oferta publica - homem urbano

HOMEM URBANO E COMMERCE - OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS

Tudo o que o Homem Precisa em um só Lugar

Solução Completa em Moda Masculina Online

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

2

I) Informações Sobre a Oferta Pública Direta

II) Informações Sobre a Emissora e Apresentação do Negócio

III) Expectativas de Mercado

IV) Fatores de Risco Inerentes à Oferta Pública Direta

V) Informações de Contato

Agenda


I)

Informações

Sobre a

Oferta Pública

Direta


Sobre a Oferta Pública Direta

Característica Descrição

Ofertante HU Global E Commerce Ltda.

Ativo Ofertado Títulos de Dívida Conversíveis

Natureza Jurídica do Ativo Ofertado Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e,

ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários

Emissão 1ª

Séries 1 – 2 – 3

Valor Nominal Unitário R$1.000,00 (1ª Série); R$5.000,00 (2ª Série); e R$25.000,00 (3ª Série)

Quantidade Ofertada 50 (1ª Série); 30 (2ª Série); e 4 (3ª Série). Total: 84 títulos

Valor Total da Emissão R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)

Data da Emissão Março/2015 (estimado)

Prazo e Data de Vencimento 5 anos - Março/2020

Remuneração Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis

Atualização Monetária Não há


Conversibilidade dos Títulos em Ações

A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciaispoderá ser exercida pelo titular em decorrência de qualquer das hipótesesabaixo (aquela que ocorrer primeiro):

1) Na data do vencimento:* Informar a intenção de converter em, no mínimo, 60 dias antes do vencimento

2) Em caso de alteração do controle societário, direto ou indireto, do Emissor* Informar a intenção de converter em até 15 dias após a notificação da emissora

3) Em um eventual IPO do Emissor* Informar a intenção de converter em até 15 dias após a deliberação pelos acionistas

Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título deDívida em ações preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção deexercê-la nos prazos previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão;restando-lhes apenas aguardar o pagamento da dívida no vencimento.

6A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, por HU Global E Commerce Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

R$ 300milDestinação dos recursos captadoscom a Oferta Pública Direta deTítulos de Dívida.

3.3 %Administrativo

9.5 %Infra estrutura

33.7% Marketing

53.5%Gastos Pré Operacional

Destinação recursos captados


II)

Informações

Sobre a Emissora e

apresentação do negócio


Sumário Executivo

http://www.emarketer.com/Article/Brazil-Ranks-No-10-Retail-Ecommerce-Sales-Worldwide/1011804

Oportunidade• Crescimento exponencial do e-commerce.

• O e-commerce vem crescendo mesmo com a crise que o País enfrenta, atingindo a 10ª posição do mercado mundial,

sendo hoje, o primeiro colocado da América do Sul.

Solução• O atual cenário do e-commerce não revela um local exclusivamente masculino, com a amplitude proposta. Em formato

Marketplace, o HU disponibilizará o que de mais atual e barato exista no mercado. O portal será comissionado pelas

vendas que promover.

Diferencial competitivo• Tecnologia diferenciada que permite a permanente busca por custos baixos e preços competitivos.

• A disponibilização de produtos de parceiros credenciados (após criteriosa analise de qualidade e confiabilidade).

• Eliminação das despesas com logística e estoque próprio e redução dos custos e impostos em cascata nas operações.

Missão e Visão• Suprir as necessidades do mercado masculino brasileiro de forma ampla, inteligente e competitiva.

• Ser o maior portal de E-commerce de artigos masculinos do Brasil.

www.HomemUrbano.com.br

Fonte:


http://www.emarketer.com/Article/Brazil-Ranks-No-10-Retail-Ecommerce-Sales-Worldwide/1011804

http://www.HomemUrbano.com.br

Time

Victor AuneCTO, HU Global E CommerceProgramador - Com uma sólida experiência em programação web para desenvolvimento de lojas virtuais, sistemas web e sites. Foi assessor comercial da KLM Agência Marítima Ltda, sócio da Mar Azul Plataformas e Perfurações, chefe do escritório da GardLine Marine Science do Brasil.

Bruno AlvarengaCEO, HU Global E CommerceEmpreendedor, apaixonado por desafios e mudanças. Com mais de 12 anos de experiência de trabalho nos campos de E-Business, E-commerce. Fundador do maior portal de vendas de relógios do brasil (relojoalheria).

Neliton GoesPlanejamento e Controle Experiência de mais de 08 anos em empresas S.A. de Capital Aberto, atuando na área de planejamento, controle, contabilidade padrão IFRS, elaboração de orçamento, fluxo de caixa,business plan, abertura de capital, Project Finance, relacionamento com auditoria externa e CVM.

Antonio CostaConselheiro e AdvogadoPós graduado em Auditoria Fiscal e Processo Civil.Consultor de empresas em rotinas administrativas e comerciais.

Adrienne GarciaAssessora FinanceiraGerente de Negócios do Banco BIC, para pessoas jurídicas. Pós Graduada em Financias


Problema

O mercado não possui um ambiente completo e100% masculino.

Inexiste qualquer proposta que integre a possibilidade de realizar as aquisições em uma única transação. Nós sabemos que o homem considera desperdício de energia e tempo visitar várias lojas.

Falta de uma vitrine inteligente para as empresas exporem seus produtos.

Ausência de um ambiente que restitua ao consumidor a economia gerada pelo grande volume de vendas.

O mercado é carente de uma plataforma virtual onde lojistas, fornecedores e fabricantespossam expor seus produtos a um público segmentado.

1

2

3

4

5


Solução

Oferta de ampliação do volume de vendas sem qualquer custo ao fornecedor

Os Produtos que serão comercializados pelo Grupo HU estão distribuídos em quase todos os estados brasileiros e prontos para serem enviados pelos

nossos parceiros

11 mil produtos já cadastrados

Os Parceiros terão suas mercadoriasamplamente expostas a um públicodirecionado


Solução

O portal Homem Urbano será comissionadopelas vendas que promover. Atuaremos comoúnico intermediário entre o fornecedor e ocliente final, buscando manter custos baixose preços competitivos.

Não teremos qualquer despesa com logísticae estoque próprio.

O site conta com mecanismos de automação inovadores que eliminam custos e possibilitam a gestão e gerenciamento por uma equipe mais compacta.


* Imagem ilusrativa

Cenário competitivo

O segmento Marketplace destinado ao homem não conta com nenhuma plataforma relevante.

ONLINE OFFLINEMERCADO

Baixo

Médio

Premium


Oportunidade de negócio e perspectivas

Demanda Latente Referência Internacional

Mídia brasileira, blogs e revistasdirecionadas ao público masculino.

•Grande Volume de circulação em umsetor historicamente dominado pelopúblico feminino.•Mercado de revistas com dicas demoda e beleza direcionado ao homemcresce exponencialmente.

www.publiabril.com.br/marcas/menshealth/revista/informacoes-gerais(*)

SOMOS A SEGUNDA MAIOR POTÊNCIA DO MUNDO

12%Mercado

Mundial

Fonte: Euromonitor e ABIHPEC

http://www.abihpec.org.br/2014/10/mercado-masculino-em-ascensao/(**)

A Associação Brasileira de HigienePessoal, Perfumaria e Cosméticos(ABIHPEC) recentemente divulgou umestudo indicando que o mercadobrasileiro de produtos masculinos dobroude tamanho nos últimos 5 anos, saindo deUS$ 2,284 bilhões, em 2008, para US$4,572 bilhões, em 2013.•Hoje, este mercado ocupa o segundolugar do ranking de maioresconsumidores de HPPC (Higiene Pessoal,Perfumaria e Cosméticos) do mundo —atrás apenas dos Estados Unidos.


http://www.publiabril.com.br/marcas/menshealth/revista/informacoes-gerais

http://www.abihpec.org.br/2014/10/mercado-masculino-em-ascensao/

Colaboração com parceiro de grande valor

A parceria, já firmada, com o BUSCAPÉ (maior site de comparação de produtos da

América Latina) nos dará uma grande vantagem competitiva.

O Homem Urbano colocará a disposição do cliente todos os produtos masculinos

dos parceiros, porem produtos iguais de fornecedores diferentes serão

disponibilizados para o cliente indicando sempre o mais barato. Contaremos com a

opção “compre agora” do Buscapé, onde o consumidor cadastrado ou conectado

via Facebook poderá efetuar a compra diretamente, sem necessidade de acessar o

nosso portal.

Vamos vender para consumidores

que estão interessados em comprar

nossos produtos.

Aumento da taxas de conversão do H

omem Urbano

Buscapé: 30 Milhões de visitas por mês

FONTE: Alexa.com


Ranking Global

Ranking Brasil

http://www.alexa.com/siteinfo/buscape.com.br


Do Mercado e Suas Necessidades

72.1%

9.3%

2.1%

5.2%11.3%

FATURAMENTO POR REGIÃO

Sudeste

Nordeste

Norte

CentroOeste

Sul

ESTADO PIB VISITAS RECEITA TAXA DE CONVERÇÃO

São Paulo 32,6% 44,3% 44,9% 1,2%Rio de Janeiro 11,2% 11,8% 14,6% 1,2%Minas Gerais 9,3% 9,0% 9,5% 1,1%Rio de Grande do Sul 6,4% 4,2% 4,3% 1,0%Paraná 5,8% 6,4% 3,8% 0,6%Santa Catarina 4,1% 3,5% 3,1% 0,8%Distrito Federal 4,0% 2,6% 2,9% 1,1%Bahia 3,9% 3,6% 3,4% 0,8%Goiás 2,7% 1,7% 1,5% 0,7%Pernanbuco 2,9% 2,1% 1,4% 0,6%Pará 2,1% 0,7% 0,9% 1,0%Ceará 2,1% 1,7% 1,3% 0,7%Espirito Santo 2,4% 1,6% 1,6% 1,0%Mato Grosso 1,7% 0,9% 1,2% 1,3%Amazonas 1,6% 0,5% 0,4% 0,8%Maranhão 1,3% 0,6% 0,7% 0,9%Mato Grosso do Sul 1,2% 0,7% 0,6% 0,9%Rio Grande do Norte 0,9% 0,8% 0,6% 0,7%Paraíba 0,9% 0,9% 0,6% 0,7%Alagoas 0,7% 0,6% 0,4% 0,7%Sergipe 0,7% 0,5% 0,4% 0,9%Rondônia 0,6% 0,4% 0,6% 1,0%Piauí 0,6% 0,4% 0,5% 1,0%Tocantins 0,4% 0,3% 0,3% 1,0%Acre 0,2% 0,1% 0,1% 1,1%Roraima 0,2% 0,1% 0,1% 0,9%Amapá 0,2% 0,1% 0,1% 1,0%

66.7%

11.2%2.2%

5.9%14.1%

Sudeste Nordeste Norte CentroOeste

Sul

VISITAS

FONTE: e-commercebrasil.com.br

Dados do e-commerce 2014


http://www.conversion.com.br/wp-content/uploads/2

014/06/mapa-conversion-ecommerce.pdf

http://www.conversion.com.br/wp-content/uploads/2014/06/mapa-conversion-ecommerce.pdf

Por Que Agora

A maior evidência dessa transformação do público alvo masculino é o crescimento do número de revistas dirigidas a este público nos últimos anos, bem como o volume de circulação em um setor historicamente dominado pelo o público feminino.


Produto

O Homem Urbano é uma plataforma online de vendas no formato Marketplace, funcionandoem dois modelos:

• Parceria com grandes, médios ou pequenos lojistas, fabricantes, revendedores edistribuidores, recebendo comissão a cada venda efetuada nesta plataforma.

• Venda de produtos de terceiros com acréscimo de pequeno percentual no preço final(produtos de não parceiros).

Com esses dois modelos, temos caminho aberto para expor todos os produtos disponíveis nomercado.

Foram desenvolvidas diversas ferramentas exclusivas na plataforma. Uma delas selecionaprodutos semelhantes no mercado, avalia a disponibilidade e seu valor e expõe para vendaapenas o mais barato, assim o cliente não tem a necessidade de procurar produtosmasculinos em outra plataforma.


Produto

Nossa loja foi planejada exclusivamente para o Homem. De forma ampla, nosso objetivo é inspirar etransformar a vida dos Homens. Se vestir bem é se sentir bem. Nosso DNA é 100% masculino e estamosdisponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Queremos proporcionar sempre a melhor experiência decompra na internet. Reinvente-se! www.HomemUrbano.com.br


Fluxo operacional

O compradorentra na loja virtual

O cliente fecha a compra no

Homem Urbano

FControlanalisa acompra

Depois de aprovada a compra o Homem Urbano informa o parceiro que passa a ser o responsável pela logística

FLUXO DE UMA TRANSAÇÃO

NO HOMEM URBANO


Porque comprar no Homem Urbano

PORQUE COMPRAR NO HOMEM URBANO

•DNA 100% masculino.•Um ambiente amplo só pra eles. •Desperdício de energia e tempo em várias lojasnão é mais necessário.

•O benefício de um serviço diferenciado, constituído por preços baixos.• Variedade de produtos e marcas.

• Diversas lojas em um mesmo site que possibilitam realizar várias compras em uma única transação.

•Excelente experiência de compra de e-commerce brasileiro.•Disponibilizar as compras por meio de dispositivos móveis como smartphones e tablets.

•Plataforma onde o consumidor busca suas necessidades em diferentes canais.• Inovadora• Segura• Prática


Porque vender no Homem Urbano

PORQUE VENDER NO HOMEM URBANO

Homem Urbano constrói desde o início uma relação especial com o cliente, já que o Homem Urbano é uma plataforma exclusivamente planejada no universo digital, para o Homem, facilitando o processo de decisão de compra.

ACESSO

Milhares de acessos por dia

Plataforma tecnológica de alta qualidade

(catálogo, checkout, busca, SEO*)* Otimzador de Buscas

PÚBLICO SEGMENTADO

RECEBA À VISTA

Antecipação de recebimento das vendas

parceladas

ANÁLISE DE FRAUDE

Parceiros credenciados, lojas certificada

e com credibilidade no mercado

DISPONÍVEL

Atendimento via chat e FAQ para

esclarecer dúvidas 24 horas


Vantagens para vender no Homem Urbano

Diversas formas de pagamento para seus clientes.

Venda parcelado e receba à vista.

Liberação rápida das vendas.

Apoio da central de atendimento.

Publicidade dos seus produtos por nossa conta.

Fácil integração com o seu sistema.

Venda seus produtos em todo o Brasil.

Sem qualquer mensalidade ou taxa de adesão.

Chat online no checkout.

Garantia contra chargeback*.* Veja no próximo slide

SUA LOJA TEM MUITAS VANTAGENS

EXPONDO NO HOMEM URBANO


Garantia contra ChargeBack


O que é Charback?

O Chargeback é o cancelamento de uma venda feita

com cartão de débito ou crédito, que pode acontecer

por dois motivos: um deles é o não reconhecimento da

compra por parte do titular do cartão e o outro pode se

dar pelo fato de a transação não obedecer às

regulamentações previstas nos contratos, termos,

aditivos e manuais editados pelas administradoras.

Ou seja, o lojista vende e depois descobre que o valor

da venda não será creditado porque a compra foi

considerada inválida. Se o valor já tiver sido creditado

ele será imediatamente estornado ou lançado a débito

no caso de inexistência de fundos no momento do

lançamento do estorno.

FONTE: http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/chargeback/

O Servidor que hoje hospeda o Homem Urbano, é totalmente dedicado ao e-commerce e possui

o serviço de garantia ChargeBack.

http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/chargeback

Ações de Marketing

Durante todo o ano teremos ações promocionais

para divulgação dos produto das lojas parceiras

visando alavancar as vendas, como:

AÇÕES DE MARKETING

•Email Marketing

•Marketing de Conteúdo

•Marketing Digital

•Marketing nas Mídias Sociais

•Marketing Politico Digital

•Marketing Viral

•Monitoramento

•Newsletter (boletim informativo)

•Pesquisa online

•Rede Sociais


Liberdade para pagar

HOMEM URBANO OFERECE AOS SEUS COMPRADORES DIVERSAS

OPÇÕES DE PAGAMENTO

Aqui o cliente tem a liberdade para pagar como quiser.

Ele escolhe se prefere cartão de crédito, debito, boleto ou transferência bancária.


Sistema Antifraude

O lojista que optar pelo homem Urbano utilizará gratuitamentea melhor ferramenta antifraude do mercado, a Fcontrol.

Trata-se de sofisticada solução de gerenciamento de risco edetecção de fraudes, pioneira no Brasil na utilização desistemas de inteligência artificial. Essa solução é capaz deidentificar em segundos possíveis tentativas de fraudes,reduzindo o risco.


Controleffinanceiro de fácil configuração

TRANSAÇÕES TRANSPRENTES

• Fornecedor poderá configurar seus recebimentos de acordo com as suas necessidade assim como indicar os beneficiários do valores a receber.

Configure automaticamente osrepasses para cada beneficiário deacordo com o percentual definido nobanking.

TRANSFERÊNCIAS AUTOMÁTICAS

CANCELAMENTO PARCIAL

Faça o cancelamento parcialde cada venda. No caso de umacompra em vários fornecedoresdiferentes, será possível cancelartoda a compra ou apenas itens

desejados pelo cliente.

ATÉ 6 TRANSFERÊNCIAS

Inclua até seis beneficiáriosdo crédito gerados comas vendas.

Interface amigável para controle do volume de transações.

FÁCIL CONFIGURAÇÃO


Ranking da Página

Alexa Internet Inc. é um serviço de Internet pertencente à Amazon que mede quantos usuários de Internet visitam umsítio da web. Em Alexa.com, são exibidas informações sobre o volume de visitas em determinado site. Importanteassinalar que os dados são obtidos por amostragem e aproximação.

Baseado nos dados doAlexa, antes mesmo deentrar em operações, oHU está na posição 3,888entre os sites maisacessados do Brasil, comaumento aproximado de7.100% nas visitas diárias.


Ranking Global

Ranking Brasil

FONTE: Alexa.com

http://www.alexa.com/siteinfo/w

ww.homemurbano.com.br Tempo no SitePáginas por VisitanteBounce Rate*

* Taxa de Rejeição

O quão engajado são os visitantes de Homem Urbano?


Buscadores

•No buscador Google, Bing, Yahoo, o Homem Urbanoalcança a primeira posição, dentre 5.300.000resultados encontrados. O mesmo ocorre nobuscador do Yahoo.

•Até o momento não foram investidos Recursosfinanceiros para marketing ou publicações.


Ranking de Palavras Chave

Palavra-Chave Localização Ranking Mudança

FONTE: http://moz.com/

Moz, Alexa entre outros sites, avaliam a posição de um site através de palavras digitadas em buscadores, isso é conhecido como “Palavra Chave”. Acima imagem retirada da MOZ Analyticsque oferece este serviço. Utilizando a “Palavra-Chave , o site Homem Urbano aparece na posição mostrada em “Ranking”.

http://moz.com/

Buscadores


Existem diversas ferramentas

de SEO.

Porem qualquer pessoa pode

entrar em um buscador e

digitar o nome de uma marca

seguido de “Homem Urbano”,

e perceberá que tomamos a

primeira pagina quase todas

as vezes.

Buscadores, possuem

programas que entram dentro

de websites e avaliam o

conteúdo, por diversos

fatores. O Homem Urbano,

possui um numero enorme de

produtos disponíveis, isso

nos da uma das vantagens

para estar na primeira pagina

, somado a uma configuração

bem estudada para os SEO

(Motores de busca).

III)

Expectativas de Mercado


Tamanho do Mercado

• As estimativas para 2015 : Crescimento de 28%.

• Foram feitos 103,4 milhões de pedidos, no mercadosque iremos atuar só em 2014. 17% a mais que 2013.

Categorias lideres de venda no e-commerce 2014 segundo o e-bit.

0.5 0.9 1.2 1.8 2.54.4

6.48.2

10.6

14.8

18.7

22.5

28.0

35.5

43.0

Faturamento Anual do E-commerce em Bilhões

de Reais

Fonte: eBit (Não considera vendas de automóveis, passagens aéreas e leilões online).

18%

16%

11%

8%

7%

7%

6%

6%

5%

2%

Moda e Assessórios

Saúde e Beleza

Aplicações Caseiras

Livros e Revistas

Telefonia

Computadores

Decoração

Eletrônicos

Esporte e Lazer

Brinquedos e Jogos


http://www.ecommercebrasil.com.br/wp-content/uploads/2015/02/INFOGR%C3%81FICO-Web-Shoppers-2015.jpg

Premissas do Negócio

• Estatísticas demonstram que a TCC – Taxa de Conversão de Clientes é de1,26%, ou seja, do total de visitas ao site, 1,26% adquirem algum produto.

• Ticket médio conservador de aproximadamente R$ 200,00 por vendarealizada (de 2013 para 2014 houve um aumento de 6% no Ticket médio,passando de R$327 para R$347)*.

• Nossa expectativa é que inicialmente nossa plataforma receba 150.000visitas mensais, das quais aproximadamente 2.000 se converteriam emvendas.

• Mesmo antes de entrarmos em operação nosso tráfego do último mêssuperou 130.000 visitas de usuários únicos, e quase 270.000 visitas nototal.


* Fonte: http://www.ecommercebrasil.com.br/wp-content/uploads/2015/02/INFOGR%C3%81FICO-Web-Shoppers-2015.jpg

Nov/14 Jan/15 Mar/15 May/15 Jul/15

Nov/14 Dec/14 Jan/15 Feb/15 Mar/15 Apr/15 May/15 Jun/15 Jul/15

Visitantes Únicos 22,970 21,386 43,332 138,995 150,000 199,500 209,457 219,949 230,946

Número de visitas 27,252 26,196 63,409 299,108 350,000 400,000 480,000 520,000 600,000

Estatística de acessos ao Homem Urbano

Expectativa Financeira

6.90

13.40

19.60

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

2015 2016 2017

Vendas projetada(R$ Milhões)

Projeção aproximada a partir de Março de 2015.


"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momentoe sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”

2) Ticket Médio de Venda- Ticket médio do mercado é de R$ 347,00- Ticket médio da modelagem foi de R$ 205,00- Meta: Elevar o Ticket Médio de R$ 205,00 para R$ 250,00 num prazo de 12meses

1) TCC (Taxa Conversão Clientes)- TCC da modelagem é de 1,26% sobre a visitação- Meta: Elevar a TCC para 1,30% sobre as visitas recebidas num prazo de 12 meses

Indicadores de Performance


A visitação é a base para a geração de receita da nossa plataforma, pois procuraremostransformar esse tráfego em vendas. Um grande volume de visitações possibilita a possibilidadede rentabilização do espaço de mídia em nosso site. Outra métrica importante para avaliarmosnosso desempenho está no valor médio do ticket de venda.

“Os indicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente ser reportadosquadrimestralmente, no mínimo, aos investidores, através da área de Relação com Investidores do

Broota ou por email.”

Expectativas de Liquidez do Investimento

1) AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA: Aquisição da empresa por outra de maior porte.

2) INVESTIMENTO SÉRIE A: Aporte subsequênte por um Fundo de Investimento.

3) ABERTURA DE CAPITAL: Oferta Pública de Ações no segmento de acesso BOVESPA Mais.

4) DIVIDENDOS: Distribuição de Lucros após conversão do Título de Dívida em Ações.


IV)

Fatores de Risco


Riscos Relacionados a Conversibilidade

• Não transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações:

Caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seutipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essatransformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistasda Emissora.

• Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade:

Caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capitalsocial com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atosnecessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer aconversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações.

• Perda do direito de conversibilidade:

O titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do título em ações preferenciais, nasseguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso deoferta pública inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o investidor deverá notificar a Emissora sobre suaintenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título emações, permanecendo apenas como titular do Título de Dívida.

• Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão:

Caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de umasociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados.Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadasexclusivamente de forma privada.


Riscos Potenciais de um Pedido

• Fornecedores que tiverem problemas de logística nas entregas de produtos, terão seus produtos retirados doHomem Urbano até que o problema seja resolvido

• O Homem Urbano tem a capacidade de reajustar uma compra de um fornecedor para outro no caso de hajaqualquer problema em uma entrega.

• Suporte direto com o cliente, manterá o Homem Urbano ciente de todas as eventualidades.

• Embora o Homem Urbano não seja responsável pelas entregar, ele é responsável por disponibilizar apenaslojas/revendedores/fornecedores de confiança. Existem serviço gratuitos online que qualificam essas empresas, umdele é o E-Bit. Para um começo promissor somente bem qualificados serão colocados na plataforma.(http://www.ebit.com.br/avaliacao-lojas)


http://www.ebit.com.br/avaliacao-lojas

Riscos de Crédito

• Não pagamento do juros na maturidade do Título:

A empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívidaofertados. O investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o investidor terá de executá-lajudicialmente, posto que não há garantias específicas constituídas para a dívida. Isto poderá fazer com que o investidor nãoreceba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em todos os casos incorrendo em perda de remuneração do capitalinvestido.

• Perda do capital investido:

O investimento é de altíssimo risco. É comum empresas iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da dívida.O investidor deve estar preparado para perder todo o capital investido.


Riscos Inerentes ao Negócio

• Efeitos da Política Econômica do Governo Federal:A emissora atua no mercado brasileiro e portanto suscetível aos efeitos da política econômica praticada pelo GovernoFederal. Historicamente medidas do Governo para controlar a inflação e implementar as políticas econômica e monetáriaenvolve alterações nas taxas de juros, tarifas, limites à importação, controles no consumo de eletricidade, entre outrasmedidas. Nesse sentido, a adoção de medidas que possam gerar instabilidade de preços, elevação de taxa de juros,influenciar a política fiscal podem afetar adversamente aos negócios, as condições de geração de caixa e resultadosoperacionais.

• Efeitos da Elevação da Inflação:Um aumento significativo da inflação poderá afetar os custos e despesas operacionais da emissora, sua geração de caixa eseu resultado operacional. No caso de aumento das taxas de inflação, eventual política de anti-inflacionária poderá resultarem desaceleração no nível da atividade econômica e queda do poder aquisitivo da população.

• Incapacidade de Competir com Sucesso com Novos Concorrentes: A concorrência no e-commerce pode se intensificar. Outras empresas do segmento varejista e de e-commerce podem vir acelebrar alianças ou acordos comerciais que venham afetar a competitividade dos nossos parceiros comerciais. Esseaumento na concorrência pode vir a reduzir nossas receitas e consequentemente nosso resultado operacional.


V)

Informações de Contato


Solução completa emModa Masculina Online

OBRIGADO!Bruno AlvarengaCEO, Homem Urbano

[email protected]

Victor AuneCTO, Homem Urbano

[email protected]
