ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В НЕФТЕГАЗОВОМ

КОМПЛЕКСЕ РОССИИ

МОСКВА2015 г.

2

Результаты и условия работы нефтегазовой промышленности России

323

470505 526.7 526

20152014201020052000прогноз

млн

тон

н

296 5231397

2140

Капитальные затраты ВИНК в нефтедобыче, руб. на тонну

Средняя цена Brent, $/барр.

$105

$28$54

$80

173 20

7 249 28

9

286

первичная переработка нефти

ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ

584 641 651 641 645

20152014201020052000прогноз

млр

д ку

б. м

в т.ч. ОАО «Газпром»

Экспорт газа

217 194 184 181

ДОБЫЧА ГАЗА

0

30

60

90

120

85.4 86.040.4 40.7

45.0 45.3

20152014

+0.6 (+0.7%)

0

1250

2500

3750

5000

2680.53194.5

1266.61460.0

1413.91734.5

20152014

+513.9 (+19.2%)

0

20

40

60

80

46.6 46.622.2 22.3

24.4 24.3

20152014

0.0 (+0.0%)

Добыча нефти и газового конденсата (млн т)

Газовая промышленнность

Добыча газа (млрд куб. м)Бурение (тыс. м)

Первичная переработка нефти (млн т)

январь февраль

0

40

80

120

160

124.1 114.858.053.9

66.1 60.9

20152014

-9.3 (-7.5%)

Нефтяная и нефтеперерабатывающаяпромышленнность

3

Структура добычи нефти до 2035 г.

250

350

450

550

20352030202520202015

млн

тон

н

Новые месторождения

ТрИЗ

Шельф

Действующие месторождения

514 520 525526

470

6

33

17

417

38

39

23

379

57

47

37

361

62

59

43

348

47

80

50525

Шельф

ТРиЗ

1 184.1 млн т

6 178.0 млн т

Извлекаемые запасы нефти по категориям АВС1+С2:

Добыча нефти (благоприятный сценарий)

*по состоянию на 01.01.2014

4

Современные технологии и оборудование нефтегазовой отрасли

Традиционныеместорождения*

Традиционныеместорождения

Гидроразрыв пласта (ГРП)

Структура капитальных затрат

Доля импортного оборудования

* на скважину** на проект

Обустройство

Заканчивание

Бурение

Шельф**

Шельф

Бурение

ПлатформаВертикальное бурение

ТрИЗ*

Горизонтальное бурение

Геофизические исследования скважин

Многостадийный ГРП

Обустройство

Заканчивание Прочее

<20%

Насосно-компрессорное оборудование

80%

Катализаторы

80%

Прикладное программное обеспечение

90%

>80%

Переработка(пластинчатые теплообменники )

62%

50%

ТрИЗ

СПГ

Прочее

Завод

Оборудование

СПГ

80%

5

Приоритетные направления импортозамещения

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ СЕРВИС СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН

ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ

НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СРОЧНЫЕ

СРЕДНЕ- СРОЧНЫЕ

ДОЛГО- СРОЧНЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА (ГРП)

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЦЕССОВ БУРЕНИЯ И ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

РАЗРАБОТКА ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ

ШЕЛЬФОВЫЕ ПРОЕКТЫ

ТЕХНОЛОГИИ НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ

КАТАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И НЕФТЕГАЗОХИМИИ

СЖИЖЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА, КОМПРЕССОРЫ

ГИБКИЕ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫЕ ТРУБЫ

2016 год

2018 год

2020 год

6

Гидроразрыв пласта (ГРП)

доля импортного оборудования на российском рынке:(Propell Oilfield Equipment (Канада) Enerflow Industries (Канада) Crown Energy (Канада) Stewart & Stephenson (США) Ganver Denver (США) CAT GmbH (Германия)

доля отечественного оборудования:(Консорциум «РФК», ГК «Интегра»)

В период до 2020 года отрасли потребуется производство 15 новых флотов ГРП ежегодно

СТАНЦИЯ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ПРОПАНТА

ЕМКОСТИ ХРАНЕНИЯ

СМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

БЛОК МАНИФОЛЬДОВ

НАСОСНАЯ УСТАНОВКА

90% 10%

по данным Минпромторга России

7

БЛОК ПИТАНИЯ

Наклонно-направленное бурение (каротаж)

КОЛОННЫЙ КАЛИБРАТОР

МОДУЛЬНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР

ПУЛЬСАТОР ДОЛОТО

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ

ТЕЛЕСИСТЕМА

В период до 2020 года отрасли потребуется производство 90 систем каротажа ежегодно

доля импортного оборудования на российском рынке:Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, APS Technology,Weatherford, GeoTrend

доля отечественного оборудования:Консорциум «РФК», ГК «Интегра»83% 17%

8

импорт отечественное оборудование

ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

80% 20%

УСТАНОВКИ ПОЛУЧЕНИЯ СПГ, В ТОМ ЧИСЛЕ СЕПАРАТОРЫ, КОМПРЕССОРЫ

БЛОК НАЛИВА СПГ

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

БЛОК ПОДГОТОВКИ ГАЗА

Производство сжиженного природного газа (СПГ)

по данным Минпромторга России

9

Оборудование используемое при разработке шельфовых месторождений

БЛОК УСТЬЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

БЛОК КОМПРИМИРОВАНИЯ

ГАЗА

БЛОК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

БЛОК ПОДГОТОВКИ

НЕФТИ

БУРОВОЙ КОМПЛЕКС

БЛОК ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

И ОТГРУЗОЧНЫХ СИСТЕМ

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ

~90% ~10%установленного оборудования производства ЕС и США

оборудования производства РФ: емкостное и часть насосно-компрессорного оборудования

До 2030 г. необходимо производство 30 буровых платформ

10

Перспективная потребность по типам оборудования

ФЛОТОВ ГРП — 15 шт./год

НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ — 48 шт./год

РОТОРНО-УПРАВЛЯЕМЫЕ СИСТЕМЫ — 150 шт./год

ПОТРЕБНОСТЬ В КАТАЛИЗАТОРАХ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ ДЛЯ БАЗОВЫХ ПРОЦЕССОВ — 16.5–26.5 тыс. т/год

ПОТРЕБНОСТЬ В КАТАЛИЗАТОРАХ НЕФТЕХИМИИ ДЛЯ БАЗОВЫХ ПРОЦЕССОВ — 15.0–18.5 тыс. т/год

СИСТЕМЫ КАРОТАЖА — 90 шт./год

БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ БУРЕНИЯ НА ШЕЛЬФЕ — 30 шт. до 2030 г.

ЗАВОДЫ СПГ — РАССМАТРИВАЕТСЯ 5 НОВЫХ ПРОЕКТОВ («Ямал СПГ», «Владивосток СПГ», «Дальневосточный СПГ», «Балтийский СПГ», «Печора СПГ»)

по данным Минпромторга России

ПОТРЕБНОСТЬ В НОВОМ ОБОРУДОВАНИИ И МАТЕРИАЛАХ

СРЕДНЕГОДОВАЯ

СУММАРНАЯ

11

СРОЧНЫЕМЕРОПРИЯТИЯ

Реализация алгоритма программы импортозамещения в нефтегазовой отрасли

БОЛЕЕ

300 КОМПАНИЙ

2016 2018 2020ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

КОЭФФИЦИЕНТ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ ДО 35% К 2020 г.

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА

по снижению зависимости российского ТЭК от импорта

оборудования

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ по импортозамещению

в нефтегазовом комплексе

по 14 направлениям

ДОЛГОСРОЧНЫЕМЕРОПРИЯТИЯ

СРЕДНЕСРОЧНЫЕМЕРОПРИЯТИЯ

ЗАКАЗЧИКИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

ИСПОЛНИТЕЛИ

ГЛУБИНА ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ ДО 91% К 2035 г.

ТРИЗ ДО 80 МЛН Т К 2035 г.

ШЕЛЬФ ДО 50 МЛН Т К 2035 г.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ

ПЛАН СОДЕЙСТВИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ № 1936-Р

СНИЖЕНИЕ ДОЛИ ИМПОРТА ПРОДУКЦИИ НЕФТЕГАЗОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

С 60 ДО 43 % К 2020 г.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Материал подготовлен ГП «ЦДУ ТЭК»2015