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Nota Congiunturalesul Trasporto Merci periodo di osservazioneGennaio-Dicembre 2018
a cura delCentro Studi Confetra Anno XXII - marzo 2019
NOTA METODOLOGICA
La Nota Congiunturale Confetra sul Trasporto Merci presenta periodicamente i risultati dell’indagine sull’andamento del mercato del trasporto merci italiano, indicandone le variazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
La presente Nota si riferisce ai volumi del 2018 in rapporto a quelli del 2017.
Il trend è rilevato in termini sia di traffico che di fatturato. Vengono inoltre rilevati i valori di alcuni indicatori relativi al rischio di credito (tempi medi di incasso e percentuale di insolvenze rispetto al fatturato), nonché le aspettative degli operatori nel breve periodo.
L’indagine è svolta intervistando un panel di centinaia di imprese tra le più rappresentative dei vari settori: per questo motivo il campione utilizzato non può essere considerato totalmente rappresentativo dell’universo. Manca infatti la componente delle piccole imprese, settore sottoposto ad un severo processo di razionalizzazione.
Insieme ai dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi Confetra sono riportati i principali indici dei trasporti rilevati da altre fonti. I valori possono essere non coincidenti per effetto sia di un eventuale sfasamento temporale delle rilevazioni, sia per la differenza degli elementi rilevati.
I dati del Cargo aereo sono di fonte Assaeroporti e sono presi al netto delle poste e dell’aviocamionato.
Nota congiunturale sul trasporto merci 1Anno XXII - marzo 2019
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
Traffico e Fatturato 2
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
Tempi medi di incasso: 77,5 giorni (77,7 giorni nel 2017)
Insolvenze rispetto al fatturato: 1,0% (1,1% nel 2017)
Aspettative di traffico per il I° semestre 2019:
Stabile: 56,8% (58,8% precedente rilevazione) In calo: 12,2% (0,0% precedente rilevazione) In crescita: 31,1% (41,3% precedente rilevazione)
-1.0%Rin. Liqu.
Vettori - Cargo Carries Spedizionieri internazionali - Freight forwarders
ViaggiStrada
Ferrovia
Aereo
Mare
Treni/km
+2.4%nazionali +1.1%
+1.1%
-0.4%
-0.4%
+2.5%
+4.0%
+3.4%
+2.1%
Tonnellate
+2.5%internazionali
+4.8%Teu dest. final.
+2.8%nazionali
+2.7%internazionaliFatturato
ConsegneCorrieri Nazionali
Fatturato
ConsegneExpress Courier
Fatturato
-10.1%Teu Tranship.
-4.6%Rin. Sol.
+2.5%Ro-Ro
Spedizioni
Spedizioni
Fatturato
Fatturato
Spedizioni
Fatturato
+0.9%
+1.5%
+1.4%
+1.3%
Strada
Aereo
Mare
Tempi medi di incasso: 77,5 giorni (77,7 giorni nel 2017)
Insolvenze rispetto al fatturato: 1,0% (1,1% nel 2017)
Aspettative di traffico per il I° semestre 2019:
Stabile: 56,8% (58,8% precedente rilevazione) In calo: 12,2% (0,0% precedente rilevazione) In crescita: 31,1% (41,3% precedente rilevazione)
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NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
La Nota Congiunturale 2018 mostra un rallentamento della crescita in tutte le modalità di trasporto. Tale dinamica, come evidenziato nella Nota Congiunturale semestrale giugno 2018, è cominciata nella seconda metà del primo semestre e si è accentuata nella seconda metà dell’anno ripercorrendo l’andamento dell’indice della produzione industriale rilevato dall’Istat: nei primi sei mesi una crescita media dei tassi tendenziali del +2,7% che va affievolendosi con il trascorrere dei mesi e un secondo semestre con una media del -1,3% che porta la media dell’intero anno al +0,7%.
Parallelamente si sono indebolite le prospettive per il commercio mondiale che le ultime stime della Banca d’Italia prevedono al 3,5% nel 2019, oltre due punti percentuali in meno rispetto al 2017, sia per i numerosi fattori di rischio, dalla trattativa commerciale Stati Uniti-Cina alle modalità di uscita del Regno Unito dall’Unione europea, sia per il rallentamento dell’attività economica in Cina, che ha fatto registrare una crescita del +6,6%, la minima dal 1990.
Come nel primo semestre, i comparti che meno hanno risentito di questa congiuntura sono stati quello stradale e quello corrieristico la cui cresci-ta risulta comunque rallentata. Il primo ha fatto registrare un +2,4% nel groupage e un +2,5% nell’internazionale a carico completo (contro un +6,1 ed un +6,5 nel 2017), confermato sia dal traffico autostradale cresciuto del 2,6% nei primi undici mesi, sia dai transiti nei valichi alpini aumentati del 3,3%. Il ramo corrieristico ha registrato un +2,5 per cento nelle consegne nazionali (contro un 3,5 dell’anno precedente) e un +4,0 per cento in quelle internazionali (contro un 6,9 del 2017) coerente con la continua espansione dell’e-Commerce. Gli acquisti on line degli italiani da siti nazionali ed internazionali raggiungono infatti i 27,4 miliardi di euro.
In terreno negativo il dato del trasporto ferroviario (-0,4% treni/km) e quello aereo (-0,4% in tonnellate) che segnano una brusca frenata rispetto alle attese. Si rileva una flessione di Malpensa -3,2 ed una crescita di Fiumicino +11,00.
Anche il trasporto via mare mostra un peggioramento rispetto ai dati semestrali ed al trend degli anni 2016/2017. Tiene il traffico containerizzato di destinazione finale (+4,8%, ma contro il + 7,4 dell’anno precedente) e quello RO-RO +2,5% che nei primi sei mesi era stato del +4,7% e nel 2017 del + 8,1%. Passano in terreno negativo Rinfuse liquide -1,0% e Rinfuse solide -4,6% e continua ad arretrare drammaticamente il tranship-ment (-10,1%, nel 2017 -10%) con il -56,3 di Cagliari ed il -4,9 di Gioia Tauro.
Relativamente al fatturato, sia l’autotrasporto sia le spedizioni internazionali segnano una tendenza in linea con quella del traffico confermando la staticità delle tariffe.
Fortemente indicative del “sentiment” degli Operatori e del clima di incertezza le previsioni di traffico per il primo semestre del 2019. Per il 2018 il nostro campione di aziende prevedeva per il 59% traffici stabili (erano cresciuti in modo sostenuto nel 2017) e per il 41 ulteriore crescita. La percentuale di coloro che ne prevedevano il calo era 0 mentre a fine 2018 è del 12,2. Il 56,8 si aspetta stabilità ed il 31,1 una crescita.
Indice della produzione industriale 4
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
GEN
FEB
MAR
APR
MAG
GIU
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
DIC
GEN
FEB
MAR
APR
MAG
GIU
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
DIC
GEN
FEB
MAR
APR
MAG
GIU
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
DIC
GEN
FEB
MAR
APR
MAG
GIU
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
DIC
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
1615 17 18
Media mobile su tre mesi
Tasso Tendenziale
Il 2018 è stato caratterizzato da un sensibile rallentamento della produzione industriale, iniziato negli ultimi mesi del primi semestre e peggiorato nel corso dell’anno. La variazione media dei tassi tendenziali dell’intero anno (mese rispetto allo stesso mese dell’anno precedente) si è attestata al +0,7%: nei primi 6 mesi la variazione media è stata del +2,7%, quella dei successivi 6 del -1,3%.
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT
Esportazioni ed importazioni 5
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
milioni di euro
I trim. II trim. III trim. IV trim.
2012
I trim. II trim. III trim. IV trim.
2013
I trim. II trim. III trim. IV trim.
2014
I trim. II trim. III trim. IV trim.
2015
I trim. II trim. III trim. IV trim.
2016
I trim. II trim. III trim. IV trim.
2017
I trim. II trim. III trim. IV trim.
2018
75.000
80.000
85.000
90.000
95.000
100.000
105.000
110.000
115.000
120.000
Importazioni
Esportazioni
Nel 2018 le esportazioni rispetto all’anno precedente sono aumentate del +2,9 per cento e le importazioni del +5,1 per cento. Tale dinamica ha portato ad una contrazione del saldo commerciale del -15,2 per cento.
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT
PIL italiano 6
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
I trim. II trim. III trim. IV trim.
2011
I trim. II trim. III trim. IV trim.
2012
I trim. II trim. III trim. IV trim.
2013
I trim. II trim. III trim. IV trim.
2014
I trim. II trim. III trim. IV trim.
2015
I trim. II trim. III trim. IV trim.
2016
I trim. II trim. III trim. IV trim.
2017
I trim. II trim. III trim. IV trim.
2018
-4.0%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
Tasso Congiunturale
Tasso Tendenziale
Nel 2018 il Pil corretto per gli effetti di calendario è cresciuto del +0,8 per cento.
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT
PIL nei principali Paesi europei 7
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
90
95
100
105
110
115
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
UE28 Germania Spagna Francia Italia Regno Unito
Indice (base 2007=100)
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EUROSTAT
Traffico Marittimo 8
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
TEU (Destinazione finale) - Variazione nazionale +4,8% TEU (Transhipment) - Variazione nazionale -10,1%
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
Gioia Tauro Genova Trieste La Spezia Cagliari Livorno Napoli Ravenna
2017 2018
Civita
vecch
ia - F
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aeta Bari
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Cagli
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Anco
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Raven
na
Triest
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Saler
no
Napo
li
Livorn
o
Vene
zia
La Sp
ezia
Geno
va
Fonte: autorità portuali
1.0% 1.7% 3.4% 5.3% 16.6% 24.4% 35.0% 14.8% 48.1%-0.6% -3.0% -5.5.% -0.6% -4.9% -9.5% 9.1%
n.d.
-4.4% -56.3% -9.3% -22.2%
TEU (Transhipment) - Variazione nazionale -10,1%
9
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
0 5.000.000
10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000
Tonnellate
Rinfuse liquide - Variazione nazionale -1,0%
7.8% 6.5% 1.7% 1.7% 25.5%3.5%-1.2% -0.6% -8.7% -4.0% -2.7% -0.8% -1.5% -12.8% -3.9% -1.7%
Triest
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Anco
na
Taran
to (Ge
n-Sett
)
Brind
isi
La Sp
ezia
Gioia
Tauro
2017 2018 Fonte: autorità portuali
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NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
Rinfuse solide - Variazione nazionale -4,6%
Tonnellate -6.4% -8.4% -11.0% -3.2% -16.3% -0.8% -16.1% -16.0%-1.0% -6.9% 7.8% -13.8% 19.4% 1.6%
Raven
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Triest
e
Bari
Piomb
ino - E
lba
Chiog
gia
La Sp
ezia
2017 2018 Fonte: autorità portuali
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NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000
10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000 Tonnellate -2.2% -5.4% -1.2% -0.7% -16.7%10.6% 3.7% 4.4% 1.6% 3.8% 2.4% 11.3% 1.4% 12.2% 10.1% 4.0%
Livorn
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Savon
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ure
Cagli
ari Bari
Brind
isi
2017 2018 Fonte: autorità portuali
Ro-Ro - Variazione nazionale +2,5%
Traffico dei veicoli pesanti nei valichi stradali 12
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
Brennero Tarvisio Gottardo Frejus Monte Bianco Gran S. Bernardo
Ventimiglia
Variazione totale dei transiti +3,3%
Fonte: SITAF, AUTOSTRADA del BRENNERO, ASTRA, AUTOSTRADA DEI FIORI, SITRASB, SISEX, AUTOSTRADE PER L’ITALIA, TMB2017 2018
+4.1% +2.7% +4.2% +0.7% +6.2% +0.1% +34.1%
Traffico aereo 13
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
Milano Malpensa Roma Fiumicino Bergamo Orio al Serio Venezia M. Polo Bologna G. Marconi
Tonnellate
Variazione nazionale -0,4%
Fonte: ASSAEROPORTI
-3.2% +11.0% -2.3% +9.3% -3.3%
2017 2018
Pedaggi autostradali 14
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
0
km
100200300400500
1.000
1.5002.000
2.5003.000
Auto
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Fonte: ANAS, varie
Variazione percentuale dei pedaggi autostradali applicata dalle società concessionarie dal I° gennaio 2018.L’incremento medio è pari al +0,83%
+0.10% +0.71% +2.22% +1.86% +2.62% +6.71% +4.19% +2.06% +6.32% +1.82% +2.20% +1.20%
Andamento del traffico autostradale dei veicoli pesanti 15
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
I dati dell’Aiscat relativi all’andamento del traffico dei veicoli pesanti sulle autostrade italiane indicano una crescita del +2,6% nei primi undici mesi del 2018
Media mobile su 4 mesi dalla variazione percentuale (mese su mese dell’anno precedente) Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati AISCAT
-
10
-5
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FEB
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2015 2016 2017 2018
Andamento delle varie modalità 16
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
90
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ferrovia Aereo Strada Mare
Indice (base 2009=100)
Fonte: elaborazione e stime Centro Studi Confetra su dati AISCAT,ASSOFERR, UIC, ASSAEROPORTI, AUTORITA’ PORTUALI e CNIT
Andamento mensile del prezzo del gasolio 17
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
0.00000
0.20000
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1.40000
gen 2016
feb mar apr mag giu lug ago set o� nov dic gen 2017
feb mar apr mag giu lug ago set o� nov dic gen 2018
feb mar apr mag giu lug ago set o� nov dic
Prezzo Gasolio al lordo accisa (EUR x 1 lt) Prezzo Gasolio al netto accisa (EUR x 1 lt) Prezzo Brent (EUR x 1 lt) Prezzo WTI (EUR x 1 lt)
Nel 2018 il prezzo del gasolio per autotrazione, al netto dell’Iva, ha fatto registrare una crescita media dei tassi tendenziali (mese su mese dell’anno precedente) del +7,5%.
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EIA, Ministero dello Sviluppo Economico
Andamento mensile del prezzo del gasolio Immatricolazioni veicoli pesanti 18
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
5.000
15.000
15.000
20.000
25.000
30.000-5.0% +7.4% -29.4% -7.9% 0.0% +19.5% +54.4% +4.2% +5.1%
Sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente la crescita delle immatricolazioni che si attesta al +5,1 per cento per i dati negativi riscontrati nella seconda metà dell’anno. Se si considerano solo i primi dieci mesi dell’anno il tasso di crescita rispetto all’anno precedente raggiunge il +10,1 per cento.
Valori assoluti cumulati gen-dic
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ANFIA
eCommerce: acquisti degli italiani da siti 19
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
Continua la crescita degli acquisiti online degli italiani da siti nazionali e internazionali che raggiungono i 27,4 miliardi di euro. I web shopper raggiungono i 23,5 milioni con un tasso di crescita del +8%.
milioni di euro
20122011 2013 2014 2015 2016 2017 20180
56.5
2.8
7.5
3.5
8.4
4.3
8.8
5.6
9.8
6.9
10.7
9.5
11.4
12.2
12.1
15.3
10
15
20
25
30+18.3% +15.5% +13.4% +16% +21% +16.8% +16.1%
Servizi Prodotti Fonte: Osservatorio eCommerce B2c, Osservatori Digital Innovation, School of Management del Politecnico di Milano
eCommerce: vendite da siti italiani 20
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
36%
64%
Le vendite online da siti italiani a consumatori italiani e stranieri raggiungono i 24,7 miliardi di euro con una crescita del +17%.
Fonte: Osservatorio eCommerce B2c, Osservatori Digital Innovation, School of Management del Politecnico di Milano
Servizi Prodotti
Tasso di Inflazione 21
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XXII - MARZO 2019
2,5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
Euro area (18 paesi)
Italia
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati Eurostat