1. LObservatoire de lE-pub SRI-Capgemini5me dition / Bilan 2010 Projections 2011Mercredi 12 Janvier 2011

2. LObservatoire de le-Pub reflte la vision dune soixantaine dacteurs dumarch et couvre chaque segment de la communication digitale Rgies (~40) Display Search AffiliationConfrontation des visions marchs Mobile Emailing ComparateursAgences et Annonceurs (~20) 1 3. Dans sa mthodologie, ltude sappuie, en autres, sur le recueil de donnesquantitatives et la conduite dentretiensCollecte de donnes quantitatives, sous contrle dun huissier Les membres du SRI et de lUDECAM renseignentun tableau dclaratif sur les investissements publicitaires dans les diffrents segments de la publicit digitaleConsolidation et Analyse Entretiens en face--face, couverts paraccord de confidentialitLes donnes recueillies sont analyses selon Capgemini Consulting ralise une sriedes approches top-down et bottom-updentretiens, sur une priode de 2 mois prcdant la publication de ltude, portant sur les tendances Les marchs de lanne N et de lanne N+1de march et les perspectives sont estims par des extrapolationsSources dinformation complmentaires Ltude sappuie galement sur lanalyse et le recoupement de sources dinformationcomplmentaires : rsultats financiers, donnes internes Capgemini, publications de syndicats professionnels 2 4. Les participants en 2010 3 5. Le march de la communication digitale en 2010Agenda Les volutions dans lcosystme digital Les perspectives pour 20114 6. En 2010, le march de le-Pub confirme son dynamisme et crot de 9%Evolution du march de la communication online en France en M* +6%Source : Analyse Capgemini Consulting(*) Le primtre inclut les segments suivants : Search, Display, Recherche locale, Affiliation, Emailing, Comparateurs, Mobile et exclut les petites annonces et le marketing direct localLe calcul du march total online prend en compte la dduplication des canaux 5 7. Bilan 2010 sur les principaux segments investis par les annonceurs nationauxCes segments, qui reprsentent 80% du march de la communication online, sont en croissance de 10% en 20101000960880Evolution du march sur les principaux canaux 800de la communication online 2008-2009-2010 en M510 480 540500 140 157 180130 104 9590 101 120 18 22 270 Search Display AffiliationEmailing ComparateursMobile + : Croissance des Acclration au second + : Reste un gros Contraction due, Croissance soutenue Croissance dope par usages et du nombre semestre desapporteur daffairesentre autres, aupar le dveloppement dula diffusion des dinternautes investissements display pour les e- durcissement dese-commerce, et larrive smartphones et la avec lenvole de la video + : fort accroissement surcommercants (17M de rgles anti-spamde nouveaux acteurspromotion des Croissance combinant la leads fournis sur S1(grandes marques duapplications des secteurs dactivit qui fois Branding et dveloppent du e- 2010 au 85000 e-offline) (annonceurs et Performance business (habillement,marchands de diteurs) Hausse des tickets dentre luxe, etc.) laffiliation**) des oprations spciales - : Volont de matriser les intgrant davantage de + : Trs bon 2nd budgets search chez les production de contenus et semestre annonceurs maturesdes mcaniques plus - :pnalis par la sophistiques baisse defficacit de(*) Source : tude CPA S1 2010 lemailing 6 8. Le march de la communication digitale en 2010Agenda Les volutions dans lcosystme digital Les perspectives pour 20117 9. Les sujets cls 2010Inventaires premiums TV connectes VIDEOCrativitCatch-up Sponsoring Applications Interactivit TablettesInstreamOPERATIONS SPECIALES MOBILEMulti-plateforme BrandMesure daudiencecontent mobileGolocalisation Retargeting CommunityStratgie de management Ciblage prsencePERFORMANCERESEAUX SOCIAUX Adexchange LeadCarrefourUsage mobile daudience 8 10. VIDEOAvec une croissance presque triple, lexplosion de la publicitvido constitue un des faits les plus marquants de 2010Dveloppement des contenus vido chez les diteurs Lancement de nouvelles plates-formes de catch-up et VOD Renforcement de lditorialisation vido chez des diteurs non "vido- Marchcentric" (ex. presse, radio etc.)pub vido in-stream* :Campagne Mid-roll de Chanel Croissance soutenue de la demande publicitaire 30M Utilisation en complment pour les annonceurs TV (notamment grande consommation)en 2010 Attractivit pour toucher certaines cibles (15-24 etc.) Phnomne de pnurie sur les espaces vido premiums30MCampagne Pr-roll de SamsungUn march qui gagne en maturit Segmentation de loffre : Premium (contenus branding, catch-up / VOD, inventaires limits) vs Mass market 12M (faible ditorialisation des contenus, agrgation dinventaires non limits) Intgration du diffr dans la mesure daudience (ex. live et diffr par Mdiamtrie) et dtudes defficacitconvergente TV / web 2009 2010 Emergence de bonnes pratiques march (intgration dans les CGV de ratio "dure publicit / dure vido",cross-fertilisation des comptences web et TV dans les rgies et les agences)La publicit vido instream a confirm sa position doffre complmentaire la TV classiqueet son potentiel est encore lev en 2011 (*) La publicit vido instream ne prend en compte que la diffusion dun spot publicitaire adoss un contenu vido (prroll, mid-roll, post-roll) 9 11. VIDEOLinteractivit entre au cur des flux video online et devient unlment de diffrenciation entre la publicit TV et la pub vidoUn film vnementiel et fdrateur "Roller Babies" Pas dinteractivitCampagne webavant lancement en TV43 millions de vues en 13 mois Des films emblmatiques qui voluent verslinteractivit et lexclusivit webUne saga interactive Shoot the bear AdvertainmentCampagne exclusive web sans dclinaison TV13 millions de vues en 3 mois La pub video online annonce le potentiel cratif de la TV connecte10 12. OprationsspcialesLes annonceurs de la grande conso ont affirm leur prsence sur ledigital par des campagnes de grande ampleurYves Rocher Dossier ditorial,animation et mdiatisation ditorialesCocaCola Zro Sur une dure de 10 mois, coproduction dune chane, dimension sociale, relais ditorialCocaCola Light Mini-site ddi Lego Premirecampagne digitaleintgrant jeu Flash et bannires animesAlways Brand Content Electrolux - Sponsoring de contenu 11 13. Le march de la Performance se dveloppe aux cts du Branding PERFOR MANCEdans une logique de complmentarit et non de substitution 22% Part du Display20% Le Display Performance connait une croissance Le Display la Performance moins soutenue quau cur de la crisePerformance Ce segment de march reprsente, en 2010, 22% du11% total du Display, stimul notamment par certains poursuit sa modes de vente (CPM-A)progression Le ROI est de plus en plus valu de bout en bout et prend en compte la qualit du trafic / du lead gnrs 2008 2009 2010 Parmi les+Maturit march -techniques deSocio-dmo Comportemental Retargeting Datamining ciblage, leretargetingest celle qui a Forte utilisation du retargeting de la part des annonceurs, notamment des e-commerantsconnu la plus Efficacit dmontre mais surtout rentable pour les e-marchands ayant un nombre lev de rfrencesforte Limites de lacceptation : absence de capping, surexposition alors que lachat peut avoir t ralis,croissance en perception dintrusivit contrebalance par une politique de transparence permettant lopt-out2010 Problmatique complexe pour les annonceurs (dveloppement de diffrentes crations, cots..)Larrive de modes de commercialisation automatiss via les adexchanges en 2011 pourrait booster le segment de la performance12 14. Conformment leur dynamique dusage, les rseaux sociaux ontRESEAUXsuscit lengouement attendu chez les annonceurs... SOCIAUX Bilan 2010Ct Rseaux sociaux Ct Annonceurs Un usage en explosion 3 raisons justifient lengouement... 20,3 M dinscrits Un carrefour daudience comparable un Puissanceportail ou un moteur de recherchesur un rseau social en France en 2010,+26% par rapport 2009 source : Mdiametrie (France)Image Un vecteur de modernit, de tendance 60% du temps pass en connexion depuis un mobile Une prsence peut se faire sans achatCotsource : Comscore (monde) despace GAP - Utilisation engagement client et promotionsBNP-Paribas - Utilisation SAV clientEnseignes du off-line Utilisation promotions locales 13 15. RESEAUX...mais lenjeu tient dans la prennisation de ces investissements SOCIAUXPrvisions 2011Ct Rseaux sociauxCt Annonceurs Le dfi de la montisationDes questions restent lever Les annonceurs peuvent treQuels Nombre dannonceurs constatent quils doivent Les formats prsents moindre cout sur le webmoyens prendre en main ce canal pour limiter des risques publicitaires (communauts)internes y(type Nestl Kit-kat, Gap etc.), ce qui implique ddier?moyens et des ressources ddier (cots cachs) Quelle proposition publicitaire surLe mobile le mobile ? Au-del de lobjectif initial dimage, les annonceurscherchent redfinir les objectifs recherchs auPour quelstravers des rseaux sociaux (promotion, relationobjectifs?client, vente..) Quelles marges de manuvre Les Les rsultats en terme de ROI/performance sont pour exploiter les donnes des capacits de encore limits fins de ciblage dans le respect de ciblage la vie prive ?Avec quelle Btir une communaut ne suffit pas, lannonceur doitstratgie sappliquer dfinir une stratgie danimationlong terme? continue de sa prsence14 16. MOBILELa dmocratisation des smartphones a cr une dynamique sur lemarch mobile grce lattractivit des applicationsUn contexte favorableUne utilisation croissante par les annonceurs 35% Part des smartphones dansle parc mobile en France Ancrage dannonceurs trs premium comme le luxe et lautomobile avec des rsultats 23,5%Maserati Bannire ExpandBNP Paribas Mise en avant delapplication en intersticiel Un trafic mobile multipli par 10 avec 2010 2011 lapplication versus le site mobile Au-del de la promotion du Affirmation de la qualit et de la valeur du media tlchargement, enjeu de crer ungrce aux applications qui se dploient sur de usage rcurrent et fidlisantnouvelles plates-formes : Androd, W7, Ovi Impact positif de la publication de la mesure Le challenge pour les annonceurs dontdaudience Mdiamtrie lusage de lapplication nest pas une fin Monte en puissance des agences avec des est de trouver un mode dexpressionressources ddies plus importantes et de prsence sur le mobile La courbe dexprience des annonceurs sur les smartphones pourrait servir de tremplin au dveloppement sur les tablettes, dont lcosystme est similaire celui du mobile15 17. } Le march de la communication digitale en 2010Agenda Les volutions dans lcosystme digital Les perspectives pour 201116 18. Le lancement dactivits e-business de nombreuses marques off-line devraitgnrer en 2011 un important flux dinvestissement en communication digitale Opration indite de Canal + sur Vente- prive, qui a remport un large succsBoutique en ligne Zara,lune des nombreuses grandes marques avoirVente clic & drive dAuchan,lanc en 2010 son propre site de e-commerce Le principe est un succs 2010 pour toutes les enseignes qui lont lancVente en ligne Pampers avec Amazon, alliance nouvelle entre un e-commerant et un acteur de la grande consommation Couponing Lipton,une approche qui monte en puissance 17 19. Les dpenses des annonceurs locaux sur le online reprsentent dj prs de870 millions deuros en 2010 Les annonceurs locaux disposent de diffrents leviersqui prsentent un fort potentiel de dveloppementdexpression digitale 70% des PME ne possdent pas de sites Internetmais 10 15% dentre elles ont lintention den dvelopper undans les 2 ans870M Les annonceurs locaux qui investissent dans un budget decommunication y consacrent en moyenne 5% de leur chiffre daffaires utilisent pour 80% dentre eux un support numrique,Les annonceurs locaux investissent le media digital afin de :payant ou non, (en incluant les investissements raliss Dvelopper le rfrencement de leurs sites et donner de la dans leurs propres sites web)visibilit aux moyens de les contacter (achats de mots cls et de privilgient les annuaires en ligne sur les moteurs demodules de visibilit sur les moteurs de recherche gnralistesrechercheet locaux) Assurer une prsence par laffichage de bannires locales (qui Les annonceurs qui possdent un site web sont 15% reprsente environ 10% du Display total)investir dans une communication digitale (hors prsence sur Raliser des campagnes de marketing direct, incluant emailing des annuaires)local, e-couponning et achats groups (secteur appel sedvelopper fortement sur le mobile) Diffuser des petites annonces professionnelles - immobilier,auto, bons plans (qui connaissent une croissance dynamique)18 20. En 2011, le march de la communication online devrait poursuivre sondveloppement avec une croissance de prs de 12% Poursuite de la dynamique vido (croissance desbudgets FMCG..) Perspective de croissance du march franais de la Arrive de nouveaux budgets pour soutenir les communication online en 2011 (Md )initiatives e-business de marques off-line (retail,habillement, luxe) : impact sur le branding et laDe bonnes performance (affiliation, retargeting etc.) perspectives +12% Forte croissance du mobile qui se dmocratise sur unparc de plus en plus large (android, W7, ..) et larrive denouvelles rgies (iAd...)2,57 Acclration du business des annonceurs locaux(promotions, couponing, mobile) Dfinir les stratgies de prsence moyen terme sur lemobile et les rseaux sociaux et mettre en place lesmoyens associs (organisation interne chez lesannonceurs notamment) 2,31 Optimiser la gestion/achat de la vido entre les quipesTV et web en agences et tirer parti des possibilits decrativit et dinteractivit du webDes Dvelopper une approche multicanal sur les 5 crans: TV, PC, mobile, tablette, TV connecte challenges Mettre en place les outils dcisionnels permettant demesurer lefficacit dduplique de chaque levier 20102011 Grer larrive des plateformes de trading, avec quellecration de valeur pour le march ? Organiser une auto-rgulation dans le cadre desSource : Analyse Capgemini Consultingnouvelles dispositions lgales pour continuer dvelopper le march19 21. Contacts Marie Delamarche, Directrice Dlguemdelamarche@sri-france.orgJrme Bourgeais, Directeur Associ jerome.bourgeais@capgemini.comBaptiste Pineau, Manager Franoise Chambre, Dlgue Gnrale baptiste.pineau@capgemini.comf.chambre@wanadoo.fr 20