Oportunidades de Mercado en Reino Unido, Suiza, Países BajosOficina Comercial Reino Unido, Junio 2013

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TABLA DE CONTENIDO

1. Ventajas TLCs UE y EFTA

2. Generalidades

3. Tendencias

4. Oportunidades TLC UE

5. Oportunidades de exportación

Agroindustria

Manufacturas

Prendas de vestir

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Aprobado en el Congreso colombiano en Junio 4.1. Permanencia versus sistema temporal (SGP)2. Nuevas y mayores oportunidades:• Bienes industriales, incluida la pesca. El 99.9% de las exportaciones de Colombia tendrán libre acceso

sin aranceles a la UE desde la entrada en vigencia del Acuerdo. • Flexibilización de normas de origen para el sector industrial. • Azúcar, contingente libre de arancel para 62,000 toneladas, con un crecimiento permanente del 3% anual.• Flores. Cero arancel de manera permanente. Normas de origen permiten importar el material genético de

terceros países.• Café . Cero arancel para el café tostado y para las preparaciones de café. Norma de origen general

mediante la cual se considerará originario todo café tostado en grano.• Frutas y Hortalizas. Acceso inmediato libre de arancel en su gran mayoría. Normas de origen, las frutas y

hortalizas tendrán que ser totalmente obtenidas, y para las preparaciones de frutas y hortalizas un 50% de las mismas tendrán que ser originarias.

3. Alianzas productivas y comerciales4. Más clientes y más consumidores

Ventajas TLC Colombia - UE

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1. Nuevas y mayores oportunidades:– Agrícolas: En concesiones arancelarias, AELC otorgó a los productos Colombianos, un trato no

menos favorable que el concedido a la Comunidad Europea el 1º de enero de 2008.– No agrícolas: Colombia obtuvo acceso libre de arancel para todos los productos industriales y

abre la posibilidad de exportar bienes de capital y metalmecánica remanufacturados en Colombia.

2. Normas de origen favorables en los sectores químico, textil confecciones, y calzado.

3. Procedimientos Aduaneros y facilitación del Comercio

4. Más clientes y consumidores con mayor poder adquisitivo

5. Alianzas productivas y comerciales

Ventajas TLC Colombia - EFTA

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GENERALIDADESReino Unido

Población: 64.231.000

Ingreso per-cápita: US$38,589 (2012) – 6º en el G7

Crecimiento PIB: 0.6% (Q1 2013)

Tasa de desempleo: 7.8% (Feb. 2013)

Inflación: 2.4% (Abril 2013)

Extensión: 244.023 Km²

La séptima economía del mundo

Tercer emisor de turistas: 45 millones

30% de la población es mayor de 55 años

6° importador del mundo con cerca del 4% del valor de las importaciones totales mundiales y el 11° exportador (3%

del total mundial).

Londres y el sureste de Inglaterra hacen más del 30% del PIB del Reino Unido

Fuentes: The Economist; Banco Mundial; Fondo monetario Internacional

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Suiza

• Población: 8 Millones• Ingreso per-cápita: US$ 79,033 (2012) – 4° en el mundo • 41,290 Km²• Crecimiento PIB: 1.4% (Q4 2012)• Inflación: 0.6% (Abril 2013) • Tasa de desempleo: 3.1% (Abril 2013)• No es parte de la UE; EFTA.

• La 19 economía del mundo.• Economía basada en servicios - 66% del PIB, seguidos de la industria (31.1%) y la agricultura (2.8%)

• 60% de las compañías norteamericanas tienen su casa matriz de Europa en Suiza• 70% los productos de la UE pasan por Suiza.• 50% de la población es mayor de 40 años

•Población: 17 Millones• Ingreso per-cápita: US$ 46,142 (2012)• 244,023 Km² • Crecimiento PIB: 0.6% (Q1 2013)• Inflación: 2.4% (Abril 2013)• Tasa de desempleo: 7.8% (Feb. 2013) • La 17 economía del mundo• Pionero en comercio internacional• 30% de la población es mayor de 50 años

• 5° mayor exportador del mundo

• 70 % del PIB a la exportación.

• Puerto de Rotterdam, el mas grande de Europa• 2° mas grande exportador de productos agrícolas

Países Bajos (Holanda)GENERALIDADES

Fuentes: Fondo Monetario Internacional / Banco Mundial/ www.hollandtrade.com

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MACRO TENDENCIAS Reino Unido

Efectos de la recesión en el estilo de vida los Británicos:• Comer fuera menos frecuente. Alrededor de un 23% de los británicos cocinan más en casa • Baja el consumo de vegetales, frutas, y proteínas primarias. El costo de las frutas y vegetales

desde el 2007 a aumentado un 22%. • 28% de los trabajadores llevan el almuerzo al trabajo, desde la casa.• Sentimiento nacionalista al consumir.

• Las ventas de productos de origen sostenible (Fair trade) han aumentado Un 8,5% en 2012.

• Comida preparada y lista para comer, la gran ganadora del momento en todos los segmentos. Los Supermercados compiten con los restaurantes. El 77% de los hogares en UK tienen un horno microondas.

• Creciente presencia de las flores en Supermercados. 75% de las ventas totales. Producto de impulso y de canasta familiar. •16 millones de usuarios de Smartphone, que representan el 34% de la población.

• 51% participan en M-Commerce, el gasto promedio por transacción aumento 43.3% del 2010 al 2012 -£17.49, comparado a £12.20 en 2010.

Fuentes: The Economist (Jun 23 2012), The Soil Association, Westbury Street Holdings, The Guardian, GM&Co - ukretail.wordpress.com, mobilemarketingmagazine.com

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• Las subastas de flores manejan 85% de lo producido en Holanda y 60% de las flores importadas

• Alimentación sana como factor fundamental para

gozar de buena salud en edades avanzadas• 1 ° entre los países europeos en frecuencia visitas de Internet con 78,2 visitas

• 80% de usuarios de Internet compraron productos en línea en 2011• Casi todas las grandes empresas tienen comedores para sus empleados• Más del 25% de la población trabaja al menos una vez a la semana desde la casa

• Ciclismo es la 2° forma más popular de transporte para ir al trabajo

Suiza Países Bajos (Holanda)

• 27% compra productos orgánicos al menos una vez por semana.• Gasto de 233 USD per cápita en productos orgánicos en 2012• Tiene sus propias normas y reglamentos, validado con la UE.• El cuidado de la salud y el bienestar son prioridad en todas las edades.• 85% de los minoristas en Suiza venden productos de comercio justo.

• Productos listos para consumo en empaques simples y reciclables.

Fuentes: Encuesta Bio Suizze; Euromonitor

MACRO TENDENCIAS

Oportunidades

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AGROINDUSTRIA

Flores

Producto Mercado CanalUso / Tendencias

Propuesta de valor:• Certificaciones - Fair Trade, Global GAP• Bouquets pre empacados en plástico o papel• Tiempos de entrega de bajos volúmenes al retail• Certificado fitosanitario en orden

• Nuevas especies • Servicio!• Precio/calidad

39% flores para regalos, 10% para funerales y tumbas y 45% para uso propio.

Las principales especies: rosas, crisantemos, tulipanes.

Uno de los mercados mas grandes en términos de valor de consumo

El consumo per cápita mas alto de EU

Importa 95% de sus flores, Colombia 6% de las importaciones.

Tradición jardinera.

Supermercados canal dominante.

Centro de distribución de flores para UE y mayor productor

70% de las flores vendidas son importadas.

US$ 2.3 BB

US$ 7.5 BB

US$ 1.1 BBImportador

Mayorista

Subasta

Importador/ Packer Supermercado

FloristeríasDiseñadores

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Importador/ Mayorista

Servicios de Alimentos

Venta al por menor: Supermercados

Tiendas especializadas/ Mercados callejeros

AGROINDUSTRIA

Producto Mercado CanalUso / Tendencias

Frutas Frescas

Uchuva, Aguacate Hass, Baby Banana, Limón Tahiti, Piña

Propuesta de valor:• Certificado fitosanitario y controles DEFRA• Empaques de acuerdo con el canal retail

• Certificaciones - Fair Trade/ Global GAP/ HACCP (residuos)• Precio

Vida saludable

Hacer las frutas divertidas, emocionantes y asequibles

90% de los cítricos son importados de Europa – Principalmente España y Francia

Consumo de piña per cápita 2.2 kg cada año vs el promedio de UE 1.6 Kg

Tropicales.

Oportunidades de piña entre los meses de Marzo y Julio

Aguacate crece.

Consumo tradicional.

26 MM ton.

12 MM ton.

3 MM ton.

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AGROINDUSTRAProducto Mercado CanalUso / Tendencias

Importador

Retail

Mayorista

Servicios de alimentos

Fabricante de

alimentos

Propuesta de valor:• Empaque (si va a retail).• Etiquetado (Marca, ingredientes, peso, logotipo certificación, valor nutricional).•Certificado fitosanitario

• Trazabilidad – Código FOB (Operador de Negocios de Alimentos)• En UK código BRC, estándares de higene (No legal) • Certificaciones - Fair Trade/ Global GAP/ HACCP (No legal)

Frutas Procesadas

Deshidratadas, Concentrados, Purés Pulpas, Snack, IQF

Usos: Jugos, lácteos, cereales, repostería, snacks.

Innovación en producción y logística

Snacks saludables. 60% de registros en Innova Market Insights en 2011.

Atributos de salud y energía.

Comidas listas crecen 4.1% en 2012.

US$ 31 BB

US$ 646 MM

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AGROINDUSTRA

Derivados de Café

Producto Mercado CanalUso / Tendencias

Propuesta de valor:• Empaque – Al por mayor : envasado al vacio o en granel;minorista - Bolsas plásticas y cajas de cartón • Certificado fitosanitario• Trazabilidad – Código FOB (Operador de Negocios de Alimentos)• En UK – BRC – código de higiene (No legal)

• Certificaciones - Fair Trade/ Global GAP/ HACCP /Orgánico – Rainforest Aliance, UTZ• Origen• Orgánico• Desarrollo de productos con el cliente-industria.

Usos: Bebidas, ingrediente industria alimenticia y cosmética

6° consumidor de café de la UE .

Bebidas de café helado. mercado creció más de 40%

Orgánicos / Comercio Justo

Cafés descafeinados casi se duplican 11,2 millones US$ a 20,8 millones US$ (2010/11)

Entre los de mayor consumo de café descafeinado de Europa

Antioxidantes - Cosmética y Farmacéutico

US$1,728.1 millones

US$1,178.4 millones

US$630.1 millones

Importador/ Mayorista

Retail

Servicio de alimentos

Fabricante de

alimentos

FabricanteCosméticos

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AGROINDUSTRA

Aceites y grasas

Cacao

Preparaciones alimenticias diversas Derivados del cacao

Hierbas aromáticas y especias

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Guía País Código ComportamientoGuía Exportación UK