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OBSERVATOIRE DU COMMERCE EXTERIEUR

Avril 2019

2018

Observatoire du Commerce extérieur 2018 – Avril 2019 2


Sommaire Contexte général ............................................................................................................................. 5

1. Evolution comparée du Commerce extérieur, du Chiffre d’affaires hors Activités financières et d'assurance et du PIB monégasque ................................................................................................ 6

2. Tableau de bord ........................................................................................................................ 8

2.1. Le volume des échanges progresse fortement .................................................................. 8

2.2. Plus des trois quarts des échanges se font avec l’Europe ................................................. 8

2.3. L’Union européenne, premier partenaire économique de Monaco .................................... 8

2.4. Les échanges dominés par les biens issus de la Fabrication d’autres produits industriels 9

3. Les partenaires commerciaux ................................................................................................. 10

3.1. Prépondérance de l’Europe .............................................................................................. 10

3.2. L’Italie devient le premier client de la Principauté ............................................................ 11

3.3. L’Italie reste le premier fournisseur de Monaco ................................................................ 12

3.4. Plus de 27 M€ d’excédent commercial avec l’Algérie en 2018 ........................................ 13

3.5. Près de 400 M€ de déficit en 2018 dans les échanges avec l’Italie ................................. 14

4. Les produits échangés ............................................................................................................ 15

4.1. Les Autres industries manufacturières retrouvent leur première place des exportations . 15

4.2. Les Autres industries manufacturières leader également des importations ..................... 15

4.3. Des importations largement supérieures aux exportations .............................................. 16

5. Les échanges intracommunautaires ....................................................................................... 17

5.1. Exportations : un trio de tête inchangé ............................................................................. 17

5.2. L’Italie : premier fournisseur de la Principauté .................................................................. 18

5.3. Le volume global des échanges avec l’Union européenne (hors France) progresse ........ 19

6. Note méthodologique .............................................................................................................. 20

7. Lexique .................................................................................................................................... 22


Contexte général La croissance mondiale ralentit en 2018. Selon les prévisions, elle devrait s’établir à 3,7 %. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce ralentissement. L’incertitude pèse sur les marchés financiers (shut down, tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, etc…). Les conditions financières se sont plus ou moins durcies selon les zones économiques depuis le quatrième trimestre 2018. On assiste également à des retraits de capitaux sur les marchés émergents. De plus, la production industrielle, notamment celle des biens d’équipement, est inférieure aux attentes. La mise en place de nouvelles mesures anti-pollution en Europe (Diesel gate) a pénalisé le marché automobile. Alors que la croissance du commerce mondial s’est ralentie pour s’établir bien en deçà des moyennes de 2017, le commerce extérieur de la Principauté de Monaco a connu en 2018 une forte progression (+20,9 %) après la croissance modérée de 2017 (+1,1 %). Toutefois, si le volume global des échanges continue de croître, on observe depuis 2013 une divergence grandissante entre les importations et les exportations entrainant une dégradation de la balance commerciale. Le déficit dépasse pour la première fois le milliard d’euros. Plus des trois quarts des échanges monégasques sont effectués avec des partenaires du continent européen et principalement avec des membres de l’Union européenne. L’Italie devient le premier client de Monaco au détriment de l’Allemagne et reste son premier fournisseur. Les biens issus de la Fabrication d’autres produits industriels (parfums, cosmétiques, etc…) représentent plus de la moitié des échanges (57,0%). Compte-tenu de l’Union Douanière entre la France et la Principauté de Monaco, les échanges de biens et services entre les deux pays ne font pas l’objet de formalités douanières. Les données présentées dans ce document concernent UNIQUEMENT les échanges entre la Principauté de Monaco et le reste du monde, hors France.


1. Evolution comparée du Commerce extérieur, du Chiffre d’affaires hors Activités financières et d'assurance et du PIB monégasque

Graphique 1. Evolution des échanges commerciaux, du chiffre d’affaires hors Activités financières et d'assurance et du PIB de 2007 à 2018

Unité : million d’euros Sources : Direction Générale des Douanes (françaises) et Droits Indirects, IMSEE

En 2018, le chiffre d'affaires de la Principauté, hors Activités financières et d'assurance, est en augmentation (+3,6 %) par rapport à 2017. Avec plus de 14 milliards d’euros, il se rapproche du plus haut niveau historique de 2012. Cette hausse est principalement due à la croissance du chiffre d’affaires des Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien (aux activités générales des entreprises comme par exemple les experts comptables, les notaires, les architectes, les agences de voyage, les agences d'intérim, etc...), des Activités immobilières et des Autres activités de services (comme par exemple les arts du spectacle, clubs de sports, mais aussi les casinos). Les exportations représentent 6,7 % du chiffre d’affaires global de la Principauté hors Activités financières et d’assurance ce qui est supérieur à la moyenne observée décennale (6,3 %). Depuis 2013, le rythme de la croissance en Principauté ralentit (de +9,7 % en 2013 à +3,4 % en 2016), mais était supérieur à celui du PIB mondial. En 2017, le PIB monégasque se replie. Ce recul de -3,5 % (en volume, correction faite de l’inflation) est généré par deux secteurs, la Construction et les Autres activités de services, ceux-là même qui avaient produit la croissance de 2016.

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Balance commerciale, Export, Import

Balance commerciale Total ExportTotal Import CA hors Activités financières et d'assurancePIB

CA et PIB


Tableau 1 : Evolution des échanges commerciaux, du chiffre d’affaires hors Activités financières et d'assurance et du PIB de 2007 à 2018


Pour la quatrième année consécutive, le volume total des échanges commerciaux progresse et se rapproche des 3 milliards d’euros. On peut décomposer l’évolution du commerce extérieur de Monaco en quatre phases :

- 2007-2009 : la Principauté exporte plus qu’elle n’importe, la Balance commerciale est excédentaire, le taux de couverture (exportations/importations) est supérieur à 100 % ;

- 2010-2012 : les importations sont légèrement supérieures aux exportations, la Balance commerciale est en déficit, le taux de couverture passe sous les 100 % ;

- 2013 : forte progression des importations et des exportations, la Balance commerciale affiche un faible excédent, le taux de couverture est légèrement supérieur à 100 %.

- 2013-2018 : le montant des importations augmente plus fortement que celui des exportations. Le déficit de la Balance commerciale se creuse. Il est passé de 246 M€ en 2014 à plus d’un milliard d’euros en 2018. Le taux de couverture diminue pour atteindre 47 %.

Graphique 2. Evolution du taux de couverture 2007 à 2018

Sources : Direction Générale des Douanes (françaises) et Droits Indirects, IMSEE

CA hors Activités

financières et d'assurance

Evol CATotal

ExportEvol

ExportTotal

ImportEvol

ImportBalance

commercialePart Export

/ CAPIB

2007 12 278,5 - 939,9 - 637,2 - 302,7 7,7% 4 287,42008 12 476,1 1,6% 687,6 -26,8% 632,6 -0,7% 55,0 5,5% 4 421,52009 11 047,5 -11,5% 563,6 -18,0% 457,8 -27,6% 105,8 5,1% 3 924,92010 12 255,8 10,9% 545,4 -3,2% 633,2 38,3% -87,8 4,5% 4 048,82011 13 377,6 9,2% 804,1 47,4% 838,8 32,5% -34,7 6,0% 4 374,22012 14 936,8 11,7% 721,2 -10,3% 782,3 -6,7% -61,1 4,8% 4 469,82013 13 471,6 -9,8% 1 089,3 51,0% 1 084,8 38,7% 4,5 8,1% 4 936,02014 12 888,9 -4,3% 872,2 -19,9% 1 119,0 3,1% -246,7 6,8% 5 321,32015 12 950,1 0,5% 841,2 -3,6% 1 208,2 8,0% -367,1 6,5% 5 643,62016 13 092,5 1,1% 926,8 10,2% 1 366,8 13,1% -439,9 7,1% 5 847,72017 13 738,4 4,9% 888,9 -4,1% 1 583,0 15,8% -694,1 6,5% 5 693,02018 14 235,5 3,6% 959,2 7,9% 2 028,5 28,1% -1 069,3 6,7%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


2. Tableau de bord

2.1. Le volume des échanges progresse fortement

Tableau 2. Volume des exportations et des importations de 2016 à 2018


Le volume global des échanges poursuit sa progression d’année en année. Il se rapproche des 3 milliards d’euros (+20,9 %) grâce à l’augmentation conjointe du montant des ventes (+70,3 M€) et surtout des achats (+445,5 M€). Le déficit de la Balance commerciale dépasse pour la première fois le milliard d’euros.

2.2. Plus des trois quarts des échanges se font avec l’Europe

Tableau 3. Volume des échanges par zones géographiques en 2017 et 2018


Les échanges avec l’Europe restent très largement majoritaires (77,0 %) mais diminuent légèrement (79,1 % en 2017).

2.3. L’Union européenne, premier partenaire économique de Monaco Tableau 4. Volume des échanges par zones économiques de 2016 à 2018


L’Union européenne reste le premier partenaire économique de la Principauté mais on observe une baisse du volume des échanges.

BC2016 926,8 1 366,8 2 293,6 -439,92017 888,9 1 583,0 2 472,0 -694,12018 959,2 2 028,5 2 987,8 -1 069,3

Export Import Vol. global

Volume global des échangesZone géographique 2017 2018 2017 2018 2017 2018 PoidsEurope 665,4 705,6 1 291,2 1 594,7 1 956,5 2 300,3 77,0%Asie 61,9 53,1 140,2 194,6 202,1 247,8 8,3%Amérique 34,6 70,7 94,7 145,2 129,2 215,9 7,2%Afrique 113,8 113,6 49,3 64,6 163,1 178,2 6,0%Proche et Moyen-Orient 13,3 16,2 7,7 29,5 21,0 45,7 1,5%Total 888,9 959,2 1 583,0 2 028,5 2 472,0 2 987,8 100%

Exportation Importation

Montant Poids Montant Poids Montant PoidsLivraisons 590,2 63,7% 561,0 63,1% 572,5 59,7%Acquisitions 774,0 56,6% 984,7 62,2% 1 032,3 50,9%BC UE -183,8 -423,7 -459,8Exportations 336,6 36,3% 327,9 36,9% 386,7 40,3%Importations 592,8 43,4% 598,3 37,8% 996,2 49,1%BC HUE -256,1 -270,4 -609,5

Hors Union européenne

2016 2017 2018

Union européenne


2.4. Les échanges dominés par les biens issus de la Fabrication d’autres produits industriels1

Tableau 5. Volume des exportations en 2017 et 2018 par famille de produits


Près de 60 % des exportations concernent des biens issus de la Fabrication d’autres produits industriels (Articles de joaillerie et bijouterie, parfums, cosmétiques, produits de l’industrie chimique, pharmaceutique, etc…). Tableau 6. Volume des importations en 2017 et 2018 par famille de produits


Plus de la moitié des importations (55,9 %) concernent également des biens issus de la Fabrication d’autres produits industriels (Articles de joaillerie et bijouterie, parfums, cosmétiques, produits de l’industrie chimique, pharmaceutique, etc…).

1 Classe de produits selon la Nomenclature Agrégée A17

Export 2017 2018 Evol PoidsFabrication d'autres produits industriels 485,0 568,8 17,3% 59,3%Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 102,7 101,8 -0,8% 10,6%Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques- fabrication de machines 92,9 96,8 4,1% 10,1%Autres activités de services 52,9 87,1 64,7% 9,1%Fabrication de matériels de transport 118,5 56,3 -52,5% 5,9%Agriculture, sylviculture et pêche 27,6 40,3 45,8% 4,2%Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 4,0 6,3 60,3% 0,7%Information et communication 5,1 1,7 -67,4% 0,2%Cokéfaction et raffinage 0,2 0,2 8,2% 0,0%Activités scientifiques et techniques- services administratifs et de soutien 0,0 0,0 - 0,0%Total 888,9 959,2 7,9% 100%

Import 2017 2018 Evol PoidsFabrication d'autres produits industriels 854,0 1 133,9 32,8% 55,9%Fabrication de matériels de transport 344,2 346,1 0,5% 17,1%Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques- fabrication de machines 138,7 277,8 100,3% 13,7%Autres activités de services 94,6 139,7 47,7% 6,9%Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 102,6 90,3 -11,9% 4,5%Agriculture, sylviculture et pêche 45,9 34,8 -24,3% 1,7%Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 0,6 4,5 631,3% 0,2%Information et communication 2,4 1,3 -44,0% 0,1%Cokéfaction et raffinage 0,0 0,0 27,9% 0,0%Activités scientifiques et techniques- services administratifs et de soutien 0,0 0,0 - 0,0%Total 1 583,0 2 028,5 28,1% 100%


3. Les partenaires commerciaux (hors France)2

3.1. Prépondérance de l’Europe Graphique 3. Volumes des échanges par zones géographiques en 2018


Tableau 7. Volume des échanges par zones géographiques de 2016 à 2018


En 2018 le montant des exportations vers l’Europe repart à la hausse mais sans retrouver son niveau de 2016. Le montant des importations a progressé quelle que soit la zone géographique.

2 Liste des pays par zone géographique en Annexe E

Exportation 2016 2017 2018 PoidsEurope 723,9 665,4 705,6 73,6%Afrique 85,3 113,8 113,6 11,8%Amérique 38,9 34,6 70,7 7,4%Asie 64,7 61,9 53,1 5,5%Proche et Moyen-Orient 14,0 13,3 16,2 1,7%Total 926,8 888,9 959,2 100%

Importation 2016 2017 2018 PoidsEurope 1 102,7 1 291,2 1 594,7 78,6%Asie 143,2 140,2 194,6 9,6%Amérique 69,5 94,7 145,2 7,2%Afrique 43,8 49,3 64,6 3,2%Proche et Moyen-Orient 7,6 7,7 29,5 1,5%Total 1 366,8 1 583,0 2 028,5 100%


3.2. L’Italie devient le premier client de la Principauté Tableau 8. Classement des 20 premiers clients en 2017 et 2018


L’Italie devient le premier client de Monaco au détriment de l’Allemagne. Sur les vingt premiers clients de la Principauté, douze sont des pays européens qui occupent également les cinq premières places de ce classement.

Export 2017 Poids 2018 PoidsItalie 111,7 12,6% 130,8 13,6%Allemagne 136,0 15,3% 124,7 13,0%Suisse 88,8 10,0% 117,8 12,3%Royaume-Uni 79,1 8,9% 83,3 8,7%Espagne 53,9 6,1% 63,2 6,6%États-Unis (EUAN) 30,0 3,4% 62,8 6,5%Belgique 51,8 5,8% 35,5 3,7%Hong Kong 40,4 4,5% 33,6 3,5%Algérie 29,8 3,3% 27,2 2,8%Pays-Bas 21,5 2,4% 21,2 2,2%Tunisie 17,1 1,9% 20,0 2,1%Portugal 13,2 1,5% 18,7 1,9%Suède 12,0 1,3% 16,0 1,7%Pologne 12,6 1,4% 13,3 1,4%Autriche 4,8 0,5% 11,7 1,2%Malte 13,6 1,5% 8,9 0,9%Côte-d'Ivoire 9,7 1,1% 8,4 0,9%Sénégal 6,6 0,7% 8,3 0,9%Gabon 7,3 0,8% 8,3 0,9%Congo 8,8 1,0% 7,7 0,8%Autres 140,2 15,8% 137,6 14,3%Total 888,9 100% 959,2 100%


3.3. L’Italie reste le premier fournisseur de Monaco Tableau 9. Classement des 20 premiers fournisseurs en 2017 et 2018


Si l’Italie reste le premier fournisseur de Monaco, l’Allemagne perd une place au détriment de la Suisse. Les Etats-Unis sont au pied du podium. Sur les vingt premiers fournisseurs de la Principauté, dix (douze en 2017) sont des pays européens qui occupent également les trois premières places de ce classement.

Import 2017 Poids 2018 PoidsItalie 449,8 28,4% 527,0 26,0%Suisse 177,3 11,2% 398,8 19,7%Allemagne 183,2 11,6% 197,5 9,7%États-Unis (EUAN) 67,6 4,3% 119,5 5,9%Royaume-Uni 101,4 6,4% 87,1 4,3%Belgique 61,0 3,9% 71,2 3,5%Chine 46,0 2,9% 48,2 2,4%Slovaquie 37,7 2,4% 40,0 2,0%Myanmar 0,1 0,0% 39,9 2,0%Espagne 47,8 3,0% 39,1 1,9%Tunisie 35,2 2,2% 38,1 1,9%Hong Kong 23,7 1,5% 23,0 1,1%Israël 2,2 0,1% 19,7 1,0%Japon 18,8 1,2% 16,5 0,8%Inde 4,9 0,3% 14,5 0,7%Vietnam 15,6 1,0% 14,4 0,7%Portugal 11,3 0,7% 12,7 0,6%Afrique du Sud 1,5 0,1% 10,1 0,5%République tchèque 15,3 1,0% 10,0 0,5%Pays-Bas 16,1 1,0% 10,0 0,5%Autres 266,4 16,8% 291,2 14,4%Total 1 583,0 100% 2 028,5 100%


3.4. Plus de 27 M€ d’excédent commercial avec l’Algérie en 2018 Graphique 4. Classement des cinq excédents commerciaux les plus importants en 2018


Tableau 10. Classement des cinq excédents commerciaux les plus importants en 2018


La balance commerciale cumulée de ces cinq partenaires est excédentaire de près de 86 M€ dont 27,2 M€ uniquement avec l’Algérie (principalement grâce aux produits pharmaceutiques).

0

10

20

30

40

50

60

70

Algérie Espagne Suède Pays-Bas Hong Kong

Export Import BC

Export Import BCAlgérie 27,2 0,0 27,2Espagne 63,2 39,1 24,1Suède 16,0 3,4 12,6Pays-Bas 21,2 10,0 11,3Hong Kong 33,6 23,0 10,6


3.5. Près de 400 M€ de déficit en 2018 dans les échanges avec l’Italie Graphique 5. Classement des cinq déficits commerciaux les plus importants en 2018


Tableau 11. Classement des cinq déficits commerciaux les plus importants en 2018


La balance commerciale cumulée de ces cinq partenaires est déficitaire de plus de 850 M€, dont 396,2 M€ uniquement avec l’Italie (principalement des Machines et équipements d'usage général ainsi que des Navires et bateaux).

-600

-400

-200

0

200

400

600

Italie Suisse Allemagne États-Unis (EUAN) Chine

Export Import BC

Export Import BCItalie 130,8 527,0 -396,2Suisse 117,8 398,8 -281,0Allemagne 124,7 197,5 -72,8États-Unis (EUAN) 62,8 119,5 -56,7Chine 4,0 48,2 -44,2


4. Les produits échangés3

4.1. Les Autres industries manufacturières retrouvent leur première place des exportations

Tableau 12. Volumes des exportations par classes de produits A38 de 2016 à 2018


Le poids de l’Industrie chimique dans les exportations de la Principauté continue de baisser. Il est passé de 18,4 % en 2016 à 14,2 % en 2018. Les Autres industries manufacturières retrouvent leur première place mais loin de leur niveau de 2016 (19,1 % contre 14,7 % en 2018).

4.2. Les Autres industries manufacturières leader également des importations Tableau 13. Volumes des importations par classes de produits A38 de 2016 à 2018

Unité : million d’euros Sources : Direction Générale des Douanes (françaises) et Droits Indirects, IMSEE Le montant des importations de biens issus des Autres industries manufacturières a progressé de 77,8 % en 2018.

3 Classe de produits selon la Nomenclature Agrégée A38

Code Export 2016 Poids 2017 Poids 2018 Poids EvolCM Autres industries manufacturières- réparation et installation de machines et d'équipements 177,0 19,1% 136,0 15,3% 141,3 14,7% CE Industrie chimique 170,2 18,4% 149,8 16,9% 135,8 14,2% CF Industrie pharmaceutique 24,3 2,6% 25,9 2,9% 111,6 11,6% CG Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques 95,2 10,3% 106,0 11,9% 108,4 11,3% CA Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 100,6 10,9% 102,7 11,6% 101,8 10,6% RZ Arts, spectacles et activités récréatives 13,1 1,4% 52,9 5,9% 87,1 9,1% CI Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 80,7 8,7% 63,0 7,1% 60,0 6,3% CB Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 60,4 6,5% 53,3 6,0% 56,9 5,9% CL Fabrication de matériels de transport 118,9 12,8% 118,5 13,3% 56,3 5,9% AZ Agriculture, sylviculture et pêche 21,7 2,3% 27,6 3,1% 40,3 4,2% CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. 25,0 2,7% 19,2 2,2% 26,2 2,7% CJ Fabrication d'équipements électriques 10,8 1,2% 10,7 1,2% 10,5 1,1% CH Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 10,2 1,1% 8,2 0,9% 9,2 1,0% CC Travail du bois, industries du papier et imprimerie 5,5 0,6% 5,9 0,7% 5,5 0,6% BZ Industries extractives 2,0 0,2% 0,5 0,1% 3,2 0,3% EZ Production et distribution d'eau- assainissement, gestion des déchets et dépollution 2,3 0,3% 3,4 0,4% 3,1 0,3% JA Edition, audiovisuel et diffusion 8,7 0,9% 5,1 0,6% 1,7 0,2% CD Cokéfaction et raffinage 0,1 0,0% 0,2 0,0% 0,2 0,0% MC Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% MA Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% SZ Autres activités de services 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Total 926,8 100% 888,9 100% 959,2 100%

Code Import 2016 Poids 2017 Poids 2018 Poids EvolCM Autres industries manufacturières- réparation et installation de machines et d'équipements 362,3 26,5% 257,8 16,3% 458,3 22,6% CL Fabrication de matériels de transport 243,3 17,8% 344,2 21,7% 346,1 17,1% CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. 45,4 3,3% 43,3 2,7% 179,4 8,8% CE Industrie chimique 95,6 7,0% 181,8 11,5% 176,8 8,7% CB Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 166,9 12,2% 147,5 9,3% 155,4 7,7% RZ Arts, spectacles et activités récréatives 36,2 2,6% 94,6 6,0% 139,7 6,9% CG Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques 119,5 8,7% 131,6 8,3% 123,7 6,1% CH Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 28,8 2,1% 33,6 2,1% 102,0 5,0% CA Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 93,0 6,8% 102,6 6,5% 90,3 4,5% CF Industrie pharmaceutique 19,3 1,4% 58,7 3,7% 89,9 4,4% CI Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 84,9 6,2% 82,4 5,2% 81,8 4,0% AZ Agriculture, sylviculture et pêche 24,1 1,8% 45,9 2,9% 34,8 1,7% CC Travail du bois, industries du papier et imprimerie 28,2 2,1% 43,0 2,7% 27,8 1,4% CJ Fabrication d'équipements électriques 12,9 0,9% 13,0 0,8% 16,6 0,8% BZ Industries extractives 2,7 0,2% 0,5 0,0% 4,5 0,2% JA Edition, audiovisuel et diffusion 3,7 0,3% 2,4 0,1% 1,3 0,1% CD Cokéfaction et raffinage 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% EZ Production et distribution d'eau- assainissement, gestion des déchets et dépollution 0,0 0,0% 0,2 0,0% 0,0 0,0% MA Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% SZ Autres activités de services 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% MC Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Total 1 366,8 100% 1 583,0 100% 2 028,5 100%


4.3. Des importations largement supérieures aux exportations Tableau 14. Structure des échanges par classe de produits A38 en 2018


Graphique 6. Structure des échanges par classe de produits A38 en 2018


La très grande majorité des échanges sont déficitaires.

Code Export Import BCCF Industrie pharmaceutique 111,6 89,9 21,8CA Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 101,8 90,3 11,5AZ Agriculture, sylviculture et pêche 40,3 34,8 5,5EZ Production et distribution d'eau- assainissement, gestion des déchets et dépollution 3,1 0,0 3,1JA Edition, audiovisuel et diffusion 1,7 1,3 0,3CD Cokéfaction et raffinage 0,2 0,0 0,2MC Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 0,0 0,0 0,0SZ Autres activités de services 0,0 0,0 0,0MA Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques 0,0 0,0 0,0BZ Industries extractives 3,2 4,5 -1,3CJ Fabrication d'équipements électriques 10,5 16,6 -6,1CG Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques 108,4 123,7 -15,3CI Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 60,0 81,8 -21,8CC Travail du bois, industries du papier et imprimerie 5,5 27,8 -22,3CE Industrie chimique 135,8 176,8 -41,0RZ Arts, spectacles et activités récréatives 87,1 139,7 -52,6CH Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 9,2 102,0 -92,8CB Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 56,9 155,4 -98,5CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. 26,2 179,4 -153,2CL Fabrication de matériels de transport 56,3 346,1 -289,8CM Autres industries manufacturières- réparation et installation de machines et d'équipements 141,3 458,3 -317,1

Total 959,2 2 028,5 -1 069,3

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

CF CA AZ EZ JA CD MC SZ MA BZ CJ CG CI CC CE RZ CH CB CK CL CM

Export Import BC


5. Les échanges intracommunautaires

5.1. Exportations : un trio de tête inchangé Tableau 15. Volume des livraisons par pays membre de l’Union européenne (hors France) de 2016 à 2018


Le montant des livraisons intra-communautaires hors France progresse (+2,0 %) mais ne retrouve pas son niveau de 2016. Si le trio de tête reste identique, l’Italie ravit la première place à l’Allemagne et le Royaume-Uni demeure le troisième client de la Principauté. Ils représentent près de 60 % des ventes de Monaco vers l’Union européenne.

Export 2016 2017 2018 Poids Evol

Italie 114,5 111,7 130,8 22,9% Allemagne 133,6 136,0 124,7 21,8% Royaume-Uni 71,2 79,1 83,3 14,6% Espagne 51,5 53,9 63,2 11,0% Belgique 60,1 51,8 35,5 6,2% Pays-Bas 42,0 21,5 21,2 3,7% Portugal 14,6 13,2 18,7 3,3% Suède 10,9 12,0 16,0 2,8% Pologne 21,0 12,6 13,3 2,3% Autriche 7,4 4,8 11,7 2,0% Malte 5,3 13,6 8,9 1,6% Roumanie 5,6 5,1 6,7 1,2% Hongrie 4,3 7,0 6,2 1,1% Grèce 7,4 3,6 5,0 0,9% République tchèque 4,7 4,4 4,6 0,8% Luxembourg 3,4 5,3 4,0 0,7% Lituanie 5,7 4,4 3,6 0,6% Slovaquie 6,1 2,6 3,5 0,6% Bulgarie 1,9 4,5 2,4 0,4% Irlande 7,6 1,6 2,0 0,3% Danemark 4,2 3,7 2,0 0,3% Lettonie 0,7 1,2 1,5 0,3% Finlande 2,4 2,0 1,3 0,2% Slovénie 1,5 2,6 0,7 0,1% Chypre 0,2 0,4 0,6 0,1% Croatie 0,2 0,3 0,5 0,1% Estonie 1,7 2,0 0,4 0,1% Total 590,2 561,0 572,5 100%


5.2. L’Italie : premier fournisseur de la Principauté

Tableau 16. Volume des acquisitions par pays membre de l’Union européenne (hors France) de 2016 à 2018


L’Italie reste le premier fournisseur de la Principauté. En progression de 17,2 %, les achats en provenance de l’Italie représentent plus de 50 % des acquisitions intra-communautaires, principalement grâce à la croissance des importations de biens issus de la Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques - fabrication de machines.

Import 2016 2017 2018 Poids EvolItalie 325,3 449,8 527,0 51,1% Allemagne 85,4 183,2 197,5 19,1% Royaume-Uni 103,4 101,4 87,1 8,4% Belgique 59,5 61,0 71,2 6,9% Slovaquie 8,8 37,7 40,0 3,9% Espagne 29,0 47,8 39,1 3,8% Portugal 15,6 11,3 12,7 1,2% République tchèque 10,5 15,3 10,0 1,0% Pays-Bas 82,7 16,1 10,0 1,0% Autriche 6,7 7,4 6,9 0,7% Danemark 2,8 6,4 6,6 0,6% Pologne 5,4 6,4 3,9 0,4% Hongrie 3,0 2,4 3,8 0,4% Irlande 18,2 25,7 3,6 0,3% Suède 2,9 3,7 3,4 0,3% Bulgarie 5,7 2,9 2,7 0,3% Roumanie 4,5 2,3 2,1 0,2% Luxembourg 1,3 0,5 1,4 0,1% Grèce 0,8 0,7 0,9 0,1% Finlande 2,0 1,1 0,6 0,1% Lettonie 0,0 0,4 0,5 0,1% Chypre 0,2 0,6 0,5 0,0% Estonie 0,2 0,3 0,3 0,0% Slovénie 0,2 0,2 0,2 0,0% Croatie 0,1 0,2 0,2 0,0% Lituanie 0,0 0,0 0,0 0,0% Malte 0,0 0,0 0,0 0,0% Total 774,0 984,7 1 032,3 100%


5.3. Le volume global des échanges avec l’Union européenne (hors France) progresse

Tableau 17. Volume global des échanges des pays membres de l’Union européenne (hors France) par type de produits (A38) de 2016 à 2018


Le montant des échanges avec l’Union européenne continue de progresser (+3,8 %) grâce notamment à l’augmentation des biens issus de la Fabrication de machines et équipements non classés ailleurs et de l’Industrie pharmaceutique.

Volume global des échanges 2016 2017 2018 Poids EvolFabrication de matériels de transport 315,3 428,8 328,7 20,5% Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques 184,3 208,5 198,1 12,3% Fabrication de machines et équipements n.c.a. 54,6 40,2 175,8 11,0% Industrie pharmaceutique 36,5 57,6 163,2 10,2% Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 158,6 163,6 152,7 9,5% Industrie chimique 182,6 184,4 146,7 9,1% Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 125,6 121,4 121,3 7,6% Autres industries manufacturières- réparation et installation de machines et d'équipements 128,0 123,7 114,8 7,2% Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 65,8 75,7 64,8 4,0% Agriculture, sylviculture et pêche 22,5 47,4 52,1 3,2% Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 31,6 34,5 30,1 1,9% Travail du bois, industries du papier et imprimerie 24,2 31,8 24,9 1,6% Arts, spectacles et activités récréatives 6,8 8,0 10,8 0,7% Fabrication d'équipements électriques 11,3 10,8 8,3 0,5% Industries extractives 4,7 0,9 7,6 0,5% Production et distribution d'eau- assainissement, gestion des déchets et dépollution 1,4 2,9 3,2 0,2% Edition, audiovisuel et diffusion 10,4 5,7 1,8 0,1% Cokéfaction et raffinage 0,2 0,2 0,2 0,0% Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 0,0 0,0 0,0 0,0% Total 1 364,2 1 545,8 1 604,9 100%


6. Note méthodologique

Principe

Les données chiffrées du Commerce Extérieur sont transmises à l’IMSEE par la Direction Générale des Douanes (françaises) et Droits Indirects. Compte-tenu de l’Union Douanière entre la France et la Principauté de Monaco, les échanges de biens et services entre les deux pays ne font pas l’objet de formalités douanières. Les données présentées dans ce document concernent UNIQUEMENT les échanges entre la Principauté de Monaco et le reste du monde, hors France.

Ces montants présentés sont provisoires. En effet, les chiffres sont réactualisés (enrichis) mensuellement. De fortes variations sont observées chaque trimestre en raison de l’arrivée tardive de certaines déclarations. Des enrichissements sont encore à venir. Ces données et ces commentaires sont donc à considérer avec précaution.

Les montants, sauf mention contraire, sont présentés en millions d’euros.

L’information nécessaire à l’élaboration de cet Observatoire sur les échanges de marchandises est collectée sur la base des Déclarations d’Echanges de Biens (DEB) pour les échanges avec les 27 autres Etats membres de l’Union Européenne4 et des Déclarations en Douane (DAU) pour les échanges avec les autres pays (Pays tiers).

Ces statistiques sont établies selon la méthode dite du « commerce spécial ». Cela signifie que seules sont comptabilisées les marchandises entrant ou sortant réellement de l’économie nationale à l’exclusion des marchandises qui sont importées puis réexportées en l’état.

Les importations représentent le total combiné des importations entrant directement dans les circuits de l’économie nationale (destinées à la consommation intérieure directe ou pour ouvraison) et de marchandises retirées d’entrepôts douaniers pour être mises à la consommation.

Les exportations comprennent les exportations de marchandises d’origine nationale, c’est-à-dire de marchandises produites ou fabriquées entièrement ou en partie dans le pays, ainsi que les réexportations de marchandises étrangères après ouvraison en Principauté.

Les statistiques excluent tous les flux à provenance ou à destination de la France, le territoire monégasque étant intégré au territoire statistique français.

Les données collectées du commerce extérieur sont enrichies annuellement par des données issues de déclarations tardives : lors de la diffusion des données de janvier, des opérations relatives à des mois antérieurs (notamment les plus récents), non connues au moment de leur première diffusion, peuvent être intégrées. Les données collectées d’une année antérieure peuvent être complétées au cours des diffusions postérieures. C’est pour cette raison, que sont rectifiées les données des années antérieures.

4 Hors France


Recueil des données

La population statistique a pour périmètre l’ensemble des flux de marchandises et de services exportés ou importés.

L’unité statistique du fichier de base est un flux de marchandises ou de services identifié par la Classification des Produits Française CPF rév. 2 de 2008, de ou vers un pays déterminé et pour un montant en euros.

Ainsi, les différents caractères présents dans le fichier initial sont : Les produits ; Les pays ; Le montant des achats valorisé en euro pour une année considérée ; Le montant des ventes valorisé en euro pour une année considérée.

Prétraitement des données

Le prétraitement des données a pour objectif de rajouter des caractères à ceux déjà présents afin de pouvoir regrouper les différentes unités statistiques selon d’autres types de critères.

Pour l’approche géographique, les différentes modalités du caractère « Pays » sont exprimées selon qu’il appartient ou pas à la zone UE. Par la suite, le pays est ventilé selon son appartenance à une zone géographique déterminée par la Nomenclature des Pays. Cette dernière est publiée au Journal Officiel de la Communauté Européenne chaque année.

Pour l’approche par produit, les données sont présentées selon 3 niveaux d’agrégation spécifiques de la NAF-CPF révision 2. Cette agrégation spécifique correspond à la Nomenclature Agrégée qui est adaptée à l’analyse des statistiques du commerce extérieur. Elle remplace la Nomenclature Economique de Synthèse5 (NES). L’utilisation de la Nomenclature Agrégée permet de comparer les résultats d’un Etat à un autre. Elle comprend plusieurs niveaux d’agrégation (A17, A38 et A129) comportant chacun un nombre de rubriques de produits différents.

Les échanges sont valorisés en euros et pris en compte au passage à la frontière française.6 Cette comptabilisation est dite CAF/FAB : pour les importations coût, assurance et fret compris jusqu'à la frontière, pour les exportations, franco à bord à la frontière.

5 La NES, adoptée par l'Insee en 1994, est une double nomenclature nationale - d'activités économiques et de produits - agrégée, pertinente pour l'analyse économique. 6 Le territoire monégasque étant inclus dans le territoire statistique français au même titre qu’un autre département.


7. Lexique

Acquisitions intracommunautaires : il s’agit de l’ensemble des achats réalisés par les entreprises de la Principauté à des pays faisant partie de l’Union européenne excepté la France.

Balance commerciale BC (ou Solde commercial) : il s’agit de la somme des Exportations / Livraisons auxquelles on retranche la somme des Importations / Acquisitions.

Chiffres d’affaires (CA) : est le total des ventes des biens et services facturé par une entreprise sur un exercice comptable. Il est exprimé en euros (€).

Clients : il s’agit des pays vers lesquels la Principauté réalise, soit une Exportation, soit une Livraison Intracommunautaire.

Déficit commercial : c’est la situation dans laquelle la balance commerciale affiche un résultat négatif.

Excédent commercial : c’est la situation dans laquelle la balance commerciale affiche un résultat positif.

Exportations : ce sont les sorties de marchandises vendues par les entreprises de la Principauté à des pays tiers, autres que ceux de l’Union européenne.

Fournisseurs : il s’agit des pays avec lesquels la Principauté réalise soit une Importation, soit une Acquisition Intracommunautaire.

Importations : ce sont des entrées de marchandises achetées par les entreprises de la Principauté à des pays tiers, autres que ceux de l’Union européenne.

Livraisons intracommunautaires : il s’agit de l’ensemble des ventes réalisées par les entreprises de la Principauté à destination des pays faisant partie de l’Union européenne excepté la France.

Taux de couverture : il s’agit du rapport entre les Exportations et les Importations exprimé en pourcentage. En cas d’Excédent, celui-ci sera supérieur à 100, et inversement en cas de Déficit.

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