Oportunidades en el Mercado Global de Offshoring de

Servicios

Fabrizio OperttiEspecialista Senior en Comercio e Inversionesfabrizioo@iadb.org

Contenido

• Definición y Características

• Estructura organizativa y geográfica del offshoring

•Procesos y/o funciones sujetos de offshoring

•Offshoring en America Latina

•Perspectivas y oportunidades para Argentina

OFFSHORING

EL BID• ¿Qué hacemos ?

• ¿ Cómo lo hacemos ?

Banco Interamericano de Desarrollo

BID

Sector de Comercio e Integración del BID

Nuestro objetivo es apoyar a los países

miembros en

Nuestros proyectos incluyen actividades

financieras y no financieras

Canalizamos los recursos de donantes que quieren apoyar el comercio

y la integración en la región

El aprovechamiento de oportunidades comerciales

Los desafíos que plantea la globalización

En el desarrollo e implementación de tratados comerciales y de integraciones regionales

Contribuimos en temas de comercio e integración comercial

Financiamos proyectos de áreas específicasmediante préstamos y cooperaciones técnicas

Evaluamos el resultado de los proyectos y su impacto en las economías

Organizamos seminarios técnicos y foros internacionales de negocios

- Promoción de exportaciones

- Atracción de inversiones

-Esquemas de co-financiamiento para la prestación de SDE a PYMES exportadores

- Negociación e Implementación de Acuerdos

- Aduanas y Logística Comercial

Temas

Somos socios estratégicos en la implementación de proyectos en el área de comercio e inversiones

Transferencia de buenas prácticas a nivel regional y

mundial

Amplia experiencia en el diseño e implementación de programas, así

como acceso a "expertise" y "benchmarks“ internacionales

Apoyo técnico integral desde la conceptualización hasta la ejecución

y evaluación del proyecto, con un único equipo del BID responsable por

el resultado de la operación

Capacidad analítica y acceso a bases de datos y servicios de

investigación del BID en materia de Integración y Comercio.

Acceso a esquemas flexibles de operación que facilitan la

remuneración variable de personal en función de resultados y la

contratación eficiente de expertos especializados para los diferentes

componentes de proyecto.

OFFSHORING: Una ventana de oportunidad

para América Latina

¿ Qué es Offshoring ?

El Offshoring es un modelo de negocio en el que una empresa decide trasladar un proceso y/o función interno hacia el exterior, mediante el

traspaso del proceso y/o función a una subsidiaria en el extranjero o mediante la

subcontratación de un tercero en el extranjero

Características

Internacionalización: necesariamente la ejecución del proceso y/o función se desplaza de la casa matriz hacia un país extranjero.

El offshoring es bidimensional, es tanto un fenómeno de IED (Intra-firma) como de comercio internacional (subcontratación-outsourcing).

Su propósito es reducir costos, liberar recursos, incrementar la eficiencia operativa y aumentar el ritmo de innovación empresarial, tomando provecho de los diferenciales laborales, tributarios y tecnológicos de los países.

• Offshoring Cautivo - Intra-firma Establecimiento de centros cautivos de propiedad de la casa matriz en territorio extranjero.

• Offshore Outsourcing Subcontratación del servicio con un tercero ubicado en el extranjero.

• BOT (build-operate-transfer) Contrato de offshore outsourcing que incluye en sus cláusulas una opción de compra (call) o de venta (put) de la operación subcontratada.

La estructura organizativa del Offshoring ofrece diversas alternativas según las necesidades de cada empresa

Ubicación geográfica respecto de la casa matriz

Modalidades de “Shoring”

CERCA LEJOS

RETE

NIDO

TRAN

SFER

IDO

Nive

l de

cont

rol d

e la

casa

mat

riz

sobr

e el

pro

ceso

Ubicación geográfica respecto de la casa matriz

Modalidades de “Shoring”

CERCA LEJOS

RETE

NIDO

TRAN

SFER

IDO

Nive

l de

cont

rol d

e la

casa

mat

riz

sobr

e el

pro

ceso

El Offshoring puede clasificarse de acuerdo a la proximidad geográfica entre el cliente y el

prestador del servicio

FARSHORING (offshoring

tradicional) hace referencia al establecimiento de actividades de bajo costo en zonas

geográficas distantes

NEARSHORING es el establecimiento de actividades offshore en países geográficamente cercanos y/o dentro de la misma zona horaria.

VENTAJS •Menor diferencia horaria facilita la supervisión por parte de casa matriz •Menor distancia geográfica reduce los costos derivados del manejo de operaciones a distancia•Afinidad cultural, económica, política, etc.

EJEMPLOS

La ubicación geográfica de un proyecto de Offshoring tiene implicancias importantes

• Menores costos laborales• Escalas de operación superiores

VENTAJAS EJEMPLOS

IndiaRusia

Filipinas

América Latina

¿Qué procesos y/o funciones son sujetos de Offshoring?:

Offshoring en Tecnologías de la

Información - Information Technology

Offshoring

( ITO)

Offshoring en Procesos

Empresariales- Business Process Offshoring

(BPO)

Offshoring en Procesos del

Conocimiento - Knowledge Process

Offshoring (KPO)

El ITO consiste en la internacionalización de funciones asociadas a las tecnologías de la

información, tanto en infraestructura como en aplicaciones.

El BPO consiste en la internacionalización de procesos

administrativos de back office y front office de las empresas, incluyendo su

soporte IT.

El KPO es el offshoring de procesos de alto valor agregado en temas investigación, análisis, desarrollo,

ingeniería y diseño.

La variedad de actividades que se desarrollan en cada sector es una oportunidad para que cada país encuentre su nicho de negocio

ITO KPOBPO

Centros de contacto

(50%)

• Procesamiento de ordenes

•Telemarketing

•Televentas

Contabilidad, finanzas y servicios

de pago

(46%)

Recursos humanos

(2%)

•Administración de nomina

•Administración info. empleados

Compras y logística

(2%)

•Manejo de inventarios

•Manejo ordenes de compra

Aplicaciones

(86%)

• Soporte técnico remoto vía help desk

•Desarrollos Web

•Pruebas de volumen y carga

•Monitoreo de desempeño

•Documentación

•Parches y pruebas de usuarios

Infraestructura y Sistemas

(14%)

•Manejo ciclo de vida de computadores, aparatos móviles, impresoras, etc.

•Captura y procesamiento de datos

Servicios financieros

(65%)

Investigación y Análisis de Mercados

(23%)

Servicios Legales

(6%)

Diseño y Servicios de Ingeniería

(3%)

Investigación farmacéutica

(3%)

Aunque la mayor parte del mercado de Offshoring está constituida por actividades ITO, la tendencia sugiere que BPO y KPO registrarán mayores crecimientos en los próximos años

Fuente: Everest Researh Institute, Mckinsey Global Institute, Nasscom Strategic Review 2007

Determinantes en la localización de inversión… El capital humano es uno de los activos más importantes en una operación de Offshoring

Factores determinantes

Costos (40%)

Habilidades (30%)

Clima de negocios (30%)

Costos de compensación (80%)

Costos de Infraestructura (10%)

Costos derivados de impuestos y regulaciones

gubernamentales (10%)

Experiencia en IT

y BPO (40%)

Mano de obra disponible

(20%)

Niveles altos de educación

(10%)

Habilidades lingüísticas

(20%)

Infraestructura disponible en el país

(20%)

Políticas de promoción y ambiente general del

país (60%)

Adaptabilidad cultural (10%)

Seguridad y protección de Prop. Intelectual

(10%)

Fuente: AT Kearney, 2009

Las perspectivas en el crecimiento de los segmentos de offshoring para el año 2010 son muy alentadoras…

IT ServicesIncluye el desarrollo de aplicaciones y gestión, despliegue y soporte de

software, pruebas, desarrollo de productos, red de consultoría y de integración, apoyo, formación y educación en IT

KPOAplicación de los conocimientos especializados en el dominio de bases de datos de alto nivel, las capacidades analíticas y la experiencia empresarial

BPOBPO ofrece la interacción con los clientes y servicios de apoyo a BFSI,

salud, entretenimiento y medios publicitarios, líneas aéreas, la construcción y el sector de servicios públicos

Servicios de Ingeniería Offshoring de servicios como el diseño, pruebas y análisis en múltiples

industrias, incluyendo automóviles, espacio aéreo, alta tecnología, equipo industrial, ingeniería de la construcción etc.

$57 billones(TACC -26%)

$17 billones(TACC 46%)

$40 billones(TACC -26%)

$35 billones(TACC – 20%)

Latinoamérica tiene un alto potencial para competir en la atracción de actividades de Offshoring

Vs. Debilidades

Falta de dominio

del inglés

Falta de info. sobre

proveedores locales de BPO y

ITO Costos Laborales

altos

Estabilidad jurídica, política y económica heterogénea en la

región

Marco regulatorio y de inversión

poco desarrollado

Falta de protección a Prop. Intelectual

Falta de desarrollo de estrategias para atracción

de inversiones

Fortalezas

Conocimientos empresariales

Cercanía

Infraestructura

Ambiente de negocios

Oferta de proveedores altamente calificados

Acuerdos de comercio preferenciales

Disponibilidad de mano de obra calificada

Capacidad para atender el mercado hispano de USA, Canadá

y Europa

Argentina: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

El creciente desarrollo en la prestación de servicios BPO

Habilidades multilingües

Capacidad para atender diferentes mercados

Afinidad cultural con Europa y USA

Número sustancial de ciudades con gran potencial para las actividades de offshoring por contar con mano de obra calificada y buen nivel de costos

Múltiples agencias e instituciones encargadas de promover y facilitar la exportación de servicios

Misma zona horaria que USA y diferencia marginal con Europa

Falta de coordinación en la promoción de actividades de offshoring

Limitada participación del sector privado en el desarrollo de estrategias de promoción de offshoring

Falta de mano de obra lista para trabajar en múltiples industrias

Incentivos limitados al offshoring

Atraer el interés de clientes estadounidense que buscan localizar sus actividades de offshoring cerca de la casa matriz

Atender a la creciente población hispana del continente

La creciente confianza de las empresas europeas en las actividades offshoring

Falta de competencia para “ High-end Business Services” en la industria farmacéutica, del entretenimiento y en salud

Promoción a nivel nacional y sub-nacional

Competidores en la región y en Europa del Este

Dispersión institucional de esfuerzos de promoción y falta de focalización en segmentos específicos podrían reducir el impacto de los recursos con que dispone el país para implementar políticas de promoción

Desvanecimiento de la ventaja competitiva a raíz de la devaluación del peso

Argentina - IT Services Market

767

976

1,162 1,205

1,578

1,862

2,219

117 176 226 258 293385 422

0

500

1000

1500

2000

2500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008E

Reve

nue (

in US

$ milli

on)

Sales Exports

Fuente: ProsperAr

IT Services Export Markets

23%

21%

12%

7%

37%

MERCOSUR US& Canada Spain Other EU Others

El nivel de exportaciones de Argentina ha venido aumentando considerablemente en los últimos años y se espera que la tendencia continúe en este mismo sentido

El potencial de los sectores ITO y BPO en el 2008 y su proyección para el 2010 evidencian una oportunidad de triplicar los ingresos

2008

2010

Total Spend = US$ 1,820 Billion

45 % “in- house”Outsourceable = US$ 1.000 Billion

Offshoring Considerations

-Domain knowledge

-Labor cost arbitrage

-Skill availability

Potential Offshorability = US$ 552 Billion

Lack of Awareness Immature offshore market

Only 13% has been tapped

Current Offshoring Aprox. US$ 74 Billion

Current Offshoring to

ArgentinaOffshoring Approx. US$ 1 Billion

Only 1.4% has been captured by Argentina

Total Spend = US$ 2,100 Billion

45 % “in- house”

Outsourceable = US$ 1.155 Billion

65 % Offshorable

Potential Offshorability = US$ 751 Billion

Greater Offshoring

Offshoring Approx. US$ 170 Billion

Target 2%

Approx. Revenues from Offshoring US$ 3.4

Billion

55% offshorable

Argentina tiene un fuerte potencial en el mercado del Offshoring….

Existen oportunidades tanto a nivel nacional como a nivel local y es ahí donde la promoción sub-nacional adquiere mayor

importancia

El objetivo debe ser convertirse y ser reconocido mundialmente como un “centro de excelencia”

Aún es necesario continuar invirtiendo en el posicionamiento del país, promoviendo sus ventajas comparativas y competitivas.

La promoción a nivel subnacional tiene grandes desafíos que enfrentar pero también enormes oportunidades de

éxito

Fabrizio OperttiEspecialista Senior en Comercio e Inversionesfabrizioo@iadb.org