oportunidades de mercado en japón-final
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Japón:Oportunidades comerciales
Lic. Patricia Kobashikawa
Inteligencia de Mercados
Septiembre de 2008
AGENDA
Introducción: Aspectos económicos y sociales.
Japón: Comercio exterior.
Comercio entre Perú y Japón.
Perfil del consumidor.
Oportunidades comerciales.
Conclusiones y recomendaciones.
01
02
03
04
05
06
Indicadores Macroeconómicos (2007)
81.2 añosEsperanza de vida
622.1 mil millones de dólaresImportaciones
714.1 mil millones de dólaresExportaciones
38.930 miles de dólaresPBI per cápita
4.549 billones de dólaresPBI
65.8 %Población urbana (%)
127.7 millones de habitantesPoblación total
ValorIndicador
ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
Fuente: Banco Mundial. 2007
01
ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
4 islas principales: Hokkaido, Kyushu, Honshu, Shikoku. 4 ciudades principales: Tokio, Osaka, Nagoya, Kyoto.
01
Panorama General de Japón
Recuperación de la economía.
Envejecimiento de la población.
Baja tasa de natalidad.
Incorporación de la mujer a la fuerza laboral.
Integración de inmigrantes en la fuerza laboral.
ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES01
JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR
Volumen de Importaciones: Japón - Mundo
383.361,48455.661,44
516.201,57578.783,10
622.072,50
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
2003 2004 2005 2006 2007
Mill
ones
US$
Ranking de Importaciones por país
Otros (41%)
Taiw an (3%)
Indonesia (4%)Corea del Sur (4%)
Australia (5%)
Emiratos Arabes (5%)
Arabia Saudita (6%)
China (21%)
Estados Unidos (11%)
19° Chile (1.3%)
25° Brasil (1.0%)
30° México (0.5%)
35° Perú (0.4%)
Fuente: World Trade Atlas 2007.ºº
Fuente: World Trade Atlas 2007.
w- En promedio, 13 % de crecimiento anual.
02
JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR
Estructura de Importaciones y Exportaciones (Commodities)
Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón. 2007
02
JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR
Canales de distribución
Exportadores de especies de países productores
Importadores especializados
Empresas comerciales
Productores de especies
Productores de alimentos procesados, empresas
farmacéuticas, productores de alimentos, etc.
Mayoristas para restaurantes
Mayoristas primarios
Mayoristas secundarios
Tiendas minoristas Tiendas de descuento Restaurantes
Sistema de distribución de especies en Japón
FUENTE: Plan Operativo de Mercado de Japón – MINCETUR.
Distribución tradicional
- El sistema de distribución en Japón caracterizado por múltiples canales (importadores, mayoristas, distribuidores, minoristas, tiendas especializadas, entre otros).
- Sistema de las “sogo-shosha”. (traders)
02
JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR
Canales de distribución
Actualmente se presenta un nuevo contexto en la cadena de comercialización:
Nuevas políticas en las importaciones permiten eliminar intermediarios.
Presión por disminución de precios al consumidor final.
Nuevos canales de comercialización: Ventas on Line (B2B, B2C).
Fabricante Distribuidores Clientesfinales
Proveedor2° Nivel
MinoristasProveedor1° Nivel
02
JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR
Canales de distribución
02
Canales de distribución
Principales canales de comercialización
- Malls.
- Supermercados.
- Vending machines.
- Convinience Stores.
JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR
754Izumi
20910Seiyu
15612Uny
25418Daiei
17736Ito-Yokado
68842Aeon
Nº tiendasBill US$Compañía
Principales Supermercados
1 9372Daily Yamazaki
1 5633Mini-Stop (Aeon)
3 27096Circlek Sunkus (Uny)
11 50110Family Mart (Itochu)
807713Lawson (Mitsubishi)
10 82624Seven Eleven (Ito-Yokado)
Nº tiendasBill US$Compañía
Principales Tiendas de Conveniencia
02
Canales de distribución
Tiendas de Conveniencia o “Conbini”
- Canal de ventas extremadamente importante en Japón.
- Concentra el 90% de la cuota de mercado.
- Espacio limitado (100 m²) – 3000 productos.
- Cuentan con un alto volumen de ingresos y son extremadamente eficientes.
- Principales Convinience Stores:
- Seven-Eleven Japan (10 826 puntos de venta en Japón).
- Family Mart, Lawson, entre otros.
JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR02
Canales de distribución
JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR
Vending machines.
• Existen aproximadamente 5.5 millones de Vending en todo Japón.
• Productos: bebidas alcohólicas y no alcohólicas, cigarrillos, paraguas, energizantes, etc.
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Aspectos culturales en los negocios.
JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR
Ser pacientes y tener una visión a largo plazo.
Conocer y entender la cultura de negocios en Japón.
Asistir a ferias, misiones o exhibiciones comerciales. (Ejemplo: FOODEX)
Ser eficientes y puntuales.
Llevar una agenda de temas a tratar en una reunión.
Contratar a un intérprete.
Proveer buena información escrita en inglés o de preferencia en japonés.
Desarrollar la promoción de los productos o servicios es fundamental.
Llevar muchas tarjetas de presentación, en inglés y japonés.
02
Tendencias en el mercado de alimentos
Aumento en la demanda de productos congelados, empacados y
procesados – Supermercados y tiendas de conveniencia.
Incremento en el consumo de bebidas alcohólicas. El consumo de
cerveza representa el 55% del mercado, seguido de sake.
Incremento en el consumo de café.
El consumidor japonés demanda grandes cantidades de productos
frescos.
Demanda de productos con empaque pequeño y fácil de abrir –
Familias pequeñas y falta de espacio.
JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR02
Tendencias en el mercado de alimentos
JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR02
Japón: Mercado potencial para productos orgánicos (I)
Primer país importador de productos orgánicos en Asia.
Tercer país importador de productos orgánicos en el mundo.
El 60% de las importaciones de orgánicos corresponden a alimentos y
bebidas.
La tasa de autoabastecimiento de alimentos de Japón es de 39% y
sólo el 0.17% corresponde a la producción de orgánicos.
Japón importa especialmente alimentos agrícolas no procesados.
Japón requiere Certificación JAS para productos agrícolas.
JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR02
Japón: Mercado potencial para productos orgánicos ( II )
Normas JAS de alimentos orgánicos
- Productos agrícolas
- Cultivo en huertas sin uso de agroquímicos y/o fertilizantes
químicos prohibidos durante más de 2 años antes de la siembra y
la plantación.
- No utilizar agroquímicos y/o fertilizantes químicos prohibidos durante el
periodo de cultivo.
- Alimentos procesados orgánicos
- Evitar el uso de aditivos y productos químicos.
- Más del 95% de las materias primas deben ser alimentos orgánicos.
JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR02
Evolución de las X – M entre Perú y Japón
Fuente: SUNAT
*Japón ocupa el cuarto lugar en las exportaciones peruanas.
COMERCIO ENTRE PERÚ Y JAPÓN
0,0
500,0
1000,0
1500,0
2000,0
2500,0
Mill
ones
de
US$
Exportaciones Importaciones
Exportaciones 391,2 554,2 607,5 1228,4 2180,6
Importaciones 353,4 346,2 413,0 485,8 711,8
2003 2004 2005 2006 2007
03
Exportaciones peruanas a Japón por Sectores Económicos (US$ millones)
-53.5%13Agrícola
0%19Petróleo
0.4%169Pesca
94.1%1 890Minería
80.4%2 085Tradicional
VAR % 07/062007Sector
15.3%4Químico
9%13Textil
-8.1%19Pesquero
32.6%23Agropecuario
97.2 %35Sidero
31.7%96No Tradicional
VAR % 07/062007Sector
Fuente: Sunat
COMERCIO ENTRE PERÚ Y JAPÓN
Fuente: Sunat
03
13.1%35Hierro
-62.6%45Plata refinada
312.5%102Plomo
-2.6%160Harina de pescado
9.3%294Zinc
170.1%1 408Cobre
VAR % 07/062007Productos
COMERCIO ENTRE PERÚ Y JAPÓN
Fuente: Sunat
Exportaciones peruanas a Japón de productos Tradicionales (US$ millones)
03
8%2Camu camu congelado
47%2Espárragos congelados
-2%2Cebolla china
97%3Aleaciones de aluminio
0%3Filete de anguila
82%4Bananas orgánicas frescas
-13%8Pota congelada
131%32Cinc sin alear
VAR % 07/06
2007Productos
COMERCIO ENTRE PERÚ Y JAPÓN
Exportaciones peruanas a Japón de productos NO Tradicionales (US$ millones)
Fuente: Sunat
03
PERFIL DEL CONSUMIDOR
Perfil del consumidor japonés
Gasto promedio mensual del consumidor japonés.(2 ó más personas por familia – 2007).
04
Perfil del consumidor japonés
Características principales:
Es muy exigente en calidad de los productos, especialmente en
alimentos frescos.
Reconocimiento de marca.
Importancia a la presentación del producto “Todo entra por los
ojos”.
Importancia al empaque como al contenido.
Influenciado por el estilo y la imagen.
PERFIL DEL CONSUMIDOR
1 2
04
PERFIL DEL CONSUMIDOR
Perfil del consumidor japonés
¿Qué alimentos prefieren los consumidores Japoneses?
Prioridad a la salud antes que el sabor.
Ejemplo: Caramelos de algas (Productos de bajas calorías, sin azúcar).
Alimentos más seguros y confiables.
Ejemplo: Certificados por seguridad y confiabilidad.
Auténtico y natural.
Ejemplo: Jugos, caramelos, cápsulas de maca. (Los que utilizan aditivos de origen natural y son funcionales).
04
Perfil del consumidor japonés
PERFIL DEL CONSUMIDOR
Presentación de los productos
04
Perfil del consumidor japonés
PERFIL DEL CONSUMIDOR
Presentación de los productos
04
PERFIL DEL CONSUMIDOR
Perfil del consumidor japonés
Estilo de vida.
Espacios reducidos.
Áreas de 50 – 60 m2.
Optimización de espacios.
04
Atención con la comunidad peruana en Japón como mercado potencial.
445Shikoku
751Kyushu/ Okinawa
815Chugoku
29,576Kanto (Tokio, Kanagawa, Ibaraki, Gunma, Tochigi y Saitama)
7,369Kinki (Mie, Shiga, Osaka, Kobe, Nara, Kyoto y Wakayama)
Región Población peruana
Chubu (Aichi, Shizuoka, Yamanashi, Nagano y Gifu)
16,147
Hokuriku 337
Hokkaido/ Tohoku 310
TOTAL 57,750
El sueldo promedio de los Peruanos (dekaseguis) es de US$ 3,500.0 mensuales por trabajos de operarios en su mayoría.
4ta comunidad más grande de Peruanos en el extranjero.
Adquieren productos peruanos en tiendas exclusivas para la comunidad latina.
FUENTE: Ministerio de Justicia del Japón / Consulado
General del Perú en Tokio, 2006.
Comunidad Peruana en Japón.
PERFIL DEL CONSUMIDOR04
OPORTUNIDADES COMERCIALES
AGROPECUARIO
Frutas y hortalizas frescas (uvas,
cítricos, lúcuma, palta, mango,
espárragos, limón).
Productos orgánicos (café, cacao,
banano).
Aves y derivados.
Productos naturales (maíz morado,
camu camu, maca, sacha inchi).
Carnes rojas (cerdo y vacuno).
Granos andinos (quinua, kiwicha).
Pisco.
Priorización de productos para exportación a Japón.
PESQUERO
Pescados (atún), langostinos, filete
de anguila, pota y crustáceos
congelados.
Harina de pota.
MADERA
Pisos de madera.
QUÍMICO
Materias colorantes (páprika,
cochinilla).
JOYERÍA
FUENTE: Plan Operativo de Mercado de Japón – MINCETUR.
05
OPORTUNIDADES COMERCIALES
CONFECCIONES
Prendas y complementos de pelos finos (camélidos: alpaca y vicuña) (incluyendo
abrigos).
Prendas de fibras naturales (camisas, blusas, suéteres en algodón pyma).
Textil hogar (alfombras de pelos finos).
Priorización de productos para exportación a Japón.
FUENTE: Plan Operativo de Mercado de Japón – MINCETUR.
05
OPORTUNIDADES COMERCIALES
TURISMO
En el año 2007, los jubilados japoneses fueron 24 millones de personas,
segmento cuyo gasto de consumo por viaje oscila entre US$ 4,300.0 a US$
5,000.0.
Preocupación por seguridad personal, calidad del servicio y conectividad
aérea.
GASTRONOMÍA
La cocina peruana goza de muy buena reputación.
La gastronomía puede abrir camino para el ingreso de ingredientes oriundos
de Perú.
Adaptación al paladar japonés.
Priorización de servicios para exportación a Japón.
FUENTE: Plan Operativo de Mercado de Japón – MINCETUR.
05
OPORTUNIDADES COMERCIALES
Principales FERIAS en Japón
FOODEX Japan - http://www.jma.or.jp/Foodex/
- Primera feria en Asia y tercera a nivel mundial.
- Feria anual – mes de marzo.
- Feria especializada en alimentos y bebidas.
- Participan más de 2000 empresas.
BIOFACH Japan - http://www.biofach-japan.com/
- Feria especializada en alimentos orgánicos.
- Feria anual – mes de septiembre.
Tokyo International Gift Show - http://www.giftshow.co.jp/
- Cerca de 2000 empresas participantes.
- Feria Internacional de regalos y accesorios decorativos.
05
www.prompex.gob.pewww.prompex.gob.pe//alertagimalertagim
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Es importante estudiar minuciosamente el mercado japonés.
Apoyo de entidades públicas – PROMPERU, JETRO, entre
otros.
El Mercado japonés tiene interés por productos extranjeros
de alta calidad.
El consumidor japonés posee una alta capacidad adquisitiva.
Perú debe adaptar su oferta exportable a las necesidades del
mercado japonés.
06
DATOS ADICIONALES
PROMPERUwww.promperu.gob.pe /
Organización de Comercio Exterior de Japón – Lima (JETRO)http://www.jetro.go.jp/peru/about/
Embajada del Perú en Japón – Sección Económico Comercialhttp://www.consuladoperutokio.org / Telf: 0081-3-3406-6486
Acuerdos comerciales de Japón con otros paíseshttp://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/index.html
Muchas gracias por su atención!
¿PREGUNTAS?...
Email: [email protected]
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