Jun-

11

Sep-

11

Dec-

11

Mar

-12

Jun-

12

Sep-

12

Dec-

12

Mar

-13

Jun-

13

Sep-

13

Dec-

13

Mar

-14

Jun-

14

Sep-

14

Dec-

14

BDI BCI BPI BSI BHSI


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2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감)

(USD/Ton, Change) Singapore Rotterdam Houston

IFO380 385.00 19.00 312.50 -4.00 343.00 8.00

IFO180 400.00 19.50 333.00 -6.00 405.50 32.00

MDO 590.00 24.00 - - 0.00 -

MGO 600.00 24.00 557.50 -9.00 666.50 26.00

기준일 :2 월 20 일

3) Exchange Rate

구분 2015-02-23 2015-02-13 CHANGE

미국달러 1,101.30 1,107.50 -6.20

일본엔(100) 925.00 929.77 -4.77

유로 1,253.17 1,263.16 -9.99

중국위안 175.41 177.46 -2.05

최초고시, 매매기준율기준


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Ⅶ. Useful Information

구분 행사명 일시 장소 기타

설명

회

극동러시아

투자환경 및

비지니스 모델

설명회

2.25 일(수)

서울

대한

상공회의소

해양수산부가 후원하고 한국해양수산개발원

(KMI)이 주최하는 '극동러시아 투자환경 및

비즈니스 모델 설명회' 개최

문 의 : KMI 국제물류연구실 김은미 연구원 Tel. 02-2105-2835

포럼 한-터키

비즈니스 포럼

2.26 일

(목)

소공동

롯데호텔

터키 경제부 장관 초청 '한-터키 비즈니스

포럼'개최


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Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)

Director Tel070-7771-6410 Mob 010-9496-0523 [email protected] [email protected] (Personal)

Claire C.W. Ji (지차욱과장)

Manager Tel070-7771-6411 Mob 010-6625-9785 [email protected] [email protected] (Personal)

Patima J.H. Lee (이지혜차장)

Manager Tel 02-776-0860 Mob 010-6455-1646 [email protected] [email protected] (Personal)

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: [email protected] www.stlkorea.com

[no.38] stl global weekly market report updated 150224

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