observatorio de la logística - cimalsa.cat · observatorio de la logística los indicadores de...

Observatorio de la Logística

Los indicadores de competitividad del

sistema Logístico Catalán (12ª edición)

Julio de 2017

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 2

1. Introducción

2. Contexto socioeconómico

3. Oferta infraestructural

4. Oferta y demanda

5. El mercado inmologístico

6. Eficiencia

Índice

7. Logística urbana

LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)

Introducción

3

El Observatorio de la logística es:

Los objetivos de los indicadores de Competitividad del Sistema Logístico son:

Una herramienta de evaluación continua de las necesidades de los sectores económicos

en relación al sistema de infraestructuras y servicios logísticos.

Un punto de encuentro entre las empresas y los agentes decisorios que permite integrar

las necesidades del tejido empresarial con la planificación / gestión de infraestructuras y

servicios.

✓

✓

Crear un marco de referencia estable a lo largo del tiempo basado en parámetros reales y

de objetividad en la observación.

Monitorizar los datos más relevantes del sistema logístico y analizar su evolución mediante

el contraste con expertos en cada materia.

Llegar a ser una herramienta que aporte información para la planificación y gestión del

Sistema Logístico.

✓

✓

✓


LA ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

El cuerpo del documento se divide en:

1.- Contexto socioeconómico

2.- Oferta infraestructural

3.- Oferta y Demanda

4.- El mercado inmologístico

5.- Eficiencia

6.- Logística urbana

7.- Cuadro de Indicadores resumen

El trabajo está formado por dos partes principales:

Cuerpo del documento: 45 indicadores.

Anexo estadístico: 77 datos estadísticos complementarios

Introducción

✓

✓


PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Más de 30 fuentes de información utilizadas

• Orientadas al análisis del contexto económico (Institut de Estadística de Cataluña, Instituto Nacional de

Estadística, Eurostat…).

• Para la obtención de datos sectoriales específicos (Encuesta permanente del transporte de mercancías por

carretera (Ministerio de Fomento), bases de datos sobre las circulaciones de mercancías (Renfe, FGC),

memorias estadísticas de Aena, censo de almacenes y plataformas logísticas (Alimarket)…).

• Contrastar los principales resultados con expertos en los diferentes ámbitos de especialización del

sector.

IntroducciónS

EC

TO

R P

ÚB

LIC

O

SE

CT

OR

PR

IVA

DO


✓ Incorporación del Ayuntamiento de Barcelona como fuente de datos de logística capilar.

✓ Inclusión de una encuesta sectorial de tendencia.

✓ Seguir avanzando en el estudio, evaluación y definición de nuevos indicadores, reorientando los que

sean necesarios para ofrecer una foto global del sistema logístico catalán.

NUEVAS LÍNEAS DE ESTUDIO

Volumen de mercancías movido por el Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD)

Desplazamientos de los vehículos de mercancías respecto a los privados en la ciudad de

Barcelona

Número de operaciones de e-commerce en Cataluña

Puntos de suministro de GNV, GLP y eléctrico para automoción

Introducción: NOVEDADES DEL OBSERVATORIO PARA LA EDICIÓN 2017

✓ + Datos desglosados por provincias.

✓ + Datos avanzados del 2017.

Introducción del GNL marítimo

Evolución de la matriculación según combustible y carga máxima


1. Introducción



4. Oferta y demanda


6. Eficiencia

Índice



Contexto socioeconómico

• En relación al alcance de la definición de sector logístico, y de acuerdo a los códigos de actividad CCAE-2009, se

distinguen tres escenarios para conocer el peso de la actividad logística en la economía catalana: Escenario

básico (incluye el transporte de mercancías, almacenaje y actividades afines al transporte y Actividades postales

y de correos) , Escenario medio (incluye las actividades del escenario básico y las de comercio al por mayor) y

Escenario extenso (incluye también las de comercio al detalle) con un peso del 3,7%, 9,6% y 13,3%

respectivamente registrados para el año 2014.

• En el 2016 se registra una disminución en el numero de parados en el sector logístico del 14% respecto

2015, consolidando la reactivación del peso del sector en Cataluña.

• El número de afiliados en régimen autónomo supone en el 2016 un 26% respecto el total de afiliados,

situándose 4 puntos por encima del porcentaje de autónomos en todos los sectores en Cataluña.

• El balance comercial catalán en el último bienio (2015-2016) tiende a disminuir la diferencia entre el valor

económico de las exportaciones e importaciones, siendo negativa en 2016 (-12.814 millones de euros). No

obstante en los intercambios con el Estado, esta balanza es positiva para Cataluña (+17.899 millones de euros).

• En 2016 se reactiva el valor del PIB a precios constantes así como el volumen de mercancías, aumentando

en un 3,1% y un 4,8% respectivamente respecto 2013.


3,8%3,6% 3,7% 4,0% 3,8% 3,7%

3,7%

9,8% 9,3% 9,4% 9,5% 9,4%9,4% 9,6%

13,9%13,3% 13,4% 13,3% 13,4%

13,3%13,3%

2,9%2,8%

2,9% 3,0% 3,0% 3,0% 3,1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

VA

B/P

IB

Escenariobásico

Escenariomedio

Escenarioextenso

El sectorlogístico en laeconomíaespañola

9

Peso económico de la logística en la economía catalana

Fuente: Elaboración propia con datos de Idescat y Ministerio de Fomento

• El peso económico de la logística en Cataluña en 2014 se sitúa entre el 3,7% y el 13,3% según el escenario de

estudio.

• Tendencia ligeramente creciente en los tres escenarios respecto el año 2013.

• El peso de la logística en el escenario básico (3,7%) sobre la economía catalana es más de medio punto

superior a la media estatal (3,1%).0,9%

2,1%

0,3%

Contribución actividades logísticas a la economía (2014)

VAB actividades logísticas

4,8%

Consumos intermedios

7,8%

Total 12,6%

Fuente: PIMEC Logística (2017): Informe Contribución de la logística en la economía


0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0,180

0,190

0,200

0,210

0,220

0,230

0,240

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nú

me

ro d

e e

mp

lea

do

s (

mile

s)

Em

ple

ad

os

lo

gís

tic

a/E

mp

lea

do

s

ind

us

tria

empleados logística/empleados industria empleados logística empleados industria

10

Generación de ocupación en el sector logístico

Fuente: Elaboración propia con datos de Idescat

• La relación entre los empleados en el sector logístico con los del sector industrial varía durante el periodo

2008-2014, con un crecimiento interanual del 1%, a pesar de la recesión del -1,8% entre 2013-2014.

-1,8%

0,2%

2%

-4,6%

Datos de parados en el sector del transporte y

almacenaje

2016 13.765

2015 16.010

2014 19.135

2013 21.366

2012 20.435

2011 18.113

2010 18.183

-14%

-3,2%


27% 27% 27% 28% 27% 27% 26% 9.955

73% 73% 73%72% 73% 73% 74% 28.831

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nú

me

ro d

e a

filia

do

s s

eg

ún

ré

gim

en

Régimen de autónomos Régimen general

11

Mercado laboral: Peso de los trabajadores autónomos (transporte y almacenaje)

• El número de afiliados en régimen autónomo representa un 26% (2016) respecto el total de afiliados.

• La cuota de autónomos en el sector del transporte y almacenaje está por encima de la media que presentan

todos los sectores de actividad (21,7%).

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2016)

Afiliados medios por CC.AA, provincias y secciones de actividad CNAE 2009 (Régimen especial de trabajadores autónomos y Régimen general).

% autónomos en todos los sectores

2016 21,7%

2015 22,4%

2014 22,8%

-4% +2%+4%

-1,5%

1,8%


34.731 34.18031.946

30.600 29.57527.999 26.746 26.144 26.140

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nú

me

ro d

e e

mp

resa

s

12

Evolución del número de empresas logísticas activas

• Descenso del número de empresas logísticas activas en el periodo 2008-2016 del -3,5% interanual.

• Total de 26.140 empresas logísticas activas en Cataluña (2016), de entre las que destaca el grupo de Transporte

de mercancías por carretera y servicios de mudanza (79,7% del total).

-3,5%

Font: Elaboración propia con datos del INE

20.822(79,7%)

459(1,8%)

3.366(12,9%)

1.454(5,6%)

39(0,1%)

Distribución de las compañías logísticas en Cataluña (2016)

494 Transporte de mercancías por carreteray Servicios de mudanza 521 Depósito y almacenamiento

522 Actividades anexas al transporte

532 Otras actividades postales y de correos

Otros


37% 36% 36% 37% 37% 35% 35% 34% 33% 32% 32% 31% 30%

5% 5% 5% 6% 6%6%

7% 7% 6% 7% 6% 6% 6%8% 7%

7% 6% 7%9%

8%8% 8% 9% 9% 9% 8%

9% 8%8% 9% 10%

11%11%

11%12% 12% 12% 12% 12%

20% 21%22% 20% 20%

17%16%

17%17% 17% 17%

18% 19%

21%23%

21%22% 21%

22%

24%

24%24% 25% 24%

24% 24%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Millo

ne

s d

e e

uro

s

Otros Metalurgia y productos metálicos

Textiles, cuero, calzado, confección Productos alimenticios y bebidas

Vehículos de motor, material de transporte Industrias químicas

13

Valor económico de las exportaciones

Fuente: Elaboración propia con datos de el Idescat

• Tendencia creciente desde el año 2004 con una variación interanual positiva del 4,3% a pesar de la bajada entre

2008-2009 (-18%).

• Por sectores, destacan las industrias químicas y los vehículos de motor y material de transporte.

4,3%2%

∆ 2015-2016

Industrias químicas 1,2%

Vehículos de motor, material transporte

6%

Productos alimentarios y bebidas 7,4%

Textiles, cuero, calzado, confección -3,2%

Metalurgia y productos metálicos 3,3%

Otros (*) -0,6%

-18%

(*) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; productos energéticos, extracción y refinación petróleo; maquinariay equipos mecánicos; máquinas de oficina, instrumentos precisión y óptica; equipos eléctricos y electrónicos; resto ramasde actividad y no clasificados.


0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mil

lon

es

de e

uro

s

Mundo-Cataluña España-Cataluña Cataluña-Mundo

Cataluña-España Interno Cataluña

14

Valor de los intercambios comerciales con el Estado

• En el periodo 2008-2016 se observa como las exportaciones catalanas hacia el resto del mundo han

aumentado en un 3,9% interanual, llegando a una cuota del 48% respecto el valor económico de la producción

efectiva.

Fuente: Elaboración propia con datos de CEPREDE; Informe trimestral sobre el comercio interregional en España

Valor económico de la producción efectiva (58%)

Tipología 2016 ∆2008-16

Interno 23% -2,8%

Cataluña-España 29% -2,6%

Cataluña-Mundo 48% +3,9%

Valor económico de las importaciones (42%)

Tipología 2016 ∆2008-16

España-Cataluña 21% -2,7%

Mundo-Cataluña 79% 0,8%

+0,5 %

-1,7%

+2%

-1,6%

+2,2%


Contexto socioeconómico: Anexo estadístico

• I.1. - Definición de escenarios del peso económico de la logística

• I.2. - Evolución del PIB de Cataluña a precios corrientes por sectores (base 2010)

• I.3. - Evolución del PIB de Cataluña a precios constantes

• I.4. - Evolución del PIB de España a precios constantes (base 2000)

• I.5. - Estimación de la evolución del sector logístico y del transporte

• I.6. - Número de empleados por sectores en Cataluña

• I.7. - Trabajadores autónomos en Cataluña por provincia (transporte y almacenaje)

• I.8. - Número de ocupados por empresa en los países europeos (transporte y

mercancías por carretera)

• I.9. - Evolución del índice de precios al consumo en Cataluña y España

• I.10.- Importaciones y exportaciones de Cataluña por áreas y países

• I.11. - Importaciones y exportaciones de España por áreas y países

• I.12. - Importaciones y exportaciones de Cataluña por sectores

• I.13. - Balanza comercial de Cataluña

• I.14. - Balanza comercial de España

• I.15. - Evolución de la población en Cataluña

I. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Ba

rce

lona

Girona

Lle

ida

Tarr

agona

Ba

rce

lona

Girona

Lle

ida

Tarr

agona

Ba

rce

lona

Girona

Lle

ida

Tarr

agona

2014 2015 2016

Nú

mero

de a

fili

ad

os

seg

ún

rég

imen

Trabajadores autónomos por províncias

Autónomo General


1. Introducción



4. Oferta y demanda


6. Eficiencia

Índice



Oferta infraestructural

• Cataluña sigue siendo el territorio mas mallado en términos de infraestructura viaria y ferroviaria. En términos de

dotación de infraestructura viaria de 4 o más carriles presenta un índice de 48,5 km de red viaria por cada mil kilómetros

cuadrados el año 2015. Por su parte, la dotación de infraestructura ferroviaria en Cataluña por unidad de superficie es

de 54,5 km/mil-km2. Por el contrario, en relación a la población, España lidera el ranking de dotación de infraestructura

viaria y ferroviaria por millón de habitante.

• A lo largo de la serie de estudio se constata como la proporción de vías de peaje en la red viaria de alta capacidad

disminuye, pasando de suponer un 60% el año 2000 a un 38% en el año 2015. Se incrementa a su vez el número de

autovías y autopistas libres de peaje.

• La siniestralidad en las carreteras catalanas con participación de vehículos pesados acumula una reducción

interanual del 1,3% en el periodo 2008-2015.

• En el 2016, respecto al transporte en las infraestructuras marítimas, el modo principal de acceso al Puerto de Barcelona

continua siendo el viario, con una cuota del 86%, mientras que en el Puerto de Tarragona se mantiene el transporte

por tubería como mayoritario, con una cuota del 69%. En el último año (2016) se ha producido un aumento de la cuota

ferroviaria de acceso al Puerto de Barcelona, cercano al 10% respecto 2015.


10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Do

tació

n d

e r

ed

via

ria (

km

) /

su

perf

icie

(m

iles d

e k

m2)

Cataluña España Italia Alemania Francia

18

Dotación de infraestructura viaria

Fuente: Elaboración propia con datos de Idescat, INE y Stadistisches Bundesamt (Alemania)

• En el año 2015 Cataluña presenta un incremento respecto al año 2014 del -0,4%, una pequeña bajada que no afecta

significativamente a su liderazgo en términos de dotación de infraestructura viaria de alta capacidad (4 o más carriles) en

relación a la superficie.

• La evolución de toda la serie de estudio (2004-2015) es generalmente creciente, con un dominio del crecimiento catalán

respecto al estatal, especialmente a partir del año 2013. Los crecimientos interanuales son del 4,3% y 3,3%

respectivamente.

• España lidera el ratio de dotación de infraestructura viaria por millón de habitantes (328,2 km/millón-habitante).

4,3%

3,3%

Km/población 2015

Cataluña 207,3

España 328,2

Alemania 158,1


0%

5%

10%

15%

20%

25%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% d

e v

eh

. p

esad

os i

mp

licad

os e

n

accid

en

tes d

e t

ráfi

co

Cataluña España

19

Evolución de la accidentalidad con participación de vehículos pesados

Fuente: Elaboración propia con datos de la DGT y la Generalitat de Catalunya

• El peso de la implicación de vehículos de transporte de mercancías en accidentes en Cataluña ha aumentado en

el bienio 2014-2015 (2,5%), manteniéndose alrededor del 15% de los casos. En España la tendencia presenta

una disminución del -2,2%.

• En ambos casos se constata una tendencia general a la baja a lo largo de la serie de estudio (2005-2015).

-2,2%

2,5%2015 ∆ 14-15

Accidentes con víctimas

Cataluña 25.286 6,1%

España 97.756 6,8%

Total vehículos mercancías

involucrados

Cataluña 3.778 8,7%

España 14.879 4,4%


60% 59% 59% 54% 52% 51% 48% 39% 48% 48% 44% 46% 46% 40% 41% 38%

9% 9% 8%25% 26% 29%

39%51% 44% 44% 45% 46% 46%

52%51% 54%

31% 32% 34%

21% 21% 20%13%

10%

8% 8% 11% 8% 8%

8%7% 8%

0

400

800

1.200

1.600

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

Km

de

vía

Autopistas de peaje Autopistas libres y Autovías Carreteras de doble calzada

20

Proporción de les vías de peaje en la red viaria de alta capacidad

Fuente: Elaboración propia con datos de Idescat y del Ministerio de Fomento

• Claro dominio de les autopistas de peaje en Cataluña hasta el año 2005. No obstante entre 2003-2015, se

inicia un aumento de las autovías y autopistas libres de peaje. Su crecimiento interanual entre 2000 y 2015

es del 16%, mientras que para las autopistas se registra un descenso del -0,1%.

• Tarragona destaca como la provincia que tiene más porcentaje de vías de peaje.

16%

-0,1%

37%

40%19%

60%

% Autopistas por provincias

Barcelona Girona Lleida Tarragona


0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0

50

100

150

200

250

300

350

2014 2015 2016

Nº

de

ve

híc

ulo

s

Esta

cio

ne

s d

e r

eca

rga

GNV GLP Eléctrico Vehícuos GNV Vehículos GLP Vehículos eléctricos

21

Red de puntos de suministro de GNV, GLP y eléctrico

Fuente: Elaboración propia con datos de GASNAM y lCAEN

• Estaciones eléctricas: Crecimiento del 15% interanual (2014-2016).

• Estaciones de GLP: Crecimiento significativo del 27% desde el 2014.

• Estaciones mixtas (GNC-GNL): Ligero decrecimiento (-4%) entre el 2014 y 2016.

Novedad

15%

27%

-4%

Parque de vehículos de combustibles alternativos

Tipología 2016 ∆ 14-16

Eléctrico 5.828 53%

GLP 1.458 81%

GNV 2.093 43%


20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

2002 2003 2004 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Do

tació

n d

e r

ed

ferr

ovia

ria

(km

)/su

perf

icie

(m

iles d

e k

m2)

Cataluña España Europa-28

22

Dotación de infraestructura ferroviaria

Fuente: Elaboración propia con dato de Idescat, INE y Eurostat

• Cataluña y España presentan un crecimiento interanual (2002-2015) del 0,7% y 0,8%, siendo la dotación en

km/km2 el año 2015 para Cataluña de 54,5 y para España de 31,7.

• La densidad infraestructural ferroviaria de Cataluña se sitúa próxima a los ratios europeos de 47,1 km/km2.

0,7%

0,2%Km/población [km/millón]

2015

Cataluña 232,9

España 343,6

Alemania 401,3


Rendimiento de las terminales intermodales

Fuente: Elaboración propia con datos de Renfe

• El rendimiento de las terminales catalanas disminuye su valor respecto 2015, situándose en 20 TEUs/año

por metro lineal de vía movidos durante el año 2016 (-2,7% respecto 2015). Esta cifra se aleja mucho de la media

Europea, cercana a los 50 TEUs/año.

13,3

25,2

16,4

34,5

20,0

0

20

40

60

80

2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TE

U/a

ño

po

r m

etr

o d

e v

ía

Barcelona Morrot Constantí Granollers Pla de la Vilanoveta Portbou TOTAL


0%

20%

40%

60%

80%

100%

Puerto de Barcelona

Cuota ferroviaria Cuota viaria Cuota tubería

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Puerto de Tarragona

Quota ferroviària Quota viària Quota canonada

24

Cuota modal de acceso y salida de los puertos catalanes

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos por correos internos de las Autoridades Portuarias de Barcelona y Tarragona

• El repartimiento de las cuotas modales se mantiene con márgenes estables en toda la serie (2000-2016).

• Puerto de Barcelona: Dominio del transporte viario (86%). Incremento de la cuota ferroviaria en un 9,8% (2015-

2016), situándose como segundo modo por delante de la tubería (-6,8%).

• Puerto de Tarragona: Dominio del transporte por tubería (69%). Crecimiento de la cuota ferroviaria (1,5%) y

viaria (6,8%) (2015-2016).

+9,9%

1,5%

-0,2%

-2,5%

6,8%

-6,8%


Superficie útil de almacén por provincias

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Alimarket

• Barcelona lidera los m2 de superficie disponible de almacén logístico, en cambio, Lleida se mantiene última en

el ranquin.

• En todas las provincias se mantienen las superficies disponibles estables respecto al año anterior con

incrementos entre el 0 y el 1,9%.

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

m²

de s

up

erf

icie

de a

lmacén



Oferta infraestructural: Anexo estadístico

II. OFERTA INFRAESTRUCTURAL

• II.1. – Evolución de la accidentalidad en Cataluña y España

• II.2. – Mapa de plataformas logísticas

• II.3 – Superficie útil de almacén en España

• II.4. – Superficie útil de almacén en Cataluña

• II.5. – Dotación de infraestructura viaria por provincias en Cataluña

• II.6.- Proporción de las vías de peaje en la red viaria de alta capacidad por

provincias en Cataluña


1. Introducción



4. Oferta y demanda


6. Eficiencia

Índice



Oferta y Demanda

• El volumen total de mercancías gestionado por el sistema logístico catalán durante el 2016 alcanza la cifra

de 367,5 millones de toneladas, consolidando su tendencia de recuperación iniciada en el 2014.

Concretamente, el transporte interno es el más beneficiado por este aumento, con un incremento del 2,5% entre

2015 y 2016. En cuanto a modos de transporte, se mantiene el viario como mayoritario en Cataluña, suponiendo

alrededor del 76% del total.

• A pesar de que el gasoil es el combustible más consumido por los vehículos de automoción en Cataluña

(79%) seguido de la gasolina (16%), se constata en la serie de estudio su reducción en favor de los

combustibles alternativos. El consumo del GLP aumenta en un 16% en el último bienio (2015-2016).

• Como novedad de la edición de este año, se recoge información de vehículos híbridos, complementando la

información de los propulsados por GLP, GNC, GNL y electricidad.

• El tráfico Ro-Ro observa un descenso del 5% en el volumen de toneladas transportadas, alcanzado un

volumen total de 10,2 millones de toneladas en el 2016.

• El sistema aeroportuario catalán registra durante el 2016 un aumento del volumen de toneladas de

mercancías transportadas en un 13% respecto 2015.


456

529

319

367

0

100

200

300

400

500

600

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mil

es d

e t

on

ela

das

Volumen gestionado por el sistema logístico (millones de toneladas)

29

Volumen gestionado por el sistema logístico

Fuente: Elaboración propia con datos de Aena, Autoritat Portuària de Barcelona, DGIMT, FGC, Ministerio de Fomento y Renfe

• A partir del año 2013 se rompe con la tendencia decreciente iniciada el año 2007 (-8,1% interanual) en el

volumen de toneladas gestionados por el sistema logístico catalán. El volumen movido el 2016 aumenta respecto

el 2015 un 0,7%.

0,7%

-1,8%

-8,1% Tipología de flujo 2016 ∆ 15-16

Carretera 277,7 1%

Ferrocarril 9,2 1%

Marítimo 80,4 -1%

Aéreo 133 13%


2,5

289,6

0

60

120

180

240

300

0

1

2

3

4

5

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Factu

ració

n p

or

em

pre

sa (

miles d

e €

)

Em

ple

ad

os /em

pre

sa

Empleados por empresa Facturación por empresa

30

Indicadores de estructura empresarial

Fuente: Elaboración propia con datos de ’Eurostat, Idescat y INE

• Desde el año 2003 no se aprecian cambios significativos en el número medio de empleados por empresa en

Cataluña (siendo de 2,5).

• La media catalana alejada de la de los principales países de Europa (Alemania 9,4 (2008), Bélgica 7,6 (2008).

• Crecimiento de la facturación por empresa interanual del 2,8% (2003-2014). Actualmente la facturación en

Cataluña por empresa es de 289,6 miles de € (2014).

+2,8%


73,8%75,5% 74,8% 74,6%

72,3%71,8%

67,6% 66,2% 65,8%61,5% 63,1% 62,2% 63,6%

18,3%

17,1% 18,5%18,8%

20,3%

20,7%

22,5%23,1%

23,7%

25,8%24,4%

25,1% 24,8%

7,9%

7,4% 6,7%6,5%

7,4%

7,5%

9,9%10,6%

10,5%

12,7%12,5%

12,7% 11,9%

0

100

200

300

400

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mil

lon

es d

e t

on

ela

das

Transporte interno de Cataluña Transporte con el resto del estadoTransporte internacional de Cataluña

31

Distribución por tipología de flujo viario

Fuente: Elaboración propia con datos de DGITM y Ministerio de Fomento

• Durante el periodo 2007-2013, se constata una caída general en el volumen transportado por modo viario del 46%

en volumen debido a la recesión económica. Esta tendencia se invierte a partir del año 2014 llegando a un

volumen total transportado por modo viario de 256.422 millones de toneladas (2016) (+1,6% respecto el 2015).

• Incremento positivo en el transporte interno y con el Estado. Destaca el descenso del transporte internacional

(-4,4%).

-3,8%

+1,6% Transporte intermodal 2016

Transporte viario-portuario (mT) 41.318

Transporte viario-ferroviario (mT) 4.781

Transporte viario-aéreo (mT) 133

TOTAL (mT) 46.231


50% 49% 50%49% 48% 49% 49% 47% 46%

48%39%

3%2%

2%

3%3%

3%4%

4% 3%

3%3%

3% 3%4%

4%5%

5% 5%5% 5%

4%5%

6% 6%7%

7%8%

8% 9%10% 11%

8%9%

25%26%

23%

22%

20%16%

14%

11%11%

20%

10%

14%14%

15%

16%

18%

18%19%

21%23%

18%

20%

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nú

mero

de o

pera

cio

nes a

nu

ale

s

Otros Productos químicos Productos agrícolas y animales vivos

Productos alimenticios y forrajes Minerales y Materiales para la construcción Máquinas, vehículos y objetos manufacturados

32

Operaciones por sectores

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Fomento

• Fuerte bajada en el número total de operaciones desde el inicio de la crisis económica próximo al 50%

(2007-2013), aún así los datos actuales (2016) no consolidan el aumento del año exterior y experimentan un

descenso del -14% respecto el 2015.

• En el periodo (2015-2016) por tipo de mercancía destacan los minerales y materiales para la construcción (-

49%), representando el 10% del total.

-46%

-14%


0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

% n

ue

vas

mat

ricu

laci

on

es

(fu

rgo

ne

tas

y ca

mio

nes

)

GNL GNC GLP Híbrido Eléctrico

33

Evolución de la matriculación según combustible y carga máxima

Fuente: Elaboración propia con datos de la DGT

• 1.122 nuevas matriculaciones entre 2011 y 2016 de furgonetas y camiones con energías alternativas.

• El GNC se utiliza por primera vez el año 2012 en 2 vehículos.

• Este año las matriculaciones de GNV aumentan un 271% respecto el año 2015 (de 21 a 78 vehículos).

• El GLP pasa de 44 a 43 nuevas matriculaciones en el periodo 2015-2016.

Novedad

+63%

+76%


Equilibrio/desequilibrio de cargas

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Fomento

• En el período 2008-2015 los únicos territorios con balance negativo (importaciones>exportaciones) son Castilla

la Mancha y Castilla y León. En el último bienio (2015-2016) en el caso de Castilla la Mancha se reduce en un

24%, mientras que en el de Castilla y León aumenta el desequilibrio un 159%.

• Actualmente (2016) se constata un balance positivo creciente con Madrid y Aragón (9% y 22% respecto 2015).

Destinaciones potenciales importantes de exportaciones desde Cataluña.

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nú

me

ro d

e o

pe

rac

ion

es

Andalucía Aragón Castilla la Mancha Castilla y León

Comunidad valenciana Comunidad de Madrid País vasco


-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

To

nela

das

de c

om

bu

sti

ble

Gasolina Gasolina (Bio) Gasoil A Gasoil A (Bio) GNV GLP

35

Consumos de combustible para automoción

Fuente: Elaboración propia con datos de CORES, Institut Cerdà y Ministerio de Fomento

• Predominio del gasoil (gasoil A) en todo el período de estudio en Cataluña, a pesar del decrecimiento interanual

del -1% (2007-2016). Su cuota de mercado actual (2016) es del 79%.

• La gasolina es el segundo combustible consumido, a pesar de su decrecimiento interanual del -4% (2007-

2016).

• Crecimiento interanual positivo de los biocombustibles y crecimiento de su consumo el último bienio (2015-

2016) a excepción de la Gasolina (bio) (-0,4%).

-1%

-4%

79%


0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

0

5

10

15

20

25

30

35

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pre

cio

med

io d

el

die

sel

(€/l

)

Po

rcen

taje

del co

ste

del co

mb

usti

ble

(%

)

Porcentaje querepresenta elcombustible en loscostes deltransportista

Precio medio del gasoil (€/l) Cataluña

Precio medio del gasoil (€/l) España

Precio medio del gasoil (€/l) Eurozona

Precio medio del gasoil (€/l) Francia

36

Evolución de los costes en base gasoil

Fuente: Elaboración propia con datos de la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo

• La evolución de los porcentajes del coste del combustible y del precio del gasoil es análoga.

• El precio medio del litro de gasoil en la Eurozona es 9 céntimos de € mas alto que en Cataluña (2016).

+4%

-15%+6% -6%

+9%

-19%

+4%-12%


91,997,2 98,3

115,5

92,5

108,5

127,3

137,3 135,2128,9

110,7

92,3

103,5109,0 110,0

127,1

100,5

115,4

135,5

147,3143,1

137,3

119,1

100,9

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pre

cio

med

io d

iésel (c

ts/l

)

Precio sin impuestos Impuestos Cataluña España Eurozona

37

Precio medio del gasoil en las gasolineras catalanas

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

• En el periodo 2012-2016 existe una disminución del precio del gasoil del -32,8% en Cataluña. El crecimiento

interanual de toda la serie es del 0% (2005-2016).

• Misma tendencia evolutiva en España y Eurozona: 0,5 céntimos y 8,7 céntimos respectivamente mayor que en

Cataluña (2016).

-9,5%

0%


10% 12% 13% 18% 23%27% 30% 27% 27% 27% 26%

14% 12% 12% 12%10%

8% 9%10% 12% 13% 14%

24% 27% 28%34%

30%23% 24%

23%18% 18% 16%

8% 8% 7%

8%7%

6% 5%6% 7% 6% 6%

20% 18% 18%

9%6%

18% 15%

12%15%

12% 16%

24% 23%22%

19%24%

19%17%

23%21%

24% 22%

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

To

nela

das

UTI(*) Marítimo UTI(*) TerrestreOtros Máquinas, vehículos y objetos manufacturadosCombustibles minerales sólidos Productos metalúrgicos

38

Transporte ferroviario intermodal

Fuente: Elaboración propia con datos de Renfe

• Tendencia oscilatoria en el volumen de toneladas gestionado por modo ferroviario en Cataluña. El año 2009

se obtiene el mínimo de toneladas transportadas de la serie, seguido de un crecimiento acelerado hasta el 2011.

• Liderazgo del transporte vinculado al modo marítimo con un crecimiento interanual del 8% (2006-2016),

representando, el año 2016, un 26% del total.

-2%


0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

2006 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mil

lon

es d

e t

on

ela

das

-kiló

metr

os

Cu

ota

del tr

an

sp

ort

e f

err

ovia

rio

(%

en

t-

km

)

Toneladas-km ferroviarias Cuota global del transporte ferroviarioCuota en los flujos internos Cuota en los intercambios con el EstadoCuota en el transporte internacional Quota en el tràfic de pas

39

Cuota del transporte ferroviario

Fuente: Elaboración propia con datos de DGTIM, Ministerio de Fomento y Renfe

• Cuota ferroviaria de los tráficos internos: Decrecimiento del 9,5% el último bienio (2015-2016).

• Cuota ferroviaria de los tráficos con el resto del Estado: Tendencia decreciente a lo largo de la serie (-2,7%

interanual (2006-2016)).

• Cuota ferroviaria de los tráficos internacionales: Supone actualmente una cuota ferroviaria del 7,7% (2016).

• Cuota ferroviaria de los tráficos de paso: Tendencia decreciente a lo largo de la serie (-1,6% interanual (2006-

2016)).

-4,3%

-0,7%


Cuota ferroviaria de los flujos terrestres internacionales

Fuente: Elaboración propia con datos de Ministerio de Fomento y Renfe

• Existen diferencias significativas entre territorios, constatando el hecho de que el ferrocarril resulta más

competitivo en largos recorridos.

Millones de toneladas-km intercambiadas con

Cataluña2016

Francia 10.543

Italia 2.919

España 31.467

Alemania 5.553

0,2%

3,4%

5,6%

3,5%

21,0%

35,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Francia

Italia

Resto de España

Portugal

Alemania

Bélgica

Cuota ferroviaria (en % de toneladas-kilómetro)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

% e

n t

on

ela

das t

ran

sp

ort

ad

as r

esp

ecto

el

tota

l d

e c

ad

a o

pera

do

r

Renfe FGC Operadores privados

41

Actividad de los operadores ferroviarios privados

Fuente: Elaboración propia con datos de FGC y Renfe

• El año 2010 el peso de la cuota de los operadores ferroviarios privados en el transporte de mercancías en

Cataluña inicia su presencia llegando a suponer una cuota cercana al 17% el 2016 respecto al total de toneladas

transportadas.

• Renfe continua su liderazgo con la cuota más significativa de un 77% (2016).

20,8%

Millones de toneladas transportadas

2016

Renfe 7.055

FGC 700

Operadores privados 1.435


0

5.000

10.000

15.000

20.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mil

es d

e t

on

ela

das

España África del Norte Italia y Francia Asia

Resto de Europa Resto de África América Oriente próximo y medio

42

Tráfico de mercancías de los puertos catalanes según origen y destino

Fuente: Elaboración propia con datos de la Autoridad Portuaria de Tarragona y del Port de Barcelona

• En el 2016 mantenimiento (+0%) respecto 2015 en el volumen total de mercancías movidas en los puertos de

Barcelona y Tarragona. Crecimiento del tráfico internacional de corta distancia en el último bienio (2015-

2016) por Francia e Italia (+12%) y de larga distancia desde Asia (+16,3%) y América del Norte (+9%) y los

intercambios con España (+12%). Decrecimiento significativo de los intercambios con el Resto de África

(-23%) y con Próximo Oriente (-16%).

+1,3%


Porcentaje de toneladas en contenedores respecto el total movido

Fuente: Elaboración propia con datos de las Autoritats Portuàries de Barcelona y Tarragona y los Puertos de Barcelona y Tarragona

• Puerto de Barcelona: Tendencia creciente hasta el año 2008. La cuota de transporte en contenedor el año

2016 ha alcanzado el 44,1%, inferior al máximo de 50,8% del año 2007.

• Puerto de Tarragona: Tendencia decreciente a partir del año 2010 hasta la actualidad. La cuota de transporte

en contenedor en el 2016 es del 1%. El máximo es de 8,7% el año 2010.

46,7%45,0%

48,6%50,8% 49,8%

42,2%44,7% 46,1%

42,0% 40,9%39,3% 40,7%

44,1%

0,5% 0,3% 0,3% 1,1% 1,3%

7,8% 8,7% 8,0%6,1% 5,6% 5,0%

2,8%1,0%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

0

5

10

15

20

25

30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % d

e t

on

ela

das m

ovid

as e

n c

on

ten

ed

or/

tota

l (B

arc

elo

na y

Tarr

ag

on

a)

Carg

a m

oviliz

ad

a e

n c

on

ten

ed

or

(millo

nes d

e t

on

ela

das)

carga movilizada en contenedor (Miliones de toneladas, Tarragona) Carga movilizada en contenedor (Millones de toneladas, Barcelona)

% de toneladas en contenedor respecto las totales(BCN) % de toneladas en contenedor respecto las totales (TGN)


-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mile

s d

e t

on

lead

as

Puerto de Barcelona Puerto de Tarragona

44

Estudio de la intermodalidad en modo marítimo

Fuente: Elaboración propia con datos de Puertos del Estado

• Claro dominio del tráfico Ro-Ro en el Port de Barcelona respecto al de Tarragona a lo largo de toda la serie (2006-

2016).

• Barcelona: Crecimiento generalizado a partir del 2009, reducción de un 5,6% del volumen Ro-Ro el 2016

respecto el 2015.

• Tarragona: Decrecimiento interanual de -12% (2006-2016). No obstante, en el 2016 el crecimiento respecto 2015

es positivo, del 14%.

-5,6%

+14%-12%

+1%


0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Me

rcan

cías

SSS

[m

iles

de

to

ne

lad

as]

Me

rcan

cías

TM

CD

/me

rcan

cías

to

tale

s [%

]

TMCD Puerto de Barcelona TMCD Puerto de Tarragona Puerto de Barcelona

Puero de Tarragona Top 20 puertos EU

45

Cuota de volumen de mercancías de TMCD respecto el tráfico total

Fuente: Elaboración propia con datos de la Autoritat Portuària de Barcelona y Eurostat

• Barcelona: El TMCD representa el 57% (27 millones de toneladas) del total, similar al top 20 de los puertos

europeos.

• Tarragona: El TMCD representa el 62% (20 millones de toneladas) del volumen total gestionado.

Nuevo

-1%

+3%


• Distribución por países y modo. Volumen de mercancía gestionada con O/D Cataluña. Datos 2016.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Autoritat Portuària de Barcelona y el Ministerio de Fomento


33,4%27,0% 25,5% 22,8% 23,8% 26,0%

31,5%33,6% 33,6%

31,6%35,4% 34,5%

24,4%24,9% 28,1% 33,2% 28,6% 26,9%

5,9% 8,9% 6,6% 6,4% 5,7% 6,5%2,7% 2,9% 3,1% 3,1% 3,6% 3,6%2,2% 2,6% 3,2% 3,0% 3,0% 2,5%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mile

s d

e t

on

ela

das

Po

rcen

taje

po

r ti

po

logí

a d

e e

nva

se (

%)

Carga convencional Automóviles Graneles sólidosGraneles líquidos Ro-Ro Carga contenerizadaEspanya (Miles de tn) PdB* (Miles de tn)

47

Mercancías por TMCD según envase

Fuente: Elaboración propia con datos de la Autoritat Portuària de Barcelona y la Asociación de promoción del TMCD

• El transporte Ro-Ro se sitúa en primera posición (34,5%), seguido de graneles líquidos (26,9%) y de la carga

contenerizada (26%).

• En el bienio 2015-16 crece un 4,2% el volumen transportado por el Puerto de Barcelona y del conjunto de

puertos del Estado.

Nuevo

+4%

+3%

Millones de toneladas transportadas (PdB)

Tipo de envase 2016

Graneles líquidos 7.268.047

Graneles sólidos 1.759.484

Carga contenerizada 7.048.000

Ro-Ro 9.323.189

Carga convencional 686.871

Automóviles 973.005

Total 27.058.596


Tráfico aéreo per regiones geográficas

Fuente: Elaboración propia con datos de Aena

• Intercambios con el aeropuerto de Barcelona-El Prat

• Europa: Región predominante en volumen de tráfico aéreo. El máximo valor se presenta el año 2009

con un 62,9% de toneladas movidas. Actualmente representa el 45,9% del volumen total.

• Oriente medio: Crecimiento acelerado de este mercado desde el año 2011. Actualmente representa un

27,6%.

• España: Disminución progresiva desde el año 2005. Actualmente representa un 5% del volumen total.

5,0%

62,9%

45,9%

9,9%

27,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tra

nsp

ort

eaére

o:

cu

ota

po

rre

gio

nes

España Europa América latina y el Caribe América del Norte Oriente Medio África Asia y Pacífico


• Cargadores puros: El año 2016 tiene un crecimiento negativo del -2,2% respecto el 2015. Suponen un 57%

del volumen de mercancías transportadas por transporte aéreo. Aún así, en valor absoluto han aumentado un

7,8% respecto el año anterior.

• Mercancías en la bodega de pasajeros: Aumento del 3,2% respecto 2015, y un 13,7% en valor absoluto.

50%59%

66%69%

66%68%

59% 57% 53% 48%

58% 57%

50%

41%34%

31%

34%

32%

41%42% 47% 51%

41%

43%

0,1%0,1% 0,1%

0,1%

0,2%

0,1%

0,1% 0,9%0,4%

0,8%

0,2%

0,2%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

To

ne

lad

as

Otros Bodega de pasajeros Cargadores puros

49

Volumen de mercancías por tipo de operación


-2,2%

+3,2


Tráfico aéreo catalán


• Barcelona: Principal aeropuerto de Cataluña; aglutina actualmente el 90% de las operaciones en Cataluña.

• Girona: Representa actualmente el 5% de las operaciones respecto el total.

• Reus: Tercer aeropuerto en términos de operaciones, con un porcentaje del 4%.

• Lleida: Representa un 0,4% de les operaciones totales, presenta una disminución del 25% en el número de

operaciones respecto 2015.

90% 91% 89%87%

84% 86% 90% 91% 91% 93% 89% 90%

7%7%

9%11%

12% 11%7%

7% 7% 5% 6% 5%

3%3%

2%2%

4%3%

3%

2% 2% 2% 4%4%0,1% 0,1% 0,2%

0,6%0,4%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

0

100

200

300

400

500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vo

lum

en

de m

erc

an

cía

(to

nela

das)

Mil

es d

e o

pera

cio

nes

Lleida Reus Girona Barcelona Volumen de mercancía total


III. OFERTA Y DEMANDA

Oferta y Demanda: Anexo estadístico

DATOS GENERALES

• III.1. - Distribución del volumen de mercancías por modo de transporte y tipo de flujo

• III.2. – Importaciones y exportaciones de Cataluña por modos

• III.3. – Repartimiento de los intercambios terrestres con Cataluña (en toneladas-kilómetro, por países)

TRANSPORTE VIARIO

• III.4. – Volumen de mercancías movido por carretera en Cataluña

• III.5. – Volumen de tránsito en las principales carreteras catalanas

• III.6. – IMD de vehículos pesantes en los límites territoriales

• III.7. – Porcentaje de vehículos pesantes respecto IMD total en los límites territoriales

• III.8. – Operaciones viarias por tipo de mercancía en Cataluña

• III.9. – Operaciones internacionales con O/D Cataluña por modo viario y por países

• III.10. – Toneladas transportadas por modo viario por países

• III.11. – Toneladas-km transportadas por modo viario por países

• III.12. – Parque de vehículos de mercancías en Cataluña

• III.13. – Movilidad de vehículos de mercancías en Cataluña

• III.14. – Evolución del precio del barril de Brent

• III.15. – Impuestos sobre el litro de gasoil. Comparativa

75,6%

2,5%

21,9%

0,04%

Por modo de transporte 2016

Carretera

Ferrocarril

Marítimo

Aéreo



TRANSPORTE FERROVIARIO

• III.16. – Datos generales del transporte de mercancías por ferrocarril en España

• III.17. – Flujos de mercancías por modo ferroviario en Cataluña

• III.18. – Las terminales ferroviarias de Cataluña: Evolución del volumen de TEUs

• III.19. – El paso ferroviario transfronterizo

• III.20. – Toneladas transportadas por modo ferroviario por países

• III.21. – Toneladas-km transportadas por modo ferroviario por países

TRANSPORTE MARÍTIMO

• III.22. – Datos básicos sobre el volumen gestionado por el sistema portuario

• III.23. – Distribución de las toneladas según los principales orígenes y

destinaciones

• III.24. – Repartimiento modal de acceso a los puertos catalanes.

• III.25. – El acceso viario al Puerto de Barcelona

• III.26. – El tráfico ferroviario en el Puerto de Barcelona. Evolución del tráfico de

contenedores

y automóviles por modo ferroviario

• III.27. – El tráfico ferroviario en el Puerto de Barcelona. Evolución del tráfico

general

• III.28. – Principales destinaciones desde el Puerto de Barcelona

• III.29. – Evolución de los puntos de inspección en el PIF del Puerto de Barcelona


0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Núm

ero

de T

EU

s

Número de contenedores recibidos/expedidos por el Puerto de

Barcelona (RENFE)

2014 2015 2016



• III.30. – Tráfico TMCD cargado/descargado al Puerto de Barcelona según tipología y país

• III.31. – Volumen de mercancías de tráfico marítimo de corta distancia según envase al

Puerto de Barcelona

• III.32. – Volumen de mercancías de TMCD según envase a nivel de España

TRANSPORTE AÉREO

• III.33. – Evolución del tráfico aéreo de mercancías (aeropuertos españoles)

• III.34. – Número de vuelos intercontinentales de pasajeros en el aeropuerto de Barcelona

• III.35. – Número de vuelos semanales de carga pura en el aeropuerto de Barcelona

• III.36. – Transporte aéreo de mercancías por regiones geográficas

• III.37. – Transporte aéreo de mercancías por tipo de avión

• III.38. – Mercancía transportada en camión aéreo desde el aeropuerto del Prat a otros

aeropuertos

• III.39. – Evolución del número de pasajeros en los aeropuertos catalanes

• III.40. – Evolución del número de operaciones en los aeropuertos catalanes

• III.41. – Evolución del volumen de mercancía total en los aeropuertos catalanes

• III.42. – Evolución del número de inspecciones en el PIF del aeropuerto de Barcelona

• III.43. – Volumen de mercancías por tipos de operaciones. Peso del camión aéreo


0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

Op

era

cio

ne

s

Número de vuelos semanales de carga pura en el aeropuerto de Barcelona

América del Norte América Latina y Caribe

Oriente Medio Asia y Pacífico

África Europa

España TOTAL ANUAL


1. Introducción



4. Oferta y demanda


6. Eficiencia

Índice



El Mercado inmologístico

• Cataluña consolida su liderazgo estatal en oferta de superficie útil disponible para almacén y plataformas

logísticas. Actualmente (2016) dispone de 6,7 millones de metros cuadrados. Por su parte, España aumenta

la superficie de almacén útil respecto al 2015 en un 10%, produciéndose un aumento muy inferior en Cataluña del

1%.

• Debido al entorno de consumo, desarrollo industrial y logístico privilegiado, la plataforma logística del

Barcelonés lidera el ranking a nivel provincial de m2 disponibles (4.974.243 m2 en el año 2016) y precio

provincial de alquiler de nave logística (4,6 €/m2/mes). Se sitúa de este modo cerca del precio medio de

alquiler europeo de 5,4 €/m2/mes.


Superficie de suelo logístico a nivel estatal

Fuente: Elaboración propia con datos de Alimarket

• Cataluña, con más de 6,7 de millones de m2 continúa liderando el ranking estatal de superficie de suelo logístico

(representando el 23,8%).

• El crecimiento del 1% de la oferta en Cataluña en el último bienio (2015-2016) contrasta con el aumento del 10%

del año anterior.

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

CA

TA

LU

ÑA

MA

DR

ID

VA

LE

NC

IA

AN

DA

LU

CÍA

CA

ST

ILLA

LA

MA

NC

HA

PA

IS V

AS

CO

GA

LIC

IA

AR

AG

ÓN

CA

ST

ILLA

Y L

EÓ

N

CA

NA

RIA

S

NA

VA

RR

A

MÚ

RC

IA

AS

TU

RIA

S

LA

RIO

JA

CA

NT

AB

RIA

EX

TR

EM

AD

UR

A

BA

LE

AR

ES

CE

UT

A Y

ME

LIL

LA

m²

de

su

pe

rfic

ie d

e a

lma

cé

n

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


0

1

2

3

4

5

6

7

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pre

cio

(€ /m

²·m

es)

Barcelona Girona Tarragona Lleida Media ponderada

57

Precio medio del alquiler de nave logística por provincias

Fuente: Elaboración propia con datos de Aguirre Newman, BNP, CBRE, Cushman & Wakefield, Forcadell, Jones Lang LaSalle, Triangle Real Estate Management

• Por lo que respecta a la media ponderada en Cataluña, fuerte incremento del precio del alquiler de nave entre

los años 2005-2007, seguido de una bajada hasta el año 2013 a causa de la crisis económica y del estallido de la

burbuja inmobiliaria. El año 2016 presenta un precio medio de 4,6 €/m2·mes, un 3% menos que el año anterior.

• Incremento de los precios en el resto de provincias respecto 2015. Destaca Tarragona con un incremento del

12,6%.

-1,9%


0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Pre

cio

med

io d

el su

elo

lo

gís

tico

(€/m

2·m

es)

€/m2·mes Media

58

Precio medio de alquiler de nave logística en Europa

Fuente: Elaboración propia con datos de Alimarket

• El precio medio de nave logística en la ciudad de Barcelona (6 €/m2·mes) se sitúa por encima de la media

europea de 5,4 €/m2·mes.

Media EU = 5,4


Análisis del sector inmologístico en el entorno del corredor mediterráneo

Fuente: Elaboración propia con datos de Colliers International, BNP Paribas Estate y CB Richard Ellis

• En una destacada primera posición aparece Ginebra, con un valor medio de 8,9 €/m²·mes el año 2016.

• La ciudad de Barcelona ocupa la segunda posición, con un precio de 6 €/m²·mes.

8,9

6,0

4,24,6

3,7 3,9

3,1 3,2 3,0

2,12,6 2,5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pre

u(€

/m²·

me

s)

2009 2012 2013 2014 2015 2016


IV. EL MERCADO IMOLOGÍSTICO

• IV.1. – Ranking del precio del alquiler de naves en las principales zonas de España

• IV.2. – Ranking del precio del alquiler de naves en las principales zonas logísticas de Europa

• IV.3. – Ranking del precio del alquiler de naves en las principales áreas logísticas del corredor

mediterráneo

El Mercado Inmologístico: Anexo estadístico

Precio medio de alquiler de nave logística


1. Introducción

2. Context socioeconómico


4. Oferta y demanda


6. Eficiencia

Índice



Eficiencia

• Las cuotas intermodales presentan una tendencia creciente durante la crisis. No obstante, se constata que el

aumento de dicha cuota en los últimos años corresponde a una caída de la demanda de transporte que ha

afectado principalmente a las cadenas unimodales de carretera, y no a una captación de flujos por parte

de las cadenas intermodales.

• El porcentaje de desplazamientos en vacío se mantiene estable alrededor del 40% a lo largo de toda la

serie de estudio (2004-2016), con una reducción del -0,4% en el último bienio (2015-2016). A pesar de la

oportunidad que el contexto de recesión económica supone para aumentar la eficiencia operativa en el transporte

de mercancías, la elevada atomización del sector impide reducir esta cuota.

• En el intervalo 2006-2015 el consumo de combustible y las emisiones de gases y partículas por parte del

transporte de mercancías han experimentado un descenso importante. Por primera vez se analiza el

consumo total y el unitario (teps/km). Así se constata que en el 2015 aún aumentado los kilómetros recorridos

disminuyen en un 0,2% la emisiones respecto 2014.

• La importancia del GLP como combustible de automoción ha crecido significativamente desde el 2006,

multiplicándose por 8 entre 2007 y 2016. Su variación interanual es superior al 27% en este periodo y el

consumo actual es de 8 kteps.


17,2%

26,9%

25,7%

82,8%

73,1%

74,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Qu

ota

de

l tra

nsp

ort

e u

ni-

/in

term

od

al

Cadenas intermodales Cadenas unimodales

63

Cuota de transporte intermodal

Fuente: Elaboración propia con datos de FGC y Renfe

• El aumento de la cuota intermodal de los últimos años corresponde más a una caída de la demanda del

transporte que ha afectado en mayor medida a la cadenas unimodales de carretera, que a una captación de

flujos por parte de las cadenas intermodales.

-1%

-0,2%

+3%

0,5%


39,6%

53.855

27.442

31.954

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nú

me

ro d

e o

pe

rac

ion

es

% O

pe

rac

ion

es

en

va

cío

% de operaciones en vacío Número de operaciones

64

Porcentaje de desplazamientos en vacío

Fuente: Elaboración propia con datos de el Eurostat y del Ministerio de Fomento

• Evolución en el número de operaciones totales negativa con una variación interanual del -0,7% (2004-2016).

A partir del 2013 se invierte la tendencia al alza hasta la actualidad.

• Tendencia de reducción del porcentaje de operaciones en vacío. Se alcanzan tasas inferiores al 40% en los

últimos años (2014-2016). Con una reducción del 0,4% en el bienio 2015-16.

-1%


27,9%32,8%

40,0%

48,9%

57,1%

27

3031

34

36

00%

500%

1.000%

1.500%

2.000%

2.500%

3.000%

3.500%

4.000%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0-50 km 50-100 km 100-150 km 150-400 km >400 km

MM

A (

ton

ela

da

s)

Ap

rovech

am

ien

to (

ton

ela

das t

ran

sp

ort

ad

as)

/ cap

acid

ad

de t

ran

sp

ort

e

2006 2007 20082009 2010 20112012 2013 20142015 2016 MMA promedio 2006-2016 (toneladas)

65

Aprovechamiento de la capacidad de transporte viaria

Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Fomento

• Descenso global en el grado de aprovechamiento de los vehículos pesados en Cataluña en toda la serie (2006-

2016). Actualmente (2016) se encuentra entre el 28-57% en función de la distancia recorrida.

• Se constata la relación: a mayor distancia, mayor grado de aprovechamiento. El año 2016 el máximo es de

57% en distancias >400km.

-2%

-1%-1%

-1%

-1%


14,8 15,3 15,916,5

17,2 17,7 18,3 18,9 19,5 19,9 20,2

8,0 8,3 8,5 9,0 9,6 10,1 10,7 11,3 11,8 12,1 12,5

0

5

10

15

20

25

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

2006 2007* 2008 2009* 2010 2011* 2012 2013 2014 2015 2016

Añ

os

Nú

me

ro d

e f

urg

on

eta

s y

ca

mio

ne

s

TOTAL camiones y furgonetas GASOLINA TOTAL camiones y furgonetas DIÉSEL

Edad mediana camiones y furgonetas GASOLINA EDAD MEDIANA camiones y furgonetas DIÉSEL

*Observación: Interpolación lineal entre año precedente y el año posterior

66

Antigüedad media de la flota de vehículos de camiones y furgonetas

Fuente: Elaboración propia con datos de la DGT

• Tendencia al envejecimiento generalizado. Crecimiento interanual (2006-2016) de la edad media del 3,7% en

furgonetas y camiones de gasolina y del 3,8% en furgonetas y camiones diésel.

• Dominio de los vehículos de motor diésel respecto a los de gasolina. Representan un 88% del total en el 2016.

+3,8%

+3,7%


0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2006 2008 2010 2012 2014 2015

Decen

as d

e t

on

ela

das (

No

x)

To

nela

das (

PM

, N

O2,

PM

2,5

)

Emisiones de PM (toneladas)

Emisiones de NO2(toneladas)

Emisiones de PM 2,5(toneladas)

Emisiones de Nox (decenasde toneladas)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2006 2008 2010 2012 2014 2015

Miles d

e t

on

ela

das

(CO

2)/

Miles d

e t

ep

s(C

om

bu

sti

ble

)

Consumo de combustible (miles de teps)

Emisiones de CO2 (miles de toneladas)

Fuente: Elaboración propia con datos de la DGT, Institut Cerdà, EEA y Ministerio de Fomento

67

Emisiones del transporte de mercancías viario en Cataluña

• Disminución generalizada del consumo de combustible y de las emisiones (2006-2015).

-3%Emisiones

Evolución interanual

(2006-2015)

Evolución (2012-2015)

CO2-3% +1%

PM -5% -1%

NO2-1% +2%

PM 2,5 -4% -1%

NOx-5% -2%

-2%


Peso de los combustibles alternativos

Fuente: Elaboración propia con datos de ICAEN y CORES

• GLP: Aumento del consumo con una variación interanual del 31% (2007-2016).

• BIO en diésel: Bajada a partir del año 2013. En el último bienio (2015-2016) ha disminuido en un 22% respecto la

anualidad anterior.

Evolución interanual del peso de los combustibles

alternativos (2007-2016)

GLP 31%

Biocombustibles 13%

0,19%10,1%

4,0%

3,2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0,00%

0,04%

0,08%

0,12%

0,16%

0,20%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

% d

e B

IO

% d

e G

LP

Peso GLP automoción Cataluña Porcentaje BIO en gasoil de automoción


V. EFICIENCIA

• V.1. – Estimación de la evolución del transporte intermodal y unimodal

• V.2. – Operaciones de transporte y porcentaje en vacío, por tipos de desplazamiento

• V.3. – Antigüedad mediana de la flota de furgonetas y camiones

• V.4. – Consumo de gasolina y gasoil en Cataluña y España

• V.5. – Antigüedad media de la flota de vehículos de camiones y furgonetas por provincias

en Cataluña

• V.6. – Porcentaje de desplazamientos en vacío según distancia recorrida

• V.7. – Distribución territorial del grado de saturación de las importaciones – exportaciones

catalanas por CCAA

• V.8. – Emisiones del transporte de mercancías viarias por quilómetro en Cataluña

• V.9. – Operaciones de bunkering a los puertos del estado

• V.10. – Flota mundial de buques propulsados por GNL según tipo y año de puesta en

funcionamiento

Eficiencia: Anexo estadístico

20,21 19,8821,15

20,24

13,10 12,86 12,9312,10

0

5

10

15

20

25

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000


Ave

rage

age

of

the

tru

cks

and

van

s

Tota

l nu

mb

er

of

tru

cks

and

van

s b

y p

rovi

nce

s

Total de furgonetas y camiones GASOLINATotal de furgonetas y camiones GASOILEdad media furgonetas y camiones GASOLINAEdad media furgonetas y camiones GASOIL


1. Introducción



4. Oferta y demanda


6. Eficiencia

Índice



Logística urbana

• El transporte y la movilidad en el ámbito urbano se ha erigido como una de las asignaturas pendientes de las

ciudades, teniendo que conciliar la reducción del uso del transporte privado con la distribución de última milla,

analizado por primera vez en el Observatorio.

• El aumento del e-commerce está directamente relacionado con el aumento del transporte comercial en los

núcleos urbanos. El año 2016, más del 30% de la población catalana realizó alguna compra on-line, un 14% más

que el año anterior. Se estima que el total fue de al menos 38,7 millones de operaciones de compra por internet.

• El transporte urbano de mercancías representa alrededor del 21% de tráfico total de la ciudad de Barcelona.,

representando 435.000 desplazamiento diarios el año 2015.

• Por primera vez se incluye una encuesta sectorial para conocer el punto de vista de los distribuidores de la

tendencia cualitativa del sector.


Número de operaciones de e-commerce en CataluñaNuevo

Número de operaciones de compras por internet

2016 ∆ 15-16

38.707 14%

Fuente: Elaboración propia con datos de Idescat

• Aumentan de manera substancial las veces que compra cada persona por internet en los últimos tres meses,

evidenciando la fidelidad de los usuarios de este tipo de comercio.

30.000

32.000

34.000

36.000

38.000

40.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

2015 2016

Nº

Op

era

cio

ne

s

Pe

rso

nas

qu

e c

om

pra

n p

or

inte

rne

t

1 o 2 veces De 3 a 5 veces

De 6 a 10 veces Más de 10 veces

Número de operaciones (en miles)


0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

De

spla

zam

ien

tos/

día

Nú

me

ro d

e p

laza

s y

veh

ícu

los

Desplazaminetos/día en transporte privado Desplazamientos/día vegículos de mercancías

Plazas de C/D Parque de furgonetas y camiones

73

Cuota de desplazamientos de los vehículos de mercancías en BarcelonaNuevo

Plazas de carga/descarga a Barcelona

2016 ∆ 14-15

10.319 +2,2%

Fuente: Elaboración propia con datos del Ajuntament de Barcelona

• La cuota de desplazamientos urbanos de mercancías a lo largo de la serie de estudio (2008-2015) presenta un

comportamiento constante alrededor del 21% .

• El número de desplazamientos diarios presenta un decrecimiento del 1% interanual.

-1%

-1%


Encuesta sectorial de tendencia: Distribución Urbana de MercancíasNuevo

Distribución en horario nocturno

Como solución a la congestión diurna* con la identificación de las siguientes barreras:

• Permisos por parte del Ajuntament de Barcelona

• Problemática del ruido

• Conciliación de horarios en relación a la entrega/recepción

*excepto para las mercancías del sector de la alimentación y farmacéutico: requisitos específicos de control constante de temperatura y

trazabilidad

Zonas de carga y descarga

Principal problema identificado al uso inadecuado que hacen los conductores (en especial mención a los no profesionales).

Adecuación del dimensionamiento de los espacios según tipología de paquete a repartir:

• Vehículos pequeños: cubierto.

• Vehículos pesados: carencia en número de plazas y en relación al tiempo de estacionamiento.

App del Área DUM: demanda de mejoras en su uso y nuevas funcionalidades:

• Tecnología NFC, mando por voz, aparcamientos disponibles,...



Flota sostenible (eléctrico y GNV)

Como puntos que frenan/son disuasorios para su implantación:

• Carencia de ayudas destinadas a la renovación del parque móvil para el transporte de mercancías:

• Red insuficiente de puntos de aprovisionamiento de combustibles alternativos (tanto GNV como eléctrico).

Sensación de incertidumbre en relación a cual es la apuesta de la Administración de cara al futuro: demanda de líneas legislativas más

definidas.

Microplataformas

Como modelo efectivo* de distribución de última milla con múltiples beneficios:

• Aprovechamiento de recursos, ahorro de costes precio de mercado mas competitivo

• Descarga del volumen de circulación a la ciudad

• Mejora en el tiempo de prestación (mayor número de envíos concentrados en una zona).

*excepto para las empresas dedicadas a gran consumo y al sector de la alimentación y farmacéutico: requisitos específicos de control

constante de temperatura y trazabilidad apuesta hacia la eficiencia en términos de planificación de rutas, horarios y vehículos.



Sostenibilidad del modelo actual

Supresión de los envíos gratuitos para reducir el volumen de entregas a domicilio:

• El usuario no aglutina envíos

• Alto porcentaje de entregas fallidas (no previo aviso en caso de ausencia en la ventana acordada)

Divergencia del modelo de entrega de tendencia a corto plazo (a domicilio / puntos adheridos de recogida):

• Apuesta por la convivencia entre ambos modelas (50% encuestados).

• Apuesta por la entrega a domicilio: priorización de la comodidad e importancia al temps (25% de los encuestados).

• Apuesta per la recogida en punto donde el usuario tenga que desplazarse (25% restante).

Alineación de la Administración con los operadores logísticos

Demanda generalizada per a una comunicación más fluida y más vías de diálogo para buscar soluciones y respuestas conjuntas alineadas

(necesidad de un cambio de modelo).

Enfoque de las problemáticas desde ópticas partidistas.

Demanda de normalización y armonización en el territorio: planificación normativas de manera global.


VI. LOGÍSTICA URBANA

• VI.1. – Número de personas según características demográficas y número de

compras realizadas on-line

• VI.2. – Número de etapas de desplazamientos de los vehículos de

mercancías y en transporte privado

• VI.3. – Encuesta sectorial de tendencia: Distribución de mercancías

Logística urbana: Anexo estadístico

31.000

32.000

33.000

34.000

35.000

36.000

37.000

38.000

39.000

40.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

2015 2016

Nº

Op

era

cio

ne

s

Pe

rso

nas

qu

e c

om

pra

n p

or

inte

rne

t1 o 2 veces De 3 a 5 veces

De 6 a 10 veces Más de 10 veces

Número de operaciones (en miles)

Nuevo

¡Muchas gracias!

www.cimalsa.cat

observatorio de la logística - cimalsa.cat · observatorio de la logística los indicadores de...

Documents