Cristina Camacho PassuniCristina Camacho PassuniSubSub DirecciDireccióón de Inteligencia y Prospectiva n de Inteligencia y Prospectiva

ComercialComercialFebrero de 2009Febrero de 2009

Oportunidades Comerciales para los productos peruanos

en Costa Rica

El mercado de Costa Rica

Costa Rica

Perú

Habitantes: 4.6 millonesSuperficie: 51,000 Km2 Var.% PBI (08/07): 3.3%

Var.% PBI (09/08): 1.0%

PBI per cápita: US$ 4,793

Exportaciones: US$ 9,343 millones

Importaciones: US$ 12,955 millones

GAM: 2.4 millones de habitantes

(San José, Heredia, Alajuela, Cártago)

Características del Mercado de Costa Rica

• Estabilidad económica, política y social

• Producción y oferta exportable con valor agregado

• Mercado pequeño pero con poder de compra

• Importación de bienes de consumo e insumos

• Alto número de turista y buena infraestructura hotelera

• Puerta de ingreso a otros mercados de Centro América

• Conocimiento y aprecio por la cultura y la gastronomía peruana

Intercambio comercialPerú – Costa Rica

Intercambio Comercial Perú - Costa

16.9

27.5 26.7

36.2

5.1

9.512.5

17.9

23.9

5.9 7.4

15.0

8.712.311.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones Importaciones Balanza comercial

Var. Prom. Anual (08/04)Exportaciones: 34.7%Importaciones: 47.2%

Fuente: SUNAT. ElaboraciFuente: SUNAT. Elaboracióón: PROMPERUn: PROMPERU

Exportaciones por Sectores No Tradicionales(Millones US$)

Fuente: SUNAT. ElaboraciFuente: SUNAT. Elaboracióón: PROMPERUn: PROMPERU

Sector 2007 2008 Var.% Part.%

Químico 5.6 6.8 20.7 25.0Maderas y Papeles 4.0 5.9 48.4 21.8Agropecuario 3.1 3.6 16.0 13.2Sidero - Metalúrgico 2.6 2.7 2.1 9.9Minería No Metálica 1.8 2.4 31.6 8.9Textil 1.7 2.2 32.3 8.2Metal - Mecánico 1.6 2.0 27.4 7.4Pesquero 0.2 0.3 14.8 0.9Pieles y Cueros 0.0 0.0 450.6 0.2Artesanía 0.0 0.0 3.6 0.0Varios (inc. joyeria) 1.4 1.2 -12.4 4.4

Total No Tradicional 22.0 27.1 23.2 100.0

Principales Productos No Tradicionales(Miles US$)

Fuente: SUNAT. ElaboraciFuente: SUNAT. Elaboracióón: PROMPERUn: PROMPERU

2007 2008 Var.% Part.%

Guías de teléfono 933.1 2,310.7 147.6 8.5Alimento balanceado para animales 1,641.7 2,120.7 29.2 7.8Pañales 1,444.0 2,006.1 38.9 7.4Láminas de polipropileno 1,957.6 1,440.3 -26.4 5.3Pisos, revestimientos cerámicos 690.2 1,195.4 73.2 4.4Fosfato dicalcico 208.6 1,088.9 422.1 4.0Aleaciones de cinc 0.0 898.4 3.3Cinc sin alear, contenido < 99.9% 1,185.5 895.0 -24.5 3.3Madera aserrada de shihuahuaco 0.0 752.7 2.8Bolsas de polietileno 226.2 646.8 186.0 2.4

Total No Tradicional 21,973.1 27,060.8 23.2 100.0

El mercado de alimentos

Mercado de Alimentos

• Importaciones: US$ 1,058 millones

• Incremento de importaciones: 21.9%

• Exporta: frutas (banano, piña, melón), café, jugos de fruta, aceite de palma, palmito,

• Importa: maíz amarillo, soya, arroz, trigo, maíz blanco, manzana, frijoles, uvas, paltas, filetes de pescado (atún, sardinas, tilapia), conservas de calamares, leche, queso, jugos de fruta, confiteria

Exportaciones de Alimentos a Costa Rica(Miles US$)

Fuente: SUNAT. ElaboraciFuente: SUNAT. Elaboracióón: PROMPERUn: PROMPERU

2006 2007 Var.% Prom Anual 07/05

ene-sep 2007

ene-sep 2008

Var.% 08/07

Alimentos balanceados para camarones 335.6 1,641.7 767.8 1,308.8 1,728.3 32.1Uvas 198.3 412.6 192.5 230.7 19.8Pasta de cacao 75.2 198.4 39.9 119.2 120.4 1.0Calamar gigante congelada 85.4 149.8 112.5 120.5 105.6 -12.4Mandarinas satsuma 67.2 74.2 3.7 74.2 61.6 -17.0Cobertura de chocolate 505.2 239.3 19.0 239.3 42.6 -82.2Panetón 56.2 47.6 -35.4 30.8 41.7 35.6Espárragos en conserva 153.4 58.2 1.4 58.2 30.9 -46.8Naranjas navel 28.1 59.1 79.1 59.1 26.1 -55.8Gaseosa Inca Kola 18.9 32.9 81.8 28.3 24.4 -13.6Chocolates en barras 132.7 46.7 -26.2 46.7 23.8 -48.9Espárragos frescos 32.4 56.4 20.2 36.2 23.3 -35.6Cereales obtenidos por inflado, tostado 0.0 20.7 10.4 0.4 -96.2Filete de dorado (mahi mahi) 0.0 45.0 45.0 0.0 -100.0Cacao en polvo 9.4 23.7 491.9 9.8 0.0 -100.0Sub Total 1,698.2 3,106.3 107.9 2,378.8 2,460.0 3.4Resto 773.1 264.2 -39.8 240.0 952.7 297.0Total 2,471.3 3,370.6 52.6 2,618.9 3,412.7 30.3

Alimentos de la dieta

costarricense

Alimentos peruanos

Alimentos parahoteles 5 y

restaurantes 5

Alimentos gourmet

Nichos de mercados para alimentos

SupermercadosMercado mayorista

SupermercadosRestaurantes de comida peruana

Distribuidores especializados

Supermercados

Frutas y hortalizas frescas, menestras,

Gaseosas, cerveza, salsas, pisco,

maíces, ajis

Pescados, mariscos hortalizas en

conservas

Pescados, mariscoshortalizas, frutas

Alimentos para dieta del CostarricenseProductos demandadosUvas (red globe, sin semilla)Cítricos (satsumas, clementinas)GarbanzosFrijoles (navy beens)PaltaMango (Tommy Atkins)BrocoliColiflorLechugaCamoteNaranjas (navel)CebollasTangelosAceitunas negras y verdesAlcachofasConservas de mariscos (mejillones, pulpo, calamar), pescado (atún,sardinas)Filetes de trucha

Alimentos para dieta del Costarricense

Tienda bodega

Tienda de descuento

Hipermercado

Supermercado

487puntos de venta en Centro América, 164 en Costa RicaCompras centralizadas en Costa RicaCompradores por líneas de productos (frescos, en conservas, limpieza etc)4 formatos en Costa RicaImportan directamente y, compran a distribuidores y productores localesPoseen empresas importadoras que manejan líneas específicasPagan en promedio a 60 días

Mercado mayorista CenadaCentro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (CENADA)

Mercado mayorista de frutas, vegetales y productos pesqueros más importante de Costa Rica.

Se comercializa más de 140 productos, y 410,000 Tm por año

En sus instalaciones se encuentran importantesempresas distribuidoras que importan productos y los distribuyen a mayoristas y supermercados

Sus ventas se distribuyen en un 60% a mayoristas y el resto a supermercados

Alimentos GourmetProductos demandadosAceitunas negras y verdes, alcachofas, conservas de mariscos (mejillones, pulpo, calamar), pescado (atún,sardinas), filetes de trucha, trucha ahumada, calamar, pimiento piquillo, alcachofas, aceite de oliva, chicha morada

RetailersAutomercado: 13 puntos de ventas

Canal de distribución

Distribuidor

Mayorista

Retailer

Exportador

Supermercados

Mercados

Alimentos peruanosProductos demandadosSalsas (rocoto, aji amarrillo)Aceitunas negras y verdes Maíz moradoPiscoCerveza (Cusqueña, Cristal)Gaseosa (Inca Kola)PanetónDulces (King Kong)Maiz gigante de CuscoMaíz chapiHarina de lucumaAjí amarrilloAjí panca

Costa Ricaperuanos20 restaurantes de comida peruana(Inka Grill, Machu Picchu, Cebiche del Rey,El Chalan, Bohemia, Chancay, Soda Inca etc)El Costarricense aprecia nuestra gastronomía, historia y cultura

Canal de Distribución

Productor Acopiadordistribuidor

especializado

Restaurantesperuanos

Retailers

Alimentos para hoteles y restaurantes

Existen empresas distribuidoras dedicadas exclusivamente a atender a hoteles, restaurantes yclientes institucionales.

Cuando eligen un proveedor, eligen principalmenteun socio estratégico que les abastezca una gama amplia de productos.

Compran productos en formatos grandes: 1 galón,32 onzas, 15 onzas

En este segmento el posicionamiento de la marca ydel país de origen del producto es fundamental paraque el cliente acepte el producto.

Productos demandadosAceitunas negras y verdes, alcachofas, conservas de mariscos, (mejillones, pulpo, calamar), pescado (atún), filetes de trucha, aceite de oliva, pasta de tomate, brocoli, espinaca, alcachofas, espárragos, tilapia, almejas, pulpo, mejillones, calamar

Productor Distribuidor Distribuidor

Hotel

Restaurante

Institucional

Productorlocal

Alimentos para hoteles y restaurantes

El mercado de materiales y acabados para la construcción (MAC)

Mercado de MAC

• Importaciones de materiales para la construcción:

US$ 525.0 millones

• 90% de acabados para Ia construcción son importados

• Exporta: cemento, pinturas, barras de acero,

• Importa: productos intermedios de acero, tubos de acero, sanitarios.

Exportaciones de MAC a Costa Rica(Miles US$)

Fuente: SUNAT. ElaboraciFuente: SUNAT. Elaboracióón: PROMPERUn: PROMPERU

2006 2007 Var.% Prom Anual 07/05

ene - nov 2008

Pisos, revestimientos cerámicos 373.4 690.2 50.0 1,092.3Mármol, travertino laminado 78.4 406.9 544.6 399.1Inodoros 253.3 382.9 11.7 422.6Clavos de acero 47.0 169.0 266.8 20.5Telas metálicas 227.9 98.8 -39.4 60.8Mármol, travertino en bloque 0.0 56.8 38.5Tuercas der acero 12.5 50.6 1,656.5 2.7Alambres de puas de acero 20.7 38.5 -33.2 286.4Asientos y tapas de inodoros 26.8 36.7 16.2 41.1Interruptores 18.5 13.6 14.9 11.3Cerraduras de metales comunes 17.6 9.3 -25.8 10.1Tornillos, pernos de acero 4.6 8.3 -25.6 5.5Otros 206.8 248.4 142.1Total 1,287.5 2,210.1 8.4 2,532.9

Hoteles

Viviendas para extranjeros

Ind. Inmobilarialocal

Inversión pública

Sector Construcción

Especialmente en playas (Guanacaste,

Limón)

Especialmente en playas (Guanacaste,

Limón)

En ciudades grandesSan José, Liberia

Carreteras, saniamiento,

aeropuerto

Inversión extranjera

Inversión extranjera

Financiamientoprivado y público

Mayor gasto público

Distribuidor Constructoras

Retailer

Productorlocal

Mercado MAC

Exportador

90% de los acabados son importados

La producción local se concentra en PVC, cemento, acero, pinturas

Mercado MAC

Productos demandadosProductos de aceroMármolGriferíaVidriosPuertas de maderaTriplayConductores eléctricosPisos, revestimientos cerámicosPisos de madera

Mercado MAC

Abonos agro60 tiendas en Costa Rica2 formatos: Lagar, AbonosagroPresencia en Guatemala, Nicaragua, Panamá63 años en el mercado

EPA2 tiendas en Costa Rica (7,000 m2)Presencia en Venezuela, El Salvador4 años en el mercado

ConstruplazaServicio personalizadoConcentrado en acabados25 años en el mercado1 punto de venta

Percepción de calidad de productos importados1.- Estados Unidos, Europa2.- México, Argentina3.- Colombia, Centro América, Perú4.- China

Líneas de productos sensibles al precioPinturasSanitariosCerámicos