nota congiunturale sul trasporto merci periodo di ...precedente. i mesi nei quali si sono registrate...

Nota Congiunturale sul Trasporto Merciperiodo di osservazioneGennaio-Dicembre 2011

a cura delCentro Studi Confetra

Anno XV - febbraio 2012

NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XVII - MARZO 2014

NOTA METODOLOGICA

La nota congiunturale Confetra sul trasporto merci presenta i risultati dell’indagine sull’andamento del mercato del trasporto merci italiano, indicandone le variazioni rispetto allo stesso

periodo dell’anno precedente.

Questa indagine si riferisce ai volumi del 2013 in rapporto a quelli del 2012.

Il trend è rilevato sia in quantità di traffico che di fatturato. Vengono inoltre rilevati i valori di alcuni indicatori relativi al rischio di credito (tempi medi di incasso e percentuale di

insolvenze rispetto al fatturato), nonché le aspettative degli operatori nel breve periodo.

L’indagine è svolta intervistando un panel di imprese tra le più rappresentative dei vari settori.

Per facilitare il raffronto con i dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi Confetra sono riportati i principali indici dei trasporti rilevati da altre fonti. I valori possono essere discordanti per

effetto sia di un eventuale sfasamento temporale delle rilevazioni, sia per la differenza degli elementi rilevati.

Il dato relativo al traffico ferroviario è di fonte UIC (Union Internationale des Chemins de fer) e Assofer, mentre il dato relativo al trasporto aereo è di fonte Assaeroporti.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo il dato è una elaborazione del Centro Studi Confetra su informazioni delle autorità portuali.

Nota congiunturale sul trasporto merci

Anno xvii - marzo 20141


Traffico

Andamento del traffico merci 2013 rispetto al 2012 (variazioni percentuali)2

+0,2ro-rotonn.

0,0

Vettori

Corrieri Nazionali

Express Courier

Cargo Carriers

SpedizionieriinternazionaliFreight forwarding

Strada

Strada e Ferro

Aereo

Mare

viaggi

spedizioni

spedizioni

spedizioni

+0,8

+1,8

+2,0

nazionali+3,4

internazionali

-5,2

+1,5

+4,0

Ferroviatonnellate/km

Consegne

Consegne

+2,1Aereotonnellate

Mare-0,7rinfuse

tonn.

+4,3Teu


Fatturato

Andamento del fatturato merci 2013 rispetto al 2012 (variazioni percentuali)3

Aspettative di traffico per il 1° semestre 2014:

Stabile: 44%

In calo: 15%

In crescita: 41%

Autotrasportatori Spedizionieriinternazionali

Tempi medi di incasso: 87 giorni

Insolvenze rispetto al fatturato: 2,4%

Nazionalifatturato

Marefatturato

Aereofatturato

Strada e Ferrofatturato

-0,8

+0,5

+2,6

-0,5

-2,6

Internazionalifatturato

Corrieri Nazionali

Express Courier

+3,6

+0,5Fatturato

Fatturato


La Nota Congiunturale 2013 mostra l’arresto del trend negativo del traffico delle merci.

L’inversione di tendenza già registrata dalla Nota Congiunturale del I semestre, si è rafforzata con riferimento all’intero anno.

Peraltro la modesta positività dei risultati denota la fragilità della ripresa. I migliori risultati in termini di traffico registrati, in ordine, nel trasporto marittimo di container, nel trasporto stradale internazionale e nel trasporto aereo confermano che il recupero è stato trainato dagli scambi con l’estero, mentre la domanda interna è rimasta debole.

Il comparto dei trasporti internazionali terrestri riguarda traffico prevalentemente europeo: il risultato positivo dei vettori stradali (+3,4%) a fronte dell’invarianza di quello degli spedizionieri terrestri (0%), dimostra come l’Unione Europea, dove le merci possono circolare liberamente, possa ormai assimilarsi al mercato domestico servito da grandi vettori logistici 3PL.

Il settore che ha registrato le migliori performance – sia in termini di traffico che di fatturato – continua ad essere quello dei courier, mostrando che quel comparto ha ancora margini di espansione.

Continua, viceversa, l’arretramento del trasporto ferroviario (-5,2%), anche se si registra un miglioramento rispetto al I semestre (dove il valore è stato -7,4%), dovuto ad un incremento del trasporto combinato.

I dati sul fatturato confermano il perdurare dell’erosione dei margini in tutti i comparti e con particolare accentuazione in quello delle spedizioni internazionali.

Indicatori di crisi di liquidità finanziaria sono i tempi medi di incasso ancora peggiorati (87 giorni contro gli 85 del I semestre) e l’incremento delle insolvenze rispetto al fatturato (2,4% rispetto al 2,1% del I semestre). Continuano inoltre a crescere, anche se con minore intensità rispetto al passato, le sofferenze bancarie del settore (+258,2% dal 2009 al 2013).

Riguardo le aspettative per il 2014, solo una minoranza degli operatori (15%) teme ancora una recessione, mentre la maggioranza è prudentemente ottimista (44% prevede traffico in crescita e 41% traffico stabile).

4


Traffico marittimo nazionale ed internazionale5

TEU RO-RO (tonn)

Transhipment (teu)Rinfuse (tonn)

3.000.000

4.000.00040.000.000

2.400.000

2.000.000

30.000.000

1.800.000

1.000.000

20.000.000

1.200.000

10.000.000

600.000

12.000.000

9.000.000

6.000.000

3.000.000

0

00

0

Fonte: autorità portuali* Solo dato petrolio

2012

2013

Geno

va

- 3,7%

Livo

rno

+ 1,9%

Trie

ste*

+ 18,1%

Gioi

a Ta

uro

+ 13,5%

La S

pezia

+ 4,3%

Geno

va

+ 0,8%

Geno

va

- 2,3%

Livo

rno

+ 1,8%

Mes

sina

+ 12,1%M

essin

a

+ 0,2%

Cagl

iari

+ 12,7%

Napo

li

- 12,8%

Napo

li

- 5,3%

Vene

zia

- 6,1%

Tara

nto

- 25,1%

Trie

ste

+ 11,5%

Cata

nia

+ 21,7%

Rave

nna

- 0,6%

Vene

zia

+ 3,9%

Vene

zia

- 13,3%

Napo

li

+ 18,1%Ra

venn

a

+ 8,9%

Rave

nna

+ 98,8%

Livo

rno

+ 1,9%


Traffico nei valichi stradali e traffico aereo nazionale

6

500.0004.000.000

400.000

300.000

3.000.000

200.0002.000.000

100.0001.000.000

00

- 0,6%+ 1,4% + 13,9%- 6,7% + 16,2%- 2,2% - 0,6%+ 0,9%

Fonte: AISCAT, SITAF, AUTOSTRADA del BRENNERO

* Dicembre dati provvisori

Fonte: ASSAEROPORTI

+ 3,8%- 5,5%

Mila

noM

alpe

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Traf

oro

Mon

te B

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o

Rom

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Traf

oro

Bren

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*

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M. P

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Traf

oro

Gran

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Bolo

gna

G. M

arco

ni

Frej

us

Variazione percentuale del 2013 rispetto al 2012 (tonnellate)Variazione percentuale del 2013 rispetto al 2012 (transiti)


Traffico autostradale

Variazione percentuale (mese su mese dell’anno precedente) dal 2009 a dicembre 2013

Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati AISCAT

2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3

- 20

- 15

- 10

- 5

5

10

0

ge

n

feb

ma

r

ap

r

ma

g

giu

ag

o

se

t

ott

no

v

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lug

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n

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ott

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ge

n

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r

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r

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g

giu

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t

ott

no

v

dic

lug

7

I dati dell’Aiscat relativi all’andamento del traffico dei veicoli pesanti sulle autostrade italiane nel 2013 indicano un calo del -2,4% rispetto all’anno

precedente. I mesi nei quali si sono registrate le flessioni più significative sono stati marzo (-10%), febbraio (-6,2%) e giugno (-5,1%).

I tre tassi tendenziali positivi riscontrati a gennaio, settembre e dicembre vanno letti alla luce di una forte contrazione riscontrata l’anno precedente.

Andamento traffico mensile Media mobile su 4 mesi


Fonte: elaborazione e stime Centro Studi Confetra su dati AISCAT, ASSOFERR, UIC, ASSAEROPORTI, AUTORITÀ PORTUALI e CNIT

Andamento delle varie modalità a partire dal luglio 20078

ii sem. i sem. i sem. i sem. i sem. i sem.ii sem. ii sem. ii sem. ii sem. ii sem. i sem. ii sem.

2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 32 0 0 7

100

110

90

80

70

60

50

40

Ferrovia Aereo Strada Mare


Fonte: ANAS, varie

9

Dal 1 gennaio 2014 sono scattati i rincari delle tariffe autostradali approvati dai Ministeri dei trasporti e dell’Economia: l’incremento medio

è pari al 3,98 per cento.

Pedaggi autostradaliAU

TOST

RADE

PER

L’ITA

LIA

BREN

NERO

STRA

DA D

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ARCH

I

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TOST

RADE

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ETA’

AUT

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ANO

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3.000 km

400 km

0 km

0,00%

0,00% 0,00%0,00%

4,43%

1,63% 8,28%7,17% 1,44% 1,66% 3,07%

1,60% 5,27% 5,27% 2,78% 6,26% 8,01% 4,47% 4,31% 4,23% 3,81% 0,82% 5,00% 5,00% 5,00% 1,89%6,26% 6,26%

Variazione percentuale 2014/2013

Variazione percentuale dei pedaggi autostradali applicata dalle società concessionarie dal I° gennaio 2014


Nel corso del 2013 il prezzo del gasolio per autotrazione, al netto dell’Iva, ha subito una contrazione media del -2,9 per cento. In Italia pesa sul

prezzo finale del gasolio l’ammontare dell’accisa che, nel corso dell’anno, è stata pari a 61,74 centesimi a litro. Per le imprese di autotrasporto

merci l’aumento delle accise grava sui consumi effettuati con veicoli al di sotto delle 7,5 tonnellate (per quelli di peso superiore vige il recupero

trimestrale delle accise tramite crediti d’imposta).

Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EIA, Ministero dello Sviluppo Economico

Prezzo del gasolio

Andamento mensile del prezzo del gasolio per autotrazione (al netto e al lordo dell’accisa), nonché del prezzo del greggioPeriodo gennaio 2011 – dicembre 2013

2 0 1 1

ge

n

feb

ma

r

ap

r

ma

g

giu

lug

ag

o

se

t

ott

no

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2 0 1 2 2 0 1 3

0

0.4

0.2

0.6

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1.0

1.2

1.4

1.6

Brent Europe ( eur x 1 lt )Gasolio al lordo accisa ( eur x 1 lt ) Gasolio al netto accisa ( eur x 1 lt )

10


L’andamento delle immatricolazioni di veicoli pesanti in Italia nel 2013 rispetto al 2012 ha registrato una diminuzione del -8,3%. In particolare si è

verificata una significativa contrazione nei primi dieci mesi dell’anno (-16,4% rispetto al 2012) ed una marcata inversione di tendenza negli ultimi

due mesi dell’anno (a dicembre si è riscontrata una crescita del +87,5%), probabilmente giustificata dagli incentivi governativi a favore delle imprese

di autotrasporto merci per l’acquisto di camion Euro 6 vigenti da giugno a dicembre 2013.

Immatricolazione veicoli pesanti

Variazione percentuale (mese su mese dell’anno precedente), da gennaio 2011 a dicembre 2013

-60 %

0 %

20 %

-20 %

-40 %

100 %

80 %

60 %

40 %

Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ANFIA

ge

n

feb

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t

ott

no

v

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11

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3


Le sofferenze bancarie (crediti di dubbia esigibilità) delle imprese del settore “trasporto e magazzinaggio” sono cresciute del 14,7% in un anno

(IV trimestre 2013/IV trimestre 2012), superando i 3,4 miliardi di euro. Se si considera il periodo che va dal I trimestre 2009 al IV trimestre 2013

l’aumento è pari al 258,2%.

Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati Banca d’Italia

Sofferenze bancarie

Sofferenze bancarie, settore “Trasporto e magazzinaggio”, milioni di euro, I trim. 2009/IV trim. 2013

12

3.800

3.300

ii trim. ii trim. ii trim. ii trim. ii trim.iii trim. iv trim. iii trim. iv trim. iii trim. iii trim. iii trim.iv trim. iv trim. iv trim.*

2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 2 2 0 1 32 0 1 1

800

2.800

2.300

1.800

1.300

i trim. i trim. i trim. i trim. i trim.

* Dicembre dati provvisori


Indice della produzione industriale

Italia, andamento mensile tendenziale dell’indice della produzione industriale 2010/dicembre 2013

Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT

L’indice della produzione industriale, sebbene presenti una contrazione media dei tassi tendenziali del -2,9%, fa intravedere un trend di crescita nel

corso di tutto il 2013 che sfocia nel dato positivo di novembre.

13

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n

feb

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2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3

+ 15

+ 10

+ 5

- 5

- 10

- 15

0


Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT

Esportazioni ed importazioni

milioni di euro105.000

75.000

100.000

95.000

90.000

85.000

80.000

Esportazioni Importazioni

ii trim. ii trim. ii trim. ii trim. ii trim.iii trim. iv trim. iii trim. iv trim. iii trim. iii trim. iii trim.iv trim. iv trim. iv trim.

2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 2 2 0 1 32 0 1 1

i trim. i trim. i trim. i trim. i trim.

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nota congiunturale sul trasporto merci periodo di ...precedente. i mesi nei quali si sono registrate...

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