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中国技术交易所

副 总 裁

徐 向 阳

专利价值分析指标的运用专利价值分析指标的运用

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专利融资的若干模式

Ø许可与专利联盟Ø出 售

Ø质押贷款Ø合资合股、出资

Ø信 托Ø政府资助

Ø诉 讼Ø证券化Ø

专

利

融

资

u（七）大力发展知识产权质押融资：评估、登记、托管、流转

Ø《中国人民银行 科技部 银监会 证监会 保监会 知识产权局关于大力推进体制机制创新 扎实做好科技金融服务的意见》

u（十一）鼓励各类市场主体支持科技创新：产权交易机构提供股份转让

渠道

u（五）丰富科技信贷产品体系：科技成果转化

u（十六）积极发挥融资性担保增信作用：科技担保、再担保体系

六部委文件（2014年1月7日）

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企业层面

Ø 专利价值评估是提升专利管理工作的重要环节

Ø 目前通用的无形资产评估方法无法有效分辨专利价值优劣

Ø 企业的专利申请量和授权量稳步增长

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Ø风险与机遇

Ø知识产权的权属、保护、过期

Ø适用范围、配套技术、成熟度

Ø商业运作、替代产品、竞争对手、政策门槛

Ø 法 律Ø 法 律

Ø技 术Ø技 术

Ø 市 场Ø 市 场

Ø风险不可避免，但可以进行归纳与揭示！

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专利价值分析体系的作用

Ø忽略外部不可控因素

Ø揭示专利内在价值

Ø解决信息不对称问题

ØØ专利价值专利价值ØØ分析体系分析体系

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Ø国知局在全国开展专利价值分析试点

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专利价值与专利价值度

专利价值度(Patent Value Degree, PVD) ：相对表征专利自身价值大小的度量单位。

Ø研究出发点及基础点：

Ø专利价值：法律、技术和经济因素

Ø温度 VS 温度计

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专利价值度的层次分析

Ø第一层指标：

Ø第二层指标：

Ø从专利自身属性的角度，分为法律、技术和经济三项指标

Ø专利价值度的结果综合了静态评价与动态评估，既体观稳定的要素，也包括变动的要素。

Ø从专利功能的角度，将第一层的三项指标分解为18个支撑指标

Ø从专利自身属性和功能两个维度构建分析指标体系

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ØPVD =α* LVD + β* TVD + γ* EVD

Ø其中 α + β + γ = 100%

Ø技术价值度Ø（TVD）

Ø法律价值度Ø（LVD）

Ø经济价值度Ø（EVD）

Ø专利价值度Ø（PVD）

Øα Øβ Øγ

专利价值度的层次分析

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Ø稳定性

Ø非常稳定

Ø比较稳定

Ø稳定

Ø不太稳定

Ø很不稳定

Ø可规避性

Ø很难规避

Ø较难规避

Ø可以规避

Ø依赖性

Ø无

Ø不好判断

Ø是

Ø法律价值度

法律价值度（LVD）

Ø专利侵权可判定性

Ø非常易于判定

Ø比较易于判定

Ø难以确定

Ø比较难于判定

Ø非常难于判定

Ø专利许可状况

Ø有许可

Ø无许可

Ø有效期 Ø多国申请

Ø3年以内

Ø4-7年

Ø8-11年

Ø12-15年

Ø16年以上

Ø仅本国

Ø一至三国

Ø四国以上

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Ø先进性 Ø行业发展趋势 Ø成熟度Ø适用范围

Ø非常先进

Ø先进

Ø一般

Ø朝阳

Ø成长

Ø广泛

Ø较宽

Ø一般

Ø较窄

Ø受很大约束

Ø成熟

Ø落后

Ø非常落后

Ø方案级

Ø报告级

Ø技术价值度

Ø可替代性

Ø不存在替代技术

Ø存在替代技术，Ø但本技术占优势

Ø存在替代技术，Ø且比本技术有Ø优势

Ø功能级

Ø仿真级

Ø初样级

Ø正样级

Ø环境级

Ø产品级

Ø系统级

Ø商业化

技术价值度（TVD）

Ø配套技术依存度

Ø独立应用

Ø依赖个别几项技术

Ø依赖较少其它技术

Ø比较依赖其它技术

Ø非常依赖其它技术

Ø夕阳

Ø衰退

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Ø市场应用

Ø经济价值度

经济价值度（EVD）

Ø政策适应性Ø市场规模

Ø已应用

Ø未应用，Ø易于应用

Ø未应用，Ø难于应用

Ø政策鼓励

Ø无明确要求

Ø100亿以上

Ø1亿-10亿

Ø1千万以下

Ø竞争对手

Ø竞争对手一般

Ø竞争对手较弱

Ø几乎没有

Ø政策导向不一致

Ø1千万-1亿

Ø10亿-100亿

Ø市场占有率

Ø很大

Ø一般

Ø很小

Ø较小

Ø较大

Ø竞争对手较多

Ø竞争对手很强

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专利价值分析应用场景

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Ø专利筛选评级

Ø专利质押贷款

Ø专利申请决策及质量控制

14Ø专利运营

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专利价值分析业务生态环境

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专利价值分析体系参与角色

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Ø

不通过

Ø（1）确认目的、需求

Ø（2）项目任务分配及Ø专家协调

Ø（3）开展检索并Ø生成检索报告

Ø（4）收集行业分析Ø报告

Ø（5-1）法律价值分析 Ø（5-2）技术价值分析 Ø（5-3）经济价值分析

Ø（6-1）一致性检验 Ø（6-2）一致性检验 Ø（6--3）一致性检验

Ø（7-1）法律价值分析结果 Ø（7-2）技术价值分析结果 Ø（7-3）经济价值分析结果

Ø通过

Ø通过

Ø通过

Ø

不通过

Ø

不通过

Ø（8）程序审查Ø不通过

Ø（9）生成专利价值分析报告

Ø通过

Ø权重α

Ø权重β

Ø权重γ

Ø体系流程图

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实际操作介绍

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实际操作介绍

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操作要点

• 基于统一化检索报告进行分析Ø由专业的团队/机构，根据项目需求，基于统一的数据库和检索规则出具统一化的检索报告。

• 设计双层检验机制

Ø（1）每项指标至少由两位经认证的专家打分，由项目负责人执行一致性检验。

• 信息化在线实现

Ø项目负责人全程跟踪，按需求定模块，协调专家，把控整体流程

• 项目负责人机制

Ø流程中所有环节均在线上进行，确保每一环节有记录，可监管。

Ø1

Ø2

Ø3

Ø4

Ø（2）实施流程规范性审查。

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案例1：专利价值挖掘促进企业内部管理

Ø 某央企积累了上千件专利，每年专利维护成本高昂，需要筛选评级内部专利，采取放弃、转让、许可等策略

Ø 委托中技所采用“专利价值分析体系”分析评价核心专利，促进企业内部分级管理，开拓后续的专利运营或许可业务

Ø通过结合信息通信（ICT）行业情况与企业特点，构建一套适合通信（ICT）行业的专利价值评估指标体系

Ø项目背景

Ø某央企积累了上千件专利，每年专利维护成本高昂，需要筛选评级内部专利，采取放弃、转让、许可等策略

案例1：专利价值挖掘促进企业内部管理

Ø按照专利价值分析指标体系对专利开展分析，为集团专利分级分类管理工作提供帮助

案例1：

u完成专利与专利组合评估的示范案例

Ø项目目标

u结合重点领域的专利布局情况和可比公司的专利运用情况进行研究，对

适合企业的专利管理和运营方案进行探索并提出相关建议

u构建新的专利价值评估指标体系和落地方案

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交付成果

Ø 调研访谈提纲Ø 专利价值评估指标体系及操作手册Ø 单项专利价值分析报告（含检索报告）Ø 组合专利价值分析报告Ø 专利参考评估价格Ø 对标公司专利检索分析报告Ø 专利价值评估研究项目总结报告

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PVD =α* LVD + β* TVD + γ* EVD其中，α + β + γ = 100%α=35%，β=25%，γ=40%

指标体系层级（定制版）

专利价值度（PVD）

法律价值度（LVD）

技术价值度（TVD）

经济价值度（EVD）

α β γ

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法律价值度（LVD）

法律价值度的计算公式为：法律价值度（LVD）=稳定性×（不可规避性×30%+依赖性×15%+专利侵权

可判定性×20%+有效期×15%+多国申请×15%+专利实施状况×5%）

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技术价值度 （TVD ）

技术价值度的计算公式为：技术价值度（TVD）=（先进性×15%+行业发展趋势×20%+适用范围×15%+配套技术依存度×15%+可替代性×20%+成熟度×15%）×10

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经济价值度（EVD）

经济价值度的计算公式为：经济价值度（EVD）=（市场应用情况×25%+市场规模前景×20%+市场占有率×20%+竞争情况×20%+政策适应性×15%）×10

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在ICT行业，专利标准化是较为热门的一个话题，专利是否涉及标准，也在很大程度上影响了专利自身的价值实现。

《标准与专利的关系以及专利纳入标准后对定制指标体系的影响》

1、标准与专利的定义2、标准的种类3、标准与专利各自的特性4、标准与专利的结合5、专利被纳入标准后带来的积极影响6、专利纳入标准后的消极影响7、国际通用做法8、对于指标体系的定制修改

专利标准化

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综合考虑标准为专利评价带来的影响，结合企业需求调研，当企业专利纳入标准时，将在以下指标中分别有针对性的进行加分，从而更好地体现纳入标准的专利的价值。

与标准相关的评价规则

法律价值度

技术价值度

经济价值度

稳定性

先进性

行业发展趋势

可替代性

市场应用情况

竞争情况

政策适应性