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2014年11月11日
株式会社ファンコミュニケーションズ
2014年12月期 第3四半期 決算説明資料
目次
(1)2014年12月期第3四半期業績ハイライト ・・・・・・・・・・・ P3
(2)各種経営指標(四半期ベース) ・・・・・・・・・・・ P9
(3)主要サービス区分別の概要 ・・・・・・・・・・・P20
<単体事業>
・パソコン向けアフィリエイト広告サービス
・モバイル向けアフィリエイト広告サービス
<連結グループ事業> ・・・・・・・・・・・ P43
参考資料 ・・・・・・・・・・・ P47
2
2014年12月期第3四半期 業績ハイライト
3
2014年12月期 第3四半期 ポイント
4
■売上高が80億2800万円、過去最高となったが直前四半期からは微増にとどまった。
■経常利益が11四半期ぶりに直前四半期対比減益となった。
■A8.netおよびMoba8.netが直前四半期対比で減収となった。
業績ハイライト(連結) 経営成績
(単位:千円)
2014年
第3四半期累計
2013年
第3四半期累計
対前年同期
増減率 当期構成比
売上高 23,277,417 16,193,869 43.7% 100%
営業利益 4,303,952 2,853,387 50.8% 18.5%
経常利益 4,351,929 2,906,429 49.7% 18.7%
四半期純利益 2,678,076 1,799,992 48.8% 11.5%
売上高 経常利益率 18.7% 17.9% + 0.8ポイント -
1株当たり
四半期純利益 34.82円 23.78円 46.4% -
潜在株式調整後
1株当たり四半期純利益 34.32円 23.33円 47.1% -
※ 2013年10月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割、2014年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行いましたが、前連結会計年度期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益および潜在株式調整後1株当たり四半期純利益を算定しております。
5
業績ハイライト(単体) 経営成績
(単位:千円)
2014年
第3四半期累計
2013年
第3四半期累計
対前年同期
増減率
当期構成比
売上高 21,990,610 15,316,191 43.6% 100%
営業利益 4,180,391 2,844,342 47.0% 19.0%
経常利益 4,243,497 2,903,362 46.2% 19.3%
四半期純利益 2,600,029 1,790,905 45.2% 11.8%
売上高 経常利益率 19.3% 19.0% +0.3ポイント -
6
連結財務諸表
貸借対照表
(単位:千円) 2013年度末 2014年第3四半期
資産の部
流動資産 10,610,153 13,659,871
現金及び預金 5,620,946 7,760,817
売掛金 3,278,350 4,058,155
有価証券 1,495,722 1,603,574
その他 235,357 253,643
貸倒引当金 △20,223 △16,319
固定資産 3,050,365 2,647,699
有形固定資産 153,603 153,924
無形固定資産 135,046 176,028
投資その他の資産 2,761,714 2,317,746
資産合計 13,660,518 16,307,571
負債及び純資産の部
流動負債 4,847,201 5,232,271
買掛金 2,965,192 3,523,829
未払法人税等 1,147,651 847,979
その他流動負債 734,356 860,461
固定負債 147,341 152,741
負債合計 4,994,543 5,385,013
純資産合計 8,665,975 10,922,558
負債純資産合計 13,660,518 16,307,571
主な内訳は投資有価証券1,916,590千円
A8, Moba8,nendの売り上げ増に伴い増加
主な内訳は長期預り保証金
主な増加要因は
四半期純利益2,678,076千円計上
配当金支払い535,045千円減少
A8,Moba8,nendの売り上げ増に伴い増加
7
連結業績予想
2014年12月期
予想 2013年12月期
実績
1株当たり
期末配当金 14円※ 14円
【配当予想】
※記念配当5円含む(市場変更記念2円50銭、創業15周年記念2円50銭)
※2014年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行いました。このため2014年12月期予想における期末配当金については当該分割後の数値で算定しております。なお当該分割を考慮しない場合の2014年12月期期末配当金(予想)は28円となります。
8
(単位:
百万円)
2014年
通期予想
2014年
第3四半期
累計期間実績
進捗率
(通期予想比)
売上高 31,148 23,277 74.7%
営業利益 5,700 4,303 75.5%
経常利益 5,748 4,351 75.7%
純利益 3,561 2,678 75.2%
各種経営指標
(四半期ベース)
9
各種経営指標(単体・四半期ベース)
売上高、経常利益、経常利益率の推移
2,161 2,019 2,043 2,083 2,185
2,411 2,486 2,631 2,613 2,630
2,842
3,279
3,726 3,930
4,342
5,038
5,935 6,195 6,950
7,486 7,553
391 371 348 363 362 428 445 478 473 459 478 553 693 712 808 932
1,163 1,176 1,292 1,482 1,468
18.1% 18.4%
17.0% 17.4% 16.6%
17.7% 17.9% 18.2% 18.1% 17.5%
16.8% 16.9%
18.6% 18.1%
18.6% 18.5%
19.6% 19.0%
18.6%
19.8% 19.4%
-3.0%
2.0%
7.0%
12.0%
17.0%
22.0%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000売上高合計 経常利益 経常利益率
10
単位:百万円
2011年第4四半期以来のQonQ減益となった。
各種経営指標(連結・四半期ベース)
売上高、経常利益、経常利益率の推移
2,161 2,019 2,043 2,083 2,185 2,411 2,486 2,631 2,711 2,763
2,988
3,403
3,906 4,183
4,624
5,331
6,238 6,527
7,311
7,937 8,028
391 371 348 363 362 428 445 478 451 414 435 509 661 699 791 924
1,189 1,219 1,299 1,528 1,523
18.1% 18.4%
17.0% 17.4% 16.6%
17.7% 17.9% 18.2%
16.7%
15.0% 14.6%
15.0%
16.9% 16.7% 17.1% 17.3%
19.1%
18.7% 17.8% 19.3% 19.0%
-3.0%
2.0%
7.0%
12.0%
17.0%
22.0%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000売上高合計 経常利益 経常利益率
※2011年Q2までは単体、2011年Q3からは連結のデータ
11
単位:百万円
売上高経常利益率が0.3ポイント低下した。
各種経営指標(単体・四半期ベース)
従業員数の推移
127 129 132 136 147 143 136 137 138 145 150 158 166 166 172 178
188 195 203 218 224
46 40 37 35 37 41
40 36 46 41 34
28 24 22
22 21
22 28
30
25 30
4 4 6 7
10 7 6 4
5 9 7 9 6 12 14
15
18
17 17
19
23
0
50
100
150
200
250
300派遣社員数 アルバイト数 従業員数
12
単体のスタッフ数は277名で過去最高となった。直前四半期から15名の増員。
各種経営指標(連結・四半期ベース)
従業員数の推移
127 129 132 136 147 143 136 137
168 174 182 203 211 212 222 229 236 239
252 267 271
46 40 37 35 37 41
40 36
51 46 40
33 27 25 22
23 24
32 33
28 33
4 4 6 7
10 7 6 4
5 9 8
11 8 16 18
19 20
19 17
20 24
0
50
100
150
200
250
300
350派遣社員数 アルバイト数 従業員数
※2011年Q2までは単体、2011年Q3からは連結のデータ
13
グループ全体の総スタッフ数は328人となり、前年同期比で48名増加した。
各種経営指標(単体・四半期ベース)
原価率、販管費比率の推移
17.5 19.2 18.6 18.7 18.6
16.9 16.1 15.9 16.3 16.1 16.2 15.6 14.5 14.4 14.5 13.2 12.9 13.5 13.5 13.0 13.7
65.6 63.3
65.2 64.8 65.6 66.2 66.7 66.5 66.3 67.2 67.5 68.0 67.4 67.9 67.3 68.8 67.8 67.4 68.3 67.4 67.2
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0売上高販管費比率 売上高原価比率
14
原価率にはほとんど変化はない。販売管理費比率は若干上昇している。
各種経営指標(連結・四半期ベース)
原価率、販管費比率の推移
17.5 19.2 18.6 18.7 18.6
16.9 16.1 15.9 16.8 17.1 17.4 16.7 16.4 16.5 16.2 14.8 14.1 14.1 14.0 13.3 13.7
65.6 63.3
65.2 64.8 65.6 66.2 66.7 66.5 67.2 68.6 68.4 68.8
67.1 68.0 67.0 68.3 67.1 67.1 68.4 67.6 67.5
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0売上高販管費比率 売上高原価比率
※2011年Q2までは単体、2011年Q3からは連結のデータ
15
原価率、販管費率に大きな変化はない。
各種経営指標(単体・四半期ベース)
販売管理費
2009年Q3
2009年Q4
2010年Q1
2010年Q2
2010年Q3
2010年Q4
2011年Q1
2011年Q2
2011年Q3
2011年Q4
2012年Q1
2012年Q2
2012年Q3
2012年Q4
2013年Q1
2013年Q2
2013年Q3
2013年Q4
2014年Q1
2014年Q2
2014年Q3
人件費 219,092 228,330 218,912 225,895 230,629 246,968 229,500 240,786 246,362 243,723 241,463 251,135 253,151 264,027 255,549 280,387 287,559 309,138 309,286 334,606 354,545
販売手数料 35,178 35,583 33,579 37,812 42,582 42,722 41,042 54,680 64,423 65,687 79,408 113,224 147,152 160,509 222,603 240,084 333,210 391,266 445,660 490,345 516,937
広告宣伝費 24,526 25,739 20,914 27,742 29,787 20,387 22,288 22,392 18,115 16,694 23,782 42,178 35,864 32,612 35,855 25,335 16,578 15,677 9,670 9,480 14,382
その他経費 69,085 66,125 75,147 70,776 74,864 69,652 78,999 71,645 68,205 68,537 81,770 71,175 70,593 78,475 83,419 80,092 87,529 80,018 130499 102,266 105,894
地代・家賃 31,080 30,926 30,524 28,122 27,811 28,312 28,571 28,328 27,910 27,650 34,178 32,495 32,104 31,825 32,581 38,762 39,911 39,911 39,969 39,925 39,873
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000地代・家賃 その他経費 広告宣伝費 販売手数料 人件費
16
単位:千円
18.2%
9.3% 6.5%
8.2%
57.8%
378,961
386,703
17.1%
9.2% 6.7%
8.0%
59.0%
379,075
57.7%
8.1%
5.5% 8.9%
19.8%
390,346
18.1%
9.7% 7.1%
7.2%
57.9%
405,675
18.5%
10.5% 7.3%
6.9%
56.9%
408,045
17.1%
10.5% 5.0%
6.9%
60.5% 57.3%
7.1%
5.6% 10.3%
19.7%
400,403
417,834
17.1%
13.1% 5.4%
6.8%
57.6%
425,018
16.0%
15.2% 4.3%
6.6%
58.0%
422,291
16.2%
15.6% 4.0%
6.5%
57.7%
460,604
17.8%
17.2%
5.2%
7.4%
52.4%
510,209
14.0%
22.2%
6.4%
8.3%
49.2%
538,866
13.1%
27.3%
6.7%
6.0%
47.0%
567,450
46.5%
5.6%
5.7%
28.3%
13.8%
630,010
13.2%
35.3%
5.7%
5.2%
40.6%
664,663
12.1%
36.1%
3.8%
5.8%
42.2%
37.6%
43.6%
11.4%
5.2%
2.2%
764,789 836,013
37.0%
46.8%
1.9%
9.6%
4.8%
935,086
33.1%
1.0%
47.7%
14.0%
4.3%
976,624
34.3%
50.2%
1.0%
10.5%
4.1%
1,031,633
34.4%
50.1%
1.4%
10.3%
3.9%
比率的に直前四半期と大きな違いはない。やはり「nend」の売り上げ増に伴い販売手数料が増えている。
各種経営指標(連結・四半期ベース)
販売管理費
2009年Q3
2009年Q4
2010年Q1
2010年Q2
2010年Q3
2010年Q4
2011年Q1
2011年Q2
2011年Q3
2011年Q4
2012年Q1
2012年Q2
2012年Q3
2012年Q4
2013年Q1
2013年Q2
2013年Q3
2013年Q4
2014年Q1
2014年Q2
2014年Q3
人件費 219,092 228,330 218,912 225,895 230,629 246,968 229,500 240,786 264,299 272,600 275,098 285,348 308,586 321,728 311,474 343,828 343,361 361,854 361,087 388,197 401,289
販売手数料 35,178 35,583 33,579 37,812 42,582 42,722 41,042 54,680 64,424 66,238 83,443 117,196 156,051 183,991 237,408 247,729 333,271 384,525 447,747 487,438 517,151
広告宣伝費 24,526 25,739 20,914 27,742 29,787 20,387 22,288 22,392 20,591 22,781 28,539 44,726 38,474 38,641 44,671 31,814 22,529 18,278 11,619 11,951 10,153
その他経費 69,085 66,125 75,147 70,776 74,864 69,652 78,999 71,645 75,606 78,327 96,715 82,651 98,619 110,017 116,034 118,601 134,369 110,721 156,606 124,238 127,878
地代・家賃 31,080 30,926 30,524 28,122 27,811 28,312 28,571 28,328 29,909 31,126 37,624 37,072 37,904 37,735 38,902 45,712 45,711 46,846 46,971 46,249 45,578
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000地代・家賃 その他経費 広告宣伝費 販売手数料 人件費
※2011年Q2までは単体、2011年Q3からは連結のデータ
17
単位:千円
18.2%
9.3% 6.5%
8.2%
57.8%
378,961
386,703
17.1%
9.2% 6.7%
8.0%
59.0%
379,075
57.7%
8.1%
5.5% 8.9%
19.8%
390,346
18.1%
9.7% 7.1%
7.2%
57.9%
405,675
18.5%
10.5% 7.3%
6.9%
56.9%
408,045
17.1%
10.5% 5.0%
6.9%
60.5% 57.3%
7.1%
5.6% 10.3%
19.7%
400,403
417,834
17.1%
13.1% 5.4%
6.8%
57.6%
454,830
16.6%
14.2% 4.5%
6.6%
58.1%
471,074
16.6%
14.1%
4.8%
6.6%
57.9%
521,421
18.5%
16.0%
5.5%
7.2%
52.8%
566,996
14.6%
20.7%
7.9%
6.5%
50.3%
639,636
15.4%
24.4%
6.0%
5.9%
48.2%
692,112
15.9%
26.6%
5.6%
5.4%
46.5%
748,492
15.5%
31.7%
6.0%
5.2%
41.6%
787,686
15.1%
31.5%
4.0%
5.8%
43.7%
39.1%
879,243
37.9%
15.3%
2.6%
5.2%
922,225
39.2%
41.7%
2.0%
12.0%
5.1%
1,024,033
35.3%
43.7%
1.1%
15.3%
4.6%
1,058,076
36.7%
46.1%
1.1%
11.7%
4.4%
1,102,053
36.4%
46.9%
0.9%
11.6%
4.1%
「nend」の売上増加にともない、販売手数料のウエイトが大きくなってる。
各種経営指標(単体・四半期ベース)
売上原価
2009年Q3 2009年Q4 2010年Q1 2010年Q2 2010年Q3 2010年Q4 2011年Q1 2011年Q2 2011年Q3 2011年Q4 2012年Q1 2012年Q2 2012年Q3 2012年Q4 2013年Q1 2013年Q2 2013年Q3 2013年Q4 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3
他勘定振替高 0 0 0 0 0 0 △ 3,202 △ 3,182 0 △ 7,950 △ 6,405 △ 2,989 △ 6,717 △ 2,884 △ 2,420 90 △ 5,228 △ 7,357 △ 10,313 △ 11,503 △ 5,690
経費 20,670 17,250 19,956 17,611 17,457 24,082 19,521 20,082 17,921 18,738 19,140 21,926 26,937 29,994 35,938 41,925 54,258 81,231 122,691 127,933 113,944
人件費 19,626 19,531 21,424 24,360 28,745 30,335 23,877 22,201 19,695 24,871 24,766 26,404 24,451 31,934 38,910 42,597 47,037 54,581 51,863 58,488 57,386
媒体費(ネンド含む) 109,870 111,903 88,245 86,489 89,724 111,864 126,758 168,522 188,689 246,269 292,359 530,913 672,334 750,989 965,278 1,048,940 1,444,647 1,739,686 1,915,527 2,053,194 2,286,079
Moba8.net成果報酬 394,047 334,916 369,715 374,185 408,663 398,215 397,431 394,566 350,547 321,155 337,862 318,329 334,663 322,894 323,690 452,249 523,567 432,744 501,358 554,618 479,584
A8.net成果報酬 873,514 794,929 831,702 846,683 889,207 1,030,937 1,094,976 1,148,472 1,154,388 1,163,126 1,249,854 1,336,367 1,458,711 1,536,643 1,560,078 1,879,024 1,961,798 1,874,617 2,166,441 2,262,882 2,142,382
(1,000,000)
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000A8.net成果報酬 Moba8.net成果報酬 媒体費(ネンド含む) 人件費 経費 他勘定振替高
4,747,569 5,045,615
5,073,688
18
単位:千円
※媒体費には2010年Q1より「nend」分を追加している。
Moba8.net
成果報酬
A8.net
成果報酬
61.6%
27.8%
62.2%
26.2% 27.8%
62.5% 62.7%
27.7% 28.5%
62.0% 64.6%
25.0%
65.4%
23.7% 22.5%
65.6%
19.2%
63.3%
19.2%
61.3% 65.2%
17.6%
1,417,726
1,278,528
1,331,042
1,349,329
1,433,798
1,595,436
1,659,364
1,750,663
1,731,105 1,766,211
7.6% 9.6% 10.9% 13.9% 15.2%
23.8%
14.3%
59.9%
媒体費(nend含む)
2,510,381
26.8%
13.3%
58.1%
2,669,573
27.7%
57.0%
12.0%
1,917,579
2,230,951
2,921,476
33.0%
11.1%
53.4%
3,464,827
30.3%
13.1%
54.2%
4,026,080
35.9%
13.0%
48.7%
4,175,503
41.7%
10.4%
44.9% 45.6%
10.6%
40.3% 40.7%
11.0%
44.8%
45.1%
42.2%
9.5%
nendのメディアへの支払比率が増えている。
各種経営指標(連結・四半期ベース)
売上原価
2009年Q3 2009年Q4 2010年Q1 2010年Q2 2010年Q3 2010年Q4 2011年Q1 2011年Q2 2011年Q3 2011年Q4 2012年Q1 2012年Q2 2012年Q3 2012年Q4 2013年Q1 2013年Q2 2013年Q3 2013年Q4 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3
他勘定振替高 0 0 0 0 0 0 △ 3,202 △ 3,182 △ 3,766 △ 9,149 △ 7,039 △ 4,610 △ 6,963 △ 2,884 △ 2,420 90 △ 5,228 △ 15,286 △ 10,313 △ 16,030 △ 11,882
経費 20,670 17,250 19,956 17,611 17,457 24,082 19,521 20,082 65,157 61,870 49,158 49,782 50,387 47,797 50,086 53,697 66,541 95,241 136,481 140,800 128,387
人件費 19,626 19,531 21,424 24,360 28,745 30,335 23,877 22,201 19,695 46,390 45,761 49,678 40,765 47,826 56,935 56,537 61,750 70,400 67,686 78,056 79,960
媒体費(ネンド含む) 109,870 111,903 88,245 86,489 89,724 111,864 126,758 168,522 236,591 313,974 372,491 594,770 750,680 864,672 1,122,067 1,204,996 1,659,546 1,960,683 2,147,395 2,345,331 2,614,524
Moba8.net成果報酬 394,047 334,916 369,715 374,185 408,663 398,215 397,431 394,566 349,994 320,232 337,235 317,307 331,691 323,522 322,583 453,356 437,186 404,245 501,055 554,355 478,888
A8.net成果報酬 873,514 794,929 831,702 846,683 889,207 1,030,937 1,094,976 1,148,472 1,152,897 1,160,836 1,247,620 1,333,834 1,454,190 1,528,774 1,550,862 1,870,940 1,965,527 1,867,407 2,160,132 2,260,948 2,133,520
(1,000,000)
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000A8.net成果報酬 Moba8.net成果報酬 媒体費(ネンド含む) 人件費 経費 他勘定振替高
※2011年Q2までは単体、2011年Q3からは連結のデータ
19
単位:千円
61.6%
27.8%
62.2%
26.2% 27.8%
62.5% 62.7%
27.7% 28.5%
62.0% 64.6%
25.0%
65.4%
23.7% 22.5%
65.6%
19.2%
63.3%
16.9%
61.3% 61.0%
16.5%
1,417,726
1,278,528
1,331,042
1,349,329
1,433,798
1,595,436
1,659,364
1,750,663
1,820,568
1,894,155
7.6% 9.6% 13.0% 16.6% 18.2%
2,340,762
25.4%
13.6%
57.0%
2,620,747
55.5%
12.7%
28.6%
2,809,710
54.4%
11.5%
30.8% 2,045,229
3,100,115
50.0%
10.4%
36.2%
3,639,620
33.1%
12.5%
51.4%
4,185,324
39.7%
10.4%
47.0%
※媒体費には2010年Q1より「nend」分を追加している。
Moba8.net
成果報酬
A8.net
成果報酬
媒体費(nend含む)
4,382,690
44.7%
9.2%
42.6%
5,002,440
42.9%
10.0%
43.2%
5,363,462
43.7%
10.3%
42.2%
5,423,399
48.2%
8.9%
39.3%
単体と同じ傾向にあり、ウェイトに大きな変化はない。
主要サービス区分別の概要
<単体事業>
20
各サービス区分別の売上高の内訳
(単体・四半期ベース)
単位:千円
2014年
第3四半期(7~9月)
2013年
第3四半期(7~9月)
対前年同期
増減率
パソコン向けアフィリエイト広告サービス 3,146,091 2,902,077 8.4%
モバイル向けアフィリエイト広告サービス 4,315,902 2,910,132 48.3%
自社媒体事業 0 0 -
他社媒体広告販売 91,377 121,812 △25.0%
その他売上 0 1,050 -
総売上高 7,553,371 5,935,071 27.3%
21
パソコン向
けアフィリエ
イト広告
サービス
41.7% モバイル向
けアフィリエ
イト広告
サービス
57.1%
他社媒体広
告販売
1.2%
その他売上
0.0%
パソコン向けの増加率が低い。モバイル向けは引き続き好調を維持した。
各サービス区分別の売上高の推移
(単体・四半期ベース)
2009年Q3
2009年Q4
2010年Q1
2010年Q2
2010年Q3
2010年Q4
2011年Q1
2011年Q2
2011年Q3
2011年Q4
2012年Q1
2012年Q2
2012年Q3
2012年Q4
2013年Q1
2013年Q2
2013年Q3
2013年Q4
2014年Q1
2014年Q2
2014年Q3
その他売上 32 22 21 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 660 6,810 1,050 1,880 1,140 0 0
他社媒体 99,547 90,597 53,989 49,665 43,565 55,540 50,599 79,829 57,201 89,433 91,418 169,153 164,559 164,773 92,296 121,039 121,812 102,234 71,681 89,287 91,377
自社媒体 41,518 57,434 53,795 54,364 45,913 40,927 42,539 64,957 60,668 37,914 21,241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
モバイルアフィリ
(Moba8,アドカボ、ネンド) 596,571 530,470 579,467 598,227 659,376 672,982 687,248 712,801 711,632 724,253 835,073 1,084,924 1,364,043 1,443,151 1,909,376 2,165,414 2,910,132 3,255,834 3,729,953 4,096,000 4,315,902
PCアフィリ(A8.net) 1,422,984 1,340,365 1,355,499 1,381,079 1,436,429 1,641,714 1,705,769 1,773,484 1,783,041 1,778,460 1,894,620 2,025,098 2,197,465 2,322,848 2,339,940 2,745,582 2,902,077 2,835,422 3,148,168 3,301,007 3,146,091
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000PCアフィリ(A8.net) モバイルアフィリ
(Moba8,アドカボ、ネンド)
自社媒体 他社媒体 その他売上
22
単位:千円
2,160,652
2,018,887
2,042,772
2,083,348
2,185,290
2,411,165
2,486,156
2,631,072
2,612,544
2,630,060
65.9% 66.4% 66.4% 66.3% 65.7% 68.1% 68.6% 67.4% 68.2% 67.6%
27.6% 26.3% 28.4% 28.7% 30.2% 27.9%
27.6% 27.1% 27.2% 27.5%
3,279,176
66.7%
29.4% 33.1%
61.8%
2,842,354 3,726,068
36.6%
59.0%
3,930,767
59.1%
36.7%
53.9%
4,342,273
44.0%
5,038,846
43.0%
54.5%
5,935,071
48.9%
49.0%
6,195,373
52.1%
45.8%
6,950,944
53.7%
45.3%
7,486,295
54.7%
44.1%
7,553,371
57.1%
41.7%
モバイル向けの比率が57.1%と直前四半期と比較して2.4ポイント上昇した。
パソコン向けアフィリエイト広告サービス(単体)
対象サービス: 「A8.net」
主要サマリー
2014年
第3四半期(7~9月)
2013年
第3四半期(7~9月)
対前年同期
増減率
売上(千円) 3,146,091 2,902,077 8.4%
稼動広告主ID数 2,635 2,399 9.8%
登録パートナーサイト数 1,733,886 1,509,483 14.9%
23
稼動広告主ID数は前年同期比較で236増加した。
パソコン向けアフィリエイト広告サービス(単体)
対象サービス: 「A8.net」
売上高の推移(四半期ベース)
2009年Q3 2009年Q4 2010年Q1 2010年Q2 2010年Q3 2010年Q4 2011年Q1 2011年Q2 2011年Q3 2011年Q4 2012年Q1 2012年Q2 2012年Q3 2012年Q4 2013年Q1 2013年Q2 2013年Q3 2013年Q4 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3
A8.net 1,422,984 1,340,365 1,355,499 1,381,079 1,436,429 1,641,714 1,705,769 1,773,484 1,783,041 1,778,460 1,894,620 2,025,098 2,197,465 2,322,848 2,339,940 2,745,582 2,902,077 2,835,422 3,148,168 3,301,007 3,146,091
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
24
単位:千円
QonQで3四半期ぶりの減収となった。
パソコン向けアフィリエイト広告サービス(単体)
対象サービス: 「A8.net」 成果報酬に占めるスマートフォン割合の推移(月次ベース)
15.8% 15.4% 14.9% 15.6% 16.3% 15.9% 14.7% 17.3% 16.3%
21.0% 19.9% 21.9% 22.0%
24.0% 24.9% 27.7% 27.6% 28.9% 27.4% 28.6%
26.4% 29.2% 29.6% 30.1%
34.1% 36.5% 36.2% 36.7% 36.4% 36.0%
84.2% 84.6% 85.1% 84.4% 83.7% 84.1% 85.3% 82.7% 83.7%
79.0% 80.1% 78.1% 78.0%
76.0% 75.1% 72.3% 72.4% 71.1% 72.6% 71.4%
73.6% 70.8% 70.4% 69.9%
65.9% 63.5% 63.8% 63.3% 63.6% 64.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
スマホ経由成果報酬割合 PC経由成果報酬割合
25
スマホ経由の比率は足元で36%程度となっている。 ※上記数値は確定される前の成果報酬比率につき、実際に確定された成果報酬比率とは異なります。
パソコン向けアフィリエイト広告サービス(単体)
対象サービス: 「A8.net」
稼動広告主数とアフィリエイトサイト数の推移(四半期ベース)
2,338
2,231 2,260 2,272 2,301 2,364
2,296
2,161 2,145 2,195 2,192
2,239 2,262 2,310 2,306
2,322
2,399
2,469
2,502
2,594 2,635
829,100 871,404
907,328 940,126
971,978 1,009,775
1,049,691 1,089,921
1,126,018 1,165,584
1,213,751 1,257,833
1,300,197 1,343,387
1,401,024
1,457,994
1,509,483
1,559,613 1,621,513
1,677,815
1,733,886
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000 稼動広告主ID数
アフィリエイトサイト数
26
※稼動広告主数は各四半期最終月の稼働広告主数を記載しています。
アフィリエイトサイト数は順調に推移している。稼動広告主数は直前四半期から41増えた。
パソコン向けアフィリエイト広告サービス(単体)
対象サービス: 「A8.net」
広告主の新規稼動、解約数の推移
350 344
280 304 293 306
204 177
211 210 171
212 188
244
177 200 221 246
216 250 235
(192)
(321)
(242) (276)
(313) (300) (282)
(372) (370)
(156) (169) (180) (163) (189) (194) (189)
(148) (174) (177) (159)
(184)
(22)
(23)
(9)
(16)
49 57
10 60
143
(4) (5)
15
(2) (7)
13 6
4
(2) (6)
1
(10)
(400)
(300)
(200)
(100)
0
100
200
300
400
500
新規稼動件数 解約数 休止増減数
※「休止増減数」は、「稼動→休止」「休止→稼動」の差分より、「解約数」に含んでいる「休止→解約」の分を調整した数値
解約処理の厳格化に伴い、稼動広告主の数え方を変更。当グラフにおいては2009年Q4より適用。
27
直前四半期より稼働、解約とも弱い。
パソコン向けアフィリエイト広告サービス(単体)
対象サービス: 「A8.net」
新規AS(アフィリエイトサイト)会員登録・退会の月次平均推移
6,881
5,990 6,354
6,031
5,516
6,021
6,560 6,426
5,847 5,663
7,683
6,984 6,836 7,117
9,144
8,397
7,648 7,716
8,827 8,755 8,664
1,454 1,552 1,639 1,585 1,393 1,350 1,222 1,383 1,395 1,366 1,428
1,258 1,359 1,275 1,352 1,306 1,571 1,538 1,665 1,765 1,774
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000新規AS会員登録(月次平均) 退会数(月次平均)
28
月間新規登録数は9000弱で大きな変化はない。
パソコン向けアフィリエイト広告サービス(単体)
対象サービス: 「A8.net」
1広告主あたり月次売上高平均推移
203
200
200 203 208
231
248 274
277
270
288
301
324 335 338
394 403
383
419 424
400
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
29
単位:千円
成果単価の適正化や顧客利用単価をあげる努力を続けている。
モバイル向けアフィリエイト広告サービス(単体)
対象サービス: 「Moba8.net」「nend」
主要サマリー
2014年
第3四半期(7~9月)
2013年
第3四半期(7~9月)
対前年同期
増減率
売上(千円) 4,315,902 2,910,132 48.3%
稼動広告主ID数 1,595 1,378 15.7%
登録パートナーサイト数 483,206 311,626 55.1%
30
※上記表中の「売上」には、「Moba8.net」および「nend」管掌事業部で運営するその他の売上も含まれております。「稼働広告主ID数」および「登録パートナーサイト数」は「Moba8.net」と「nend」の合計数値です。
昨年対比で稼働広告主数が217増えた。
モバイル向けアフィリエイト広告サービス(単体)
対象サービス: 「Moba8.net」「nend」
売上高の推移(四半期ベース)
2009年Q3 2009年Q4 2010年Q1 2010年Q2 2010年Q3 2010年Q4 2011年Q1 2011年Q2 2011年Q3 2011年Q4 2012年Q1 2012年Q2 2012年Q3 2012年Q4 2013年Q1 2013年Q2 2013年Q3 2013年Q4 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3
596,571 530,470 579,467 598,227 659,376 672,982 687,248 712,801 711,632 724,253 835,073 1,084,924 1,364,043 1,443,151 1,909,376 2,165,414 2,910,132 3,255,834 3,729,953 4,096,000 4,315,902
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
31
単位:千円
※2012年Q4まで、「adocavo」の売上が含まれています。また、上記数値には、「Moba8.net」および「nend」管掌事業部で運営するその他の売上も含まれております。
「nend」の売上が牽引している。
モバイル向けアフィリエイト広告サービス(単体)
対象サービス: 「Moba8.net」「nend」
売上高の推移(四半期ベース)
2009年Q3 2009年Q4 2010年Q1 2010年Q2 2010年Q3 2010年Q4 2011年Q1 2011年Q2 2011年Q3 2011年Q4 2012年Q1 2012年Q2 2012年Q3 2012年Q4 2013年Q1 2013年Q2 2013年Q3 2013年Q4 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3
nend 0 0 183 787 6,004 17,965 27,290 45,306 105,803 170,580 281,799 579,455 886,530 988,381 1,455,345 1,558,998 2,210,630 2,660,251 3,064,771 3,357,697 3,624,961
adocabo 40,742 45,887 56,315 61,407 69,216 76,900 94,145 107,209 108,227 91,472 66,791 39,459 0 (160) 0 0 0 0 0 0
Moba8.net 555,828 484,583 522,969 536,032 584,155 578,116 565,812 560,285 497,602 462,201 480,755 451,508 465,054 443,706 439,771 595,193 690,839 584,582 662,699 727,904 645,614
(500,000)
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
32
単位:千円
※ 上記数値は「adocavo」、「Moba8.net」、「nend」のみの数値となります。管掌事業部で運営するその他の売上は含んでおりません。
「nend」の売上比率が84.9%となっている。
モバイル向けアフィリエイト広告サービス(単体)
対象サービス: 「Moba8.net」「nend」
売上構成比の推移(月次ベース)
62.7 61.3
51.7 48.1
44.1
36.2 35.8 33.1 34.5 36.6
33.6
24.4 23.3 23.5 22.9
30.3 28.4 24.9 24.5 22.7 24.4
19.8 18.7 15.9 17.4
20.2 16.4 18.4 19.2
16.0 16.0 13.7 15.4
10.2 8.3
6.2
5.2
3.9
2.4 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
27.1 30.3
42.0 46.7
52.1
61.4 64.2
66.9 65.5 63.4 66.4
75.6 76.7 76.5 77.1
69.7 71.6 75.1 75.5 77.3 75.6
80.2 81.3 84.1 82.6
79.8 83.6 81.6 80.8
84.0 84.0 86.3 84.6
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%Moba8.net アドカボ ネンド
33
※上記数値は「adocavo」、「Moba8.net」、「nend」のみの数値となります。管掌事業部で運営するその他の売上は含んでおりません。
「Moba8.net」の売上比率はまだ低下傾向にある。
モバイル向けアフィリエイト広告サービス(単体)
対象サービス: 「Moba8.net」
売上高の推移(四半期ベース)
2009年Q3 2009年Q4 2010年Q1 2010年Q2 2010年Q3 2010年Q4 2011年Q1 2011年Q2 2011年Q3 2011年Q4 2012年Q1 2012年Q2 2012年Q3 2012年Q4 2013年Q1 2013年Q2 2013年Q3 2013年Q4 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3
555,828 484,583 522,969 536,032 584,155 578,116 565,812 560,285 497,602 462,201 480,755 451,508 465,054 443,706 439,771 595,193 690,839 584,582 662,699 727,904 645,614
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
34
単位:千円
大口の広告主がプロモーションを停止したことが減収の主因。
モバイル向けアフィリエイト広告サービス(単体)
対象サービス: 「Moba8.net」
稼動広告主数とアフィリエイトサイト数の推移(四半期ベース)
871
938
982
1,038 1,040 1,035 1,029
1074 1,070 1,084
1,113 1,087 1,076 1,075
997 978
955
962 983
1,046
1,089
87,910
98,816
110,154
120,167 128,296
138,525
149,489
162,238 170,368
177,422 184,962
192,180 198,766
204,638 210,430
215,764 219,503
223,724
228,646
234,420 243,062
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
稼動広告主ID数 アフィリエイトサイト数
35
※稼動広告主数は各四半期最終月の稼働広告主数を記載しています。
アプリの広告主を中心に増加傾向は続いている。
モバイル向けアフィリエイト広告サービス(単体)
対象サービス: 「Moba8.net」
広告主の新規稼動、解約数の推移(四半期ベース)
166
202
165 180
164 174
118 139 134 136 143
108 102 108
70
105 86
102 107
151
121
(76)
(135) (121) (124)
(162) (179)
(124)
(94)
(138) (122) (114)
(134) (113) (109)
(148) (124)
(109) (95) (86) (88) (78)
(200)
(150)
(100)
(50)
0
50
100
150
200
250
新規稼動件数 解約数 休止増減数
36
スマートフォン向け広告主へのシフトが進んでいる。
モバイル向けアフィリエイト広告サービス(単体)
対象サービス:「Moba8.net」
新規AS(アフィリエイトサイト)会員登録・退会の月次平均推移
2,719
2,961
3,244
2,902
2,380 2,489
2,154 2,055
1,666
1,862
1,695
1,421 1,287
1,063
1,293
1,609
1,224
1,463 1,441
1,663
2,223
417 471
678
511 464 474 454 448 391 413 359 293
217 225 234 260 244 302
219 252
399
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500新規AS会員登録(月次平均) 退会数(月次平均)
37
スマートフォン用メディアの登録が増えている。
モバイル向けアフィリエイト広告サービス(単体)
対象サービス: 「Moba8.net」
1広告主あたり月次売上高平均推移
213
172 178
172
187 186 183 174
155
142 144 138
144 138
147
203
241
202
225 232
198
0
50
100
150
200
250
300
38
単位:千円
1年半ぶりに20万円を切る。
モバイル向けアフィリエイト広告サービス(単体)
対象サービス: 「nend」
売上高の推移(四半期ベース)
2010年Q1 2010年Q2 2010年Q3 2010年Q4 2011年Q1 2011年Q2 2011年Q3 2011年Q4 2012年Q1 2012年Q2 2012年Q3 2012年Q4 2013年Q1 2013年Q2 2013年Q3 2013年Q4 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3
183 787 6,004 17,965 27,290 45,306 105,803 170,580 281,799 579,455 886,530 988,381 1,455,345 1,558,998 2,210,630 2,660,251 3,064,771 3,357,697 3,624,961
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
39
単位:千円
引き続き好調に推移した。
モバイル向けアフィリエイト広告サービス(単体)
対象サービス: 「nend」
稼動広告主数とメディア数の推移(四半期ベース)
29
56
93
121
150 154
213
266
309
334
423
479 496
478
506
339 808 2,157 4,011 7,376
14,039 20,709
29,020
40,513
65,754
92,123
122,264
154,550
196,261
240,144
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
0
100
200
300
400
500
600
2011年Q1 2011年Q2 2011年Q3 2011年Q4 2012年Q1 2012年Q2 2012年Q3 2012年Q4 2013年Q1 2013年Q2 2013年Q3 2013年Q4 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3
稼動広告主数 累計メディア数
40
※稼動広告主数は各四半期最終月の稼働広告主数を記載しています。
広告主数は直前四半期より28増えた。メディア数は24万を超えた。
モバイル向けアフィリエイト広告サービス(単体)
対象サービス: 「nend」
1広告主あたり月次売上高平均推移
314 270 379
470
626
1,254
1,387
1,239
1,570 1,556
1,742 1,851
2,060
2,341 2,388
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
41
単位:千円
1社あたりの売上高は過去最高となった。
モバイル向けアフィリエイト広告サービス
(エイトクロップス単体)
売上高の推移(四半期ベース)
2011年Q4 2012年Q1 2012年Q2 2012年Q3 2012年Q4 2013年Q1 2013年Q2 2013年Q3 2013年Q4 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3
4,697 36,285 42,289 70,401 119,580 138,023 166,017 186,837 235,978 270,506 381,200 424,949
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
※上記数値はエイトクロップス単体の売上高で、連結間取引相殺前のものになります。
※エイトクロップスの売上はファンコミュニケーションズ連結売上の「モバイル向けアフィリエイト広告サービス」の区分に計上しています
42
単位:千円
リワード型広告を中心にQonQで11%の増収となった。対前年比では227%の伸び。
<連結グループ事業>
43
株式会社エイトクロップス
設立:2011年8月1日
(当社持株比率87.7%)
主な事業内容
スマートフォンアプリのCPIに特化した広告配信サービス「adcrops(アドクロップス)」を運営
※CPI:Cost Per Installの略で、1インストール当たりの支払額を意
味します。
単位:千円 2014年12月期 第3四半期
2013年12月期 通期
売上高 1,076,656 726,857
営業利益 110,583 70,240
当期純利益 67,536 55,071
※上記金額は連結間取引相殺前の金額になります。
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株式会社アドジャポン
設立:2012年3月1日
(当社持株比率100%)
主な事業内容
世界のアドネットワークを一元管理する
プラットフォーム、多言語対応アフィリエイトサービスおよび多言語メディア事業の企画・運営
※上記金額は連結間取引相殺前の金額になります。
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単位:千円 2014年12月期 第3四半期
2013年12月期 通期
売上高 584,527 481,607
営業利益 41,066 1,827
当期純利益 28,576 2,657
株式会社ファンメディア
設立: 2000年9月12日
2014年4月1日にリアラスから商号変更するとともにミートラボから事業譲渡
(当社持株比率100%)
主な事業内容
ネットメディア運営事業
※上記金額は連結間取引相殺前の金額になります。
※2013年の数値はリアラスとミートラボの合算になります。
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単位:千円 2014年12月期 第3四半期
2013年12月期 通期※
売上高 260,810 542,340
営業利益 △27,486 16,401
当期純利益 △17,403 6,343
参考資料
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経営ビジョン
世界最大の成功報酬型アドネットワーク企業グループを目指す。
広告主、アフィリエイトサイト/アプリ制作者(メディア)、消費者の3者間に成功報酬の広告モデルを導入し、最大最適なWin-Win-Winの関係を実現するアドネットワークを構築する。
広告主にはマーケティングコストの最適化を、アフィリエイトサイト/アプリ制作者(メディア)には収益の最大化を、消費者には消費コストの低下やサービス 品質の向上など継続的なメリットをもたらす。
私たちは世界最大の成功報酬型アドネットワークの構築を目指す企業グループとして存在し、ネット時代にふさわしい生産・販売・消費サイクルの構築にかかわり、新しい付加価値を創造し、社会に貢献するものである。
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会社概要
■ 会 社 名
■ 証券コード
■決算期
■ 設立
■ 資本金
■ 代表取締役社長
■ 従業員数
■ 本社所在地
■ TEL
■ FAX
株式会社ファンコミュニケーションズ
(英文表記:F@N Communications, Inc.)
2461(東京証券取引所 市場第一部)
12月
平成11年10月1日
10億9060万円(平成26年9月30日現在)
柳澤 安慶(やなぎさわ やすよし)
単体277名(平成26年9月30日現在※アルバイト・派遣社員含む)
グループ合計328名(平成26年9月30日現在※アルバイト・派遣社員含む)
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8
青山ダイヤモンドビル
03-5766-3530(IR)
03-5766-3782
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免責事項
50
当資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略などに関する情報は、当資料の作成時点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で行った判断に基づくものです。
しかしながら実際には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果の発生などにより、当資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。
当社は、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めてまいりますが、当資料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになられるようお願いいたします。
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載された情報の誤りやデータのダウンロードなどによって生じた障害などに関しましては、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。
なお、いかなる目的であれ、当資料を無断で複製、または転送などを行われないようにお願いいたします。
お問い合せ先
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℡:03-5766-3530
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