observatoire du ropo² - vague 5 2016 - fullsix data / csa research
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MESURE DES FLUX WEB TO STORE ET STORE TO WEB
5ème VAGUE
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Research Offline Purchase Online
Research Online
Purchase Offline
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Une étude unique mesurant les comportements de visites et d’achat
des consommateurs français.*
7 000 Panélistes représentatifs
de la population nationale internaute interrogée.*
en janvier 2016
* Sondage par e-mail.
Questions portant sur les visites et achats déclarés sur le site internet et en boutique au cours de 3 mois récents.
Quotas représentatifs sur le sexe, l’âge, la CSP, la région et la taille d’agglomération.
Etude menée en collaboration avec l’institut d’études
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Maison
Alinéa
But
Casa
Conforama
Fly
Ikea
Maisons du Monde
Electro-hifi
Boulanger
Cultura
Darty
Fnac
Téléphonie
Bouygues Telecom
Free
Orange
SFR
Jouets
Oxybul
La grande récré
Toys R us
King Jouet
Micromania
Picwic
Joué Club
Le rayon jouets d'une
grande surface
Parfums & cosmétiques
Marionnaud
Nocibé
Sephora
Yves Rocher
Habillement
Armand Thiery
C&A
Cache-Cache
Camaïeu
Caroll
Célio
Claudie Pierlot
Comptoir des Cotonniers
Darjeeling
Devred
Etam
Esprit
Galeries Lafayettes
Gemo
H&M
Jennyfer
Jules
Kiabi
La Halle
Maje
Mango
Pimkie
Printemps
Promod
Sandro
Tati
The Kooples
Zara
E-commerçants
3 suisses
Amazon
Cdiscount
Ebay
Groupon
iTunes
La Redoute
Leboncoin
Pixmania
Price Minister
Rue du Commerce
Showroomprive
Vente privée
Zalando
Bricolage et Jardinage
Brico Dépôt
Bricomarché
Bricorama
Castorama
Gamm Vert
Jardiland
Leroy Merlin
Mr Bricolage
Truffaut
Sport
Décathlon
Go Sport
Intersport
Sport 2000
RAPPEL DES MARQUES ETUDIÉES 68 ENSEIGNES NON ALIMENTAIRES ET 14 E-COMMERCANTS
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AMAZON.FR LE « MÉTA-COMMERÇANT »
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AMAZON.FR CREUSE L’ÉCART EN TERME D’AUDIENCE AVEC LES AUTRES ACTEURS CLE DU MARCHE ET AVEC LES AUTRES PURE PLAYERS. IL CONFIRME AUSSI UN HAUT NIVEAU DE CONVERSION.
Visites % de visiteurs au sein de l’échantillon interrogé
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
S2 2012 S1 2013 S2 2013 S1 2014 S1 2016
3suisses.fr amazon.fr cdiscount.com
ebay.fr iTunes laredoute.fr
pixmania.com priceminister.com rueducommerce.fr
vente-privee.com
77%
49% 48% 47% 44% 43% 38%
31%
21% 15%
Conversion
Amazon
Cdiscount
Vente-privée ebay
Laredoute
priceminister
3suisses rueducommerce
ITunes
Pixmania
.
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AMAZON.FR EST DANS LE CHAMPS CONCURRENTIEL DE L’ENSEMBLE DES CATÉGORIES, NOTAMMENT LES JOUETS, L’ÉLECTRO-HIFI ET LA MAISON
% de visiteurs de la catégorie …. ayant aussi visité Amazon dans cette catégorie précise au cours des 3 mois
12%
13%
16%
21%
30%
33%
36%
Sport
Cosmétiques
Bricolage & Jardinage
Habillement
Maison
Electro-Hifi
Jouets
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SUR 100 VISITEURS D’UNE ENSEIGNE…
visitent
uniquement
le site
visitent le site
puis
le magasin
visitent le
magasin
puis le site
visitent
uniquement
le magasin 22 29 17 32
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SUR 100 VISITEURS D’UNE ENSEIGNE…
VISITENT LE SITE 68
visitent
uniquement
le site
visitent le site
puis
le magasin
visitent le
magasin
puis le site
visitent
uniquement
le magasin 22 29 17 32
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78
SUR 100 VISITEURS D’UNE ENSEIGNE…
VISITENT LE MAGASIN 78
visitent
uniquement
le site
visitent le site
puis
le magasin
visitent le
magasin
puis le site
visitent
uniquement
le magasin 22 29 17 32
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46
SUR 100 VISITEURS D’UNE ENSEIGNE…
VISITENT
LE SITE ET
LE MAGASIN 46
visitent
uniquement
le site
visitent le site
puis
le magasin
visitent le
magasin
puis le site
visitent
uniquement
le magasin 22 29 17 32
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SUR 100 VISITEURS D’UNE ENSEIGNE…
COMMENCENT
EN LIGNE
COMMENCENT
EN MAGASIN 51 49
visitent
uniquement
le site
visitent le site
puis
le magasin
visitent le
magasin
puis le site
visitent
uniquement
le magasin 22 29 17 32
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UN RETOUR AUX MAGASINS …
Store only
7%
15%
19%
26%
30%
34%
36%
38%
47%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Téléphonie
Electro-Hifi
Produits Culturels
Maison
Parfums & Cosmétiques
Bricolage & Jardinage
Jouets
Sport
Habillement +4pts
+6pts
-1pt
+8pts
Evolution significative vs 2015
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… AU DÉTRIMENT DU WEB ONLY
12%
14%
18%
21%
25%
25%
26%
27%
53%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Sport
Habillement
Bricolage & Jardinage
Parfums & Cosmétiques
Jouets
Produits Culturels
Maison
Electro-Hifi
Téléphonie
Web only
-7pts
-3pts
-4pts
-2pts
-3pts Evolution significative vs 2015
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UN OMNI-CANAL GÉNÉRALISÉ SUR TOUTES LES CATÉGORIES AVEC DES VARIANTES D’INTENSITÉ
12%
14%
18%
21%
25%
25%
26%
27%
53%
29%
22%
28%
29%
26%
37%
31%
42%
29%
21%
17%
20%
20%
13%
19%
17%
16%
11%
38%
47%
34%
30%
36%
19%
26%
15%
7%
Sport
Habillement
Bricolage & Jardinage
Parfums & Cosmétiques
Jouets
Produits Culturels
Maison
Electro-Hifi
Téléphonie
Web only Web to Store Store to Web Store only Base: total
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SUR 100 ACHETEURS D’UNE ENSEIGNE…
achètent
uniquement
sur le site
achètent
en ligne et
en magasin
achètent
uniquement
en magasin 12 77 11
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SUR 100 ACHETEURS D’UNE ENSEIGNE…
ACHETENT
EN LIGNE 23
achètent
uniquement
sur le site
achètent
en ligne et
en magasin
achètent
uniquement
en magasin 12 77 11
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SUR 100 ACHETEURS D’UNE ENSEIGNE…
ACHETENT EN MAGASIN 89
achètent
uniquement
sur le site
achètent
en ligne et
en magasin
achètent
uniquement
en magasin 12 77 11
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UNE GRANDE DISPARITÉ DE COMPORTEMENT D’ACHAT PAR CATÉGORIE
43%
19%
17%
12%
11%
8%
4%
4%
18%
25%
18%
15%
12%
13%
13%
8%
39%
56%
65%
73%
77%
83%
83%
88%
Téléphonie
Electro-Hifi
Parfums
& cosmétiques
Habillement
Jouets
Maison
Sport
Bricolage
& jardinage
Web only Web + Store Store only
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SUR 100 VISITEURS D’UNE ENSEIGNE…
visitent
uniquement
le site
visitent le site
puis
le magasin
visitent le
magasin
puis le site
visitent
uniquement
le magasin 22 29 17 32
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17
SUR 100 VISITEURS D’UNE ENSEIGNE…
…48 ACHÈTENT
visitent
uniquement
le site
visitent
le site plus
le magasin
visitent le
magasin
puis le site
visitent
uniquement
le magasin 22 29 17 32
sur le site en ligne ou
en magasin
en magasin
ou sur le site
uniquement
en magasin 3 17 12 16
14% 59% 67% 50%
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17
SUR 100 VISITEURS D’UNE ENSEIGNE…
…48 ACHÈTENT
visitent
uniquement
le site
visitent
le site plus
le magasin
visitent le
magasin
puis le site
visitent
uniquement
le magasin 22 29 17 32
sur le site en ligne ou
en magasin
en magasin
ou sur le site
uniquement
en magasin 3 17 12 16
14% 59% 67% 50%
mag only X3.5 vs web only
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17
SUR 100 VISITEURS D’UNE ENSEIGNE…
…48 ACHÈTENT
visitent
uniquement
le site
visitent
le site plus
le magasin
visitent le
magasin
puis le site
visitent
uniquement
le magasin 22 29 17 32
sur le site en ligne ou
en magasin
en magasin
ou sur le site
uniquement
en magasin 3 17 12 16
14% 59% 67% 50%
site + magasin : +26%vs mag only
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SUR 100 VISITEURS D’UNE ENSEIGNE…
…47 ACHÈTENT
visitent
uniquement
le site
visitent
le site plus
le magasin
visitent le
magasin
puis le site 22 29 17
sur le site en ligne ou
en magasin
en magasin
ou sur le site 3 17 12
14% 59% 67%
SUR 100 VISITEURS D’UN SITE…
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LE MOBILE, CATALYSEUR DU ROPO²
![Page 29: Observatoire du ROPO² - VAGUE 5 2016 - Fullsix Data / CSA Research](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022200/58ae41c81a28abad338b519f/html5/thumbnails/29.jpg)
LE MOBILE, CATALYSEUR DU ROPO²
46% de conversion
19% DIGITAL
21% EN MAGASIN
6% CROSS CANAL
56% de conversion
25% DIGITAL
21% EN MAGASIN
10% CROSS CANAL
Sur 100% DES VISITES via DESKTOP : 100% DES VISITES via MOBILE :
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
1. Amazon de plus en plus dominant
2. Le comportement Omnicanal se stabilise et arrive à maturité
3. Le Web to store reste stable avec une conversion globale des sites web de 47%
4. Une performance impressionnante du mobile, véritable catalyseur du Ropo
![Page 31: Observatoire du ROPO² - VAGUE 5 2016 - Fullsix Data / CSA Research](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022200/58ae41c81a28abad338b519f/html5/thumbnails/31.jpg)
LA MAÎTRISE DE L’OMNI-CANAL EST PLUS QUE JAMAIS INDISPENSABLE.
![Page 32: Observatoire du ROPO² - VAGUE 5 2016 - Fullsix Data / CSA Research](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022200/58ae41c81a28abad338b519f/html5/thumbnails/32.jpg)
ACTIVER DES MÉCANIQUES DRIVE TO STORE, AGILES, PERTINENTES ET
PERFORMANTES
CONTEXTUALISATION GÉO MARKETING PERSONNALISATION
![Page 33: Observatoire du ROPO² - VAGUE 5 2016 - Fullsix Data / CSA Research](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022200/58ae41c81a28abad338b519f/html5/thumbnails/33.jpg)
FAIRE DE CHAQUE VISITE IN STORE UNE OPPORTUNITÉ DE DATA CATCHING
Travailler le web comme complément de
gamme, voir d’extension de linéaire
virtuelle directement en pdv .
![Page 34: Observatoire du ROPO² - VAGUE 5 2016 - Fullsix Data / CSA Research](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022200/58ae41c81a28abad338b519f/html5/thumbnails/34.jpg)
ANCRER L’USAGE MOBILE AU CŒUR DES PARCOURS CLIENTS
![Page 35: Observatoire du ROPO² - VAGUE 5 2016 - Fullsix Data / CSA Research](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022200/58ae41c81a28abad338b519f/html5/thumbnails/35.jpg)
MERCI !