nouvelles offres de paiement : effusion, profusion, confusion · 2020. 4. 30. · présentation du...
TRANSCRIPT
Commission « moyens de paiement et services financiers »
Nouvelles offres de paiement : Effusion, Profusion,
Confusion ?
Organisation d’un cycle de réflexion sur 2012
Publication d’un ouvrage de restitution
En partenariat avec
Présentation du cycle de réflexion 1/2
• La multiplication de « nouvelles offres de paiement » entraine une certaine instabilité de la perception que les utilisateurs ont des moyens de paiement.
• Le recours à ces nouveaux moyens de paiement est concomitant au développement de nouveaux services.
• Commerçants, consommateurs, intégrateurs, établissements de paiement, opérateurs télécoms, banques, …tous les acteurs sont concernés par ces évolutions.
Contexte
• Eclairer les membres de l’Acsel sur les nombreuses évolutions en cours dans l’écosystème des paiements,
• En droite ligne avec le leitmotiv des actions de l’Acsel, favoriser par l’analyse et le partage d’informations la confiance dans l’économie numérique, le paiement étant un maillon clé de cette confiance en pleine évolution/révolution,
• Proposer de la manière la plus objective possible la vision des acteurs du paiement, des commerçants et celle des consommateurs,
• Ancrer la réflexion dans le concret et la réalité des offres existantes vs. effets d’annonce du secteur
Objectifs
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Présentation du cycle de réflexion 2/2
L’ACSEL souhaite avoir un vrai débat de fond et s’en donner le temps.
Un calendrier de réunions étalées sur 1 an permettant de rencontrer les différentes catégories d’acteurs concernés : Etablissements de Paiement, Etablissements de monnaie
électronique, fournisseurs de services de
paiement hors agrément, e-commerçants, Éditeurs,… experts techniques et métiers, Juristes, …
• Une plénière de lancement le 7/12/11
• 8 ateliers programmés sur 2012, et d’autres en cours de réflexion
• Une plennière de restitution fin 2012
• Co organisation d’ateliers complémentaires au sein d’autres commissions de l’ACSEL
• Un livre blanc de synthèse des travaux, en français, diffusé lors de la plénière de restitution
Agenda prévisionnel
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Focus Ateliers
Plénière de lancement (7/12/11)
Offres n°1
(31/01)
Offres n°2
(9/02)
Régle-mentaire
(9/03)
Risques & bénéfices pour les
marchands (11 avril)
Risques & bénéfices pour les
utilisateurs (19 juin)
Paiement de proximité,
dont paiement
mobile NFC (septembre)
Europe & Reste du monde
(Octobre)
• Un atelier sur le paiement BtoC au sein de la commission BtoB de l’Acsel
• Un atelier à imaginer sur les acteurs intermédiaires de la chaine de paiement : enablers, prestataires de services de paiement, EP spécialisés dans l’acceptation, …
Et aussi
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Pilotage & coordination
Comité de pilotage
Les travaux sont menés par un comité de pilotage issu de la commission « moyens de paiement » de l’ACSEL.
* : responsable de la commission, pilotage et coordination des travaux
En sus du comité de pilotage, un comité stratégique élargi pour l’occasion à des non membres de l’Acsel, est en charge d’orienter les travaux du comité de pilotage et de donner un avis sur les éventuelles réflexions complé-mentaires à l’occasion du livre blanc. Participants :
• Les membres du comité de pilotage, • G. Goffinet, Banque de France, Chef du Service
de la surveillance des moyens de paiement scripturaux
• T. Lanxade, Président de l’AFEPAME, association française des établissements de paiement et de monnaie électronique
• H. Mondange, Association Force Ouvrière Concommateurs
• + autres participants en attente de confirmation
Comité d’orientation stratégique
Chaque atelier est plus spécifiquement organisé par un binôme au sein du copil, avec l’aide de l’ensemble de celui ci
Société Nom / Prénom
ACSEL Gérard Ladoux / Patrick Flamand
Altéir Consulting Laurent Nizri (*)
Atos Worldline Régis Massicard
Cellfish Media Stéphane Deshayes
Gemalto François Chaffard / Gabrielle Bugat
Go Voyages Pierre Alzon
Groupement CB Jean-Pierre Buthion / Katérina Levallois
Hi-Media Abdallah Hitti
Ogone Patrick Flamant
SFR Marie-Christine Mery
Wragge (avocats) Laetitia de Pellegars
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Comment participer
Assister aux
conférences
Présenter une offre
Partager des études ou
des analyses
Devenir partenaire de
l’évènement
Participer activement au
développement de
l’économie numérique
Participation gratuite pour les membres de l’Acsel, 50€/atelier pour les non membres Agenda à jour sur le site : www.associationeconomienumerique.fr Inscription préalable obligatoire auprès [email protected]
Vous souhaitez partager des études/analyses du secteur avec l’Acsel, n’hésitez pas à contacter les membres du comité de pilotage ou Gérard Ladoux
Vous souhaitez associer votre image à cet évènement et aider l’ACSEL à mener à bien ces ateliers : plusieurs modalités de partenariat existent, merci de contacter Gérard Ladoux ([email protected]) ou Laurent Nizri ([email protected])
Devenez membre de l’Acsel en contactant [email protected]
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Plus d’informations
Sur le site www.associationeconomienumerique.fr, retrouvez toute l’actualité du cycle de réflexion sur les moyens de paiement
Dans l’espace sécurisé réservé aux membres vous trouverez prochainement :
Les supports présentés aux différents ateliers,
L’agenda du paiement : agenda des évènements concernant le paiement organisés par nos membres tout au long de l’année,
La base documentaire : les analyses et études réalisées par les membres de l’acsel lorsqu’ils souhaitent les partager
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Agenda de l’atelier n°1bis
Règles du jeu, Marie Christine Mery
8 offres présentées (2 sessions d’une heure)
Neopay (Neosurf Card)
“Envoyer un chèque” (Boursorama)
PCS-Creacard
Kwixo (Fia-Net)
Paysafecard
Toneo First (Central Telecom)
Wexpay
BNP : le paiement sans contact par mobile
Questions / Réponses (45mn)
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NEOSURF
Société : NEOSURF CARDS SAS
Date de création : 08/2004 Effectif :5 Capital : 400 k€
Régime juridique : SAS Localisation du siège Kremlin Bicêtre Filiale/holding : Delta
Multimedia
Certification (s) : EME (Vincento
Payment Solution)
Statut / autorités financières : FSA
Offre : NEOPAY
% offre / activité
totale :
NA Nombre d’utilisateurs clients
au 31/12/2011
NA Nombre de Marchands
au 31/12/2011 :
50
Cible : Rejets
paiements CB
A distance / proximité ? Proximité Couverture
géographique :
4000 buralistes en
France
Description
technique :
Suite à un rejet de paiement par CB, l’internaute se voit proposé de payer son panier déjà finalisé dans un point de
paiement à proximité (buraliste, presse). A l’aide d’un code d’identification il se rend dans le point de paiement
physique et règle le panier plus les frais le cas échéant. Le marchand est avisé du paiement en temps réel.
Interfaçage SI
marchand :
API NEOSURF, PAYBOX, MONEXT Moyens de paiement
utilisés :
ESPECES, CB (avec PIN), chèques,
ticket rest., pièces d’Or (selon buraliste)
Paiement immédiat
Non Remboursement partiel : Non
Abonnement Non Délai de règlement au marchand : 20 jours
paiement différé : Oui
Remboursement total : Non Génération de facture/ticket Oui Crédit Non
Paiement à l’expédition : Oui Annulation : Non prépayé NON Post-payé OUI
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NEOSURF
Offre : NEOPAY
Traitement des
données
personnelles :
NEOPAY
n’implique aucun
enregistrement
pour les clients.
Déclaration CNIL,
conservation, archivage, KYC
…
Qui est responsable du
traitement ?
Aucune différence pour les
marchands qu’un paiement
par CB externalisé.
Propriété des
clients
(acheteurs) :
Marchands
Prestataire ?
Distributeur ?
Autres ?
Partenaires à ce
jour : PAYBOX
et MONEXT.
Inscription /
contrat ? KYC ?
NA
Enregistrement préalable des clients :
NON
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NEOSURF
Offre : NEOPAY
Marchand Consommateur
Gestion des litiges :
Idem paiement CB Idem paiement CB
Structure de coût Idem paiement CB Idem paiement CB
Gestion des
réclamations :
Idem paiement CB Idem paiement CB
Structure de coût Idem paiement CB Idem paiement CB
Gestion des impayés :
Pas d’impayés pour le marchand Entre le consommateur et le buraliste
Structure de coût Pas de coût Pas de coût
Garantie : Marchand 100% garantie Idem paiement CB
Bénéfice : Coût marchand variable selon volume. Selon choix du marchant, pas de surcoût ou surcoût de 1 € + 2%
Valeur d’usage : Repechage de ventes perdues à cause d’un rejet CB, accès à
une nouvelle clientèle sans CB ou ne souhaitant pas l’utiliser
ET qui ne souhaite pas prépayer.
Finalisation d’un achat online malgrés pb CB, accès aux offres
online sans CB ET sans prépayer
Tarif Client Selon
Marchand
Tarif Marchand : Négociable
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13
14
15
16
BOURSORAMA
Société :
Date de création : 1995 Effectif : 500 Capital : 35 083 246,4€
Régime juridique : Banque Localisation du siège Boulogne Billancourt Filiale/holding : Société Générale
Certification (s) : Webcert AFNOR Statut / autorités financières : Banque
Offre :
% offre / activité
totale :
Un mode de paiement de
plus pour nos clients (en
plus des modes de
paiements traditionnels)
Nombre d’utilisateurs clients
au 31/12/2011
1400
chèques
par mois
Nombre de Marchands
au 31/12/2011 :
S.O.
Cible : Tous nos clients
détenteurs d’un CAV
A distance / proximité ? À
distance
Couverture géographique
:
Toute la France
Description
technique :
Le service “envoyer un chèque” est un service en ligne (depuis le site client ou depuis l’application bancaire
Boursorama) qui permet aux clients de demander l’envoi d’un chèque du montant désiré à la personne indiquée en
quelques clics. Boursorama se charge ensuite de prévenir par mail le bénéficiaire et lui envoit le chèque par courrier.
Interfaçage SI
marchand :
SO Moyens de paiement
utilisés :
Chèque de banque
Paiement immédiat
N Remboursement partiel : SO
Abonnement N Délai de règlement au marchand : Délais postaux
paiement différé : N
Remboursement total : SO
Génération de facture/ticket SO
Crédit N
Paiement à l’expédition : N Annulation : Oui
avant
envoi
prépayé N :o/n ?
Post-payé N
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BOURSORAMA
Offre :
Traitement des
données
personnelles :
Nous possédons
déjà toutes les
données
concernant les
clients.
Concernant les
bénéficiaires, c’est
le client qui décide
d’enregistrer ou
non les
coordonnées du
bénéficiaire pour
une utilisation
ultérieure.
Déclaration CNIL,
conservation, archivage, KYC
…
Qui est responsable du
traitement ?
Traitement classique comme
toutes les banques.
Propriété des
clients
(acheteurs) :
Sans objet
Prestataire ?
Distributeur ?
Autres ?
…
Inscription /
contrat ? KYC ?
Notre prestataire
est SATEL-
CIDEL, groupe
Numen
Enregistrement préalable des clients :
OUI, ce service n’est proposé qu’aux
clients bancaires détenant un CAV
O /n
?
O
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BOURSORAMA
Offre :
Marchand Consommateur
Gestion des litiges :
Nous ne gérons pas
les réclamations des
bénéficiaires du
paiement > le
bénéficiaire doit voir
avec le donneur
d’ordre directement
Géré par le service clientèle : le client peut faire opposition au chèque si celui-ci n’a pas été encaissé en
envoyant sa demande d’opposition au service client accompagnée d’une lettre de désistement signée par le
bénéficiaire. Le modèle de la lettre de désistement est disponible sur le site. Si le chèque a été encaissé,
l’opposition n’est pas possible et la demande est étudiée comme un cas de potentiel Fraude (avec toute la
procédure adéquat).
Structure de coût SO SO
Gestion des
réclamations :
SO Idem litiges
Structure de coût SO SO
Gestion des impayés :
SO Aucun impayé possible car chèque de banque.
Structure de coût SO SO
Garantie : Chèque de banque
Bénéfice : SO SO
Valeur d’usage : ? ?
Tarif Client Frais d’affranchissement (simple ou reco) Tarif
Marchand :
Gratuit pour le
bénéficiaire
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Société : BOURSORAMA
BANQUE
Dominique-Isabelle Esprit
Tel. : 01 46 09 52 30
Mail : [email protected]
Charles Morane
Tel. : 01 46 09 57 52
Mail: [email protected]
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Le chèque sans chéquier !
Vous avez oublié d’envoyer votre loyer? Parti en vacances et c’est le dernier
délai pour régler la cantine du petit dernier? Vous avez craqué sur un vélo de
course d’occasion sur Le Bon Coin?
Rien de plus simple: Boursorama s’occupe de tout!
• Service gratuit (hors frais d’affranchissement)
• Disponible sur vos PC, tablettes, Smartphone
• Simple et sécurisé
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Comment ça marche ?
Appli iPhone & Android
Sélection
compte à
débiter
Choix du
destinataire
(nom & adresse
& mail)
Montant,
Motif et type
d’envoi
Etape de confirmation avec possibilité
de visualisation du chèque complété
Email de
confirmation
au client
Email de
notification au
bénéficiaire
Envoi du
courrier avec le
chèque de
banque
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Et si c’était aussi simple que ça?
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CREACARD
Société :
Date de création : 09/03/2010 Effectif : 16 Capital : 321 680 €
Régime juridique : SA Localisation du siège Neuilly S/ Seine Filiale/holding : -
Certification (s) : - Statut / autorités financières : IOB SP + agent TNL passporté
Fce
Offre :
% offre / activité
totale :
95 Nombre d’utilisateurs clients
au 31/12/2011
50 000 Nombre de Marchands
au 31/12/2011 :
15 000
Cible : Jeunes / IB / web
acheteurs
A distance / proximité ? VAD +
distrib
Couverture géographique
:
FRANCE + DOM
Description
technique :
Carte de paiement prépayée rechargeable
PIN
Chip
Interfaçage SI
marchand :
Logisticien Moyens de paiement
utilisés :
Pour le rechargement : Cash –
Virement – CB – autres PCS
Paiement immédiat
O Remboursement partiel : O
Abonnement N Délai de règlement au marchand : IMMEDIAT
paiement différé : N
Remboursement total : O
Génération de facture/ticket O
Crédit N
Paiement à l’expédition : N
Annulation : O prépayé O Post-payé N
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CREACARD
Offre :
Traitement des
données
personnelles :
CNIL
KYC archivé (émetteur)
CreaCard responsable du
traitement des données
Propriété des
clients
(acheteurs) :
CreaCard
KYC optionnel
Enregistrement préalable
des clients :
Non pour carte vendue
en réseau physique /
Oui pour VAD
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CREACARD
Offre :
Marchand Consommateur
Gestion des litiges :
Conditions MasterCard Service Client
Structure de coût Coûts MasterCard Prix d’un appel local
Gestion des
réclamations :
Conditions MasterCard Service Client
Structure de coût Coûts MasterCard Prix d’un appel local
Gestion des impayés :
Conditions MasterCard -
Structure de coût Coûts MasterCard -
Garantie : Pas de risque d’impayé (principe prépayé) Pas de risque de découvert
Bénéfice : Pas de risque d’impayé (principe prépayé) Accessibilité produit
Valeur d’usage :
Tarif Client 0 Tarif Marchand : Coûts MasterCard
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Les Points clés
Lancement • Novembre 2010, la carte PCS MasterCard est la 1ère carte de paiement
prépayée, rechargeable
Pour quels usages
• Elle s’utilise sur le réseau d’acceptation MasterCard pour • Régler ses achats dans un budget pré-établi (commerçants, Internet) • Retirer de l’argent aux DAB • Acheter sur Internet sans donner ses coordonnées bancaires • Partager de l’argent avec ses proches dans le monde par simple SMS
Comment l’obtenir
• Cartes & recharges distribuées dans près de 25 000 points de vente en France, Corse et DOM TOM: • Buralistes
• Presse • Téléboutiques…
• Prix de vente : 14,90 € • 0 contraintes à l’achat de la carte
• SANS compte bancaire • SANS document • SANS engagement
Récompenses • La carte PCS a reçu l’Award de Meilleure Carte Prépayée Internationale
2011 par Prepaid 365 (mars 2011)
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Classic ou Premium (KYC)
Grâce à l’option Premium sur la carte PCS
MasterCard, le porteur peut alors
recharger sa carte à volonté (dans la limite
d’un solde créditeur maximum de 6 500 €)
au lieu d'être limité à un total de
rechargement de 1000 € cumulés.
Il peut également recharger sa carte PCS
avec sa carte de crédit ou de débit
habituelle ainsi que par virement depuis
son compte bancaire.
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Les Enjeux du programme PCS pour 2012
Consolider l’existant
• Augmenter la pénétration des réseaux de distribution
• Gagner en distribution et en exposition effectives afin de driver le Push & le Pull
• Développer une politique de recrutement et de fidélisation
Renforcer le positionnement PCS MasterCard
• Développer et encourager le développement de partenariats clés permettant d’accentuer notre positionnement sur des catégories spécifiques (CSP, jeunes, …)
• Mieux optimiser le canal web ainsi que les réseaux sociaux
• Lancer nos applications mobiles
Nouveaux Marchés & Nouvelles Offres
• Développer et finaliser nos offres alternatives
• Etendre notre couverture et notre réseau
• Développer l’international
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FIA-Net Europe
Société :
Date de création : 14/04/11 Effectif : 5 Capital : 19 535 000 €
Régime juridique : SA Localisation du siège Luxembourg Filiale/holding : FIA-NET
Certification (s) : Ø Statut / autorités financières : Etablissement de paiement / CSSF
Offre : KWIXO
% offre / activité
totale :
100 % Nombre d’utilisateurs clients
au 31/12/2011
150 000 Nombre de Marchands
au 31/12/2011 :
Cible : E-commerçants
Cyber-acheteurs
A distance / proximité ? A
distance
Couverture géographique
:
France
Description
technique :
Kwixo, la solution de paiement pour transférer gratuitement de l’argent à ses proches, depuis son mobile ou son
ordinateur, et régler ses achats sur Internet. Simple, rapide et sécurisée, Kwixo a été choisie par le Crédit Agricole et
LCL.
Interfaçage SI
marchand :
Echange des données en flux XML
Aide au developpement (API, contributions…)
Support techniques et un BO dédiés
Moyens de
paiement utilisés :
CB, Visa, Mastercard, Electron, Maestro, débit compte
Paiement immédiat
o Remboursement partiel : o
Abonnement n Délai de règlement au marchand : J + 1
paiement différé : o
Remboursement total : o
Génération de facture/ticket o
Crédit
Paiement à l’expédition : o
Annulation : o prépayé n :o
Post-payé n
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FIA-Net Europe
Offre : Kwixo
Traitement des
données
personnelles :
Déclaration CNPD
Conservation et archivage : 5
ans après la fin de la durée
où la personne concernée est
en relation avec le
responsable du traitement
KYC : en fonction de plafonds
Responsable du traitement :
FIA-NET Europe
Propriété des
clients
(acheteurs) :
Ø
Prestataire : FIA-
NET
Distributeur : Ø
Inscription : oui
Contrat : CGU
KYC : en
fonction de
plafonds
Enregistrement préalable des clients :
(inscription préalable des clients)
n
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FIA-Net Europe
Offre :
Marchand Consommateur
Gestion des litiges : Service juridique. Pas de médiateur Service juridique et médiateur
Structure de coût Non communiqué Non communiqué
Gestion des
réclamations :
Support commercial et service juridique Service Information Kwixo et service juridique
Structure de coût Non communiqué Non communiqué
Gestion des impayés :
Oui. Information du marchand à la réception d’un avis
d’impayé
Oui, seulement en CtoC. Information de l’utilisateur en cas de rejet
de paiement (recouvrement le cas échéant)
Structure de coût Non communiqué Non communiqué
Garantie : Garantie de paiement optionnelle Ø
Bénéfice : Paiement en 1 clic / Une communauté de membres croissante
Des services à valeur ajoutée
Des outils de lutte contre la fraude inclus dans l’offre
Une solution de paiement simple, rapide et sécurisée
Pas de ressaisie des coordonnées bancaires
Une inscription unique pour le BtoC et le CtoC / Une solution
multicanal
Valeur d’usage : Une solution de paiement nouvelle génération avec des
services différenciants
Un portefeuille électronique universel
Pas de compte à alimenter
Tarif Client : C2C gratuit
B2C : crédit payant Tarif Marchand : Des tarifs dégressifs en fonction du chiffre d’affaires Internet
annuel déclaré
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Envoi et demande d’argent entre particuliers
Paiement sur
sites marchands
Paiement avec identifiant et mot de passe
Serveur vocal*
Applications smartphones
(iPhone, WP7…) Internet
Accessible en multi-canal Accessible sur Internet
* Envoi d’argent en France métropolitaine uniquement, tous opérateurs
Envoi et demande d’argent entre particuliers
Bénéficiaire Donneur d’ordre
Paiement sur des sites marchands
Offre de base à 2 facettes
Site marchand
Donneur d’ordre
€ €
L’offre Kwixo Kwixo est la 1ère solution bancaire qui réunit envoi d’argent et paiement sur
sites marchands
Internet SMS* Site mobile
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Site Internet
www.kwixo.com
Applications
iPhone , Windows Phone 7 et Android
Site mobile
Envoi et demande d’argent
Gestion des transactions à distance
Gestion des contacts et sa communauté
Inscription (iPhone, Android)
Inscription
Paiement en ligne
Envoi et demande d’argent
Gestion des transactions
Gestion des contacts
L’offre Kwixo Une offre multi canal
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L’offre Kwixo Une solution de paiement complète et modulable
Kwixo se compose d’une offre standard qui peut être complétée avec des
options.
Offre standard Kwixo
Encaissement des paiements en 1 fois
(traitement + coût)
Compatible CB, Visa, Mastercard, Electron, Maestro, débit
compte*
Non compatible AMEX et cartes privatives
Paiement en Euros uniquement
Outils de lutte contre la fraude à la CB :
- Scoring des transactions
- Contrôle Expert
Garantie de Paiement contre les impayés (hors sites de
services)**
Options à valeur
ajoutée
Paiement après réception***
Crédit – Paiement après réception inclus d’office
*Le paiement par
débit compte n’est
disponible que
pour les clients CA
qui se sont inscrits
ou qui ont
synchronisé
leur profil depuis la
Banque en ligne
(BAM).
** Hors sites de
services
*** Sous réserve de
remplir les condi-
tions d’éligibilité et
d’obtenir un
agrément de CACF
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paysafecard.com
Payer Cash en ligne sur PC ou téléphone mobile
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paysafecard présentation et offre
Société :
Date de création : 2000 Effectif : Capital :
Régime juridique : Localisation du siège Vienne - Autriche Filiale/holding :
Certification (s) : Statut / autorités financières : FSA à Londres
Offre :
% offre / activité
totale :
Nombre d’utilisateurs clients
au 31/12/2011
Utilisateurs
anonymes
Nombre de Marchands
au 31/12/2011 :
6000
Cible : Les internautes A distance / proximité ? Les deux Couverture
géographique :
Europe/US/Argentine
/Mexique
Description
technique :
paysafecard de 10 €, 25 €, 50 € et 100 € et Cash-Ticket de 10 €, 20 €, 50 €, 100 € et 150 € : e-money vendue
sous forme de coupon imprimé sur des TPE ou des caisses dans des points de vente géolocalisé par l’internaute
sur son PC ou son smartphone.
Interfaçage SI
marchand :
Intégration directe ou à travers des PSPs
(Ogone, Paybox, Monext/Payline…
Moyens de paiement
utilisés : cash ou carte
bancaire
C’est un moyen de paiement alternatif
Paiement immédiat
OUI Remboursement partiel : NON
Abonnement NON Délai de règlement au marchand : FIN DE MOIS + 14 JOURS
paiement différé : NON
Remboursement total : OUI
Génération de facture/ticket OUI
Crédit NON
Paiement à l’expédition : NON
Annulation : NON prépayé OUI
Post-payé NON
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Paysafecard traitement des données
Offre :
Traitement des
données
personnelles :
Déclaration CNIL,
conservation, archivage,
KYC?
Transaction anonyme, pas de
déclaration à faire.
Traçabilité des transaction de
bout en bout archivée en cas
de réquisition par la Police ou
la douane.
Qui est responsable du
traitement ? paysafecard.com
Propriété des
clients : les sites
de commerce
1. Prestataire ?
2. Distributeur ?
3. Autres ?
1. Prepaid
Services
Company filiale
à 100% de
paysafeard.com
Wertkarten AG
est un émetteur
de monnaie
électronique
Inscription /
contrat ? KYC ?
OUI pour un site
de commerce
qui doit ouvrir un
compte chez
paysafecard.
NON pour le
client internaute
2. Points de
vente physiques
avec des
grossistes
Enregistrement préalable des clients :
NON
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Paysafecard marchands et consommateurs
Offre :
Marchand Consommateur
Gestion des litiges :
Qui les traite en interne ? paysafecard.com
Recours à un médiateur : pas utile Hot line gratuite à la disposition des clients 7/7
Structure de coût
Gestion des
réclamations :
Service support paysafecard Service clients 7/7 avec remboursement des coupons si les coupon
n’ont pas été utilisés
Structure de coût
Gestion des impayés :
Le paiement aux marchand est garantie par paysafecard.com
à 100% - jamais d’impayé pour les sites de commerce
Paiement toujours possible pour le client et remboursement en cas de
dysfonctionnement
Structure de coût Commission négociée directement avec
paysafecard.com ou son agrégateur
gratuit
Garantie : 100% 100%
Bénéfice : Acquisition nouveaux clients et sécurité
totale du paiement
Sécurisé, rapide et facile à utiliser
Valeur d’usage : Prépaiement Monnaie électronique pour payer en ligne et
recharger la Mastercard Yuna prépayée
Tarif Client Gratuit – frais éventuels sur certain sites
avec paysafecard jamais avec C-T.
Gratuit avec paysafecard et 2 €/Cash-
Ticket
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Care de Credit /Debit
• Master Card
• Visa
• Maestro
• ....
Prépayé pour le paiement en ligne
• paysafecard
• Cash-Ticket
Virement bancaire en ligne
• Giropay
• EPS
• iDEAL
• …
Portefeuille électronique
• Pay Pal
• Click and Buy
• Moneybookers
• …
Le prépayé est un nouveau segment de paiement en ligne
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Les produits : 2 solutions couvrant tous les besoins
paysafecard Cash-Ticket
Coûts pour le client Pas de frais d’activation Des frais réduits de 2€
indépendamment de la valeur
Coût pour le site de
commerce en ligne
En fonction de l’activité et des
volumes
En fonction de l’activité et des
volumes
Revenu pour le point de
vente
pourcentage Taux fixe
Utilisation en ligne Jeux, VOD, musique, VoIP, MVNO,
portail de rencontre, sites
communautaires…
e-Shopping, e-Ticketing, e-Travel,
e-Recharge Mastercard-Yuna
Valeurs 10 € 25 € 50 € 100 € 10 € 20 € 50 € 100 € 150 €
Maximum 1.000 €,- ( tickets paysafecard
combinés)
1.000 €- (tickets Cash-Ticket
combinés)
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Le produit : securisé, sécurisant, pratique et facile à utiliser
1 2
Le ticket prépayé est disponible
dans 450 000 points de vente en
Europe.
(comparable à la recharge de
téléphonie mobile)
Le ticket prépayé
électronique contient un
code Pin de 16 chiffres
associé à une valeur
faciale de
10 €, 25 €, 50 €, 100 €
Entrer le code Pin
dans le pavé de
paiement dans un de
nos 3 500 sites de
commerce.
Fait
3
44
Le produit paysafecard est facile à gérer pour nos partenaires
1
2
Site de commerce
Le consommateur
achète paysafecard
pour un certain
montant
Transmission du
montant diminué de la
commission
de distribution
Contrôle du flux des
codes Pin et des
débits
Le consomateur achète
un bien sur internet et
paye avec paysafecard
Transmission du montant
payé par le client diminué
de la commission
3
4
Business Model
paysafecard paye une
commission au distributeur pour
chaque paysafecard vendue.
paysafecard reçoit une
commission du site de commerce
pour chaque transactions qui est
faite avec paysafecard.
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46
TONEO
Société :
Date de création : 1997 Effectif : 25 Capital : 1.000.000,00
Régime juridique : SAS Localisation du siège Pantin Filiale/holding :
Certification (s) : OSEO Statut / autorités financières : Distributeur de
monnaie électronique
ACP / FSA
Offre :
% offre / activité
totale :
30% Nombre d’utilisateurs clients
au 31/12/2011
Nombre de Marchands
au 31/12/2011 :
30.000
Cible : Non-bancarisés
Sous-bancarisés
Ethnique
A distance / proximité ? Les deux Couverture géographique
:
France
Description
technique :
Carte de paiement prépayée MasterCard® émise par Prepay Solutions (Filiale de MasterCard®) et rechargeable
par voucher et par cartes téléphoniques disponibles dans les bureaux de tabac, points presse, Callshops…
Interfaçage SI
marchand :
Réseau MasterCard® Moyens de paiement
utilisés :
CB, Virement, Chèque, Espèce,
Vouchers
Paiement immédiat
Oui Remboursement partiel : Oui
Abonnement Non Délai de règlement au marchand : Le même que la Carte
Bancaire classique
paiement différé : Non
Remboursement total : Oui
Génération de facture/ticket Oui
Crédit Non
Paiement à l’expédition : Non
Annulation : Oui prépayé Oui :o/n ?
Post-payé Non
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TONEO
Offre :
Traitement des
données
personnelles :
Les fichiers sont déclarés à la
CNIL, les données
personnelles sont stockées et
traitées selon des procédures
imposées et contrôlées par
l’émetteur en conformité avec
les règles de la FSA. L’accès
à ces données est limité aux
personnes habilitées.
Les documents sont restitués
au client après traitement
(KYC).
L’émetteur de la carte est
responsable des traitements.
Propriété des
clients
(acheteurs) :
Emetteur
…
Termes &
conditions à
disposition du
client sur
support papier
inséré dans le
Pack ainsi que
sur Internet.
3 Niveaux
d’activation en
fonction du KYC
:
-Carte restreinte
non
rechargeable
-Carte restreinte
-Full KYC
Enregistrement préalable des clients :
Oui
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TONEO
Offre :
Marchand Consommateur
Gestion des litiges :
Le Program Manager puis l’Emetteur
Le Program Manager puis l’Emetteur
Structure de coût
Gestion des
réclamations :
Le Program Manager puis l’Emetteur puis le médiateur
(Financial Ombudsman Service )
Le Program Manager puis l’Emetteur puis le médiateur (Financial
Ombudsman Service )
Structure de coût
Gestion des impayés :
Aucun impayé pour le Marchand Paiement sécurisé
Structure de coût
Garantie : Très faible risque de répudiation Risque très limité
Bénéfice : Nouvelle clientèle, économie sur les coûts d’impayé Accès aux paiement, maîtrise du budget et sécurité
Valeur d’usage :
Tarif Client 15€ Tarif Marchand : Conditions du
contrat CB 49
PrePay Technologies Ltd émet cette carte sous licence MasterCard International. Cette carte est un produit de monnaie électronique. PrePay Technologies Ltd
est une société agréée et supervisée par la FSA en qualité d’émetteur de monnaie électronique. MasterCard® est une marque déposée de MasterCard
International
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PrePay Technologies Ltd émet cette carte sous licence MasterCard International. Cette carte est un produit de monnaie électronique. PrePay Technologies Ltd
est une société agréée et supervisée par la FSA en qualité d’émetteur de monnaie électronique. MasterCard® est une marque déposée de MasterCard
International
Jeunes 13 – 16 ans
Sous-bancarisés
Population d’origine
étrangère ou avec des
attaches à l’étranger
Revenus modestes
Réticents du e-commerce
Souhaitant maitriser
leurs dépenses
Joueurs en ligne, parieurs
Interdits bancaires
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PrePay Technologies Ltd émet cette carte sous licence MasterCard International. Cette carte est un produit de monnaie électronique. PrePay Technologies Ltd
est une société agréée et supervisée par la FSA en qualité d’émetteur de monnaie électronique. MasterCard® est une marque déposée de MasterCard
International
Par Cash
Par
Virement
Par Chèque
Par CB
Par Recharge
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53
weXpay
Société :
Date de création : 10/10/2006 Effectif : 21
Capital : 3.369.063,60€
Régime juridique : SAS Localisation du siège Le Lamentin
Martinique
Filiale/holding : Boulogne
billancourt
Certification (s) : code interbancaire
16398 Z
Statut / autorités financières : Emetteur de Monnaie Electronique
depuis le 29 avril 2011
Offre :
% offre / activité
totale :
Nombre d’utilisateurs clients
au 31/12/2011
+/- 10.000 Nombre de Marchands au
31/12/2011 :
189
Cible : Grand Public A distance / proximité ? Proximité Couverture géographique : Nationale
Description
technique :
L’internaute se rend dans un des 5500 points de change du réseau weXpay pour échanger des espèces contre un
ou plusieurs codes qui ont les mêmes propriétés qu’un billet de banque (cumulables, sécables, utilisables au
premier centime autant de fois que possible jusqu’à épuisement de leur valeur)
Interfaçage SI
marchand :
API – Redirectory
Paybox, Atos, Monext
Prestashop, Oxatis, Powerboutique
Moyens de paiement
utilisés :
weXpay est un moyen de paiment
Paiement immédiat
Oui Remboursement partiel : Oui
Abonnement Non Délai de règlement au
marchand : Reversements mensuels ou
décadaires selon CA.
paiement différé : Non Remboursement total : Oui Génération de facture/ticket Oui Crédit Non
Paiement à l’expédition : Non Annulation : Non prépayé Oui Post-payé Non
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weXpay
Offre :
Traitement des
données
personnelles :
Pas de données personnelles à
fournir.
weXpay est un moyen de
paiement anonyme.
Le client a toutefois possibilité de
recevoir un mail de confirmation
de son paiement.
Dans ce cas pas de stockage et
déclaration à la Cnil
Propriété des
clients
(acheteurs) :
Nos clients sont tous les
internautes
• Les jeunes non bancarisés
• Les débancarisés
• Les ‘frileux de la CB’ (séniors)
• Ceux qui veulent protéger leur
anonymat
• L’ethnique
Enregistrement préalable
des clients :
Non
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weXpay
Offre :
Marchand Consommateur
Gestion des litiges :
Traitement en interne par mail et par téléphone (Hot ligne
08:00 à 20:00)
Traitement en interne par mail et par téléphone (Hot ligne 08:00 à
20:00)
Structure de coût Gratuit Gratuit
Gestion des
réclamations :
Traitement en interne par mail et par téléphone (Hot line 08:00
à 20:00)
Traitement en interne par mail et par téléphone (Hot line 08:00 à
20:00)
Structure de coût Gratuit Gratuit
Gestion des impayés :
Impayé impossible Impayé impossible
Structure de coût
Garantie : pas d’impayés, pas de fraudes, pas de répudiations. Garantie
100%
Risque limité à la valeur d’un code en cas de perte. Garantie de la
Banque de France.
Bénéfice : Nouvelle clientèle : Utilisable par tous (jeunes, débancarisés,
frileux de la CB, ethnique). pas de fraude, pas de répudiation.
Nouveaux usages, comme dans la vie courante, sécurité, simplicité,
transparence, universalité (y compris micro-paiements).
Valeur d’usage : Transactions de 1cts à 3000€ Au choix de 5€ à 250€ par code (arrondi à l’euro).
Tarif En fonction des activités et des volumes, commission de 6% à
1,5% de la transaction.
aucun frais fixe, aucun frais annexe, aucun frais caché
De 0,5€ à 3€ selon la valeur changée (somme intégralement perçue
par le réseau de distribution)
56
Changer ses espèces contre des weXpay a
un coût pour l’internaute
de 50 cts à 3€ Ce coût doit être clairement exprimé pour être compris
par l’internaute comme le cout d’un service rendu par
le commerçant
pour l’internaute
Aucun abonnement
pour le marchand
une simple commission sur les
ventes payées avec weXpay % Variable en fonction de l’activité et du CA / mensuel
Aucun frais fixe ou unitaire
Procédure de remboursement partiel ou
total pour le client et pour le site gratuite
100% Garantie de paiement
La totalité de la commission de change pour
rémunérer le réseau de distribution 57
Partenariats techniques
Simplifier l’installation du module de paiement
Au choix du site 4 possibilités
Direct weXpay Outil de re-directory ou API
fournis gratuitement par wexpay
Les PSP weXpay est compatible
Les Open-sources weXpay en contribution gratuite
Les plateformes e-
commerce weXpay en natif
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Comme dans la vie courante, la complémentarité CB + espèces
permet de faire face à toutes les problématiques de paiement.
Un apport de nouveaux ‘acheteurs’ pour les sites.
Compatibilité avec les ‘outils’ de paiement existants
Un modèle économique transparent et équitable.
Une solution simple, compréhensible et accessible à tous.
Une solution sûre et garantie.
Un système 100% français (actionnaires, équipes, agrément)
Respect de la législation Française dans le cadre de la DME1
(affiliation directe des distributeurs, procédures anti-fraude, anti-
blanchiment…)
universalité, simplicité, confiance
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60
Le paiement sans contact chez BNP Paribas
Société : BNP PARIB
Date de création : 1848 Effectif : 198.400 Capital : 2.415.491.972 €
Régime juridique : SA Localisation du siège Paris Filiale / holding :
Certification (s) : Statut / autorités financières : Banque
Offre : Le paiement sans contact par carte ou mobile % offre / activité
totale :
NS Nombre d’utilisateurs
clients au 31/12/2011
Cartes en circulation
Nice : 20.000
Strasbourg : 5.000
Nombre de
Marchands au
31/12/2011 :
Commerçants actifs
Nice : non communiqué
Strasbourg : non
communiqué
Cible Carte : particuliers
Kix : particuliers équipés d’un
smartphone NFC
A distance / proximité ? Proximité Couverture
géographique :
France
Standards internationaux
Description
technique :
Solution de paiement de proximité :
-par carte bancaire
-par téléphone mobile : application de paiement hébergée dans la carte SIM du mobile et utilisant la technologie NFC (Near Field
Communication).
Interfaçage SI
marchand :
Idem solutions monétiques de proximité (TPE
autonomes ou intégrés)
Moyens de paiement utilisés : - Carte bancaire
- Mobile (Kix)
Paiement immédiat
O Remboursement
partiel :
O
Abonnement N Délai de règlement au
marchand :
J date de remise
paiement différé : O (carte
à débit
différé)
Remboursement
total :
O Génération de
facture/ticket
O
Crédit Pas d’achat à crédit
(solution plutôt adaptée au
micro-paiement)
Paiement à
l’expédition :
N
Annulation : O prépayé N Post-payé
N (paiement
comptant)
61
Offre : Le paiement sans contact par carte ou mobile
Traitement des
données personnelles :
Déclaration CNIL,
conservation,
archivage, KYC …
Qui est responsable du
traitement ?
BNP Paribas est responsable
du KYC de chacun de ses
clients, ainsi que des données
cartes dans le cadre de sa
certification PCI DSS
Le commerçant est
responsable de l’archivage et
de la destruction des
facturettes.
Propriété des clients
(acheteurs) :
Prestataire ?
Distributeur ? Autres ?
…
Inscription / contrat ?
KYC ?
Sans contact carte : L’utilisateur du service
est client de BNP Paribas.
BNP Paribas prévoit d’émettre en 2012
toutes ses cartes consumer avec la
fonctionnalité « sans contact ».
Sans contact Mobile : L’utilisateur du
service est client de BNP Paribas et d’un
opérateur de téléphonie.
Le client doit avoir un mobile NFC et une SIM
compatible. Il télécharge ensuite l’application
KIX et BNP Paribas lui adresse par courrier
un code confidentiel pour l’ activer.
(5 mobiles compatibles actuellement – 10
prévus au 1er semestre 2012)
Les commerçants signent un contrat
monétique GIE CB intégrant le paiement
sans contact.
Le paiement sans contact chez BNP Paribas
62
Offre : Le paiement sans contact par carte ou mobile
Marchand Consommateur
Gestion des litiges : Les litiges commerciaux sont gérés entre le marchand et son client.
Structure de coût : Cf. CGV du commerçant
Gestion des réclamations : BNP Paribas offre à ses clients différentes cellules d’appui
commercial, selon leurs caractéristiques.
Auprès de son chargé de clientèle ou du Centre d’Appels
Porteurs Cartes
Structure de coût Négociation particulière entre le marchand et BNP Paribas en
fonction de la plate-forme
Pas de frais directs (hors coût d’appel téléphonique et/ou
d’affranchissement)
Gestion des impayés : Identique à la gestion des impayés cartes
Structure de coût : Commission fixe par impayé (cf. brochure tarifaire) Frais en cas de déclaration à la Banque de France
(cf. brochure tarifaire)
Garantie : Paiement garanti pour le marchand dans le cadre du respect des
règles de fonctionnement décrites dans le contrat commerçant
Bénéfice :
Valeur d’usage :
Rapidité des transactions => réduction des files d’attente,
Fidélisation de la clientèle,
Image de modernité,
Réduction des espèces en caisse.
Simplification des paiements de petits montants :
Rapidité,
Efficacité,
Plus besoin d’espèces.
Tarif Marchand Commissions monétiques : conditions personnalisées,
négociées entre le commerçant et BNP Paribas
Tarif Client : Sans contact sur carte : pas de coût
supplémentaire.
KIX : 2 € par mois (gratuit durant les 6 premiers
mois). Gratuité de 2 ans dans le cadre de l’offre
BNP Paribas Mobile
Le paiement sans contact chez BNP Paribas
63
Paiement Sans Contact Cartes Duales & Mobile
avec
64
Le sans contact mobile
Une solution interbancaire de paiement mobile sans contact de proximité (NFC = Near Field
Communication), en partenariat avec MasterCard et Visa Europe et compatible avec les standards
internationaux.
Pour les porteurs :
Simplification des paiements de petits montants:
Rapidité,
Efficacité,
Plus besoin d’espèces,
Basée sur une technologie familière (NFC utilisé
dans les transports, pour les cartes de fidélité…)
Pour les commerçants :
Rapidité des transactions => réduction des files d’attente,
Fidélisation de la clientèle,
Image de modernité,
Diminution des espèces en caisse.
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66
La carte et le téléphone
Cartes "standard" sur lesquelles est rajoutée la fonctionnalité "sans contact"
La carte sans contact conserve toutes les autres fonctionnalités d’une carte classique et permet en plus de régler plus simplement ses achats de petit montant :
Moins de 20 € : en sans contact, pas de saisie du code confidentiel.
Plus de 20 € : saisie du code obligatoire, carte insérée dans le terminal.
Le paiement mobile permet de régler chez les commerçants équipés d’un terminal de paiement « sans contact ».
KIX est l’application bancaire de paiement sur mobile de BNP Paribas.
Les données sont dans la carte SIM (solution SIM Based).
Elle fait partie du bouquet de services sans contact Cityzi (transport, paiement, fidélité, informations, culture…)
Merci de votre attention
Prochain rendez-vous
9 mars matin : atelier réglementaire