octubre de 2010 oportunidades y nuevos mercados en servicios avanzados y consultoría informe de...

Octubre de 2010

Oportunidades y Nuevos mercados en Servicios

Avanzados y ConsultoríaInforme de resultados

Oportunidades y nuevos mercados Página 2

o Introducción

oCaracterísticas de la demanda de Servicios Avanzados y Consultoría

o Satisfacción con los servicios contratados

oCanales para la contratación de servicios

oMotivaciones y Barreras para la contratación de servicios

oResumen ejecutivo


IntroducciónFicha técnica

• UNIVERSO: Empresas de la Comunidad Valenciana, Madrid, Barcelona y País Vasco, con una facturación en 2009 superior a 0,5 millones de €, pertenecientes a diversos sectores de actividad y que han contratado Servicios avanzados y de Consultoría en el último año

• TAMAÑO MUESTRAL: 263 entrevistas

• DISEÑO MUESTRAL: Aleatorio sobre listados sectoriales

• METODO DE ENTREVISTA: Telefónico

• ERROR MUESTRAL máximo del 6,0% con un nivel de confianza del 95%, para una pregunta dicotómica en el peor caso posible (p=q=50%)


La muestra se concentra geográficamente en cuatro grandes áreas: Com. Valenciana, Barcelona, Madrid y País Vasco, asignando a la primera el 50% de la muestra y el resto sin cuotas específicas, aunque se ha respetado aproximadamente la distribución real de empresas en esas 3 zonas.

Por último, se han seleccionado empresas cuya facturación en el último año sea superior a 500.000 euros.

Se han realizado 563 contactos telefónicos, de los que 263 son empresas que han contratado servicios avanzados y han formado parte de la muestra. La tabla siguiente representa el porcentaje de empresas que ha contratado servicios avanzados en el último año (totales y por sector y localización geográfica).

IntroducciónTipología empresarial según Área y Tamaño

Cataluña19,8%

Madrid23,2%

Com.Val.50,0%

País Vasco7,0%

Com.Val. Madrid Barcelona País Vasco TOTAL

Construcción 93,3% 66,7% 83,3% 33,3% 73,8%

Servicios 30,6% 85,7% 86,2% 77,8% 46,3%

Industria 61,8% 26,6% 81,6% 61,1% 50,3%

TOTAL 48,1% 35,9% 83,6% 64,3% 50,6%


IntroducciónPerfil de la empresa

Tamaño (nº empleados) Volumen de facturación

11,2% 34,3% 38,8% 15,6%

Micro (<10 empl.) Pequeña (10-49 empl.)

Mediana (50-249 empl.) Grande (>=250 empl.

46,8% 13,4%39,8%

0,5 a 5 mill. € 5 a 20 mill. € >20 mill. €

Media: 127,5 Mediana*: 50,0

*Nota: Un valor de 50,0 empleados para la mediana significa que el 50% de las empresas tiene menos de 50 empleados

Media: 20,5 mill.€ Mediana: 5,5 mill.€

• La empresa tipo consta, en promedio, de 127,5 empleados. El 60% de la muestra factura más de 5 mill. de euros

• Independientemente del número de empleados, todas las empresas de la muestra tienen una facturación superior a 0,5 mill. de euros

42,8% 33,4%23,7%

<20 años 20 a 39 años >=40 años

Antigüedad y tipo de sociedad

60,4%37,1%

SL SA Resto


o Introducción





oResumen ejecutivo


• Los servicios de finanzas, control de gestión y auditorías, legal y mercantil figuran entre los más contratados

Características de la demandaServicios externos contratados

70,7%

6,2%

6,3%

9,4%

10,8%

18,3%

24,2%

35,7%

71,5%

49,7%

Finanzas, control de gestión y auditorias

Consultoría legal y mercantil

Calidad, medio ambiente y prevención

Publicidad, comunicación y diseño

Recursos humanos y formación

Tecnología de la información

Ingeniería, producción y logística

Marketing y estudios de mercado

Gestión de la innovación

Estrategia, dirección y organización de

empresas

Contratados en último año


• Destaca la mayor demanda del sector de la Industria en RRHH-Formación y en Ingeniería; mientras es menor que la media en Finanzas, legal-mercantil y Publicidad

• En la Construcción, la demanda de legal-mercantil, calidad-med.amb.-prevención y RRHH es menor que la media

Características de la demandaServicios externos según Sector

Servicios Avanzados contratados en último

añoCONSTRUCCIÓN SERVICIOS INDUSTRIATOTAL










Estrategia, dirección, organización

71%

50%

72%

36%

24%

18%

11%

9%

6%

6%

SECTOR

61%

36%

74%

36%

16%

19%

16%

7%

10%

7%

74%

53%

72%

37%

25%

18%

8%

9%

5%

6%

59%

48%

64%

29%

35%

22%

23%

15%

14%

8%

% de empresas


Características de la demandaServicios externos según Localización

Servicios Avanzados contratados en último

año

La demanda externa es mayor en empresas de la Comunidad Valenciana, sobretodo en servicios puntuales como la Calidad, Medio Ambiente y

Prevención

COM. VALENCIANA

RESTO*TOTAL

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

77%

61%

80%

39%

30%

22%

12%

8%

11%

9%

64%

66%

40%

33%

19%

15%

10%

11%

2%

3%

*Nota: Agrupa las empresas de Barcelona, Madrid y el País Vasco.

% de empresas










Estrategia, dirección, organización

71%

50%

72%

36%

24%

18%

11%

9%

6%

6%


Características de la demandaPerspectivas para el próximo año

• La demanda experimentará, en general, un descenso entre leve y moderado. Será más acusado en Publicidad, Tecnología de la información, Ingeniería, Marketing y Estrategia. Son los menos necesarios o realizables internamente.

• El 19% de entrevistados opina que no habrá aumento en ninguno

Finanzas, control de gestión y

auditorias


Calidad, medio ambiente y

prevención







Estrategia, dirección y organización

Contratados 2010

% de empresas

Intención 2011Necesarios para

Su empresa

10,1%

14,9%

5,4%

11,9%

2,2%

6,8%

2%

5,4%

12,5%

2,6%

19,2%

Subirá la demanda

Ninguno

70,7%

64,6%

59,2%

42,8%

23,5%

19,4%

6,2%

6,3%

9,4%

10,8%

18,3%

24,2%

35,7%

71,5%

49,7%

6%

1,8%

9,4%

4,9%

5%

53,2%

39,7%

69,2%

17,2%

14,9%

8,8%

27,2%

7,1%

4,9%

28%


Características de la demandaOtras cifras y aspectos del protocolo de contratación

% de empresas

47,0%

38,0%

34,0%

20,0%

19,0%

42,0%2010

2011

<12.000€ 12.000-30.000€ >30.000€

Presupuesto en Servicios Avanzados

Encargado de contratar Servicios Avanzados*

Gerencia

Jefe de Administración

Jefe de Marketing

Jefe de RRHH

Jefe de Logística

Otros

22,9%

13,4%

10,8%

6,1%

0,8%

83,6%

% de empresas

Sí92,8%

No7,2%

¿Contratará en 2011?

Por tema económico o

no especificado

• Las cifras globales apuntan, en consistencia con lo anterior, a una leve recesión de la demanda • El gerente es el responsable más habitual de la contratación de este tipo de servicios

*Nota: En el 7,6% de las empresas no existe un responsable general de contratación, sino que cada departamento lleva su propia política de actuación.


28%

26%

25%

51%

47%

23%

Características de la demandaCifras y perspectivas para 2011 según Sector

80%

38%

20%

12%50%

6,8%

Sí93,2%

Si bien el porcentaje de empresas que no va a contratar estos servicios es independiente del sector de actividad

(en torno al 7%), se observa que la inversión prevista entre las empresas del ámbito de la Construcción

se reduce drásticamente

47%

38%

34%

20%

19%

42%2010

2011

<12.000€ 12.000-30.000€ >30.000€

Pre

su

pu

esto

en

TA

Sí92,8%

No7,2%

¿en 2011?

CONSTRUCCIÓN SERVICIOS INDUSTRIA

TOTALSECTOR

47%

39%

35%

18%

18%

43%

¿en 2011?

Sí93,0%

No7,0%

¿en 2011?

Sí90,9%

9,1%

¿en 2011?


Características de la demandaCifras y perspectivas para 2011 según Localización

La evolución del gasto en este tipo de servicios es homogénea según la localización de la empresa

47%

46%

38%

14%

15%

40%

48%

30%

29%

27%

23%

43%

Pre

su

pu

esto

en

TA

TOTAL

¿en 2011?

Sí92,1%

No7,9%

¿en 2011?

COM. VALENCIANA RESTO

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

Sí92,8%

No7,2%

47%

38%

34%

20%

19%

42%2010

2011

<12.000€ 12.000-30.000€ >30.000€

Sí92,8%

No7,2%

¿en 2011?


o Introducción


oSatisfacción con los servicios contratados



oResumen ejecutivo


Satisfacción con los serviciosMotivos para la contratación

Fundamentalmente es la falta de conocimientos y la sobrecarga de trabajo lo que lleva a la contratación externa del servicio

¿Cuáles fueron los motivos que les llevaron a contratar?

42%

10%

7%

2%

2%

1%

76%Falta de conocimientos

Exceso de trabajo

Especialización

Requerimientos legales

Un problema enquistado

Servicios puntuales

Por precio (sale más caro internamente)% de empresas

Motivo especialmente citado cuando se ha

contratado Calidad-Medio Ambiente-Prevención o

Marketing

Entre las empresas que han contratado Marketing,

es una de las razones comentadas

Subsectores donde la contratación por un cierto motivo es significativamente superior a la media:

• En Industria metal-mecánica: Por falta de conocimientos• En Industria de Maquinaria y Equipos: Por exceso de trabajo• En Industria de Energía y Residuos: Por falta de conocimientos• En Servicios de Comercio: Por exceso de trabajo


• Hay 3 factores fundamentales en la elección de proveedor: Especialización, experiencia y precio

• Por detrás, también se tiene en cuenta la personalización de los servicios y la fidelidad

Satisfacción con los serviciosMotivos de elección de proveedor

11%

27%

20%

12%

10%

5%

13%

22%

15%

13%

6%

16%

25%

8%

17%

7% 5%

10%

Especialización

Experiencia y conocimiento

Precio

Servicios personalizados

Ya soy cliente de otros proyectos

Cercanía, proximidad

Metodología

Recomendación de terceros

Renombre en el sector

Nivel tecnológico

1er motivo 2º motivo 3er motivo Motivos según importancia para elegir proveedor

% sobre unidades de servicios contratados y valorados por las empresas

65%

53%

43%

31%

28%

14%

13%

12%

12%

9%


• El mapa de posicionamiento responde a la pregunta: ¿hay algunos motivos en particular por los que se eligen ciertos servicios frente a otros motivos propios de otros servicios?

• La diferenciación más clara atañe a RRHH-formación-Marketing y Gestión de la innovación

Satisfacción con los serviciosMotivos según tipo de servicio: Posicionamiento

Análisis factorial de correspondencias. Varianza explicada: 72%

Soy cliente

Factor 1Subvencione

s

Experiencia

Gestión de subvenciones

Metodología

Renombre

Recomendación

Nivel tecnológico

Precio

Especialización

PersonalizaciónCercanía

LEGAL /MERCANTI

L

INGENIERÍA …

CALIDAD, M. AMBTE,PREVENCIÓN

TECNOLOGÍA DELA INFORMACIÓN

MARKETING …

RRHH / FORMACIÓ

N

FINANZAS …

PUBLICIDAD …

Factor 2MetodologíaINNOVACIÓN

Factor 3Modo de

conocimiento


Satisfacción con los serviciosMotivos según tipo de servicio: Posicionamiento

Servicios especiales

• Se detectan dos tipos de servicios asociados muy intensamente a ciertos motivos de elección. • Para contratar servicios de RRHH-Formación se elige un proveedor con capacidad de gestión

de subvenciones. Para la Gestión de la innovación, se buscan proveedores con gran nivel tecnológico y metodología adecuada.

El eje MODO DE CONOCI-

MIENTO

Caracterización obtenida con Análisis factorial de correspondencias

• Este eje separa verticalmente los servicios para cuya contratación tiene gran importancia el ser cliente anterior, de aquellos servicios para los que se busca un prestigio y renombre del proveedor.

• En este sentido, los servicios de Finanzas y Legal-Mercantil estarían más vinculados a la primera condición, mientras Ingeniería lo está más a la segunda.

Del análisis del mapa puede concluirse:

Otras impresiones

• El resto de servicios se aglomera en torno al centro del mapa, lo que hace pensar en poca diferenciación en los motivos de elección.

• Aun así, se aprecia cómo para los servicios de Marketing-I.M. e Ingeniería el factor precio y la cercanía asumen un papel más destacado en la búsqueda de proveedor.

• Para Legal-mercantil y Finanzas, sin embargo, es importante la especialización de la consultora.


Satisfacción con los serviciosCalificación de aspectos del servicio

La definición y planificación del proyecto

La gestión del proyecto

El Cumplimiento de plazos

La Eficiencia

Capacidad de reacción frente a imprevistos

La Capacitación del Equipo

La relación calidad-precio

Atención recibida, trato

Excelente Buena Normal Floja

Valoración de los aspectos de los servicios contratados

81,6 7,810,6

80 9,710,2

74,4 8,916,6

71,2 8,220,5

75,8 9,414,5

76,5 9,414,2

77,1 12,310,6


Todos los aspectos considerados se valoran de forma muy positiva.

68,8 5,625,6


Satisfacción con los serviciosSatisfacción general con el servicio contratado

72 25,6 97,6%

4 1

Grado de satisfacción

5 23

Nada satisfecho

Poco satisfecho

Algo satisfecho

Bastante satisfecho

Muy satisfecho

¿Cuál es su nivel de satisfacción con los

servicios contratados?

% que está satisfecho

(1 ó 2)


El 97% de todos los servicios contratados ha generado, finalmente, bastante o mucha satisfacción a la empresa cliente


Satisfacción con los serviciosEl papel de los Servicios Avanzados en la crisis

Utilidad de los Servicios Avanzados para salir de la crisis

económica

10% 67%23%

Todos los servicios son útiles Sólo algunos de ellos son útiles

Ningún servicio es útil NS/NC

49%

35%

10%

7%

7%


Marketing e I.M.

Calidad, medio-amb. y prevención

Finanzas, control de gestión y auditorías


¿Cuáles son útiles?

% de empresas

La utilidad de las Consultoras de Servicios Avanzados como instrumentos para salir de la crisis es señalada por una de cada tres

empresas. La gestión de la innovación, el marketing y la investigación de mercados son las más destacadas.


o Introducción





oResumen ejecutivo


Canales para la contratación de serviciosVisitas comerciales

Vía preferida de búsqueda de empresas de Servicios

Avanzados

10%90%

Búsqueda personal Visita de un comercial

Grado de Utilidad de las visitas comerciales de empresas de Servicios

Avanzados

26% 28% 27% 17%

Muy útiles Bastante útiles Algo útilesPoco útiles Nada útiles

¿Por qué las considera …?

Muy útiles Bastante útiles Algo útiles Poco útiles Nada útiles

Dan información

Se pierde tiempo

No ofrecen nada nuevo

Mejor un contacto directo

Aportan nuevas ideas

Evitas perder tiempo

No se fía, no son reales

40%

32%

4%

80%

24%

4%

13%

75%

3%

17%

12%

12%

29%

34%

3%

3%

7%

47%

36%

16%

% de empresas % de empresas

% sobre empresas que han considerado un cierto grado de utilidad

Las visitas comerciales son útiles desde el punto de vista de la importancia del contacto directo para la obtención de información; pero, a veces,

ocasionan pérdida de tiempo y no ofrecen nada nuevo. Por todo ello, se prefiere la iniciativa personal antes que la visita comercial.


Canales para la contratación de serviciosProcedimientos y canales para la contratación

Procedimientos para contratar Servicios

Avanzados

57%

57%

13%

Elijo al proveedor habitual sin plantearme

nada mas

Pido varias propuestas-presupuesto y comparo

Contacto con varios proveedores para

buscar sólo información

Canales para contactar con empresas de Servicios

Avanzados

79%

70%

3%

Comunicación directa

Internet

Asociaciones sectoriales

% de empresas% de empresas

• Se detecta un grado de fidelidad importante hacia los proveedores de estos servicios (57%)

• La comunicación directa e Internet son, prácticamente, los canales exclusivos de contacto


Canales para la contratación de serviciosTipo de proveedor de Servicios Avanzados (I)

23%

13%12%11%

23%

17%11%9%

7%

17%

14%12%9%

9%

11% 5%84%

Empresas especializadas Empresas con distintos tipos de servicios avanzados

Consorcio de empresas de diferentes especialidades NS/NC

Tipo de empresa preferido

¿Por qué prefiere …? Empresas especializadas Empresas con distintos servicios

Consorcio de empresas de diferentes especialidades

Especialización

Dan más confianza

Se adaptan a las necesidades

Conocen mejor el sector del cliente

Más eficaces

Trato más personalizado

43%

21%10%9%

9%7%

¿Por qué NO prefiere …?

% de empresas

31%

28%14%10%

9%

58%

57%

Servicios limitados

Menos especializadas

Precio

Ofrecen pocos servicios


No lo necesitan

Menos confianza

Trato más impersonal

No se lo ha planteado

No lo necesitan

Trato más impersonal

Precio

No necesitan tantos serv.


La especialización del proveedor es el atributo más interesante para el cliente:

Se opina que las especializadas son las empresas que más confianza generan

Más especializadas

Mejor servicio

Está todo centralizado

Diversidad de servicios

Se adapta a necesidades

Mejor servicio

Mejor precio


Canales para la contratación de serviciosTipo de proveedor de Servicios Avanzados (II)

19% 80%

Gran nacional o multinacional Pyme Indiferente

Tipo de empresa preferido

¿Por qué prefiere …? PymesNacionales grandes o

multinacionales

% de empresa

s

Trato más cercano

Precio

Más confianza

Mejor servicio

Más eficacia

Mayor especialización

57%15%

14%8%

6%6%

26%19%

13%11%

10%10%

6%

Mayor especialización

Más puntos de servicio

Más eficacia

Más actualizados

Más confianza

Mejor servicio

Mejores profesionales

En cuanto a tamaño preferido de proveedor, existe un notable grado de acuerdo

en que es mejor una empresa pequeña, porque ofrecerá un trato más cercano


o Introducción





oResumen ejecutivo


Motivaciones y barreras para la contrataciónCertificado de calidad

El 56% de las empresas considera positivo este tipo de certificación como garantía de calidad, si bien sólo un 36% del total experimentaría

un aumento significativo de su confianza

31 51232 20

4 1

Grado de confianza

5 23

Nada Poco Algo Bastante Mucho% que

confiaría (1 ó 2)

36%

Si hubiera un SELLO DE CALIDAD emitido por un órgano independiente y competente, ¿hasta qué

punto le ayudaría a confiar en los servicios …?

% de empresas


Motivaciones y barreras para la contrataciónBarreras y sugerencias

Las barreras de índole económico son las más importantes frente a la contratación, y en mayor medida, en las empresas valencianas

industriales y de servicios

Barreras a la hora de contratar servicios

altamente cualificados

Económicas

Ninguna

Reserva a dar información de su empresa

Desconfianza sobre la calidad del servicio

58%

31%

16%

5%

% de empresas

• El sector de la Construcción se reconoce como menos afectado por las barreras de tipo económico (26%)

• Asimismo, las empresas de la Comunidad Valenciana resultan estar mucho más sensibles al tema presupuestario (75%) que el resto.


o Introducción





oResumen ejecutivo


Resumen ejecutivo Conclusiones (I)

El nivel de contratación externa de Servicios Avanzados durante 2010 fluctúa considerablemente según tipología de servicio.

•Los servicios del área de Finanzas, control de gestión y auditorías y consultoría legal y mercantil son los que más se contratan, con ventaja importante sobre los de Publicidad-Comunicación-Diseño y Calidad-Medio Ambiente-Prevención.

•El nivel de contratación externa de muchos tipos de servicio se complementa con su desarrollo interno en la propia empresa o, incluso, se cubre mayoritariamente con el trabajo interno (Recursos Humanos-Formación, Estrategia-Dirección-Organización, Ingeniería-producción-Logística).

•Las previsiones para 2011 apuntan a una recesión entre leve y moderada según servicios. El 7% de todas las empresas no contratará ningún servicio avanzado el año que viene y las que lo hagan será invirtiendo una cuantía inferior. Las barreras fundamentales para no contratar son de índole económica.

•El 19% de las empresas considera que ningún servicio experimentará un crecimiento de su demanda durante 2011, dato que puede ser interpretado en términos de indicador de confianza.

•El descenso de la demanda será similar (en cuanto a número de empresas que invertirán) en todos los sectores y áreas geográficas estudiadas; aunque el presupuesto para 2011 es notablemente inferior en el ámbito de la Construcción.


Resumen ejecutivo Conclusiones (II) El grado de satisfacción de las empresas con los Servicios Avanzados externos es

bastante alto.

•Esta valoración tan positiva es generalizable a cualquier tipo de servicio; aunque Ingeniería y RRHH presentan un mayor margen para mejorar y Legal-Mercantil se aproxima a la excelencia. La atención recibida y la eficiencia en los trabajos son dos de las cualidades más notables a destacar por las empresas.

•Las empresas-cliente dedicadas a la Construcción y, especialmente, las ubicadas fuera de la Comunidad Valenciana son las que están viendo cubiertas sus expectativas con mayor satisfacción.

Los criterios de elección de un proveedor de Servicios Avanzados se basan en la experiencia y conocimiento, el grado de especialización y precio.

•Se otorga mucha importancia al nivel tecnológico y la metodología a la hora de seleccionar proveedores de servicios de innovación; mientras que la gestión de subvenciones es fundamental si se habla de RRHH/Formación.

El modelo ideal de empresa proveedora de Servicios Avanzados responde a un tamaño pequeño y de marcada especialización.

•El hecho de que el proveedor tenga una estructura de pyme se vincula a un trato más cercano en la relación profesional

•Hay discrepancias sobre la verdadera utilidad de las visitas comerciales y es, por ello, que se prefiere la iniciativa personal en caso de una necesidad de servicios avanzados y consultorías.

•La vía verbal e Internet son medios exclusivos para el contacto con empresas de este tipo. El grado de fidelidad al proveedor es notable (57%).


Resumen ejecutivo Conclusiones (III)

La creación de un sello de calidad para las empresas de Servicios Avanzados genera reacciones de distinto sentido, por lo que su repercusión en la confianza del cliente puede ser limitada.


Resumen ejecutivo Reflexión Final

Como conclusión final, el comportamiento del sector de los Servicios Avanzados y Consultorías está muy determinado por la crisis económica actual.

La demanda de este tipo de servicios por las empresas experimentará un retroceso contenido durante 2011. Dado que muchos de los servicios son necesarios para el funcionamiento de las empresas, éstas pueden optar a realizar parte de ellos internamente reduciendo el gasto actual en contratación externa e, incluso, suspenderla temporalmente (el 7% de las empresas así lo prevé).

El ahorro de costes es la única explicación a este freno, dado que las empresas de Servicios Avanzados están desarrollando actualmente su tarea de forma bastante eficiente, haciendo que se cumplan las expectativas de sus clientes. Incluso se confía moderadamente en la aportación de este tipo de servicios a la salida de la crisis.

Las empresas están demandando cada vez servicios más especializados, por lo que ésta es la dirección hacia la que debe apuntar el sector. También aparece reforzada la imagen de una pyme especializada como proveedor preferido de servicios avanzados y de consultoría.

La experiencia y la especialización son factores claves para crecer en un mercado donde los clientes exigen servicios personalizados y, fundamental en la coyuntura económica actual, a buen precio.

A corto plazo y en el presente contexto, una medida como la certificación de calidad no tendría un fuerte impacto en el objetivo de incrementar la confianza de las empresas en los Servicios Avanzados.

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