organización e inducción de brokers hipotecarios en méxico presentación para comité de crédito...
TRANSCRIPT
Organización e Inducción de Brokers Hipotecarios en México
Presentación para Comité de Crédito Hipotecario de la Asociación Mexicana de
Bancos México, Febrero de 2006
2
Promoción e Inducción de Brokers Hipotecarios en México
• I. Objetivo, Mercado Objetivo, Posicionamiento
• II. Análisis de Mercado Entrevistas Intermediarios: Sofoles, Bancos, Brokers Hipotecarios Consolidado Encuestas Eventos especiales Estimación Demanda efectiva
• III. Operatividad del sistema
• IV. Requisitos Brokers Hipotecarios
Requisitos brokers hipotecarios
Proceso de Certificación AMIB
• V. Ruta Crítica de Corto y Mediano Plazo
3
I. Objetivo, Mercado Objetivo, Posicionamiento
4
Objetivo
• Organizar, inducir y promover Intermediarios Hipotecarios especializados, facilitándoles herramientas informáticas (Calificación Credit Scoring, Bolsa de Clientes Hipotecarios Pre-calificados) para optimizar su gestión, controlando su idoneidad técnica y moral (Certificación AMIB, Padrón Brokers/Intermediarios Hipotecarios en Asociación de Brokers/Intermediarios Hipotecarios).
• Estandarizar las prácticas de Originación (procesamiento y calificación crediticia) en el mercado hipotecario primario en México
5
Objetivo, Mercado Objetivo
1. Profundizar accesibilidad en segmentos Medio y
Económico. En Valor Vivienda de $ 228,000 – 1’114,000.
En VSM de 4.6 -22.6
2. Impulsar segmento atendible por Cofinanciamiento
INFONAVIT y Apoyo INFONAVIT
3. Accesar nichos de Mercado en Segmentos Medio y
Económico y dinamizar compra de vivienda usada,
ampliación, mejoramiento, microfinanciamiento
6
Objetivo, Mercado Objetivo, Posicionamiento
• Posicionarse como Proveedor de Info oportuna en Segmento
Medio + Económico de Consumidor
– Así maximizaríamos las oportunidades de originaciones según
riesgos crediticios para Instituciones Financieras.
• Servicio Outsourcing para las Instituciones Financieras
– Optimizando el proceso: Procuramiento de clientes,
empaquetamiento solicitudes, Pre-calificación y tramitación docs
• Constituirse como jugador clave en la Originación hipotecaria en
Segmento Medio-Compra de Vivienda Nueva, brindando
opciones en el mercado con mecanismos de búsqueda/valor de
información oportuna
7
II. Análisis de Mercado
8
Análisis de Mercado- Estadística &Estimado Demanda de Venta de Viviendas
Tipo de Vivienda Precio de
ViviendaPor
VSMDF 2000
2002 2004
2010
Estimado
Mínima/Rural Hasta $ 114,000
Hasta 3.1
208 316 321 342
Interés Social $ 114,000 a
228,000
3.1 a
4.685 75 84 105
Económica $ 228,000 a
456,000
4.6 a 9.3
209 225 248 315
Media $ 456,000 a
1’114,000
9.3 a 22.6
12 26 46 55
Residencial $ 1’114,000 a
3’420,000
22.6 a 65.4
3 4 8 18
Residencial plus Más de
$ 3’420,000
Más de 65.4
2 3 4 9
TOTAL 518 649 711 844
* Estimado de Softec, Deutsche Bank y BBVA Bancomer
(En Pesos) (En miles de unidades)
9
Análisis del Mercado-Demanda
• Factores Críticos de la Demanda:
– Se financian +680,000 viv/año HOY *– Formación de Nuevos Hogares: 600-700,000
anuales periodo 2004-2008 *– Rezago actual = 5´765,690 viviendas *– Según estudios de SOFTEC, Bancomer y Harvard
Center for Housing Studies, evolución de Hogares
se duplica de 22´300, en 2000 a 42´300, para 2020– Los segmentos de más rápido crecimiento son los
Medio y Económico (corresp. a viviendas de $250,
a 1’100,000 ), con crecimientos proyectados hasta
el 2010 de +19% y +27% de
incremento respectivamente)**
* Estadísticas de CONAFOVI, CONAPO AJ, SHF
** Estimaciones Deutsche Bank
Brokers Hipotecarios :
-Coadyuvan en alcanzar la demanda no atendida
- Generan pulverización de la oferta
- Crearían dinámica de atención en clusters geográficos
- Abrirían nuevas oportunidades de financiamiento hipotecario para compra de vivienda usada/mejoramiento, ampliación y refi en segmentos/nichos no atendidos
10
III. Operatividad del Sistema
11
Operatividad del Sistema
• Funciones del Broker-Intermediario- Hipotecario Procuramiento de clientes Información actualizada de mercado sobre diferentes
condiciones crediticias de instituciones financieras/criterios de calificación según riesgo del sujeto de crédito
Pre-calificación crediticia asistida/complementada con Credit Score de SHF
Informe de Sociedad de Info Crediticia (Buró de Crédito) Empaquetamiento de Solicitud –Recojo documentación,
verificaciones de empleo, domicilio, doc adicional Valuación de la propiedad, investigación de títulos, monitoreo
trámite Notario/Registro (Opcional según E.F.) Monitoreo del proceso en la I.F. hasta desembolso
12
Operatividad del Sistema
• Certificación de Broker/Intermediario hipotecario Modelo: Certificación AMIB para Intermediarios Bursátiles (desde
Junio 2002) Certificado por Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles-
AMIB Curso de Etica-similar al impartido por Instituciones Financieras
para Intermediarios Bursátiles Examen de Certificación: Cursos de Marco Normativo del Sistema
Financiero, Financiamiento hipotecario, Título de Propiedad y el Registro de la Propiedad, Avalúos, Calificación Crediticia, Módulo de Credit Scoring de la SHF, Servicio a clientes
Aprobado el examen, se requisita y firma solicitud para inscripción en Registro de Brokers/intermediarios hipotecarios, anexando informe de Buró de créditos, cartas de recomendación de (2) instituciones Financieras, carta-fianza
Con la Certificación e inscripción en el Registro, se le dá un código/clave para accesar el Módulo de Credit Scoring, el mismo por el cual las entidades crediticias lo podrán identificar
13
Esquema de plataforma tecnológica
Centro de Custodiay Digitalización
Broker Hipotecario• Originación electrónica• Precalificación crediticia
Institución Financiera• Califica/mide riesgo• Capta/Negocia Prospectos
CCD• Docs en línea
Sistema de bolsa electrónica/e-market
14
Beneficios Para el Mercado
• Promoción de nuevos canales=Brokers Hipotecarios tendrían que especializarse (en nichos, en productos) y profundizar procuramiento de clientes en segmentos sub-atendidos
• “Downscaling” de servicios financieros con apoyo en mecanismos y y tecnología que harán mas accesible el crédito hipotecario=flujo de crédito hacia sectores de menores recursos
• Mayor información oportuna promueve una sana competencia, impactando precios y costos de transacción
• Se promueve mercado secundario de viviendas • Masa crítica en mercado primario + estandarización en requisitos y
originaciones = potencia el mercado secundario
15
Beneficios Para los Agentes Económicos
• Nuevos canales de BH pueden contribuir a concentración en el “Core” business de fondear/administrar riesgos y servir cartera
• Canal externo de BH puede generar mayor volumen sin aumentar considerablemente los costos de originaciones, controlando la incidencia del costo fijo en el volumen de negocio
• Innovación tecnológica reduce costos de “Overhead” para originaciones-flexibilidad operativa y financiera
• Una originación automatizada + infraestructura tecnológica para poder evaluar adecuadamente riesgo crediticio, permitirá el desarrollo de ventanilla “Wholesale”: préstamos conforming/“non-conforming”, desarrollo de sub-prime, pricing diferenciado por riesgos
• Mejor información y estandarización de originaciones pueden llegar a convertir los Créditos Hipotecarios en “Commodity” que se transa dinámicamente en el Mercado de Capitales
16
IV. Requisitos Broker Hipotecario
17
Requisitos Broker Hipotecario Acreditación de Identidad
Curriculum: Experiencia profesional, estudios/Título profesional
Capacidad Moral/honorabilidad: Informe Buró de créditos; cartas de recomendación de (2) Instituciones Financiera
Capacidad Técnica: Capacitación y Examen de Certificación por AMIB (primero), luego por Asociación Mexicana de Intermediarios/Brokers Hipotecarios
18
Requisitos Broker Hipotecario Certificación AMIB/ Asociación Brokers-Intermediarios-
Asesores Hipotecarios
Inscripción en el Registro electrónico de Brokers Hipotecarios certificados
Código/clave de acceso a Módulo de Credit Score SHF
Fianza por $ XXX a ejecutarse, por contrato, si se
detecta fraude en presentación de información, ó se descubriera falsedad en la documentación de sus
clientes
19
Proceso de Certificación de brokers de AMIB-Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles
La función “AMIB Certifica, ” parte integral de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles-AMIB, tiene como misión principal “la certificación de la capacidad técnica de las personas físicas referidas, honorabilidad y calidad crediticia, verificadas por este organismo autorregulatorio, reconocido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores….es responsable por llevar a cabo este proceso, así como mantener actualizado el padrón o registro de personas respecto de las cuales se solicite y obtenga la autorizxación respectiva.”
En la actualidad, AMIB Certifica ha realizado pruebas a mas de 31,000 prospectos para la Certificación como Intermediarios Bursátiles, ha certificado a mas de 18,000 y está elaborando metodologías de certificación para CONSAR (Afores), FIRA, Casas de cambio y Mexser.
20
AMIB Centro de estudios lleva operando 2 años.
Autorizada por la CNBV para llevar a cabo el proceso de certificación de la capacidad técnica de:
– Promotores de sociedades de inversión
– Promotores de Valores– Operador de Bolsa– Operador el Mercado de Dinero
Actualmente en proceso de implementación de metodología para Certificación: Mexser-Mercado Mexicano de
Derivados FIRA- Determinación de Tablas Casas de cambio-Organización CONSAR-certificación asesores,
ejecutivos y contralores normativos de siefores. Acercamiento con Universidades
21
Proceso-Metodología Propuesta conjunta
Aplicael Banco depreguntas
Reuniones periódicas con expertos
Comité TécnicoEstablece nivelde corte
Expertos hipotecarios
Prueba Estable
Capacitación------------------
AMIBCertifica
-Organiza Pruebas-Califica Pruebas-Extiende Certificaciones-Registra-Mantenimiento BD Registro
- Capacitación & elaboración “reactivos”- Establece consenso con Inst. Financieras sobre Proceso Certificación
AMIB :
SHF : Asociación Brokers :Mantiene Registro/PadrónMonitorea procesoEstablece políticas del gremio
22
Comité Técnico-Proceso Certificación
Comité Técnico : Grupo de “Expertos”
hipotecarios Especialistas que determinan
conocimientos técnicos requeridos
Disponibilidad de tiempo Colaboran con la definición
de la prueba estable (“reactivos”)
En el futuro puede incluir especialistas externos (AMSOFOL, AMB)
Dos grupos: Especialistas en temas Especialistas en elaboración preguntas/reactivos
Proceso:
Requerimientos de conocimientos técnicos
Diseño de reactivos en la materia que dominan
Reuniones periódicas con los técnicos de AMIB
Pruebas pilotos para calibrar dificultad en reactivos
23
Proceso de Certificación
Solicitud de Broker SHF
Asiste a cursos deAsiste a cursos de Capacitación Capacitación
Certifica AMIB
Aprueba ExamenAMIB
Aplica el ExamenAMIB
Padrón Brokers Hipotecarios
24
Examen Extraordinario
Identifica AMIB
Pago de ExamenPago de Examen
Certifica AMIB
Aprueba ExamenAMIB
Aplica el ExamenAMIBa) Obligatoria Modularb) Obligatoria General
25
Expediente Broker
Responsabilidad de Asociación de Brokers Hipotecarios
NACIMIENTO/Registro Nacional Brokers
Hipotecarios
NACIMIENTO/Registro Nacional Brokers
Hipotecarios
HISTORIAL
RECONOCIMIENTO DE OTROS CURSOS
BROKERBROKER
26
Revalidación
Previa definición de tiempo de revalidación
Inicia el proceso con el broker
Nuevos recursos de recuperación para seguir incentivando el proceso de profesionalización
Solicitud de Broker SHF
Asiste a cursos deAsiste a cursos de Capacitación Capacitación
SHF/AMIBSHF/AMIB
Certifica AMIB
Aprueba ExamenAMIB
Aplica el ExamenAMIB
27
V. Ruta Crítica de Corto y Mediano Plazo
28
Ruta Crítica de Corto y Mediano Plazo
1. 2. 3.
Diseño Conceptual
Grupo de Nuevos Productos
- V°B° Riesgos
-V°B° Créditos
- V°B° Jurídico/Fiduciario
- V°B° Sistemas
- Consejo Directivo
- Inducción Brokers
Grupo de Trabajo
-Promoción con I.F.-Bcos y Sofoles
- Organización Cursos
-Manuales de operación para Originación electrónica
-Organización certificación
-Adaptar Módulos de Credit Score
-Diseño prototipo de Plataforma de Originaciones-Fase 1
Plan Piloto
-Plan piloto Plataforma Tecnológica Fase 1 en ciudad determinada
- Asociación de Brokers
-Encuestas/ Investigación de Mercado
- Plataforma Tecnológica Interfase con LOS de I.F.´sEstrategia de Mediano Plazo
Estrategia Corto Plazo
Enero 2005 Octubre-Dic. 2005 Marzo 2006