observatorio abanca...compras precovidy durante la pandemia análisis de los desplazamientos y radio...

OBSERVATORIO ABANCA by IESIDE

25 JUNIO 2020

Big Data de Medios de Pago de ABANCA para la monitorización del proceso de desescalada en Galicia

2

[email protected] de información

i

Aportar a la sociedad

gallega, y en especial

a sus autónomos,

profesionales,

comercios, negocios,

pymes, empresas,

corporaciones…

datos de la evolución

de la economía que

sirvan de soporte para

sus decisiones.

Aportar

periódicamente

a los sectores

de la economía

gallega

información

relevante para

su desarrollo

futuro.

Apoyar y

aconsejar a

todos los sectores

en función de

la experiencia

acumulada de la

principal entidad

financiera

gallega.

El presente documento

y posteriores ediciones

estarán a disposición

de toda la sociedad

y, especialmente,

de nuestros clientes

en su desarrollo

sectorial y

geográfico.

1 2 3 4

Objetivos Observatorio

875.000 gallegos

utilizan tarjetas de

ABANCA, supone el

43% de la población

gallega entre 18 y 80

años. 79,6 millones de

operaciones realizadas

en comercios en 2019

por importe de más

de 2,500 millones €.

ABANCA está

presente en

274 municipios

gallegos tanto

urbanos como

rurales. Es la única

entidad que presta

servicios en 119

municipios.

ABANCA supera

el 40% de cuota

de mercado en

las cuatro

provincias

gallegas.

El 45% de los

establecimientos

gallegos tienen TPV

de ABANCA,

pertenecientes

a más de 121

sectores de

actividad distintos.

Seguimiento

diario de los

niveles de

actividad de

TPV y operatoria

con tarjeta.

Ver nota metodológica pg 21

Tamaño muestral Diversidad

Representatividad geográfica

Representatividadsectorial Vigencia

El posicionamiento de ABANCA en Galicia, conviertea su operatoria en un “Termómetro de la Desescalada”

3

Tercera entrega del “Termómetro de la Desescalada”

Evolución de la actividad en la Fase 3 y primera semana de la “nueva normalidad”

Movilidad de los gallegos en sus compras precovid y durante la pandemia

Análisis de los

desplazamientos

y radio de compra durante

el confinamiento y las

distintas fases de la

desescalada, comparado

con los hábitos anteriores a

la pandemia.

Análisis estructurado

en sectores y con

información

desagregada para

las cuatro provincias

gallegas.

4

Evolución de la compra on-line en la desescalada

Tendencia al uso de Efectivo en los Pagos

Información de las compras on-line

en las distintas fases y por provincias

Protagonismo del pago con tarjeta

Evolución importe pagos con tarjeta(Base 100- pre covid en operatoria semanal)

5

Los niveles de actividad se moderan en las dos últimas semanas

• Tras el impulso observado en la fase 2 por la reapertura de las grandes

superficies y afloramiento de “demanda embalsada”, el nivel de actividad se estabiliza en la primera semana de la “nueva normalidad” retornando a los niveles

precovid.

• El 99% de los establecimientos ya tuvieron alguna actividad de pago en la fase 3.

Establecimientos abiertos % con actividad en TPV (base 100=pre COVID)

FASE 0 FASE 1 FASE 2

2º semana

3º semana

4º semana

1º semana

2º semana

3º semana

4º semana

1º semana

2º semana

3º semana

MARZO ABRIL MAYO

4º semana

1º semana

5º semana

1º semana

JUNIO

2º semana

3º semana

PRE COVID CONFINAMIENTO FASE 3

100PRE

COVID

100%

35%

60%

82%95% 99%

HIBERNACIÓN

123

59

70

61

72

77

9293

107108

105102

Incluye la 1ª semana de la

“nueva normalidad”

6

Continúa equilibrándose la estructura de consumo de las familias

Confinamiento14 mar - 3 may

Pre COVID1 ene- 13 mar

Alimentación

Farmacias

Transporte

Comercio minorista

Ocio

Resto

En la fase 3 el peso de la alimentación en la cesta de la compra se mantiene tan solo 5,5 puntos porcentuales por encima del nivel previo a la pandemia.

Gana protagonismo en la fase 3 si bien todavía está a una distancia de 2,2 puntos porcentuales del peso que tenía en precovid.

Evolución de la estructura de consumo de las familias gallegas

Fase 38 jun-21 jun

10,0% 3,0% 10,4%

8,5% 1,1% 6,3%

33,7% 12,6% 35,0%

13,8% 8,2% 8,4%

2,6% 4,9% 2,8%

31,5% 70,2% 37,0%



FASE 0 FASE 1

HIBERNACIÓN

FASE 2PRE COVID CONFINAMIENTO FASE 3

100PRE

COVID

7

Alimentación

Alimentación mantiene una senda de normalización

• Pese a la moderación, el gasto en alimentación mantiene una actividad de

un 25% superior respecto a la fase previa a la crisis.

• Se mantiene la total operatividad de los establecimientos.

• Se acelera el retorno a la normalidad de la actividad de las farmacias. El gasto en

estos establecimientos es tan solo un 13% superior a los niveles previos al coronavirus.

ANÁLISIS SECTORIAL

100%

93%

100%

86%

93%99% 100% 100%

Farmacias

2º semana

3º semana

4º semana

1º semana

2º semana

3º semana

4º semana

1º semana

2º semana

3º semana

MARZO ABRIL MAYO

4º semana

1º semana

5º semana

1º semana

JUNIO

2º semana

3º semana

158

117

147150

147142

146

141

132

125

120

94

113

100

135

126

143140 141

129

118

113





FASE 0 FASE 1

HIBERNACIÓN


100PRE

COVID

2º semana

3º semana

4º semana

3º semana

4º semana

1º semana

2º semana

3º semana

MARZO MAYO

4º semana

1º semana

5º semana

1º semana

JUNIO

2º semana

3º semana

Comercio minorista

Otros

• Otros establecimientos (parkings, vending, telefonía, talleres…) también alcanzan los niveles

previos a la crisis.

Se estabilizael comercio minorista en la fase 3

ANÁLISIS SECTORIAL

8

• La actividad en la fase 3 se mantiene por encima del nivel pre-covid, si bien con una suave

moderación tras el impulso registrado en la fase 2 motivado por la apertura de las grandes superficies.

25%

62%

92%99%

100%

26%59%

84%97% 99%



1º semana

2º semana

ABRIL

19

21

32

79

86

116 118111

107

24

1822

38

68

75

85

102 106 104


Hogar

Detalle del comercio minorista

ANÁLISIS SECTORIAL

9

El gasto en equipamiento para el hogar (bricolaje, construcción, jardinería, etc.) se sigue manteniendo como el segmento de mayor crecimiento, situándose un 62% por encima de los niveles pre-covid

DeportesLas compras vinculadas al deporte se sitúan por encima de los niveles pre-covid

MultimediaLas compras multimedia (electrónica, informática, música, etc.) también presentan un buen tono (5% por encima)

ModaLas prendas de vestir y complementos se mantienen todavía un 16% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia 46,9

79,0

56,5

117,6

130,1

90

105

123

162

117

84

105

107

151

104

Fase 2

Fase 3

Fase 1

100PRE

COVID

Estética y bienestarDespués del repunte experimentado en la Fase 1, el gasto en estética (peluquerías, centros de belleza, tatuajes…) recupera los niveles de actividad previos a la crisis.

Incluye la 1ª semana de la “nueva normalidad”

10

12,2% 12,8% 13,3% 12,3%

48,3% 47,8%49,1%

44,3%

14,8% 15,8% 15,7% 14,9%

Coruña Lugo Ourense Pontevedra

Pre COVID

Confinamiento

Fase 3

El protagonismo de las compras online en comercio minorista se mantiene por encima de los niveles precovid

• El peso de las compras online en comercios minoristas sigue

superando los niveles previos en las cuatro provincias gallegas

• Lugo y Ourense son las provincias con mayor

protagonismo de las compras online en la fase 3

Evolución compra online en comercio minorista por provincias(% compras con tarjeta en online vs. presencial, comercio minorista. No incluye alimentación, ni ocio, ni transporte)




FASE 0 FASE 1

HIBERNACIÓN


2º semana

3º semana

4º semana

1º semana

2º semana

3º semana

4º semana

1º semana

2º semana

3º semana

MARZO ABRIL MAYO

4º semana

1º semana

5º semana

1º semana

JUNIO

2º semana

3º semana

100%

68%79% 84% 90% 91%

7% 14%33%

66%82%

Ocio

Transporte

• Se intensifica el crecimiento del gasto en ocio en la fase 3, situándose en el 79% respecto al

nivel de actividad previo.

• El 82% de los establecimientos están abiertos en la fase 3, frente al 66% de la fase anterior

• La actividad en transporte (incluye gasolineras) se

estabiliza. Está en el 63% del nivel precovid.

• De los clientes que hacían uso del transporte público antes de la pandemia, el 90,3% ha

reducido su gasto un 75% y un tercio de ellos hace uso del transporte privado.

En la fase 3 el ocio avanza de forma destacada

ANÁLISIS SECTORIAL

11

100PRE

COVID

88

6 8 9

2529

49

71

79

106

42

30

37

51 49

5965

63




FASE 0 FASE 1

HIBERNACIÓN


2º semana

3º semana

4º semana

1º semana

2º semana

3º semana

4º semana

1º semana

2º semana

3º semana

MARZO ABRIL MAYO

4º semana

1º semana

5º semana

1º semana

JUNIO

2º semana

3º semana

• Las cuatro provincias se sitúan por encima del nivel precovid, manteniendo una evolución paralela.

• Los establecimientos abiertos atendiendo a la actividad de sus TPV’sen la fase 3 se sitúan por encima del 97% en todas las provincias.

Persiste la homogeneidad entre las provincias gallegas

ANÁLISIS PROVINCIAL

Establecimientos abiertos en FASE 2 por provincias% de establecimientos con actividad en TPV

98,4% 99,1% 97,2% 98,9% 99%

Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total Galicia

100PRE

COVID

56

68

87

99

128

79

12



Estructura consumo A Coruña

HIBERNACIÓN

13

Estabilización de la actividad minorista

CORUÑA

• Alimentación continúa moderando su ritmo de crecimiento,

manteniéndose un 23% por encima de los registros anteriores al coronavirus.

• El comercio minorista

se estabiliza tras el repunte de la fase anterior acompañando la apertura de grandes áreas

comerciales

• El ocio se sitúa en el 79% de los niveles anteriores a la pandemia



Fase 38 jun - 21 jun

Alimentación

Farmacias

Transporte

Comercio minorista

Ocio

10,0% 3,3 10,8%

8,5% 1,3% 6,6%

34,0% 12,4% 35,3%

15,0% 8,6% 9,1%

2,5% 5,0% 2,7%

30,1% 69,4% 35,6%

Evolución importe pagos con tarjeta A Coruña(Base 100- pre covid en operatoria semanal)

2º sem.

3º sem.

4º sem.

1º sem.

2º sem.

3º sem.

4º sem.

1º sem.

2º sem.

3º sem.

MARZO ABRIL MAYO

4º sem.

1º sem.

5º sem.

1º sem.

JUNIO

2º sem.

3º sem.

F. 0 FASE 1PRE COVID FASE 2CONFINAMIENTO FASE 3

Resto

160

114

143148 146

141 144138

131123

1720

29

70

76

111 113109

106

7 913

2731

51

63

7479

Estructura consumo Lugo

14

Se modera el gasto en alimentación

LUGO

• El gasto en comercios minoristas permanecen por encima de los niveles

precovid.

• Recuperación del gasto de los lucenses en ocio, si bien todavía está a un 21% de las cifras anteriores a la

crisis.

• Alimentación continúa reduciendo su peso en la cesta de la compra




Alimentación

Farmacias

Transporte

Comercio minorista

Ocio

Evolución importe pagos con tarjeta Lugo(Base 100- pre covid en operatoria semanal)

2º sem.

3º sem.

4º sem.

1º sem.

2º sem.

3º sem.

4º sem.

1º sem.

2º sem.

3º sem.

MARZO ABRIL MAYO

4º sem.

1º sem.

5º sem.

1º sem.

JUNIO

2º sem.

3º sem.

9,8% 3,3% 9,8%

7,3% 0,6% 5,2%

36,0% 13,6% 36,8%

14,7% 8,9% 8,9%

2,1% 4,9% 2,4%

30,2% 68,5% 36,9%


Resto

167

126

154161 159

152 152 150

140134

19 22

36

87

97

121124

111 109

5 59

2329

49

57

70

79HIBERNACIÓN

Estructura consumo Ourense

15

Dinamismo del comercio

OURENSE

• Es la provincia con mayor crecimiento del gasto en comercio

minorista, siendo un 12% superior al nivel precovid.

• Por el contrario, el ocio se recupera de forma más lenta y todavía está a

un 33% por debajo de los niveles previos

• Alimentación absorbe el 39% de la cesta de la compra en la fase 3. En

el confinamiento había llegado a representar más del 70%




Alimentación

Farmacias

Transporte

Comercio minorista

Ocio

Evolución importe pagos con tarjeta Ourense(Base 100- pre covid en operatoria semanal)

2º sem.

3º sem.

4º sem.

1º sem.

2º sem.

3º sem.

4º sem.

1º sem.

2º sem.

3º sem.

MARZO ABRIL MAYO

4º sem.

1º sem.

5º sem.

1º sem.

JUNIO

2º sem.

3º sem.


8,9% 1,7% 9,2%

7,5% 0,7% 4,6%

33,4% 11,1% 36,0%

14,5% 10,9% 8,8%

2,5% 4,6% 2,7%

33,2% 70,9% 38,7%

Resto

164

122

148

157

148 145 144 141133

124

17 19

33

87

99

123123

114 112

4 69

19 21

40

48

58

67

HIBERNACIÓN

Estructura consumo Pontevedra

16

El gasto de las familias converge hacia los niveles precovid

PONTEVEDRA

• Alimentación reduce su peso en el consumo familiar hasta el 38%

• El comercio minorista se estabiliza tras el repunte de la fase 2

• Es la provincia con una recuperación más rápida

del ocio, al situarse en el 82% de los niveles previos.




Alimentación

Farmacias

Transporte

Comercio minorista

Ocio

Evolución importe pagos con tarjeta Pontevedra(Base 100- pre covid en operatoria semanal)

2º sem.

3º sem.

4º sem.

1º sem.

2º sem.

3º sem.

4º sem.

1º sem.

2º sem.

3º sem.

MARZO ABRIL MAYO

4º sem.

1º sem.

5º sem.

1º sem.

JUNIO

2º sem.

3º sem.


10,2% 2,8% 10,4%

9,0% 1,0% 6,7%

32,8% 12,8% 33,9%

11,7% 6,9% 7,3%

3,0% 4,9% 3,0%

33,2% 71,5% 38,6%

Resto

152

117

150 148144

140

149141

131124

21 22

33

86 94

119 122

111108

5 8 10

2429

49

62

71

82HIBERNACIÓN

17

Se mantiene la tendencia decreciente del uso de efectivo

12,1%

18,6%

14,4%

44,2%

43,2%

49,3%

1,7%

1,6%

2,4%

42,0%

36,6%

33,9%

Pre Covid

Confinamiento

Fase 3

Instrumentos de pagos (estructura uso: retirada efectivo, pago con tarjeta y X Pay)

Online Tarjeta X-Pay Efectivo

• El uso del efectivo continúa reduciéndose en la fase 3: representa

el 34% de los pagos frente al 42% anterior a la pandemia

• El protagonismo es asumido por el pago

con tarjeta que supone ya el 49% de las transacciones.

• Los pagos de compras online alcanzan el 14%

del total de transacciones

HIBERNACIÓN

2º sem.

3º sem.

4º sem.

1º sem.

2º sem.

3º sem.

4º sem.

1º sem.

2º sem.

3º sem.

MARZO ABRIL MAYO

4º sem.

1º sem.

5º sem.

1º sem.

JUNIO

2º sem.

3º sem.


18

La movilidad se aproxima a los patrones precovid

• El levantamiento de las restricciones a la movilidad

interprovincial motiva que el protagonismo de las compras realizadas fuera de la provincia se incrementen hasta el

82% del nivel precovid

• Tanto las compras efectuadas dentro del municipio como las realizadas en el resto de

la provincia retornan a la situación anterior a la crisis

Estructura de la compra por territorio(Base 100- pre covid en operatoria semanal)

Movilidad en las compras de los gallegos(Estructura de compras según distancia del domicilio)

Municipio

Provincia

Fuera Provincia

FASE 3

CONFIN.

PRECOVID

<

14,6%

25,3%

15,9%

20,2%

21,4%

20,3%

18,7%

20,4%

19,0%

37,7%

29,3%

37,7%

Municipio<0,5 km

Municipio 0,5 – 2 km

Resto Municipio

DentroProvincia

Fuera Provincia

8,8%

3,6%

7,2%

45

37 40 41

50

838280

7578 80

90

102100 100

123

129125

117

107103 103


19

Compras fuera del municipio

Compras fuera de la provincia

A Coruña Lugo Ourense PontevedraRecuperación de la movilidad en las compras

• El levantamiento de las restricciones a la movilidad permite que prácticamente se

recuperen los patrones previos.

• En la fase 3 las compras fuera del municipio están a menos de 2 puntos porcentuales en

todas las provincias de los niveles anteriores a la pandemia.

• Las compras fuera de la provincia también se acercan

a la estructura pre-covid

• En Lugo y Ourense la compra fuera de la provincia supera el 10% duplicando el peso que tiene en A Coruña

FASE 3

CONFINAMIENTO

PRE COVID 49,4%

34,4%

47,4%

FASE 3

CONFINAMIENTO

PRE COVID 6,7%

2,5%

5,0%

13,0%

4,9%

11,4%

51,0%

39,7%

49,0%

11,6%

4,6%

10,7%

42,8%

30,7%

41,8%

9,8%

4,3%

8,1%

Estructura de compras según distancia del domicilio

42,8%

28,6%

41,5%

Nota metodológica

• Se analizan más de 100 millones de operaciones con tarjetas realizadas entre

enero de 2019 y 21 de junio de 2020 en Galicia por parte de 875,000 clientes

de Abanca en más de 47.000 establecimientos gallegos.

• El tratamiento de la operatoria se realiza de forma anonimizada y

generando agrupaciones por sectores, geografías, … que se extraen del Data

Warehouse corporativo sin ningún campo identificativo de clientes.

• La serie de datos diarios se trata con medias móviles de 7 días para eliminar el

efecto calendario.

• Para poder realizar un seguimiento de la evolución de la operatoria desde la fase pre-covid y facilitar las comparaciones homogéneas entre los niveles de

actividad de distintos sectores y provincias se construye un índice base 100

definido por los niveles de la fase precovid.

• La fase precovid se construye con la operatoria diaria en media semanal

desde 8 de enero de 2020 y el 13 de marzo de 2020 (el 14 se declara el

estado de alarma). La fase 3 incluye la primera semana de la “nueva

normalidad”.

• Se neutraliza el efecto de una mayor propensión al pago con tarjeta durante

la crisis ajustando la evolución del volumen de transacciones con el

crecimiento que ha experimentado el uso de tarjeta en el período post covid.

• Agrupación Sectorial: se parte de 121 subsectores de actividad

que se agrupan en seis grandes categorías siguiendo los criterios

establecidos por BdE. Los principales sectores incorporados en cada categoría son:

• Alimentación: supermercados, tiendas alimentación, grandes superficies alimentación.

• Farmacias: farmacias y droguerías.

• Transporte: gasolineras, autopistas, transporte de viajeros, alquiler de vehículos.

• Comercio Minorista: comercio minorista, grandes superficies no alimentarias, joyerías, venta telefónica,…

• Ocio: Hoteles, restaurantes, cafeterías, espectáculos, discotecas, agencias de viajes,…

• Resto: parkings, vending, telefonía, talleres.

• Con el fin de estudiar los cambios de movilidad en los patrones

de consumo se analiza la geolocalización de los comercios en

los que se realizan las operaciones con tarjeta, y se realiza un

tratamiento agregado y anonimizado de las distancias a los

domicilios.

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