o setor de prÉ-fabricados · abrange questões quantitativas e qualitativas referentes a 2015,...
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O SETOR DE PRÉ-FABRICADOS
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Sumário
� BALANÇO DE 2016
� SONDAGEM DE EXPECTATIVAS DA INDÚSTRIA DE PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO
� PERSPECTIVAS
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Como começamos 2016
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BALANÇO 2016
� Inflação de preços livres se manteve alta
� Crédito continuou caro e difícil para empresas e famílias
� Aumento do desemprego e piora da qualidade do emprego
� Retração da renda das famílias
� Queda do consumo e do investimento público e privado
� Retração severa do PIB
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Mudança de humor a partir de maio
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BALANÇO 2016
� Melhora na confiança das famílias e empresas
� Inflação desacelerou
� Selic iniciou movimento de queda
� Anúncio da retomada de obras e novas contratações do MCMV
� Lançamento do PPI
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Desempenho em 2016
Fonte: MTE, SindusCon-SP, IBGE, FGV* Projeção FGV
Indicadores de atividade da cadeia da construção, BrasilTaxa acumulada no ano*
-14,80%
-11,40%-12,10%
-16,00%
-14,00%
-12,00%
-10,00%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%Emprego com carteira Comércio de materiais Produção de insumos
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Desempenho em 2016
Fonte: MTE, SindusCon-SP/FGVProjeções: FGV
Emprego com carteira na construção, Brasil
Menos 961 mil empregos com carteira em dois anos
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PIB da Construção
Fonte: IBGE. Projeção: FGV
-2,14%
-6,52%
-5,40%
-7,00%
-6,00%
-5,00%
-4,00%
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%2014 2015 2016*
-13,5%
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PIB da Construção
Taxa média anual: -4,7%
61,8%
-13,5%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
2007-2013 2014-2016
Fonte: IBGEProjeções: FGV
Taxa média anual:7,1%
Taxa média anual: 3,4%
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O SETOR DE PRÉ-FABRICADOS
Características gerais da pesquisa
� Parceria ABCIC-FGV/IBRE realizada pelo quarto ano
� Período da pesquisa: entre julho e agosto de 2016
� Amostra: 45 respostas para um total de 50 empresas associadas da ABCIC
� Abrange questões quantitativas e qualitativas referentes a 2015, 2016 e 2017
� Segue a metodologia das pesquisas da FGV, o que permite a comparação com outros segmentos
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O SETOR DE PRÉ-FABRICADOS
- 8,3%
Fonte: MTE, ABRAMAT, FGV
Numero de empregados em dezembro de 2015
720.449
118.723
10.528 57.628
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
Indústrias de materiais deconstrução
Artefatos de concreto, cimento,fibrocimento, gesso e
semelhantes
Pré-fabricados de concreto Indústrias de máquinas eequipamentos para construção
- 7,8% - 6,8% -10,9%Variação 2015/14
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O SETOR DE PRÉ-FABRICADOS
Fonte: FGV
Produção 2015
� A produção de pré-fabricados caiu 12,7% em relação a 2014, alcançando 904.570 m3;
� A capacidade de produção das empresas de pré-fabricados de concreto, que passou de 1,678 milhão de m3 em 2013, para 1,635 milhão de m3 em 2014 caiu novamente para 1,625 milhão de m3,em 2015
58%
11%
4%
24%
2%
Até 10 mil (m³)
Até 10,1 a 20 mil (m³)
Até 20,1 a 30 mil (m³)
Até 30,1 a 100 mil (m³)
Acima de 100,1 mil (m³)
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O SETOR DE PRÉ-FABRICADOS
Fonte: FGV
Perfil das vendas 2016
19,9%
17,4%
14,8%
12,2%
11,8%
10,2%
9,0%
4,7%
Indústrias
Shoppings Centers
Infraestrutura e Obras Especiais
Varejo
Centros de Distribuição e Logística
Edifícios Comerciais
Outros
Habitacional
� Para 2016, a redução na demanda de todos os elos da cadeia determinou uma percepção dominante entre as empresas do segmento de que o ano se encerrará com a terceira queda consecutiva na produção.
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O SETOR DE PRÉ-FABRICADOS
Fonte: FGV
Investimentos
� A maioria das empresas (51,1%) apontou que houve redução dos investimentos em relação a 2015, com apenas 15,6% assinalando aumento, um saldo negativo de 35,5 p.p.
Fatores que limitaram total ou parcialmente a realização de investimentos 2016
Incertezas relacionadas à política econômica 86.1%
Incertezas acerca da demanda 83.3%
Limitação de recursos da empresa 55.6%
Custo do financiamento 47.2%
Carga tributária elevada 47.2%
Limitação de crédito 38.9%
Taxa de retorno inadequada 33.3%
Escassez de mão de obra qualificada 5.6%
Outros 5.6%
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O SETOR DE PRÉ-FABRICADOS
Fonte: FGV
Perspectivas 2017
� A diferença entre a proporção dos que acham que a produção vai crescer (aumentar ou aumentar muito) e a dos que preveem queda (vai se reduzir ou se reduzir muito) passou de 5,0 p.p. em 2015 para 43,2% neste ano.
� Na hora de decidir a realização dos investimentos, as incertezas sobre demanda e a política econômica prevalecem: 23,3% preveem redução e apenas 9,3% expansão.
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Índices de Confiança da Cadeia da Construção
Fonte: FGV
BrasilÍndices padronizados
60
70
80
90
100
110
120
out/10 abr/11 out/11 abr/12 out/12 abr/13 out/13 abr/14 out/14 abr/15 out/15 abr/16 out/16
IC - Cadeia de Produção - Original IC - Cadeia de Produção - Dessazonalizada
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ISA e IE Empresarial
Fonte: FGV
BrasilÍndices padronizados, dessazonalizados
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PROJEÇÕES 2017
“É difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro”
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PROJEÇÕES 2017
CONDICIONANTES
� PEC dos gastos
� Reforma da Previdência
� Programa de concessões e licitações
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PROJEÇÕES 2017
� Inflação caminha para o centro da meta
� Continuidade da redução da taxa de juros
� Lenta retomada dos investimentos e do consumo
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PROJEÇÕES 2017 – Cenário base
22
0,60%
4,50%
1,20%
0,20%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
5,00%
PIB Agropecuária Indústria Serviços
Fonte: FGV/IBRE.
0,5%
Construção
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DESAFIOS
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Desafios: Produtividade*
Produtividade das empresas da construção no Brasil, por segmento
Fonte: IBGE. Elaboração FGV*Produtividade em R$ de 2014: valor adicionado por trabalhador
66.185 63.029
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
85.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Edificações Serviços especializados Infraestrutrura Total
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O que é preciso fazer para retomar o crescimento?
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� O investimento como política de Estado
� Fortalecimento de políticas de compliance
� Simplificação e otimização de procedimentos burocráticos e de licenciamentos
� Simplificação tributária
� Aumento da produtividade
� Qualificação da mão de obra
� Melhoria nos processos de gestão
� Modernização e industrialização
O que é preciso fazer para retomar o crescimento?