0

وزارت صنعت ،معدن،تجارت اريان سازمان توسعه تجارت

معاونت توسعه صاردات کاال و خدمات

غالمرضا یعقوبیدبیر میز : صطفی مرادیکارشناس: م

1398 بهار

ییغذا عیآالت صنا نی ماش شناسناهم

دفتر توسعه صاردات محصوالت صنعتی و معدنی صناعی خوردو و ماشین آالت صنعتیمیز

1

فهرست

صفحه عنوان

2...........................................................................................................کاال.....تعریف

2................................................................................وضعيت توليد محصول و جغرافياي توليد

3................................................................................................مشکالت موجود در توليد

4........................................ 2018و 2017طی سالهاي ماشين آالت صنایع غذاییآمار صادرات جهانی

5 .........................................2018و 2017طی سالهاي ماشين آالت صنایع غذاییآمار واردات جهانی

6............................................................ 93-97ارزش و روند رشد صادرات محصول طی سالهاي

7................................97و 96بازارهاي اصلی هدف صادراتی و ارزش و سهم از کل صادرات طی سالهاي

8................ .........................2018کشورهاي بالقوه صادراتی منطقه و ارزش واردات محصول طی سال

9........................................شرکتهاي مرتبط با صنعت........................................................

10....................................ربط..............................................................تشکل تخصصی ذی

10..............................................................................نمایشگاههاي بين المللی مرتبط با صنعت

11..........................................................................راهکارهامشکالت اساسی صادرات محصول و

12.................................................................. ......مهمترین فرصتهاي سرمایه گذاري ............

**********

2

تعریف محصول

)آمار توليد استانی( جغرافيایی محصول

نایع خودرو و ماشين آالت صنعتیصگروه کاالیی:

ماشين آالت صنایع غذایینام محصول:

ماشین آالت صنایع غذایی، به کلیه ماشین آالت، تجهیزات و ابزارآالت تولید صنایع غذایی اطالق می گردد که

ماشین آالت ، و محصوالت کشاورزی در یک گروه بندی می توان آنها را به ماشین آالت عمل آوری صنایع غذایی

بسته بندی مواد غذایی، ماشین آالت پر کن مواد غذایی، ماشین آالت حمل مواد غذایی، ماشین آالت ذخیره

مواد غذایی، دستگاه ها و تجهیزات صنعتی و قطعات مربوطه آن تقسیم بندی نمود.

ز الینفک در صنعت هر با توجه به نیاز انسان ها در سراسر کشور به غذا، وجود ماشین آالت صنایع غذایی، ج

صنایع تبدیلی محصوالت تامین غذا و خصوصا کشور محسوب می گردد و لذا در کشور ما نیز با توجه به بحث

کشاورزی، این حوزه از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد.

رفیت تولید ماشین آالت صنایع ظ 1396با توجه به آمار منتشره توسط وزارت صنعت، معد ن و تجارت، در سال

تن می باشد که در سرتاسر جغرافیای کشور پراکنده می باشند. 5000غذایی در کشور حدود

3

محصول مشکالت توليد

پایین بودن سطح تکنولوژی تولید، -

الزم جهت تامین قطعات و مواد اولیه الزممشکل تامین مالی -

ورود بی رویه قطعات فاقد استاندارد با تعرفه پایین به کشور -

ضعف در تولید محصوالت با فناوری باال -

مشکل ناشی از اقتصاد مقیاس تولید -

ضعف در برند سازی و توسعه برند محصوالت صادراتی -

قدیمی بودن تکنولوژی -

صادراتی-صادراتی به منظور افزایش توان تولید برای بنگاه های تولیدیعدم پرداخت مشوق های -

عدم وجود تسهیالت الزم برای نوسازی ساختار فرسوده و قدیمی خطوط تولید -

مشکل در واردات قطعات ومواد اولیه ونهاده های مورد نیاز ساخت ماشین آالت و تجهیزات -

فعالیت های کاری مشکل تامین منابع مالی ارزان قیمت جهت توسعه -

پایین بودن کیفیت و قیمت مناسب محصوالت تولیدی به دلیل فرسوده بودن ماشین آالت، بهره وری -

پایین و تولید در مقیاس اقتصادی کوچک

عدم برخورداری از بسته بندی و زیر ساخت های مناسب برای صادرات محصول -

عدم به دنبال آن و و کمبود شرکت های بزرگ تولیدی بودن بنگاه های تولیدیو کارگاهی کوچک -

امکان تولید در مقیاس باال

مشکل تامین مواد اولیه از تامین کنندگان انحصاری نظیرف اصفهان و نوسانات باالی قیمت توسط این -

شرکت ها

4

تجارت جهانی محصول تجارت محصول

کشورهاي عمده صادرکننده

دالر اردارزش: میلی

کشورهاي عمده رتبه 2017سال 2018سال

سهم از کل )%( ارزش سهم از کل )%( ارزش

20 20155 21 22501 آلمان 1

13 12796 13 13782 ایتاليا 2

10 9656 9 10098 آمریکا 3

9 9068 9 9758 چين 4

5 5373 6 6258 هلند 5

0.05 54 0.05 56 ایران

43 43855 43 46996 سایر

100 100957 100 109449 جمع کل صادرات جهانی

ITC مأخذ:

2017-2018ارزش صادرات کشورهاي عمده صادرکننده محصول در سال نمودار

20155

12796 9656 9068

5373

43855

22501

13782

10098 9758 6258

46996

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

سایر هلند چین آمریکا ایتالیا آلمان

2017 2018

5

تجارت جهانی محصول تجارت محصول

کشورهاي عمده واردکننده

دالر اردارزش: میلی

عمدهکشورهاي رتبه 2017سال 2018سال

سهم از کل )%( ارزش سهم از کل )%( ارزش

12 11252 12 12718 آمریکا 1

6 6325 7 7352 چين 2

5 5169 5 5556 آلمان 3

5 4586 4 4258 روسيه 4

4 3721 4 4060 فرانسه 5

0.99 886 0.91 964 ایران

67 65488 67 71193 سایر

100 97505 100 106101 جمع کل واردات جهانی

ITC مأخذ:

2017-2018نمودارارزش واردات کشورهاي عمده واردکننده محصول در سال

11252 6325 5169 4586 3721

65488

12718 7352

5556 4258 4060

71193

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

سایر فرانسه روسیه آلمان چین آمریکا

2017 2018

6

ارزش: میلیون دالر

تجارت محصول در ایران تجارت محصول

روند رشد صادرات ارزش و

رشد)درصد( ارزش سال ردیف

1 1393 34.6 19-

2 1394 35.7 3

3 1395 44.8 25

4 1396 56.3 26

5 1397 55.5 1

مأخذ: گمرک ج.ا.ایران

1393-1397طی سالهاي نمودار روند رشد صادرات محصول

34/6 35/7

44/8

56/3 55/5

0

10

20

30

40

50

60

1393 1394 1395 1396 1397

7

ارزش: میلیون دالر

تجارت محصول در ایران تجارت محصول

کشورهاي عمده هدف صادراتی

کشورهاي عمده رتبه 1396سال 1397سال

سهم از کل )%( ارزش سهم از کل )%( ارزش

46 26.1 54 30.1 عراق 1

17 9.4 12 6.5 افغانستان 2

- - 4 2.3 بوليوي 3

9 4.9 3 1.9 سوریه 4

2 1.3 3 1.9 ترکيه 5

26 14.6 23 12.8 سایر

100 56.3 100 55.5 جمع کل

مأخذ: گمرک ج.ا.ایران

1397نمودار بازارهاي اصلی محصول در سال

%54, عراق

%12, افغانستان

%4, بولیوی

%4, سوریه

%3, ترکیه

%23, سایر

8

ارزش: میلیون دالر

در منطقهصادراتی هدف کشورهاي بالقوه

تجارت محصول در ایران تجارت محصول

کشورهاي عمده رتبه 2018واردات در سال

سهم از کل )%( ارزش

6.9 7352 چين 1

4 4285 روسيه 2

2 2175 ایتاليا 3

2 2139 اسپانيا 4

1.8 1935 هند 5

1.4 1467 لهستان 6

1.1 1118 سنگاپور 7

1 1073 عربستان سعودي 8

0.8 816 امارات 9

0.5 555 پاکستان 10

ITC مأخذ:

9

شرکتهاي اصلی صادراتی

تجارت محصول در ایران تجارت محصول

تشکل هاي اصلی ذیربط

مأخذ: گمرک ج.ا.ایران

شماره تماس تشکل نام مدیر عامل عنوان تشکل

88485357 جناب آقاي نائلی انجمن ماشين سازان صنایع غذایی ایران

نام شرکت دیفر

ماشين سازي اميدي کارن الهيج 1

فرآورده هاي کائولن سپاهان مهر 2

شرکت ماشين سازي کوشش کاران 3

شرکت سروستان سپاهان 4

شرکت نيرو تهویه البرز 5

10

مهمترین نمایشگاه هاي خارجی مرتبط

تاریخ برگزاري کشور برگزار کننده نمایشگاهعنوان ردیف

هنگ کنگ ییمواد غذا شگاهینما 1 شگاهیو نما شیمرکز هما - هنگ کنگ

(HKCECهنگ کنگ ) 1398مرداد

(FI Korea) یکره جنوب ییغذا عیصنا شگاهینما 2 aT یشگاهیمرکز نما –ی کره جنوب

Center سئول 1398 وریشهر

نيو سبز چ کيارگان ییغذا عیصنا شگاهینما 3 یالملل نيب شگاهینما دیمرکز جد - نيچ

(SNIEC) يشانگها 1398 وریشهر

1398 وریشهر یبمبئ شگاهیو نما شیمرکز هما - هند )آناپورنا( یبمبئ ییمواد غذا شگاهینما 4

(WorldFood Istanbulاستانبول ) ییغذا عیصنا شگاهینما 5 شگاهیو کنگره نما شیمرکز هما - هيترک

(Tuyap) اپیتو 1398 وریشهر

11

شکالت اصلی صادرات و راه کارها م

توليد محصول

:مشکالت

جایگزین شدن ترکیه در بازارهای هدف صادراتی ایران در کشورهای آفریقا و آسیای میانه به علت حمایت های دولتی ترکیه از -

صادرکنندگان

سازی و تجهیزات با توجه به شرایط خاص آنپر هزینه بودن نمایشگاه های بین المللی خارج از کشور برای فعالین حوزه ماشین -

مشکل تامین سرمایه در گردش جهت تامین مواد اولیه ساخت سفارشات دریافت شده -

مشکل تامین تضامین بانکی جهت گارانتی ماشین آالت و تجهیزات صادراتی در کشورهای هدف -

که عرصه را بر صادرات توسط تولیدکنندگان یع غذاییدر حوزه ماشین آالت صناوجود رقبای دولتی و عمومی قوی در بازار حوزه -

.بخش خصوصی تنگ نموده اند

پایین بودن سطح تکنولوژی محصوالت حوزه ماشین سازی و تجهیزات در مقایسه با رقبا -

هزینه های باالی تحقیق و توسعه در حوزه ماشین سازی و تجهیزات -

پایین بودن کیفیت محصوالت و از دست رفتن بازارها -

عدم توجه کافی به ثبت برند ماشین آالت در بازارهای جهانی و کنوانسیونهای بین المللی -

وجود مشکل اقتصاد مقیاس در تولید و دریافت سفارشات صادراتی اقتصادی باعث از دست رفتن بازار کشورهای عراق و -

.افغانستان و آفریقا شده است

حوزه ماشین سازی و تجهیزاتنیاز به برقراری مجدد مشوق های صادراتی در -

:يشنهاديپ يراهکارها

زاتیو تجه یساز نیدر حوزه ماش یصادرات یمجدد مشوق ها یبرقرار -

یبانک یجهت گارانت ازیمورد ن نیتضام نیتام یبرا یدولت یها تیحما -

هدف یدر کشورها یصادرات زاتیآالت و تجه نیماش یجهت گارانت یبانک نیتضام نیتام -

ساخت هیمواد اول نیدر گردش جهت تام هیسرما نیجهت تام التیتسه یاعطا -

ی با کشورهای همسایهاسیبهبود روابط س -

خارج از کشور یالملل نیب یها شگاهیدر نما ماشین سازی صنایع غذاییفعالین حوزه جهت شرکت التیتسه یاعطا -

12

گذاري مهمترین فرصتهاي سرمایه

به نیاز تمامی افراد، خانوارها و کشورهای مختلف به غذا و از طرفی نقش صنایع ماشین سازی با توجه

صنایع غذایی در تامین مواد غذایی مردم، این حوزه از فرصت های سرمایه گذاری مناسبی جهت تولید

شده و داخلی و همچنین صادرات برخوردار است. امروزه نیاز بشر به صنایع غذایی بیش از بیش بیشتر

حوزه صنایع غذایی است که همین امر صنعت ماشین ،لذا یکی از جذابترین حوزه های تولید در دنیا

سازی صنایع غذایی را با اهمیت مواجه ساخته است

13

منابع و ماخذ

- www.trademap.org

آمار گمرک جمهموری اسالمی ایران -

آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت -

(TISتجاری سازمان توسعه تجارت ایران)سیستم اطالعات -

-