nuevo marco económico mundial - el caso de la industria naval militar española
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7/21/2019 Nuevo marco econmico mundial - El caso de la industria naval militar espaola
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Nuevo marco econmico mundial. El caso de la industria militar espaola: Navantia
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III Jornadas de Estudios de Seguridad
Instituto Universitario General Gutirrez Mellado
NUEVO MARCO ECONMICO MUNDI AL
EL CASO DE LA I NDUSTRIA NAVAL M I LI TAR: NAVANTIA
Enr ique Rodriguez Segura
Director de Plani f icacin Estratgica
Paulino Fernandez Rodriguez
Jefe Departamento de Anlisis
de NAVANTI A
Abri l 2011
Direccin de Planificacin Estratgica
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Nuevo marco econmico mundial. El caso de la industria militar espaola: Navantia
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RESUMEN
La nueva configuracin mundial tanto en sus aspectos econmicos, debida a la crisis
financiera, as como las nuevas amenazas a la seguridad y defensa han alterado
significativamente los mercados de las industrias de defensa y los requerimientos de
competitividad. El caso de la Industria Naval militar espaola, representada
mayoritariamente por NAVANTIA, es un ejemplo de adaptacin y xito en la bsqueda
de nuevos mercados internacionales basado en su capacidad tecnolgica probada en la
Armada Espaola y su capacidad adaptacin a otros clientes, alcanzando la posicin de
tercer pas exportador del sector en el mundo por cuota de mercado.
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Nuevo marco econmico mundial. El caso de la industria militar espaola: Navantia
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NDICE
1. INTRODUCCIN: NUEVO ENTORNO ECONMICO MUNDIAL YPRESUPUESTOS DE DEFENSA
2. EVOLUCIN DE LA DEMANDA INTERNA: COMPORTAMIENTOCCLICO
3. EXPANSIN DE LA EXPORTACIN DE LA INDUSTRIA NAVAL DEDEFENSA ESPAOLA
4. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE EXPORTACIN NAVALMILITAR
5. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNOLGICAS DENAVANTIA
6. COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA NAVAL DE DEFENSAESPAOLA
7. CONCLUSIONES8. REFERENCIAS
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1. INTRODUCCIN: NUEVO ENTORNO ECONMICO MUNDIAL YPRESUPUESTOS DE DEFENSA
En los ltimos tres aos hemos asistido al desencadenamiento de una crisis
financiera y econmica mundial de gran profundidad e intensidad, que comienza a ser
conocida como la Gran Recesin. Se inici con la contraccin del mercado
inmobiliario en EEUU a finales de 2006 y con el contagio a productos financieros, que
utilizaban activos inmobiliarios como colateral. A partir de 2007 la crisis se traslad al
resto de la economa mundial en forma de intensa recesin de la economa mundial en
2009, y derivando en una crisis fiscal en 2010 en las principales economas
desarrolladas. Adicionalmente, esta crisis econmica y financiera ha tenido
especialmente intensidad en pases que, como Espaa, haban acumulado durante la fase
expansiva desequilibrios internos y externos (un elevado grado de endeudamiento
privado y un fuerte dficit por cuenta corriente), y un alto peso de la construccin en su
estructura productiva.
Grfico 1 Grfico 2
Frente a la evolucin prevista a mediados de 2008 de la economa mundial, el
FMI prevea un crecimiento estable hasta 2013 en torno al 5%, en abril de 2011
podemos observar que la economa mundial ha pasado una etapa de contraccin en
2009, con una cada del PIB del -0,5% y un crecimiento menor al estimado en 2008
para los prximos aos (por debajo del 5%). Al mismo tiempo en Espaa y otras
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
%
Espaa: crecimiento PIB y previsiones (%)
Crec. PIB (Prev. FMI abril 2008)
Crec. PIB (Previsin FMI abril 2011)
FUENTE: IMF, World Economic Outlook
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
%
Total mundial: crecimiento PIB y previsiones (%)
Crec. PIB (prev. FMI abril 2008)
Crec. PIB (abril 2011)
FUENTE: IMF, World Economic Outlook
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economas desarrolladas, la intensidad de la crisis ha sido superior, de manera que si en
2008 el FMI prevea un crecimiento en torno al 3,5% para el perodo 2009-2013,
Espaa ha transitado por una recesin durante 2009 y 2010, y no crecer ms del 2%
entre 2012 y 2015 (ver grfico 2).
Esta evolucin ms negativa en los ltimos aos se ha trasladado a un deterioro
de las cuentas pblicas, especialmente en los pases desarrollados, ms afectados por la
crisis, y entre ellos Espaa, debido a los efectos de los estabilizadores fiscales
automticos y polticas fiscales anticclicas en 2008 y 2009.
Evidentemente este deterioro durante los ltimos aos en la evolucin de la
balanza fiscal de los pases desarrollados provocar una contraccin de sus presupuestos
de defensa (Europa y EEUU) debido a la necesidad en los prximos aos de hacer
frente a un proceso de consolidacin fiscal (ver grfico 3). Segn nuestras previsiones,
en Espaa este ajuste fiscal, debido a su mayor intensidad que en otras economas de
nuestro entorno, afectar a los presupuestos de defensa para los prximos aos en mayor
medida incluso que en los pases europeos y EEUU (ver grfico 4). De manera que
hasta 2015 el presupuesto de defensa espaol en trminos nominales no alcanzara el
nivel de 2009 o 2008. Teniendo en cuenta que el presupuesto de inversiones de
equipamiento en defensa presenta una evolucin ms voltil, con un ciclo ms
amplificado, la contraccin y debilidad de las inversiones en equipamiento (incluidas
nuevas construccin de buques) del Ministerio de defensa podran experimentar a corto
plazo y medio plazo una fuerte contraccin respecto a los niveles relativamente
elevados de crecimiento del perodo 2002-2009.
Grfico 3 Grfico 4
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(Nmerondice2009=100)
Previsiones presupuestos de defensa
Total mundial
EEUU
BRICs
Europa Occidental
Espaa
FUENTE: Elaboracin propia a partir de Datastream y SIPRI
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%
Espaa: dficit pblico (% PIB)
Dficit pblico (Prev. FMI abril 2008)
Dficit pblico (Previsin FMI abril 2011)
FUENTE: IMF, World Economic Outlook
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Esta contraccin en el presupuesto de defensa espaol, que afectar a las
inversiones en equipamiento de defensa, y por tanto a la evolucin en los prximos aos
de la demanda de nuevas construcciones de buques militares del principal cliente de
Navantia, la Armada espaola, se refleja en la evolucin del gasto anual (demanda) de
programas anuales que recoge Janes Forecast (ver grfico 5). La debilidad para la
prxima dcada respecto a los aos anteriores de la demanda interna de Navantia en
trminos nominales, contrasta con la relativa estabilidad (aunque tambin falta de
crecimiento) del gasto medio de los pases europeos, y especialmente, contrasta con la
elevacin acelerada de la demanda de los pases emergentes (BRICs, Turqua, y de
otros, pases como Australia o Canad), que no han experimentado contracciones de la
actividad en 2009 como en Europa o EEUU. De hecho Australia, no experiment
recesin en 2009, pese a la cada de ms de medio punto del PIB mundial.
Grfico 5 Grfico 6
El mejor comportamiento de las economas emergentes durante la crisis
econmica y su rpida recuperacin, que ha llevado a hablar de decoupling, conduce
a un reequilibrio entre economas emergentes y desarrolladas para los prximos aos,
que se refleja en el bascular de la demanda de buques militares, un cambio que hace tres
aos no se anticipaba con tanta claridad.
5.000
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2009 2011 2013 2015 2017 2019
EuropayBRIICs(mill.deUSdlar)
Espaa(mill.deUS$)
Previsin de gasto anual de los programas debuques militares por pas demandante
Espaa (Eje Izdo.)
Europa Occidental (Eje dcho.)
BRICs + Australia + Turqua + Canad (Eje dcho.)
FUENTE: Elaborac in propia a partir de Janes Forecast
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2009
ndice(1990=100)
Exportaciones y presupuestos de defensa:total mundial
Exportacin naval militar
Presupuesto de defensa
PIB (ppp - corrientes)
FUENTE:World Bank y SIPRI
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2. EVOLUCIN DE LA DEMANDA INTERNA: COMPORTAMIENTOCCLICO
Grfico 7 Grfico 8
El principal reto al que se enfrenta la industria naval militar espaola a corto y
medio plazo son las perspectivas de menor demanda interna como resultado de la crisis
econmica y la debilidad de los presupuestos de defensa en las economas desarrolladas.
Desde 2005, Navantia ha experimentado una senda de incremento tendencial de sus
ingresos, tanto por el impuso de la demanda interna derivada de los contratos con la
Armada espaola, como por la demanda externa por el empuje de las exportaciones de
defensa (ver grfico 7). Sin embargo, las dificultades presupuestarias derivadas de la
crisis econmica mencionada anteriormente, implican un ajuste a la baja y una debilidad
de la inversin en material de defensa, que repercutir negativamente sobre la actividad
e ingresos de Navantia en los prximos aos.
Acerca de los ciclos econmicos (debidos a la evolucin e interrelaciones de de
la demanda de comercio y transporte martimo, la capacidad y productividad de la flota
mercante y precios de los fletes) en la construccin de naval comercial existe literatura y
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mill.deeuros
Navantia: evolucin de ingresos
Resto no defensa
Exportacin defensa
Demanda interna defensa
FUENTE: Elaborac in propia a partir de Navantia
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2010
%Crec.Interanualentrminosreales
Navantia: crecimiento real de la demanda internade defensa
FUENTE: Elaboracin propia a partir d e Navantia e INE
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evidencia emprica1 que sealan una frecuencia media de entre 9 y 7 aos desde el final
de la segunda guerra mundial.
Sin embargo, sobre los ciclos de construccin naval militar no existe apenasliteratura, aunque la dependencia de la actividad de construccin militar de los
presupuestos pblicos implica la formacin de un ciclo, que puede incluso llegar a tener
una mayor regularidad que el ciclo de construccin naval mercante. En este sentido, en
el grfico 16 observamos la evolucin desde 1945 de la construccin naval militar
espaola y la evolucin del crecimiento real del PIB espaol. Se aprecia la presencia de
una evolucin cclica, y con retardo de la construccin naval militar respecto al
crecimiento del PIB durante los ltimos 50 aos.
. Grfico 9
Empleando anlisis espectral se tiene que el ciclo de construccin naval militar
domstica en Espaa ha tenido una frecuencia media de aproximadamente de entre 8 y
10 aos (ver grfico 10). En este sentido, la construccin naval militar espaola ha
tenido perodos de expansin y contraccin recurrentes de entre 4 y 5 aos de fase
contractiva y 5 y 6 aos de fase expansiva. De manera que para Navantia en prximos
aos se iniciar una fase contractiva del ciclo, en la que el reto para Navantia ser
conservar las capacidades tecnolgicas acumuladas durante la ltima dcada.
1Stopford, Martin.Maritime Economics, Routledge, London, 2003.
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1945
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1955
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1963
1965
1967
1969
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1973
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1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
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1993
1995
1997
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2001
2003
2005
2007
2009
%C
rec.realdelPIBEspaa
Nmerodebu
ques(ponderadosporeslora)
Crecimiento y construccin naval militar espaola(1945-2009)
Construccin de buques(mm 3 aos): merca dodomstico
Crec. PIB Espaa(mm 3 aos)
FUENTE: Elaboracin propia a par tir de Groningen Growth and Development Center (Angus Maddison, The WorldEconomy: Historical Statistics y E.N. Bazan
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Grfico 10
3. EXPANSIN DE LA EXPORTACIN DE LA INDUSTRIA NAVAL DEDEFENSA ESPAOLA
Grfico 11 Grfico 12
Una de las principales caractersticas recientes de la expansin de la actividad y
de las capacidades de la industria naval de defensa espaola (Navantia) ha sido su
elevado grado de internacionalizacin. En los ltimos aos las exportaciones militares
0
1.000
2.000
3.000
4.000
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6.000
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1996
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Export.nav
almilitarmill.deUSdlar
Export.
Nav
alcivilmill.deUSdlar
Exportacin naval mundial:mercado civil y militar (dlares corrientes)
Mercado civil
Mercado militar
FUENTE: Elaboracin propia a partir d e SIPRI y UNCTAD
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%
Internacionalizacin de Navantia
Exportacin civil/Totalingresos
Exportacin de defensa/Totalingresos
FUENTE: Elaboracin propia a partir d e Navantia
0,0
0,5
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2,0
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3,0
64,032,021,316,012,810,79,18,07,16,45,85,34,94,64,34,03,83,63,43,23,02,92,82,72,62,52,42,32,22,12,1
Densidadenelespectrodefrecuencias
Frecuencia (nmero de aos del ciclo)
Densidad espectral:Construccin naval militar espaola (1945-2009)
FUENTE: Elaboracin propia a p artir de G roningen Growth and Development Center (Angus Maddison, The WorldEconomy: Historical Statistics y E.N. Bazan
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de Navantia han llegado a alcanzar un 40% de la facturacin total de Navantia. Este
elemento es destacable del desarrollo de las capacidades productivas y tecnolgicas de
Navantia en los ltimos aos, ya que se trata un mercado con fuertes barreras a la
entrada y con escasos pases en condiciones de competir.
En primer lugar, el tamao del mercado de exportacin naval militar es
relativamente reducido, aproximadamente entre 3.000 y 5.000 millones de dlares
anuales, un 3,2% respecto al tamao del mercado de exportacin de construccin naval
civil.
En el caso de Espaa, segn los ltimos datos publicados por SIPRI y por Janes
Forecast sobre exportaciones de buques militares, Navantia ha reducido en 2010 su
cuota de mercado de exportacin, aunque se mantiene como el tercer exportador
mundial, tan slo por detrs de Alemania y Rusia (ver grfico 14). En la ltima dcada
Navantia ha logrado una intensa penetracin en el mercado de exportacin, llegando a
situarse como exportador de referencia en el mercado en la ltima dcada, incluso al
mismo nivel que industrias navales militares muy relevantes como la francesa o italiana.
Grfico 13 Grfico 14
30,6
19,2
12,9
7,66,5 6,5 6,2
3,9 3,92,5
0
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35
Alemania Rusia Espaa US Francia Italia China Holanda UK Suecia
%
CUOTA DE MERCADO DE EXPORTACIN NAVAL MILITAREN TRMINOS DE FLUJO ANUAL: 2010
FUENTE: Elaboracin propia a partir de SIPRIy Janes Forecast
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Cuotade
mercado(%)
Exportacin naval militar Espaa:Cuota de mercado
FUENTE: Elaborac in p ropia a partir de SIPRIy Navantia
PatrullerasAngola (1991)
;Colombia (1995), (1997);
Kenia (1992);
1 Submarino
Malasia (2002)
5 Fragatas
Noruega(2000)Portaeronaves
Tailandia (1995)
8 OPV
Venezuela
(2006)
2 B. Amfibio
Australia
(2007)
3 Fragatas
Australia
(2007)
1 Submarino
Chile
(1997)
SubmarinosIndia
(2005)
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4. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE EXPORTACIN NAVAL MILITAR
Para comprender la relevancia de la posicin de Navantia en el mercado de
exportacin naval militar, como indicador de desarrollo de las capacidades productivas
y tecnolgicas de Navantia en los ltimos aos, es necesario tener en cuenta la
estructura del mercado de exportacin naval militar mundial, que tiene elevadas barreras
a la entrada, alta concentracin y competidores internacionales consolidados. El anlisis
de la estructura de mercado de la exportacin naval militar se realizar tomando como
referencia comparativa el mercado de construccin naval civil.
Bajo la perspectiva de la economa industrial, la exportacin naval militar tiene
una estructura de mercado y caractersticas idiosincrticas respecto al mercado de
exportacin de buques mercantes. En primer lugar, destaca una concentracin industrial
medida por el ndice de Herfindahl (H= iSi2 donde Si son las cuotas mercado de
exportacin de los astilleros) del mercado de exportacin militar superior en casi de un
60% a la exportacin naval comercial (ver grfico 15). Las cuotas de exportacin naval
militar presentan una menor inestabilidad que en el mercado de exportacin mercante y
sin una tendencia creciente (ver grfico 16). Todo lo anterior muestra que el mercado de
exportacin naval militar tiene mayores barreras de entrada con competidores
firmemente establecidos, y la necesidad de configurar empresas con un tamao o masa
crtica superior en el mercado militar al civil debido a la existencia de economas de
escala.
Grfico 15 Grfico 16
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0,1
0,1
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0,2
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5
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9
ndicedeinestabilidaddecuotasdeexportacin
Inestabilidad de las cuotas deexportacin en el mercado naval militar
Mercado civil
Mercado militar
FUENTE: Elaborac in propia a partir d e SIPRI y UNCTAD
0,00
0,05
0,10
0,15
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0,30
0,35
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995
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1
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1
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2
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2
009
ndicedeconcentracinindustrialdeHerfindahl
Concentracin industrial del mercado de
exportacin naval: ndice Herfindahl
Mercado civil
Mercado militar
FUENTE: Elaboracin propia a partir de SIPRI y UNCTAD
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Las economas de escala o de un tamao mnimo eficiente superior en las
empresas del mercado de exportacin naval militar se deben a la presencia de lmites
inferiores a la concentracin industrial, que son superiores en el mercado de exportacin
militar respecto al civil. Por lo que en la exportacin militar no se produce una
disminucin de la concentracin conforme se incrementa el tamao del mercado (ver
grfico 17), como consecuencia, como veremos de la presencia de competencia a travs
de diferenciacin vertical de producto.
Grfico 17 Grfico 18
El principal resultado del anlisis del mercado de exportacin naval militar
(respecto a su elevada concentracin industrial, la mayor estabilidad de las cuotas de
exportacin y la relacin entre tamao de mercado y concentracin en el mercado) es
que la conducta competitiva dominante entre empresas de exportacin naval militar es
la diferenciacin vertical de producto. Es decir, la competencia se establece entre
buques cuyas caractersticas y precios son diferentes entre s, y la vez son percibidas
como diferentes por los agentes demandantes. Esto tiene como resultado: 1) un mayor
coeficiente de variacin de los precios unitarios en el caso de la exportacin de buques
militares respecto al mercado civil (el denominado ndice de Hufbauer, ver grfico 18);
2) la competencia en diferenciacin vertical incentiva a las empresas a realizar gastos en
I+D superiores en el mercado de exportacin naval militar para mantener su ventaja
competitiva, que no se expresa a travs del precio; y 3) el incremento de la demanda deexportacin no se encuentra correlacionado positivamente con una mayor inestabilidad
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
6 7 8 9 10 11 12
ndicedeconcentracindeHerfindahl
Volmen de exportacin (escala log artmica)
Tamao del mercado y concentracin
Mercado militar
Mercado civil
Lineal (Mercado militar)
Polinmica (Mercado civil)
FUENTE: Elaboracin propia a par tir de SIPRI y UNCTAD
-0,5
0,9
2,3
0,80,9
0,5
-1,00
-0,50
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
Mercado militar Mercado civil
(%)
Diferenciacin vertical de producto en
la exportacin naval militar
Correlacin entre inestabilidad de las cuotas deexportacin y volmen de exportacin
Intensidad en el gasto en I+D
ndice de Hufbauer
FUENTE: Elaboracin propia a partir de AMII y Clarksons
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de las cuotas de exportacin en el mercado de buques militares (ver grfico 18), lo que
es atribuible a las barreras a la entrada que generan precisamente las economas de
escala y las inversiones en I+D en dicho mercado.
5. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNOLGICAS DE NAVANTIA
En este contexto de cambio, la industria naval militar espaola, representada por
Navantia, se ha llegado en los ltimos aos a situarse entre las 50 principales empresas
de defensa del Mundo por volumen de facturacin, y entre las 5 principales empresas
del sector naval militar europeo. Al tiempo Navantia se encuentra integrada por
completo en el mercado internacional debido al crecimiento de su exportacin, y su
internacionalizacin en la ltima dcada (ver grfico 19).
Grfico 19
630
640
760
860
1.090
1.110
1.170
1.240
1.450
1.550
1.980
2.010
2.8103.340
10.200
25.590
27.000
33.250
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
Thales Australia
Esterline
Curtiss-Wright
Fincantieri
BAE Australia
Kawasaki Heavy
Samsung
VT Group
ST Engineering
ThyssenKrupp
Navantia
Babcock
Mitsubishi HeavyDCNS
Thales
General Dynamics
Northrop Grumman
BAE Systems
Ranking industria naval militar(facturacin de defensa en mill. de US $ en 2009)
FUENTE: Elaboracin propia a partir de SIPRI
Esto ha sido resultado del desarrollo de las capacidades tecnolgicas y del know-
how de la base industrial de defensa espaola, en un proceso dilatado de varias dcadas
hasta llegar a un grado de desarrollo que le ha permitido no slo ser el suministrador de
referencia de la Armada espaola, sino tambin alcanzar una internacionalizacin de su
facturacin en torno al 50%.
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Nuevo marco econmico mundial. El caso de la industria militar espaola: Navantia
14
El desarrollo de las capacidades industriales y tecnolgicas de Navantia ha
tenido varias fases. En primer lugar la transferencia de tecnologa para la construccin
de buques y sistemas, principalmente procedente de EEUU hasta los 70 y 80, que
implicaba dependencia tecnolgica. En segundo lugar, Navantia en los aos 90
estableci alianzas estratgicas, que le permitieron realizar diseos compartidos en sus
productos. Finalmente en la ltima dcada Navantia comenz a efectuar un mayor
control de su producto con diseos propios, la integracin de los sistemas de combate, y
que llevar como evolucin natural hacia una responsabilidad global sobre el sistema de
combate.
En el desarrollo de todas estas fases para el desarrollo de las capacidades y
evolucin tecnolgica de Navantia ha sido fundamental el apoyo de la Armada
espaola, especialmente a partir de los aos 70. En este sentido, la Armada espaola ha
sido no slo el cliente principal de Navantia, sino que ha sido el principal impulsor de la
base industrial naval militar domstica y de su proyeccin internacional a travs de una
proceso dilatado de varias dcadas.
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Grfico 20:
Evolucin tecnolgica de Navantia
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
ALIANZAS ESTRATEGICAS
CONTROL DEL PRODUCTO
1970
1980
1990
1995
2000
2005
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Grfico 22:
Evolucin tecnolgica de Navantia:Integracin de sistemas
ALCOR
CAZAMINAS
F-100
BAM
BACLHD
F-105
S-80
1988 1993 1997 2001 2008 2011 2012
NIVELDECOMPLEJIDAD
PORTAAERONAVES
De los diferentes aspectos que implica el control total del producto, Navantia
ha dado pasos en la ltima dcada hasta llegar a realizar diseos propios, la integracin
del sistema de combate, la construccin integrada como mtodo constructivo de buques,
y el acceso y relativamente alta penetracin en los mercados internacionales. El ltimo
paso que faltara a Navantia para alcanzar un control total de producto, y desarrollar
mayores capacidades tecnolgicas en los prximos aos es una responsabilidad global
sobre el sistema de combate, en lnea con la integracin de sistemas de combate cada
vez ms complejos, que Navantia ha venido realizando en las dos ltimas dcadas.
El desarrollo de las capacidades tecnolgicas de Navantia, especialmente
durante la ltima dcada, hacia una mayor control de su producto, como se mencionaba
anteriormente, ha situado a Navantia entre las 50 empresas de defensa mundiales ms
relevantes por volumen de facturacin de defensa. Esto ha contribuido a la
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Nuevo marco econmico mundial. El caso de la industria militar espaola: Navantia
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configuracin, desarrollo y expansin de la base industrial de defensa espaola. De
manera que el tamao por volumen de facturacin de la industria naval de defensa
espaola se situ como la 5 del mundo en 2009 (ver cuadro 1).
Cuadro 1 Grfico 23
La configuracin de esta base industrial de defensa con independencia
tecnolgica, capacidad de exportacin y generacin de ingresos depende de forma
crtica de dos factores: el tamao de la demanda domstica determinada por el
presupuesto de defensa, y dentro de ste la inversin en I+D militar. En este sentido,
aparece una evidente correlacin entre tamao del presupuesto de defensa y la base
industrial de defensa. No obstante, an siendo fuerte esta ltima relacin, ms relevante
para el desarrollo de una importante base industrial de defensa en Espaa y de Navantia
en particular ha sido el incremento del gasto en I+D militar durante la ltima dcada. En
particular (ver grfico 25), el esfuerzo en inversin en I+D militar como porcentaje del
PIB se comenz a situar por encima de la media de UE-15 a partir de 1998 (mientras
que el gasto pblico en I+D total se situ nicamente por encima de la media europea a
partir de 2005 la inversin en I+D, fue entre un 25% y un 50% superior), lo que ha
estado vinculado con el incremento de la facturacin de Navantia y el aumento del peso
la industria militar naval espaola sobre la industria de defensa europea: los ingresos de
Ingresos industria
naval de defensa
Presupuesto de
defensa I+D militar en 2008
% PIB
EEUU 53990,00 661049,00 0,565
R. Unido 37590,00 58326,71 0,161
Francia 14170,00 63876,39 0,209
Japon 3920,00 51029,02 0,036
Espaa 1980,00 18331,94 0,141
Alemania 1550,00 45640,28 0,048
Singapur 1450,00 7762,04 0,165
Corea 1170,00 24059,13 0,257
Italia 860,00 35755,56 0,008
Media mundial 12964,44 6916,48 0,096
Fuente: SIPRI y OCDE
PASES CON BASE INDUSTRIAL NAVAL DE DEFENSA EN
EL RANKING DE INDUSTRIAS DE DEFENSA
mil. de US dlar
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0
Facturacinen2009(escalalogartmica)
I+D de defensa (escala logaritmica)
Base industrial de construccin naval militar:Facturacin vs. gasto I+D militar
FUENTE: Elaboracin propia a partir de SIPRI y OCDE
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Nuevo marco econmico mundial. El caso de la industria militar espaola: Navantia
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Navantia sobre el total de la industria de defensa europea han pasado desde un 0,6-0,7%
en 2000 hasta un 1,6% en 2010.
Grfico 24 Grfico 25
En definitiva, en Espaa se ha configurado una potente base industrial naval de
defensa, con una mayor independencia tecnolgica y capacidad exportadora, uno de
cuyos motores impulsores ha sido el incremento de la inversin pblica en I+D militar.
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
%IngresodefensaNav
antia/ingresosindustriadedefensa
europea
Gas
toenI+Dmilitar(%P
IB)
I+D y base industrial de defensa (%)Espaa: I+D militar(% PIB)
UE-15: I+D militar(% PIB)
Ingresos defensa Navantia/Ingresos industria dedefensa europea
FUENTE: Elaboracin propia a partir de INE, OCDE y Navantia
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Gas
toenI+Dmilitar(%P
IB)
Presupuesto de defensa (% PIB)
Espaa
Europa
FUENTE: SIPRI
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Nuevo marco econmico mundial. El caso de la industria militar espaola: Navantia
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6. COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA NAVAL DE DEFENSA ESPAOLA
Como se mencion anteriormente, la principal caracterstica resultante del
anlisis mercado de exportacin naval militar en el que Navantia es un actor destacado,
es la existencia de competencia en diferenciacin de producto frente a una mayor
competencia en precio en el mercado civil. El principal aspecto para la diferenciacin de
producto en los buques militares es el sistema de combate y armamento. En este
sentido, es determinante para el demandante en la eleccin de una plataforma de buque
la previa seleccin de un sistema de combate, en la que el que precio juega como
restriccin presupuestaria, pero que no es determinante.
Esta diferencia competitiva fundamental entre mercado civil y militar se traduce
en un mayor valor aadido de las plataformas de buques militares respecto a los civiles,
y se refleja en la estructura de costes de los buques civiles respecto de los militares.
Grfico 26 Grfico 27
Mientras en las nuevas construcciones de buques militares hasta un 42% de su
valor corresponde a los sistemas de combate, armamento y su integracin, tan slo un
20% del coste medio de un buque civil corresponde a equipos y sistemas asimilables a
los sistemas en buques militares (ver grficos 26 y 27).
Plataforma35%
Propulsin15%
Sistemas15%
Armamento10%
IntegracinSistemas
17%
Ingeniera4% Otros
4%
Gasto anual mundial de programas debuques militares 2009-2010 (%)
FUENTE: Elaboracin propia a partir de Janes Forecast
Acero13%
Motor ypropulsin
16%
Trabajo directo17%
Gastos g enerales27%
Equipos ysistemas
20%
Otros7%
Estructura media de costes de buquesmercantes (%)
FUENTE: Stopford, M. (2003): Maritime Economics, Routledge, London
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Nuevo marco econmico mundial. El caso de la industria militar espaola: Navantia
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En este sentido, una mayor proporcin en el coste del sistema de combate se
traduce en una menor estandarizacin del buque militar, una mayor diferenciacin de
producto, y por tanto una reduccin de la competitividad-precio dentro de un segmento
determinado, por ejemplo en buques de combate como fragatas o destructores y
submarinos. No obstante, este fenmeno tambin se produce dentro del mercado civil
en determinados segmentos, aunque de manera menos acusada.
Estas caractersticas estructurales respecto a la competencia en el mercado de
exportacin naval militar se reflejan al comparar los precios por tonelada bruta
compensada de las plataformas militares y la distribucin geogrfica en funcin de su
competitividad.
En el caso de los buques civiles los menores precios por CGT se encuentran
localizados geogrficas en China, Japn y Corea, que actualmente poseen
aproximadamente un 30% respectivamente de la cartera mundial, en Europa el precio
por CGT fue en 2010 un 77% superior a la media mundial (ver grfico 28).
Sin embargo, en la distribucin geogrfica de los pases con mayor
competitividad en la construccin de plataformas (ver grfico 22, en el que es necesario
notar que se excluye el coste de sistemas, armas e integracin) los pases europeos
(principales agentes hasta el momento en este mercado) tienen unos precios por CGT
similares a la media mundial. De manera que los astilleros militares de Francia,
Alemania, Espaa, Holanda e Italia se ubican en una banda estrecha y prxima a la
media mundial de 6.337 dlares por CGT.
En comparacin con la construccin civil, el medio precio por CGT de la
plataforma de buques militares es superior en 1,2 veces, debido en buena medida a larelevancia de la mencionada competencia en diferenciacin de producto en este
mercado derivado del elevado peso en el coste total de los sistemas de combate.
Grfico 28 Grfico 29
4.8815.210
5.000
6.000
COMPETIVIDAD DE ASTILLEROS CIVILES:US dlar por CGT de buques construidos en 2010
Total mundial
11.594
10.000
12.000
14.000
al
COMPETIT IVIDAD PRINCIPALES ASTILLEROSMILITARES: US dlar por CGT naval*
Media
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Nuevo marco econmico mundial. El caso de la industria militar espaola: Navantia
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Siendo destacable, que frente a la prdida de competencia en precio en el
mercado civil, reflejada en la cada acusada de las cuotas de mercado en Europa, los
astilleros militares europeos y entre ellos Navantia mantienen una elevada posicin
competitiva en un mercado como el de la construccin naval militar, con un mayor
contenido en valor aadido (peso en el coste del sistema de combate, armamento e
integracin) y la competencia en diferenciacin de producto (ver grfico 29).
Asimismo, los pases emergentes (China, Rusia, India, Corea y Japn)
mantienen un menor coste por CGT en la construccin de plataformas de buques
militares frente los pases europeos y EEUU, aunque la diferencia se estrecha
notablemente respecto a la construccin civil. Sin embargo, este aparentemente menor
coste no tiene relevancia de la misma forma que en el mercado de construccin civil,
debido a la fuerte segmentacin y diferenciacin de producto en el mercado naval
militar y al peso que el propio coste del sistema de combate en el total del coste del
buque.
Esto a su vez queda patente si se analiza la proporcin sobre el coste total que
representa la plataforma (y su inversa, el coste del sistema combate) del buque militar
en funcin de la ubicacin geogrfica del astillero militar (ver grfico 30). Se puede
observar que los astilleros militares europeos (exportadores ms activos en el mercado)
tienen un coste de plataforma sobre el coste total del buque inferior a los astilleros
asiticos, y emergentes, lo que les permite tener un margen ms amplio en el precio por
CGT de la plataforma, ya que el sistema de combate aparece como variable de
diferenciacin del producto. En este sentido, pese a tener los astilleros europeos, y entre
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Nuevo marco econmico mundial. El caso de la industria militar espaola: Navantia
23
ellos Navantia, un precio por CGT superior en las plataformas de buques militares a los
astilleros militares asiticos y emergentes, su ventaja competitiva revelada, medida por
sus cuotas de mercado indica que la diferenciacin de producto a travs del sistema de
combate hace irrelevante este precio superior de la plataforma.
Grfico 30
49,353,6 54,0 54,1 54,3 55,0
56,459,0 59,5 61,3 62,3
67,1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
R.Unido(
BAE-
VT)
Alem
ania
(TK
MS)
Francia(D
CNS)
EEUU(NG
-GD)
Nav
antia
(Espaa)
Holanda
(Da
men)
Rusia
C
orea
China
Italia
(Fincantieri)
India
J
apn
%
COSTE DE LA PLATAFORMA DEL BUQUEMILITAR SOBRE COSTE TOTAL (%)
FUENTE: Elaboracin propia a partir de Janes Forecast
-
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Nuevo marco econmico mundial. El caso de la industria militar espaola: Navantia
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7. CONCLUSIONES
En este artculo hemos analizado como el entorno econmico internacional de
crisis econmica y financiera durante los ltimos tres aos ha introducido una poltica
fiscal ms restrictiva, lo que afectar a los presupuestos de defensa de los pases
desarrollados, y especialmente a Espaa, y por tanto a la demanda interna (armada) de
Navantia. De manera que en los prximos aos la demanda domstica entrar en una
fase de contractiva del ciclo como ha tenido lugar recurrentemente durante las ltimas
dcadas.
Asimismo, Navantia a travs del desarrollo de sus capacidades tecnolgicas y un
mayor control de su producto ha logrado no slo ser el constructor naval de referencia
para la Armada espaola, sino una intensa penetracin en la ltima dcada en el
mercado naval de exportacin, con una elevada cuota de mercado, debido entre otros
factores al esfuerzo en I+D pblica en defensa. Precisamente el mercado de
construccin naval militar, caracterizado por elevado valor aadido, diferenciacin de
producto, y fuertes barreras tecnolgicas de entrada ha exigido ese desarrollo de las
capacidades tecnolgicas de Navantia, sin las que hubiera sido imposible su
internacionalizacin.
El desarrollo de capacidades tecnolgicas e industriales de Navantia en las ltimas 4
dcadas ha tenido dos factores explicativos:
- En primer lugar, y principalmente, la vinculacin entre Navantia y la Armada,que ha constituido un modelo de relacin estratgica a largo plazo. Por un lado
Navantia acta como suministrador nico o principal de la Armada Espaola en
la configuracin y mantenimiento de su fuerza naval, siendo esta demanda
interna especialmente relevante si se tiene en cuenta que la Armada espaola se
encuentra entre la 7 primeras armadas del Mundo. Por otro lado, la Armada
presta su apoyo institucional, especialmente importante para
internacionalizacin de Navantia. Siendo esta demanda para Navantia.
Asimismo, esta relacin de cooperacin y apoyo mutuo entre Navantia y la
Armada Espaola se ha mantenido y afianzado durante dcadas ha sido
facilitado por el carcter pblico de Navantia.
-
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- En segundo lugar, el establecimiento de alianzas estratgicas para desarrollostecnolgicos e industriales, especialmente con sistemistas como Lockheed
Martin, que han ayudado a mejorar la capacidad de la fuerza naval de la
Armada, y de manera fundamental, al incremento de la proyeccin internacional
y demanda externa de la compaa al permitir ofrecer productos y desarrollos
tecnolgicos competitivos para su integracin flexible en diferentes plataformas.
Finalmente para Navantia se abre en el futuro prximo un perodo de
incertidumbres, en el que el principal reto para la compaa, en un entorno de atona de
la demanda domstica, es mantener o incrementar las capacidades tecnolgicas y de
control del producto y diseo, acumuladas durante ms de una dcada para mantener o
afianzar su posicin en el mercado internacional. Mxime cuando el desarrollo de las
capacidades tecnolgicas ha exigido un esfuerzo inversor por parte del sector pblico en
los ltimos 15 aos para superar las barreras tecnolgicas del mercado de exportacin
naval militar.
Esto empujar a Navantia a la bsqueda de demanda en mercados en expansin a
corto plazo, y a estabilizar su demanda domstica a largo plazo, para lo que ser
prioritario el apoyo institucional.
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8. REFERENCIAS
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-Bikler, J. et al. Differences between Military and Commercial Shipbuilding, RAND
Corporation, 2005.
-IHS Fairplay. Lloyds Register, 2011. En http://www.seaweb.com, consultado el
05/04/2011.
-JANESS. Janes Fighting Ships. [Homepage of Janess], 2011. En
http://jfs.janes.com/public/jfs/index.shtml, consultado el 21/03/2011.
-OCDE. STAN Databases for Structural Analysis, 2011. En
http://stats.oecd.org/index.aspx?, consultado el 30/10/2010.
-Stockholm International Peace Research Institute. Arms Industry Database, 2011. En
http://www.sipri.org/databases/top100, consultado el 25/03/2011.
-Stopford, Martin.Maritime Economics, Routledge, London, 2003.
http://www.amiinter.com/wpnr/http://www.sea-web.com/authenticated/seaweb_subscriber_welcome.aspxhttp://jfs.janes.com/public/jfs/index.shtmlhttp://stats.oecd.org/index.aspxhttp://stats.oecd.org/index.aspxhttp://www.sipri.org/databases/top100http://www.sipri.org/databases/top100http://stats.oecd.org/index.aspxhttp://jfs.janes.com/public/jfs/index.shtmlhttp://www.sea-web.com/authenticated/seaweb_subscriber_welcome.aspxhttp://www.amiinter.com/wpnr/