organizacja i zarzĄdzanie
TRANSCRIPT
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2014
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
KWARTALNIK NAUKOWY
Nr 3(27)
Rada Naukowa
Przewodnicząca Rady Naukowej
Dr hab. Agata STACHOWICZ-STANUSCH, prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska
Członkowie
Prof. dr hab. inż. Mariusz BRATNICKI, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Professor Hans Krause HANSEN, Copenhagen Business School, Dania
Professor Matthias KLEINHAMPEL, IAE Business School, Buenos Aires, Argentyna
Prof. dr hab. inż. Maria NOWICKA-SKOWRON, Politechnika Częstochowska
Professor Nikos PASSAS, Northeastern University, Boston, USA
Dr hab. Agnieszka SITKO-LUTEK, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Professor Marco TAVANTI, DePaul University, Chicago, USA
Professor Charles WANKEL, St. John’s University, New York, USA
Komitet Redakcyjny
Redaktor Naczelny – prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK
Zastępca Redaktora Naczelnego – dr hab. Agata STACHOWICZ-STANUSCH, prof. Pol. Śl.
Sekretarz Redakcji – dr inż. Aneta ALEKSANDER
Redaktor wydawniczy – mgr Andrzej SMOGULSKI
Redaktor językowy (język polski) – mgr Roma ŁOŚ
Redaktor językowy (język angielski) – Denis POITRAS
Redaktor statystyczny – dr Anna MĘCZYŃSKA
Redaktorzy tematyczni
Prof. dr hab. inż. Józef BENDKOWSKI
Prof. dr hab. inż. Lech BUKOWSKI
Prof. dr hab. inż. Małgorzata GABLETA
Prof. dr hab. inż. Grażyna GIERSZEWSKA
Prof. dr hab. inż. Jerzy LEWANDOWSKI
Prof. dr hab. Krystyna LISIECKA
Prof. dr hab. Arkadiusz POTOCKI
Prof. dr hab. inż. Jan STACHOWICZ
http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Strony/Kwartalnik_Naukowy.aspx email: [email protected]
ISSN 1899-6116
Wersją pierwotną Kwartalnika Naukowego „Organizacja i Zarządzanie” jest wersja papierowa
SPIS TREŚCI
1. Anna ARENT, Anna WALCZYNA – Środowisko uczelni a postawy
przedsiębiorcze studentów – wyniki badań pilotażowych ............................................ 5
2. Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA – Identyfikacja i pomiar pozycji podmiotów
w sieciach organizacyjnych .......................................................................................... 23
3. Bożena GAJDZIK – Dylematy decyzyjne przedsiębiorstw w sterowaniu fluktuacją
pracowników powyżej 50. roku życia .............................................................................. 41
4. Rafał GRUPA – Mobbing w ujęciu instytucjonalnym jako patologia zarządzania
personelem .................................................................................................................... 59
5. Iwona KŁOSOK-BAZAN, Joanna MACHNIK-SŁOMKA – Komercjalizacja
wiedzy w uczelniach wyższych na przykładzie technologii odżelaziania wody
geotermalnej ................................................................................................................. 79
6. Elżbieta PAWŁOWSKA, Tomasz SZEWC – Kompetencje menedżerów
samorządowych ............................................................................................................ 93
7. Ewa PECOLD – Dystrybucja – miejsce w marketingowo-logistycznej działalności
przedsiębiorstwa ………………………………........................................................... 107
8. Ewa STAWIARSKA – Kształcenie logistyków na poziomie szkół wyższych
w kierunku społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców/pracowników ………….. 125
9. Tomasz SZEWC – Transfer wiedzy w procesach wdrażania innowacji – aspekty
prawne ........................................................................................................................... 145
10. Janusz ZĄBEK – Lokalizacja organizacji determinantą przewagi konkurencyjnej ... 163
CONTENTS
1. Anna ARENT, Anna WALCZYNA – Environment of higher education
institutions vs students’ enterprising attitudes – results of the pilot study ................... 5
2. Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA – Identification and measurement
of the position of actors in organizational networks ..................................................... 23
3. Bożena GAJDZIK – Problems of managing turnover of employees 50+
in a manufacturing enterprise ........................................................................................... 41
4. Rafał GRUPA – Mobbing in institutional terms as a pathology of personnel
management .................................................................................................................. 59
5. Iwona KŁOSOK-BAZAN, Joanna MACHNIK-SŁOMKA – Knowledge
commercialization at universities with regard to geothermal water deironing
technology .................................................................................................................... 79
6. Elżbieta PAWŁOWSKA, Tomasz SZEWC – Competences of local
self-government managers ............................................................................................ 93
7. Ewa PECOLD – Distribution – place in the marketing and logistic company
activity ……………………………….......................................................................... 107
8. Ewa STAWIARSKA – The role of universities in educating responsible logistics
specialists …………………………………………………………………………….. 125
9. Tomasz SZEWC – Knowledge transfer in the implementation of innovation –
legal aspects .................................................................................................................. 145
10. Janusz ZĄBEK – Organization location as a determinant of competitive advantage ... 163
Anna ARENT
Politechnika Lubelska
Wydział Zarządzania
Katedra Zarządzania
Anna WALCZYNA
Politechnika Lubelska
Wydział Zarządzania
Katedra Ergonomii
ŚRODOWISKO UCZELNI A POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZE
STUDENTÓW – WYNIKI BADAŃ PILOTAŻOWYCH
Streszczenie. W artykule zaprezentowano wybraną część wyników badań pilota-
żowych, dotyczących postaw przedsiębiorczych studentów, ze szczególnym uwzglę-
dnieniem znaczenia uczelni w ich kształtowaniu. W badaniach wykorzystany został
model uogólnionego procesu przedsiębiorczości, w którym powstanie intencji przed-
siębiorczej jest wynikiem oddziaływania zróżnicowanych czynników poprzedzają-
cych, w tym środowiska uczelni. Wyniki przeprowadzonego pilotażu pozwoliły na
określenie postaw badanej grupy studentów wobec podejmowania działalności
gospodarczej, a także wstępną weryfikację założeń o istnieniu związków pomiędzy
wybranymi cechami a prezentowanymi intencjami oraz ich determinantami.
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, postawy wobec przedsiębiorczości
ENVIRONMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS VS
STUDENTS’ ENTERPRISING ATTITUDES – RESULTS OF THE PILOT
STUDY
Summary. The article contains selected part of the results of the pilot study on
students’ enterprising attitudes, focused primarily on the importance of higher
education institutions in shaping these attitudes. The model of a generalized
entrepreneurship process was used in the study. In this model, the emergence of
enterprising intent is a result of the impact of varied preceding factors, including the
A. Arent, A. Walczyna 6
environment of higher education institutions. The results of the pilotage allowed to
determine the attitudes of an analyzed group of students towards undertaking business
activities. They also enabled preliminary verification of assumptions on the existence
of ties between the selected features and presented intents and their determinants.
Keywords: entrepreneurship, entrepreneurship attitudes
1. Wstęp
Ostatnie lata funkcjonowania polskiej gospodarki wpłynęły negatywnie na rynek pracy,
powodując wzrost poziomu bezrobocia, również osób posiadających wyższe wykształcenie1.
Przyczyn tego zjawiska upatruje się także w znacznym wzroście liczby absolwentów szkół
wyższych2. Sytuacji na rynku pracy nie rozwiązuje możliwość podejmowania własnej
działalności gospodarczej, co – jak się wydaje – wynika z istniejących barier rozwoju przed-
siębiorczości (m.in.: zbyt wysokich podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne
i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, sztywnego prawa pracy czy nieefektywnego systemu
stanowienia prawa)3, negatywnego obrazu przedsiębiorcy, jaki funkcjonuje w polskim społe-
czeństwie (nieuczciwy, wykorzystujący pracowników)4, a także wielu innych czynników.
Wpływają one na stosunkowo niskie zainteresowanie osób wchodzących na rynek pracy
prowadzeniem własnej firmy, chociaż wyniki badań wskazują, że na tle innych krajów unij-
nych, Polska ma bardzo wysoki odsetek (22%; średnia dla UE – 13%) deklarujących zamiar
1 Na koniec II kwartału 2013 roku 11,5% osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy, posiadało
wykształcenie wyższe – Bezrobocie rejestrowane I – II kwartał 2013 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
2013, s. 18, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_bezrobocie_rejestrowane_2kw_2013.pdf [14.12.2013 r.].
Liczba bezrobotnych osób z wyższym wykształceniem w roku 2012 wyniosła 251 tys. – Rocznik Statystyczny
Rzeczypospolitej Polskiej 2013. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, s. 253, www.stat.gov.pl/cps/
rde/xbcr/gus/RS_rocznik_statystyczny_rp_2013.pdf [16.12.2013 r.]. 2 Tak zwany współczynnik scholaryzacji brutto w latach akademickich 1990/1991-2011/2012 wzrósł z poziomu
12,9% do poziomu 53,1%, zaś w kolejnym roku wyniósł 51,8% – Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 r.
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, s. 30, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/E_szkoly_wyzsze_
2012.pdf [14.04.2013 r.]. 3 Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2013. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
Lewiatan, Warszawa 2013, http://konfederacjalewiatan.pl/wydawnictwa/_files/publikacje/clb_2013_zmiany
_.pdf [07.11. 2013 r.]. W zestawieniu przygotowywanym przez Bank Światowy, w 2013 roku Polska znalazła
się na 45 miejscu pod względem warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak, w wielu
szczegółowych zestawieniach, pozycja ta jest znacznie niższa – Doing Business 2014 Understanding
Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. The World Bank, Washington 2013, p. 217,
www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB 14-
Full-Report.pdf [28.12.2013 r.]. 4 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębior-
czości, Warszawa 2011, s. 18, www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12554.pdf [27.09.2012 r.]; Poprawa
wizerunku przedsiębiorców – Projekt PKPP Lewiatan, s. 1, http://konfederacjalewiatan.pl/wydawnic-
twa/_files/publikacje/poprawa_wizerunku_przedsiebiorcow_folder.pdf [03.06.214 r.].
Środowisko uczelni a postawy… 7
rozpoczęcia działalności gospodarczej w ciągu trzech lat.5 Istotnym zagadnieniem staje się
wobec tego określenie postaw studentów wobec wskazanej alternatywy pracy najemnej oraz
jej determinant. Odnosi się to zwłaszcza do roli uczelni jako elementu najbliższego otoczenia,
który ma wpływ na wykształcanie się określonego stosunku do przedsiębiorczości. Identyfi-
kacja czynników związanych ze szkołą wyższą powinna umożliwić wskazanie tych obsza-
rów, w których możliwe jest wprowadzanie zmian sprzyjających pozytywnym intencjom
przedsiębiorczym studentów. Chodzi nie tylko o ujęcie w programach kształcenia treści
bezpośrednio związanych z podejmowaniem czy prowadzeniem działalności gospodarczej,
ale również o tworzenie innych (w tym instytucjonalnych) warunków wspomagających
rozwój tego kierunku aktywności zawodowej późniejszych absolwentów. Jest to zagadnienie
ważne nie tylko z punktu widzenia uczelni i procesu kształcenia, ale również ze względu na
pozostałe elementy mikrootoczenia i makrootoczenia, w którym funkcjonują potencjalni
przedsiębiorcy. Tworzenie warunków wspomagających przedsiębiorczość społeczeństwa jest
istotnym składnikiem polityki państwa, związanym ze znaczeniem, jakie ma sektor małych
i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju gospodarczego-społecznego.
2. Założenia do badań
„Postawy wobec przedsiębiorczości i intencje przedsiębiorcze były przedmiotem wielu
badań w różnych krajach. W ich ramach weryfikowane były założenia podstawowych
konstrukcji teoretycznych intencji przedsiębiorczych (Model Zdarzenia Przedsiębiorczego oraz
Teoria Planowego Zachowania)6, a także analizowano wybrane czynniki i ich znaczenie
z punktu widzenia prezentowania określonych postaw wobec podejmowania działalności
gospodarczej. Wśród nich znalazły się między innymi: czynniki środowiskowe o charakterze
makro (polityka państwa, warunki społeczno-gospodarcze, pomoc finansowa)7, czynniki
kulturowe8, cechy indywidualne i tradycje przedsiębiorczości.
9 Intencje przedsiębiorcze były
5 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012. Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013, s. 23, http://badania.parp.gov.pl/files/74/81/626/18670.pdf
[03.03.2014 r.] 6 Krueger N.F., Reilly M.D., Carsrud A.L.: Competing models of entrepreneurial intentions. „Journal of
Business Venturing”, No. 15, 2000, p. 411-432. 7 Sadeghi M., Mohammadi M., Nosrati M., Malekian K.: The Role of Entrepreneurial Environments in
University Students Entrepreneurial Intention. „World Applied Programming”, Vol. 3, Iss. 8, August 2013,
p. 361-366. 8 Gasse Y., Tremblay M.: Entrepreneurial Beliefs and Intentions: A Cross-Cultural Study of University Students
in Seven Countries. „International Journal Of Business”, No. 16(4), 2011, p. 303-314; Sieger P., Fueglistaller
U., Zellweger T.: Entrepreneurial Intentions and Activities of Students across the World. University of St.
Gallen, Swiss 2011. 9 Sieger P., Fueglistaller U., Zellweger T.: op.cit.; Kurczewska A.: Przedsiębiorczość jako proces
współoddziaływania sposobności i intencji przedsiębiorczych. PWE, Warszawa 2013.
A. Arent, A. Walczyna 8
również analizowane w powiązaniu z procesem wyboru kariery zawodowej10
. Ogólnie można
stwierdzić, że głównym zamierzeniem przywołanych badań było przede wszystkim lepsze
poznanie procesu przedsiębiorczości, realizowane w wieloaspektowym ujęciu, z uwzglę-
dnieniem dotychczasowych dokonań zarówno ekonomii, zarządzania, jak i socjologii czy
psychologii. Jednym z dążeń badaczy było również określenie znaczenia czynnika „edukacja”
(w tym programów kształcenia)11
dla procesu przedsiębiorczości, a zwłaszcza wykształcania się
intencji przedsiębiorczej, rozumianej jako „przekonanie o chęci założenia firmy i świadome
planowanie działań z tym związanych (…)”12
. Intencja ta stanowi jeden z elementów
uogólnionego procesu przedsiębiorczości, składającego się z trzech podstawowych składników.
Należą do nich: czynniki poprzedzające, intencje oraz działania przedsiębiorcze.13
Do pierwszej
grupy zalicza się potrzeby, wartości, chęci, przekonania oraz zwyczaje danej osoby.14
Z kolei,
działania przedsiębiorcze obejmują konkretne decyzje i czynności, których efektem jest
powstanie nowego podmiotu gospodarczego (przygotowanie koncepcyjne działalności, jej
organizacja, rejestracja i pierwszy okres funkcjonowania). Elementem łączącym i warunkiem
realizacji działań przedsiębiorczych jest wykształcenie się intencji przedsiębiorczej.
Trzeba zauważyć, że wielość czynników poprzedzających powoduje, że możliwe jest
tworzenie różnorodnych modeli, stanowiących podstawę do badania omawianych zagadnień.
Do najczęściej przywoływanych należą: Teoria Planowanego Zachowania I. Ajzena oraz
Model Zdarzenia Przedsiębiorczego A. Shapero i L. Sokola. Stanowią one punkt wyjścia do
szczegółowej analizy i oceny wybranych aspektów procesu i/lub wybranych czynników,
których działanie powoduje prezentowanie określonych postaw, przekształcających się
w powstanie (lub nie) intencji przedsiębiorczej, a następnie – podejmowanie (lub nie) działań
przedsiębiorczych.15
Zazwyczaj przyjmowane i weryfikowane jest założenie, że im bardziej
10
Hirschi A.: Career decision making, stability and actualization of career intentions: The case of entrepreneurial
intentions. „Journal of Career Assessment”, Vol. 21 No. 4, November 2013, p. 555-571,
http://jca.sagepub.com/content/21/4/555.full.pdf+html [03.01.2014]. 11
Mueller S.: Increasing entrepreneurial intention: effective entrepreneurship course characteristics.
„International Journal Entrepreneurship and Small Business”, Vol. 13, No. 1, 2011, p. 55-74; Mwakujonga J.,
Bwana K.M.: Specializing in Entrepreneurship Field of Study on Entrepreneurial Intentions of University
Students. „Journal of Education and Practice”, Vol. 4, No. 9, 2013, p. 116-127; Solesvik M.Z.: Entrepreneurial
motivations and intentions: investigating the role of education major. „Education + Training”, Vol. 55, Iss. 3,
2013, p. 253-271. 12
Kurczewska A.: Problemy pomiaru intencji przedsiębiorczych. „E-mentor”, Nr 4(36), 2010, www.e-
mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/768 [05.06.2013]. 13
Kurczewska A.: op.cit., s. 135. 14
Ibidem, s. 134. 15
Oprócz przywołanych wcześniej pozycji również: Guzma´n-Alfonso C., Guzma´n-Cuevas J.: Entrepreneurial
intention models as applied to Latin America. „Journal of Organizational Change Management”, Vol. 25,
No. 5, 2012, p. 721-735; Kurczewska A.: op.cit., s. 136 i dalsze; Lorz M.: The Impact of Entrepreneurship
Education on Entrepreneurial Intention – Dissertation of Doctor’s Degree. Bamberg 2011, p. 23-30,
http://edudoc.ch/record/107284/files/zu13059.pdf [17.04.2013]; Schwarz E.J., Wdowiak M.A., Almer-Jarz
D.A., Breitenecker R.J.: The effects of attitudes and perceived environment conditions on students’
entrepreneurial intent. An Austrian perspective. „Education + Training”, Vol. 51, No. 4, 2009, p. 276-278.
Środowisko uczelni a postawy… 9
jest pozytywna ocena wyodrębnionych determinant intencji, tym ona sama ma silniejszy
charakter, co przekłada się następnie na realizowanie kolejnych etapów związanych z założe-
niem własnej firmy.
W analizie związków zachodzących pomiędzy determinantami a intencjami brane są pod
uwagę zarówno cechy indywidualne potencjalnego przedsiębiorcy, jak również czynniki
związane z makro- i mikrootoczeniem. Do pierwszej grupy zalicza się zazwyczaj płeć, wiek,
poziom dochodów, doświadczenie zawodowe, cechy osobowościowe i inne wyróżniki.16
Wydaje się, że dla oceny postaw studentów, szczególnie polskich, istotne znaczenie może
mieć także miejsce zamieszkania oraz plany z nim związane. Mają one związek z charakte-
rystyką rynku pracy, a więc możliwościami uzyskania zatrudnienia, co potencjalnie może
wpływać na intencję przedsiębiorczą. Za ważne cechy uznać można również poziom i formę
studiów, co wiąże się również z aktywnością i doświadczeniami zawodowymi, które mogą
oddziaływać na ocenę poszczególnych determinant intencji przedsiębiorczej. Do tej grupy
zaliczyć można również tradycje rodzinne w zakresie przedsiębiorczości. Z jednej strony,
pozwalają one na nabycie doświadczenia praktycznego, z drugiej jednak – możliwość
zatrudnienia w firmie rodzinnej lub jej przejęcia, co z kolei może mieć negatywny wpływ na
stosunek do podejmowania własnej działalności gospodarczej.
Druga z wymienionych grup czynników ma charakter zewnętrzny. Otoczenie to ma zróż-
nicowany charakter (mikro-, makro-) i oddziaływanie (wspomagające, utrudniające), tworzą
je zaś ogólne warunki polityczne, prawne czy ekonomiczne, ale również warunki lokalne,
w których funkcjonuje potencjalny przedsiębiorca. W sposób bezpośredni lub pośredni wpły-
wają one zarówno na cechy i czynniki indywidualne, a więc – intencję przedsiębiorczą, jak
też na jej przekształcenie w konkretne działanie – podjęcie (lub nie) decyzji o założeniu
firmy. Pozytywna ocena szeroko rozumianego otoczenia powinna wzmacniać intencję przed-
siębiorczą, a później oddziaływać jako bodziec/zdarzenie pobudzające, który stanowi
bezpośrednią motywację do podjęcia działalności gospodarczej. Negatywna opinia o warun-
kach zewnętrznych może osłabiać lub blokować powstanie intencji, a także powodować
rezygnację z działań przedsiębiorczych. Jej wyrazem jest odczuwanie barier, a tym samym
obaw związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.
Jednym z elementów bliskiego otoczenia, ważnym z punktu widzenia oceny postaw
studentów, jest szkoła wyższa. Jej oddziaływanie jest wielokierunkowe. Poziom wykształ-
cenia, a więc studiowany lub ukończony kierunek studiów określonego stopnia, wpływa na
czynniki indywidualne, kształtując postawy ogólne, jak również stosunek do przedsiębior-
czości. Wpływ ten jest wynikiem nie tylko uzyskiwanych kompetencji zawodowych,
16
Do czynników indywidualnych, które mogą wyjaśniać postawy i zachowania przedsiębiorcze, zalicza się
również m.in. czynniki kulturowe, tradycje, religię, normy etyczne czy wyznawane wartości – Duraj J.,
Papiernik-Wojdera M: Przedsiębiorczość i innowacyjność. Difin, Warszawa 2010, s. 58-59.
A. Arent, A. Walczyna 10
ale również zakładanych efektów o charakterze bardziej uniwersalnym, odnoszących się do
wiedzy i umiejętności, a zwłaszcza – kompetencji społecznych. Chodzi, między innymi,
o umiejętność działania w sposób kreatywny, innowacyjność czy umiejętność pracy w grupie
oraz pełnienia w niej różnych ról. Jednocześnie, uczelnie poprzez promowanie określonych
zachowań (na przykład aktywności studentów) lub tworzenie instytucji wspomagających
(na przykład inkubatorów przedsiębiorczości) mogą bezpośrednio generować pozytywne
warunki do rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości swoich studentów. Znajomość tego
typu inicjatyw powinna pozytywnie wpływać z jednej strony na postawy, z drugiej zaś –
bezpośrednio na intencje przedsiębiorcze.
3. Wyniki badań pilotażowych
Opisane zagadnienia stały się przedmiotem pilotażowych badań ankietowych przeprowa-
dzonych w roku akademickim 2012/2013 na Politechnice Lubelskiej. Za ich główny cel
przyjęto bezpośrednią identyfikację stosunku do podjęcia własnej działalności gospodarczej,
a także wstępną weryfikację opisanych zależności.
Badanie przeprowadzono w grupie 165 studentów ostatniego semestru dwóch wybranych
kierunków studiów: Zarządzania oraz Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Dobór grupy był
celowy. Przyjęto bowiem założenie, że w przypadku obu wymienionych kierunków,
programy kształcenia w największym zakresie obejmują treści, umożliwiające nabycie
kompetencji przydatnych przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Z tego też
powodu studenci obu kierunków powinni prezentować bardziej pozytywną postawę wobec
przedsiębiorczości, traktując tym samym założenie własnej firmy jako potencjalną
alternatywę zatrudnienia. Przyjęcie założenia o wpływie doświadczeń zawodowych na
prezentowaną postawę spowodowało przeprowadzenie badań wśród studentów dwóch
różnych stopni (studia pierwszego i drugiego stopnia) oraz form studiów (stacjonarnych i nie-
stacjonarnych).
Do weryfikacji przyjętych założeń został wykorzystany model czynników wpływających
na intencję przedsiębiorczą, który posłużył do identyfikacji i oceny postaw studentów
austriackich.17
Jego zastosowanie wynikało z syntetycznego ujęcia czynników wpływających
na powstanie intencji przedsiębiorczej, w tym środowiska uczelni, co odpowiadało przyję-
temu celowi badań pilotażowych. Do opisanego modelu (tym samym kwestionariusza
ankietowego) wprowadzono zmianę, polegającą na rozszerzeniu zestawu cech indywidu-
alnych. Oprócz podstawowych, tzn. wieku, płci i kierunku studiów, przyjęto również
omówione wcześniej: poziom i formę studiów, tradycje rodzinne w zakresie przedsię-
17
Schwarz E.J., Wdowiak M.A., Almer-Jarz D.A., Breitenecker R.J.: op.cit, s. 276-278.
Środowisko uczelni a postawy… 11
biorczości, a także rodzaje aktywności wykonywanych podczas studiów. W kwestionariuszu
ujęto również pytania, dotyczące miejsca zamieszkania i przyszłych planów z nim
związanych oraz aktualnego statusu zatrudnienia. Dobór wskazanych cech respondentów
wynikał z przyjętego założenia, że mogą mieć one wpływ na intencję i działania
przedsiębiorcze, określone poprzez bezpośredni zamiar podejmowania działalności
gospodarczej, a także na ocenę przyjętych w modelu czynników. Oprócz wymienionych,
dokonano również zmiany sposobu pomiaru zamiaru podjęcia działalności gospodarczej
przez respondentów i deklarowanego terminu jego realizacji. Do analizy uzyskanych
wyników zastosowano również inne metody statystyczne, odpowiadające przyjętym celom
pilotażu.
Struktura badanej grupy pilotażowej z punktu widzenia przyjętych cech została
przedstawiona w poniższych tabelach 1 i 2.
Tabela 1
Struktura grupy pilotażowej według kryterium płci, wieku, poziomu, formy i kierunku studiów
Lp. Cecha Kategoria cechy Liczba
respondentów Struktura
1 Płeć
Kobieta 102 61,8%
Mężczyzna 63 38,2%
Ogółem 165 100%
2 Wiek
22 lata i poniżej 82 49,7%
23-25 lat 41 24,8%
26 lat i powyżej 41 24,8%
Ogółem 16418
100%
3 Tradycje rodzinne w prowadzeniu
działalności gospodarczej
Tak 107 64,8%
Nie 57 34,5%
Ogółem 164 100%
4 Poziom studiów
Studia I stopnia 107 64,8%
Studia II stopnia 58 35,2%
Ogółem 165 100%
5 Forma studiów
Studia stacjonarne 98 59,4%
Studia niestacjonarne 67 40,6%
Ogółem 165 100%
6 Kierunek studiów
Zarządzanie 58 35,2%
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 107 64,8%
Ogółem 165 100%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.
18
Jeden z respondentów nie udzielił odpowiedzi na pytanie o wiek.
A. Arent, A. Walczyna 12
Tabela 2
Struktura grupy pilotażowej według kryterium miejsca zamieszkania, planów po studiach,
aktywności wykonywanej podczas studiów oraz obecnego statusu zatrudnienia
Lp. Cecha Kategoria cechy Liczba
respondentów Struktura
1 Miejsce pochodzenia
Wieś 59 35,8%
Miasto do 20 000 23 13,9%
Miasto do 50 000 28 17,0%
Miasto do 200 000 13 7,9%
Miasto powyżej 200 000 42 25,5%
Ogółem 165 100,0%
2
Aktywność
wykonywana podczas
studiów19
Okazjonalne prace w kraju 86 52,1%
Okazjonalne prace za granicą 33 20,0%
Prowadzenie własnej działalności
gospodarczej 14 8,5%
Praca w rodzinnej firmie 34 20,6%
Wolontariat 23 13,9%
Praktyki studenckie w Polsce 71 43,0%
Praktyki studenckie za granicą (w tym
w ramach takich programów, jak np.
Erasmus)
2 1,2%
Regularna praca podczas studiów – etat
(w tym niepełny), umowa zlecenie, umowa
o dzieło
69 41,8%
3 Obecny status
zatrudnienia20
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 47 28,5%
Zatrudnienie na podstawie umowy
cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa
o dzieło)
17 10,3%
Brak zatrudnienia 92 55,8%
Prowadzenie własnej działalności
gospodarczej 12 7,3%
4 Zamierzenia po
ukończeniu studiów
Powrót do miejscowości pochodzenia 27 16,4%
Pozostanie w miejscu studiowania 34 20,6%
Wyjazd poza miejsce studiowania,
ale w obrębie województwa lubelskiego 6 3,6%
Wyjazd poza miejsce studiowania,
w obrębie granic Polski 35 21,2%
Wyjazd poza miejsce studiowania,
poza granicę Polski 10 6,1%
Jeszcze nie wiem 53 32,1%
Ogółem 165 100,0%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.
Bezpośrednia identyfikacja stosunku do własnej działalności gospodarczej została
dokonana na podstawie określenia zamiaru jej podjęcia, ze wskazaniem ewentualnego
terminu założenia własnej firmy (tabela 3).
19
Ankietowani mieli możliwość wyboru więcej niż jedna odpowiedź. 20
Ankietowani mieli możliwość wyboru więcej niż jedna odpowiedź.
Środowisko uczelni a postawy… 13
Tabela 3
Struktura odpowiedzi na pytanie o zamiar podjęcia działalności gospodarczej
Lp. Wyszczególnienie Liczba respondentów % respondentów
1 Zamierzam podjąć działalność gospodarczą 43 26,1%
2 Nie zamierzam podjąć działalności gospodarczej 122 73,9%
3 Ogółem 165 100,0%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.
Otrzymane wyniki wskazują, że ponad ¼ respondentów wyraziła zamiar podjęcia
działalności gospodarczej21
, przy czym dominującym terminem jego realizacji był okres
studiów lub tuż po ich zakończeniu. W grupie tej znalazły się również osoby, które są już
przedsiębiorcami.
Porównując uzyskane wyniki z cytowanymi na wstępie badaniami,22
można stwierdzić,
że w przypadku badanej grupy respondentów zainteresowanie założeniem własnej firmy jest
wyższe niż przeciętne w Polsce, zaś deklarowany okres realizacji – szybszy (krótszy niż trzy
lata).
Z punktu widzenia przyjętych cech, grupa wyrażająca zamiar podjęcia działalności to
przede wszystkim osoby do 25 roku życia, respondenci pochodzący ze wsi lub miast powyżej
200 tys. mieszkańców, ankietowani mający tradycje rodzinne w prowadzeniu firmy, studenci
przejawiający różne rodzaje aktywności podczas studiów (poza praktykami studenckimi),
a także osoby bez zatrudnienia w chwili przeprowadzania badania.
Zawarte w tabeli dane wskazują, że prawie ¾ ankietowanych studentów nie zamierza
zakładać własnej firmy. Jak można przypuszczać, uzyskane wyniki mają związek ze strukturą
grupy pilotażowej według kryterium poziomu studiów (pierwszy, drugi stopień) i chęcią
kontynuacji kształcenia. Do potencjalnych przyczyn braku zainteresowania analizowaną
formą aktywności zawodowej zaliczyć można również tradycje rodzinne oraz aktualny status
zatrudnienia. Jednak badanie związków23
pomiędzy wskazanymi cechami a zamiarem podję-
cia działalności gospodarczej nie w pełni potwierdziło ich istnienie w przypadku analizo-
wanej grupy respondentów. Występowanie wyraźnych zależności stwierdzono jedynie
w przypadku płci (2 = 7,660014, p = 0,00565), wieku (
2 = 14,15260, p = 0,00084),
21
W oryginalnych badaniach, które posłużyły jako punkt wyjścia do przygotowania i przeprowadzenia pilotażu,
zamiar podjęcia działalności gospodarczej wraz z określeniem jego terminu był mierzony z wykorzystaniem
5-stopniowej skali Likerta (zamiar: 1 – całkowicie niezainteresowany, 5 – bardzo zainteresowany oraz termin:
1 – mało prawdopodobne 5 – bardzo prawdopodobne). Z opublikowanych danych wynika, że zainteresowanie
podjęciem działalności gospodarczej wśród studentów austriackich zostało ocenione na średnim poziomie
3,29. Z kolei, średni wskaźnik dla założenia firmy w ciągu najbliższych dwóch lat kształtował się na poziomie
1,63, zaś w ciągu pięciu lat – 2,45 - Schwarz E.J., Wdowiak M.A., Almer-Jarz D.A., Breitenecker R.J., op.cit,
p. 280. 22
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, op. cit., s. 23. 23
Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem Testu 2 i poziomie istotności p < 0,05. Ze względu na
liczebności w poszczególnych grupach, część analiz była przeprowadzana z wykorzystaniem poprawki Yatesa.
A. Arent, A. Walczyna 14
poziomu i kierunku studiów (2 = 10,89211, p = 0,00097)
24. W pozostałych przypadkach nie
stwierdzono istnienia istotnych statystycznie związków pomiędzy badanymi zmiennymi.
Z punktu widzenia przyjętych celów badania, istotne znaczenie miała ocena czynników
wpływających na intencję przedsiębiorczą studentów, które zostały określone w przyjętym
modelu. Jej syntetyczne wyniki zostały przedstawione w tabeli 4.
Tabela 4
Średnia ocena czynników wpływających na intencję przedsiębiorczą badanych respondentów
Wyszczególnienie
Liczba
ważnych
odpowiedzi
Średnia Mediana Odchylenie
standardowe
Środowisko uczelni 165 2,87 3,00 0,86
Wsparcie otoczenia 165 3,70 4,00 0,87
Bariery otoczenia 165 3,16 3,00 0,65
Postawa wobec rywalizacji 165 3,26 3,50 0,88
Postawa wobec pieniędzy 165 3,29 3,50 0,86
Postawa wobec zmiany 165 3,07 3,00 0,58
Postawa wobec przedsiębiorczości 165 2,93 3,00 0,78
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.
Analiza uzyskanych danych wskazuje, że spośród przyjętych w modelu determinant
intencji przedsiębiorczej najniżej oceniane jest środowisko szkoły wyższej, w której studiują
badani respondenci. W aspekcie przyjętego kontekstu badań ocena ta może sugerować,
że w opinii studentów uczelnia w niskim stopniu sprzyja kształtowaniu postaw przedsiębior-
czych. Jednocześnie wsparcie pozostałych elementów otoczenia zostało ocenione najwyżej.
Ocenę tę należy zinterpretować negatywnie, bowiem dotyczyła ona trudności w pozyskiwaniu
zewnętrznego kapitału do finansowania działalności gospodarczej. Uwzględniając w ogólnej
ocenie grupy czynników zewnętrznych opinię na temat barier otoczenia, można stwierdzić,
że w badanej grupie respondentów kształtuje się ona na niskim poziomie.
Nieco wyższa opinia dotyczy czynników wewnętrznych. Z uwzględnionych komponen-
tów najniższą ocenę uzyskała postawa wobec przedsiębiorczości, co może świadczyć
o stosunkowo zachowawczym podejściu do własnej aktywności zawodowej i unikaniu ryzyka
z tym związanego.
Na uwagę zasługuje przy tym zróżnicowanie ocen według przyjętych cech osób badanych
(tabela 5, tabela 6).
24
Również w przypadku badań austriackich, analiza uzyskanych wyników potwierdziła istnienie różnic w ocenie
zamiaru podjęcia działalności dla kryterium płci i kierunku studiów – Schwarz E.J., Wdowiak M.A., Almer-
Jarz D.A., Breitenecker R.J.: op.cit, p. 279.
Środowisko uczelni a postawy… 15
Tabela 5
Średnia ocena czynników wpływających na intencję przedsiębiorczą badanych respondentów
według kryterium kierunku, poziomu i formy studiów25
Lp. Wyszczególnienie Środowisko
uczelni
Wsparcie
otoczenia
Bariery
otoczenia
Postawa
wobec
rywalizacji
Postawa
wobec
pieniędzy
Postawa
wobec
zmiany
Postawa wobec
przedsiębiorczości
1 Kierunek
studiów
- Zarządzanie -
średnia 3,57 3,89 3,17 3,19 3,20 3,23 2,96
-
Zarządzanie
i Inżynieria
Produkcji -
średnia
2,50 3,60 3,16 3,30 3,34 2,99 2,91
- t 9,46 2,07 0,03 -0,79 -0,98 2,67 0,36
- p (p < 0,05) 0,000 0,040 0,977 0,428 0,329 0,008 0,720
2 Poziom studiów
- Studia I stopnia -
średnia 2,50 3,60 3,16 3,30 3,34 2,99 2,91
- Studia II stopnia -
średnia 3,57 3,89 3,17 3,19 3,20 3,23 2,96
- t 9,46 2,07 0,03 -0,79 -0,98 2,67 0,36
- p (p < 0,05) 0,000 0,040 0,977 0,428 0,329 0,008 0,720
3 Forma studiów
-
Studia
stacjonarne -
średnia
2,69 3,58 3,12 3,27 3,34 3,08 3,06
-
Studia
niestacjonarne -
średnia
3,15 3,88 3,23 3,25 3,21 3,07 2,73
- t 3,50 2,24 1,13 -0,12 -0,97 -0,10 -2,72
- p (p < 0,05) 0,001 0,027 0,261 0,905 0,334 0,919 0,007
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.
Przy przeprowadzanej analizie istotne statystycznie różnice pomiędzy średnimi ocenami
poszczególnych czynników znaleziono również dla kryterium miejsca zamieszkania, planów
po studiach, aktywności wykonywanej podczas studiów i obecnego statusu zatrudnienia.
Z przedstawionych danych wynika, że istnieje wyraźna rozbieżność pomiędzy średnimi
ocenami środowiska uczelni we wszystkich wskazanych w tabelach kryteriach. Oznacza to,
że czynnik ten mniej pozytywnie wpływa na intencję przedsiębiorczą w przypadku studentów
kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, osób studiujących na studiach I stopnia, studen-
tów studiów niestacjonarnych oraz respondentów, którzy nie zamierzają podjąć działalności
gospodarczej. Wskazane rozbieżności zdają się być efektem pewnej specyfiki kształcenia na
poszczególnych kierunkach studiów (w tym rodzaju treści i metod kształcenia), posiadanego
25
Do stwierdzenia istotności różnic pomiędzy średnimi dla poszczególnych grup według wskazanych cech
wykorzystano Test t Studenta.
A. Arent, A. Walczyna 16
doświadczenia zawodowego, wynikającego z dotychczas i aktualnie podejmowanych aktyw-
ności, ale także oceny dokonywanej z perspektywy przyszłych planów życiowych, a więc
również pewnych oczekiwań wobec kształtowania się i sposobu oddziaływania bliższego
i dalszego otoczenia.
Tabela 6
Średnia ocena czynników wpływających na intencję przedsiębiorczą badanych respondentów
według kryterium zamiaru podjęcia działalności gospodarczej
Lp. Wyszczegól-
nienie
Środowisko
uczelni
Wsparcie
otoczenia
Bariery
otoczenia
Postawa
wobec
rywalizacji
Postawa
wobec
pieniędzy
Postawa
wobec
zmiany
Postawa
wobec
przedsię-
biorczości
1 Zamierzam podjąć działalność gospodarczą
- Średnia 3,19 3,77 3,19 3,30 3,45 3,05 3,21
- Odchylenie
standardowe 0,879 0,812 0,746 0,887 0,808 0,644 0,709
2 Nie zamierzam podjąć działalności gospodarczej
- Średnia 2,76 3,68 3,16 3,25 3,23 3,08 2,83
- Odchylenie
standardowe 0,830 0,888 0,619 0,880 0,879 0,554 0,781
3 t 2,87 0,59 0,25 0,33 1,47 -0,35 2,82
4 p (p < 0,05) 0,005 0,555 0,803 0,738 0,145 0,730 0,005
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.
Tabela 7
Średnia ocena komponentów czynnika „Środowisko uczelni”
Wyszczególnienie
Komponent
oceny czynnika
„Środowisko
uczelni”
Liczba
ważnych
odpowiedzi
Średnia Mediana Odchylenie
standardowe
W mojej uczelni studenci są aktywnie
zachęcani do podjęcia działalności
gospodarczej.
Komponent 1 –
„Zachęta” 165 2,81 3,00 1,16
Zajęcia zapewniają studentom wiedzę
wymaganą do podjęcia działalności
gospodarczej.
Komponent 2 –
„Wiedza” 164 3,02 3,00 1,12
W uczelni istnieje dobrze
funkcjonująca infrastruktura w celu
wspierania podejmowania działalności
gospodarczej.
Komponent 3 –
„Infrastruktura” 164 2,73 3,00 0,87
Kreatywna atmosfera na zajęciach
inspiruje studentów do rozwijania idei
nowych przedsięwzięć (w tym
podejmowania działalności
gospodarczej).
Komponent 4 –
„Kreatywność” 165 2,94 3,00 1,02
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.
Na uwagę zasługują przy tym oceny poszczególnych składników czynnika „Środowisko
uczelni” (tabela 7). Dla całej grupy respondentów jedynie element „Wiedza” uzyskał nieco
wyższą średnią, co jest związane z kierunkami studiów osób uczestniczących w badaniu
Środowisko uczelni a postawy… 17
pilotażowym. W obu przypadkach, jak zauważono wcześniej, w programach kształcenia
zawarte są treści, które mogą być przydatne przy prowadzeniu własnej działalności
gospodarczej. Ich zakres jest jednak zróżnicowany, co powoduje istotną rozbieżność w ocenie
tego elementu wśród studentów obu kierunku studiów (tabela 8).
Tabela 8
Średnia ocena elementów czynnika „Środowisko uczelni” według kryterium kierunku,
poziomu i formy studiów26
Lp. Wyszczególnienie Komponent 1 –
„Zachęta”
Komponent 2 –
„Wiedza”
Komponent 3 –
„Infrastruktura”
Komponent 4 –
„Kreatywność”
1 Kierunek studiów
- Zarządzanie - średnia 3,66 3,90 3,16 3,57
- Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji - średnia 2,36 2,54 2,49 2,60
- t 8,16 9,09 4,98 6,52
- p (p < 0,05) 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Poziom studiów
- Studia I stopnia -
średnia 2,36 2,54 2,49 2,60
- Studia II stopnia -
średnia 3,66 3,90 3,16 3,57
- t 8,16 9,09 4,98 6,52
- p (p < 0,05) 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Forma studiów
- Studia stacjonarne -
średnia 2,60 2,73 2,68 2,72
- Studia niestacjonarne -
średnia 3,12 3,43 2,79 3,25
- t 2,89 4,12 0,80 3,37
- p (p < 0,05) 0,004 0,000 0,427 0,001
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.
Stosunkowo niższa ocena pozostałych składników czynnika „Środowisko uczelni”
świadczyć może o stosowanych metodach kształcenia (komponent „Kreatywność”) oraz
systemie informacji na temat podejmowania działalności gospodarczej jako alternatywy
aktywności zawodowej (komponenty: „Zachęta” oraz „Infrastruktura”). Ważne wydają się
przy tym nie tylko działania uczelni w tym zakresie, ale również zainteresowanie ze strony
studentów.
Przeprowadzona analiza badanych składników środowiska uczelni wykazała istnienie
istotnych statystycznie różnic w ocenie, szczególnie dla kierunku, poziomu i formy studiów.
Mniejsze rozbieżności dotyczyły takich kryteriów, jak: zamiar podjęcia działalności
gospodarczej, miejsce zamieszkania, plany po studiach, a także aktywności zawodowe
26
Do stwierdzenia istotności różnic pomiędzy średnimi dla poszczególnych grup według wskazanych cech
wykorzystano Test t Studenta.
A. Arent, A. Walczyna 18
wykonywane podczas studiów oraz obecny status zatrudnienia. Podobnie jak w przypadku
ogólnej oceny czynników wpływających na intencję przedsiębiorczą, nie znaleziono istotnych
różnic dla kryterium płci oraz tradycji przedsiębiorczości.
Przedstawione dane wyraźnie wskazują na wyższą średnią ocenę poszczególnych
komponentów w przypadku studentów kierunku Zarządzanie, osób studiujących na studiach
magisterskich oraz studiach niestacjonarnych. Potwierdza to wnioski wyciągnięte przy
analizie ocen determinant intencji przedsiębiorczej. Znaczący wpływ na występującą
rozbieżność ma z jednej strony – specyfika kierunku studiów, z drugiej zaś – posiadane
doświadczenia zawodowe zarówno przeszłe, jak i obecne. Pozwalają one na przyjęcie
określonego punktu odniesienia w dokonywanej ocenie – praktyki gospodarczej i związanych
z nią problemów.
Z punktu widzenia kryterium zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej (tabela 9),
rozbieżność ocen dotyczy tylko dwóch składników. Prawdopodobną przyczyną jest poszuki-
wanie informacji na temat możliwości założenia firmy oraz środków pomocowych
oferowanych przez otoczenie, w tym szkołę wyższą. Z tego powodu ocena dokonana przez tę
grupę respondentów jest wyższa niż w przypadku osób, które nie są zainteresowane taką
formą aktywności zawodowej.
Tabela 9
Średnia ocena elementów czynnika „Środowisko uczelni” według kryterium zamiaru podjęcia
działalności gospodarczej
Lp. Wyszczególnienie Komponent 1 –
„Zachęta”
Komponent 2 –
„Wiedza”
Komponent 3 –
„Infrastruktura”
Komponent 4 –
„Kreatywność”
1 Zamierzam podjąć działalność gospodarczą
- Średnia 3,19 3,30 3,12 3,16
- Odchylenie
standardowe 1,30 1,19 0,93 0,95
2 Nie zamierzam podjąć działalności gospodarczej
- Średnia 2,68 2,92 2,59 2,86
- Odchylenie
standardowe 1,08 1,08 0,81 1,04
3 t 2,51 1,95 3,53 1,68
4 p (p < 0,05) 0,013 0,053 0,001 0,096
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.
4. Podsumowanie
Przedstawione wyniki pilotażu należy traktować z ostrożnością, ze względu na charakter
przeprowadzonych badań. Na podstawie uzyskanych danych można stwierdzić, że część
wstępnie przyjętych założeń została potwierdzona dla wybranej grupy respondentów.
Środowisko uczelni a postawy… 19
Wyniki pilotażu wskazały, że ocena czynnika „Środowisko uczelni” jest najniższa ze
wszystkich elementów wykorzystanego modelu. Oznacza to, że ma on najsłabszy wpływ na
intencje przedsiębiorcze w badanej grupie studentów. W obszarze tym istnieją więc poten-
cjalne możliwości podejmowania działań, które pozwoliłyby na zmianę jego oddziaływania na
zamiar podjęcia działalności gospodarczej. Dotyczy to każdego z wyróżnionych składników.
Ze względu na wykazane rozbieżności w ocenach według przyjętych cech, rodzaj
podejmowanych działań i/lub ich intensywność mogą być dostosowane do określonych potrzeb.
Na przykład, niska ocena komponentu „Wiedza” sugerować może konieczność uwzględnienia
w programach kształcenia treści związanych z szeroko rozumianą przedsiębiorczością lub
uzupełnienie oferty kształcenia o studia podyplomowe, kursy i szkolenia z tego zakresu.
W odniesieniu do składnika „Kreatywność’ takimi działaniami mogą być zmiany metod
kształcenia, zaś w pozostałych przypadkach – tworzenie klimatu sprzyjającego zmianie postawy
wobec własnej działalności gospodarczej oraz instytucjonalnych form wsparcia.
Analizując wyniki przywoływanych badań nad intencjami przedsiębiorczymi, warto
podkreślić, że potwierdziły one istnienie zależności pomiędzy pozytywnym postrzeganiem
działań uczelni w zakresie wspierania przedsiębiorczości a chęcią rozpoczęcia własnej
działalności gospodarczej.27
Inny sposób przeprowadzenia analizy i prezentacji jej wyników
uniemożliwia jednak dokonanie porównania na poziomie poszczególnych składników czynnika
„środowisko uczelni”. Z kolei, w kontekście komponentów „wiedza” i „kreatywność” warto
zauważyć, że istnieje zależność pomiędzy poziomem intencji a kształceniem w zakresie
przedsiębiorczości (rodzaj przekazywanej wiedzy, stosowane metody kształcenia).28
Potwierdza
to możliwość podejmowania konkretnych działań przez uczelnie w zakresie wykształcania
i wzmacniania zamiaru podejmowania działalności gospodarczej przez studentów.
Przeprowadzone badania, ze względu na swój charakter nie pozwalają na wyciągnięcie
uogólniających wniosków. Na podstawie uzyskanych wyników zasadne wydaje się ich
pogłębienie. Umożliwić to powinno ostateczną weryfikację zarysowanych zależności, a także
sformułowanie praktycznych wniosków w postaci działań, których realizacja pozwoliłaby na
wzrost pozytywnego oddziaływania szkoły wyższej na kształtowanie intencji przedsiębior-
czych studentów.
27
Schwarz E.J., Wdowiak M.A., Almer-Jarz D.A., Breitenecker R.J.: op.cit, p. 285-287. 28
Mueller S.: op.cit.; Mwakujonga J., Bwana K.M.: op.cit.; Solesvik M.Z.: op.cit.
A. Arent, A. Walczyna 20
Bibliografia
1. Duraj J., Papiernik-Wojdera M.: Przedsiębiorczość i innowacyjność. Difin, Warszawa
2010.
2. Gasse Y., Tremblay M.: Entrepreneurial Beliefs and Intentions: A Cross-Cultural Study of
University Students in Seven Countries. „International Journal of Business”, No. 16(4),
2011.
3. Guzma´n-Alfonso C., Guzma´n-Cuevas J.: Entrepreneurial intention models as applied to
Latin America. „Journal of Organizational Change Management”, Vol. 25, No. 5, 2012.
4. Krueger N.F., Reilly M.D., Carsrud A.L.: Competing models of entrepreneurial intentions,
„Journal of Business Venturing”, No. 15, 2000.
5. Kurczewska A.: Przedsiębiorczość jako proces współoddziaływania sposobności i intencji
przedsiębiorczych. PWE, Warszawa 2013.
6. Mueller S.: Increasing entrepreneurial intention: effective entrepreneurship course
characteristics. „International Journal Entrepreneurship and Small Business”, Vol. 13,
No. 1, 2011.
7. Mwakujonga J., Bwana K.M.: Specializing in Entrepreneurship Field of Study on
Entrepreneurial Intentions of University Students. „Journal of Education and Practice”,
Vol. 4, No. 9, 2013.
8. Sadeghi M., Mohammadi M., Nosrati M., Malekian K.: The Role of Entrepreneurial
Environments in University Students Entrepreneurial Intention. „World Applied
Programming”, Vol. 3, Iss. 8, August 2013.
9. Schwarz E.J., Wdowiak M.A., Almer-Jarz D.A., Breitenecker R.J.: The effects of
attitudes and perceived environment conditions on students’ entrepreneurial intent. An
Austrian perspective. „Education + Training” Vol. 51, No. 4, 2009.
10. Sieger P., Fueglistaller U., Zellweger T.: Entrepreneurial Intentions and Activities of
Students across the World. University of St.Gallen, Swiss 2011.
11. Solesvik M.Z.: Entrepreneurial motivations and intentions: investigating the role of
education major. „Education + Training” Vol. 55, No. 3, 2013.
12. Bezrobocie rejestrowane I – II kwartał 2013 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
2013, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_bezrobocie_rejestrowane_2kw_2013.pdf
[14.12.2013].
13. Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2013. Polska Konfederacja
Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 2013, http://konfederacjalewiatan.pl/
wydawnictwa/_files/publikacje/clb_2013_zmiany_.pdf [07.11. 2013].
Środowisko uczelni a postawy… 21
14. Doing Business 2014 Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises.
The World Bank, Washington 2013, www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/
Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB14-Full-Report.pdf
[28.12.2013].
15. Hirschi A.: Career decision making, stability and actualization of career intentions:
The case of entrepreneurial intentions. „Journal of Career Assessment”, Vol. 21, No. 4,
November 2013, http://jca.sagepub.com/content/21/4/555.full.pdf+html [03.01.2014].
16. Kurczewska A.: Problemy pomiaru intencji przedsiębiorczych. „E-mentor”, nr 4 (36),
2010, www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/768 [05.06.2013].
17. Lorz M.: The Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intention –
Dissertation of Doctor’s Degree. Bamberg 2011, http://edudoc.ch/record/107284/
files/zu13059.pdf [17.04.2013].
18. Poprawa wizerunku przedsiębiorców – Projekt PKPP Lewiatan, http://konfederacjalewia-
tan.pl/wydawnictwa/_files/publikacje/poprawa_wizerunku_przedsiebiorcow_folder.pdf
[03.06.214].
19. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013, http://badania.parp.gov.
pl/files/74/81/626/18670.pdf [03.03.2014]
20. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, www.parp.gov.pl/files/74/81/469/
12554.pdf [27.09.2012].
21. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013. Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa 2013, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RS_rocznik_statystyczny_rp_2013.pdf
[16.12.2013].
22. Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013,
www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/E_szkoly_wyzsze_2012.pdf [14.04.2013].
Beata BARCZAK
Paweł CABAŁA
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Zarządzania
IDENTYFIKACJA I POMIAR POZYCJI PODMIOTÓW
W SIECIACH ORGANIZACYJNYCH1
Streszczenie.W artykule zaprezentowano sposób określania pozycji podmiotów
w sieciach organizacyjnych, z wykorzystaniem metod analizy sieciowej, które
w skrócie nazywane są jako metody SNA (Social Network Analysis). Rosnąca
popularność tego podejścia wynika obecnie nie tylko z potrzeby wykorzystania
efektywnych narzędzi badania nowych form organizacyjnych, lecz także z coraz
szerszej dostępności programów komputerowych, ułatwiających dokonywanie
żmudnych obliczeń.
W pierwszej części artykułu przedstawiono główne założenia analizy sieciowej
oraz pojęcie i miary centralności. Druga część przedstawia przykład wykorzystania
analizy sieciowej do badania pozycji podmiotów w sieci organizacyjnej (centralności)
na przykładzie wybranej sieci.
Słowa kluczowe: sieci organizacyjne, analiza sieciowa, centralność
IDENTIFICATION AND MEASUREMENT OF THE POSITION
OF ACTORS IN ORGANIZATIONAL NETWORKS
Summary. The paper presents a method for determining the position of actors in
organizational networks using network analysis methods that are called as a method of
SNA (Social Network Analysis). The growing popularity of this approach does not
only result from the need to use effective tools for the study of new forms of
organization, but also with the wider availability of computer programs to help make
tedious calculations.
1 Artykuł powstał w ramach projektu Model oceny efektywności sieci biznesowych. Projekt został sfinansowany
ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS4/01030
B. Barczak, P. Cabała 24
The first part of the article presents the main points of network analysis and the
concept and measure of centrality. The second part discusses the problem of using
network analysis to examine the position of actors in the selected organizational
network.
Keywords: organizational networks, network analysis, centrality
1. Uwagi wstępne
Jednym z podstawowych pytań analizy sieciowej jest pytanie o pozycję jednostki
(podmiotu) w ramach sieci. Bardzo często formalna struktura organizacji nie odpowiada
strukturze rzeczywistej, a nieformalne relacje i hierarchie mają coraz większe znaczenie
w funkcjonowaniu poszczególnych podmiotów i całych organizacji. Kwestia wyznaczania
rzeczywistej pozycji jednostek w sieci jest podstawowym zagadnieniem wielu badań.
W artykule zaprezentowano sposób określania pozycji podmiotów w sieciach
organizacyjnych, z wykorzystaniem metod analizy sieciowej, które w skrócie nazywane są
jako metody SNA (Social Network Analysis). Początki analizy sieciowej są związane
z powstaniem socjometrii, w której po raz pierwszy wykorzystano grafy do badania struktury
grup społecznych. Rosnąca popularność analizy sieciowej wynika obecnie nie tylko
z potrzeby wykorzystania efektywnych narzędzi badania nowych form organizacyjnych, lecz
także z coraz szerszej dostępności programów komputerowych, ułatwiających dokonywanie
żmudnych obliczeń.
W pierwszej części artykułu przedstawiono główne założenia analizy sieciowej oraz
pojęcie i miary centralności. Druga część przedstawia przykład wykorzystania analizy
sieciowej do badania pozycji podmiotów w sieci organizacyjnej (centralności) na przykładzie
wybranej sieci.
Sieć jest najogólniej rozumiana jako system połączeń pomiędzy ludźmi lub jednostkami
organizacyjnymi, tworzony w celu wymiany informacji, pomysłów (idei) oraz zasobów.
Identyfikacja i pomiar… 25
2. Analiza sieciowa i paradygmat strukturalny
Przy określaniu pozycji podmiotów w sieci2 należy wziąć pod uwagę przesłanki
i wskazania wynikające z analizy sieciowej. Analiza sieciowa jest szeroko stosowana w wielu
dyscyplinach, przy badaniu bardzo różnych rodzajów zjawisk, takich jak: poznanie
kształtowania się postaw, ruchliwości społecznej i ekonomicznej, dyfuzji innowacji
i informacji, komunikacji, struktury wspólnot, firm, organizacji, stosunków międzyludzkich
czy zachowań politycznych3. Czasem badane są nie tylko faktycznie istniejące sieci i relacje,
ale również to, jak relacje są postrzegane przez poszczególnych aktorów (postrzeganie sieci).
Metody analizy sieci społecznych pozwalają badać:
Pozycję jednostek w strukturze.
Grupy w ramach sieci.
Globalne własności struktury całej sieci.
Analiza sieciowa wykorzystuje metody SNA (Social Network Analysis), czyli analizy
sieci społecznych. Jest to obecnie dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, w której
wykorzystuje się teorię grafów do badań zjawisk społecznych. Przedmiotem analizy sieciowej
są sieci tworzone przez różnego rodzaju „obiekty” społeczne – są nimi najczęściej ludzie, ale
także grupy, firmy czy nawet państwa. Stanowią one węzły sieci i są ze sobą połączone
relacjami, także o charakterze społecznym. Relacje mogą być symetryczne (np. komuniko-
2 Sieć jest najogólniej rozumiana jako system połączeń pomiędzy ludźmi lub jednostkami organizacyjnymi,
tworzony w celu wymiany informacji, pomysłów (idei) oraz zasobów. W niniejszym artykule przyjęliśmy
następującą definicję: sieć organizacyjna może być rozpatrywana w ujęciu wewnętrznym (relacje między
częściami organizacji i jej uczestnikami) i zewnętrznym (jako sieć międzyorganizacyjna). Sieć organizacyjna
jest zatem układem relacji (powiązań) o charakterze zewnętrznym i/lub wewnętrznym pomiędzy elementami
składowymi sieci, czyli jednostkami organizacyjnymi (np. działy, wydziały) i/lub niezależnymi podmiotami
(np. przedsiębiorstwa, organizacje publiczne). W praktyce oznacza to powiązanie elementów rozmaitych
organizacji i instytucji w różnorodne kombinacje sieciowe (zależnie od potrzeb), a ich liczba i charakter
zdeterminowane są liczbą i rodzajem relacji zachodzących między elementami składowymi sieci. Relacje
między elementami składowymi sieci mogą być wielostronne i przyjmować charakter:
- przepływów (informacji, zasobów ludzkich, rzeczowych, finansowych),
- interakcji (kooperacja, koordynacja, kontrola, konflikt, konkurencja, koopetycja).
Biorąc pod uwagę wewnętrzne postrzeganie sieci, należy podkreślić wzrost znaczenia wiedzy jako kluczowego
zasobu pozwalającego budować wartość organizacji. Struktura sieciowa w tym rozumieniu stanowi
wewnętrzną budowę organizacji (organizacja jako dynamiczna struktura o charakterze sieciowym), w której
kluczową rolę odgrywają wewnętrzne relacje społeczne między pracownikami (np. tworzenie, przepływ
i wykorzystywanie wiedzy) oraz relacje pomiędzy jednostkami organizacyjnymi jako elementami struktury
organizacyjnej (sieci).
W ujęciu zewnętrznym struktura sieciowa występuje jako sieć międzyorganizacyjna (zwana także siecią
strategicznego współdziałania), którą najczęściej definiuje się jako układ relacji międzyorganizacyjnych
umożliwiający powiązanym ze sobą organizacjom realizację pewnego wspólnego zamysłu strategicznego,
co podnosi ich łączną efektywność [Ebers M., 1997, s. 3; Van de Ven A., Poole M., 1995, s. 297]. Z definicji
tej wynika, że jako sieci międzyorganizacyjne możemy kwalifikować wiele różnych form, jak np: alianse
strategiczne, klastry, konsorcja, wspólne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe czy sieci biznesowe.
W artykule rozpatrujemy przypadek klastra, czyli sieci międzyorganizacyjnej. 3 Wasserman S., Faust K..: Social Networks Analysis: Methods and applications. Structural analysis in the social
sciences. Cambridge University Press, Cambridge 2007, p. 14.
B. Barczak, P. Cabała 26
wanie się, współpraca – z definicji zawsze odwzajemniona) albo skierowane (np. pytanie
o radę – które są jednostronne).
Metody analizy sieci społecznych są elementem szerszej tradycji określanej jako analiza
strukturalna. Przedstawiciele tego nurtu stosują specyficzne metody badawcze, tworzą
odrębne środowisko naukowe zorganizowane w międzynarodowym stowarzyszenia INSNA –
International Network for Social Network Analysis. Barry Wellman charakteryzuje tradycję
badań sieci następująco: „analiza strukturalna to całościowy paradygmat, w ramach którego
bada się, w jaki sposób wzorce powiązań wpływają na alokację zasobów w ramach struktury
społecznej. Siła paradygmatu tkwi w zintegrowanym stosowaniu koncepcji teoretycznych,
sposobie gromadzenia i analizy danych i rosnącym, znaczącym dorobku badawczym”4.
Zwraca on uwagę na następujące charakterystyki paradygmatu strukturalnego5:
Zachowania interpretuje się ze względu na ograniczenia strukturalne dla podejmo-
wanych działań, a nie wewnętrzne siły występujące w analizowanych jednostkach,
które zakładają dobrowolność zachowań.
Przedmiotem analizy są relacje między jednostkami, a nie próba ich uporządkowania
w kategorie ze względu na ich indywidualne cechy i atrybuty.
Centralnym zagadnieniem jest wpływ wzorców relacji między uczestnikami sieci na
jej działanie. Wynika z tego, iż nie przyjmuje się perspektywy ograniczającej
zainteresowania do relacji między parami uczestników sieci.
Strukturę traktuje się jako sieć sieci, które mogą być, ale nie muszą, podzielone na
niezależne grupy. Nie przyjmuje się a priori, że gęsto powiązane grupy są jednostką
budowy większych struktur.
Metody analityczne są zorientowane bezpośrednio na badanie wzorców relacji w celu
uzupełnienia, a czasem zastąpienia tradycyjnych metod analiz statystycznych, dla
których konieczne jest wyodrębnienie jednostek analizy.
3. Pomiar centralności w sieci organizacyjnej
Centralność może być definiowana na podstawie lokalnego występowania we fragmencie
analizowanej sieci – jako liczba bezpośrednich relacji bądź relacji o określonym stopniu
oddalenia. Takie miary centralności pozwalają dobrze analizować efekty rozprzestrzeniania
zjawisk w krótkim okresie czasu i w bezpośrednim sąsiedztwie węzłów. Można też
wyprowadzić miarę centralności z charakterystyki całej sieci6.
4 Wellman B.: Structural analysis: from method and metaphor to theory and substance, [in:] Berkowitz S.W.
(ed.): Social structures: A Network Approach. Cambridge University Press, Cambridge 1988, p. 31. 5 Ibidem.
6 Zdziarski M.: Elita wewnętrznego kręgu i centralne firmy. Wyniki badań relacji przez rady nadzorcze
w polskich spółkach giełdowych. „Organizacja i Kierowanie”, nr 1(150), 2012, s. 28.
Identyfikacja i pomiar… 27
Podmioty z wysokimi wskaźnikami centralności najczęściej występują w roli liderów,
kluczowych kanałów informacji i jest bardziej prawdopodobne, że są zdolne na naj-
wcześniejsze wprowadzenie czegokolwiek, co rozprzestrzenia się w sieci (informacje, nowe
produkty). Podmioty z niskimi wskaźnikami centralności można nazwać peryferyj-
nymi. Czasami niska centralność wskazuje na mniejszą aktywność podmiotów w sieci.
W praktyce, miar centralności może być wiele, a wybór właściwej zależy od charaktery-
styki badanych zjawisk i sposobu przepływu zasobów lub informacji w sieci7.Centralność jest
określeniem ważności wierzchołka w ramach sieci, zatem wykorzystywana jest do
wykrywania strukturalnie ważnych wierzchołków dla sieci, a wysoka wartość tego współ-
czynnika oznacza duże znaczenie wierzchołka w sieci. W artykule opisane zostaną
następujące rodzaje centralności sieci8:
Centralność stopniowa (degreecentrality).
Centralność bliskości (closenesscentrality).
Centralność przechodniości (betweenesscentrality),
Centralność wektora własnego (eigenvectorcentrality).
Centralność stopniowa (degreecentrality) jest najprostszą z miar centralności. Określa ona
zróżnicowanie liczby połączeń posiadanych przez poszczególne węzły. Definicja centralności
stopniowej opiera się na założeniu, że wierzchołek jest ważny dla sieci, kiedy włączony jest
w wiele interakcji, a więc najprościej – ma wysoki stopień. Formalna definicja dla grafu
nieskierowanego jest następująca:
)deg()( vvCd , (1)
gdzie:
)(vCd– centralność stopniowa,
deg (v) – stopień wierzchołka v.
Wartość Cd zawiera się w przedziale [0,1]. Centralizacja jest największa (równa 1),
gdy zróżnicowanie jest duże (np. jeden węzeł skupia wiele połączeń, a pozostałe mają po
jednym), a zerowa, gdy każdy węzeł ma tyle samo połączeń. Miara ta może być
interpretowana jako zdolność węzłów do wywierania bezpośredniego wpływu na swych
sąsiadów9 lub pozostawania pod wpływem sąsiadów.
Definicja centralności bliskości (closenesscentrality) opiera się na założeniu, że wierzcho-
łek jest ważny, kiedy jest „blisko” innych wierzchołków i szybko może skomunikować się ze
wszystkimi wierzchołkami w sieci. Formalna definicja jest następująca:
7 Borgatti S.: Centrality and network flow. „Social Networks”, No. 27, 2005, p. 55-71.
8 Freeman L.C.: Centrality in social networks: I. conceptual clarification. „Social Networks”, No. 1, 1979.
9 Ibidem.
B. Barczak, P. Cabała 28
Vv
c vuuC ),()( , (2)
gdzie:
),( vu10
– długość najkrótszej ścieżki między dwoma wierzchołkami grafu u i v.
Centralność bliskości danego wierzchołka to suma najkrótszych ścieżek między tym
wierzchołkiem a wszystkimi pozostałymi wierzchołkami w grafie. Centralność bliskości
mierzymy zatem jako przeciętną odległość jednostki od pozostałych węzłów sieci. Według
L.C. Freemana miara centralności bliskości pozwala na badanie odporności jednostek na
wpływ i ich zdolności na wywieranie wpływu. Pozwala ona też badać dłuższą perspektywę
dotarcia informacji do znaczącej proporcji węzłów sieci11.
Rys. 1. Podmioty, które mają dużą liczbę połączeń w ramach sieci – wysoka centralność bliskości
Fig. 1. Individuals who are highly connected to others within their own cluster – high closeness
centrality
Źródło: Análisis de redessociales, Who is central to a social network? It depends on your centrality
measure, http://arsuns.blogspot.com/2013/10/centralidad-en-redes-sociales-depende.html [2014].
Wysoka centralność bliskości danego podmiotu sieci wskazuje, iż wywiera on wpływ na
„społeczność lokalną” (podmioty znajdujące się najbliżej). Podmioty te mogą często nie
odgrywać istotnej roli w całej sieci, ale często są one postrzegane lokalnie i mają znaczenie
10
Wartość δ(u, v) definiowana jest jako długość najkrótszej ścieżki między dwoma wierzchołkami grafu u i v.
Dla grafów nieobciążonych długość ścieżki jest rozumiana jako ilość krawędzi na ścieżce, dla grafów
obciążonych – jako suma wag krawędzi na ścieżce. Średnicę i ścieżkę charakterystyczną grafu definiujemy
jako odpowiednio najdłuższą i średnią z wartości δ(u, v) po wszystkich parach u i v wierzchołków.
Na podstawie badań stwierdzono, że w sieciach technologicznych i społecznych średnica i ścieżka charaktery-
styczna są relatywnie małe względem rozmiaru sieci. W literaturze określa się tę własność jako własność
małego świata [7]. 11
Freeman L.C.: Centrality in social networks: I. conceptual clarification. „Social Networks”, No. 1, 1979,
p. 215-239.
Identyfikacja i pomiar… 29
przy rozpowszechnianiu informacji w ich „społeczności lokalnej”. Wysoki stopień
centralności bliskości wskazuje na podmioty, które mogą mieć dobre własności propagacji
informacji i innych zjawisk.
Centralność przechodniości (betweenesscentrality) została zdefiniowana na podstawie
założenia, że ważny wierzchołek leży na relatywnie wielu ścieżkach pomiędzy pozostałymi
wierzchołkami w sieci. Formalnie:
)(),(
)()(
wVvu uv
uv
b
wwC
, (3)
gdzie:
uv – ilość ścieżek pomiędzy wierzchołkami u i v,
)(wuv – ilość ścieżek pomiędzy wierzchołkami u i v, przechodzących przez w.
Ten rodzaj centralności jest związany z możliwością kontroli przepływu zasobów
i transmisji informacji między węzłami sieci. Miara centralności przechodniości mówi o tym,
jak często analizowana jednostka będzie występować na najkrótszej ścieżce relacji pomiędzy
dwoma dowolnymi węzłami sieci12
.
Wysoka wartość wskaźnika wskazuje, że dane podmioty są często na przecięciach gęściej
połączonych podmiotów w sieci (rys. 2). Podmioty te są dobrze przygotowane do pełnienia
ról pośrednictwa, np. w wymianie informacji czy innych zasobów.
Rys. 2. Podmioty o wysokiej centralności przechodniości
Fig. 2. Those who act as bridges between clusters in the network – high betweenness centrality
Źródło: Análisis de redessociales, Who is central to a social network? It depends on your centrality
measure, http://arsuns.blogspot.com/2013/10/centralidad-en-redes-sociales-depende.html [2014].
12
Wasserman S., Faust K.: Social Networks Analysis: Methods and applications. Structural analysis in the social
sciences. Cambridge University Press, Cambridge 2007.
B. Barczak, P. Cabała 30
Podmioty o wysokiej centralności przechodniości są często krytyczne dla współpracy
wszystkich podmiotów i do utrzymania rozprzestrzeniania się zjawisk (np. nowego produktu)
poprzez całą sieć. Z powodu ich lokalizacji między społecznościami sieciowymi są
naturalnymi brokerami informacji i współpracy.
Wektor własny węzła (eigenvector) określa względną ważność węzła w sieci. Miara
wektora własnego informuje, które węzły są powiązane z najbardziej powiązanymi węzłami.
Wartość wektora własnego węzła jest proporcjonalna do wartości wektorów własnych
węzłów, z którymi dany węzeł jest bezpośrednio połączony (rys. 3).
Rys. 3. Podmioty, mające dużą liczbę połączeń z innymi podmiotami, które zajmują ważną pozycję
w sieci – wysoka centralność wektora własnego centralnego
Fig. 3. Highly connected individuals within highly interconnected clusters – high eigenvector
centrality
Źródło: Análisis de redessociales, Who is central to a social network? It depends on your centrality
measure, http://arsuns.blogspot.com/2013/10/centralidad-en-redes-sociales-depende.html [2014].
Wysoka wartość wektora własnego centralnego wskazuje, że dane podmioty są liderami
w sieci. Są to często podmioty, mające wiele połączeń z innymi podmiotami zajmującymi
ważną pozycję w sieci.
4. Analiza centralności na przykładzie Wielkopolskiego Klastra
Teleinformatycznego
4.1. Cel i przedmiot badań
Badanie ma na celu identyfikację podmiotów, zajmujących centralne pozycje w sieci
relacji w ramach klastra. Zajmowanie centralnych pozycji daje potencjalnie większy dostęp
Identyfikacja i pomiar… 31
do informacji i zasobów udostępnianych w sieci13. W szczególności poszukiwano odpowiedzi
na następujące pytania:
Które podmioty (jednostki) są bardziej centralne, a które położone na peryferiach?
Które podmioty mają większe, a które mniejsze znaczenie?
Jakie jest znaczenie położenia w sieci dla dostępu do informacji i kontroli przepływów
informacji (pozycja brokera)?
Jakie jest znacznie pozycji w sieci dla dostępności szans i możliwości, którym
podmiotom ich położenie w strukturze daje przewagę konkurencyjną, a wobec których
jest ograniczające?
Które jednostki dysponują większą władzą niż inne?
Podmiotem badania jest Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny, który jest wspólną
inicjatywą miasta Poznania, Politechniki Poznańskiej, Poznańskiego Centrum Super-
komputerowo-Sieciowego oraz poznańskich firm IT. Głównym powodem wyboru tego
klastra do badania był fakt, iż posiada on cechy typowe dla tego typu układów sieciowych
w Polsce. Klaster kieruje swoją działalność głównie do następujących podmiotów14
:
Jednostek naukowo-badawczych – partnerstwo technologiczne ICT, pomoc w zakresie
komercjalizacji opracowań naukowych; wsparcie w pisaniu i koordynacja dużych
projektów UE.
Przedsiębiorstw ICT – ułatwienie wyboru partnerów technologicznych, kontakt
z kluczowymi graczami w branży, wsparcie w zakresie analiz rynkowych, marketingu
i promocji, reprezentowanie na forum ogólnopolskim i europejskim.
Jednostek administracji – weryfikacja techniczna koncepcji ICT, opracowywanie
projektów wykonalności, doradztwo w zakresie doboru technologii i specjalizowanej
wiedzy teleinformatycznej.
Użytkowników ICT – współpraca przy testowaniu rozwiązań pilotażowych, pomoc
w wyborze technologii i partnerów technologicznych.
Misją klastra jest tworzenie podwalin współpracy środowisk naukowego, biznesowego
i samorządowego w obszarze ICT oraz dynamiczny wzrost przedsiębiorstw ICT z regionu
Wielkopolski na podstawie solidnej wiedzy jednostek badawczo-rozwojowych. W tym celu
klaster wspiera budowę i realizację wdrożeniowych projektów teleinformatycznych, a także
dba o internacjonalizację wypracowanych w konsorcjach, innowacyjnych produktów i usług.
Członkowie Klastra, w tym Politechnika Poznańska i Poznańskie Centrum Super-
komputerowo-Sieciowe, dysponują potężnym zapleczem kompetencyjnym i sprzętowym.
13
Freeman L.C.: op.cit., s. 2020-240; Burt R.: Structural holes: The social structure of competition. Harvard
University Press, Cambridge 1992. 14
http://wklaster.pl.
B. Barczak, P. Cabała 32
Każdy z podmiotów może korzystać z tych zasobów do realizacji własnych projektów
rozwojowych lub unijnych.
4.2. Identyfikacja relacji w sieci
W celu analizy powiązań w wybranym klastrze przeprowadzono badania ankietowe
skierowane do koordynatora klastra, jak i przedstawicieli podmiotów wykazywanych jako
współpracujących w ramach klastra. Listę organizacji uczestniczących w działaniach klastra
utworzono wstępnie na podstawie strony internetowej klastra.
Zbiór relacji wewnątrz badanego klastra tworzy sieć, której węzłami są podmioty klastra.
Do określenia relacji między podmiotami tej sieci przyjęto następujące funkcje: A. Produkcja
sprzętu informatycznego, B. Produkcja sprzętu telekomunikacyjnego, C. Produkcja
oprogramowania, w tym na zamówienie, D. Instalacje sprzętu, E. Integracja systemów
informatycznych, F. Wdrożenia oprogramowania, G. Projektowanie, budowa i instalacje sieci
informatycznych, H. Szkolenia informatyczne, I. Doradztwo informatyczne, J. Outsourcing
informatyczny, wyłączając przetwarzanie danych, K. Outsourcing przetwarzania danych,
L. Usługi serwisowe, M. Inne usługi informatyczne, N. Instalacje i uruchamianie central
telekomunikacyjnych, O. Projektowanie, budowa, uruchamianie i utrzymanie sieci telekom,
P. Usługi operatorskie TV kablowych, Q. Usługi operatorskie transmisji danych, R. Usługi
internetowe (dostępowe ISP), S. Outsourcing telekomunikacyjny, T. Usługi serwisowe
telekomunikacyjne, U. Inne usługi telekomunikacyjne, V. Dystrybucja IT (sprzedaż do
dalszej odsprzedaży), W. Dystrybucja telekomunikacyjna (sprzedaż do dalszej odsprzedaży)
oraz X. Sprzedaż IT i telekomunikacyjna (do klienta końcowego).
Relacje w badanym klastrze15
zdefiniowano jako równoczesną realizację podanych wyżej
funkcji przez podmioty należące do tej sieci. Do tego celu wykorzystano zestawienie podane
w tab. 1, w której krzyżykiem zaznaczono sytuację, w której dany podmiot (wiersze) realizuje
daną funkcję (kolumny).
15
Obraz sieci można zbudować na podstawie wiedzy o relacjach między poszczególnymi podmiotami (tzw. sieć
pierwszego rzędu) lub o relacjach między podmiotami a zdarzeniami lub obiektami (tzw. sieć drugiego rzędu).
W pierwszym przypadku obraz sieci budowany jest bezpośrednio, analizując relacje między podmiotami,
a w drugim przypadku ten obraz uzyskuje się pośrednio, dzięki związkom poszczególnych podmiotów z tymi
samymi wydarzeniami (w tym przypadku realizacja funkcji). Charakter relacji można traktować jako daną
binarną (relacja jest lub jej nie ma) lub daną o pewnej dziedzinie wartości (zwykle dyskretnych), niekoniecznie
dodatnich.
Identyfikacja i pomiar… 33
Tabela 1
Funkcje realizowane przez podmioty badanego klastra
Nazwa
podmiotu
Funkcje
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
Politech. x x x x x x x x x x
PCS-S x x x x x x x x x x x x x x x x x
AdvaCom x x x
Alma x x x x x x x x x x
Altkom x x x x x x x
Comarch x x x x x x x x x x x x x x
Activis x x x x
ComRaid x x x x
ConsData x x x x x x x x x x
Emtel x x x x x x x x x x x x
Espero x x x x x x x
Wxtant x x x x x x
Flashgate x x
INEA x x x x x x x x x
Innowivo x x x x
ITTI x x x x x x x x x x
PUH x x x
Prime x x x x x x
Polsoft x x x
RS x x x x x x
SI Alma x x x x x x x x
Talex x x x x x x
Trecom x x x x x
Vol x x x x x x x x
Vearx x x x x x
Webest x
Xnet x x x x x x x
ZETO x x x x x
UCIiT x x x
Źródło: Opracowanie własne.
Na podstawie zestawienia funkcji realizowanych przez sieć (tab. 1) sporządzono macierz
incydencji (tab. 2), której elementami są wartości oznaczające liczbę funkcji realizowanych
jednocześnie przez każdą parę podmiotów. Macierz incydencji jest symetryczna, a każdy jej
element jest liczbą tych samych funkcji realizowanych przez dwa dowolne podmioty,
należące do sieci. Na przykład, podmioty oznaczone jako Politech. oraz AdvaCom realizują
jednocześnie trzy funkcje, tj. A, G oraz M (por. tab. 1), stąd liczba 3 na przecięciu pierwszego
wiersza i trzeciej kolumny w macierzy incydencji (tab. 2).
Tab
ela
2
Mac
ierz
incyden
cji
Politech.
PCS-S
AdvaCom
Alma
Altkom
Comarch
Activis
ComRaid
ConsData
Emtel
Espero
Wxtant
Flashgate
INEA
Innowivo
ITTI
PUH
Prime
Polsoft
RS
SI Alma
Talex
Trecom
Vol
Vearx
Webest
Xnet
ZETO
UCIiT
Po
lite
ch.
0
7
3
4
4
6
2
2
5
6
3
3
1
2
2
6
0
3
2
3
4
3
3
3
2
0
3
3
2
PC
S-S
7
0
2
7
7
1
2
4
3
8
8
6
4
1
5
4
10
2
4
1
5
6
6
4
7
3
1
6
4
3
Ad
vaC
om
3
2
0
1
1
2
1
1
2
2
1
1
0
0
1
2
0
1
0
1
1
0
1
1
1
0
2
2
1
Alm
a
4
7
1
0
5
8
3
1
6
5
4
4
0
4
3
5
2
4
1
4
5
5
4
8
4
0
3
4
2
Alt
ko
m
4
7
1
5
0
7
2
1
5
5
4
3
1
1
3
7
1
3
0
4
5
5
3
5
3
0
4
2
2
Co
mar
ch
6
12
2
8
7
0
3
4
10
7
7
5
1
3
4
8
3
6
1
6
8
6
5
8
5
1
7
5
3
Act
ivis
2
4
1
3
2
3
0
1
2
3
1
1
0
1
1
3
1
1
0
2
2
1
2
3
1
0
2
2
1
Co
mR
aid
2
3
1
1
1
4
1
0
3
2
2
1
1
1
1
2
1
3
1
3
3
1
2
1
1
1
3
2
1
Co
nsD
ata
5
8
2
6
5
10
2
3
0
5
5
4
1
1
4
5
3
6
0
5
6
4
3
6
3
0
6
5
3
Em
tel
6
8
2
5
5
7
3
2
5
0
4
3
1
5
3
6
1
3
2
4
4
3
2
3
3
0
6
2
2
Esp
ero
3
6
1
4
4
7
1
2
5
4
0
5
1
2
3
5
1
4
1
3
3
3
1
4
2
1
4
2
2
Wxta
nt
3
4
1
4
3
5
1
1
4
3
5
0
0
3
2
4
1
3
2
2
2
2
1
4
2
1
2
2
1
Fla
shgat
e
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
INE
A
2
5
0
4
1
3
1
1
1
5
2
3
0
0
0
2
1
1
3
1
2
1
1
2
2
1
0
0
0
Inno
wiv
o
2
4
1
3
3
4
1
1
4
3
3
2
1
0
0
3
0
2
0
2
1
3
0
3
1
0
3
2
3
ITT
I 6
1
0
2
5
7
8
3
2
5
6
5
4
1
2
3
0
1
3
1
4
5
5
3
5
3
1
4
2
2
PU
H
0
2
0
2
1
3
1
1
3
1
1
1
0
1
0
1
0
2
0
1
3
0
1
2
1
0
2
1
0
Pri
me
3
4
1
4
3
6
1
3
6
3
4
3
1
1
2
3
2
0
0
5
5
3
3
4
3
0
4
3
1
Po
lso
ft
2
1
0
1
0
1
0
1
0
2
1
2
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
RS
3
5
1
4
4
6
2
3
5
4
3
2
1
1
2
4
1
5
0
0
5
4
4
4
3
0
4
3
1
SI
Alm
a
4
6
1
5
5
8
2
3
6
4
3
2
1
2
1
5
3
5
0
5
0
4
5
5
4
0
4
3
1
Tal
ex
3
6
0
5
5
6
1
1
4
3
3
2
1
1
3
5
0
3
0
4
4
0
3
5
3
0
2
2
2
Tre
com
3
4
1
4
3
5
2
2
3
2
1
1
0
1
0
3
1
3
0
4
5
3
0
4
3
0
2
3
0
Vo
l 3
7
1
8
5
8
3
1
6
3
4
4
0
2
3
5
2
4
0
4
5
5
4
0
4
0
3
4
2
Vea
rx
2
3
1
4
3
5
1
1
3
3
2
2
0
2
1
3
1
3
0
3
4
3
3
4
0
0
2
1
0
Web
est
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Xnet
3
6
2
3
4
7
2
3
6
6
4
2
1
0
3
4
2
4
0
4
4
2
2
3
2
0
0
3
2
ZE
TO
3
4
2
4
2
5
2
2
5
2
2
2
0
0
2
2
1
3
0
3
3
2
3
4
1
0
3
0
2
UC
IiT
2
3
1
2
2
3
1
1
3
2
2
1
1
0
3
2
0
1
0
1
1
2
0
2
0
0
2
2
0
Źró
dło
: O
pra
cow
anie
wła
sne.
34 B. Barczak, P. Cabała
Identyfikacja i pomiar… 35
4.3. Wskaźniki centralności
Dla celów dalszej analizy przyjęto, że relacja między dowolną parą podmiotów w badanej
sieci występuje, gdy realizują one co najmniej jedną funkcję jednocześnie, co odpowiada
wartościom większym od zera w macierzy incydencji. Wizualizacje powiązań (rys. 4) oraz
obliczenia wybranych wskaźników strukturalnych (tab. 3) wykonano przy użyciu programu
NodeXL.
W pierwszej kolejności określono gęstość sieci (network density), czyli liczbę wszystkich
połączeń obecnych w sieci podzieloną przez liczbę wszystkich możliwych połączeń, która
wynosi n(n-1)/2 dla liczby n wierzchołków w grafie nieskierowanym. Gęstość jest
maksymalna i wynosi 1, gdy każdy węzeł jest połączony z każdym.
Pomiar gęstości określa zatem, jaki procent wszystkich potencjalnych powiązań w sieci
stanowią relacje faktyczne. W przypadku 33 podmiotów z badanego klastra objętych analizą
sieciową potencjalnie występuje 561 relacji (n*(n-1)/2 = 33*34/2 = 561), jeśli każdy podmiot
jest powiązany z innymi. 100% gęstość jest raczej nierealna. W przypadku badanej sieci
gęstość wynosi 0,6, co jest relatywnie wysokim wynikiem.
Firmy mające 23 i więcej powiązań stanowią około 76% analizowanej populacji firm,
a łączy je ponad 74% relacji występujących w całej analizowanej sieci. Najwięcej powiązań
tworzą PCS-S, Comarch, ComRaid, Espero, ITTI, którzy występują w 27 relacjach. Łącznie
22 firmy mają więcej niż 23 relacje z innymi firmami występującymi w badanej sieci.
W dalszej kolejności obliczono wskaźniki centralności podmiotów w badanej sieci.
W prezentowanych badaniach wykorzystano następujące metody pomiaru centralności
podmiotów: stopień centralności, centralność bliskości i centralność przechodniości oraz
centralność wektora własnego.
Występujące w sieci podmioty (33 podmioty, w tym: 29 firm, 3 jednostki naukowo-
badawcze i 1 jednostka administracji publicznej) połączone są 345 relacjami.
Tabela 3 przedstawia wartości poszczególnych wskaźników centralności dla każdego
podmiotu sieci.
Tabela 3
Wartości poszczególnych wskaźników centralności dla każdego podmiotu badanej sieci
Podmioty
Stopień
centralności
Centralność
bliskości
Centralność
przechodniości
Centralność
wektora własnego
Politech. 25 0,62 0,0009 0,197
PCS-S 27 0,58 0 0,206
AdvaCom 21 1 0.016 0,175
Alma 25 0,82 0.008 0,199
Altkom 25 0,97 0.013 0,200
Comarch 27 1 0.016 0,206
Activis 24 1 0.016 0,195
ComRaid 27 1 0.016 0,206
B. Barczak, P. Cabała 36
cd. tabeli 3 ConsData 25 1 0.016 0,200
Emtel 26 0,77 0.0002 0,204
Espero 27 0,88 0.0012 0,206
Wxtant 26 0,90 0.002 0,201
Flashgate 16 0,88 0.001 0,128
INEA 21 0,90 0.001 0,165
Innowivo 23 0,85 0.0009 0,181
ITTI 27 0,93 0.003 0,206
PUH 19 0,93 0.003 0,160
Prime 25 0,93 0.003 0,200
Polsoft 11 0,97 0.008 0,083
RS 25 0,93 0.003 0,200
SI Alma 25 0,90 0.001 0,200
Talex 23 0,93 0.003 0,187
Trecom 23 0,93 0.006 0,182
Vol 24 0,82 0.001 0,195
Vearx 23 0,88 0.002 0,189
Webest 8 0,85 0.001 0,060
Xnet 24 0,69 0 0,194
ZETO 23 0,82 0.0003 0,189
UCIiT 22 0,93 0.007 0,173
Źródło: Opracowanie własne.
Centralność bliskości pozwala na badanie odporności jednostek na wpływ i ich zdolności
na wywieranie wpływu. Wśród podmiotów o najwyższym wskaźniku centralności bliskości
znalazły się Comarch, Activis, ComRaid, ConsData i AdvaCom, które osiągnęły wartość tego
wskaźnika na poziomie 1. Tak wysoka centralność bliskości wskazanych podmiotów sieci
wskazuje, iż wywierają one duży wpływ na pozostałe podmioty, zwłaszcza znajdujące się
najbliżej. Podmioty o wysokiej wartości wykazują najwyższe własności propagacji informacji
i innych zjawisk w badanej sieci. Podmioty o wysokim wskaźniku centralności bliskości,
wykazując zdolność wywierania wpływu, jednocześnie wykazują większą odporność na
wpływy innych jednostek. Wysokie wartości wskaźników dla dużej liczby podmiotów sieci
wskazują na dobrą perspektywę dotarcia informacji do znaczącej proporcji węzłów sieci.
Podmioty o wysokiej centralności przechodniości są krytyczne dla współpracy wszystkich
podmiotów i do utrzymania rozprzestrzeniania się zjawisk (np. nowego produktu) poprzez
całą sieć. Z powodu ich lokalizacji między społecznościami sieciowymi, są naturalnymi
brokerami informacji i współpracy. Najwyższą wartość tego wskaźnika w badanej sieci mają
Altkom, Comarch, Activis, ComRaid, ConsData, AdvaCom. Wskazane podmioty pełnią rolę
brokerów informacji w sieci, choć nie muszą posiadać formalnego statusu brokera sieci.
Wartość wskaźnika dla pozostałych podmiotów sieci kształtuje się na stosunkowo niskim
poziomie. Wśród firm o najwyższej wartości indeksu centralności przechodniości większość
to firmy, które miały także wysoki wskaźniki centralności bliskości. W obu kategoriach
centralności na pierwszym miejscu są: AdvaCom, Comarch, Activis, ComRaid, ConsData.
Identyfikacja i pomiar… 37
Wysoka wartość wektora własnego centralnego wskazuje, że dane podmioty są liderami
w sieci. Są to podmioty, mające wiele połączeń z innymi podmiotami zajmującymi ważną
pozycję w sieci. Liderami w badanej sieci są PCS-S, Comarch, ComRaid, Espero, Emtel.
Ponadto, wysoką wartość wektora własnego mają WxtantAlcom, Prime, RS, SI Alma.
Rys. 4. Relacje w ramach Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego – graf nieskierowany
Fig. 4. Relationships within the Wielkopolska ICT Cluster – undirected graph
Źródło: Opracowanie własne.
5. Podsumowanie
Analiza sieciowa jest metodą o szerokim zastosowaniu w zarządzaniu. Możliwości
analityczne, jakie dają narzędzia informatyczne wspomagające tę metodę, pozwalają na
sprawne badanie bardzo złożonych struktur powiązań (obejmujących nawet do kilku tysięcy
podmiotów). Analiza sieci umożliwia scharakteryzowanie pozycji jednostki w strukturze sieci
na określanie obszarów, gdzie analiza sieciowa (a szczególnie analiza sieci społecznych)
miałaby zastosowanie, jest dopiero w początkowej fazie. Z tego powodu trudno jest więc
mówić o „typowych zastosowaniach” takiej metody badawczej. Jednym z przykładów jest
aplikacja metod analizy sieci społecznych jako narzędzia pozwalającego efektywnie
wspomagać komunikację w dużej organizacji (także sieci organizacyjnej). Wśród innych
obszarów zastosowań omawianej metody w badaniach sieci organizacyjnych można wskazać:
B. Barczak, P. Cabała 38
Analizę powiązań w ramach sieci.
Diagnozę procesów innowacyjnych.
Analizę przepływów wiedzy w sieci.
Lokalizację kluczowych źródeł wiedzy, liderów wiedzy i innych ról (łącznicy, wąskie
gardła, koordynatorzy) pełnionych w sieci.
Badanie rozpowszechniania wiedzy w sieci przez określone podmioty.
Tabela 4
Wartości poszczególnych wskaźników centralności dla każdego podmiotu badanej sieci
Podmioty
Stopień
centralności
Centralność
bliskości
Centralność
przechodniości
Centralność
wektora własnego
Politech. 25 0,62 0,0009 0,197
PCS-S 27 0,58 0 0,206
AdvaCom 21 1 0.016 0,175
Alma 25 0,82 0.008 0,199
Altkom 25 0,97 0.013 0,200
Comarch 27 1 0.016 0,206
Activis 24 1 0.016 0,195
ComRaid 27 1 0.016 0,206
ConsData 25 1 0.016 0,200
Emtel 26 0,77 0.0002 0,204
Espero 27 0,88 0.0012 0,206
Wxtant 26 0,90 0.002 0,201
Flashgate 16 0,88 0.001 0,128
INEA 21 0,90 0.001 0,165
Innowivo 23 0,85 0.0009 0,181
ITTI 27 0,93 0.003 0,206
PUH 19 0,93 0.003 0,160
Prime 25 0,93 0.003 0,200
Polsoft 11 0,97 0.008 0,083
RS 25 0,93 0.003 0,200
SI Alma 25 0,90 0.001 0,200
Talex 23 0,93 0.003 0,187
Trecom 23 0,93 0.006 0,182
Vol 24 0,82 0.001 0,195
Vearx 23 0,88 0.002 0,189
Webest 8 0,85 0.001 0,060
Xnet 24 0,69 0 0,194
ZETO 23 0,82 0.0003 0,189
UCIiT 22 0,93 0.007 0,173
Źródło: Opracowanie własne.
Zaprezentowany przykład Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego pokazuje,
że zastosowanie narzędzi SNA do oceny pozycji jednostek w ramach sieci (zarówno
w organizacji, jak i w bardziej złożonych strukturach, np. klastrach) wydaje się być w pełni
uzasadnione.
Metodę tę od konwencjonalnych narzędzi badań społecznych odróżnia fakt, iż w centrum
jej zainteresowania znajdują się tzw. dane relacyjne, a nie atrybuty. W przypadku badania
Identyfikacja i pomiar… 39
sieci organizacyjnych najistotniejsze są relacje poszczególnych podmiotów, a nie ich
formalne usytuowanie w strukturze sieci. To właśnie relacje (współpraca czy komunikacja
w kwestiach merytorycznych) określają faktyczną rolę danego podmiotu w sieci.
Wykorzystanie tej metody pozwala także określić znaczenie położenia w sieci dla dostępu
do informacji i kontroli „przepływów informacji oraz dla dostępności szans i możliwości16
.
Bibliografia
1. Batagelj V., Mrvar A.: Pajek – Program for Large Network Analysis, 1996.
2. Batorski D.: Metody analizy sieci i ich zastosowanie w ewaluacji. Środowisko i warsztat
ewaluacji, pod redakcją A. Haber i M. Szałaja. PARP, Warszawa 2008.
3. Borgatti S.: Centrality and network flow. „Social Networks”, No. 27, 2005.
4. Brandeis L.: Other people’s money: And how the bankers use it. Frederick A. Stokes,
New York 1914.
5. Burt R.: Structural holes: The social structure of competition. Harvard University Press,
Cambridge 1992.
6. Czakon W.: Sieci w zarządzaniu strategicznym. Wolters Kluwer business, Warszawa
2010.
7. Davis G.: Agents without principles? The spread of the poison pill through the
intercorporate network. „Administrative Science Quarterly”, No. 36, 1991.
8. Davis G., Greve H.: Corporate elite networks and governance changes in the 1980’s.
„American Journal of Sociology”, No. 103, 1997.
9. Ebers M. (ed.): The Formation of Inter-organizational Networks. Oxford University Press,
Oxford 1997.
10. Freeman L.C.: Centrality in social networks: I. conceptual clarification. „Social
Networks”, No. 1, 1979.
11. Grzebyk M.: Koncepcja klastra a współdziałanie i konkurencyjność przedsiębiorstw.
„Przedsiębiorstwo i Region. Konkurencyjność a innowacyjność”, nr 1, 2009.
12. Góra J.: Dynamika klastra – zarys teorii i metodyka badań. Wyd. A.P. Biedrońscy,
Wrocław 2008.
13. Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B.: Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne
wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. C.H.Back, Warszawa 2012.
14. Scott J.: Social Network Analysis: a handbook. Sage Publications, Londyn 2000.
16
Batorski D.: Metody analizy sieci i ich zastosowanie w ewaluacji. Środowisko i warsztat ewaluacji, pod redakcją
A. Haber i M. Szałaja. PARP, Warszawa 2008, s. 167.
B. Barczak, P. Cabała 40
15. Stachowicz-Stanusch A., Sworowska A.: Analiza sieci społecznych jako narzędzie
diagnozy przepływów wiedzy w procesach innowacyjnych. Komputerowo Zintegrowane
Zarządzanie. Politechnika Opolska, Opole 2011.
16. Wasserman S.: Models and methods in social networks analysis. Cambridge University
Press, Cambridge 2005.
17. Wasserman S., Faust K.: Social Networks Analysis: Methods and applications. Structural
analysis in the social sciences. Cambridge University Press, Cambridge 2007.
18. Watts D.J.: Networks, dynamics, and the small-world phenomenon. „American Journal of
Sociology”, No. 105(2), 1999.
19. Wellman B.: Structural analysis: from method and metaphor to theory and substance,
[in:] Berkowitz S.W. (ed.): Social structures: A Network Approach. Cambridge University
Press, Cambridge 1988.
20. Van de Ven A., Poole M.: Explaining Development and Change in Organizations.
„Academy of Management Review”, Vol. 20, No. 3, 1995.
21. Zdziarski M.: Elita wewnętrznego kręgu i centralne firmy. Wyniki badań relacji przez
rady nadzorcze w polskich spółkach giełdowych. „Organizacja i Kierowanie”, nr 1, 2012.
22. Análisis de redessociales, Who is central to a social network? It depends on your centrality
measure, http://arsuns.blogspot.com/2013/10/centralidad-en-redes-sociales-depende.html,
2014.
23. http://wklaster.pl.
Bożena GAJDZIK
Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Katedra Inżynierii Produkcji
DYLEMATY DECYZYJNE PRZEDSIĘBIORSTW W STEROWANIU
FLUKTUACJĄ PRACOWNIKÓW POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA
Streszczenie. Problem zatrudniania pracowników 50+ należy do ważnych,
ale nie dość docenianych w praktyce gospodarczej. Fluktuacja pracowników
z długim stażem pracy może okazać się dysfunkcjonalna (utrata cenionych
pracowników) lub funkcjonalna (pozbycie się nieproduktywnych pracowników).
Treścią publikacji są dylematy decyzyjne procesu sterowania fluktuacją
pracowników powyżej 50. roku życia. Publikacja ma charakter poglądowy, a jej
celem było wzbogacenie dyskusji naukowej o dylematach decyzyjnych praco-
dawców sterujących fluktuacją pracowników 50+.
Słowa kluczowe: pracownicy 50+, fluktuacja, przedsiębiorstwo
PROBLEMS OF MANAGING TURNOVER OF EMPLOYEES 50+
IN A MANUFACTURING ENTERPRISE
Summary. Problems of employed persons over 50 is important for enterprises.
Workers turnover can be positives (loss of a good worker) or negative (demission
of a unneeded worker). In the article some problems of managing turnover
of employees 50+ in manufacturing enterprises were presented. The article is a form
of review about some problems of employed persons over 50 in enterprises.
Keywords: employees 50+, personnel turnover, enterprise
B. Gajdzik 42
1. Wprowadzenie
Osoby powyżej 50. roku życia stanowią obecnie istotną grupę pracowników w wielu
przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce. Po 1989 roku przedsiębiorstwa ewoluując
w kierunku samodzielnych podmiotów gospodarczych, redukowały zatrudnienie w poszcze-
gólnych zawodach. Z przedsiębiorstw odchodzili pracownicy z długim stażem pracy.
Pozostawały osoby, które nie miały uprawnień do skorzystania z odpraw w ramach zwolnień
grupowych w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach. Sprywatyzowane przedsiębiorstwa,
w miarę poprawy swojej sytuacji ekonomicznej, przyjmowały nowych pracowników.
W strukturach organizacyjnych pojawiły się dodatkowe funkcje związane z obsługą rynku
i wdrażaniem systemów informatyczno-komputerowych. Do powstałych działów przedsię-
biorstw przyjmowano nowych pracowników.
Od prywatyzacji, w różnych branżach przemysłu, minęły dwie dekady. Uprawnieni
do świadczeń emerytalnych pracownicy skorzystali z nich. W przedsiębiorstwach pozostali
pracownicy z długim stażem pracy, czyli osoby powyżej 50. roku życia i pracownicy młodzi.
Do kluczowych, wśród pracodawców, kompetencji pracowników 50+ zalicza się zdobyte
doświadczenie i umiejętności zawodowe. Pracownicy tej grupy wiekowej mogą okazać się
cennym wsparciem dla rozwoju potencjału kadrowego przedsiębiorstwa. Dojrzali
pracownicy, bo tak często określa się pracowników powyżej 50. roku życia, mogą pełnić
funkcje mentorów młodej kadry. Przekazywanie wiedzy przez pracowników z wieloletnim
stażem pracy jest wsparciem dla rozwoju pracowników z krótkim stażem pracy. Poza atutami
mogą wystąpić również zagrożenia, wynikające ze stanu zdrowia pracowników powyżej 50.
roku życia. Nieobecni pracownicy (absencje chorobowe) generują dodatkowe koszty
dla przedsiębiorstwa. Są to między innymi koszty świadczeń socjalnych, zastępstw i/lub
przesunięć stanowiskowych, straty z tytułu opóźnień czasowych w wykonaniu zadań, straty
z tytułu okresowej dezorganizacji pracy, a nawet wpływu nieobecnego pracownika na morale
współpracowników. Cechy psychofizyczne przyczyniają się do tego, że pracownicy powyżej
50. roku życia są czystszymi uczestnikami wypadków w pracy. Ze względu na wiek trudniej
jest im też zaakceptować zmiany, cechuje ich mniejsza mobilność niż pracowników młodych.
W porównaniu z nowym pokoleniem posiadają słabsze przygotowanie techniczno-
informatyczne i lingwistyczne. Sterując fluktuacją, należałoby, z jednej strony, dążyć
do utrzymania cennych pracowników, a z drugiej, pozbyć się nieproduktywnych
pracowników. Wymienione atuty i słabości pracowników 50+ powinny być uwzględniane
w sterowaniu fluktuacją, aby utrzymać płynność kadr.
Dylematy decyzyjne przedsiębiorstw… 43
Celem niniejszej publikacji było przedstawienie dylematów decyzyjnych przedsiębiorstw
w sterowaniu fluktuacją pracowników powyżej 50. roku życia. Zbudowano profil tej grupy
pracowników, zestawiono atuty i słabości, wykonano analizę pola siłowego czynników
wspierających i hamujących sterowanie fluktuacją pracowników powyżej 50. roku życia.
Wymienione analizy stały się podstawą do nakreślenia dylematów decyzyjnych
przedsiębiorstw w sterowaniu fluktuacją tej grupy wiekowej pracowników.
2. Profil pracownika powyżej 50. roku życia
Profil pracownika tworzy zespół cech fizycznych i psychologicznych, a przede wszystkim
posiadana wiedza i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania pracy1.
Diagnozując poszczególne cechy pracowników powyżej 50. roku życia skorzystano z danych
statystycznych (Charakterystyka społeczno-demograficzna osób powyżej 50. roku życia na tle
ludności ogółem w Polsce w latach 2007-2010)2.
Na podstawie zestawień statystycznych ustalono, że liczba pracujących powyżej 50. roku
życia rosła w ostatnich latach. W 2010 roku udział pracowników powyżej 50. roku życia
w liczbie pracujących ogółem stanowił 25,2%, z tego ponad 70% pracowało w sektorze
prywatnym (niecałe 30% w sektorze publicznym)3 − rys. 1. Wskaźnik zatrudnienia
(procentowy udział pracujących w ogólnej liczbie ludności danej kategorii) wynosił w Polsce
około 30%4. Wskaźnik ten jest porównywalny z poziomem odnotowanym w całej Unii
Europejskiej – 32,3%5. Poziom aktywności zawodowej był wyższy u mężczyzn niż u kobiet.
Zwiększenie liczby aktywnych zawodowo nastąpiło zarówno w miastach, jak i na wsiach,
z tym że wskaźnik aktywności zawodowej (procentowy udział aktywnych zawodowo
w ogólnej liczbie ludności danej kategorii) wśród mieszkańców miast był wyższy niż wsi
(różnica 1,2%)6. Z wiekiem liczba osób pracujących w analizowanej kategorii wiekowej
maleje. Najliczniejszą grupę pracujących stanowią osoby w wieku 50-54 lata7.
1 Listwan T.: Zarządzanie kadrami. Wyd. C.H. BECK, Warszawa 2002; Słownik haseł: Profil kwalifikacyjny,
s. 395. 2 Informacje i opracowania statystyczne: Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2010 roku. Główny
Urząd Statystyczny, Warszawa-Bydgoszcz 2012, s. 27-31; Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r. Główny
Urząd Statystyczny, Warszawa 2011; Założenia polityki ludnościowej Polski – Projekt, Rządowa Rada
Ludnościowa, Warszawa 2012. 3 Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2010 roku. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa-
Bydgoszcz 2012, s. 30. 4 Ibidem, s. 30.
5 Ibidem, s. 57.
6 Ibidem, s. 57.
7 Ibidem, s. 67.
B. Gajdzik 44
Rys. 1. Pracujący powyżej 50. roku życia według sektorów własności
Fig. 1. Employed persons over 50 by ownership sectors
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2010
roku. GUS, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Warszawa-Bydgoszcz 2012, s. 30.
Osoby powyżej 50. roku życia to przede wszystkim pracownicy zatrudnieni na podstawie
stosunku pracy (grupa ta stanowi 68,9% ogółu). Udział samozatrudnionych wynosił 26,6%,
a pozostały procent stanowiły osoby pomagające w prowadzeniu rodzinnej działalności
gospodarczej8 – rys. 2.
Rys. 2. Pracownicy powyżej 50. roku życia według miejsca pracy
Fig. 2. Employed persons over 50 by work places
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2010
roku. GUS, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Warszawa-Bydgoszcz 2012, s. 30.
Rozpatrując rodzaj prowadzonej działalności, najwięcej osób po 50. roku życia pracowało
w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie (prawie 19%), a także w przemyśle przetwórczym
(ponad 16%). Trzecią pozycję zajmował handel i usługi naprawy samochodów (10%).
Pozostałe sekcje działalności gospodarczej według EKD zatrudniały mniej niż 10% osób
powyżej 50. roku życia. Wśród zawodów dominowali: rolnicy, ogrodnicy, rybacy, robotnicy
przemysłowi i rzemieślnicy9 – rys. 3.
8 Ibidem, s. 30.
9 Ibidem, s. 83.
Dylematy decyzyjne przedsiębiorstw… 45
Rys. 3. Pracownicy powyżej 50. roku życia według zawodów
Fig. 3. Employed persons over 50 by occupational groups
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2010
roku. GUS, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Warszawa-Bydgoszcz 2012, s. 83.
Analizując strukturę wykształcenia osób powyżej 50. roku życia, najwięcej było
pracowników z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz policealnym i średnim
zawodowym (rys. 4). Mężczyźni z wykształceniem zawodowym stanowią prawie 37%
populacji. Wykształcenie średnie zawodowe i policealne częściej posiadają osoby
mieszkające w miastach10
. Osoby z wykształceniem wyższym stanowią ponad 20%
analizowanej grupy wiekowej. Więcej osób z wykształceniem wyższym pracuje w sektorze
publicznym niż prywatnym. Udział pracowników z wykształceniem średnim ogólno-
kształcącym w sektorze publicznym i prywatnym jest porównywalny − rys. 5.
Rys. 4. Pracownicy najemni powyżej 50. roku życia według wykształcenia
Fig. 4. Employer persons over 50 by education level
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2010
roku. GUS, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Warszawa-Bydgoszcz 2012, s. 82.
10
Ibidem, s. 29.
B. Gajdzik 46
a) Sektor publiczny b) Sektor prywatny
Rys. 5. Pracownicy najemni powyżej 50. roku życia według wykształcenia w sektorach
Fig. 5. Employed persons over 50 by education level in particular sectors
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2010
roku. GUS, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Warszawa-Bydgoszcz 2012, s. 81.
Osoby 50+ jako pracownicy najemni pracują najczęściej 40 godzin tygodniowo (58%).
W grupie osób pracujących 40 godzin tygodniowo przeważają mężczyźni. Kobiety natomiast
dominują w grupie pracujących 19 godzin w tygodniu oraz 20-39 godzin w tygodniu11
.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osób 50+ zatrudnionych w firmach wynosiło
3670 zł (dane z 2010 roku). Odnotowuje się zależność, że wraz ze wzrostem stażu pracy
rośnie wynagrodzenie. Najwyższe wynagrodzenie otrzymują osoby mające staż co najmniej
20 lat. Pracownicy w wieku 65 lat i więcej zarabiają 5231,99 zł. Najniższą płacę osiągają
osoby w wieku 50-54 lata (3508,03 zł)12
.
Uwzględniając zestawione dane statystyczne, stwierdzono, że:
− osoby powyżej 50. roku życia są aktywne zawodowo − wskaźnik aktywności
zawodowej pracowników w tej grupie wiekowej w Polsce jest porównywalny ze
wskaźnikiem dla całej Unii Europejskiej i wynosi nieco ponad 30%,
− zatrudnieni powyżej 50. roku życia są najczęściej pracownikami najemnymi
w prywatnych firmach,
− mężczyźni w tej grupie wiekowej pracują 40 godzin tygodniowo, a kobiety 19 godzin
i więcej,
− wśród pracowników 50+ dominują osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym
i średnim zawodowym,
− wynagrodzenie pracowników 50+ rośnie wraz z wydłużaniem się okresu zatrudnienia,
osoby z 20-letnim stażem pracy i dłuższym mają wyższe wynagrodzenie niż osoby
z krótszym stażem zawodowym (zróżnicowanie stawek wynagrodzenia i dodatków
stażowych).
11
Ibidem, s. 83. 12
Ibidem, s. 134.
Dylematy decyzyjne przedsiębiorstw… 47
3. Atuty i słabości pracowników powyżej 50. roku życia
Diagnoza silnych i słabych cech pracowników powyżej 50. roku życia warunkuje pełne
wykorzystanie najcenniejszego potencjału pracowniczego, a także ograniczenie wpływu nieko-
rzystnych cech na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Do silnych cech (atutów) pracowników
powyżej 50. roku życia zalicza się te cechy, które wyróżniają w sposób pozytywny analizowaną
kategorię wiekową. Z kolei do słabych cech należą te, które ograniczają sprawność działania
pracowników powyżej 50. roku życia. Osoby dojrzałe w karierze zawodowej mają do czynienia
z problemami i zagrożeniami, które z racji wieku mogą wydawać się trudniejsze do
przezwyciężenia. Poszczególne cechy negatywne mogą być rezultatem porównań z nowym
pokoleniem (pokolenie Y13
). W tabeli 1 zestawiono przykładowe atuty i słabości pracowników
dojrzałych. Wykonane zestawienie może posłużyć jako dopełnienie analizy potencjału
kadrowego przedsiębiorstwa i być użyte w sterowaniu fluktuacją pracowników 50+.
Sterując fluktuacją pracowników 50+, dział personalny przedsiębiorstwa powinien ocenić
każdego pracownika w przedsiębiorstwie według stopnia ważności poszczególnych cech
na danym stanowisku pracy. W sytuacji gdy pracownik działu nie zna wszystkich
pracowników, uzyskuje potrzebne informacje od bezpośrednich przełożonych poszcze-
gólnych pracowników. Indywidualne wartościowanie cech poszczególnych pracowników
można wykonać, stosując skalę punktową od 1 do 5. Stopnie w kierunku 1 są słabymi
stronami pracownika, natomiast w kierunku 5 oznaczają mocne strony. Przykładowy
formularz oceny indywidualnych cech pracownika 50+ ujęto w tabeli 2. Zaprezentowany
arkusz może być częścią SOOP (systemu okresowych ocen pracowniczych).
13
Pojęcie „pokolenie X” zostało użyte już w 1964 roku przez brytyjską socjolog Jane Deverson, która
przeprowadziła, a później opublikowała wyniki badań dotyczących ówczesnej młodzieży w książce
„Generation X”. Następnie zostało to opisane w książce Duglasa Couplanda „Generation X: Tales for an
Accelerated Culture”. Od tego czasu przeprowadzono szereg badań zarówno socjologicznych,
demograficznych, jak i ekonomicznych, które pozwoliły jeszcze głębiej poznać naturę każdej z generacji.
Wskazanie jednak lat, w których urodziły się poszczególne grupy, nie jest sprawą prostą. Najczęściej
przyjmuje się, że pokolenie Y to ludzie wychowani w świecie nowych technologii, to osoby urodzone po 1980
roku. Generacja X to ludzie urodzeni po 1960 roku. Zobacz: Marston C: Motivating the „What In it for me
Workforce”, Hardcover, 2008; dyskusja na temat generacji X i Y na stronie web:
okrokdoprzodu.wordpress.com.; Kotler P.: Marketing. Wydawnictwo Rebis, Poznań 2005.
B. Gajdzik 48
Tabela 1
Atuty i słabości pracowników powyżej 50. roku życia
Atuty Słabości*
− zdobyte doświadczenie zawodowe,
− umiejętność dzielenia się wiedzą,
− umiejętność współpracy,
− pozytywny stosunek do przełożonych
i wszystkich pracowników,
− rzetelność wykonywania obowiązków,
− wysoka kultura pracy,
− przywiązanie do tradycji zawodowych
(kontynuacja zawodu z pokolenia na pokolenie),
− przywiązanie do miejsca pracy,
− kult ciężkiej pracy,
− rosnąca potrzeba stabilizacji zwiększa lojalność
wobec pracodawcy.
− słabe umiejętności lingwistyczne,
− gorsze przygotowanie techniczno-informatyczne,
− obawy przed zmianą stanowiska pracy lub
pracodawcy,
− trudności w dostosowywaniu się do zmieniają-
cych się warunków pracy,
− obawa przed nowymi technologiami pracy,
− mniejsza mobilność wewnętrzna i zewnętrzna,
− niższa elastyczność w sposobach działania,
− trudności w inicjowaniu zmian,
− mniejsze możliwości rozwoju zawodowego,
− wyższy poziom absencji.
* lista słabości powstała przez porównanie z profilem zawodowym pracowników młodych.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeglądu raportów z badań przeprowadzonych wśród
osób powyżej 50. roku życia, jak i badań, w trakcie których porównano cechy pokolenia X
i Y. Boni M. (red.): Młodzi 2011. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011;
Kaźmierczak A., Kocur M.: Natura dobrej organizacji. Trendy HRM w Polsce. Raport PSZK
i Deloitte, Deloitte Polska, 2009.
Przykładowe strony Web:
http://hrstandard.pl/2011/08/12/czy-ygreki-inaczej-oceniaja-warunki-pracy/#more-15296;
http://kariera.sgh.waw.pl/artykuly/społeczeństwo/pokolenie-x-y-na-rynku-pracy;
http://manager.nf.pl/sprawdz-jak-rekrutowac-osoby-z-pokolenia-y,,47010,15;
http://www.dojrzalaprzedsiebiorczosc.pl/badania-i-analizy/dojrzala-przedsiebiorczosc-innowacyjny-
model-preinkubacji-przedsiebiorczej-osob-50-podsumowanie-wynikow-badan.html;
http://efektywni50plus.wwsi.edu.pl/c/badania-raporty.html.
Tabela 2
Indywidualny formularz oceny pracownika powyżej 50. roku życia
…………………………
Imię i nazwisko
………………………
Staż pracy
………………
Wiek
…..……………
Stanowisko
……………………………..
Komórka organizacyjna
……………….
Zawód i specjalność
……………
Wykształcenie
…………………..
Liczba lat pracy
na ww. stanowisku
Nazwa czynnika (przykładowa lista czynników) 1 2 3 4 5
Kwalifikacje zawodowe
Doświadczenie zawodowe
Efektywność wykonywania obowiązków
Umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków pracy
Stosunek do przełożonych
Stosunek do pracowników
Komunikatywność
Kreatywność
Praca w zespole
Elastyczność w sposobach działania
Możliwości rozwojowe
Organizowanie własnej pracy
Nastawienie do pracy
Dylematy decyzyjne przedsiębiorstw… 49
cd. tabeli 2
Bilans zestawienia: ………….
suma pkt
Kategoria pracownika
Przydatny
………….
Problematyczny
………..
Mało przydatny
………….
Liczba absencji w ciągu roku …………….
Przyczyny absencji: ……………………...
Ocena* pracownika przez bezpośredniego przełożonego
Pozytywna
…………
Negatywna
…………..
* ostatnia ocena pracownika
Sposób wypełniania: należy uzupełnić informacje o pracowniku, dokonując oceny należy postawić x we
właściwej komórce i wpisać sumę uzyskanych punktów.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Listwan T.: Zarządzanie kadrami…, op.cit., s. 350.
4. Analiza pola sił w sterowaniu fluktuacją pracowników powyżej 50.
roku życia
Fluktuacja kadr definiowana jest jako każde odejście pracownika poza ramy
organizacyjne przedsiębiorstwa14
. Odejście pracownika może być dobrowolne (jego decyzja
o rezygnacji z dotychczasowej pracy) lub niedobrowolne (zwolnienie z pracy, przejście na
emeryturę, śmierć). Niektóre z powodów odejścia może przedsiębiorstwo kontrolować,
np. proponując inną pracę, zmieniając wymiar czasu pracy, oferując wyższe wynagrodzenie,
zapewniając dodatkowe świadczenia, otwierając możliwości awansu zawodowego,
zapewniając lepsze warunki pracy.
Fluktuacja pracowników może być zjawiskiem negatywnym lub pozytywnym. Jeżeli
odchodzą pracownicy wartościowi, a przedsiębiorstwo ponosi wysokie koszty fluktuacji,
to jest to zjawisko negatywne (pracodawca nie skoncentrował dostatecznie uwagi na kontroli
powodów odejścia i na redukcji kosztów fluktuacji). W przedsiębiorstwie mogą również
występować zjawiska pozytywne fluktuacji, na które składają się działania oczyszczające,
takie jak: tworzenie miejsc pracy dla nowych pracowników, pozbycie się nieproduktywnych
pracowników, zwolnienie pracowników naruszających obowiązujące przepisy, odejście
pracowników demotywujących współpracowników, odejście pracowników z dużą liczbą
absencji w pracy 15
.
Sterując fluktuacją pracowników 50+, należy określić, jakie czynniki zaliczyć do zjawisk
niepożądanych dla uzyskania płynności kadr, a następnie podjąć próbę ich redukcji.
Jako narzędzie diagnostyczne można wykorzystać analizę pola sił 16
. Analizą należy objąć
14
Cascio W.F.: Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich. Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
2001, s. 37, [za:] B.A. Macy, P.H. Mirvis: Measuring the quality of worklife and organizational effectivness in
behavioral-economic terms. „Administrative Science Quarterly”, No. 21, 1976, p. 212-226. 15
Cascio W.F.: Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich…, op.cit., s. 37-38. 16
Bratnicki M.: Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998, s. 63.
B. Gajdzik 50
poszczególne cechy pracowników powyżej 50. roku życia wraz z sytuacjami wspierającymi
lub hamującymi proces sterowania fluktuacją w tej grupie wiekowej. W tabeli 3 zestawiono
przykłady sytuacji, które można ująć w polu siłowym.
Tabela 3
Sytuacje wspierające i hamujące sterowanie fluktuacją pracowników 50+
Obszary działań Sytuacje wspierające Sytuacje hamujące
Organizacja pracy − uregulowania dotyczące
poszczególnych stanowisk pracy,
− ustalony zakres odpowiedzialności
pracowników na poszczególnych
stanowiskach i podejmowanych przez
nich decyzji,
− dynamiczny podział pracy, uwzglę-
dniający aktualne kwalifikacje,
− elastyczna struktura organizacyjna
i możliwości rozwoju zawodowego,
− zdolność do zmian organizacji pracy –
ciągłe doskonalenie organizacji pracy
(implementacja nowoczesnych metod
i techniki organizacji pracy),
− zastępowalność stanowiskowa,
− mobilność pracownicza.
− brak uregulowań lub duża częstość
zmian dotyczących poszczególnych
stanowisk pracy,
− rozmyty zakres odpowiedzialności
pracowników na poszczególnych
stanowiskach za podejmowane decyzje,
− sztywny podział pracy, nieuwzględnia-
jący aktualnych kwalifikacji,
− sztywna struktura organizacyjna oraz
brak możliwości rozwoju zawodowego,
− wysoki poziom sformalizowania
organizacji pracy (trudności we
wprowadzaniu zmian),
− zbyt mała liczba personelu lub brak
odpowiednich kwalifikacji, aby
zapewnić zastępowalność podczas
absencji pracownika.
Stosunki pracy − budowanie pozytywnych postaw
pracowniczych (identyfikowalne
składniki kultury organizacji),
− uregulowania dotyczące stosunków
pracy,
− wysoki poziom zaangażowania
pracowniczego w rozwój organizacji,
− partycypacja pracowników
w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
− organizacja pracy w zespołach.
− brak pozytywnych wzorców odnie-
sienia (rozmyta kultura organizacji),
− brak uregulowań stosunków pracy lub
duża częstość zmian,
− niski wskaźnik zaangażowania
pracowniczego w rozwój organizacji,
− nie występuje partycypacja
pracowników w zarządzaniu
przedsiębiorstwem,
− brak umiejętności pracy w zespole.
Proces
komunikowania
− usprawnienia i uzupełniania
przepływu informacji w pionie
i w poziomie w przedsiębiorstwie,
− informatyzacja systemu zarządzania
zasobami ludzkimi (dostęp
do informacji, implementacja
nowoczesnych narzędzi przetwa-
rzania danych),
− wysoka efektywność komunikowania
(wiarygodność i aktualność
informacji, feedback, dobrana
do potrzeb pracowników 50+
organizacja kanałów przekazu
informacji).
− występowanie luk informacyjnych,
niedoinformowanie podwładnych,
co budzi poczucie bezradności,
niepewności,
− trudności w implementacji systemów
informatycznych wspierających
zarządzanie zasobami ludzkimi (brak
dostępu do informacji lub utrudniony
dostęp, trudności w implementacji
nowoczesnych metod przetwarzania
danych),
− niska efektywność komunikowania.
Dylematy decyzyjne przedsiębiorstw… 51
cd. tabeli 3 System motywacji − skuteczny system motywacji (jasne
zasady motywacji i awansu
zawodowego),
− sprawiedliwe ocenianie wkładu
pracy,
− informacje o korzyściach płynących
z właściwego wykonywania pracy
zawarte w systemie płac,
− zaplanowana kariera zawodowa
i szerokie ścieżki rozwoju,
− planowanie indywidualnych karier
dostosowane do planowania
organizacyjnego,
− nagrody będące wyzwaniem,
− dane o preferowanych systemach
wartości, wykazywanie sensu pracy,
uznanie dla specjalistów.
− nieskuteczny system motywacji
(niejasne zasady motywacji i awansu
zawodowego),
− niesprawiedliwe ocenianie wkładu
pracy,
− pracownik nie zna korzyści płynących
z wykonywanej przez niego pracy,
− brak planowania karier zawodowych
i wąskie ścieżki rozwoju,
− planowanie indywidualnych karier
niedostosowane do planowania
organizacyjnego,
− nagrody nieadekwatne
lub niestanowiące wyzwania,
− rozmyte wartości, praca nie niesie ze
sobą wyzwań.
Rozwój
zawodowy
− programy szkoleń dostosowane do
potrzeb i możliwości pracowników
50+,
− planowanie sukcesji stanowisk,
− pracownicy 50+ są mentorami
i trenerami dla pracowników młodych
i praktykantów,
− rozwijanie odpowiednich cech
pracowników 50+,
− zapewnienie poczucia
bezpieczeństwa tym pracownikom,
którzy osiągają bardzo dobre wyniki
pracy.
− programy szkoleń powodujące
frustracje,
− brak planowania sukcesji stanowisk,
− wiedza pracowników 50+ nie jest
przekazywana młodszej kadrze,
− blokowanie rozwoju cech pracowników
50+,
− niskie poczucie bezpieczeństwa pracy.
Warunki pracy − zapewnienie lepszych warunków
pracy i poprawa bezpieczeństwa
pracy,
− dostosowanie warunków pracy
do predyspozycji i możliwości
pracowników 50+.
− brak należytej dbałości o warunki
pracy,
− warunki pracy niedostosowane
do poszczególnych grup wiekowych
pracowników.
Kontrola absencji − monitorowanie poziomu absencji
pracowniczych,
− kontrola kosztów absencji,
− sterowanie absencjami
pracowniczymi (ustalanie
dopuszczalnego poziomu absencji,
nagradzanie zerowej absencji ).
zawężenie działań do prowadzenia
rejestru absencji pracowniczych.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi:
Listwan T.: Zarządzanie kadrami…, op.cit., s. 110, 134, 160; Armstrong M.: Zarządzanie
zasobami ludzkimi. Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
Sterowanie fluktuacją pracowników 50+ polega na uruchomieniu działań kadrowych
i organizacyjnych wobec konkretnego pracownika. Planując poszczególne działania, należy
porównać koszty sterowania fluktuacją z korzyściami uzyskanymi z tytułu dalszego
zatrudnienia pracownika w przedsiębiorstwie. Koszty fluktuacji klasyfikuje się
w następujących obszarach: koszty wynagrodzenia całkowitego, koszty zastąpienia, koszty
B. Gajdzik 52
szkoleń, koszty odejścia, koszty absencji, koszty profilaktyki zdrowotnej itp. W tabeli 4
zestawiono przykładowe składniki kosztów fluktuacji pracowników powyżej 50. roku życia.
Składniki korzyści dla przedsiębiorstwa z tytułu dalszego zatrudnienia pracownika
powyżej 50. roku życia ustalane są na podstawie oceny cech i umiejętności pracowniczych.
Arkusz oceny zawiera wykaz cech i kwalifikacji zawodowych pracowników powyżej
50. roku życia wraz z miernikami. W sterowaniu fluktuacją pracowników 50+ stosowane jest
podejście indywidualne. Przedsiębiorstwa, które nie podejmują się sklasyfikowania każdego
pracownika indywidualnie, w procesie sterowania fluktuacją kadr mają większe dylematy
decyzyjne niż te, które stosują diagnozę sytuacji kadrowej i podejmują działania prewencyjne.
Należy jednak podkreślić, że obliczanie kosztów i zysków fluktuacji pracowników 50+ jest
zbyt skomplikowane w wielu przedsiębiorstwach, zwłaszcza w firmach świadczących usługi.
Wiele pozycji kosztowych ustalanych jest w sposób szacunkowy i mogą zdarzyć się sytuacje,
które nie zostały skalkulowane. Pracownicy działu personalnego mogą mieć trudności
z wyceną poszczególnych kategorii kosztów sterowania płynnością kadr.
Tabela 4
Przykłady składników kosztów sterowania fluktuacją pracowników 50+
Obszary kosztów Przykładowe składniki kosztów
Wynagrodzenie całkowite − wynagrodzenie,
− odprawy,
− świadczenia.
Koszty zastąpienia − ogłoszenia o wolnym etacie,
− czynności administracyjne,
− rozmowy wstępne,
− badania lekarskie,
− przesunięcia stanowiskowe.
Koszty szkoleń − materiały szkoleniowe,
− wynagrodzenie osoby szkolącej,
− czas szkolenia,
− efekty szkoleń.
Koszty odejścia − rozmowa z odchodzącym pracownikiem (czas rozmowy),
− czynności administracyjne (wykreślenie pracownika z listy płac, wypisanie
dokumentów personalnych),
− odprawy pracownicze,
− pakiet dodatkowych świadczeń.
Koszty absencji − świadczenia pracownicze,
− zmiany w organizacji pracy,
− rozmowa z pracownikiem po powrocie do pracy.
Koszty profilaktyki
zdrowotnej
− współfinansowania usług rehabilitacyjnych,
− dodatkowe badania lekarskie,
− szczepienia profilaktyczne,
− akcje uświadamiające nt. zdrowego stylu życia, szkodliwości palenia
papierosów, zażywania narkotyków.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Cascio W.F.: Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich…,
op.cit., s. 39-51.
Dylematy decyzyjne przedsiębiorstw… 53
5. Dylematy decyzyjne sterowania fluktuacją pracowników 50+
Absencje pracownicze są problem ogólnokrajowym. Co ósma osoba, której czasową
niezdolność do pracy skontrolowali orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w okresie
od sierpnia do listopada 2009 roku, była zdolna do pracy. Z tego tytułu cofnięto zasiłki
chorobowe na łączną kwotę 2 mln 713 tys. zł – wynika z danych ZUS. Chorują zarówno
osoby starsze, jak i młodsze17
.
Sterując fluktuacją pracowników, przedsiębiorstwa mają dylematy decyzyjne w zakresie
doboru instrumentów w odniesieniu do dwóch typów generacji pokoleń X i Y. Występuje
charakterystyczna dwubiegunowość ocen poszczególnych cech i umiejętności pracowników,
np. cenny dla przedsiębiorstwa pracownik, którego kompetencje zaliczane są do kluczowych,
może mieć dużą liczbę absencji chorobowych. Z danych statystycznych wynika, że odsetek
osób leczących się w szpitalach w ciągu ostatnich 12 miesięcy rozkładał się w następujący
sposób w poszczególnych grupach wiekowych osób starszych18
:
− 50-59 lat wynosił 12,8%,
− 60-69 lat – 18,3%,
− 70-79 lat – 24,1%,
− wśród 80-latków i osób starszych − 26,2%.
Przyjmując, że z wiekiem zwiększa się absencja chorobowa i narastają w przedsię-
biorstwach problemy w zakresie możliwości zastąpienia pracowników nieobecnych ze
względu na wiedzę ekspercką. Uwzględniając poziom absencji pracowników 50+,
w sterowaniu fluktuacją występują dwie skrajnie różne sytuacje: albo z firmy odchodzi
pracownik z dużą liczą nieobecności − odejście funkcjonalne (pozytywne dla firmy), albo
odchodzi pracownik o zerowej absencji, rzetelnie wykonujący obowiązki − fluktuacja
dysfunkcjonalna (utrata dobrego pracownika). Aby ustalić poziom absencji, przedsiębiorstwa
monitorują liczbę nieobecności. Programy zarządzania absencjami pracowników obarczają
przedsiębiorstwa dodatkowymi kosztami19
. Uwzględniając stan zdrowia pracowników 50+,
przedsiębiorstwa prowadzą działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Dla pracowników
dostępni są lekarze zakładowi oferujący dodatkowe badania, jak i specjaliści, np. psycholog,
psychoterapeuta, dietetyk, lekarz psychiatra. Ponadto, pracodawca może pokryć koszty
rehabilitacji pracownika (zgodnie z obowiązującym wewnętrznym regulaminem). Koszty
programu promocji zdrowia, realizowanego w przedsiębiorstwach, obejmują koszty
17
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,7337283,Co_osma_osoba_na_zwolnieniu_lekarskim_zdolna_do_
pracy.html. 18
Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011, s. 27. 19
Gajdzik B.: Zarządzanie absencjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”,
nr 1(96), 2014, s. 57-72.
B. Gajdzik 54
bezpośrednie (wynagrodzenie usługodawców, koszty sprzętu, koszty zakupu szczepionek,
koszty bonusów wypłacanych pracownikom przystępującym do różnych programów
z zakresu profilaktyki zdrowia itp.) oraz koszty pośrednie (czas pracownika poświęcony na
uczestnictwo w programie)20
. Poza pracownikami 50+ z programów promocji zdrowia
korzystają również pracownicy w innych grupach wiekowych. Przedsiębiorstwa, realizując
programy promocji zdrowia, przyjmują bowiem różne cele, stąd różne grupy odbiorców
świadczonych usług.
Absencja pracowników powyżej 50. roku życia może negatywnie oddziaływać na
pozostałych pracowników. Osoby nadużywające możliwości korzystania ze zwolnień
lekarskich wpływają na morale współpracowników. Pracownicy mogą przyjąć postawy
negatywne wobec pracy. Aby odbudować system wartości, przedsiębiorstwa ponoszą koszty
uświadamiania pracowników. Powiązanie postaw z kosztami jest sporym problemem dla
wielu firm i konieczne może być dopracowanie metod oceny postaw oraz ich wpływu na
zachowania w pracy.
Przedsiębiorstwa muszą postawić na współpracę pracowników 50+ z młodą kadrą, aby
przekazywać wiedzę przyszłym następcom. Pracownicy powyżej 50. roku życia powinni
pełnić funkcję mentora lub trenera dla młodej kadry. Jednak sytuacja oddawania młodego
stażem pracownika pod opiekę pracownika doświadczonego budzi wątpliwości. W. F. Cascio
stwierdza, że produktywność pracowników dojrzałych, gdy szkolą innych pracowników,
zmniejsza się o 50%21
. Rodzi się dylemat decyzyjny w odniesieniu do częstości i zakresu
wymiany doświadczenia zawodowego między pracownikami.
Kolejnym przykładem sytuacji trudnej dla przedsiębiorstwa jest kwestia spadku
wydajności pracy wraz ze starzeniem się kadry. Pracownicy w wieku 50+ pomimo swojego
pozytywnego nastawienia do pracy mają mniejsze zdolności percepcyjne, analityczne,
lingwistyczne niż osoby młode. Trudniej jest również osobą starszym funkcjonować
w sytuacjach zmiany. Niestety, w warunkach narastającej dynamiki zmian w otoczeniu
przedsiębiorstwa muszą implementować nowe metody i techniki organizacji pracy
i zarządzania. Wiąże się to z koniecznością powierzania pracownikom ciągle nowych zadań,
niemieszczących się w dotychczasowym rozkładzie obowiązków. Zbyt wysokie wymagania
stawiane osobom dojrzałym mogą rodzić frustracje i stres dezorganizujące pracę
w przedsiębiorstwie. Z kolei zatrudnienie nowego pracownika wiąże się ze zmniejszoną
produktywnością w okresie jego adaptacji do pracy. W pierwszych miesiącach pracy nowi
pracownicy uczestniczą w szkoleniach, które odbywają się w trakcie czasu pracy. Ponadto,
niedoświadczeni pracownicy mogą przyczynić się do wzrostu kosztów eksploatacji z powodu
20
Cascio W.F.: Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich…, op.cit., s. 139. 21
Ibidem, s. 53.
Dylematy decyzyjne przedsiębiorstw… 55
nieefektywnego wykorzystania materiałów i sprzętu. Porównując różnice w wydajności pracy
osób 50+ i pracowników młodych (przewidywanych do zatrudnienia na ich miejsce), może
w przedsiębiorstwie wystąpić jedna z dwóch sytuacji: młodzi pracownicy mają wyższą
wydajność niż osoby 50+ lub odwrotnie. Wyznaczenie różnicy w wynikach pracy jest
istotnym czynnikiem w sterowaniu fluktuacją pracowników 50+. Zwolnienie bowiem
pracownika wydajnego powoduje zwiększenie liczby ogólnej pracowników w celu
utrzymania ilości produkowanych towarów lub świadczonych usług22
. Uwzględniając etapy
kariery,23
należy wziąć pod uwagę fazę stagnacji i załamania pracowników przypadającą
w okresie 40-50 lat. Pracownicy na tym etapie kariery zawodowej mogą mieć mniejszą
wydajność i spadek osiągnięć w pracy.
Dylematy decyzyjne dotyczą również szkoleń pracowniczych. Zanim pracownicy nowi
rozpoczną wykonywać przypisane do danego stanowiska obowiązki, prawie zawsze muszą
zostać przeszkoleni i uzupełnić swoje kompetencje. Jest to poważny wydatek dla
przedsiębiorstwa, na który składają się koszty związane z osobą szkolącą i pracownikiem
korzystającym ze szkolenia. Przedsiębiorstwo pokrywa w stu procentach koszty szkolenia
osób obejmujących stanowisko po odchodzących pracownikach 50+. Występuje również
sytuacja, że to pracownicy dojrzali muszą uzupełnić swoje kwalifikacje, aby nadal pracować
w przedsiębiorstwie. Program szkoleń powinien być dostosowany do predyspozycji
pracowników 50+, co wymaga rzetelnej analizy potrzeby tej grupy wiekowej. Dobierając
formy i zakresy szkoleń, powinno uwzględniać się cechy psychofizyczne pracowników
powyżej 50. roku życia, by mogli odnieść korzyści z udziału w szkoleniu. Szkolenia powinny
łączyć teorię i praktykę (pracownicy 50+ łatwiej przyswajają wiedzę powiązaną z praktyką).
W ramach szkoleń można doprowadzić do zmiany niektórych niepożądanych zachowań
pracowników 50+ (rezultat uświadamiania). Efekty szkoleń podlegają ocenie. Jeżeli nie
wystąpią zamierzone rezultaty, np. większe zaangażowanie i mobilność pracowników,
większa skuteczność działań, to pracownik może zostać zdegradowany lub przewidziany do
zwolnienia. Przedsiębiorstwa sterując fluktuacją pracowników powyżej 50. roku życia, aby
zmniejszyć ryzyko nietrafnych decyzji, porównują koszty szkoleń z uzyskanymi rezultatami.
Kolejnym problemem jest kwestia wynagrodzenia za wyniki pracy. Doświadczeni
pracownicy zarabiają średnio więcej na godzinę niż osoby zatrudnione na ich miejsce.
Według badań struktury wynagrodzeń prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny
na podstawie formularzy Z-1224
odnotowano prawidłowość, że wraz z wiekiem zwiększa się
przeciętne wynagrodzenie. Analizując wynagrodzenie osób powyżej 50. roku życia,
22
Ibidem, s. 53. 23
De Cenzo D., Robbins S.: Human Resources Management, Concepts and Practices. John Wiley & Sons,
Illinois 1994, s. 296. 24
Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2010 roku…, op.cit., s. 133.
B. Gajdzik 56
najwyższe przeciętne wynagrodzenie odnotowano wśród pracowników w wieku 65 lat
i więcej (5231,99 zł), natomiast najniższą płacę osiągały osoby w wieku 50-54 lata
(3508,03 zł)25
. Przedsiębiorstwo wyznaczając koszty fluktuacji, musi uwzględnić koszty
wynagrodzeń, obliczając różnicę między pozycją w skali płac odchodzącego pracownika
a pozycją jego następcy. Wykonując analizę porównawczą stawek wynagrodzeń osób
powyżej 50. roku życia i nowych pracowników, należy również uwzględnić inne składniki,
np. wysokość odpraw (jeżeli należne są pracownikowi), koszty rekrutacji, koszty szkoleń
pracowniczych26
.
Analizując poziom bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
odnotowano wzrost liczby wypadków, w których uczestnikami były osoby powyżej 50. roku
życia. Sytuacja taka występuje najczęściej w przedsiębiorstwach, gdzie znaczny procent
załogi stanowią osoby powyżej 50. roku życia. Przytoczona sytuacja miała miejsce
w przedsiębiorstwie ArcelorMittal Poland27
, aż 76% wypadków dotyczyło osób powyżej
50 lat. Najczęściej występującą przyczyną był brak należytej uwagi w pracy (35%
zaistniałych wypadków)28
. Reagując na zaistniałą sytuację, zwiększono zakres uprawnień
interwencyjnych inspektorów pracy29
oraz rozbudowano formy i treści szkoleń w ramach
programu budowania świadomości pracowniczej30
.
Wymienione sytuacje są ważne w sterowaniu fluktuacją pracowników powyżej 50. roku
życia, lecz nie wyczerpują wszystkich problemów, które mogą skutkować dylematami
decyzyjnymi kadry kierowniczej w zarządzaniu kadrami. Sterując fluktuacją pracowników,
należy dążyć do zróżnicowania struktury kadrowej przedsiębiorstwa. Dział personalny wraz
z kadrą kierowniczą tworząc plany zapewnienia płynności kadrowej przedsiębiorstwa,
powinien na bieżąco prowadzić analizę stanu zatrudnienia i wspierać rozwój zawodowy
pracowników. Sterując fluktuacją pracowników powyżej 50. roku życia, należy uwzględniać
konkretne cechy i kwalifikacje tej grupy wiekowej.
25
Ibidem, s. 133. 26
Zobacz: Lawler E.: Rewarding Excellence. Pay Strategies for the New Economy. Jossey-Bass Publishers, San
Francisco 2000. 27
Przedsiębiorstwo zatrudnia około 12 tysięcy pracowników. 28
Z wypadkowej statystyki roku 2011, publikacja: Mentalność a wypadki, Gazetka Zakładowa „Jedynka”,
ArcelorMittal Poland, Dąbrowa Górnicza, lipiec/sierpień 2012, s. 5. 29
W przytoczonym przedsiębiorstwie działa 107 społecznych inspektorów pracy. 30
Więcej w: Gajdzik B.: Budowanie kultury bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
„Zarządzanie Przedsiębiorstwem”, nr 2, 2013, s. 2-7.
Dylematy decyzyjne przedsiębiorstw… 57
6. Podsumowanie
Sterowanie fluktuacją pracowników 50+ jest ważnym zagadnieniem zarządzania
zasobami ludzkimi. Pracownicy dojrzali posiadają kwalifikacje, które w wielu przypadkach
zaliczane są do kluczowych dla przedsiębiorstwa. Wiedza i doświadczenie zawodowe
pracowników dojrzałych powinny być przekazywane młodszej kadrze. Pracownik 50+
powinien również wiedzieć, jakie są oczekiwania pracodawcy w stosunku do jego pracy,
stanowiska i zawodu. Pracownicy powyżej 50. roku życia potrzebują wsparcia ze strony
działu personalnego i kadry kierowniczej, aby mogli dalej się rozwijać. W praktyce można
spotka także downward movement (z ang. „ruch w dół”), czyli zmiana stanowiska na takie,
które wymaga mniejszego zakresu kompetencji. Taki model kariery w odniesieniu do
pracowników starszych stosowany jest w sytuacji, gdy pracownik niedługo przejdzie na
emeryturę lub jest zmęczony dynamiką zmian zawodowych w firmie31
. Błędy w sterowaniu
fluktuacją pracowników 50+ (nadmierne odejścia z firmy) mogą mieć negatywne skutki
dla utrzymania płynności kadr i prawidłowej organizacji pracy.
Bibliografia
1. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
2. Boni M. (red.): Młodzi 2011. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.
3. Bratnicki M.: Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie. Akademia Ekonomiczna,
Katowice 1998.
4. Cascio W.F.: Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich. Dom Wydawniczy ABC, Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2001.
5. De Cenzo D., Robbins S.: Human Resources Management, Concepts and Practices. John
Wiley & Sons, Illinois 1994.
6. Gajdzik B.: Budowanie kultury bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
„Zarządzanie Przedsiębiorstwem”, nr 2, 2013.
7. Gajdzik B.: Zarządzanie absencjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym. „Zarządzanie
Zasobami Ludzkimi”, nr 1(96), 2014.
8. Jędrych E. (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla.
Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
9. Kaźmierczak A., Kocur M.: Natura dobrej organizacji. Trendy HRM w Polsce. Raport
PSZK i Deloitte, Deloitte Polska 2009.
31
Jędrych E. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla. Wolters Kluwer
business, Kraków 2007, s. 275.
B. Gajdzik 58
10. Kotler P.: Marketing. Wydawnictwo Rebis, Poznań 2005.
11. Lawler E.: Rewarding Excellence. Pay Strategies for the New Economy. Jossey-Bass
Publishers, San Francisco 2000.
12. Listwan T.: Zarządzanie kadrami. C.H. BECK, Warszawa 2002.
13. Macy B.A., Mirvis P.H: Measuring the quality of worklife and organizational
effectivness in behavioral-economic terms. „Administrative Science Quarterly”, No. 21,
1976.
14. Marston C: Motivating the „What In it for me Workforce”. Hardcover, 2008.
Informacje i opracowania statystyczne
1. Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2010 roku. Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa-Bydgoszcz 2012.
2. Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
3. Założenia polityki ludnościowej Polski – Projekt. Rządowa Rada Ludnościowa,
Warszawa 2012.
Materiały wewnętrzne
Statystyka wypadkowości roku 2011, publikacja: Mentalność a wypadki, Gazetka Zakładowa
„Jedynka”, ArcelorMittal Poland, Dąbrowa Górnicza, lipiec/sierpień 2012.
Strony Web
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,7337283,Co_osma_osoba_na_zwolnieniu_lekarski
m_zdolna_do_pracy.html.
http://okrokdoprzodu.wordpress.com.
http://hrstandard.pl/2011/08/12/czy-ygreki-inaczej-oceniaja-warunki-pracy/#more-15296.
http://kariera.sgh.waw.pl/artykuly/spoleczenstwo/pokolenie-x-y-na-rynku-pracy.
http://manager.nf.pl/sprawdz-jak-rekrutowac-osoby-z-pokolenia-y,,47010,15.
http://www.dojrzalaprzedsiebiorczosc.pl/badania-i-analizy/dojrzala-przedsiebiorczosc-
innowacyjny-model-preinkubacji-przedsiebiorczej-osob-50-podsumowanie-wynikow-
badan.html.
http://efektywni50plus.wwsi.edu.pl/c/badania-raporty.html.
Rafał GRUPA
Collegium Civitas w Warszawie
MOBBING W UJĘCIU INSTYTUCJONALNYM JAKO PATOLOGIA
ZARZĄDZANIA PERSONELEM
Streszczenie. Celem niniejszej pracy jest ukazanie skali problemu mobbingu.
Przedstawiona literatura pozwoliła na dokładny przegląd tego zjawiska. Autor
w holistyczny sposób przedstawił różne aspekty i płaszczyzny tej patologii. Niniejsza
praca ukazała niewątpliwy wpływ stylu zarządzania organizacją na przebieg
zachowań mobbingowych. W pracy posłużono się zarówno literaturą przedmiotu,
wynikami badań wtórnych oraz badaniami empirycznymi. Na podstawie analizy
literatury oraz przeprowadzonego badania autor dochodzi do wniosku, że zjawisko
mobbingu jest coraz częściej poruszanym i zauważalnym problemem zarówno
w praktyce jak i w pracach naukowych oraz że należałoby coraz więcej czasu i badań
poświęcić na jego głębszą analizę.
Słowa kluczowe: mobbing, przemoc w pracy, molestowanie, ofiara, patologia
MOBBING IN INSTITUTIONAL TERMS AS A PATHOLOGY
OF PERSONNEL MANAGEMENT
Summary. The aim of this study is to show the extent of the problem of mobbing.
The literature presented allowed for a thorough review of this phenomenon.
The author in a holistic way presented different aspects and planes of this
pathology.The paper presents an unquestionable influence of the organisation
management style on the process of mobbing behaviour. The work was used in both
literature on the subject, the results of secondary research and empirical research.
Based on the analysis of literature and the study, the author concludes that the
phenomenon of mobbing is an increasingly raised and noticeable problem both in
practice and research and work more time and research is needed that would be
devoted to its deeper analysis.
Keywords: mobbing, violence at work, harassment, victim, pathology
R. Grupa 60
1. Wstęp
Współczesne funkcjonowanie przedsiębiorstw stanowi zsynchronizowany system wielu
obszarów i płaszczyzn, na których owe przedsiębiorstwo musi egzystować. Przed każdą
organizacją stoi wiele problemów, z którymi muszą się one borykać każdego dnia. Jednym
z nich, obecnie bardzo często zauważalnym jest problemem mobbingu. W niniejszym
opracowaniu postanowiono przeanalizować zagadnienie mobbingu w aspekcie zarządzania
zasobami ludzkimi oraz dzięki przeprowadzonym badaniom empirycznym ukazać jego skalę
i wpływ na funkcjonowanie organizacji.
2. Mobbingująca organizacja
To, co jest tolerowane w miejscu pracy, w dużym stopniu będzie zależało od kultury
organizacji oraz od postaw jej przywódców. Dyskryminacja i mobbing w firmie są
zjawiskami, które negatywnie wpływają na skuteczność osiągania celów. Co więcej, psują też
wizerunek firmy. Niektóre cechy organizacji mogą sprzyjać powstawaniu mobbingu.
Dezorganizacja przedsiębiorstwa stanowi czynnik stresotwórczy z powodu nieprecyzyjnego
opisania poszczególnych stanowisk pracy (np. braku określenia zakresu obowiązków),
niestabilnej struktury organizacyjnej lub też braku koordynacji w działaniach (np. podejmo-
wania decyzji bez zgody odpowiednich osób). Wszystko to stanowi sprzyjającą płaszczyznę
do pojawienia się przemocy psychicznej. Wprowadzanie w przedsiębiorstwach takich form
pracy, w których celem jest zwiększenie efektywności przy pomijaniu czynników
psychologicznych, stwarza sytuacje stresogenne i generuje konflikty, stanowiące korzystne
warunki dla pojawienia się mobbingu1.
Po raz pierwszy terminu mobbing użył Konrad Lorenz – zdobywca Nobla, zaś
rozpowszechnił ją Heinz Leymann – niemiecki psycholog i psychiatra. Mobbing można
określić jako wrogie, niszczące, nieetyczne i systematycznie powtarzające się zachowanie,
skierowane wobec jednej osoby lub grupy osób, w wyniku którego następuje psychiczne,
psychosomatyczne i społeczne „wypalenie” pracownika. Mobbing to rodzaj terroru
psychicznego ze strony pracodawcy, przełożonego lub grupy pracowników, skierowany
przeciwko jednemu pracownikowi (podwładnemu) lub wyodrębnionej grupie pracowników
(podwładnych)2. Polskie prawodawstwo przedstawia mobbing jako działania lub zachowania
dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym
1 Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T.: Mobbing – patologia zarządzania personelem. Diffin sp. z o.o.,
Warszawa 2004, s. 39-40. 2 Kłos B.: Mobbing. Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Analiz Ekonomicznych i Społe-
cznych, Warszawa 2002, s. 2.
Mobbing w ujęciu instytucjonalnym… 61
i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę
przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie
pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników (art. 94³. § 2.
Kodeksu pracy)3. Zatem mobbingującą organizację możemy zdefiniować jako organizację,
w której dochodzi do aktów przemocy zarówno psychicznej, jak i fizycznej w miejscu pracy,
a mobbing należy nie tylko do zaburzeń w sferze samej grupy, lecz do deformacji
instytucjonalnej. Mobbing ma miejsce szczególnie w krajach szybko rozwijających się, gdzie
zależność między ludźmi, w strukturach instytucjonalnych jest coraz większa. Występuje tam
hierarchizacja tworząca sztuczne bariery, co zwiększa możliwość występowania zachowań
definiowanych jako mobbing4.
Organizacje o sztywnych strukturach i zależnościach służbowych są podatnym gruntem
do stosowania przemocy względem podwładnych. Podstawą takich zachowań jest tzw. teoria
biurokracji, sformułowana przez Maxa Webera na początku XX wieku. Spośród cech idealnej
organizacji zapisanej w teorii Webera dla kształtowania się stosunków międzyludzkich,
szczególne znaczenie mają takie zasady, jak5:
Hierarchiczna struktura organizacji i zasada jednoosobowego kierownictwa. Zasada ta
skutkuje wyraźnym podziałem społeczności zakładu pracy na kierujących i kiero-
wanych z silnym dystansem między tymi kategoriami i silną dominacją kierowników
nad podwładnymi. Decyzje kierownika są podejmowane jednoosobowo, są ostateczne
i nie podlegają zaskarżeniu ani dyskusji w szerszym gronie przełożonych.
Standaryzacja metod zarządzania, wyrażająca się w postulacie, aby działalność
organizacji była regulowana przez abstrakcyjne, z góry określone, sformalizowane
reguły postępowania niezależne od poszczególnych przypadków, osób lub spraw.
Zasada ta sprzyja niedostrzeganiu przez kierownictwo indywidualnych różnic
i potrzeb podwładnych. Tymczasem ludzie różnią się charakterem, osobowością,
wrażliwością na określone bodźce. Taka sama sankcja zastosowana przez
przełożonego dla jednego podwładnego może być niewiele znacząca, a dla drugiego –
silnym przeżyciem traumatycznym i stresogennym.
Bezosobowość. Idealny kierownik nie okazuje żadnych uczuć wobec swoich
podwładnych. Zarządza w sposób bezosobowy, bezstronny, obiektywny. Wtedy może
być kierownikiem – zdaniem Webera – sprawiedliwym i skutecznym. W przeciwnym
razie zaangażowanie emocjonalne, indywidualny osąd sytuacji lub problemu jest
źródłem nieracjonalności – przełożony preferuje lub krzywdzi podwładnych. Chłodna
3 Kucharska A.: Mobbing. Informator dla pracodawcy. Państwowa Inspekcja Pracy. Warszawa 2012,
www.pip.gov.pl/html/pl/wydawn/pdf/mobbing_pracodawca.pdf, s. 12, 04.08.2014. 4 Kasta-Pyz A.: Mobbing jako patologia zarządzania personelem w ujęciu europejskim. WSP w Warszawie,
http://spolecznieodpowiedzialni.pl/files/file/747yina5ghmqmnesxdewxlds614d8z.pdf, 29.07.2014. 5 Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T.: op.cit., s. 41-42.
R. Grupa 62
postawa obserwatora i brak zaangażowania emocjonalnego są według teorii
biurokracji pożądanymi cechami kierownika. W praktyce skutkuje to bezdusznością
i niezdolnością do empatii u kierowników. Są to cechy charakteryzujące każdego
mobbera.
Kompetencja. Podstawą do zajęcia stanowiska w organizacji biurokratycznej jest
wiedza i kwalifikacje zawodowe. Tymczasem na kierowniczym stanowisku niezwykle
ważne są kompetencje interpersonalne – zdolności empatyczne, umiejętność komu-
nikowania się z podwładnymi, zdolność przewodzenia innym bez dominacji itp.
Biorąc pod uwagę model Webera, kierownik-mobber jest w organizacji biurokratycznej
doskonałym przełożonym, kompetentnym, umiejącym utrzymać dyscyplinę. Jednakże nie
zauważa on, że poprzez swoje destrukcyjne zachowanie prowadzi do zahamowania rozwoju
osobowości człowieka, jego inicjatyw, co za tym idzie, marnowania potencjału, kwalifikacji
i zdolności ludzi pracowitych i wybitnych6. W konsekwencji Weberowski model organizacji
jest stylem promującym nieetyczne zachowania, których konsekwencje prowadzą do
przemocy psychicznej oraz mobbingu. Styl ten jest nieskuteczny i raczej obecnie
niestosowany w praktyce.
Występowaniu mobbingu sprzyja autokratyczny styl zarządzania. W autokratycznym
stylu kierownik sam podejmuje wszelkie decyzje za grupę i za jej członków. Sam nie bierze
udziału w jej pracach, ograniczając się tylko do jej nadzorowania. Nie dopuszcza do dyskusji
dotyczących wydawanych przez niego poleceń, a także w żaden sposób nie zasięga opinii
grupy. Stosuje dużo kar, bez wyjaśniania motywów ich użycia. Działa pod wpływem impulsu,
chwilowych nastrojów, co negatywnie odbija się na jego kontaktach z pracownikami. Cechuje
go nieobliczalność oraz despotyczność, nie dba o rozwój personelu, gdyż uważa, że nie są oni
w stanie niczego się nauczyć. Jego styl polega na wzbudzaniu strachu i lęku wśród
podwładnych. Styl zarządzania o charakterze autokratycznym stanowi w pewnym sensie
reakcję obronną, mającą odwracać uwagę pracowników od niepełnych kwalifikacji, czy też
innych słabych punktów zwierzchnika. Innym motywem autorytarnych zachowań
przełożonego jest nadmierne poczucie własnej wartości i zdolności, stąd reakcją na wyrażone
odmienne zdanie lub jawny sprzeciw ze strony pracownika jest gniew i agresja, łatwo
przekładające się na działania mobbingowe. W autokratycznym stylu kierowania pracownicy
nie mają swobody wyboru nie tylko zadania, ale także sposobu jego wykonania. Obok
szczegółowo sformułowanego zadania otrzymują oni równie drobiazgowe instrukcje
dotyczące jego wykonania. Kierownik nie zadowala się tym, że zadanie zostało wykonane.
Stwarza to okazję do nękania pracownika licznymi pretensjami i sankcjami za sam sposób
6 Ibidem, s. 42.
Mobbing w ujęciu instytucjonalnym… 63
działania7. „Mobbing będzie postrzegany jako objaw niskiego poziomu rozwoju rozumowania
moralnego mobbera oraz atmosfery obojętności”8.
Jednym ze stylów kierowania, w którym także pojawia się niebezpieczeństwo zaistnienia
zjawiska lobbingu, jest styl nieingerujący. Menedżer nie przejawia wysiłków zmierzających
do osiągnięcia celów i realizacji zadań. W sytuacji zauważenia konfliktu nie umie sobie z nim
poradzić, woli stać z boku, niż ingerować i próbować rozwiązać zaistniałą sytuację.
Nieumiejętność realizacji zadań powoduje frustrację, a nieumiejętność współżycia
z ludźmi – izolację. Swoich podwładnych zauważa jako ludzi leniwych, niekompetentnych
i unikających odpowiedzialności za swoje czyny. W grupie, w której dowodzi, wciąż istnieją
konflikty i są one nieuchronne. Sam stara się również unikać odpowiedzialności, podejmuje
działania dopiero wtedy, gdy zostaje do tego zmuszony okolicznościami. Styl ten cechuje się
całkowitym rozluźnieniem i zanikiem kompetencji kierowniczych, maksymalną swobodą,
brakiem konsekwentnie precyzowanych zadań i realizowanych celów, zupełnym zanikiem
odpowiedzialności. Kierownik jest niezdolny do sprawowania władzy i kontroli. Sytuacja
taka stwarza chaos organizacyjny, a w następstwie konflikty między pracownikami i mobbing
poziomy (grupowy). Efektem funkcjonowania stylu nieingerującego może być też sytuacja,
w której kierownictwo nie dostrzega lub ignoruje konflikty wśród pracowników. W takich
warunkach osoba dążąca do zdobycia władzy, nie będąc kontrolowana przez zwierzchnika,
posiada dużą swobodę w zwalczaniu i niszczeniu potencjalnych konkurentów9.
Źródłem mobbingu może być konformizm grupowy. Nadmiernie solidarne, monolitowe,
silnie skonsolidowane zespoły pracownicze wymagają od swoich członków absolutnej
jednomyślności, karzą nonkonformistów za każde odstępstwo od zdania większości grupy.
Podobny mechanizm może także działać w obrębie kadry kierowniczej. Jeżeli pewna grupa
kierowników stosuje mobbing wobec podwładnych, to pozostali przełożeni uznają takie
zachowanie za obowiązujący w danej organizacji styl kierowania ludźmi. Wprowadzone
normy stają się obowiązujące i w ten sposób wytwarza się w organizacji kultura mobbingu10
.
M.F. Hirigoyen11
zauważa, że zachowania mobbingowe występować mogą tylko wtedy,
gdy organizacja toleruje stosowanie terroru psychicznego lub nawet do niego zachęca,
stwarza atmosferę pobłażania dla tego rodzaju zachowań. Autorka zwraca uwagę również na
problem wytyczenia granicy pomiędzy zachowaniami o charakterze autorytarnym, mającymi
na celu motywowanie, mobilizowanie do lepszej wydajniejszej pracy, a działaniami
mobbingowymi. Zdarza się również, że naczelna kadra zarządzająca w pełni akceptuje
7 Ibidem, s. 43.
8 Mroziewski M.: Etyka w zarządzaniu. Wybrane problemy w aspekcie inteligencji moralnej i konkurencyjności
przedsiębiorstwa. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2014, s. 167. 9 Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T.: op.cit., s. 43.
10 Ibidem.
11 Hirigoyen M.F.: Molestowanie moralne. Perwersyjna przemoc w życiu codziennym. Wydawnictwo
”W drodze”, Poznań 2002, s. 77.
R. Grupa 64
i celowo wykorzystuje mobbingowe działania jednostek dla zwiększenia swej efektywności
i osiągnięcia zamierzonych rezultatów12
.
Oprócz wcześniej wymienionych stylów kierowania, czynnikiem, który ma niewątpliwy
wpływ na kształtowanie relacji międzyludzkich i możliwości pojawienia się mobbingu
w środowisku pracy jest kultura organizacyjna. Stanowi ona zbiór nieformalnych i niepisanych
reguł, dzięki którym członkowie organizacji wiedzą, jak się zachowywać i reagować oraz,
które czynią takie działania w jednej organizacji odmiennymi od zachowań w innej13
. Kultura
organizacyjna wpływa zarówno na to, co się dzieje wewnątrz firmy, jak również na jej sposób
komunikowania na zewnątrz. Tam, gdzie kultura organizacyjna rozwijała się długo i silnie się
zakorzeniła, szybkie zmiany mogą być trudne do wprowadzenia, a czasami w ogóle
niemożliwe, chyba że zajdzie traumatyczne zdarzenie14
. Do zadań kadry zarządzającej należy
zatem zdefiniowanie pożądanej oraz diagnoza aktualnej kultury organizacyjnej. Jeżeli więc
w organizacji mamy do czynienia z kulturą pożądaną, ważne jest jej wzmacnianie
i rozwijanie. Jeżeli kultura jest nieodpowiednia, należy podjąć próby określenia, co trzeba
zmodyfikować i rozwinąć, a następnie wdrożyć plany zmian15
.
Do najbardziej patogennych należą organizacje, których kultura jest bardzo silna albo
bardzo słaba. Te pierwsze nadmiernie zniewalają pracownika, drugie – zbytnio rozluźniają
więzi16
. Zbyt silna kultura organizacyjna ogranicza wolność jednostki. Człowiek pracujący
w takiej firmie poddawany jest silnej presji wyniku oraz funkcjonuje w obawie przed
konsekwencjami, jakie wobec niego mogą zostać wyciągnięte. W słabej kulturze
organizacyjnej nie ma dokładnie sprecyzowanych sposobów działania, nie ma jasno
określonych wzorców zachowań i postępowania wewnątrz firmy, co w konsekwencji
doprowadza do sytuacji, że pracownicy zachowują się we własny indywidualny sposób, który
doprowadzić może do działań dominujących pewnych jednostek, które z kolei wyzwalają
patologiczną machinę, jaką jest mobbing.
3. Obowiązek pracodawcy przeciwdziałaniu mobbingowi
Najlepszymi sposobami przeciwdziałaniu oraz zwalczania mobbingu jest odpowiednia
polityka firmy, a więc prawidłowo dostosowana procedura rekrutacji, awansowania
pracowników i kierowników oraz szkolenia i doskonalenie zawodowe – ogólnie mówiąc
12
Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T.: op.cit., s. 46. 13
Makin P., Cooper C., Cox C.: Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy. PWN,
Warszawa 2000, s. 233. 14
Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 250. 15
Ibidem, s. 257. 16
Laszczak M.: Patologie w organizacjach. Mechanizmy powstawania, zwalczanie, zapobieganie. Kraków 1999,
s. 152.
Mobbing w ujęciu instytucjonalnym… 65
właściwe zarządzanie personelem. To pracodawcy ponoszą odpowiedzialność za przestrze-
ganie przepisów prawa w zakładzie pracy, kształtowanie norm i zasad pożycia społecznego,
za wszelkie nieprawidłowości, a więc za całokształt funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Dostosowanie odpowiednich przepisów oraz regulaminów pracy, mające na celu wykluczenie
mobbingu czy molestowania, mogą uchronić pracodawcę przynajmniej od części zarzutów.
Ważne jest, że sąd podczas rozpatrywania wniosku o mobbing sprawdza, czy faktycznie
doszło do niego na terenie zakładu pracy i jakie okoliczności do niego doprowadziły. Zatem,
tak ważne jest wprowadzenie procedur antymobbingowych, gdyż zmniejszają one
prawdopodobieństwo zaistnienia takich zachowań. Podmiotem kreującym politykę
antymobbingową lub antydyskryminacyjną w przedsiębiorstwie powinno być zawsze
kierownictwo organizacji, natomiast podmiotem prowadzącym faktyczne działania
antymobbingowe w przedsiębiorstwie – dział personalny. Mowa oczywiście o nowoczesnym
dziale personalnym – profesjonalnym, wyposażonym w odpowiednie narzędzia i kompetencje
oraz uprawnienia17
.
Opierając się na doświadczeniach praktycznych, można wywnioskować, że18
:
Programy antymobbingowe muszą mieć zdolność do konkurowania z innymi być
może już funkcjonującymi programami (np. rozwiązywania konfliktów anty-
alkoholowych, budowania zespołów pracowniczych, składania skarg itp.).
Niektóre firmy celowo mogą unikać pojęcia mobbing ze względu na ryzyko utraty
dobrego imienia, dobrego image. Dlatego posługują się innymi nazwami programów.
Zamiast nazwy – program antymobbingowy używają np. innego określenia – program
dobrego samopoczucia.
Tworzenie antymobbingowych programów i wprowadzanie ich w życie, a później
doskonalenie i ocenianie związane jest z kosztami. Trudno jednak w sposób
jednoznaczny mówić o opłacalności postępowania antymobbingowego, nawet
wówczas, gdy wydaje się, że koszty prewencji są większe niż koszty mobbingu.
Współczesne organizacje wiedzą, że utrata społecznego wizerunku jest czymś
niewymiernym, a konsekwencje zachowań patologicznych mogą być olbrzymie
(łącznie z likwidacją organizacji, jej upadkiem).
Z powyższych informacji wynika, że ciałem odpowiedzialnym za wprowadzanie
odpowiedniej polityki firmy, mającym na celu wykluczenie działań lobbingowych, jest
pracodawca. Z kadry kierowniczej „powinni być wykluczeni ludzie o tzw. toksycznej
osobowości, czyli ludzie:
17
Marciniak J.: Mobbing, dyskryminacja, molestowanie – zasady przeciwdziałania. Wolter Kluwer Polska
Sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 103. 18
Resch M., Schubiński M.: Mobbing – Prevention and Management in Organization. „European Journal of
Work & Organizational Psychology”, No. 2(5), 1996, p. 295-308.
R. Grupa 66
którzy z natury są nieżyczliwi innym,
o nadmiernej ambicji władzy,
o niskim poziomie moralnym,
skłonni do tworzenia układów i klik,
o osobowości narcystycznej lub neurotycznej,
niedojrzali emocjonalnie, niekompetentni.
Problem w tym, że właśnie tacy ludzie najsilniej ubiegają się o kierownicze stanowiska
i zajmują je, dlatego wobec kandydatów na stanowiska kierownicze należy stosować testy
wykrywające cechy osobowości charakteryzujące mobbera. Jest to postulat kierowany do
pracodawców, odpowiednich służb personalnych i komisji konkursowych powołujących
kierowników19
.
Naczelna kadra kierownicza każdej organizacji ma szczególną rolę do wypełnienia przy
przeciwdziałaniu mobbingu. Sprawowanie funkcji kierowniczej jest bowiem związane
z odpowiedzialnością za podległych pracowników, w tym również za zdiagnozowanie oraz
identyfikację sytuacji mobbingu, jak również podjęcie odpowiednich kroków w celu jej
eliminacji. Ważnym zadaniem dla naczelnej kadry kierowniczej jest opracowanie programu
działań antymobbingowych, z uwzględnieniem charakteru i specyfiki danej organizacji.
Program taki powinien obejmować działania zapobiegające wystąpieniu mobbingu
w organizacji, jak również konieczne w sytuacjach stwierdzenia przypadku mobbingu20
.
Należy także uwrażliwiać pracowników organizacji na problemy mobbingu poprzez
informowanie, objaśnianie i przeprowadzanie szkoleń. Poniżej lista potencjalnych zakresów
tematycznych szkoleń21
:
Szkolenia dla kadry kierowniczej służące optymalizacji zachowań kierowniczych
prowadzącej do kooperatywnego stylu kierowania. W szczególności treningi
w rozwiązywaniu konfliktów, integracji społecznej i komunikacji są odpowiednimi
narzędziami w dążeniu do ograniczenia eskalacji konfliktów. Najodpowiedniejszymi
adresatami tego typu szkoleń powinni być kierownicy niższego i średniego szczebla,
gdyż to oni właśnie w pierwszej kolejności stykają się z przykrymi okolicznościami
towarzyszącymi mobbingowi.
Szkolenia dla wszystkich pracowników służące poprawieniu zachowań w dziedzinie
komunikacji. Mają one na celu doprowadzenie do otwartej i przynoszącej korzyści
struktury komunikacyjnej całego przedsiębiorstwa.
19
Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T.: op.cit., s. 61. 20
Ibidem, s. 63. 21
Kratz H.J.: Mobbing. Rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie. Helion, Gliwice 2007, s. 50-51.
Mobbing w ujęciu instytucjonalnym… 67
Szkolenia dla wszystkich pracowników służące rozwijaniu ich zdolności w dziedzinie
rozwiązywania konfliktów. Mają one na celu osiągnięcie możliwości znajdowania
dojrzałego i społecznie akceptowalnego rozwiązania konfliktu w miejscu pracy.
W organizacji, która zatrudnia dużą ilość osób, powinno się tworzyć specjalne stanowiska
pracy dla osób, które zajmowałyby się przeciwdziałaniem mobbingowi. Doskonałą sytuacją
byłoby, gdyby osoba taka z zawodu była psychologiem pracy lub lekarzem, albo pedagogiem
społecznym. Pracownik ten musi być zobowiązany do utrzymania tajemnicy, a także
powinien mieć prawo interweniowania w razie zaistnienia takiej potrzeby.
Należy zauważyć, że to na pracodawcy ciąży odpowiedzialność za sposób funkcjono-
wania organizacji oraz przestrzegania w niej przepisów pracy i zasad współżycia
społecznego. Dlatego w interesie pracodawcy, także finansowym, leży monitorowanie
atmosfery w organizacji, obserwacja zachowań i relacji między pracownikami. Niezbędne jest
ponadto kształtowanie takiej kultury organizacji, w której ceni się jawność, otwartość,
zagwarantowane jest prawo do krytyki i swoboda wypowiadania się. Konieczne jest
stworzenie takiego klimatu w stosunkach międzyludzkich, z którego wyeliminowane jest
poczucie lęku, a towarzyszy miła i przyjazna atmosfera pracy. To są elementarne warunki
umożliwiające zapobieganie mobbingowi, który jest skrajną patologią w zarządzaniu
personelem.
4. Projekt badawczy dotyczący zjawiska mobbingu
Współcześnie można zauważyć, że problem mobbingu jest coraz częściej poruszaną
kwestią w strukturach organizacji, a także na poziomie debaty publicznej. Zarówno
organizacje, jak i różnego rodzaju firmy wprowadzają w swoich strukturach programy
antymobbingowe lub korzystają z usług firm szkoleniowych, mających na celu podniesienie
świadomości dotyczącej problematyki mobbingu oraz przeciwdziałanie w odniesieniu do
patologicznych zachowań w miejscu pracy22
. Mobbing nie jest problemem danej organizacji
czy określonego kraju, jest problemem w skali globalnej. Zróżnicowana literatura oraz
badania ukazują, że spotkać się z nim możemy niezależnie od położenia geograficznego.
Ostatnie badania wśród pracowników Holandii ukazały, że z problemem tym miało do
22
Na podstawie: http://effectgroup.pl/szkolenia/procedury-antymobbingowe-oraz-antydyskryminacyjne-2/; forum
oswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/download/202/121; 8723.indexcopernicus.com/fulltxt.php?ICID=106
3649; www.bip.kielce.eu/editor-cm-web-portlet/content/...=/zal2_204_09.doc; bip.radom.pl/download/69/33470/
3395z.pdf; 8723.indexcopernicus.com/fulltxt.php?ICID=1063649; http://erc-online.eu/wp-content/uploads/2014/
04/2010-02474-E.pdf; http://msa.monash.edu/MSA/files/69/69dd8a27-53df-4d24-ad17-774fd7207949.pdf;
http://erc-online.eu/wp-content/uploads/2014/04/2010-02474-E.pdf; www.gk.com.pl/about-us/our-standards/anti-
mobbing-policy.
R. Grupa 68
czynienia aż 39% badanej populacji23
. Badania przeprowadzone przez brytyjskich
naukowców wśród pracowników Malezji prezentują, że z problemem przemocy w pracy
miało do czynienia 42,6% badanych24
. Z innych badań przeprowadzonych w Turcji
zaprezentowane dane pokazują, że z mobbingiem styczność miało ponad 20%
respondentów25
. Mobbing jest definiowany jako rosnący problem międzynarodowy w miejscu
pracy26
, mający negatywny wpływ na zdrowie psychiczne oraz fizyczne jednostki27
,
na satysfakcję z pracy oraz wydajność organizacyjną28
. W Polsce w roku 2002 według
statystyk, ofiarami szykanowania w miejscu pracy padło 17% badanych29
, zaś wyniki danych
statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości w latach 2005-2009 ukazują tendencję
wzrostową do roku 200830
. Według badań przeprowadzonych w 2011 roku przez Wydział
Nauk Humanistycznych SGGW oraz Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień aż
46 proc. Polaków spotkało się ze złym traktowaniem w miejscu pracy31
. Coraz częściej
o znęcaniu psychicznym można przeczytać w prasie czy usłyszeć w telewizji. Sytuacja taka
zwiększa świadomość społeczną na ten problem, co w konsekwencji prowadzi do znacznego
wzrostu zainteresowania problematyką mobbingu. Pomimo zwiększenia zainteresowania
publicznego, problem ten jednak nie jest do końca zbadany, gdyż według literatury tylko
jedna na pięć osób decyduje się podjąć walkę o swoje prawa. Spowodowane jest to sytuacją,
w której ofiara boi się kolejnych szykan ze strony mobbera, a także obawą przed
znalezieniem innej pracy, gdzie nowy pracodawca może nie chcieć zatrudnić
„problematycznego” pracownika. Dlatego autor za cel badawczy niniejszej pracy postanowił
pokazać skalę zjawiska mobbingu na podstawie przeprowadzonego badania.
23
Dehue F., Bolman C., Vollink T., Pouwelse M.: Coping with bullying at work and health related problems.
„International Journal of Stress Management”, Vol. 19(3), Aug 2012, p. 175-197. 24
Yusop Y., Dempster M., Stevenson C.: Understanding Inappropriate Behaviour: Harassment, Bullying and
Mobbing at Work in Malaysia, Procedia. Social and Behavioral Sciences, April 2014, p. 179. 25
Yuksel M., Tuncisper B.: The Relationship Between Mobbing and Organizational Cmmitment in Workplace.
„International Review of Management and Marketing”, Vol. 1(3), 2011, p. 60. 26
Salin D.: Prevalence and Forms of Bullying among Business Professionals: A Comparison of Two Different
Strategies for Measuring Bullying. „European Journal of Work and Organizational Psychology”, No. 10(84),
p. 426. 27
Mikkelsen E.G., Einarsen S.: Bullying in Danish Work-Life: Prevalence and Health Correlates. „European
Journal of Work and Organizational Psychology”, No. 10(4), 2001, p. 394. 28
Salin D.: op.cit., p. 426. 29
Dane na podstawie badań CBOS z 2002 roku oraz na podstawie artykułu Mobbing w środowisku pracy,
opracowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Pracownia
Psychologii i Socjologii Pracy dostępne na stronie http://rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/
mobbing_ciop.pdf, 12.08.2014. 30
Na podstawie danych statystycznych w książce: Romer M., Najda M.: Mobbing w ujęciu psychologiczno-
prawnym. LexisNexis Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010, s. 213-217. 31
Polska-Kamieńska A.: Ukryty problem mobbingu, www.pulshr.pl/prawo-pracy/ukryty-problem-mobbingu,
13346.html, 10.08.2014.
Mobbing w ujęciu instytucjonalnym… 69
Hipotezy badawcze
Mobbing stanowi dość duży problem w miejscu pracy zarówno dla pracowników,
jak i całej organizacji.
Istnieje współzależność między stosowaniem mobbingu a pozycją mobbera
w organizacji.
Sytuacje mobbingowe w większym stopniu występują w sektorze publicznym
niż w prywatnym.
Metoda badania
Techniką badawczą wykorzystaną do badania była ankieta32
. Dobór próby został
wykonany w sposób losowy, co zdaniem autora zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania
wiarygodnych wyników. Wybór przeprowadzono przy wykorzystaniu urny z umieszczonymi
ponumerowanymi ankietami, z której następnie wylosowano odpowiednią próbę.
Dla uzyskania większej wiarygodności badania, ankiety zostały także przeprowadzone
w sposób anonimowy, co wpływa na większą otwartość i szczerość respondentów.
Dobór i liczebność próby
Badanie wykonane zostało na próbie losowej i jest ono badaniem pilotażowym, a jego
wyniki służą celom niniejszego opracowania. Liczebność próby wynosi 167 osób aktywnych
zawodowo, powyżej 20 roku życia.
Narzędzie badawcze
Badanie wykonano za pomocą kwestionariusza ankiety standaryzowanej.
5. Wyniki badania oraz konkluzje
Tabela 1 Opis próby badawczej
Cechy demograficzne
Ogółem (167) Osoby doświadczające
działań mobbingowych (102)
liczba % liczba %
Płeć kobieta
mężczyzna
brak danych
69
98
-
41
59
-
59
43
-
57,8
42,2
-
Wiek 20-30
31-40
41-50
51>
51
52
43
21
30,5
31,2
25,7
12,6
41
38
18
5
40,2
37,3
17,6
4,9
brak danych - - - -
Wykształcenie podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
brak danych
12
31
68
47
9
7,1
18,6
40,7
28,2
5,4
3
27
26
43
3
2,9
26,5
25,5
42,2
2,9
32
Wzór ankiety w aneksie.
R. Grupa 70
cd. tab. 1 Sektor
zatrudnienia
sektor publiczny
sektor prywatny
brak danych
96
58
13
57,5
34,7
7,8
63
36
3
61,8
35,3
2,9
Rodzaj
wykonywanej
pracy
pracownik fizyczny
pracownik umysłowy
pracownik niższego szczebla zarządzania
pracownik wyższego szczebla
zarządzania
68
53
32
14
40,6
32
19
8,4
49
31
16
6
48
30,4
15,7
5,9
Źródło: Opracowanie własne.
Na podstawie powyższych danych można zauważyć, że ponad 60% badanych
doświadczyło w swojej karierze zawodowej znamion mobbingu (działania trwające ponad
6 miesięcy o częstotliwości min. raz w tygodniu). Najbardziej na mobbing narażeni są
pracownicy sektora publicznego (61,8%), osoby o wysokim poziomie wykształcenia (42,2%)
oraz osoby młode w wieku do 30 lat (40,2%). Zapewne czynnikiem, który ma wpływ na
mobbing wobec osób młodych z wyższym wykształceniem, jest ich konkurencyjność
w stosunku do osób starszych. Osoby świeżo po studiach z dobrym przygotowaniem
merytorycznym oraz silną potrzebą znalezienia pracy są niewątpliwie dużym zagrożeniem
i konkurencją dla starszej kadry pracowniczej, co powoduje chęć wykluczenia ich
z organizacji. Osoby w wieku powyżej 50. roku życia stanowią mały odsetek ofiar mobbingu.
Stanowić to może o ich silnej pozycji wewnątrz firmy zbudowanej przez lata pracy
i doświadczenia.
Presja przemocy psychicznej także w największym stopniu jest przejawiana w stosunku
do kobiet (57,8%). Spowodowane jest to zapewne słabszą odpornością psychiczną kobiet oraz
silniejszą oraz dominującą postawą mężczyzn.
Biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanej pracy, największa liczba osób poszkodowanych
to pracownicy fizyczni, a więc pracownicy o najniższych kwalifikacjach zawodowych. Wraz
ze wzrostem poziomu wykształcenia skala mobbingu maleje. Mowa tu oczywiście
o mobbingu biernym, a więc o ofiarach, co może świadczyć, że osoby bardziej wykształcone
rzadziej bywają ofiarami, lecz mogą one stanowić większy odsetek mobberów.
Tabela 2
Rodzaje działań mobbingowych
Rodzaje działań mobbingowych
Liczba odpowiedzi udzielonych
przez osoby mobbingowane (102)
% osób
obmawianie
krytyka pracy
ośmieszanie pracownika
przerywanie wypowiedzi
reagowanie krzykiem/ubliżanie
przydzielanie zadań dodatkowych (poniżej/powyżej
kompetencji, niezwiązanych z umową, obraźliwych,
niewykonalnych, nadgodzin)
izolacja od reszty zespołu
36
84
79
43
91
67
56
35,3
82,3
77,4
42
89
65,7
55
Źródło: Opracowanie własne.
Mobbing w ujęciu instytucjonalnym… 71
Badanie pokazuje, że najczęstszą formą przemocy psychicznej w miejscu pracy jest
reakcja krzykiem oraz ubliżanie ofierze (89%). Kolejnymi rodzajami działań mobbingowych
są krytyka wykonywanej pracy (82,3%), ośmieszanie pracownika (77,4%) oraz zlecanie
dodatkowych zadań, które nie należą do zakresu obowiązków na danym stanowisku pracy,
uderzają w godność ludzką, są poniżej lub powyżej kompetencji, przez co mogą być
niewykonalne (65,7%). Działania te są bardzo nieetyczne, lecz specjalnie w wyrafinowany
sposób stosowane przez mobbera w celu dehumanizacji ofiary oraz ukazania jej jako osoby
całkowicie niekompetentnej.
Tabela 3
Cechy mobbera/charakterystyka/cechy mobbera i ofiary
Cechy mobbera
Osoby mobbingowane
ogółem (102)
Kobiety
mobbingowane (59)
Mężczyźni
mobbingowani (43)
liczba % liczba % liczba %
Wiek 20-30
31-40
41-50
51>
brak danych
8
38
43
11
2
7,8
37,3
42,2
10,8
1,9
5
22
24
7
1
8,5
37,3
40,7
11,8
1,7
3
16
19
4
1
7
37,2
44,2
9,3
2,3
Płeć kobieta
mężczyzna
brak danych
53
49
-
52
48
-
42
17
-
71
29
-
11
32
-
25,6
74,4
-
Pozycja
zawodowa
główny przełożony
bezpośredni przełożony
współpracownicy
podwładny
brak danych
9
67
19
5
2
8,8
65,7
18,6
4,9
2
6
39
9
3
2
10,1
66,2
15,2
5,1
3,4
3
28
10
2
-
7
65,1
23,3
4,6
-
Źródło: Opracowanie własne.
Zaobserwowano, że kobiety częściej doświadczają mobbingu ze strony kobiet (71%),
a mężczyźni w sposób analogiczny ze strony mężczyzn (74,4%). Wyniki ankiet dostarczają
ciekawej obserwacji, że przeciętnym mobberem jest kobieta (52%). Zapewne spowodowane
jest to sytuacją, iż w badaniu to kobiety częściej były ofiarami mobbingu. Zgodnie
z założeniami literatury zauważono prawidłowość, że mobbing w większości stosowany jest
w sposób pionowy, a więc na linii przełożony – podwładny (65,7%). Spowodowane jest to
dominującą sytuacją przełożonego oraz jego większą rolą w organizacji. Średni wiek mobbera
mieści się w granicach 31-50 lat, z czego aż 42,2% stanowią ludzie po 41 roku życia.
Stanowić to może o ich silnej pozycji wewnątrz organizacji, a także o drugim ważnym
wspomnianym już wcześniej czynniku, iż osoby te mają w swoich młodszych kolegach
i koleżankach dość dużą konkurencję, dlatego jednym ze sposobów jest stosowanie przez nich
przemocy psychicznej. Analizując powyższe, trudno jednoznacznie stwierdzić, że mobberami
są głównie kobiety. Różnica w porównaniu do mężczyzn jest niewielka. Autor dochodzi
zatem do wniosku, że prawdopodobnie badanie wykonane zostało na zbyt małej próbie,
a różnica w stosunku kobiet do mężczyzn mieści się w granicach błędu statystycznego.
R. Grupa 72
Z przedstawionego badania wynika, iż ponad 60% z badanej populacji doświadczyło
znamion mobbingu.
Hipotezy postawione przed wykonaniem badania zostały zweryfikowane w następujący
sposób:
Prawdą jest, że mobbing stanowi duży problem w miejscu pracy. Literatura mówi
o liczbie kilku do kilkunastu procent osób, które padają ofiarą terroru psychicznego. Jednakże
badanie pokazało, że problem ten jest o wiele większy; co druga osoba nie jest zadowolona ze
swojego miejsca pracy z powodu konfliktów, stresu oraz sytuacji, które wpływają negatywnie
na stan zdrowia. Należałoby się zastanowić, w jaki sposób można zapobiec temu
niepokojącemu zjawisku.
Faktycznie istnieje współzależność między stosowaniem mobbingu a pozycją mobbera
w organizacji. W większości jest to bezpośredni przełożony (65,7%). Warto zauważyć,
że w większości mobbingu doświadczają ludzie młodzi (40,2%). Osoby te, pomimo swojego
wykształcenia, eliminowane są z możliwości wykazania się oraz rozwoju. Koszty mobbingu
ponoszone są przez całe otoczenie zarówno ofiarę, organizację, jak i społeczeństwo. Koszty
leczenia, rehabilitacji czy świadczeń zdrowotnych w znaczny sposób obarczają państwo.
Ci młodzi ludzie, którzy powinni dokładać do budżetu państwa, są na jego utrzymaniu.
Z badania wynika, iż kobiety są w większym zakresie ofiarami mobbingu (57,8%).
Wspominając wcześniej o kosztach, jakie ponosi ofiara i społeczeństwo, należałoby w tym
przypadku dodać o wielkich kosztach, jakie ponosi rodzina ofiary. Kobieta, osoba, która
podtrzymuje ciepło rodzinne, w sytuacji bycia ofiarą mobbingu zaczyna zaniedbywać swoje
obowiązki domowe. Skutki mogą być katastrofalne i prowadzić do różnych zachowań
patologicznych w obszarze rodzinnym, takich jak nieporozumienia z dziećmi, konflikty
małżeńskie, włączając w to rozpad związku.
Większe występowanie mobbingu w sektorze publicznym (61,8%) niż prywatnym
zapewne spowodowane jest zbyt dużym chaosem panującym w urzędach administracji
publicznej. Brak przełożonych lub czasem ich nadmierna ilość powoduje nieład
komunikacyjny i zaburza procesy dobrych stosunków interpersonalnych. Co więcej,
w sektorze publicznym praktycznie ludzie nie odpowiadają za budżet przedsiębiorstwa, nie
zwracają uwagi na ponoszone koszty i wydatki, a takimi właśnie są koszty mobbingu –
absencji, zastępstw czy odszkodowań. Sektor prywatny bardziej zwraca uwagę na problem
mobbingu, zapewne dlatego, iż w większy sposób szacuje swoje koszty, zyski i straty.
Mobbing w ujęciu instytucjonalnym… 73
6. Podsumowanie
W czasach współczesnych podstawą zarządzania zasobami ludzkimi jest tworzenie
dobrych relacji ze swoimi pracownikami, angażowanie ich w wykonywaną pracę oraz
utożsamianie pracowników z organizacją. Obecnym modelem czy może raczej filozofią
sposobu zarządzania jest tzw. marketing personalny. K. Schwan i K.G. Seipel piszą33
,
że pracownik powinien znaleźć na swoim stanowisku nie tylko techniczne środki pracy, ale
również jasno sprecyzowane zadania, cele i wizje przedsiębiorstwa oraz odpowiednie,
przyjazne mu otoczenie. To wszystko razem umożliwi mu samookreślenie się, podnoszenie
kwalifikacji i motywacji przy optymalnej realizacji powierzonych zadań. W ramach
zapewnionych przez zakład możliwości, winien on znajdować zadowolenie i korzyści
z wykonywanej pracy.
Współczesna koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi opiera się na określonych
wartościach i zasadach34
:
Uznanie idei solidaryzmu, a więc wspólnoty interesów pracodawców i pracowników.
W praktyce oznacza to zasadę wzajemności: wspólne cele, wzajemny wpływ,
wzajemny szacunek, wzajemne nagradzanie, wspólną odpowiedzialność. Celem
zasady wzajemności jest rozwijanie uczciwości pracodawców i zaangażowanie
pracowników.
Preferencja zaangażowania pracowników nad ich posłuszeństwem. Przełożony
powinien przyjmować rolę charyzmatycznego lidera, który angażuje podwładnych do
realizacji ambitnej wizji, budzącej ich zapał oraz entuzjazm. Oprócz tego przełożony
rezygnuje z podporządkowania podwładnych własnej woli i rygorystycznej kontroli.
Zespołowość oraz indywidualizm zamiast kolektywizmu. Zespołowość różni się od
kolektywizmu tym, że kierownik nie poświęca dobra jednostki dla dobra grupy,
pozwala jednostce zachować indywidualność, zapewnia równość szans w zespole
i chroni jednostkę przed dyktatem grupy nad jednostką, zwłaszcza przed mobbingiem
ze strony innych pracowników.
Inne wartości, na których opiera się współczesny model zarządzania zasobami
ludzkimi, istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zjawisku mobbingu to: szacunek
wobec pracownika, rozwijanie umiejętności pracowników do maksimum zarówno dla
dobra firmy, jak i osobistej satysfakcji pracownika, równe szanse dla wszystkich,
eliminacja wszelkich form dyskryminacji, przyjęcie etycznych zasad opierających się
na trosce o ludzi, sprawiedliwości oraz przejrzystości, a więc jawności dla
pracowników w podejmowaniu wszelkich decyzji kadrowych i płacowych.
33
Schwan K., Seipel K.G.: Marketing kadrowy. C.H. Beck, Warszawa 1997, s. 7-8. 34
Armstrong M.: op.cit., s. 19-20.
R. Grupa 74
Powyższy opis jest modelową propozycją kierowania pracownikami we współczesnej
gospodarce rynkowej, jednakże jest to oczywiście wzorzec. Gdyby w każdej organizacji
przestrzegano powyższych zasad, nie dochodziłoby do zjawiska mobbingu35
.
O mobbingu zaczyna mówić się coraz więcej i szerzej. Media co jakiś czas poruszają ten
ważny problem, który jest problemem nie tylko organizacji, ale na poziomie społecznym.
Unia Europejska, a także jej poszczególne kraje coraz bardziej interesują się tym zjawiskiem.
Ponieważ skutkiem mobbingu są bardzo wysokie koszty, coraz więcej krajów, a także
organizacji wprowadza regulacje prawne, mające na celu zapobieganie tej patologii.
Literatura oraz badanie wykonane przez autora obrazują problem mobbingu w skali
globalnej. Temat mobbingu jest zazwyczaj poruszany z perspektywy jego ofiary. Dużo mówi
się na temat, jakie to skutki zdrowotne i rodzinne doświadcza ofiara i jej otoczenie.
Należałoby uświadomić, że jest to tylko jedna część kosztów mobbingu, które są odczuwalne
w ogromnym stopniu dla organizacji i całego społeczeństwa. Koszty organizacji to nie tylko
straty finansowe, lecz, chyba co najważniejsze, to utrata pozytywnego wizerunku
publicznego, który tak trudno w dzisiejszych czasach osiągnąć, a bardzo łatwo utracić. Koszty
ponosi całe społeczeństwo, biorąc na swoje barki ofiary mobbingu. Zwolnienia lekarskie,
renty, koszty rehabilitacji to tylko ich część, nie wspominając o kosztach sądowych czy
wzroście bezrobocia. Niniejsza praca ukazała niewątpliwy wpływ sposobu zarządzania
organizacją na rozwój zachowań mobbingowych. Największym problemem jest, że to właśnie
przełożeni zamiast zapobiegać działaniom mobbingowym, sami je stosują. Kierownik
powinien dbać o odpowiedni klimat w zespole, bowiem członkowie zespołu powinni mieć do
siebie szacunek i zaufanie. Kierownik powinien również umiejętnie zarządzać konfliktami
w zespole i nie dopuszczać do ich narastania36
. Ważnym czynnikiem jest odpowiednia
„komunikacja, która jest niezbędnym elementem procesów porozumiewania się między
ludźmi”37
, i dzięki której można zapanować nad konfliktową sytuacją w organizacji.
Rozwiązaniem może być jedynie wprowadzenie odpowiedniej wewnętrznej polityki
antymobbingowej firmy, której celem będzie monitorowanie sytuacji w organizacji, a także
odpowiedni system rekrutacji wykluczający osoby o skłonnościach mobbera do obejmowania
stanowisk kierowniczych. Reasumując, należy dojść do wniosku, że zjawisko mobbingu jest
coraz częściej poruszanym i zauważalnym problemem oraz że należałoby coraz więcej czasu
i badań poświęcić na jego głębszą analizę.
35
Zaremba K.: Mobbing jako patologiczne zjawisko w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Promotor, Warszawa
2011, s. 61. 36
Grupa R.: The manager and their role in the organization. Zeszyty Naukowe. Uczelnia Warszawska im. Marii
Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2014, s. 130. 37
Grupa R.: Współczesne komunikowanie w organizacji jako jeden z aspektów stosunków międzyludzkich.
„Prosopon – Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne”, nr 2, 2012, s. 233.
Mobbing w ujęciu instytucjonalnym… 75
Bibliografia
1. Armstrong M.: „Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
2. Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T.: Mobbing – patologia zarządzania personelem.
Diffin sp. z o.o., Warszawa 2004.
3. Dehue F., Bolman C., Vollink T., Pouwelse M.: Coping with bullying at work and health
related problems. „International Journal of Stress Management”, Vol. 19(3), August 2012.
4. Grupa R.: Współczesne komunikowanie w organizacji jako jeden z aspektów stosunków
międzyludzkich. „Prosopon – Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne”, nr 2, 2012.
5. Grupa R.: The manager and their role in the organization. Zeszyty Naukowe. Uczelnia
Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2014.
6. Hirigoyen M.F.: Molestowanie moralne. Perwersyjna przemoc w życiu codziennym.
Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2002.
7. Kłos B.: Mobbing. Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Analiz
Ekonomicznych i Społecznych, Warszawa 2002.
8. Kratz H. J.: Mobbing. Rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie. Helion, Gliwice 2007.
9. Laszczak M.: Patologie w organizacjach. Mechanizmy powstawania, zwalczanie,
zapobieganie. Kraków 1999.
10. Makin P., Cooper C., Cox C.: Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi
w pracy. PWN, Warszawa 2000.
11. Marciniak J.: Mobbing, dyskryminacja, molestowanie – zasady przeciwdziałania. Wolter
Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.
12. Mroziewski M.: Etyka w zarządzaniu. Wybrane problemy w aspekcie inteligencji
moralnej i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
Olsztyn 2014.
13. Mikkelsen E.G., Einarsen S.: Bullying in Danish Work-Life: Prevalence and Health
Correlates. „European Journal of Work and Organizational Psychology”, No. 10(4), 2001.
14. Resch M., Schubiński M.: Mobbing – Prevention and Management in Organizations.
„European Journal of Work & Organizational Psychology”, No. 2(5), 1996.
15. Romer M., Najda M.: Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym. LexisNexis Polska
Sp. z o.o., Warszawa 2010.
16. Salin D.: Prevalence and Forms of Bullying among Business Professionals: A Comparison
of Two Different Strategies for Measuring Bullying. „European Journal of Work and
Organizational Psychology”, No. 10(84).
17. Schwan K., Seipel K. G.: Marketing kadrowy. C.H. Beck, Warszawa 1997.
R. Grupa 76
18. Yuksel M., Tuncisper B.: The Relationship Between Mobbing and Organizational
Cmmitment in Workplace. „International Review of Management and Marketing”, Vol.
1(3), 2011.
19. Yusop Y., Dempster M., Stevenson C.: Understanding Inappropriate Behaviour:
Harassment, Bullying and Mobbing at Work in Malaysia, Procedia. Social and Behavioral
Sciences, April 2014.
20. Zaremba K.: Mobbing jako patologiczne zjawisko w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Promotor, Warszawa 2011.
21. forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/download/202/121.
22. 8723.indexcopernicus.com/fulltxt.php?ICID=1063649.
24. www.bip.kielce.eu/editor-cm-web-portlet/content/...=/zal2_204_09.doc.
25. bip.radom.pl/download/69/33470/3395z.pdf.
26. http://erc-online.eu/wp-content/uploads/2014/04/2010-02474-E.pdf.
27. http://msa.monash.edu/MSA/files/69/69dd8a27-53df-4d24-ad17-774fd7207949.pdf.
28. http://erc-online.eu/wp-content/uploads/2014/04/2010-02474-E.pdf.
29. http://www.gk.com.pl/about-us/our-standards/anti-mobbing-policy.
30. http://rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/mobbing_ciop.pdf.
31. http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/ukryty-problem-mobbingu,13346.html.
32. http://www.pip.gov.pl/html/pl/wydawn/pdf/mobbing_pracodawca.pdf.
33. http://spolecznieodpowiedzialni.pl/files/file/747yina5ghmqmnesxdewxlds614d8z.pdf.
34. http://effectgroup.pl/szkolenia/procedury-antymobbingowe-oraz-antydyskryminacyjne-2/.
Mobbing w ujęciu instytucjonalnym… 77
Aneks
Ankieta
Wiek
20 – 30 ..........
31 – 40 ..........
41 – 50 ..........
51< ..........
Płeć
mężczyzna ..........
kobieta ..........
Wykształcenie
podstawowe ..........
zawodowe ..........
średnie ..........
wyższe ..........
Rodzaj wykonywanej pracy
pracownik fizyczny ..........
pracownik umysłowy ..........
pracownik niższego szczebla zarządzania ..........
pracownik wyższego szczebla zarządzania ..........
Sektor zatrudnienia
prywatny ..........
publiczny ..........
Czy często masz konflikty w pracy?
zdecydowanie nie ..........
raczej nie ..........
trudno powiedzieć ..........
raczej tak ..........
zdecydowanie tak ..........
Czy konflikty te trwają powyżej 6 miesięcy?
zdecydowanie nie ..........
raczej nie ..........
trudno powiedzieć ..........
raczej tak ..........
zdecydowanie tak ..........
Czy konflikty te bywają przynajmniej raz w tygodniu?
zdecydowanie nie ..........
raczej nie ..........
trudno powiedzieć ..........
raczej tak ..........
zdecydowanie tak ..........
R. Grupa 78
Czy kiedykolwiek byłeś/aś ofiara poniższych zachowań w pracy? (wybraną odpowiedź proszę zaznaczyć
krzyżykiem)
Skala:
1 – zdecydowanie nie
2 – raczej nie
3 – trudno powiedzieć
4 – raczej tak
5 – zdecydowanie tak
obmawiany 1 2 3 4 5
krytykowany 1 2 3 4 5
ośmieszany 1 2 3 4 5
przerywano Ci wypowiedź 1 2 3 4 5
krzyczano/ubliżano Ci
przydzielano zadania dodatkowe
(poniżej/powyżej kompetencji,
niezwiązanych z umową, obraźliwe,
niewykonalne,nadgodziny) 1 2 3 4 5
izolowano od reszty zespołu 1 2 3 4 5
Czy jesteś zadowolony ze swojej pracy?
zdecydowanie nie ..........
raczej nie ..........
trudno powiedzieć ..........
raczej tak ..........
zdecydowanie tak ..........
Jeśli uważasz, że jesteś ofiarą mobbingu, to przez kogo on jest spowodowany?
główny przełożony ..........
bezpośredni przełożony ..........
współpracownicy ..........
podwładny ..........
Przedział wiekowy przełożonego
20 – 30 ..........
31 – 40 ..........
41 – 50 ..........
51< ..........
Płeć przełożonego
mężczyzna ..........
kobieta ..........
Iwona KŁOSOK-BAZAN
Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny
Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej
Joanna MACHNIK-SŁOMKA
Politechnika Śląska
Wydział Organizacji i Zarządzania
Instytut Zarządzania i Administracji
KNOWLEDGE COMMERCIALIZATION AT UNIVERSITIES
WITH REGARD TO GEOTHERMAL WATER DEIRONING
TECHNOLOGY
Summary. The article presents the issues of knowledge commercialization at
universities. Geothermal water deironing technology is used as a case study of the
technology commercialization process. A description is given to the range of activities
carried out in the commercialization of this technology with respect to the analyses,
and the choice of strategy and reasons in favour of marketing the technology have
been reported. In addition, the article discusses aspects related to the direction and
determinants of the process of knowledge commercialization in universities.
Keywords: commercialization, commercialization process, geothermal water
deironing
KOMERCJALIZACJA WIEDZY W UCZELNIACH WYŻSZYCH
NA PRZYKŁADZIE TECHNOLOGII ODŻELAZIANIA WODY
GEOTERMALNEJ
Streszczenie. Artykuł przedstawia zagadnienia z zakresu komercjalizacji wiedzy
w uczelniach wyższych. Za studium przypadku posłużył proces komercjalizacji
technologii odżelaziania wody geotermalnej. Opisano zakres działań zrealizowanych
w procesie komercjalizacji tej technologii w odniesieniu do przeprowadzonych analiz,
wyboru strategii oraz przesłanek przemawiających za urynkowieniem technologii.
I. Kłosok-Bazan, J. Machnik-Słomka 80
Ponadto w artykule omówiono aspekty związane z kierunkami i determinantami
procesu komercjalizacji wiedzy na uczelniach wyższych.
Słowa kluczowe: komercjalizacja, proces komercjalizacji, technologia
odżelaziania wody geotermalnej
1. Introduction
The commercialization of scientific knowledge in the economy is becoming the key factor
enabling an entity to gain and maintain a competitive advantage. For this reason, the
intensification of knowledge commercialization mechanisms in scientific circles has become
an important challenge. This intensification forces the finding of new measures which
rationalize the management of the commercialization processes and mostly concentrates on
diffusion, knowledge development, a creation of new and more efficient organizational
solutions, and an implementation of more effective commercialization models in scientific
units.
More and more, activities in the area of technology transfer and commercialization are
taking place in an interdisciplinary network environment and result from the cooperation of
organizations in the network, including companies, institutions in the R&D sector and public
entities, and supporting institutions e.g. technology transfer centers, parks and technological
incubators.
The effectiveness of knowledge commercialization is determined by many factors.
The commercialization success of research results not only depends on technology and its
market potential, nor only on the advancement and preparation level of commercialization,
but also on the scientists, their knowledge and their capabilities. The effectiveness of
knowledge commercialization is influenced by external circumstances as well, inter alia, the
innovative policy, potential recipients, investors and the financial capabilities to carry out and
implement the research and the acquisition, transfer and usage of information and knowledge
in a timely manner by the participants of this process.
The aim of this article is to analyze the circumstances around the commercialization
process of research results, taking the geothermal water deironing technology as an example.
The presented geothermal water deironing technology was primarily worked out and
developed within the framework of scientific research of the author: Iwona Kłosok-Bazan
which was conducted at the Opole University of Technology. A patent for this technology
was applied for in February 2013 in the Polish Patent Office, registered under the number of
PL 402694 (A1) – which patents the method of treatment, especially for the deironing of
geothermal water, and the system for treatment, especially for deironed geothermal water.
Knowledge commercialization at universities… 81
2. The determinants of success of the knowledge commercialization
process at universities
Cooperation, in particular between scientific and business environments, is to be
emphasized in the process of commercialization of research results. However, in many
reports and publications of the following authors e.x. K. B. Matusiak, J. Guliński1 the
existence of so-called natural (“genetic”) barriers of science and business cooperation is
stressed. These barriers are created both by enterprises and R&D sector institutions2.
There are many definitions characterizing the term of commercialization. Technology
commercialization is defined as the process of delivering new technologies on the market.
Technology commercialization includes legal, marketing (market research), financial and
quality actions which enable the liberalization of proposed solutions. Knowledge and
technology commercialization carried out by R&D institutions, including universities, may be
characterized as “the way to provide new incomes by the giving third parties (inter alia
companies first) access to knowledge, infrastructure and research results”3.
Commercialization is a complex process, posing a high risk which depends on a variety of
factors. There are different classifications of these factors, most frequently the subject
literature presents the division into two fundamental groups: internal and external factors.
The factors may assume the organizational, economic, legal, psychological, sociological,
market or informational nature (see Koszembar – Wiklik M. 20124). The human aspect of
commercialization, knowledge and the entrepreneurial attitude are of high importance.
Moreover, ethical aspects and corruption issues are also considerations in commercialization
(see the works of Stachowicz-Stanusch A., Simha)5. The internal factors include: a character
and personality of a person (independence, self-reliance, need for consistent action, lofty
aspirations, willingness to receive high earnings, inclination to take risks, domination need,
the need to prove one’s value, as well), their knowledge, qualifications and abilities as well as
1 Matusiak K.B., Guliński J.: System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – Siły motoryczne
i bariery. PARP, 2010 2 Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013. Ministerstwo Gospodarki, Departament
Rozwoju Gospodarki, Warszawa 2006 3 Palmen L.: Przewodnik pomysł – badania – wiedza – biznes. Usprawnienie procesów komercjalizacji wiedzy
w instytucjach sektora badań i rozwoju w województwie śląskim. Miasto Gliwice, Gliwice 2007. 4
Koszembar-Wiklik M.: Innowacje w zakresie komunikacji marketingowej a kształtowanie wizerunku organizacji,
[w:] Motnyk M., Ryśnik J. (red.): Współczesne problemy zarządzania organizacją, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-
Humanistyczna, Bielsko-Biała 2012. 5 Stachowicz-Stanusch A., Simha A.: An empirical investigation of the effects of ethical climates on
organizational corruption. „Journal of Business Economics and Management”, No. 14, sup. 1, 2013.
I. Kłosok-Bazan, J. Machnik-Słomka 82
motivation6. The external factors are usually classified as: legal and political conditions
including, among others: legal provisions, regulations concerning industrial property, tax
regulations, innovative policy, research policy; economic considerations including the access
to high risk funds, credit, and market conditions; social circumstances such as the
unemployment rate; technological circumstances: technical and technological advancement.
The role of a scientist, who carries out research, is essential at each stage of the
commercialization process. It does not mean though, that the researcher should not be
supported by the institution which he works for. Help from specialists, who deal with
supporting academics in the commercialization process of research results, in the area of law,
intellectual property protection, market analysis, professional evaluations, financial sources,
negotiations with potential strategic partners, investors and customers, is important. Thus,
the policy, the model of commercialization prevailing at a university, and the action of
specialized entities e.g. a technology transfer center, a technological park, or a technological
incubator are of high importance. Additionally, structural solutions and effective
organizational structure with a clear definition of responsibilities and competences are
essential7.
The five following fundamental success factors, which contribute to the success of the
technology commercialization model, may be distinguished8:
1. A knowledge center – an orientation of the research policy towards entering and
acquiring the world market;
2. An active intellectual property policy;
3. An academics’ awareness of technology commercialization benefits
4. Access to human and financial capital – the work in networks of cooperation
5. Efficient legal regulations at an institutional and national level.
The instruments of innovative policy aimed at reducing the barriers may significantly
affect the effectiveness of knowledge transfer from the education industry9. As far as the
mentioned instruments are concerned, they include: legal, financial, consulting, training,
informational, organizational tools etc. The innovative policy may have a significant impact
on the knowledge commercialization processes rationalization. This policy is oriented
6 Bednarz P., Szcześniak A.: Formowanie przedsiębiorstwa technologicznego, [in:] Bąk M., Kulawczuk P. (ed.):
Modele biznesowe budowy i rozwoju firm spin-off na podbudowie szkoły wyższej. Instytut Badań nad
Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2010. 7 Bojar E., Stachowicz J., Machnik-Słomka J., Bojar M.: Zarządzanie strategicznymi projektami w regionie.
Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie
zrównoważonego rozwoju Polski wschodniej. TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2013. 8 Palmen L.: Przewodnik. Pomysł – badania – wiedza – biznes. Usprawnienie procesów komercjalizacji wiedzy
w instytucjach sektora badań i rozwoju w województwie śląskim, Miasto Gliwice, Gliwice 2007. 9 Stawiarska E., Machnik-Słomka J.: Współczesne kierunki polityki innowacyjnej a współpraca sieciowa
w transferze wiedzy z sektora nauki. Zeszyty Naukowe, No. 50. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2013.
Knowledge commercialization at universities… 83
towards creating appropriate R&D activity conditions, building the socio-economic potential
by means of clusters, and the territorial groupings of enterprises supported with a R&D
institutions’ network of cooperation. The universities’ potential should be fully taken as an
advantage by, among other things, tightening the universities’ relationships with the external
environment through different forms of network cooperation, and cluster cooperation.
Clusters may contribute to eliminating the barriers of business and science cooperation by
creating appropriate conditions for the effective realization of research results transfer and
commercialization by the participants. In this way, a new innovation-opened market comes
into existence. The market enables the current knowledge flow and innovation transfer
between the participants of innovation network10
. Specialized institutions or networks acting
in favour of technology transfer, for instance, the Enterprise Europe Network and the
National Innovation Network, which may help with technology promotion, technology offers
or searching for a technological partner, are playing a more and more important role in this
field.
3. The geothermal water deironing technology characteristics
Lately, much interest in using geothermal water for balneological purposes has been
observed. More boreholes which enable and provide access to hot water form very deep
aquifers, are being drilled all over the country. Geothermal energy is heat that is generated
and stored in the inside of the Earth, contained in water, gases and rock enthalpy. People have
exploited the potential of geothermal energy both to obtain energy and for recreational
reasons throughout human history. Basically, it is believed that geothermal water can be
defined as underground water at a temperature which does not exceed average annual air
temperature nearby. In Poland, geothermal water is recognized as water at temperature above
20°C, in the USA, above 21°C. The ways to make use of geothermal water depend on the
temperature of drilled water and its quality.
Unfortunately, the composition of water drilled from deep aquifers prevent its direct
utilization. In many cases, a high iron concentration is the reason for this problem.
Although iron is not a compound harmful to health, the presence of iron in water used for
balneology causes exploitation problems: a high turbidity of water in the pool; a faster pool
basin and whole fitting corrosion; a brown coating on each appliance which handles ironed
water. It is necessary to deiron the water before exploitation due to operational and technical
problems as well as the law in force.
10
Dolińska M.: Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy. PWE, Warszawa 2010.
I. Kłosok-Bazan, J. Machnik-Słomka 84
The processes of water deironing are well known in water technology. The processes are
based on the process of oxidizing dissolved divalent iron, in which trivalent iron is formed.
The trivalent iron is discarded from the water through suspension in processes of
sedimentation and filtration. It is worth noting that these methods have so far been used
mainly in water treatment to make it fit for consumption. The temperature of this process has
not exceeded 20°C. Meanwhile, the literature review of authors such as Kowal L.,
Świderska-Bróż M.11
; Wowk J.12
; Sawiniak W.13
indicates that the temperature, apart from
reaction and water mineralization, is one of the basic parameters which has a major impact on
the process.
Water deironing is understood as divalent iron ions oxidation in which trivalent iron is
formed and then the precipitated Fe(OH)3 compounds are removed in the process of
sedimentation and filtration. Geothermal water deironing technology (GWDT) consists of the
following specific processes:
An aeration, which aims at oxidizing dissolved divalent iron into iron formed as
suspension and removing carbon dioxide and other gases.
A sedimentation, which aims at precipitating ferruginous suspensions from the water.
A filtration, which aims at water purification from suspension remains.
There are many water deironing technologies available on the market. However, only a
few of them are effective in warm water deironing. Technologies available on the market
have been prepared in order to treat underground water for human supply purposes, in other
words to make water fit for consumption. The process temperature fluctuates between 4 and
15°C.
The technology ready to be commercialized utilizes the same processes which are used in
underground water treatment. However, applied innovations result in higher effectiveness of
the technology as well as a reduction of heat looses brought during the process of deironing.
The technology presented in this study is the first technology adapted to geothermal water
treatment for balneological purposes. The proposed solution has a major advantage over
existing and till now applied technologies due to the fact that this solution ensures a high
effectiveness of iron removal within a broad-spectrum of temperatures, and additionally,
the solution limits energy loses. Analysis of literature on patent information based on the
Polish Patent Office databases and the free of charge European patent database Espacenet
showed a significant advantaged of the proposed technology over technologies registered over
the last five years, too. The presented solution is at the cutting edge of applied technologies in
11
Kowal L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. PWN, Warszawa-Wrocław 1997. 12
Wowk J.: Naturalna technologia wody. WNT, Warszawa 2010. 13
Sawiniak W.: Badania nad zastosowaniem wodorotlenku żelazowego do usuwania dużych ilości żelaza
i manganu z wody. Zeszyty Naukowe, s. Inżynieria Środowiska, z. 34, Politechnika Śląska, Gliwice 1990.
Knowledge commercialization at universities… 85
terms of the sustainable development rule, whereby it improves upon the effective usage of
environmental resources, and sustainable patterns of production and consumption have been
treated with priority in accordance with the 2005 renewed EU Sustainable Development
Strategy.
4. The commercialization process and the adoption of the geothermal
water deironing technology commercialization strategy
Due to the high level of risk and high expenditures, the process of technology
commercialization ought to be rationally planned, organized and realized in such a way that it
will minimize the risk and maximize the benefits.
The model of Jolly, presented in the figure 1, has been applied to determine the phases of
technology commercialization development.
Fig. 1. The process of technology commercialization by V.K. Jolly
Rys. 1. Proces komercjalizacji technologii wg V.K. Jolly
Source: Jolly V.K.: Commercializing new technologies: getting from mind to market. Harvard
Business School Press, Boston 1997.
I. Kłosok-Bazan, J. Machnik-Słomka 86
Jolly’s model introduces technology commercialization as a process which consists of 5
stages14
:
Idea – realizing a potential and uniqueness of the technology, gaining information
about the technology;
Incubation – determining the potential of the technology to be commercialized,
verifying ownership rights, preparing a business plan, acquiring external financing of
the technology commercialization;
Demonstration – preparing a draft for the product which may be put on a market;
Promotion – presenting the product on the market, gathering information related to the
putting the product on the market;
Maintenance – expanding and retaining the product on the market, reaching full
productivity of the technology commercialization opportunities.
With reference to the presented model, it can be claimed that the described technology is
currently in the second phase of development. At this stage it is essential to analyze the
potential of this technology commercialization, to perform the market, financial and legal
analysis and prove a lack of patent infringement, as well as evaluate the research team. Thus,
the research study’s evaluation, intellectual property rights evaluation, and market potential
assessment need to be made, and the capabilities to implement the knowledge on the market
must be shown.
The analysis undertaken by the author suggests that in light of the study prerequisites, the
technology may be successfully privatized due to the fact that the technology bears the
features of innovativeness, and in the meantime is connected with renewable energy sources.
There are, among other sources, potential funds which could be used while commercializing
the technology. Legal rights, the demand for renewable energy sources and market needs are
all in favour of the presented technology. Technology analysis has arisen from the market
need, because in spite of the constant development of balneological services, there are no
technologies precisely addressed to this specific field. Potential investors who deal with
building centers of balneological exploitation of geothermal water constitute a target market
for the commercialized technology. Considering the high deironing effectiveness of the
formulated technology in comparison with those available on a market, operating centers may
become potential clients. Operating centers may express the wish to modernize their process
of water treatment in order to obtain better quality water. Other factors connected with the
knowledge and experience of the author in terms of technology commercialization and the
filed patent application argue in favour of achieving success.
14
Markiewicz D. (ed.): Komercjalizacja wyników badań naukowych – krok po koku. Podręcznik Centrum
Transferu Technologii, Politechnika Krakowska, Kraków 2009.
Knowledge commercialization at universities… 87
Any possible threats or barriers to further stages of technology commercialization, which
have to be mentioned, are other institutions’ competition and legislative changes. For the time
being, a high market interest in technologies connected with balneology is being observed.
Another threat can be posed by an institution (a company, research center) proposing a
technological innovation with a similar application which is more competitive in the market.
In terms of legal regulations, Poland is not stable in this respect. Therefore, legislative
changes in the areas of establishing additional strict standards and imposing limitations to the
access of geothermal sources can be anticipated. An unstable financial situation or the lack of
clearly stated possibilities to procure funds for research and investments may be possible
threats as well.
A proper choice of strategy is essential for the further commercialization of the analyzed
technology. A wide range of measures, strategies of knowledge commercialization, can be
distinguished in practice. However, three of them are usually mentioned:
Sale of a property, invention or technology which means that ownership rights for
business utilization are transferred
Granting a licence (exclusive or non-exclusive licence), which means that ownership
rights for business utilization of an invention or technology are available
Undertaking a business activity (formation of a spin-off or spin-out company), which
will sell products or render services individually.
The most popular commercialization strategy, which is possible to be implemented by an
educational entity which is willing to commercialize its invention is licensing. Inventions
chosen by the university are under protection, and the right for economic utilization is
possible to acquire by buying a license.
Sale is one of the most popularized technology commercialization strategies in a business
entity’s market. A single machine or a processing line is sold with a contained technology.
From the company – purchaser – point of view it is a quick and easy way to obtain technology
because it is ready to be used. Another form of ownership rights transfer is a sale of know-
how related to a given technology and a right for using the technology by the purchaser.
The strategy of individual implementation of technology according to Chyba Z.15
can be
pursued in the following forms:
Spin-off – an entity which is formulated by dividing/separating from a home unit
(an enterprise or other organization e.g. R&D institution) in order to undertake an
activity which would be problematic or impossible to realise as part of the mentioned
home unit.
15
Chyba Z.: Klastry przemysłowe a przedsiębiorstwa spin-off. „Ekonomia i Organizacja Przedsiębiorstwa”,
No. 3(698). Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, Orgmasz, Warszawa 2008.
I. Kłosok-Bazan, J. Machnik-Słomka 88
Start-up – The possibilities to launch start-ups are very often based on investments of
business angels and venture capital companies.
Relations between the three measures, or methods of knowledge commercialization are
presented in figure 2.
Fig. 2. The methods of commercialization of research and development studies results
Rys. 2. Sposoby komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych
Source: Olszewski M., Bek A.: Komercjalizacja osiągnięć naukowych. Przewodnik. „Nauka”, No. 4,
2007.
Each of these knowledge commercialization methods has its advantages and
disadvantages, which are shown in table 1.
Table 1
Advantages and disadvantages of commercialization methods
Commercialization methods Advantages Disadvantages
Granting a license (exclusive
or non-exclusive)
Speed of commercialization
implementation, risk limitation,
lower costs, ready market
Finance compromise, limited
control, need to adjust to
requirements
Selling invention or
technology to another entity
Quick profit, speed of
commercialization, the least risky ,
the least labor-intensive
Limited control, fewer benefits,
the lowest potential to generate
incomes
Knowledge commercialization at universities… 89
cont. tab. 1 Undertaking a business
activity (formation of a spin-
off or spin-out company)
Higher flexibility, independence,
speed of implementation, possibility
to generate long-term benefits,
incomes, support of home unit
High risk, weak market position,
engaging private funds, the most
labor-intensive
Source: Machnik-Słomka J.: Modele biznesowe spółek spin-off w aspekcie komercjalizacji wiedzy
[in:] Balcerzak A.P., Moszyński M. (ed.): Spin-off, spin-out jako instrument budowania
przedsiębiorczości akademickiej oraz stymulowania innowacyjności regionu. Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Toruniu, Toruń 2011.
Apart from granting a license, selling ownership rights, and establishing a company,
(ex.spin-off, spin-out) there also exist the following commercialization methods16
:
strategic alliance
joint venture.
Strategic alliance can be defined as jointly assigning the performance of conducting a
study, for companies stating the same needs, to institutions or research entities. This
procedure enables the companies to share the risk and costs related to R&D. A knowledge
and technology transfer may take place by the means of cooperation of several academic
centers and a few industrial enterprises as well. Organizations which are members of a
strategic alliance learn from each other (remaining competitors), transfer knowledge and
commercialize the prepared technology together.
Commercialization by a joint-venture may take the form of a new enterprise. Partners
contribute to the company by providing capital investments, technology and market know-
how. Companies delivering and acquiring technology conclude a contract defining what each
company provides and how the incomes will be shared.
Decision on choosing the method of commercialization has to be made after a thorough
analysis of many issues, among others are the financial needs of the project, the field of
science, research results, the possibilities to cooperate with a business partner under given
circumstances etc. The key element determining the commercialization strategy is the
settlement of legal rights for acquiring a project by a producer from a technology author.
It is planned to commercialize the GWDT by selling a licence. The type of licence is
supposed to be determined by way of negotiations between the two parties of an agreement
i.e. university and company interested in buying a GWDT licence. The technology has been
prepared in a research and development institution, which does not pursue its own production
activity, and for this reason granting a licence seems to be a good solution. This method
creates opportunities for the reimbursement of technology development and preparation costs.
Preparing a technological offer, and the offer promotion, in all available innovation and
16
Głodek P. [in:] Matusiak K. (ed.): Innowacje i transfer technologii – słownik pojęć. PARP, Warszawa 2008.
I. Kłosok-Bazan, J. Machnik-Słomka 90
technology transfer networks are planned after obtaining patent protection. According to
many authors ex.17
J. Stachowicz, network structures (strategic alliances) are one of the
dominant organizational forms nowadays, yielding success for enterprises which are gaining
in competitiveness and innovativeness.
Other means of technology commercialization, especially forming a spin-off company, are
taken into consideration. The term “spin off company” is used for an entity which is
established by dividing/separating away from its home unit (in this case from Opole
University of Technology) in order to undertake an activity which would be problematic or
impossible to realise as part of the mentioned home unit. Company shares are going to be
owned both by the author of the technology and the university at which the mentioned
technology has been developed – Opole University of Technology. Thanks to this union, the
technology is going to be used without restrictions, and a creation and sale of products based
on the technology is going to be undertaken. Nevertheless, the distribution of profits, the
Opole University of Technology’s shares, have to be taken into account. It is possible that
after a period of time the company will built up an excellent reputation and position on the
market, and the acquisition/buyout of university’s shares will be possible. This buyout will
lead to the situation that the author of GWDT will become a sole and lawful owner of the
company.
5. Conclusions
In the process of knowledge commercialization in R&D institutions, including
universities in Poland, an entity faces barriers. The process requires some improvements e.g.
creating effective commercialization models, applying an integrated and network approach,
and expanding the services provided for the benefit of the business.
New knowledge is being created in the process of science research resulting from a
remarkable commitment and engagement on behalf of universities, (apart from didactic
activity) and dissemination of this knowledge is broadly understood to be in the public
interest. However, it is necessary to remember that this knowledge has a measurable
character, and a market value of this knowledge can be assessed. This is why the knowledge
may become an object of civil legal transactions. The knowledge is often treated as a new
potential source of financing, enabling further research to be conducted. However, the
17
Stachowicz J.: Przewaga konkurencyjna a przewaga kooperacyjna: dylematy współczesnego paradygmatu
zarządzania strategicznego, [in:] Rokita J., Grudzewski W. (ed.): Zarządzanie strategiczne w warunkach nowej
gospodarki. GWSH, Katowice 2001.
Knowledge commercialization at universities… 91
knowledge and technology transfer, and providing its commercialization, is a very complex,
multistage, time and cost consuming process. The passage form the idea to market is a long
journey, which, providing it is appropriately planned, may bring satisfaction and success.
On the other hand, committing grave errors at the stage of planning, the procedure may end in
a fiasco, even though the concepts were really innovative and interesting.
Bibliography
1. Bednarz P., Szcześniak A.: Formowanie przedsiębiorstwa technologicznego, [in:] Bąk M.,
Kulawczuk P. (ed.): Modele biznesowe budowy i rozwoju firm spin-off na podbudowie
szkoły wyższej. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym,
Warszawa 2010.
2. Bojar E., Stachowicz J., Machnik-Słomka J., Bojar M.: Zarządzanie strategicznymi
projektami w regionie. Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na
składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski wschodniej.
TNOiK, „Dom Organizatora”, Toruń 2013.
3. Chyba Z.: Klastry przemysłowe a przedsiębiorstwa spin-off. „Ekonomia i Organizacja
Przedsiębiorstwa”, No. 3(698). Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, Orgmasz,
Warszawa 2008.
4. Dolińska M.: Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy. PWE, Warszawa 2010.
5. Głodek P. [in:] Matusiak K. (ed.): Innowacje i transfer technologii – słownik pojęć. PARP,
Warszawa 2008.
6. Jolly V.K.: Commercializing new technologies: getting from mind to market. Harvard
Business School Press, Boston 1997.
7. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013. Ministerstwo
Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa 2006.
8. Kowal L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
9. Koszembar-Wiklik M.: Innowacje w zakresie komunikacji marketingowej a kształtowanie
wizerunku organizacji, [in:] Motnyk M., Ryśnik J. (ed.): Współczesne problemy
zarządzania organizacją. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała
2012.
10. Machnik-Słomka J.: Modele biznesowe spółek spin-off w aspekcie komercjalizacji wiedzy,
[in:] Balcerzak A.P., Moszyński M. (ed.): Spin-off, spin-out jako instrument budowania
przedsiębiorczości akademickiej oraz stymulowania innowacyjności regionu. Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Toruniu, Toruń 2011.
I. Kłosok-Bazan, J. Machnik-Słomka 92
11. Matusiak K.B., Guliński J.: System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy
w Polsce – Siły motoryczne i bariery. PARP, 2010.
12. Markiewicz D. (ed.): Komercjalizacja wyników badań naukowych – krok po koku.
Podręcznik Centrum Transferu Technologii. Politechnika Krakowska, Kraków 2009.
13. Olszewski M., Bek A.: Komercjalizacja osiągnięć naukowych. Przewodnik. „Nauka”,
No. 4, 2007.
14. Palmen L.: Przewodnik pomysł – badania – wiedza – biznes. Usprawnienie procesów
komercjalizacji wiedzy w instytucjach sektora badań i rozwoju w województwie śląskim.
Miasto Gliwice, Gliwice 2007.
15. Sawiniak W.: Badania nad zastosowaniem wodorotlenku żelazowego do usuwania dużych
ilości żelaza i manganu z wody. Zeszyty Naukowe, s. Inżynieria Środowiska, z. 34,
Politechnika Śląska, Gliwice 1990.
16. Stachowicz J.: Przewaga konkurencyjna a przewaga kooperacyjna: dylematy współ-
czesnego paradygmatu zarządzania strategicznego, [in:] Rokita J., Grudzewski W. (ed.):
Zarządzanie strategiczne w warunkach nowej gospodarki. GWSH, Katowice 2001.
17. Stachowicz-Stanusch A., Simha A.: An empirical investigation of the effects of ethical
climates on organizational corruption. „Journal of Business Economics and Management”,
No. 14, sup. 1, 2013.
18. Stawiarska E., Machnik-Słomka J.: Współczesne kierunki polityki innowacyjnej
a współpraca sieciowa w transferze wiedzy z sektora nauki. Zeszyty Naukowe, No. 50,
Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2013.
19. Tamowicz P.: Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce. PARP, Warszawa
2006.
20. Wowk J.: Naturalna technologia wody. WNT, Warszawa 2010.
Elżbieta PAWŁOWSKA
Tomasz SZEWC
Politechnika Śląska
Wydział Organizacji i Zarządzania
Instytut Zarządzania i Administracji
COMPETENCES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT MANAGERS
Summary. The objective of the paper is to present the competences of local self-
government managers and their role in the more effective completion of public tasks.
The requirements for managers pursuing the tasks are presented as well as the
examination of how the legislator assesses the managers in relation to the regulations
determining the eligibility requirements for self-government employees. The paper
concludes with de lege ferenda postulates.
Keywords: managerial competences, public tasks, local self-government
organizations
KOMPETENCJE MENEDŻERÓW SAMORZĄDOWYCH
Streszczenie. Przedmiotem zainteresowania autorów były kompetencje mene-
dżerów samorządowych i ich rola w efektywniejszej realizacji zadań publicznych.
Przedstawiają wymagania stawiane menedżerom realizującym te zadania oraz
uwzględnienie tych okoliczności przez ustawodawcę w przepisach określających
wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych. Opracowanie kończy
podsumowanie i postulaty de lege ferenda.
Słowa kluczowe: kompetencje kadry menedżerskiej, zadania publiczne,
organizacje samorządowe
E. Pawłowska, T. Szewc 94
1. Introduction
One of the common problems in modern administration is the necessity to execute a
growing numbers of tasks with fewer resources allocated to this purpose, alongside with
simultaneously rising quality expectations of customers. This phenomenon appears very often
in local government, where units are burdened with new tasks without adequate financial
resources1 and authorities bearing political responsibility. The solution to this challenge is a
concept of New Public Management, which assumes the implementation of business rules of
functioning (based on maximizing effects, cost optimization, etc.) into the administration2.
This means it is crucial to establish new requirements for people responsible for management
of local government units, such as competency required to manage units oriented on making
profit. For this purpose the paper presents the role of managers and executives in a non-profit
organization and the requirements they are facing, such as vocational education and
usefulness of these competences in administration – with reference to and subject to
legislation. This case study is going to try to answer the important question: is the legislator
aware of the featured phenomenon in administration, and is he coming forward to meet the
needs.
2. The Concept of managerial staff and their competence
Managerial staff is responsible for organizing and coordinating the work of external
organs and represents the organization outside. The knowledge, skills and experience
possessed by an organisation significantly contribute to effective implementation of the tasks
of an organisation, cooperation between people, efficient functioning or its development.
In literature, among the many approaches to the description of a manager's performance
stands out the approach formed on the description of management functions initiated by
H. Fayol. Another approach is related to the identification of role management
(H. Mintzberg). Sometimes the work of a manager is considered from the typology of his
1 See Bogucka-Felczak M.: Sądowa ochrona praw jednostek samorządu terytorialnego do dochodów. „Finanse
Komunalne”, No. 3, 2012, p. 5 and next; Niezgoda A.: Zagrożenia dla gospodarki finansowej gmin i powiatów
w perspektywie kryzysu finansów publicznych. „Finanse Komunalne”, No. 1-2, 2010, p. 18 and i next; Szewc
T.: Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Branta, Bydgoszcz-
Katowice 2006, p. 160 and next; Wrona T.: Doświadczenia 20 lat samorządu terytorialnego – stan finansów
samorządowych. „Samorząd Terytorialny”, No. 7-8, 2011, p. 10 and next. 2 Zalewski A.: Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, [in:] Zalewski A. (ed.):
Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
2007, p. 17; Zawicki M.: New public management i public governance – zarys koncepcji zarządzania
publicznego, [in:] Hausner J., Kukiełka M. (eds.): Studia z zakresu zarządzania publicznego, vol. 2.
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków 2002, p. 72.
Competences of local… 95
skills, or the latest approach is to describe the manager's work focusing on competences
(R.E. Boyatzis).
Competency is defined as the possession of knowledge that allows the issuing of
judgements, or a range of issues that could lead to judgement because of possesion of
information and experience3. While working on the characteristics of competence, it can be
observed that in literature there are differences in the definition of the term. This term is very
often used interchangeably with the concept of skills, qualifications or abilities. This happens
mainly due to fact that these terms have very similar meanings, and also because researchers
in various disciplines have similar interests relating to competence issues (anthropology,
psychology, praxeology, law, sociology, management)4.
Management literature is dominated by two approaches to the analysis of the description
of competence. Competence is considered more broadly as the competences of an
organization and in narrower term as the competences of employees5. The Analysis of the
narrower term of competences can lead to another split into competences of personnel and
competences of managerial staff.
In literature, the conceptualization of the competences of managers has been the subject
of many studies that includes research done by: R.E. Boyatzis, C. Lévy-Leboyer,
C. Constable, S. Robinson, D. DeCanzo, T. Watson, G. Yukla, A. Rakowska, A. Sitko-Lutek,
Cz. Nosal, A. Gick, M. Tarczyńska, B. Kożuch, K. Kubik, R. Walkowiak and others. One of
the most widely quoted definition of managerial competences has been developed by
R.E. Boyatzis. He defined it as “the potential that exists in man, leading to behavior that
contributes to the fulfilling of the requirements at given position within the parameters of the
environment, which gives the desired results”6. The above definition was created based on
research conducted among executives, which showed that the success of management is
influenced by a combinations of factors including personality traits, motives, experience and
behavioral traits.
Since then, many researchers have become interested in the subject matter of competence,
which has led to many different interpretations. A very similar opinion to this has been
created by R.E. Boyatzis and formed by C. Lévy-Leboyer. According to the author,
“Competences relate to the integrated implementation of skills, personality traits as well as
the knowledge to carry out a complex mission in the context of the company that
commissioned the individual, and in the spirit of its strategies and its culture”7. On the other
3 See Słownik wyrazów obcych. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1959, p. 351.
4 Pawłowska E.: Wpływ kapitału społecznego na realizację celów w zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej,
unpublished doctoral thesis. Zabrze 2008, p. 118 and next. 5 See Sitko-Lutek A. (ed.): Polskie firmy wobec globalizacji. PWN, Warszawa 2007, p. 13.
6 Boyatzis R.: The Competent Manager. John Wiley & Sons, New York 1982, p. 18.
7 Lévy-Leboyer C.: Kierowanie kompetencjami. Poltex, Warszawa 1997, p. 19.
E. Pawłowska, T. Szewc 96
hand, C. Constable defined competences as an “ability to use knowledge and skills for the
effective performance of the role of a manager”8. According to the author, all managerial
skills, as long as they are effectively used, can be considered as competences. Constable also
presented a list of key capabilities for the determination of managerial competence, such as:
the ability to make right decisions, creativity, willingness to take risks and a high level of
energy.
An interesting approach to managerial competences is presented by A. Rakowska and
A. Sitko-Lutek. The authors believe that “Competences represent a wider concept than
abilities and acquisition of skills is not a sufficient condition to ensure that a manager is
competent. It is important to note that competences include: motives, personality traits,
abilities, cognitive skills, knowledge and interpersonal skills (…). Skills and abilities
influence the effectiveness of managers work, as the result of his competence9. Moreover,
they believe that “a competent manager is an employee who, with the right attitude and
personal qualities, will want to successfully use the acquired knowledge and skills”10
.
In establishing characteristics of managerial competences it is also important to draw
attention to four of its aspects: dynamic, system, cognitive and holistic. The dynamic nature
of competences is a result of changes in the environment, which have an impact on changes
inside the organisation. Therefore, the structure of the competence of managers must change
to effectively conform to the changes. The systemic nature of the organization enforces
focusing the competences of managerial staff on the skill of continuously analysing inputs
and outputs of the system. The holistic aspect is a result of openness of the system, and the
cognitive nature of managers’ competences refers to knowing and understanding the
processes taking place inside the organisation, so that resources can be effectively and
successfully used11
.
On the basis of the analysis it can be concluded that among the most frequently mentioned
managerial competences are: knowledge, skills, experience, personality traits, attitude,
motivation and behavior. Each of these elements has a significant impact on the level of
management competences and the outcome of the work.
8 Constable C.J.: Developing The Competent Manager in UK Context, Report for the Manpower Services
Commission, Sheffield, Manpower Services Commission 1988 as cited in Rakowska A., Sitko-Lutek A.:
Doskonalenie kompetencji menedżerskich. PWN, Warszawa 2000, p. 17. 9 Ibidem, p. 32.
10 Ibidem, p.17.
11 See Sanchez R.: Understanding competence – best management; Identifying and managing five modes of
competence. J. Business Res., 2004, No. 57(5) as cited in Walkowiak R.: Model kompetencji menedżerów
organizacji samorządowych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2004, p. 21.
Competences of local… 97
3. Identification of the tasks of local government
Local government is a part of the public administration, and therefore pursues its mission.
In a significant way, they differ from tasks of a commercial organization. It is important to
have in mind that administration is a part of the executive power in the country (according to
the well-known concept of separation of powers by Montesquieu). Administration performs
those tasks that do not involve either lawmaking or the resolution of disputes about the law,
which is the domain of the judiciary powers.
There are many definitions of administration, for example administration as “taken over
by the state and carried out by the independent organs and also by organs of local
government, meeting the needs of the groups and individual citizens resulting from the
coexistence of people in the communities”12
. This definition highlights the features of the
administration, such as realization of the common good (meeting common needs resulting
from the collective existence of the people, thus directed by so-called public interest)13
, acting
on behalf of the state14
and dualism (division of state power between central and local
governments)15
. Another definition says that administration is “A system composed of people
organized to be constant, systematic and future-oriented on the realization of the common
good as a public mission involved (but not only) in executing the law, equipped with
authority and material technical resources”16
, the author emphasizes the role of the human
(staff) factor in administration17
, continuity of action18
and the possibility of unilaterial state
compulsion without judgement (administrative power)19
.
Tasks in administration are a consequence of the role they have. They are focused on
meeting the needs of the entity, which are beyond its capabilities but at the same time they
ensure the functioning of the community (e.g. road construction, running a schools etc.). The
second area of administration includes the power to interfere in the area of an individual
entity, without receiving permission to do so, if it is necessary to ensure the functioning of the
community (for example collection of taxes or speed limit control to guarantee road safety)20
.
These tasks are called public tasks and they are defined as: "a task whose execution is in
interest of employer and public administration entities because of social goals (values)
12
Boć J. [in:] Boć J. (ed.): Prawo administracyjne. Kolonia Limited, Wrocław 2004, p. 16. 13
Ochendowski E.: Prawo administracyjne. TNOiK, Toruń 2005, p. 22 and next. 14
Zimmermann J.: Prawo administracyjne. Zakamycze, Kraków 2005, p. 30. 15
Ibidem. 16
Lipowicz I. [in:] Cieślak Z., Lipowicz I., Niewiadomski Z.: Prawo administracyjne. Część ogólna. LexisNexis,
Warszawa 2002, p. 27 and next. 17
Langrod J.S.: Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej. Zakamycze, Kraków 2003, p. 191 and
next. 18
Zimmermann J.: op.cit., p. 33. 19
Ochendowski E.: op.cit., p. 24 and next. 20
Hryniewicz J.T.: Administracja samorządowa – misje, własność i kontekst organizacyjny. „Samorząd
Terytorialny”, No. 10, 2004, p. 34 and next.
E. Pawłowska, T. Szewc 98
presented at a certain time and place”21
. The legislature decides on the transfer (appointment)
of the specific administrative tasks, placing it in the domain of one or another administrative
unit (because there is no universal catalogue of public tasks)22
.
Most of these tasks are mandatory, which means that the entity to which they are allocated
cannot avoid its implementation23
. In the latter case, the community can take care of their
implementation as long as it has capabilities to do it (mainly financial resources).
Furthermore implementation must occur within certain standards also specified by
regulations.
This case study presents competences of local government managers. This narrowing of
the problematic aspects is not accidental. As mentioned above, public administration is
characterized by duality – division into the state government and the local government.
Moreover, there is no central government at the community and county levels (excluding
specialized organs e.g tax or customs offices). Such is only in the voivodeships we are
dealing with, the voivodeship's self-government and voivode as a representative of the central
government (Council of Ministers). This means there is a significant difference in the tasks
implemented by those segments of the administration. Central administration executes the
tasks arising from the needs of the state as a whole24
. Local government is created to execute
this part of public tasks which includes ones responsible for meeting the collective needs of
the territorial community25
by helping to accomplish goals and get benefits. Local
government is responsible for executing tasks which require rational financial management.
In addition, the observable phenomenon in the modern administration is one of high
expectations for the standard of performance of the public tasks yet at same time they are
faced with insufficient financial resources to this tasks, which is frequently seen in self-
government whose financing is largely dependent on government26
.
21
Stasikowski R.: O pojęciu zadań publicznych (studium z zakresu nauki administracji i nauki prawa
administracyjnego). „Samorząd Terytorialny”, No. 7-8, 2009, p. 11. 22
Ibidem, p. 10. 23
It is important to mention the exception – division of the tasks of commune for compulsory and voluntary
(article 7 paragraph 2 of the Act of 8 march 1990 on Commune Self-government, Journal of Laws from 2013,
item 594 as amended). 24
Stec M.: Podział zadań i kompetencji w nowym ustroju terytorialnym Polski (kryteria i ich normatywna
realizacja). „Samorząd Terytorialny”, No. 11, 1998, p. 5 and next. 25
See article 16 paragraph 2 of The Constitution of Republic of Poland of 2 april 1997 (“Journal of Laws”,
No. 78, item 483, as amended), article 6 and 7 of Act on Commune Self-government, arcticle 4 paragaph 1 of
Act of 5 june 1998 on Poviat Self-government (“Journal of Laws” from 2013, item 595 as amended, article 2
paragraph 2 of Act of 5 june 1998 on Self-Government at the Voivodship Level (“Journal of Laws” from 2013,
item 596 as amended). 26
See e.g. Czudec A.: Znaczenie transferów z budżetu państwa w kształtowaniu sytuacji finansowej jednostek
samorządu terytorialnego. „Finanse Komunalne”, No. 1-2, 2010, p. 115; Guziejewska B.: Pozioma i pionowa
nierównowaga fiskalna w warunkach polskiej decentralizacji. „Samorząd Terytorialny”, No. 9, 2006, p. 15;
Heller J.: Dochody samorządów terytorialnych w Polsce – ujęcie makroekonomiczne i przesłanki ustrojowe.
„Samorząd Terytorialny”, No. 5, 2008, p. 36.
Competences of local… 99
Local government has another interesting feature. It has the opportunity of running a
business (in a wider or narrower area)27
in order to supplement the funds allocated for the
implementation of public tasks. This gives rise to another challenge for self-government
managers since they are running a business in the same market with participants
(organizations) whose primary goal is making profit.
It can therefore be concluded that the competences of self-government managers are key
to the effective execution of public tasks by units of local government, whereby they are
engaged in the provision of high quality services and of rational management of their own
budget.
4. Managerial competences necessary for effective implementation
of public tasks
The specificity of local public services shows the difference between the self-government
manager and employee in a private organization. The difference is primarily based upon the
lack of necessity for competing and creating innovative products and services, which running
a business is subject to. Another difference is based upon the necessity of taking social issues
into consideration in addition to the quality and performance of tasks. As an example
Poland’s health care system can be used. The system provides access to a medical specialist,
but after waiting a month or longer for an appointment, the disease develops and thus reduces
the chances of protecting one’s health28
. Therefore, the nature of the work requires a local
government manager integrating the use of their knowledge, skills, experience, attitude,
motivation and behaviors. While defining detailed characteristics of managerial competences
of local government entities, it can be concluded that some competences can be universal and
some specific in character. It is required from managers of profit organisations to have
professional, technical knowledge related to work in marketing, finance, law, human
resources and management29
and also technical, social, and conceptual skills, oriented on
learning processes in order to achieve profit for an organization. However, it is also required
from local government managers to have the ability to identify and implement priority goals
and public tasks while taking their social specificity into consideration.
27
It is regulated in article 9 paragraph 2 of the Act on Commune Self-government and article 6 paragraph 2 of
the on Poviat Self-government and article 13 paragraph 2 of the act on Self-Government at the Voivodship
Level. See also Czarnow S.: Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego. „Samorząd
Terytorialny”, No. 10, 2007, p. 22 and next. 28
Hryniewicz J.T.: op.cit., p. 40. 29
Rakowska A., Sitko-Lutek A.: op.cit., p. 57.
E. Pawłowska, T. Szewc 100
When performing the functions of management in public administration, managers in
local government must have specific knowlegde in the field of management of public units,
public financial management, human resources and marketing. In addition, managers perform
certain public functions associated with state dominion – they deliver administrative
decisions and legal act obligations, and therefore the requirements for managers also include
knowledge of the law.
Among the essential competences of local government managers there are three key
skills: technical, social and conceptual. Technical skills are needed to perform and understand
tasks related to specificity of public organizations, especially in its social character, orientated
on the sustainable management of finance and high quality services. These skills are acquired
mainly through theoretical learning, not as it is in case of social or conceptual skills, which
rather have the character of created behaviors, and they can be transferred to a new situation.
Another group of skills are social skills, that demonstrate the ability of local government staff
to cooperate and interact with other people. These skills primarily depend on the
establishment of supportive communication in public administration entities based on
listening, empathy, counseling, gaining power and impact particularly through acquiring
authority, using social influence or increasing self-motivation of local government employees,
effective delegation of the authorisations, conflict management or even group decision-
making. The next important group of managerial competence are conceptual skills. These
skills present the ability to perceive a local government unit as a whole, functioning in a
certain environment. They are necessary for managers to analyze and diagnose problems,
determining their symptoms and to develop rational solutions, especially at a time of
increasing pressure on the efficiency of the administration.
The experience of managers plays an important role in the implementation of public tasks
which can significantly contribute to the development of the organization, cooperation of
people, and to achieve social and economic objectives of local government entities.
Currently, local government staff are expected to be competent and are able to identify
and implement priority objectives of public organizations. Bad decisions that occur are a
result of a lack of competence. These decisions contribute to irrational management of a
budget. The lack of adequate managerial competence also translates into employee relations,
and this, in turn, to the quality of service and satisfaction of customers. It can therefore be
concluded that competences of local government managers play a very important role in the
effective implementation of public tasks. It should be noted, however, that these competences
are not constant, and the dynamic structure indicates that they evolve under the influence of
environmental changes30
.
30
See Kwiatkowski M., Symela K.: Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria, metodologia, projekty. Instytut
Badań Edukacyjnych, Warszawa 2001, p. 22.
Competences of local… 101
As shown above, the benefits of hiring managerial staff with competence to carry out
public tasks has long been seen in the legal literature. It continues the discussion about the
material scope of officials’ education which led to the conclusion that it must combine legal,
administrative and management knowledge31
.
5. Managerial competences of local government officers to all legal
intents and purposes
The outline given above of competency requirements for local government managers
requires legal verification. The idea is whether a legislator has provided mechanisms for
hiring people who have precisely the right features or mechanisms for the acquisition (by
those hired) of such features in the course of employment. Analysis of the provisions leads to
the conclusion that this is a matter neglected by the legislature.
Among the various law requirements to determine eligibility for the position of village
mayor, mayor and the president of a city it is hard to find those concerning qualifications32
,
and it is even harder to find those involving managerial and legal qualifications. The same
applies to the Starost, voivodeship marshal, chairman of the boards of the unions in the local
government entities, members of county boards, voivodeships, unions in the local
government entities, and the mayor of the district of Warsaw33
.
Among the remaining local government employees there are people employed in official
managerial positions. Requirements which they need to fulfil in order to qualify for these
positions are more complex. They typically include an appropriate level of education and
work experience. In a few cases there is a specific requirement for an adequate education.
However, nothing stands in the way of formulating the terms of competition stated by the
employer to define managerial skills as as required for a given position.
Attention should be paid to the requirement of having at least three years of working
experience or having at least 3 years of of economic activity compatible with the
requirements for a given position34
. Leaving aside at this point the issues related to editing
31
Żukowski M.: Problematyka wykształcenia urzędników państwowych i samorządowych. „Samorząd
Terytorialny”, No. 10, 2010, p. 39 and next. 32
For more information see article 11 of the Act of 5 January 2011 – Election Code. „Journal of Laws”, No. 21,
item 112, as amended. 33
Chart I, II i IV (part D) from attachment No. 3 of Regulation of the Council of Ministers of 18 march 2009
concerning salaries of self-government employees, „Journal of Laws”, No. 50, item 398, as amended. 34
Article 6 paragraph 4 of Act of 21 november 2008 about self-government employees, „Journal of Laws”,
No. 223, item 1458, as amended.
E. Pawłowska, T. Szewc 102
this premise and its imprecise formulation35
, it should be noted that it is a direct way of
allowing managers of profit organizations into employment in units performing public tasks,
either from those who managed a business as individuals, or those employed in business
entities. Since the provision requires three years’ work experience (anywhere), and not a
three-year work experience in administration, this premise does not guarantee employment of
people theoretically prepared to perform management functions (people with appropriate
education).
To perform managerial functions, without a doubt, the best possible set up is to hire those
who have completed their studies in the field of management. Most often knowledge in this
area is taught within the economic faculties. The legislature requires completion of such
studies for the position of treasurer, chief accountant36
, deputy treasurer and deputy chief
accountant in local government unit or its or organizational unit37
. However, in these cases, it
is education targeted more in the field of finance than in management. So despite the
completion of economic studies it is difficult to acknowledge these individuals as public
managers with appropriate professional training. In none of the other rules governing the
qualifications of local government employees is the need to have managerial skills
mentionned.
A partially corresponding postulate of hiring experienced managers may be provisions
requiring work experience (included in the regulation concerning rewarding local government
employees). They would fulfill the appropriate role, if the necessary work experience would
be required from the materially prepared employees.
The practice of the legislator in a serious way differs with the doctrine postulates. This
problem can be solved by using forcing mechanisms to acquire competences in the course of
employment, for example, by taking properly targeted training courses or postgraduate
studies. Meanwhile, the legislator has established only a general obligation of raising
qualifications of local government employees (article 24 paragraph 2 subparagraph 7 of Act
on employees of self-government) and the obligation to attend these courses is financed by
the employer (article 29), without specifying the requirements to the content of these courses.
It is all the more surprising that local government employees do recognize their shortcomings
in this field, and on their own account complement their education in economics and
management38
.
35
Compare Szewc A., Szewc T. [in:] Szewc A. (ed.): Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz. C.H.
Beck, Warszawa 2011, p. 110 and next. 36
Article 54 paragraph 2 subparagraph 5 letter a) of Act of 27 august 2009 about public finances („Journal of
Laws”, No. 157, item 1240, as amended. 37
Chart no. IV of attachment no. 3 of Regulation of the Council of Ministers concerning salaries of self-
government employees. 38
Żukowski M: op.cit., p. 43.
Competences of local… 103
However, it is possible to specify three legal institutions, which used in the right way can
contribute to the acquisition of competences by senior officials in local government. Those
are courses, preparatory service and interim evaluations which have been mentioned earlier.
Preparatory service is aimed at theoretical and practical preparation of the employees in order
to properly perform their duties (article 19 paragraph 2 and 3 of Act on Employees of self-
government.). The interim evaluations that local government employees go through at least
every two years confirm the usefulness of an employee, concerning the fulfillment of duties
by the employee (art. 27 of Act on Employees of self-government). The local government
employer has a wide range of options in determining the subject of training courses, range of
preparatory service and ending exam, as well as the method of assessments. The criteria on
which the assessment is made and the rating scale is only guided by imprecisely formulated
requirements taking into account the specific functioning of the unit (art. 28 of Act on
Employees of self-government). Such far reaching freedom, however, can be used in the
wrong way, leading to the hiring and promotion of low-skilled employees, but with the
appropriate social and political skills.
The mechanism intended by the legislature and guaranteed by constitution for the
autonomy of local government therefore allows for employment to be determined largely by
the ethical standards of the local government employers39
.
6. Summary
Based on the presented considerations, the following conclusions can be drawn:
modern administration is characterized by an increasing orientation towards
efficiency,
rising social expectation towards managerial staff of local government organizations
concerning the effective implementation of public tasks,
the success of today's organizations in the local government largely depends on the
competence of managers, since it represents the organization on the outside and
organizes and coordinates the work of the internal organs,
manager in local government as a person responsible for the legal public organizations
should combine competences of both public and private domains,
39
See Szandurski J.: Toksyczne zarządzanie kadrami w urzędzie. „Samorząd Terytorialny”, No. 7, 2007, p. 37
and next for more information.
E. Pawłowska, T. Szewc 104
the most important competences of the local government manager are: knowledge in
the field of management, law, finance, public finance, human resources and
marketing, technical, social, conceptual skills and experience,
effective implementation of public tasks require managers to have competence
oriented on performing a social mission, rational management of their own budget and
increasing the quality of services.
These above circumstances are converging the role of top decision-makers in local
governments with the role of managers of private units oriented on making profit. This is
justified by the legislature through de lege ferenda postulate, which requires government
decision-makers to have the knowledge necessary in managing both business organizations
and entities exercising public tasks. The candidate would need to have legitimate
qualifications (education related to the job) prior to entering into an employment relationship,
or to complement it during the employment. The selection method is dependent on the
legislature. This may include the use of recruitment methods used in business organizations40
.
The appropriate undertaking of legislative work in this area seems to be very reasonable.
Bibliography
1. Amstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
2. Bieniok H.: System zarządzania zasobami ludzkimi. Akademia Ekonomiczna, Katowice
2006.
3. Boć J. (ed.): Prawo administracyjne. Kolonia Limited, Wrocław 2004.
4. Bogucka-Felczak M.: Sądowa ochrona praw jednostek samorządu terytorialnego do
dochodów. „Finanse Komunalne”, No. 3, 2012.
5. Boyatzis R.: The Competent Manager. John Wiley & Sons, New York 1982.
6. Cieślak Z., Lipowicz I., Niewiadomski Z.: Prawo administracyjne. Część ogólna.
LexisNexis, Warszawa 2002.
7. Czarnow S.: Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego. „Samorząd
Terytorialny”, No. 10, 2007.
8. Czudec A.: Znaczenie transferów z budżetu państwa w kształtowaniu sytuacji finansowej
jednostek samorządu terytorialnego. „Finanse Komunalne”, No. 1-2, 2010.
40
See also elaborations concerning human resources management Amstrong M.: Zarządzanie zasobami
ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000; Bieniok H.: System zarządzania zasobami ludzkimi.
Akademia Ekonomiczna, Katowice 2006; Listwan T.: Zarządzanie kadrami. C.H. Beck, Warszawa 2010;
Jamka B.: Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników, teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2001; Król H.,
Ludwiczyński A.: Zarządzanie kapitałem ludzkim – tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN,
Warszawa 2011.
Competences of local… 105
9. Guziejewska B.: Pozioma i pionowa nierównowaga fiskalna w warunkach polskiej
decentralizacji. „Samorząd Terytorialny”, No. 9, 2006.
10. Zawicki M.: New public management i public governance – zarys koncepcji zarządzania
publicznego, [in:] Hausner J., Kukiełka M. (eds.): Studia z zakresu zarządzania
publicznego, vol. 2. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekono-
micznej, Kraków 2002.
11. Heller J.: Dochody samorządów terytorialnych w Polsce – ujęcie makroekonomiczne
i przesłanki ustrojowe. „Samorząd Terytorialny”, No. 5, 2008.
12. Hryniewicz J.T.: Administracja samorządowa – misje, własność i kontekst organiza-
cyjny. „Samorząd Terytorialny”, No. 10, 2004.
13. Jamka B.: Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników, teoria i praktyka. Difin,
Warszawa 2001.
14. Król H., Ludwiczyński A.: Zarządzanie kapitałem ludzkim – tworzenie kapitału
ludzkiego organizacji. PWN, Warszawa 2011.
15. Kwiatkowski M., Symela K.: Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria, metodologia,
projekty. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2001.
16. Langrod J.S.: Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej. Zakamycze,
Kraków 2003.
17. Lévy-Leboyer C.: Kierowanie kompetencjami. Poltex, Warszawa 1997.
18. Listwan T.: Zarządzanie kadrami. C.H. Beck, Warszawa 2010.
19. Niezgoda A.: Zagrożenia dla gospodarki finansowej gmin i powiatów w perspektywie
kryzysu finansów publicznych. „Finanse Komunalne”, No. 1-2, 2010.
20. Ochendowski E.: Prawo administracyjne. TNOiK, Toruń 2005.
21. Pawłowska E.: Wpływ kapitału społecznego na realizację celów w zamkniętych
zakładach opieki zdrowotnej, unpublished doctoral thesis. Zabrze 2008.
22. Rakowska A., Sitko-Lutek A.: Doskonalenie kompetencji menedżerskich. PWN,
Warszawa 2000.
23. Sanchez R.: Understanding competence – best management; Identifying and managing
five modes of competence. „J. Business Res.”, No. 57(5), 2004.
24. Sitko-Lutek A. (ed.): Polskie firmy wobec globalizacji. PWN, Warszawa 2007.
25. Słownik wyrazów obcych. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1959.
26. Stasikowski R.: O pojęciu zadań publicznych (studium z zakresu nauki administracji
i nauki prawa administracyjnego). „Samorząd Terytorialny”, No. 7-8, 2009.
27. Stec M.: Podział zadań i kompetencji w nowym ustroju terytorialnym Polski (kryteria
i ich normatywna realizacja). „Samorząd Terytorialny”, No. 11, 1998.
E. Pawłowska, T. Szewc 106
28. Szandurski J.: Toksyczne zarządzanie kadrami w urzędzie. „Samorząd Terytorialny”,
No. 7, 2007.
29. Szewc A. (ed.): Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz. C.H. Beck,
Warszawa 2011.
30. Szewc T.: Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu
Lokalnego. Branta, Bydgoszcz-Katowice 2006.
31. Walkowiak R.: Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2004.
32. Wrona T.: Doświadczenia 20 lat samorządu terytorialnego – stan finansów
samorządowych. „Samorząd Terytorialny”, No. 7-8, 2011.
33. Zalewski A.: Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego,
[in:] Zalewski A. (ed.): Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie
terytorialnym. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
34. Zimmermann J.: Prawo administracyjne. Zakamycze, Kraków 2005.
35. Żukowski M.: Problematyka wykształcenia urzędników państwowych i samorządowych.
„Samorząd Terytorialny”, No. 10, 2010.
Ewa PECOLD
Uniwersytet Ekonomiczny
Wydział Zarządzania
Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego
DYSTRYBUCJA – MIEJSCE W MARKETINGOWO-
LOGISTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
Streszczenie. Artykuł przedstawia istotę związku marketingu i logistyki we współ-
czesnych realiach gospodarki rynkowej, w dobie zmian zachodzących w otoczeniu
rynkowym i stawianych wyzwań. Autorka przyjmuje, że czynniki otoczenia mają lub
mogą mieć wpływ na działalność przedsiębiorstwa, w tym budowę marketingowej
strategii dystrybucji i tworzą dla niego zarówno określone możliwości rynkowe,
jak i zagrożenia jego funkcjonowania. Celem artykułu jest przedstawienie dystrybucji
w kontekście instrumentów marketingowych i ich związku z logistyką oraz określenie
ram dystrybucji i jej zakresu w ramach systemu logistycznego. Celem teoretycznym
jest zidentyfikowanie istniejących w literaturze definicji dystrybucji, które prezentują
jej miejsce w marketingowo-logistycznej koncepcji działalności przedsiębiorstwa,
nawiązujące do dzisiejszych realiów gospodarki, a zatem do nowych wyzwań
stawianych dystrybucji.
Słowa kluczowe: dystrybucja, system dystrybucji, miejsce dystrybucji w marke-
tingowo-logistycznej koncepcji działalności przedsiębiorstw
DISTRIBUTION – PLACE IN THE MARKETING AND LOGISTIC
COMPANY ACTIVITY
Summary. The article show relationship of marketing and logistic in the present
economy. Writer to assume that factor of surroundings have or can have influence to
company activity. The aim of article is describe distribution in the means of marketing
context and their relationship with logistic and name ken of distribution in system of
logistic. The theoretic goal is identify and research extending literature definition of
distribution which present their location in marketing and logistic concept of company
activity. This concept establish to present factor realities.
E. Pecold 108
Keywords: distribution, system of distribution, place of distribution in the
marketing and logistic company activity
1. Definicje dystrybucji przedsiębiorstwa i jej rola
Warunkiem prowadzenia i rozwijania działalności przedsiębiorstwa jest sprzedaż
wytwarzanych dóbr i usług. W warunkach wszechobecnej konkurencji przedsiębiorstwa stają
przed wyzwaniem, a konieczność ciągłych zmian staje się oczywista. Dynamiczne i głębokie
zmiany są efektem gwałtownego postępu technicznego, technologicznego i organizacyjnego.
Powodują dużą zmienność otoczenia makroekonomicznego podmiotów gospodarczych
i w istotny sposób wpływają na ich funkcjonowanie. Dlatego od umiejętności dostosowania
się przedsiębiorstwa do tych zmieniających się warunków zależy jego przetrwanie na rynku,
pozycja i wreszcie sukces. W związku z powyższym istnieje konieczność stałej obserwacji
procesów i tendencji rynkowych oraz podejmowania przez polskich producentów działań
wyprzedzających w celu skutecznego budowania przewagi konkurencyjnej. Podstawową
funkcją przedsiębiorstwa umożliwiającą zarówno obecność na rynku wyprodukowanych
produktów i usług, jak i ich sprzedaż oraz budowanie przewagi konkurencyjnej jest
dystrybucja. Pełni ona kluczową rolę wśród pozostałych instrumentów marketingowych1,
obok produkcji jest jednym z najważniejszych ogniw w łańcuchu logistycznym i naj-
ważniejszym elementem decydującym o sukcesie przedsiębiorstwa na rynku. Jej rola we
współczesnej gospodarce nabiera coraz większego i szczególnego znaczenia, jest obszarem,
w którym zapadają kluczowe decyzje, od których zależą efekty finansowe oraz pozycja
przedsiębiorstwa na rynku. Zarówno rynek, jak i kanał zbytu, jak twierdzi Peter Drucker „…
często mają bardziej kluczowe znaczenie niż sam wyrób…”2. Działania dystrybucyjne
ponadto spełniają ważną rolę, odpowiadając za transport i dotarcie oferty produktowej
przedsiębiorstwa na właściwy rynek i w odpowiednim czasie3. Ich skuteczność nabiera coraz
większego znaczenia z uwagi na wzrastające wymagania i oczekiwania odbiorców finalnych
co do jakości produktów i technik sprzedaży. Zmiany w stylu życia powodują, że cenią czas
i wygodę. Dziś już nie wystarczy tanio wytwarzać produkty o wysokiej jakości, trzeba także
zwracać uwagę na obsługę klienta oraz przepływ produktów i informacji w łańcuchu
logistycznym, wykraczającym poza wewnątrzzakładowy system produkcyjny. Gdy firma traci
swoją zdolność przystosowawczą, wtedy jej działalność staje się nierentowna, a ona sama
1 Żabiński L. (red.): Marketing globalny i jego strategie. Uwarunkowania. Podstawowe opcje. Instrumenty.
Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002, s. 203-204. 2 Drucker P.: Skuteczne zarzadzanie – zadania ekonomiczne a decyzje związane z ryzykiem. Czytelnik, Kraków
1994, s. 54. 3 Kotler Ph.: Marketing – analiza, planowanie, wdrażania i kontrola. Gebethner Ska, Warszawa 1994, s. 475.
Dystrybucja − miejsce w marketingowo-logistycznej…
109
skazana jest na upadek. Ta zmieniająca się perspektywa wymusza na przedsiębiorstwach
elastyczniejsze podejście do systemów sterowania produkcją, by uzyskać przewagę
konkurencyjną. Nawet najlepsze produkty o najwyższej wartości dodanej i konkurencyjnych
cenach, bez odpowiednio przygotowanych przez producenta punktów sprzedaży i przeszko-
lonych specjalistów w tym zakresie, nie odniosą sukcesu rynkowego. W języku łacińskim
„distributio” oznacza tyle co podział, rozdział, oraz „distribuere” tłumaczone jako rozdzielać
lub rozdawać4. W literaturze znajdujemy zróżnicowany sposób definiowania tego pojęcia,
jego rola zmieniała się na przestrzeni ostatnich dekad. Często dystrybucja jest określana jako
„rurociąg”, którym produkt przepływa na swojej drodze do konsumenta, łańcuch
sprzedawców pośrednich, którzy włączają się pomiędzy podstawowe źródło dostawy
i ostatecznego konsumenta. Według ekonomistów dystrybucja to sfera działalności
operacyjnej przedsiębiorstwa, dzięki której za pomocą pośredników handlowych, lub bez ich
udziału, produkty są lokowane na jego rynku docelowym, a z rynku od nabywców są
pobierane informacje o popycie i potrzebach klientów.
W polskiej literaturze przedmiotu na dystrybucję przez pryzmat kryterium efektywno-
ściowego patrzy Anna Czubała5. Według niej, to zorientowana na osiąganie zysku działalność
obejmującą planowanie, organizację i kontrolę sposobu rozmieszczania gotowych produktów
na rynku oraz zaoferowanie ich do sprzedaży. Uwagę zatem kieruje na rachunek ekonomiczny
działalności przedsiębiorstwa, którego podstawowym kryterium oceny jest zysk. Definicja ta
nawiązuje również do koncepcji dystrybucji fizycznej, którą można uznać za jeden
z pierwszych etapów rozwoju logistyki i wyłącznie częściowe wyjaśnienie szerokiego ujęcia
dystrybucji. Nieco inne spojrzenie na dystrybucję ma współczesna literatura. Najczęściej
spotykany sposób definiowania dystrybucji powiązany jest z funkcją udostępniania produktów
i usług ostatecznym nabywcom. Stanowisko takie prezentuje Bogdan Piasecki. Według niego
dystrybucja jest zbiorem działań i decyzji związanych z udostępnieniem produktu w miejscu
i czasie odpowiadającym potrzebom nabywców6.
Jerzy Altkorn uważa natomiast, że proces dystrybucji obejmuje decyzje i czynności
związane z dostarczaniem wytworzonych produktów finalnemu użytkownikowi7. Jej zada-
niem jest rozmieszczenie na rynku produktów w taki sposób, aby umożliwiały nabywcom ich
zakup na dogodnych warunkach, w odpowiadającym im miejscu i czasie oraz po możliwej do
zaakceptowania cenie. Podobnie określają dystrybucję Lechosław Garbarski, Ireneusz
Rutkowski oraz Wojciech Wrzosek, podkreślając rolę doprowadzenia wytworzonego
4 Czubała A.: Dystrybucja produktów. PWE, Warszawa 2011, s. 13.
5 Ibidem.
6 Piasecki B. (red.): Ekonomika i zarządzanie małą firmą. PWN, Warszawa-Łódź 1999, s. 295.
7 Altkorn J. (red.): Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 1998, s. 222.
E. Pecold 110
produktu na czas konsumentowi w zgodzie z jego potrzebami8. Istotę współczesnej
dystrybucji i jej ujęcie w dzisiejszych realiach gospodarczych przedstawiają również autorzy
w literaturze zagranicznej.
Philip Kotler porównuje system do tak ważnych zasobów wewnętrznych, jak produkcja,
technologia, maszyny i urządzenia. Kształtowanie systemu dystrybucji oznacza dla niego duże
zaangażowanie przedsiębiorstwa w podejmowaniu kontaktów z ogromną ilością podmiotów
zajmujących się dystrybucją. Ważnym punktem takiego podejścia jest budowanie z podmio-
tami trwałych i dobrych relacji, co obecnie jest niezwykle trudne i wymaga czasu. Samo
nastawienie przedsiębiorstwa na poznanie potrzeb konsumentów i posiadanie przez przedsię-
biorstwo produktu zapewniającego zaspokojenie tych potrzeb nie oznacza osiągania zysku.
Produkt ten należy najpierw dostarczyć potencjalnemu nabywcy w sposób realizujący tym
samym użyteczności (wartości) marketingowe – miejsca, czasu i odpowiedniej wielkości
partii towaru. Wartość to suma użyteczności oferowana nabywcy. Wartość dostarczana
klientowi jest różnicą pomiędzy całkowitą wartością produktu dla klienta a kosztem, jaki musi
on ponieść w związku z jego pozyskaniem. Całkowita wartość wyrobu jest sumą korzyści,
jakich oczekuje on od danego produktu czy usługi9. Marketing wartości szczególny nacisk
kładzie na tworzenie dla klientów wartości, których oczekują, a które zaspokoją ich potrzeby.
Oparte jest to na zaspokojeniu oczekiwań klienta przed, w trakcie i po jego obsłudze. Celem
marketingu wartości jest przede wszystkim określenie potrzeb i oczekiwań klientów;
znalezienie czynników mających największy wpływ na klientów; stworzenie wartości dla
klientów, które są znaczące i zrozumiałe; oszacowanie, w jaki sposób stworzyć prawdziwą
wartość dla klienta; ulepszyć ofertę wartości, aby spowodować ponowny powrót klienta10
.
Marketing wartości to inaczej zasada światłego marketingu, zgodnie z którą przedsiębiorstwo
powinno kierować większość swych zasobów na inwestycje marketingowe, tworzące wartość
dla nabywców. Należy pamiętać, że nabywcy stoją zwykle wobec szerokiej oferty towarów
i usług, które mogą zaspokoić ich potrzeby, wybierają ofertę, która według nich dostarczy
najwięcej wartości. Satysfakcja z danej oferty zależy od tego, jak nabywca postrzega
dostarczoną przez produkt wartość w odniesieniu do swoich oczekiwań. Jeżeli walory
produktu nie dorastają do oczekiwań, będzie on rozczarowany; jeżeli oczekiwania te
spełniają, nabywca dozna zadowolenia. Natomiast gdyby przerosły oczekiwania, będzie
zachwycony. Satysfakcja nabywców jest ściśle związana z jakością11
.
8 Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing, punkt zwrotny w nowoczesnej firmie. PWE, Warszawa
2011, s. 11. 9 Kotler Ph.: op.cit., s. 33.
10 De Bonis J.N., Balinski E.W., Allen Ph.: Value-Based: Marketing for Bottom-Line Success – 5 Steps to
Creating Customer Value. McGraw-Hill, 2002. 11
Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V.: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002, s. 42.
Dystrybucja − miejsce w marketingowo-logistycznej…
111
Większość z prezentowanych wcześniej autorów w procesie udostępniania produktów
przez przedsiębiorstwo nabywcom odnosi się do czterech tworzonych wartości: czasu, który
umożliwia otrzymanie produktu lub usługi wtedy, kiedy są potrzebne nabywcy; wartości
miejsca, oznacza to dostępność produktu w wymaganym przez nabywcę miejscu; wartości
formy, dotyczy to sposobu, a także kultury obsługi i uatrakcyjniania produktu lub usługi,
aby zachęcić nabywcę do zakupu oraz wartości posiadania, obrazującej wysiłki pośredników,
aby wspomóc nabywców w zakupie produktu lub usługi. Wartości dla klienta tworzone przez
system dystrybucji mają za zadanie zniwelować obszary niedostosowania, czyli wypełnić
„luki” dzielące sferę produkcji od sfery konsumpcji.
2. Dystrybucja: orientacja marketingowo-logistyczna
Przeniknięcie założeń logistyki do gospodarki nastąpiło w latach 60. ubiegłego stulecia,
gdy w krajach wysokorozwiniętych produkcja wielkoseryjna wymagała nowej organizacji
procesu zaopatrzenia. Dynamiczny rozwój koncepcji logistycznych w krajach Europy
Zachodniej nastąpił w latach osiemdziesiątych, gdy Niemieckie Towarzystwo Logistyczne
w Dortmundzie określiło zadania logistyki jako ekonomiczne dostarczanie dóbr (materiałów,
informacji, usług) we właściwym czasie, pożądanej ilości i wysokiej jakości, z odpowiednią
informacją i do właściwego miejsca12
. Szerokie zastosowanie logistyki w sferze gospodarczej
wpłynęło na zwiększenie liczby definicji oraz spowodowało brak ich jednolitości. Tadeusz
Wojciechowski stoi na stanowisku, że logistyka obejmuje wprawdzie niezwykle szeroki
zakres działalności przedsiębiorstwa, integrując w znacznym zakresie działania podejmowane
w ramach marketingu sprzedaży i zakupów, ale na pewno nie obejmuje wszystkiego, co dzieje
się w przedsiębiorstwie. Logistykę traktuje jako logicznie skonstruowany dla mikro- lub
mezoskali i wyposażony w niezbędne kanały przepływu informacji użytkowy system
fizycznego przemieszczania (transferu) dóbr, zapewniający ich dopływ do pośrednich
i końcowych ogniw „łańcucha dostaw” w potrzebach ilościowych i ściśle ustalonych
terminach, pozwalający na minimalizację zapasów we wszystkich ogniwach tego procesu
i możliwie najtańszy w eksploatacji13
. Oznacza to, że wszelkie koncepcje logistyczne muszą
być rozpatrywane i projektowane w dwóch wzajemnie zsynchronizowanych płaszczyznach,
dających odpowiedzi na pytania: co, ile, kiedy, gdzie i czym mamy przemieszczać oraz kto,
kiedy i jaką drogą będzie przekazywał związane z tym procesem informacje i dyspozycje,
a także ich korekty? Pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku problematyka integracji
marketingu i logistyki stawała się coraz częściej płaszczyzną poszukiwań nowych możliwości
12
Jakubczak M.: Logistyka i jej rola w rozwoju gospodarki. Bellona, Warszawa 1995, s. 3-4. 13
Wojciechowski T.: Marketing i logistyka na rynku środków produkcji. PWE, Warszawa 1995, s. 202-203.
E. Pecold 112
oraz szans wzrostu korzyści i efektów związanych z działalnością przedsiębiorstwa na
zmieniającym się rynku14
. Presja kosztów, konkurencji, wzrost stopnia zróżnicowania rynku,
rozwój nowych technologii spowodowały, że przedsiębiorstwa w pełni zaczęły wykorzy-
stywać na swoje potrzeby potencjał związany z logistyką. Na rynkach zbytu obsługa
dostawcza stała się najważniejszym po jakości wyrobu czynnikiem, który wpływa na decyzje
o jego zakupie15
. W związku z powyższym pojawiła się potrzeba kompleksowego traktowania
funkcji, procesów i instrumentów logistycznych, w aspektach integracyjnych z zarządzaniem
marketingowym zarówno w skali całego systemu zarządzania przedsiębiorstwem,
jak i łańcucha dostaw. Do podstawowych zjawisk i przyczyn wywołujących potrzebę oraz
wspierających proces integracji logistyki i marketingu według P. Blaika zalicza się16
:
wzrost zróżnicowania rynku (potrzeb i preferencji nabywców, indywidualizacja
segmentów nabywców, dywersyfikacja towarów itp.),
nasilającą się konkurencję w zakresie poziomu oraz jakości obsługi i świadczonych dla
nabywców usług,
skrócony cykl życia produktu,
tendencje do koncentracji handlu, tworzenie i rozwój nowych kanałów zbytu,
integrację procesów gospodarczych oraz procesów decyzyjnych (dążenie do wykorzy-
stania zależności synergicznych w skali mikro- i makroekonomicznej),
rozwój nowych technologii w sferze przepływów towarów i informacji, promocji,
sprzedaży itp.,
wzrost przedsiębiorczości i innowacyjności w działalności gospodarczej i rynkowej,
wzrost znaczenia aspektów ekologicznych w działalności rynkowej,
integrację i globalizację rynków.
Wzajemne przenikanie marketingu i logistyki jest obecnie faktem. Częścią wspólną tych
dwóch funkcji jest przede wszystkim rynek, który jest bazą i przesłanką wszystkich działań,
sfera, w której pokrywają się wpływy marketingu i logistyki, a zatem czynności związane
z zaopatrzeniem i zbytem17
. Ujęcie ogólne logistyki marketingowej przedstawia rysunek 1.
14
Blaik P.: Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2010, s. 301. 15
Frankowska M., Jedliński M.: Efektywność systemu dystrybucji. PWE, Warszawa 2011, s. 43. 16
Blaik P.: Logistyka a marketing w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. „Handel Wewnętrzny”, nr 2,
1994, s. 11-12. 17
Frankowska M., Jedliński M.: op.cit., s. 49.
Dystrybucja − miejsce w marketingowo-logistycznej…
113
MARKETING LOGISTYKA
Logistyka w sferze dystrybucji i
zaopatrzenia
Logistyka marketingowa
pro
du
kt
cen
a
pro
mo
cja
meto
dy
zb
ytu
i
zao
patr
zen
ia
Logistyka
w sferze
produkcji
Rys. 1. Logistyka marketingowa w systemie marketingu i logistyki
Fig. 1. Logistics of marketing in marketing system and logistics system
Źródło: Opracowanie na podstawie: Blaik P.: Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania.
PWE, Warszawa 2001.
Zadaniem marketingu jest nawiązanie konstruktywnego dialogu z konsumentem,
aby doprowadzić do jego integracji z przedsiębiorstwem i zbudowania trwałych związków,
dzięki czemu logistyka może dodać swój wkład przez oferowanie im optymalnego poziomu
i jakości obsługi przy minimalizacji kosztów działania. Oznacza to, że sfera dystrybucji jest
stykiem logistyki i marketingu. Jeśli przyjąć najprostszą, a zarazem najbardziej dosadną
definicję logistyki, zakładającą, że jest ona procesem zarządzania całym łańcuchem dostaw18
–
to marketing jawi się jako część tego procesu, decydująca o przyjmowanych kierunkach,
rozmiarach i terminach dostaw (z i do przedsiębiorstw) oraz miejscach utrzymywania
i rozmiarach zapasów. Logistyka jest pojęciem bardzo szerokim, z marketingowego punktu
widzenia (mam tutaj na myśli „logistykę zewnętrzną”, aczkolwiek „logistyka wewnętrzna”,
czyli transfer materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych wewnątrz przedsiębiorstwa ma
określone związki zarówno z marketingiem zakupów, jak i sprzedaży), wychodzącym poza
ramy jednego przedsiębiorstwa, obejmującym organizację całych łańcuchów dostaw
zaczynających się w procesie wytwarzania surowców i kończących się na dostawach
gotowych wyrobów. Marketing natomiast jest sposobem myślenia, działania i instrumentacji
zastosowanych przez określone przedsiębiorstwo, zmierzających do ustalenia: co, ile, dla
kogo, z czego produkować oraz jak i gdzie najkorzystniej kupić materiały i sprzedać produkt.
W kanałach dystrybucji występują przepływy towarów i informacji, którym towarzyszą
różnorodne czynności o charakterze ekonomicznym, technicznym czy administracyjnym,
wymagające koordynacji i zintegrowanego podejścia zapewnianego przez logistykę.
Wspólnego podejścia wymagają również składniki produktu, takie jak: rozmiar, kształt, waga
18
Definicję tę przedstawił D. Bak z The Institute of Logistics and Distribution Menagement w referacie pt.:
Rozwój i rola logistyki w Wielkiej Brytanii zaprezentowanym na sympozjum w Poznaniu, zorganizowanym
przez Instytut Gospodarki Magazynowej w Poznaniu w grudniu 1991 r.
E. Pecold 114
czy opakowanie. Z punktu widzenia marketingu produkt powinien zawierać elementy istotne
dla klienta, zaś dział logistyki będzie dążył do tego, aby powyższe składniki nie zakłócały
w sposób istotny zdolności systemu logistycznego do ich przemieszczania i składowania.
Najważniejszym obecnie obszarem współpracy pozostaje jednak obsługa klienta i jego
zadowolenie. Współcześnie koncepcja zarządzania marketingowo-logistycznego propono-
wana przez F.J. Beiera i K. Rutkowskiego zakłada, że zadowolenie klientów przedsię-
biorstwa z jednej strony osiągane jest obok skoordynowanych działań marketingowych
dotyczących produktu, ceny, promocji i dystrybucji, poprzez oferowaną mu przez logistykę
maksymalizację użyteczności (wartości) czasu i miejsca. Z drugiej strony, osiągnięcie przez
przedsiębiorstwo akceptowalnego poziomu zysku w długim okresie jest zdeterminowane
obniżką globalnych kosztów logistycznych, osiąganą jednak przy założeniu zachowania
określonego poziomu obsługi klienta19
. Koncepcję zarządzania marketingowo-logistycznego
prezentuje rysunek 2. Celem zintegrowanego zarządzania wszystkimi wymienionymi
działaniami logistycznymi jest osiągnięcie niezbędnego poziomu zadowolenia klienta przy
możliwie najniższych kosztach.
Zadowolenie klienta
- Dostawcy
- Pośrednika
- Klienta finalnego
Zintegrowane działania
marketingowo -logistyczne
- Marketing-mix (produkt, cena,
promocja, dystrybucja) ,
- Logistics-mix (transport, zapasy,
składy, realizacja zamówienia)
Zyski przedsiębiorstwa
- Maksymalizacja zysków
długoterminowych
- Najniższe koszty globalne przy
akceptowalnym poziomie obsługi
klienta
Rys. 2. Koncepcja zarządzania marketingowo-logistycznego
Fig. 2. Concept of managing marketing-logistics
Źródło: Beier F., Rutkowski K.: Logistyka. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004, s. 30.
19
Beier F., Rutkowski K.: Logistyka. Wprowadzenie do logistyki. Podejmowanie menedżerskich decyzji
logistycznych. Studia przypadków logistycznych. Logistyczna gra decyzyjna. Szkoła Główna Handlowa,
Warszawa 2004, s. 30.
Dystrybucja − miejsce w marketingowo-logistycznej…
115
Na zmieniającą się rolę logistyki zwraca również uwagę J.J. Coyle z E.J. Bardi oraz
C.J. Langley, wyróżniając podejście tradycyjne i nową wizję w związku logistyki
z marketingiem. Według autorów w tradycyjnym ujęciu rola dystrybucji wynika głównie
z miejsca, jakie zajmuje w marketingu mix. W tym kontekście logistyka odgrywa rolę
statyczną, polegającą przede wszystkim na minimalizacji kosztu czynności logistycznych.
Takie podejście w efekcie prowadziło do wzrostu kosztów logistycznych z uwagi na
zwiększony poziom obsługi klienta. Dopiero nowe spojrzenie na kanały dystrybucji, bardziej
aktywne i dynamiczne, ujawniło większe możliwości logistyki w kontekście logistycznych
łańcuchów dostaw, w zdobywaniu i utrzymywaniu trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku
i rezultatów, które są korzystne dla wszystkich uczestników łańcucha logistycznego.
Współcześnie przedsiębiorstwa zaczęły przywiązywać większą uwagę do zastosowania
lepszego systemu logistyki, który zapewni klientom wyższy poziom obsługi bądź niższe ceny,
ponieważ dzięki temu mogą zyskać ogromną przewagę konkurencyjną. Bardziej sprawna
logistyka może przynieść oszczędności kosztów nie tylko przedsiębiorstwu, ale także jej
klientom. Po trzecie eksplozja różnorodności produktów wywołuje potrzebę lepszego
zarządzania logistyką.
3. Dystrybucja jako instrument marketingu
Jak wynika z definicji dystrybucji oraz rozważań na temat koncepcji marketingowo-
logistycznej przedstawiając miejsce dystrybucji w marketingowo-logistycznej koncepcji
działalności przedsiębiorstw, należy w pierwszej kolejności przedstawić dystrybucję
w kontekście instrumentów marketingowych oraz ich związku z logistyką.
Według M. Jedlińskiego i M. Frankowskiej dystrybucja jest jednym z czterech podsta-
wowych instrumentów marketingowych20
. Wspólnie z produktem, ceną i promocją tworzy
zintegrowany zestaw instrumentów (marketing-mix), których głównym celem jest
zaspokojenie potrzeb nabywców i skłonienie ich do zakupu oferowanych produktów.
Jednoczesność występowania i współzależność instrumentów marketingu-mix sprawiają,
że dystrybucja musi być dostosowana do pozostałych instrumentów i zmieniać się wraz
z nimi. Takie elementy, jak rodzaj produktu i jego cena, faza cyklu życia produktu,
opakowanie czy działania związane z kreowaniem wizerunku marki przesądzają o sposobach
doprowadzenia ich do konsumenta i intensywności rozmieszczenia na rynku. Z drugiej
natomiast strony, to dystrybucja determinuje decyzje odnoszące się do produktu, cen
20
M. Frankowska, M. Jedliński, op.cit., s. 49.
E. Pecold 116
i promocji, jak chociażby szanse i ograniczenia związane z posiadaną siecią sprzedaży,
co przedstawia rysunek 3.
Marketing strategiczny
- segmentacja
- pozycjonowanie
Kontrola
Polityka dystrybucji
Strategia: wybór kanałów
Taktyka: - trade marketing
- logistyka
Inne zmienne marketingu mix
- produkt
- cena
- promocja
- zespół sprzedaży
Rys. 3. Dystrybucja w sercu systemu marketingu-mix
Fig. 3. Distribution in the heart of the system of mix marketing
Źródło: Opracowanie na podstawie: Helfer J.P., Orsoni J.: Marketing. Librairie, Paris 1998, s. 294.
Dystrybucja, będąc elementem składowym programu marketingowego, charakteryzuje się
niskim stopniem mobilności, co w praktyce działania przedsiębiorstw przekłada się na rodzaj
podejmowanych w odniesieniu do nich decyzji, mających na ogół charakter długofalowy.
Dotyczy to inwestycji w obsługę fizyczną sprzedaży, a przede wszystkim w budowanie
struktur rynkowych, w tym relacji między partnerami rynkowymi, które są majątkiem
przedsiębiorstwa. Długotrwały charakter powiązań jest szczególnie cechą rynku dóbr
przemysłowych, gdzie przeciętny okres współpracy nabywców z dostawcami może wynosić
od 3 do 10 lat. Dodatkowo, jak twierdzi J. Kieszkowski, podkreślają to wyniki badań
porównawczych, dotyczących celów i oczekiwań dystrybutorów przemysłowych, lojalność
odbiorców mająca na początku lat dziewięćdziesiątych niewielkie znaczenie, obecnie uznana
została za jeden z najważniejszych warunków utrzymania pozycji rynkowej21
. Na tle innych
działań marketingowych dystrybucja odgrywa wiodącą rolę i w przyszłości należy spodziewać
się jej dalszego umocnienia. Świadczy o tym fakt, iż w marketingu innowacje w sferze
polityki dystrybucji stanowią blisko 40% wszystkich innowacji marketingowych
występujących na rynku22
. Polityka dystrybucji jest dla każdego przedsiębiorstwa kwestią
strategiczną, a proces wyboru systemu sprzedaży jest wielostopniowy i powinien uwzględniać
21
Kieszkowski J.: Uwarunkowania zmienności relacji między dostawcą a dystrybutorem przemysłowym.
„Marketing i Rynek”, nr 7, 2001, s. 25. 22
Domański T., Kowalski P.: Marketing dla menedżerów. PWN, Warszawa-Łódź 1998, s. 218-219.23
Według
badań przeprowadzonych przez European Logistics Consultants w 1996 r., w których respondentami była grupa
międzynarodowych firm działających na terenie Europy, 90%spośród nich zamierzało do 1998 r. gruntownie
przebudować swoje kanały dystrybucji, a 80% chciało wprowadzić decydujące zmiany w procesach produkcji,
w: Dembińska-Cyran I., Jedliński M., Milewska B.: Logistyka, WNUS, Szczecin 2001, s. 35.
Dystrybucja − miejsce w marketingowo-logistycznej…
117
zarówno zmienne charakteryzujące przedsiębiorstwo, jak i cechy klientów oraz samego
produktu, a także określać stopień kontroli kanałów rynku przez producenta. Wypadkowa tych
wszystkich zmiennych decyduje o tym, który z kanałów jest rozwiązaniem optymalnym
w danych warunkach rynkowych i przedsiębiorstwa.
4. Dystrybucja jako podsystem logistyczny
Prezentując miejsce dystrybucji w marketingowo-logistycznej koncepcji działalności
przedsiębiorstw, należy także określić ramy dystrybucji i jej zakres w ramach systemu
logistycznego. Logistyka dystrybucji stanowi podsystem logistyczny przedsiębiorstwa. Łączy
logistykę produkcji przedsiębiorstwa z logistyką zaopatrzenia nabywcy, co przedstawia
rysunek 4. Logistyka dystrybucji obejmuje wszystkie czynności, które mają związek
z zaopatrzeniem klienta w wyroby gotowe.
Gospodarka
materiałowa
Pośrednik
Klient
Produkcja
Logistyka marketingowa
Wyroby
gotowe
(magazyn
zewnętrzny)
Konsument
lub finalny
nabywca
Logistyka
dystrybucji
Surowce
Podzespoły
Patenty
Komponenty
Materiały służące
do pakowania
Zapasy
Produkty
w toku
Wyroby
gotowe
(magazyn
fabryczny)
Rys. 4. Koncepcja systemu logistyki
Fig. 4. Concept of the logistics system
Źródło: Opracowanie na podstawie: Frankowska M., Jedliński M.: Efektywność systemu dystrybucji.
PWN, Warszawa 2011, s. 51.
Realizacja logistycznych funkcji dystrybucyjnych jest bardzo zróżnicowana. W zależności
od rynku działania oraz profilu działalności sieć dystrybucyjna, tworząca łańcuchy
logistyczne, jest mniej lub bardziej rozwinięta. W procesie przepływu produktu od producenta
(dostawcy) do ostatecznego odbiorcy wykorzystywane są ogniwa pośrednie, które tworzą
łańcuchy logistyczne. Zbiorcze ujęcie kanału dystrybucji w marketingu i logistyce
zaprezentował D. Bowersox, co przedstawia rysunek 5.
E. Pecold 118
KANAŁ KANAŁ
Magazyn fabrycznyDział handlowy
przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo
transportoweMagazyn regionalny
Regionalne biuro
handlowe
Przedsiębiorstwo
transportoweMagazyn lokalny Dystrybutor
Lokalny
dostawcaDetalista
Konsument
Rys. 5. Funkcja wymienna i transakcyjna systemu dystrybucji
Fig. 5. Exchange and transaction function of distribution system
Źródło: Johnson J.C., Wood D.F.: Comporary Physical Distribution and Logistics. Macmillan
Publishing Company, New York 1986, s. 39.
Z rysunku 5 wynika, że drogi fizycznego przepływu produktu nie zawsze są zgodne
z drogami przepływu innych strumieni rynkowych w ramach danego systemu dystrybucji.
Zatem, prawdziwe jest stwierdzenie, że nabywając produkty przedsiębiorstwa klient kupuje
wraz z nimi określony poziom usług dystrybucyjnych, a nawet system dystrybucji. Tak więc
elementem, który najbardziej wiąże logistykę z marketingiem, jest system dystrybucji.
Z języka greckiego „systema” dystrybucji oznacza to co zestawione. Instrument
dystrybucji jest bowiem w swych podstawowych założeniach odpowiedzialny za
pokonywanie czasowych i przestrzennych różnic między wytwarzaniem produktów a ich
konsumpcją. Służy zatem udostępnianiu produktów w miejscu i czasie, w którym oczekują go
nabywcy, co jest jednocześnie jednym z kluczowych zadań logistyki, rozumianym jako
dodanie do produktu użyteczności (wartości) miejsca i czasu. Szereg możliwości związanych
z udostępnianiem produktów nie służy tylko zaspokajaniu dotychczasowych potrzeb
nabywców, ale poprzez nowe formy sprzedaży kreuje również nowe potrzeby, tym samym
zwiększając sprzedaż i realizując przyjęte przez przedsiębiorstwo cele. Według H.Ch. Pfohla
dystrybucja w ujęciu marketingowym jest jednym z elementów, którego zadaniem jest m.in.
opiekować się aktualnymi klientami i pozyskiwać przyszłych. Z kolei logistyka dystrybucji
wywołuje konieczne przepływy towarów, aby fizycznie oddać do dyspozycji klienta
zakupione przez niego produkty. Określając jednak wspólne miejsce dystrybucji
w marketingowo-logistycznej koncepcji działania przedsiębiorstwa, należy podkreślić, że jest
Dystrybucja − miejsce w marketingowo-logistycznej…
119
to sfera, w której w sposób bardzo twórczy23
poszukuje się zarówno nowych możliwości
zwiększenia sprzedaży, lepszego zaspokojenia potrzeb docelowych klientów poprzez
podnoszenie jakości obsługi, ale również osiągnięcia korzystniejszych wyników finansowych
dzięki obniżce kosztów logistycznych24
.
Zmiany zachodzące w otoczeniu powodują konieczność poszukiwania przez przedsię-
biorstwo źródeł przewagi konkurencyjnej na rynku, a koncepcja marketingowo-logistyczna
kreuje tu potencjalne możliwości. Dzięki umiejętnemu połączeniu części składowych całości
powstaje efekt synergii, który oznacza dla przedsiębiorstwa uzyskiwanie zwielokrotnionych
korzyści. Stanowi swego rodzaju wyraz sprzężenia i integracji dwóch koncepcji zarządzania,
tj. logistyki – przekrojowo zorientowanej na przepływy oraz marketingu – zorientowanego na
rynek. Obie koncepcje zarządzania spotykają się, determinując strategię działania
przedsiębiorstwa na rynku. Celem jest dążenie do zwielokrotnienia efektów każdej z tych
koncepcji w dążeniu do przewagi konkurencyjnej. Źródła przewagi konkurencyjnej
przedstawia rysunek 6.
Relacje z klientami
- koszty utrzymania klientów
- relacje dotyczące wartości
- skupienie się na jakości obsługi
Przewaga
konkurencyjna
Produkty innowacyjne i silne
marki
- wartość marek
- rozwiązywanie problemów
- korzyść, na której skupia się
przedsiębiorstwo
Skuteczny łańcuch dostaw
- zarządzanie siecią
- szybkie reagowanie
- tani dostawca
Rys. 6. Źródła przewagi konkurencyjnej
Fig. 6. Sources of the competitive edge
Źródło: Christopher M., Peck H.: Logistyka marketingowa. PWE, Warszawa 2004, s. 27.
23
Według badań przeprowadzonych przez European Logistics Consultants w 1996 r., w których respondentami
była grupa międzynarodowych firm działających na terenie Europy, 90%spośród nich zamierzało do 1998 r.
gruntownie przebudować swoje kanały dystrybucji, a 80% chciało wprowadzić decydujące zmiany w procesach
produkcji, w: Dembińska-Cyran I., Jedliński M., Milewska B.: Logistyka, WNUS, Szczecin 2001, s. 35. 24
Potwierdzają to również badania prowadzone w 2002 roku przez Ernst Young w grupie 200 przedsiębiorstw,
według których głównymi zadaniami stawianymi obecnie w ramach logistycznych systemów dystrybucji są:
podniesienie poziomu obsługi klienta około 30% badanych, redukcja kosztów około 26% oraz redukcja
zapasów około 20%. J. Fougerousse, Les PME maitrisent-elles leur supply chain? „Logistiques Magazine”,
No. 175, Mars 2003, s. 70-75.
E. Pecold 120
Ponadto zachodzące zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw wymuszają działania integrujące
funkcje w ramach samych przedsiębiorstwach oraz procesy kooperacji wśród podmiotów
rynkowych. W efekcie tych zmian, tradycyjny podział ról i sfer wpływów zostaje zachwiany25
.
Odpowiedzią jest orientacja marketingowo-logistyczna, która integrując uczestników systemu
dystrybucji tworzy łańcuch wartości. M.E. Porter przedstawia koncepcję łańcucha wartości,
którą prezentuje rysunek 7, potwierdzającą fakt, że zarówno operacje podstawowe
przedsiębiorstwa i wspierające powinny przekształcać się w łańcuch wartości dystrybucji,
a następnie w łańcuch wartości klienta. Koncepcja obrazuje zatem, jak istotną rolę i znaczenie
odgrywa system dystrybucji przedsiębiorstwa. Zatem ujęcie marketingowo-logistyczne
pozwala szerzej spojrzeć na rynek i poszukiwać wspólnych korzyści przez partnerów
działających w ramach tego samego systemu dystrybucji.
OPERACJE WSPIERAJĄCE
infrastruktura przedsiębiorstwa
zarządzanie zasobami
przedsiębiorstwa
rozwój technologii
zaopatrzenie
log
isty
ka
wew
nęt
rzn
a
pro
du
kcj
a
log
isty
ka
zew
nęt
rzn
a
mar
ket
ing
i
sprz
edaż
serw
is
OPERACJE PODSTAWOWE
Łańcuch
wartości
dostawcy
Łańcuch
wartości
dystrybucji
Łańcuch
wartości
klienta
Rys. 7. Łańcuch wartości według M.E. Portera
Fig. 7. Value chain according to M.E. Porter
Źródło: Porter M.E.: Competitive Advantage-Creating and Sustaining Superior Performance. The Free
Press, London 1985, s. 37.
Ponadto, współczesne systemy logistyczne oraz całe łańcuchy dostaw znajdują się pod
dużą presją czasu, ponieważ przy wydłużających się odległościach, jakie mają do pokonania
dobra, raptownie skraca się czas na realizację tych dostaw oraz wzrastają wymagania
w zakresie właściwej obsługi klienta26
. W efekcie zmian w zachowaniach i postawach
nabywczych klientów na rynku M. Christopher wprowadził termin „konkurowanie czasem”.
Jego rosnące znaczenie wynika z tego, że jest bezpośrednio powiązany z poziomem kosztów,
25
Frankowska M., Jedliński M.: op.cit., s. 54. 26
Frankowska M., Nerć-Pełka A.: Nowoczesne usługi logistyczne jako odpowiedź na potrzebę szybkiego
reagowania przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe, s. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 20. Uniwersytet
Szczeciński, Szczecin 2008, s. 276-277.
Dystrybucja − miejsce w marketingowo-logistycznej…
121
ma miejsce bowiem bezpośrednia zależność między długością logistycznego łańcucha dostaw
a poziomem zamrożonych zapasów. Każdy dzień utrzymywania produktów w obrębie
łańcucha zaopatrzenia wiąże się z podwyższeniem kosztów utrzymania zapasów, natomiast
wydłużenie okresu realizacji zamówienia wiąże się z obniżeniem właściwego poziomu
obsługi klienta. Uwrażliwienie rynków na skracanie czasu trwania czynności według
M. Christophera wynika ze skrócenia cyklu życia produktów, dążenia klientów do
zmniejszania zapasów oraz zmienności klientów (rynków)27
. W efekcie terminowość
dostawy, czyli dostarczenie kompletnego zamówienia w terminie wyznaczonym przez klienta,
jest podstawowym warunkiem wyboru dostawcy. Chodzi więc o zdolność do szybkiego
reagowania, która jest osiągana przez kompresję czasu w łańcuchu dostaw. W rezultacie nie
tylko obsługa klientów może być szybsza, wzrasta także stopień elastyczności i ulegają
obniżce koszty działalności przedsiębiorstwa pod wpływem skrócenia łańcucha. Świadomi
stosowania marketingowo-logistycznej koncepcji w efekcie następujących na rynku zmian są
nie tylko producenci, ale i inni uczestnicy kanałów dystrybucji. Do oczekiwań dystrybutorów
przemysłowych, które zyskały najbardziej na znaczeniu, należą m.in. sprawny system
logistyczny i obsługi klienta, częsty oraz łatwy kontakt z producentem, wsparcie techniczne
i doradztwo, szkolenia czy dobra jakość i nowoczesność produktów. Duża część tych
oczekiwań dotyczy sprawnej obsługi dystrybutora, dla którego jest sprawą niezwykle ważną,
aby funkcje marketingowe pełnione przez dostawcę jak najlepiej usprawniały i ulepszały jego
działalność, zwiększając tym samym jego konkurencyjność na rynku. Oczekiwana wysoka
jakość obsługi przekłada się także na jakość obsługi oferowanej przez dystrybutora klientom.
Zakończenie
Rozwój dystrybucji jest następstwem zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw
i w ich strategiach marketingowych. Jej rola w marketingowo-logistycznej działalności
przedsiębiorstwa będzie zyskiwała na znaczeniu, gdyż jest to sfera działalności, która stwarza
nowe możliwości walki konkurencyjnej poprzez wykorzystywanie kompetencji swoich
dostawców, dystrybutorów, a nawet nabywców finalnych.
Postrzeganie jej jako prostej funkcji związanej z przepływem towarów uległa
przeobrażeniu w systemowe podejście do procesu dystrybucji oraz ogółu organizacji
współpracujących z przedsiębiorstwem na rzecz tworzenia wspólnej wartości dla klienta
finalnego. Działania marketingowe określano jako zintegrowany zbiór działań bezpośrednio
związanych z rynkiem. Na skutek zmian zachodzących w otoczeniu zaczęły obejmować
27
Christopher M.: Logistyka i zarzadzanie. PSB, Kraków 1998, s. 138.
E. Pecold 122
również relacje z dostawcami. Marketing zatem jest pewną koncepcją zarządzania stosunkami
z otoczeniem, zbiorem instrumentów i sposobów działania na rynku, która wymaga
zaplanowanego wsparcia od strony logistycznej. W tym spojrzeniu zintegrowany system
marketingowy pokrywa się z systemem logistycznym.
Wspólne wykorzystanie działań logistycznych i marketingowych w działaniach
konkurencyjnych jest bezsprzecznym faktem. Pozostaje jeszcze kwestia relacji pomiędzy
marketingiem a logistyką. Z jednej strony marketing ma w obecnych czasach znaczenie
fundamentalne dla każdego przedsiębiorstwa, co jest podkreślane poprzez konieczność
przenikania, troski i odpowiedzialności za marketing przez wszystkie działy przedsiębiorstwa.
Z drugiej strony potencjał i możliwości, jakie daje logistyka, są również istotne dla niego.
Aby spróbować rozstrzygnąć ten problem, można wykorzystać pogląd, że punktem wyjścia
dla opracowania strategii logistycznej powinny być założenia strategii marketingowej,
dotyczące produktu, ceny i działań promocyjnych z punktu widzenia wykorzystywanych
kanałów dystrybucji.
Ujęcie marketingowo-logistyczne pozwala szerzej ujmować rynek i odnajdywać wspólne
korzyści dla partnerów działających w obrębie tego samego systemu dystrybucji. Na tej
podstawie można wyciągnąć wniosek, że w wyniku zmian zachodzących w otoczeniu
podstawowe funkcje dystrybucji pozostają niezmienione, zmianie ulega natomiast ich sposób
realizacji.
Bibliografia
1. Altkorn J. (red.): Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 1998.
2. Beier F.J., Rutkowski K.: Logistyka. Wprowadzenie do logistyki. Podejmowanie
menedżerskich decyzji logistycznych. Studia przypadków logistycznych. Logistyczna gra
decyzyjna. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
3. Blaik P.: Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. PWE, Warszawa 2010.
4. Blaik P.: Logistyka a marketing w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem.
„Handel Wewnętrzny”, nr 2, 1994.
5. Bak D.: Rozwój i rola logistyki w Wielkiej Brytanii. Referat na sympozjum
zorganizowanym przez Instytut Gospodarki Magazynowej w Poznaniu. Poznań, grudzień
1991.
6. Christopher M.: Logistyka i zarzadzanie. PSB, Kraków 1998.
7. Christopher M., Peck H.: Logistyka marketingowa. PWE, Warszawa 2004.
8. Czubała A.: Dystrybucja produktów. PWE, Warszawa 2011.
Dystrybucja − miejsce w marketingowo-logistycznej…
123
9. De Bonis J.N., Balinski E.W., Allen Ph.: Value-Based: Marketing for Bottom-Line
Success – 5 Steps to Creating Customer Value. McGraw-Hill, 2002.
10. Dembińska-Cyran I., Jedliński M., Milewska B.: Logistyka. Uniwersytet Szczeciński,
Szczecin 2001.
11. Domański T., Kowalski P.: Marketing dla menedżerów. PWN, Warszawa-Łódź 1998.
12. Drucker P.: Skuteczne zarzadzanie – zadania ekonomiczne a decyzje związane
z ryzykiem. Czytelnik, Kraków 1994.
13. Frankowska M., Jedliński M.: Efektywność systemu dystrybucji. PWE, Warszawa 2011.
14. Frankowska M., Nerć-Pełka A.: Nowoczesne usługi logistyczne jako odpowiedź na
potrzebę szybkiego reagowania przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe, s. Ekonomiczne
Problemy Usług, nr 20. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
15. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing, punkt zwrotny w nowoczesnej
firmie. PWE, Warszawa 2011.
16. Jakubczak M.: Logistyka i jej rola w rozwoju gospodarki. Bellona, Warszawa 1995.
17. Johnson J.C., Wood D.F.: Comporary Physical Distribution and Logistics. Macmillan
Publishing Company, New York 1986.
18. Kieszkowski J.: Uwarunkowania zmienności relacji między dostawcą a dystrybutorem
przemysłowym. „Marketing i Rynek”, nr 7, 2001.
19. Kotler Ph.: Marketing – analiza, planowanie, wdrażania i kontrola. Gebethner & Ska,
Warszawa 1994.
20. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V.: Marketing. Podręcznik europejski.
PWE, Warszawa 2002.
21. Piasecki B. (red.): Ekonomika i zarządzanie małą firmą. PWN, Warszawa-Łódź 1999.
22. Porter M.E.: Competitive Advantage-Creating and Sustaining Superior Performance.
The Free Press, London 1985.
23. Wojciechowski T.: Marketing i logistyka na rynku środków produkcji. PWE, Warszawa
1995.
24. Żabiński L. (red.): Marketing globalny i jego strategie. Uwarunkowania. Podstawowe
opcje. Instrumenty. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
Ewa STAWIARSKA
Politechnika Śląska
Wydział Organizacji i Zarządzania
Instytut Zarządzania i Administracji
KSZTAŁCENIE LOGISTYKÓW NA POZIOMIE SZKÓŁ
WYŻSZYCH W KIERUNKU SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH
PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACOWNIKÓW
Streszczenie. Warunkiem rozwoju branży TSL w kierunku jej społecznej
odpowiedzialności jest odpowiednie kształcenie logistyków na poziomie szkół
wyższych. Celem artykułu jest prześledzenie kierunków i możliwości (tj. budowy
i wdrażania strategii ogólnych, komunikacyjnych, raportowania zgodnie dyrektywą
GRI-G4, inwestowanie w sprzęt i oprogramowanie, tworzenie programów nauczania),
jakie ma uczelnia, aby kształcić odpowiedzialnych menadżerów i pracowników
branży TSL. W artykule rekomenduje się metody i narzędzia dla wdrażania PREM
na uczelniach w Polsce. Oprócz metod i technik wspomagających proces
dydaktyczny, zgodnie z zasadami PREM zaleca się składanie przysięgi przez
studentów zarządzania, publikowanie badań dotyczących metod zrównoważonego
zarządzania transportem i logistyką przedsiębiorstw, miast i regionów, współpracę
uczelni z przedsiębiorcami i władzami regionów przy tworzeniu nowych metod
kształcenia, definiowanie zintegrowanej koncepcji CSR dla logistyków, komuniko-
wanie i popularyzowanie standardów zrównoważonego rozwoju sektora TSL. Artykuł
jest potwierdzeniem dla tezy, że „Społeczną odpowiedzialność menadżerów
i pracowników kształtuje otoczenie, jednak uczelnia wyższa może ułatwić zrozu-
mienie koncepcji i dać wytyczne do jej stosowania” Zrozumienie i wykorzystanie
koncepcji CSR jest szczególnie istotne w zawodzie logistyka, który w każdym swoim
działaniu może przyczyniać się do ograniczania emisji szkodliwych substancji do
środowiska. Rozdział drugi artykułu stanowi potwierdzenie dla hipotezy badawczej,
że: „Odpowiedzialności można uczyć w całym cyklu życia studenta, realizują to
uczelnie, które opublikowały już pierwsze raporty GRI-G4”.
Słowa kluczowe: CSR, logistyka, szkolnictwo wyższe
E. Stawiarska 126
THE ROLE OF UNIVERSITIES IN EDUCATING RESPONSIBLE
LOGISTICS SPECIALISTS
Summary. The successful development of the TSL sector, towards its social
responsibility, is appropriate logistics education at universities. The purpose of this
article is to trace the directions and possibilities (i.e., construction and implementation
of general strategies, communication, reporting under directive GRI G4, investment in
equipment and software, curriculum development); available to universities to educate
responsible managers and employees within the TSL sector. The article recommends
the methods and tools for the implementation of PREM at universities in Poland.
In addition to the methods and techniques to support the teaching processes, in
accordance with the principles of PREM recommended oath by management students,
publishing research concerning sustainable management practices, transport and
logistics companies, cities and regions, cooperation between universities and business
and regional authorities in developing new training methods, defining integrated CSR
for logistics, communication and popularization of standards for sustainable
development in the TSL. This article is a confirmation of the thesis that "Social
responsibility of managers and employees shape the environment to a university can
help you understand the concepts and give guidelines for its use of". Understanding
and use of the concept of CSR is particularly important in the logistics profession,
where all activities may contribute to reduce emissions of harmful substances into the
environment. The second chapter of this article is a confirmation for the research
hypothesis that "Responsibility can be taught throughout the lifecycle of the student”;
which some universities have implemented and have already published the first
reports GRI G4.
Keywords: CSR, logistics, higher education
1. Wstęp
Termin „społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa” (ang. corporate social
responsibility – CSR) rozszerzył się na wszystkie instytucje i inne organizacje, jak placówki
edukacyjne, w tym uczelnie wyższe. Realizując CSR, organizacje dobrowolnie decydują się
wspierać działania na rzecz lepszego społeczeństwa i czystszego środowiska. Według
koncepcji zarządza się relacjami z różnorodnymi grupami interesariuszy, mającymi wpływ na
funkcjonowanie organizacji1.
Principles for Responsible Management Education (PRME)2 – to globalna inicjatywa
oferująca ramy dla rozwoju odpowiedzialnej edukacji zarządzania. Respektowanie zasad
1 European Commission 2001, Promoting a European framework for corporate social responsibility Green
Paper, http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2001/ke3701590_en.pdf, s. 5. 2 Tłum. Zasady dla Odpowiedzialnej Edukacji Zarządzania.
Kształcenie logistyków na poziomie… 127
(PRME) oraz Oath Project są odpowiedzią współczesnej edukacji biznesu na światowy
kryzys spowodowany kultem efektywności zarządczej (motywowanym chciwością). Szkoły
menadżerów wdrażając PREM wyrażają tym samym chęć kształcenia ludzi o prawidłowej
hierarchii wartości i wysokiej moralności.3 Oath Project to platforma, której celem jest
rozwój i udoskonalenie koncepcji Przysięgi studentów MBA z 2008 roku, wzorowanej na
Przysiędze Hipokratesa. Rezultaty obydwu projektów pokazują, że edukacja zarządzania
powinna i może przygotować menedżerów biznesu działających w sposób uczciwy. Badania
przeprowadzone przez McKinsey (w których podmiotami było 4000 kierowników) ukazały
lukę pomiędzy wiedzą na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw Corporate
Social Responsibility (CSR) a praktyką. Mimo bogatej literatury na temat CSR, wciąż brakuje
wytycznych dla menadżerów (w tym pracujących np. w zawodzie logistyka). Wyniki
wspomnianych badań wskazują na potrzebę popularyzowania CSR nie tylko wśród
studentów, lecz również zawodowych praktyków biznesu. Wydaje się, że to właśnie uczelnie
wyższe powinny komunikować zasady CSR i zacząć formułować swoisty kodeks
postępowania zawodowego dla osiągania społecznie ważnych i wartościowych celów. Tylko
świadomi zasad CSR menadżerowie i pracownicy firm (w tym sektora TSL) dobrowolnie
decydują się wspierać działania na rzecz lepszego społeczeństwa i czystszego środowiska,
ciągle zobowiązywać się do zachowywania się w sposób etyczny oraz wspierać rozwój
ekonomiczny poprzez polepszanie jakości życia pracowników i ich rodzin, jak i społeczności
lokalnych i całych społeczeństw”4.
2. Uwarunkowania kształcenia inżynierów logistyki
Analizy z zakresu potrzeb rynku pracy wykazują, że globalnym problemem będzie
zjawisko niedoboru specjalistów. Według raportu przygotowanego przez Światowe Forum
Ekonomiczne we współpracy z The Boston Consulting Group do 2020 i do 2030 roku,
w 25 krajach, 13 krajach, 9 kategoriach wystąpi problem niedoboru pracowników.5 Ocenia
się, że największy niedobór jest przewidziany między innymi wśród inżynierów, a większość
ofert pracy pochodzić będzie z branży logistyczno-transportowej. Polskie uczelnie wyższe
dostrzegając potrzeby rynku pracy kształcą logistyków. Według danych z roku 2008 w Polsce
logistyków kształci 21 uczelni publicznych i 40 niepublicznych. Utworzono też dwie uczelnie
3 Zobacz: Neubaum D.O., Pagell M., Drexler Jr. J.A., McKee-Ryan F.M., Larson E.: Business Education and Its
Relationship to Student Personal Moral Philosophies and Attitudes Toward Profits: An Empirical Response to
Critics. „Academy of Management Learning and Education”, 2009. 4 World Business Council for Sustainable Development, Corporate social responsibility, Making Good Business
Sense. Genewa 2000, s. 7. 5 Gospodarka.pl, 25.01.2011.
E. Stawiarska 128
o profilu logistycznym: Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu i Międzynarodową Wyższą
Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Konkurencja na rynku edukacyjnym w dobie
niżu demograficznego zaowocowała nawet zbyt powszechnym dążeniem ośrodków
edukacyjnych do realizacji tego co się opłaca, czyli szeroką ofertą studiów logistycznych.
Logistyka powinna być nauczana wszędzie w ten sam sposób i zawierać te same treści
programowe. Ponieważ każdy ośrodek akademicki ma jakieś silniejsze i słabsze strony,
powinien przedstawić ofertę studiów II stopnia czy studiów podyplomowych w ofercie
znacznie szerszej, w której się specjalizuje. Temu sprzyja „system boloński”. Według założeń
tego systemu, student może zebrać pewną liczbę punktów na jednej uczelni, gdzie są
wykładane przedmioty go interesujące, a potem przenieść się do innego ośrodka krajowego
lub zagranicznego, gdzie są inni specjaliści.
W Rozporządzeniu Polskiego Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia
2010 roku przewiduje się dla absolwentów studiów wyższych następujące zawody
i specjalności, które mają w nazwie słowo „logistyka”: dyrektor logistyki, kierownik działu
logistyki, specjalista do spraw logistyki. Od 2004 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa
Logistycznego toczyła się debata, której tematem było pytanie: Logistyk – inżynier czy
ekonomista? Na to pytanie znalazła się odpowiedź w 2006 roku, bowiem wtedy Rada Główna
Szkolnictwa Wyższego przyjęła standard kształcenia na kierunku studiów logistyka, który
przewiduje dwie ścieżki kształcenia: inżynierską i ekonomiczną. Kształcenie logistyków
ekonomistów i inżynierów na kierunkach logistyka jest uzasadnione, bowiem problemy
logistyczne obejmują zwykle dwa etapy: sformułowanie zadania logistycznego oraz
rozwiązanie tego zadania. Aby oba etapy sprawnie przeprowadzić, zaleca się, aby pierwszym
etapem kierował logistyk-specjalista w dziedzinie nauk o zarządzaniu przy konsultacji
inżyniera, zaś drugim etapem kierował inżynier,6 który wykorzysta swoją wiedzę w zakresie
projektowania współbieżnego, analizy systemów, zarządzania systemami informatycznymi.
W czasie trwania studiów I stopnia trudno byłoby zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania,
umiejętności informatyczne i techniczne, dlatego umożliwiono inżynierom kontynuowanie
studiów ekonomicznych na II stopniu i odwrotnie. Najlepiej byłoby, gdyby logistyk miał
wiedzę interdyscyplinarną, tj. wiedzę matematyczną, znajomość techniki i technologii,
wiedzę na temat organizacji i kierowania, rachunku kosztów itp. Politechnika Śląska stosując
standardy, kształci inżynierów logistyków na kierunku Logistyka na I i II stopniu (Wydział
Organizacji i Zarządzania), logistyków przemysłu na kierunku Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji (Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii), logistyków transportu na kierunku
Transport (Wydział Transportu). Studenci mogą też studiować na dwóch kierunkach.
W opinii pracodawców w Polsce brakuje dobrze wykształconych logistyków – ekonomistów
6 Zobacz: Bendkowski J., Kramarz M.: Logistyka stosowana. Metody – techniki – analizy. Politechnika Śląska,
Gliwice 2006.
Kształcenie logistyków na poziomie… 129
(szczególnie o profilu analitycznym), poszukiwani są też logistycy inżynierowie. Kształcąc
tych drugich w miarę możliwości oprócz wiedzy i umiejętności technicznych, należy ich
nauczyć zrównoważonego zarządzania środkami produkcji, kapitałem oraz kierowania
ludźmi (w USA już 65% inżynierów pełni funkcje zarządcze, w Polsce też liczne grono
inżynierów zasila kadrę zarządczą7). R.S. Kaplan z Harvard Business School, twórca systemu
pomiaru wyników oraz pomysłodawca narzędzia zarządzania, jakim jest zrównoważona karta
wyników, powiedział: „Żeby czymś zarządzać, trzeba to zmierzyć, a inżynierowie potrafią to
najlepiej, ale nie może im brakować wiedzy umożliwiającej właściwą ocenę społecznych,
etycznych, psychologicznych i innych skutków działalności inżynierskich”.8
Wiedzę, umiejętności i kwalifikacje inżynierowie logistycy mogą zdobywać w ogólno-
akademickim profilu kształcenia (studia na tym profilu mają na celu: dostarczenie wiedzy
teoretycznej związanej z kierunkiem oraz rozwijanie umiejętności kognitywnych i kompetencji
społecznych. Na tym profilu przeważają efekty kształcenia, odnoszące się do wiedzy
teoretycznej i merytorycznej, a edukowanie społecznie odpowiedzialnych menadżerów leży
głównie w gestii uczelni) i praktycznym profilu kształcenia (tu wiedza i umiejętności
studentów/absolwentów mają charakter praktyczny, czyli zostały częściowo zweryfikowane
i potwierdzone w środowisku zawodowym, co oznacza, że znaczny komponent zajęć
realizowanych jest poza uczelnią9 na praktykach, stażach i wolontariatach. Zrównoważonego
zarządzania logistyką studenci powinni uczyć się od menadżerów i pracowników
przedsiębiorstw i instytucji, w których praktykują). Niewiele firm stosuje zrównoważone
zarządzanie logistyką, więc możliwości takiej nauki są na razie ograniczone. Uczelnie
kształcące w profilu praktycznym (a i te kształcące w profilu ogólnoakademickim) mają
opracowane systemy współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi. Systemy
ułatwiają:
pracodawcom – przekazywanie ofert pracy, praktyk i staży, poszukiwanie najlepszych
studentów do pracy, przekazywanie i popularyzowanie edukacyjnego oprogramowania
informatycznego wspomagającego zarządzanie transportem i logistyką,
uczelniom/nauczycielom – zatrudnianie wykładowców – praktyków, rozpoznawanie
potrzeb edukacyjnych rynku pracy, przygotowywanie dedykowanych programów
studiów, selekcjonowanie przedsiębiorstw, z którymi współpracują uczelniane biura
karier studenckich względem ich ekonomicznej, społecznej i ekologicznej
7 Z raportu międzynarodowej firmy Kienbaum i Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej analizującego
rynek pracy menedżerów w latach 2011-2012 wynika, że 23% menedżerów średniego i niższego szczebla to
inżynierowie, www.computerworld.pl/news/386894/Inzynierowie.maja.najwieksze.szanse.na.awans.html. 8 Kuczmaszewski J.: Zawód inżynier. „Forum akademickie”, nr 2, 2004.
9 Autonomia programowania uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011, s. 148.
E. Stawiarska 130
odpowiedzialności, pozyskiwanie edukacyjnych oprogramowań informatycznych
(np. wspomagających zarządzanie transportem i logistyką),
instytucjom państwowym i otoczenia biznesu – kierunkowanie uczelni, studentów
i przedsiębiorców na rozwój kadr zgodny z inteligentnymi specjalizacjami regionu,
wspieranie rozwoju klastrów (w tym TSL) i inwestycji (w tym transportowo-
logistycznych) wykonywanych w partnerstwie publiczno-prywatnym, pozyskiwanie
studentów potrafiących przygotowywać przetargi (w tym na inwestycje transportowe
i logistyczne) zgodnie z potrzebami zrównoważonego rozwoju regionu,
studentom – odnajdywanie przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych, w których
praktykując i pracując będą mogli faktycznie rozwijać swoje logistyczne kompetencje,
awansować i bez obaw realizować pomysły i projekty na rzecz ochrony środowiska
i rozwoju społecznego, uzyskiwanie certyfikatów zawodowych (w tym certyfikatów
zaświadczających umiejętności pracy z programami informatycznymi).
W dłuższej perspektywie opisane systemy „współpracy” mogą przyczynić się do
integracji branży TSL z akademikami, tymczasem chodzi o „obecność” firm w strukturze
uczelni – o tworzenie klastrów10
. Jeśli systemy współpracy mają wspomagać kształcenie
społecznie odpowiedzialnych logistyków, ich komponentami musi być misja i wizja
(w których uczelnia komunikuje chęć stawania się wiodącym w regionie ośrodkiem
świadczącym usługi edukacyjne, dostosowanym do potrzeb otoczenia społeczno-
gospodarczego), strategia (w której podstawowym celem większości uczelni technicznych
jest kształcenie, kreowanie i rozwijanie umiejętności i kompetencji technicznych oraz
inżynierskiej innowacyjności, przekładającej się na rozwój regionalnej gospodarki opartej na
wiedzy oraz na postęp cywilizacyjny zgodny z koncepcją konstytucyjnej zasady
zrównoważonego rozwoju). Planowanie strategiczne inicjuje, porządkuje i utrwala aktywność
przyczyniającą się do zrównoważonego rozwoju. Dzięki planowaniu działalność na rzecz
zrównoważonego rozwoju staje się integralną, trwałą częścią funkcjonowania uczelni, a nie
tylko okazjonalnie podejmowanymi przedsięwzięciami.11
Ważnymi elementami systemu współpracy są, jak wspomniano, przedsiębiorcy. Uczelnia
często bierze pod uwagę potrzeby tej grupy interesariuszy (np. zapotrzebowanie na kadry
powołując nowe kierunki studiów, kierując studentów na praktyki, absolwentów do pracy,
realizując wspólnie projekty badawczo-wdrożeniowe). Procedury postępowania w relacjach
z przedsiębiorcami uwzględniające aspekty CSR stają się koniecznością. Standardy
współpracy z tą grupą mogą być przyczynkiem do budowania silnego kapitału społecznego
10
Bukowski L.: VIII Konferencja Logistyki Stosowanej – Zakopane 2004. System edukacji w kształtowaniu
kreatywności pracowników. AGH, Kraków 2004, s. 183. 11
Zobacz: Pabian A.: Planowanie strategiczne w koncepcji sustainability – implikacje dla sieci przedsiębiorstw.
Paradygmat sieciowy. Wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Praca zbiorowa pod redakcją A.
Karbownika. Politechnika Śląska, Gliwice 2013, s. 273.
Kształcenie logistyków na poziomie… 131
w regionie, w którym działa uczelnia. Jakość kapitału społecznego ważna jest szczególnie
w przedsiębiorstwach realizujących działania logistyczne i organizacjach logistycznych,
optymalizujących łańcuchy dostaw i budujących sieci dostaw zintegrowanych. W każdym
ogniwie tych łańcuchów dostaw mamy do czynienia z zagrożeniami lub sukcesami
związanymi z kapitałem społecznym.12
Rozpowszechniając standardy CSR wśród
menadżerów przedsiębiorstw, uczelnia przyczynia się do ograniczania niepewności, będącej
poważną przeszkodą w podejmowaniu działalności gospodarczej i współpracy między ludźmi
i organizacjami. Pomoc uczelni w: budowaniu zaufania społecznego, kształtowaniu norm
(w tym CSR) i powiązań, proinnowacyjnego nastawienia jednostek i przedsiębiorstw ma
uzasadnienie głównie w ujęciu regionalnym. Bliskość geograficzna sprzyja współpracy,
rozumieniu i przezwyciężaniu lokalnych problemów gospodarczych, społecznych
i środowiskowych. Okolicznościowe spotkania, konferencje i fora dyskusyjne, nieformalne
kontakty naukowców, przedsiębiorców i regionalnej społeczności są istotnym elementem
popularyzowania CSR obok twardych procedur współpracy z przedsiębiorstwami opartymi na
normach CSR. Wsparcie w zrozumieniu i wdrażaniu CSR może przybrać postać owocnych
dyskusji z przedsiębiorcami (głównie sektora MŚP) w salach audytoryjnych polskich uczelni,
może też być oparte na dynamicznych informatycznych systemach współpracy wielu
organizacji (uczelni, instytucji publicznych, przedsiębiorstw) pracujących na rzecz
społeczeństwa i środowiska regionu.
Ważną grupą interesariuszy uczelni (wykorzystującą system współpracy), bo bezpo-
średnio zaangażowaną w realizowanie strategii edukacyjnej i zarządzanie operacyjne, są
naukowcy/nauczyciele akademiccy. To oni powinni przejść kursy uzupełniające wiedzę
z zakresu CSR i jako pierwsi zapoznawać się z zasadami PRME. Tylko wówczas będą mogli
rozwijać umiejętności studentów, aby w przyszłości budowali oni trwałą wartość dla biznesu
i społeczeństwa oraz aby pracowali dla dobra światowej gospodarki. Tylko doszkoleni
nauczyciele mogą wcielać do działalności akademickiej i curriculum wartości globalnej
społecznej odpowiedzialności, ukazane przez międzynarodową inicjatywę UN Global
Compact. Naukowcy są odpowiedzialni za stworzenie edukacyjnych ram, materiałów,
procesów i środowiska, które umożliwią skuteczne doświadczenia naukowe związane
z odpowiedzialnym przywództwem. Naukowcy angażują się w badania koncepcyjne
i empiryczne, które posuwają naprzód rozumienie roli, dynamiki, wpływu jednostek
i przedsiębiorstw na tworzenie społecznej, środowiskowej i gospodarczej wartości. Wszystkie
ich zalecenia nie będą wykorzystywane, jeśli edukatorzy nie będą ich klasyfikowali
dziedzinowo i przekazywali studentom, muszą też na stałe współdziałać z menedżerami
biznesów w celu poszerzenia wiedzy na temat wyzwań związanych ze społeczną
i środowiskową odpowiedzialnością. Współpraca musi dotyczyć wspólnych badań nad
12
Skawińska E.: Kapitał społeczny a logistyka. „Logistyka”, nr 5, 2012, s. 2.
E. Stawiarska 132
sposobami sprostania tym wyzwaniom. W dialog nauczycieli akademickich i przedstawicieli
świata biznesu powinni być włączani studenci, władze regionu, konsumenci, media,
organizacje społeczne i inne grupy, których dotyczą krytyczne problemy, związane z globalną
społeczną odpowiedzialnością i zrównoważonym rozwojem.
W systemie współpracy nie może zabraknąć działań ukierunkowanych na pozostałe grupy
interesariuszy uczelni. Oprócz pracodawców i instytucji publicznych/władz (centralnych,
lokalnych), kadry uczelni (naukowo-dydaktycznej, administracyjnej) i studentów można
wyróżnić takie grupy interesariuszy, jak: maturzyści, absolwenci, dostawcy, media, inne
uczelnie (krajowe i zagraniczne), społeczność lokalna. Według J. Dietla, aktywność uczelni
powinna wyrażać się w różnych inicjatywach wykraczających znacznie poza usługi
edukacyjne i przejawiać w aktywnym oddziaływaniu na wymienione grupy interesariuszy.
Aby skutecznie wprowadzić do praktyki zarządzania działania społecznie czy ekologicznie
odpowiedzialne, konieczne są procedury i wytyczne, skłaniające pracowników uczelni do
refleksji nad prowadzoną działalnością i uwzględniania wymagań tych interesariuszy.
Identyfikacja procesów, zarządzanie procesami oraz ich wzajemnymi powiązaniami pozwolą
na uporządkowanie tych, związanych ze społeczną odpowiedzialnością. Wyznaczając osoby
odpowiedzialne za zarządzanie społeczną odpowiedzialnością, budując i wdrażając strategię
społecznej odpowiedzialności w uczelni wyższej, nie można zapomnieć o określeniu metod
oceny jej efektów (włącznie z opinią i oceną interesariuszy)13
. Nie ma jeszcze modeli
referencyjnych procesów z opisem czynności realizowanych na rzecz społeczeństwa czy
środowiska. Dopiero w roku 2008 powstało Obserwatorium Społecznej Odpowiedzialności
Uniwersytetów (The Social Responsibility of Universities Observatory), a w 2009 roku
powstał w Stanach Zjednoczonych Związek Uniwersyteckiej Odpowiedzialności Społecznej
(University Social Responsibility Alliance), który zajmuje się promocją tej idei, głównie
poprzez organizację konferencji międzynarodowych. Należy jednak spodziewać się
standardów „odpowiedzialnościowych” dla uniwersytetów (w tym oferujących kierunek
logistyka), pracuje nad nimi COGITA – Corporate Social and Environmental Responsibility.
Portalem wspierającym uczelnie we wdrażaniu i promowaniu CSR jest The Global Ethics
Observatory (GEObs)14
, który jest systemem bazodanowym rozwijanym i prowadzonym
przez UNESCO dla dostarczania informacji na temat etyki w nauce i technologii. Inicjatywa
powstała w grudniu 2005 roku. System składa się z 5 niezależnych baz danych:15
13
Rok B.: Responsible Business: The Challenge for Management Education, [w:] Gasparski W. (ed.): Responsible
Management Education. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Uniwersytet L. Koźmińskiego, Warszawa
2008. s. 32-33. 14
European Science Foundation 2008, Stewards of Integrity, s. 7. 15
Sworowska A.: Kodeksy etyczne uczelni wyższych, [w:] Stachowicz-Stanusch A. (red.): Główne wartości
uczelni wyższych w kontekście różnych kultur narodowych. Koncepcja badań i wyniki badań sondażowych.
Politechnika Śląska, Gliwice, s. 109-124.
Kształcenie logistyków na poziomie… 133
bazy ekspertów z dziedziny etyki,
bazy kluczowych instytucji aktywnych w obszarze etyki,
bazy etycznych programów szkoleniowych,
bazy przepisów prawnych i wytycznych powiązanych z kwestiami etycznymi,
bazy kodeksów postępowania.
Uczelnia poświęcając się przygotowaniu standardów „odpowiedzialnościowych” dla
kierunek logistyka, może też korzystać z wypracowanych programów certyfikacji zawodowej.
W Europie system certyfikacji logistyków jest nadzorowany przez Europejską Radę
Certyfikacji w Logistyce z siedzibą w Brukseli. Organizacja ta pozostaje w ścisłym związku
z Europejskim Stowarzyszeniem Logistycznym ELA, które jest autorem wszelkich
międzynarodowych standardów kształcenia w dziedzinie logistyki. Warto wziąć pod uwagę
programy opracowane przez: APICS16
– amerykańskie stowarzyszenie zawodowe, skupiające
osoby zainteresowane zarządzaniem operacjami i łańcuchami dostaw; ISM17
– między-
narodowy lider w szkoleniu, badaniu i opracowywaniu standardów doskonałości w dziedzinie
zarządzania zaopatrzeniem i materiałami; CSCMP18
– stowarzyszenie zawodowe, skupiające
logistyków, rozpowszechniające i doskonalące wiedzę w dziedzinie logistyki. W Polsce
przedstawicielem europejskiego systemu certyfikacji logistyków jest Instytut Logistyki
i Magazynowania z Poznania, który również zajmuje się problematyką społecznej
odpowiedzialności logistyków.
3. Edukowanie przyszłych inżynierów w kierunku społecznie
odpowiedzialnych przedsiębiorców/pracowników
Wprowadzając zagadnienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw do programów
studiów (jako osobne przedmioty lub tematy na przedmiotach kierunkowych), uczelnie
wpływają na podnoszenie świadomości przyszłych inżynierów logistyków (transportu,
magazynowania, zarządzania produkcją, informatyki). Wdrażanie CSR do operacyjnego
zarządzania uczelnią (w tym programów edukacyjnych) jest działaniem ciągłym, a skuteczne
będzie tylko wtedy, jeśli bierze się pod uwagę ewaluujące otoczenie i potrzeby interesariuszy
uczelni, co przedstawia rysunek 1.
16
www.apics.org. 17
www.ism.ws. 18
www.cscmp.org.
E. Stawiarska 134
Rys. 1. Wdrażanie CSR do operacyjnego zarządzania uczelnią
Fig. 1. Implementation of CSR for the operational management of the university
Źródło: Opracowanie własne za: Titsu M.: Adapted from Slack 2007 Courtesy, [in:] Stachowicz-
Stanusch A. (ed.): Organizational Immunity to Coruption Buildig Theoretical and Research
Foundations. PAN, Katowice 2009, p. 254.
W procesie kształcenia oddziaływanie uczelni powinno być ukierunkowana na kilka grup
odbiorców. Pomocny w określeniu adresatów kształtowania etycznych zachowań może być
cykl życia studenta, który przedstawiony jest na rysunku 2.
Rys. 2. Cykl życia studenta w aspekcie kształcenia w obszarze CSR
Fig. 2. The life cycle in terms of student learning in the area of CSR
Źródło: Opracowanie własne za: Pausits A.: Relationship Management. „Wissenschaftsmanagement”,
Nr 4, 2006.
Etyczne
działania
Strategia
działania
Kierunkowe
działanie Poprawa
Planowanie
i kontrola
Oczekiwania pracownicze
Presja środowiska
Zmiany w edukacji,
Kierunki zamawiane
Etyka pracowników
Kapitał ludzki
Inicjatywa otoczenia
Inicjatywa edukacyjna
Informowanie o etyce
Etyczne warunki pracy
Inicjatywy socjalne
Etyka studentów
na wejściu
Etyka studentów
na wyjściu
Czynniki polityczno-prawne Rozwój społeczny
Odpowiedzialność inwestycyjna
Informowanie
o działalności uczelni
w obszaru CSR,
szczególnie
w okresach
promowania oferty
kształcenia
Intensywne
uświadamianie
o odpowiedzialnych
działaniach uczelni,
pozyskiwanie
wolontariuszy
do programów,
projektów i badań
poświęconych CSR
Aktywne włączanie
studentów
w działalność CSR
uczelni. Edukowania
przez włączanie CSR
do programów
studiów
Dążenie do
nawiązania
unikatowej relacji,
określenie korzyści
i standardów relacji
w działaniach na
rzecz CSR
Dalszy rozwój
wzajemnych
powiązań celem
wdrażania
standardów
i promocji CSR
w miejscach pracy
absolwentów
Przygotowanie
Przyjęcie
i socjalizacja
Ekspansja
i dojrzałość
Ocena
zaangażowania
Absolwenci
i odnowienie
Kształcenie logistyków na poziomie… 135
Grupa I – przyszli studenci pozostający w fazie przygotowania (składa się z dwóch
podgrup). Pierwsza podgrupa docelowa to uczniowie klas maturalnych i przedmaturalnych.
Druga podgrupa docelowa to pracownicy przedsiębiorstw. Pierwsza podgrupa to już nie
„tabula raza”, posiada bowiem podstawy etycznego zachowania wyniesione z domu,
ukształtowane przez wychowanie i edukację szkolną. Informując tę grupę o działalności
uczelni z obszaru CSR, pobudzi się jej zainteresowanie tematem i podkreśli jego wagę. Druga
podgrupa potencjalnych studentów jest dodatkowo ukształtowana przez przedsiębiorstwa,
w których pracuje (W Polsce tylko 18 000 to duże przedsiębiorstwa i oddziały korporacji
i tylko te podjęły wysiłek wdrażania zasad CSR, pozostałe przedsiębiorstwa należą do grupy
MŚP i mikro, ich strategie – o ile je mają – ukierunkowane są na przetrwanie i utrzymanie
pozycji głównie na rynku krajowym). Z przeprowadzonych wywiadów ze studentami
pierwszego roku studiów niestacjonarnych wynika, że jako pracownicy nie zetknęli się
z zasadami CSR w MŚP, a co gorsza nie doświadczyli choćby przejawów ich stosowania.
Podejmując edukację na uczelni, powinni zyskać wiedzę o CSR i zacząć wpływać na
społeczeństwo i środowisko. Opisując i promując zatem logistyczny kierunek studiów, należy
powiedzieć tym odpowiedzialnym już ludziom, że ich wiedza zostanie poszerzona
o rozwiązania CSR.19
Druga grupa to studenci pozostający w fazie przyjęcia i socjalizacji (II faza cyklu życia
studenta). Faza II cyklu życia studenta rozpoczyna się z początkiem studiów i trwa kilka
miesięcy. Jest to okres zbierania pierwszych doświadczeń, włączania studentów do
programów, projektów i badań poświęconych CSR. Dużą rolę może odegrać tu samorząd
studencki, który, poprzez różne swoje działania pomocowe, realizuje idee odpowiedzialności
społecznej, agitując np. do wolontariatu, np. na rzecz recyklingu.
III faza cyklu życia studenta – faza ekspansji i dojrzałości obejmuje okres, kiedy rozwijają
się najtrwalsze więzy między studentem i uczelnią, faza ta kończy się wraz ze złożeniem
przez studenta egzaminu końcowego. Studenci w tej fazie dostosowali się już do wymagań,
z łatwością realizują zadania, chętnie dodatkowo dokształcają się, trafnie identyfikują
problemy gospodarcze i środowiskowe. Edukowanie tej grupy w obszarze CSR musi
wyzwalać potrzebę działania na rzecz otoczenia biznesu i środowiska. Należy włączać do
programów edukacyjnych tematykę CSR i podpowiadać studentom, co mogą zrobić
w przyszłości na rzecz zrównoważonego zarządzania transportem wewnętrznym
i zewnętrznym przedsiębiorstwa, przepływami na produkcji, w magazynie, wykorzystując
systemy informatyczne, budując infrastrukturę transportowo-logistyczną miast/regionów.
Warto motywować studentów, np. przez wprowadzenie rankingu najlepszych studentów,
19
Stawiarska E.: Rola uczelni wyższych w kształceniu odpowiedzialnych flogistyków. Zeszyty Naukowe,
s. Problemy Transportu i Logistyki, nr 24, Społeczna odpowiedzialność w sektorze TSL. Uniwersytet
Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Szczecin 2013.
E. Stawiarska 136
którzy będą kierowani na praktyki do przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami CSR,
ogłaszanie konkursów na projekty inżynierskie, np. poświęcone inteligentnym systemom
transportowym wpływającym na ograniczanie emisji spalin, projektowaniu przepustów
i przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej, technikom ograniczania hałasu,
wibracji i drgań na kolei, rozwiązywaniu problemów kolei wywołanych szkodami górniczymi
itp. Danuta Kisperska-Moroń postuluje, że upowszechnianie wiedzy z zarządzania
łańcuchami dostaw powinno pozostać domeną uczelni ekonomicznych i specjalistów
w zakresie zarządzania strategicznego.20
Tak więc na uniwersytetach ekonomicznych czy na
politechnicznych wydziałach zarządzania tematykę CSR szczególnie poleca się ujmować
w wymienionych przedmiotach nauk o zarządzaniu:21
Podstawy zarządzania (wprowadzenie do koncepcji społecznej odpowiedzialności
biznesu, rozwój koncepcji w Polsce i na świecie, etyczny wymiar funkcjonowania
organizacji i procesów zarządzania, wskazanie na istnienie koncepcji oraz praktyki
społecznej odpowiedzialności biznesu).
Zarządzanie zasobami ludzkimi (wolontariat pracowniczy jako narzędzie wspierania
rozwoju pracowników, zarządzanie talentami, zarządzanie przez wartości,
zarządzanie różnorodnością).
Podstawy marketingu (marketing społeczny, marketing zaangażowany społecznie,
sponsoring).
Zarządzanie strategiczne (koncepcja zrównoważonego rozwoju i wpływ wyzwań
zrównoważonego rozwoju na organizacje, strategia społecznej odpowiedzialności
biznesu, zakres tematyczny i obszary działań CSR).
Zarządzanie produkcją (ograniczanie zużycia surowców, zrównoważona produkcja
i konsumpcja).
Logistyka (wpływ działalności logistycznej organizacji na środowisko naturalne).
Zarządzanie łańcuchem dostaw (normy, standardy i inicjatywy dotyczące społecznej
odpowiedzialności biznesu, dialog i zarządzanie relacjami z interesariuszami,
edukacja konsumentów, transparentność, komunikowanie działań ogniw łańcucha na
temat CSR, raportowanie danych pozafinansowych, odpowiedzialny łańcuch dostaw).
Prawo (prawo zamówień publicznych a zrównoważony rozwój, prawo partnerstwa –
publiczno-prywatnego a rozwój infrastruktury).
20
Kisperska-Moroń D.: Zarządzanie logistyczne: Nowoczesne wzorce kształcenia w uczelniach ekonomicznych
i szkołach zarządzania, www.logistyka.net.pl. 21
http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Jak%20uczyc%20o%20CSR.pdf.
Kształcenie logistyków na poziomie… 137
Faza IV cyklu życia studenta rozpoczyna się wraz z napisaniem pracy dyplomowej
(w której jeden z rozdziałów powinien być poświęcony ocenie społecznych, etycznych,
psychologicznych i innych skutków działalności zaproponowanych w projekcie inżynierskim
usprawnień) i ze złożeniem egzaminu końcowego. Faza IV trwa przez kolejny rok i może
przybierać formę zaangażowania się w działalność stowarzyszenia absolwentów na rzecz
CSR albo podejmowania kolejnych studiów, np. o tej tematyce. Warto dla absolwentów
przygotować ofertę tanich indywidualnych konsultacji. Zderzają się oni bowiem z twardą grą
rynkową, w której nie ma jeszcze prawdopodobnie miejsca na CSR. Młodzi i ambitni
idealiści w nowej rzeczywistości bez wsparcia swoich uczelnianych promotorów mogą
zniechęcić się do wdrażanie CSR.
Faza V rozpoczyna się rok po ukończeniu studiów. Absolwenci mogą mieć wkład
w świadczenie usług przez uczelnię. Świadczenia te mogą mieć formę: naukową (absolwenci
mogą uczestniczyć w pracach zespołów badawczych, jako pracownicy przedsiębiorstw
nabywających usługi od uczelni). Organizowanie szkoleń, konferencji branżowych
poświęconych aspektom CSR to podstawowe działania uczelni kierowane do tej grupy.
Opisywanie przykładów dobrych praktyk, szkolenia z etyki postępowania, walki z korupcją,
publikowanie przykładów tej walki, szkolenie z postępowania w sytuacji konfliktu interesów,
podnoszenie świadomości pracowników w zakresie uczciwej konkurencji i regulacji
prawnych dotyczących zmów cenowych, przetargowych, stosowania cen dampingowych,
podnoszenie świadomości odpowiedzialności za społeczności lokalne i środowisko
współpracujących organizacji, to gorące tematy edukowania logistyków zakupowców,
zaopatrzeniowców i osoby zajmujące się zbytem. Aspekt ochrony środowiska (oszczędność
paliwowo-energetyczna, prośrodowiskowe modelowanie potoków, recykling, gospodarka
opakowaniowa) zainteresują zapewne transportowców i menadżerów produkcji i magazynów.
Oprócz byłych studentów, a może za ich pośrednictwem należy zapraszać na podobne
szkolenia logistyków. To oni stymulować będą procesy podnoszenia świadomości
pozostałych pracowników odnośnie do społecznego kontekstu, w jakim operuje biznes,
i przedstawiać korzyści, jakie może mieć firma z odpowiedzialnego uczestniczenia
w łańcuchach dostaw i wprowadzania zasad CSR. Menadżerów MŚP (nie zawsze
koncentrujących się na CSR) do uczestnictwa w szkoleniach może dopingować promowanie
tych szkoleń jako pomocnych w obniżaniu kosztów. Podczas recesji zarządzający widzą
w CSR okazję do cięcia kosztów.22
Z analizy raportów GRI-G4 wynika, że kilka wiodących uczelni napisało i opublikowało
już raporty według nowych wytycznych z 2013 r. (Ball State University: 2013 GRI
22
Collins P.: CSR and ethical issues in operations management, [in:] Stachowicz-Stanusch A. (ed.):
Organizational Immunity to Coruption Buildig Theoretical and Research Foundations. PAN, Katowice 2009,
s. 234.
E. Stawiarska 138
Sustainability Report do Ball State University23
; University of California, Berkeley: 2013
Campus Sustainability Report.24
Uniwersytet z Berkeley pisze w raporcie, że oferuje szeroki
zakres studiów z możliwością uczenia o zrównoważonym rozwoju. Uniwersytet dodatkowo
oferuje ponad 500 kursów zrównoważonego rozwoju (według ostatnich badań w latach 2012-
2013 – 26% studentów uczestniczyło co najmniej w jednym takim kursie) oraz posiada
programy do zrównoważonego projektowania dla zrównoważonego rozwoju. W takie
projektowanie angażuje studentów wszystkich wydziałów. W raporcie podaje się przykłady
projektów i wiele z nich dotyczy transportu. 25
Drugi uniwersytet Ball State raportuje, że do
wszystkich programów studiów sukcesywnie włącza takie tematy, jak: doskonałość
przywództwa, zrównoważony rozwój kadr, ochronę środowiska.26
4. Prowadzenie i publikowanie badań dotyczących metod
zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwami i łańcuchami
dostaw jako element kształcenia logistyków
Analiza przypadków (wybranych firm realizujących koncepcję CSR, np. z sektora TSL –
firmy DB Schenker, Raben, wśród producentów – firmy Volvo, Kompanii Piwowarskiej), ich
porównywanie i publikowanie dobrych praktyk musi leżeć w gestii akademików.27
Uczelnie wyższe uczestniczą w walce o granty i kontrakty konsultacyjne na badania.
Analizy ze sfinansowanych badań powinny być publikowane. Publikując badania, uczelnie
kształtują np. świadomość konsumentów (uświadamiając, że produkt wytworzony zgodnie
z koncepcją zrównoważonego rozwoju kosztuje więcej i przekonują, że warto dla dobra
społecznego czy środowiska zań zapłacić). Badania takie są konieczne, potrzebna jest
bowiem permanentna edukacja rynku i pokazanie pozytywnych, praktycznych aspektów
wdrażania CSR w zarządzaniu firmami, dostawcami, klientami (łańcuchami dostaw, sieciami
logistycznymi). Dla przykładu, badania Polskiej Zielonej Sieci, prowadzone przez jedną
z uczelni, pokazały, że 50% respondentów dokonujących zakupów odzieży, elektroniki,
zabawek i żywności jest w stanie zapłacić więcej za towar etycznie wytworzony, czyta
etykiety, sprawdza na stronach internetowych kodeksy postępowania producentów
ulubionych marek.
23
http://database.globalreporting.org/reports/view/19687. 24
http://database.globalreporting.org/reports/view/18026. 25
http://static.globalreporting.org/report-pdfs/2013/5eb55146e19941089651a51e020e821c.pdf, s. 44. 26
http://static.globalreporting.org/report-pdfs/2014/2782904daa941ddeac6fd170a81b3739.pdf, s. 31. 27
Raporty firm można znaleźć na stronie Global Reporting GRI: http://database.globalreporting.org/reports/
view/; polskich firm na stronie CSRinfo: www.csrinfo.org/pl.
Kształcenie logistyków na poziomie… 139
Przez publikowanie badań uczelnie mogą pokazywać przedsiębiorcom ścieżki
dochodzenia do zrównoważenia (sustainable enterprice) swoich firm. Badania dotyczące
procesów czystej produkcji uświadamiają producentów w sposobach eliminowania
z procesów technologicznych szkodliwych emisji gazów, cieczy, substancji stałych
i promieniowania, jak również ograniczania marnotrawstwa energii, ciepła, wody, surowców
oraz innych czynników wytwórczych, pozyskiwania energii z odpadów. Prowadząc badania
w przedsiębiorstwach na rzecz wdrażania CSR (w obszarach: zrównoważony personel,
zrównoważone dobra podstawowe, zrównoważone dobra wchodzące, zrównoważona
działalność produkcyjna i pomocnicza), uczelnie mogą wskazywać drogę dochodzenia do
zrównoważenia.
Wśród aspektów społecznych, które uczelnia może monitorować badając
przedsiębiorstwa, autor wyróżnia:
przestrzeganie prawa pracy i praw człowieka,
godziwe wynagradzanie pracowników,
przestrzeganie ustalonych godzin pracy,
bezpieczeństwo w miejscu pracy,
sposoby oddziaływania na lokalną społeczność i sposoby minimalizacji negatywnego
wpływu.
W ramach badań całych łańcuchów dostaw mierzyć można:
ilość wydzielanych gazów cieplarnianych przy produkcji,
efektywność energetyczną produktu/materiału,
rodzaj wykorzystywanych źródeł energii w produkcji i przez produkt,
możliwości ponownego przetworzenia materiałów składających się na produkt,
recykling,
biodegradowalność.
Jednym z aspektów badań nad relacjami w łańcuchach dostaw i sieciach logistycznych
może być ocena i wybór dostawców pod kątem preferowania czystej produkcji. Podawanie za
przykład przedsiębiorstw, które nabywają i wprowadzają do swoich systemów tylko takie
dobra podstawowe i wchodzące, które wykazują cechy zrównoważenia (proekologiczne
i prospołeczne), może w rezultacie przyczynić się do powstawania bezpiecznych,
oszczędnych i trwałych produktów (począwszy od fazy ich projektowania i rozwoju,
partnerskiego wytwarzania i użytkowania). Uczelnie włączając się w monitorowanie
produkcji, współpracując przy tworzeniu nowych rozwiązań i wprowadzaniu standardów
mogą pomóc kontaktującym się biznesom w tworzeniu kodeksów CSR (opracowaniu
i komunikowaniu kryteriów współpracy, wymogów ekonomicznych, społecznych,
środowiskowych, kryteriów przetargowych, zapisów w umowach, systemów zachęt,
E. Stawiarska 140
standardów CSR i norm jakości oraz środowiskowych, opracowaniu i komunikowaniu
procedur współpracy, wykrywaniu nieprawidłowości, raportowaniu naruszeń i nieetycznych
zachowań28
). Kolejnym etapem dochodzenia do zrównoważenia przedsiębiorstwa jest
niepowodowanie szkód ekologicznych i społecznych oraz branie aktywnego udziału
w usuwaniu zagrożeń i ich następstw powodowanych przez inne podmioty gospodarcze.
Badanie i nagłaśniane tego typu zachowań podniesie wrażliwość ekologiczną i społeczną
przedsiębiorców.
Doskonałym przykładem prowadzenia i nagłaśniania badań z obszaru transport i logistyka
jest działalność klastra Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju
Transportu i Infrastruktury. Klaster stanowi platformę współpracy jednostek naukowo-
badawczych, sektora publicznego i prywatnego, służącą rozpowszechnianiu i wspieraniu
innowacyjnych rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu i infrastruktury,
koordynowaną przez Fundację CATI – organizację pozarządową o charakterze non profit.29
Politechnika Śląska jest członkiem i jednym z liderów klastra. Działalność badawczą na rzecz
zrównoważonego rozwoju logistyki prowadzi też Instytut Logistyki i Magazynowania.
IliM zaangażował się w projekt WINN, którego celem jest budowa Europejskiej Platformy
Technologicznej w Logistyce (ALICE). Zadaniem WINN i celem ALICE jest: umożliwienie
współpracy nauki i biznesu dla rozwoju transportu i logistyki, definiowanie Europejskich
Programów Badawczych, tworzenie mechanizmów wsparcia rozwoju innowacji, pobudzenie
dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju, gromadzenie potrzeb rynku w zakresie
logistyki, co pokazuje rysunek 3.
Rys. 3. Obszary badawcze ALICE
Fig. 3. The research areas ALICE
Źródło: http://cati.org.pl/download/pdf/ILiM-malgorzata-kirchner.pdf.
28
Standardy CSR i norm jakości oraz środowiskowe wypracowane przez np. BSCI, zobacz
www.standardyetyczne.pl/bsci.html, 15.09.2012) 29
www.cati.org.pl.
Kształcenie logistyków na poziomie… 141
Istotą informowania o prowadzonych badaniach dla rozwoju zrównoważonych działań
logistycznych i transportowych jest budowanie świadomości CSR wśród przedsiębiorców,
ale również budowanie wizerunku społecznie odpowiedzialnej uczelni.
5. Zakończenie
Rosnący nadzór ze strony szeroko rozumianych interesariuszy, zmiany w środowisku
społecznym i biznesowym, zachodzące na początku dwudziestego pierwszego wieku,
stawiają w centrum uwagi społeczną odpowiedzialność. W związku z powyższym pojawiła
się potrzeba kształcenia logistyków w obszarze CSR30
. Polskie uczelnie są na etapie
budowana strategii i standardów działania i oddziaływania, kierując się zasadami społecznej
odpowiedzialności oraz zidentyfikowanymi potrzebami interesariuszy. Czerpią z wzorcowych
rozwiązać wypracowywanych na światowych uczelniach, tj. PRME oraz Oath Project,
ale również z wytycznych w standardach: CSR Europe w strategii „Enterprise 2020”, Zasady
ONZ Global Compact, ISO 26000, Quality Management System ISO 9000, Environmental
Management System ISO 14000, Social Accountability SA 8000, ICS, WCA. Pod uwagę
brane są wzorce-branże tworzone przez Europejską Radę Certyfikacji w Logistyce,
Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne ELA, APICS, ISM, CSCMP, Instytut Logistyki
i Magazynowania z Poznania.
Dzisiaj uczelnie angażują się w działania społecznie odpowiedzialne na swój własny
sposób w zależności od swoich kompetencji, zasobów, kultury organizacyjnej bądź
zidentyfikowanych potrzeb interesariuszy. Wplatają treści CSR do przedmiotów nauczanych,
organizują konferencje poświęcone CSR w TSL. Są coraz bardziej świadome,
że menedżerowie logistyki powinni być odpowiedzialni społecznie, a odpowiedzialne
zarządzanie nie może być osobnym kierunkiem nauczania.
Bibliografia
1. Bendkowski J., Kramarz M.: Logistyka stosowana. Metody – techniki – analizy.
Politechnika Śląska, Gliwice 2006.
2. Bukowski L.: System edukacji w kształtowaniu kreatywności pracowników.
VIII Konferencja Logistyki Stosowanej – Zakopane 2004. AGH, Kraków 2004.
30
Rok B.: Responsible Business, The Challenge for Management Education, [in:] Gasparski W. (ed.): Responsible
Management Education. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Uniwersytet L. Koźmińskiego, Warszawa
2008.
E. Stawiarska 142
3. Collins P.: CSR and ethical issues in operations management, [in:] Stachowicz-Stanusch
A. (ed.): Organizational Immunity to Coruption Buildig Theoretical and Research
Foundations. PAN, Katowice 2009.
4. Kisperska-Moroń D.: Zarządzanie logistyczne: Nowoczesne wzorce kształcenia
w uczelniach ekonomicznych i szkołach zarządzania, www.logistyka.net.pl.
5. Kuczmaszewski J.: Zawód inżynier. „Forum Akademickie”, nr 2, 2004.
6. Neubaum D.O., Pagell M., Drexler Jr. J.A., McKee-Ryan F.M., Larson E.: Business
Education and Its Relationship to Student Personal Moral Philosophies and Attitudes
Toward Profits: An Empirical Response to Critics. „Academy of Management Learning
and Education”, 2009.
7. Pabian A.: Planowanie strategiczne w koncepcji sustainability – implikacje dla sieci
przedsiębiorstw. Paradygmat sieciowy. Wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, Praca
zbiorowa pod redakcją A. Karbownika. Politechnika Śląska, Gliwice 2013.
8. Pausits A.: Relationship Management. „Wissenschaftsmanagement”, Nr 4, 2006.
9. Rok B.: Responsible Business: The Challenge for Management Education, [w:]
Gasparski W. (ed.): Responsible Management Education. Wydawnictwa Akademickie
i Profesjonalne, Uniwersytet L. Koźmińskiego, Warszawa 2008.
10. Sworowska A.: Kodeksy etyczne uczelni wyższych, [w:] Stachowicz-Stanusch A. (red.):
Główne wartości uczelni wyższych w kontekście różnych kultur narodowych. Koncepcja
badań i wyniki badań sondażowych. Politechnika Śląska, Gliwice 2009.
11. Skawińska E.: Kapitał społeczny a logistyka. „Logistyka”, nr 5, 2012.
12. Stawiarska E.: Rola uczelni wyższych w kształceniu odpowiedzialnych flogistyków.
Zeszyty Naukowe, s. Problemy Transportu i Logistyki, nr 24, Społeczna
odpowiedzialność w sektorze TSL. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania
i Ekonomiki Usług, Szczecin 2013.
13. Titsu M.: Adapted from Slack 2007 Courtesy, [in:] Stachowicz-Stanusch A. (ed.):
Organizational Immunity to Coruption Buildig Theoretical and Research Foundations.
PAN, Katowice 2009.
14. European Science Foundation 2008, Stewards of Integrity.
15. European Commission 2001, Promoting a European framework for corporate social
responsibility Green Paper, http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2001/
ke3701590_en.pdf.
16. World Business Council for Sustainable Development, Corporate social responsibility:
Making Good Business Sense, Genewa 2000.
17. Autonomia programowania uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011.
Kształcenie logistyków na poziomie… 143
18. www.apics.org.
19. www.ism.ws.
20. www.cscmp.org.
21. www.odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Jak%20uczyc%20o%20CSR.pdf.
22. www.standardyetyczne.pl/bsci.html.
23. www.cati.org.pl/download/pdf/ILiM-malgorzata-kirchner.pdf.
Tomasz SZEWC
Politechnika Śląska
Wydział Organizacji i Zarządzania
Instytut Zarządzania i Administracji
TRANSFER WIEDZY W PROCESACH WDRAŻANIA INNOWACJI –
ASPEKTY PRAWNE
Streszczenie. Wiedza i innowacje to pojęcia krzyżujące się. Z powodów
ekonomicznych korzystający z nich często nabywa je od innego podmiotu,
wyspecjalizowanego w ich kreowaniu (np. uczelni). Z tych powodów szczególnie
interesująca jest analiza zasad transferu wiedzy w procesach innowacyjnych, będących
przesłanką uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na rynku. Stąd opracowanie
przedstawia podstawy prawne, sposoby i jednostki organizacyjne utworzone w celu
ułatwienia transferu wiedzy.
Słowa kluczowe: wiedza, innowacja, własność intelektualna, własność
przemysłowa, transfer wiedzy, szkolnictwo wyższe
KNOWLEDGE TRANSFER IN THE IMPLEMENTATION
OF INNOVATION – LEGAL ASPECTS
Summary. Knowledge and innovations are overlapping concepts. Their user can
create them by himself or buy from other creative entity (eg. university). This reason
makes analysis of rules of knowledge transfer very interesting, car knowledge is a part
of an innovative process leading to achieve an advantage on the market. The study
presents legal basis, methods and units set up to facilitate knowledge transfer.
Keywords: know-how, innovation, intellectual property, industrial property,
knowledge transfer, higher education
T. Szewc 146
1. Pojęcie wiedzy, innowacji i transferu wiedzy
Wiedza to pojęcie szerokie, o trudnych do sprecyzowania granicach. Przykładowo,
definiuje się ją jako „płynne połączenie doświadczenia, wartości, informacji o kontekście
oraz eksperckiego wglądu w jakieś zagadnienie, które zapewnia ramy dla oceny i włączenia
nowych doświadczeń i informacji”1. W innym z kolei ujęciu jest to ogół wiadomości
i umiejętności wykorzystywanych przez jednostki do rozwiązywania problemów, składający
się z elementów teoretycznych i praktycznych, ogólnych zasad i szczegółowych wskazówek
postępowania2. Wartość (i znaczenie) wiedzy płynie stąd, że jej eksploatacja przynosi
określone efekty. Samo jej posiadanie nie świadczy jeszcze o sukcesie3.
Nakreślony wyżej zarys pojęcia wiedzy prowadzi do wniosku, że krzyżuje się ono
z pojęciem innowacji, które z kolei oznacza wytworzenie nowego produktu (usługi),
opracowanie nowej metody produkcji, otwarcie nowego rynku zbytu, zdobycie nowych
źródeł surowców czy nawet organizacja nowej gałęzi przemysłu4. Widać, że wiedza jest
częścią innowacji, choć nie zawsze. Innowacyjnym produktem może być również utwór,
będący osiągnięciem artystycznym, a nie przejawem wiedzy. Stąd wiedza, rozumiana jako
zasób informacji o określonym zjawisku, jest częścią przede wszystkim innowacji
technologicznych, takich jak wynalazki, wzory użytkowe, topografie układów scalonych oraz
know-how.
Wynalazek to rozwiązanie z dowolnej dziedziny techniki, które jest nowe (tj. pierwsze
w skali światowej), ma poziom wynalazczy (musi być zaskoczeniem nawet dla znawcy danej
dziedziny techniki) i nadaje się do przemysłowego stosowania (daje możliwość uzyskiwania
wytworów lub wykorzystywania w rozumieniu technicznym w jakiejkolwiek działalności
przemysłowej). Istnieje jednakże pewna grupa wynalazków, które przepisy zabraniają
opatentować. Są to takie, z których korzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym
lub dobrymi obyczajami, np. odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne
sposoby ich hodowli (tj. krzyżowanie i selekcja) oraz sposoby diagnostyki lub leczenia ludzi
oraz zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi5.
1 Hejduk I.K. (red.): Przedsiębiorstwo przyszłości – nowe paradygmaty zarządzania europejskiego. ORGMASZ,
Warszawa 2003, s. 48. 2 Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 35.
3 Stanowicka-Traczyk A.: Wiedza jako determinanta skuteczności strategii tożsamości na przykładzie miast
województwa warmińsko-mazurskiego. „Samorząd Terytorialny”, nr 5, 2011, s. 54 i nast. 4 Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. PWN, Warszawa 1996, s. 182. Zob. też: Perlaki I.: Innowacje
w organizacji. PWE, Warszawa 1983, s. 17. 5 Zob. szerzej: Szewc A., [w:] Szewc A., Jyż G.: Prawo własności przemysłowej. C.H. Beck, Warszawa 2011,
s. 60 i nast.
Transfer wiedzy w procesach… 147
Wzór użytkowy jest – podobnie jak wynalazek – nowym rozwiązaniem z zakresu
techniki. Różnica między nimi dotyczy braku poziomu wynalazczego oraz formy – wzorem
może być tylko przedmiot o trwałej postaci (co oznacza, że musi to być pewne urządzenie,
pewien przedmiot). Zamiast przemysłowej stosowalności od wzoru wymaga się użyteczności,
tzn. przynosi on praktyczny rezultat podczas wytwarzania lub używania produktu.
Topografia układu scalonego to z kolei rozwiązanie polegające na przestrzennym,
wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest
elementem aktywnym oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego6.
Określenie know-how pochodzi z języka angielskiego, w którym znaczy „wiedzieć-jak”.
Zgodnie z definicją Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu jest to całokształt
wiadomości, a zatem fachowej wiedzy oraz doświadczeń w zakresie technologii i procesu
produkcyjnego dla określonego wyrobu7.
Nie zawsze podmiot stosujący wiedzę jest zainteresowany stworzeniem jej we własnym
zakresie – może nie mieć ku temu potrzebnych kadr, urządzeń itp. Łatwiejszą wówczas dla
niego metodą jest nabycie ich od innego podmiotu. Naturalnym źródłem wiedzy są szkoły
wyższe oraz działy badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw8. Inwestycje poniesione na badania
mogą się następnie zwrócić poprzez sprzedaż wyników tych badań. Nie budzi wątpliwości,
że mogą one być bardzo kosztowne i ich przekazanie innemu podmiotowi wymaga
w związku z tym należytych gwarancji co do skutecznego (prawnie) przekazania wiedzy oraz
zapłaty. Ten czynnik ukazuje istotną rolę prawnej regulacji transferu wiedzy, która zapewnia
z jednej strony pewność nabywcy wiedzy, że uzyskał ją legalnie i w zakresie wystarczającym
do korzystania z niej, a jednocześnie zbywcy stwarza gwarancję zapłaty.
Transfer wiedzy to przekazanie informacji niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie
wykorzystać pracę innego podmiotu9. Jest częścią procesu komercjalizacją wiedzy, czyli
działań zmierzających do osiągnięcia zysku z wyników prac badawczo-rozwojowych
6 Zob. szerzej Brzezińska A., [w:] Prawo własności intelektualnej. Repetytorium, pod red. M. Załuckiego. Difin,
Warszawa 2010, s. 71 i nast. 7 Grzesiok-Horosz A.: Prawo autorskie, [w:] Podstawy ochrony własności intelektualnej, pod red. M. Baron-
Wiaterek, P. Horosz, T. Szewc. Politechnika Śląska, Gliwice 2013, s. 20. 8 Bagiński J., Buczacki A., Santarek K., Sobczak D., Szerenos A.: Transfer technologii z uczelni do biznesu.
Tworzenie mechanizmów transferu technologii. PARP, Warszawa 2008, s. 65 i nast. 9 Głodek P.: Transfer wiedzy, [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, pod red. K.B. Matusiak.
PARP, Warszawa 2005, s. 168 i nast. Zob. też: Metodyka transformacji wyników badań naukowych do
zastosowań praktycznych, pod red. A.H. Jasiński, D. Ludwicki. Studia i Materiały, nr 1. Wydział Zarządzania,
Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007, s. 28, www.sim.wz.uw.edu.pl/issue5/02.pdf [5.6.2013]; Szewc A.:
Rola umów w zakresie transferu technologii, [w:] Szewc A., Zioło K., Grzesiczak M.: Umowy jako prawne
narzędzie transferu innowacji. PARP, Warszawa 2006, s. 48; Szewc A.: Prawno-organizacyjne i finansowe
aspekty transferu technologii. Zeszyty Naukowe, nr 344, s. Własność Intelektualna, z. 9, Własność
intelektualna w szkołach wyższych. Politechnika Opolska, Opole 2012, s. 32 i nast.
T. Szewc 148
(B+R)10
, obejmujących także bezpośrednie wykorzystanie wiedzy (pozostające poza
obszarem niniejszej pracy).
Dokonywanie transferu wiedzy wymaga nie tylko konieczności rozumienia istoty odkryć
naukowych, dostrzeżenia potencjalnej możliwości ich komercjalizacji, przydatności
rynkowej, ale także znajomości przepisów regulujących ich nabywanie, rozporządzanie
i dokonywanie czynności prawnych. Są to zagadnienia na tyle specjalistyczne, że – zwłaszcza
przy uczelniach – zaczynają powstawać firmy zajmujące się wyłącznie pomocą
w komercjalizacji wyników badań B+R11
. Wskazuje to także na instytucjonalny aspekt
transferu wiedzy – tzn. tworzenia wyspecjalizowanych w tym celu podmiotów posiadających
odrębny status prawny i tym samym kierowanie do nich zindywidualizowanych uregulowań.
Osoby zarządzające podmiotami gospodarczymi oraz administracyjnymi powinny – mimo
iż zwykle mają zapewnioną profesjonalną pomoc prawną – przynajmniej w ogólnych
zarysach orientować się w tych zagadnieniach. Z tego powodu warto im je przybliżyć. Jest to
celem tego opracowania.
2. Charakterystyka podstaw prawnych transferu wiedzy
Można wskazać kilka grup przepisów, znajdujących zastosowanie w procesach transferu
wiedzy. Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że wiedza jest rezultatem pracy
umysłowej człowieka. Podlega w związku z tym regulacji prawa własności intelektualnej,
jako gałęzi poświęconej ochronie tej problematyki12
. Ponadto wiedza – choć niematerialna –
jest składnikiem majątku podmiotu prawa, do którego należy. Wynika to z faktu, że wiedzę
może posiadać zarówno osoba fizyczna, jak i jednostka organizacyjna, w której obejmuje
wszystkie zasoby aktywów intelektualnych, wykorzystywanych w działaniach czy
procesach13
. Wiedza jako składnik majątku podlega więc zasadom dokonywania czynności
majątkowych. Zasady te mają szczególne znaczenie w świetle podziału majątku na prywatny
i publiczny. Istotną cechą majątku publicznego są uwarunkowania i ograniczenia w zakresie
czynności prawnych go dotyczących14
. Jak wspomniano, uczelnie (w tym uczelnie publiczne)
wytwarzają znaczną część wiedzy będącej przedmiotem transferu, stąd istotne jest
10
Głodek P.: op.cit., s. 84. 11
Metodyka…, op.cit., s. 38 i nast. 12
Na prawo to składają się przede wszystkim ustawa z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, DzU z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm., ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności
przemysłowej, DzU z 2013 r., poz. 1410, zwana dalej PWP oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, DzU z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm. 13
Probst G., Raub S., Romhardt K.: op.cit., s. 35. 14
Gola J., Klich G.: Pojęcie mienia publicznego – dylematy. „Samorząd Terytorialny”, nr 3, 2013, s. 39 i nast.;
Stelmachowski A.: Współczesne zróżnicowanie własności. Studia Iuridica Agraria, t. III, Białystok 2002, s. 23.
Transfer wiedzy w procesach… 149
rozpatrzenie także ograniczeń dokonywania czynności przez tego rodzaju jednostki
organizacyjne. Następna kategoria podmiotów, które mogą brać udział w procesach transferu
wiedzy to jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) oraz Skarb Państwa (SP), które również
mogą być w jej posiadaniu.
Kolejną okolicznością rzutującą na zakres analizowanych przepisów dotyczących
transferu wiedzy jest jej postać. Wiedza może bowiem wystąpić jako zbiór informacji,
którego opis znajduje się w dokumentacji oraz jako prawo wyłączne (czyli patent, prawo
z rejestracji wzoru użytkowego, czy z rejestracji topografii). W pierwszym przypadku
nabywca otrzymuje know-how, które może wdrażać, a często także możliwość ubiegania się
we własnym zakresie o ochronę (czyli prawo do uzyskania prawa wyłącznego, czyli prawo do
uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji topografii układu
scalonego). W drugim przypadku natomiast, wszystkie procedury leżą po stronie zbywcy,
a nabywca uzyskuje – aczkolwiek później niż w przypadku nabycia know-how – prawo
posługiwania się wiedzą (wiedza ta jest wówczas publicznie znana i dostępna np.
w Biuletynie Urzędu Patentowego). Ma jednak pewność wynikającą z decyzji organu państwa
o udzieleniu prawa wyłącznego, że spełnia ona wymagania określone w ustawie (nabywa
więc patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo
z rejestracji topografii układu scalonego).
Transfer wiedzy może dotyczyć więc dwóch odmiennych kategorii ontologicznych –
informacji i prawa. Widać zatem, że przywołana wyżej definicja transferu wiedzy nie
przystaje do wiedzy-prawa (dotyczy bowiem wyłącznie wiedzy jako zbioru informacji
o charakterze faktycznym). Trzeba ją więc uzupełnić o sformułowanie, że transfer wiedzy
może polegać również na przekazaniu prawa posługiwania się nią. Rzecz jasna rzutuje to na
jego prawne aspekty.
3. Instrumenty transferu wiedzy
Są to środki (narzędzia), za pomocą których następuje przekazanie wiedzy lub praw do
niej innemu podmiotowi. Można je klasyfikować biorąc pod uwagę:
a) zachowanie praw do wiedzy przez zbywcę – na prowadzące do wyzbycia się praw
i przeniesienia na inny podmiot (sprzedaż, zamiana, darowizna i wniesienie do spółki)
oraz upoważniające inny podmiot do korzystania z zachowaniem praw po stronie
zbywcy (licencja),
b) wpływ woli zbywcy – na transfer dobrowolny (umowa) i przymusowy (licencja
ustawowa i przymusowa),
T. Szewc 150
c) podstawę prawną – na transfer umowny i bezumowny (opierający się na ustawie lub
decyzji administracyjnej),
d) istnienie zbywcy – na transfer między żyjącymi (umowa, ustawa, decyzja
administracyjna) oraz na skutek śmierci (dziedziczenie)15
.
3.1. Umowa
Przedmiotem umowy może być rozporządzenie prawem (sprzedaż, zamiana, darowizna,
wniesienie udziału do spółki), upoważnienie do korzystania z wiedzy (licencja) oraz
opracowanie (wytworzenie) wiedzy. Umowa może dotyczyć prawa wyłącznego, prawa do
uzyskania prawa wyłącznego oraz wiedzy w rozumieniu faktycznym.
3.1.1. Umowa rozporządzająca
Na skutek umowy rozporządzającej następuje przejście prawa wyłącznego lub prawa do
jego uzyskania na nabywcę i utrata tego prawa przez zbywcę. Umowa może dotyczyć całości
lub tylko części praw. W ostatnim przypadku powstaje wspólność praw, w której można
zawrzeć umowę regulującą wykonywanie współwłasności (umowę o wspólności praw).
Różnica między sprzedażą, zamianą a darowizną polega na tym, że pierwsze dwie mają
charakter odpłatny (przy czym zapłata wyraża się odpowiednio w pieniądzu lub innym
towarze), darowizna natomiast jest nieodpłatna. Z umową darowizny w obrocie
gospodarczym wiążą się konsekwencje podatkowe w zakresie nieodpłatnego otrzymania
świadczeń – należy wówczas zapłacić podatek dochodowy, którego podstawą obliczenia jest
wartość otrzymanego świadczenia.
Wniesienie wiedzy jako aportu do spółki w postaci wartości niematerialnych i prawnych
polega z kolei na tym, że ten wspólnik nie ma obowiązku wpłaty pieniężnej na pokrycie
udziałów lub akcji w spółce (w części odpowiadającej wartości aportu), ponieważ wartość
wiedzy pokrywa jego udział. Dodatkowo może – w większym stopniu przy sprzedaży –
partycypować w zyskach z komercjalizacji wiedzy, gdyż udział w zyskach może przekroczyć
cenę sprzedaży. Z kolei w przypadku niepowodzenia przedsięwzięcia straty można
ograniczyć tylko do przekazanej wartości niematerialnej i prawnej, jako że udziałowiec
(akcjonariusz) spółki kapitałowej nie odpowiada za jej zobowiązania, a w spółce osobowej
umowa może zwolnić go z udziału w stratach.
Regulacja zasad wnoszenia wkładów niepieniężnych jest unormowana odrębnie dla
każdego rodzaju spółki. Ogólnie rzecz biorąc, wkład taki musi być opisany w umowie lub
statucie, a wspólnik ponosi odpowiedzialność za jego wady, w szczególności za wycenę.
15
Szewc A.: op.cit., s. 257.
Transfer wiedzy w procesach… 151
W spółce akcyjnej powinien być wniesiony w całości nie później niż wciągu roku od
zarejestrowania spółki i konieczne jest sporządzenie sprawozdania założycieli spółki, które
jest następnie poddane kontroli biegłego rewidenta (także w zakresie wyceny). Z tych
powodów wyceny powinien dokonać ekspert16
.
Do przeniesienia wiedzy może dojść również przy sprzedaży przedsiębiorstwa, ponieważ
prawa własności przemysłowej oraz tajemnica przedsiębiorstwa17
wchodzą w skład jego
majątku, a umowa dotycząca przedsiębiorstwa obejmuje wszystko, co wchodzi w jego skład.
3.1.2. Umowa licencyjna
Upoważnienie do korzystania z wiedzy jest istotą umowy licencyjnej, w której
licencjodawca upoważnia licencjobiorcę do korzystania z przysługującego mu prawa na
dobrach niematerialnych (patentu, prawa z rejestracji wzoru użytkowego itp.)18
. Wyróżnia się
także quasi-licencję upoważniającą do korzystania z rozwiązania zgłoszonego do Urzędu
Patentowego, ale któremu nie przyznano jeszcze prawa wyłącznego19
. Nie dochodzi do
przeniesienia prawa.
Wyróżnia się różne rodzaje licencji, w zależności od treści zawartej umowy:
a) wyłączną (na rzecz tylko jednego podmiotu) i niewyłączną (na rzecz wielu
podmiotów),
b) pełną (korzystanie z wartości niematerialnej i prawnej w pełnym zakresie)
i ograniczoną (korzystanie jest ograniczone w zakresie wskazanym w umowie,
np. terytorialnym lub asortymentowym),
c) pozytywną i negatywną (w zależności od tego, czy licencjodawca udziela bądź nie
licencjobiorcy pomocy we wdrożeniu pomysłu)20
.
Upoważnienia może udzielić także licencjobiorca umową sublicencji (dalszej licencji),
dopuszczalną wyłącznie za zgodą licencjodawcy. Sublicencjobiorca nie może już dalej
nikogo upoważnić.
3.1.3. Umowa o dokonanie projektu wynalazczego
Umowa taka dotyczy opracowania wynalazku, wzoru użytkowego, czy topografii układu
scalonego. Obowiązek taki może wynikać z umowy o pracę, innej umowy cywilnoprawnej
16
Zob. szerzej: Przewodnik. Komercjalizacja B+R dla praktyków 2013, www.bridge.gov.pl/publikacje/komercja
lizacja-br-2013 [10.12.2013] , s. 181 i nast. 17
Wszelkie nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zapewnienia ich poufności. 18
Kuitkowska D.: Korzystanie z praw własności intelektualnej, [w:] Załucki M. (red.): Prawo własności
intelektualnej. Repetytorium. Difin, Warszawa 2010, s. 128. 19
Szewc A.: op.cit., s. 263. 20
Ibidem, s. 264 i nast.
T. Szewc 152
oraz umowy zawartej między przedsiębiorcami. Zasadniczym skutkiem jest nabycie przez
pracodawcę (zamawiającego) praw do uzyskania prawa wyłącznego, chyba że strony inaczej
postanowiły, z wyjątkiem umowy między przedsiębiorcami, gdzie umowa musi wyraźnie
określić taki skutek.
3.1.4. Umowa leasingu
Umowa leasingu zdefiniowana w kodeksie cywilnym dotyczy rzeczy21
. Jednakże nie
oznacza to zakazu zawarcia umowy nienazwanej wzorowanej na umowie leasingu22
, której
przedmiotem będzie prawo wyłączne, a uiszczane przez leasingobiorcę raty będą równe cenie
zapłaconej przez leasingodawcę za nabycie prawa wyłącznego.
3.1.5. Umowa know-how
Ponieważ know-how jest wiedzą o charakterze faktycznym, umowa know-how obejmuje
przekazanie wszelkich koniecznych informacji, dokumentacji itp. Jest to umowa nie-
nazwana23
(tzn. nieuregulowana w przepisach), strony mają więc pełną swobodę określenia
jej treści oraz formy.
3.1.6. Tryb i forma zawarcia umowy
Tryb zawarcia umowy to inaczej sposób, w jakim umowa dochodzi do skutku24
. W tym
zakresie przepisy regulujące omówione wyżej instytucje prawne nie stawiają żadnych
szczególnych wymagań. Można więc wykorzystać wszystkie sposoby zawierania umów
znane kodeksowi cywilnemu, tj. przez ofertę i jej przyjęcie, aukcję, przetarg oraz w drodze
rokowań. Wymagania takie pojawiają się natomiast w stosunku do formy umowy – jeżeli
dotyczy ona prawa wyłącznego lub prawa do uzyskania prawa wyłącznego, wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności. Do pozostałych przypadków należy stosować zasady
ogólne. I tak:
a) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo ustanowienie na nim użytkowania
powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
21
Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć
rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do
używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić
finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu
z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. 22
Brol J.: Umowa leasingu według kodeksu cywilnego. „Przegląd Podatkowy”, nr 6, 2001, s. 8. 23
Promińska U.: Umowa know-how, [w:] Katner W.J. (red.): System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań –
umowy nienazwane, t. 9. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 783. 24
Lipiński A.: Kompendium prawa cywilnego. Część ogólna i prawo rzeczowe. Zakamycze, Kraków 2004,
s. 92; Wolter A.: Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. PWN, Warszawa 1982, s. 267.
Transfer wiedzy w procesach… 153
b) umowa darowizny wymaga (dla oświadczenia darczyńcy) formy aktu notarialnego,
o ile nie jest wykonana,
c) umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i statut spółki akcyjnej powinny być
sporządzone w formie aktu notarialnego.
3.2. Transfer bezumowny
3.2.1. Licencja ustawowa
Licencja ustawowa to powstające z mocy samego prawa upoważnienie innego podmiotu
do korzystania z prawa wyłącznego, obejmujące:
a) licencję dorozumianą – powstaje w wyniku przekazania zamawiającemu przez
wykonawcę wyników prac w wykonaniu umowy o projekt wynalazczy (jeżeli strony
w umowie między przedsiębiorcami ustalą, że prawa wyłączne nie przypadną
zamawiającemu),
b) dokonanie wynalazku, wzoru użytkowego czy topografii układu scalonego przez
twórcę przy pomocy przedsiębiorcy – przedsiębiorca może korzystać z tego projektu
we własnym zakresie, pod warunkiem zapłaty wynagrodzenia, jednakże jego
wysokość uwzględnia wartość udzielonej pomocy25
.
3.2.2. Licencja przymusowa
Jest to licencja udzielona przez Urząd Patentowy (a zatem w formie decyzji
administracyjnej) w przypadku:
nadużycia prawa – jest to takie wykonywanie praw wyłącznych, którego ocena
z punktu widzenia wartości pozaprawnych (moralnych, społecznych) jest negatywna
(np. zawyżanie cen, uniemożliwienie wdrożenia rozwiązania do produkcji przez inny
podmiot, zwłaszcza gdy rozwiązanie na rynku jest poszukiwane i pożądane dla
zaspokojenia potrzeb, a wyrób jest dostępny społeczeństwu w niedostatecznej ilości,
jakości, albo po nadmiernie wysokich cenach). Na nadużycie prawa można się
powołać po 3 latach od udzielenia ochrony;
zależności praw, powstającej na skutek ulepszenia pomysłu chronionego cudzym
prawem wyłącznym (wówczas do eksploatacji rozwiązania ulepszonego konieczna
jest zgoda uprawnionego do rozwiązania ulepszanego). Licencji udziela się w razie
braku zgody uniemożliwiającego zaspokojenie potrzeb rynku krajowego i wprowa-
dzenie istotnego postępu technicznego o poważnym znaczeniu gospodarczym;
25
Szewc A.: op.cit., s. 282.
T. Szewc 154
konieczności zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa państwa,
w szczególności w dziedzinie obronności, porządku publicznego, ochrony życia
i zdrowia ludzkiego oraz ochrony środowiska naturalnego.
3.2.3. Używacz późniejszy
Jest to podmiot, który w dobrej wierze nabył prawo wyłączne (albo uzyskał licencję)
od osoby nieuprawnionej (czyli takiej, która uzyskała prawo wyłączne poprzez wprowadzenie
w błąd Urzędu Patentowego), przeniesione następnie na rzecz osoby uprawnionej i korzystał
z pomysłu chronionego tym prawem co najmniej przez rok przed wszczęciem postępowania
o przeniesienie prawa lub w tym okresie przygotował wszystkie istotne urządzenia potrzebne
do korzystania. Może on dalej korzystać w dotychczasowym zakresie, pod warunkiem zapłaty
uprawnionemu ustalonego wynagrodzenia.
3.3. Dziedziczenie wiedzy
Dziedziczeniu podlegają prawa. Wiedza może podlegać dziedziczeniu, o ile stanowi
tajemnicę przedsiębiorstwa (wraz z całym przedsiębiorstwem). Osoby prawne dziedziczą na
podstawie testamentu, jako że nie znajdują się one w kręgu podmiotów uprawnionych do
dziedziczenia ustawowego. Tylko gminy oraz Skarb Państwa są osobami prawnymi
dziedziczącymi ustawowo – o ile nie ma innych spadkobierców. Następstwem spadkobrania
jest konieczność złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (ze wskazaniem
sposobu przyjęcia). Oświadczenia takiego nie składają gminy ani Skarb Państwa, sporządzają
za to spis inwentarza, co wynika z działającego na ich rzecz domniemania dziedziczenia
z dobrodziejstwem inwentarza ograniczającego odpowiedzialność za długi spadkowe do
wysokości wartości spadku.
4. Organizacja transferu wiedzy
Dla celów transferu wiedzy często tworzy się wyspecjalizowane jednostki organizacyjne,
takie jak spółka spin-out, spin-off, park technologiczny, klaster, inkubator przedsiębiorczości
akademickiej itp.26
Spółka spin-out „jest to nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez
pracownika/ów przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium
26
Zob. np. Runiewicz-Wardyn M.: Tworzenie i upowszechnianie wiedzy w branży biotechnologicznej na
przykładzie regionów Flandrii i Walonii w Belgii. „MBA”, nr 5, 2012, s. 102.
Transfer wiedzy w procesach… 155
badawczego, szkoły wyższej), wykorzystując w tym celu intelektualne oraz materialne zasoby
organizacji macierzystej)”27
. Jest to więc spółka-córka powiązana z jednostką macierzystą,
korzystająca z wyników badań, które może otrzymać jako wkład do spółki (wartości
niematerialne lub prawne) albo na podstawie umowy sprzedaży, bądź licencji.
Do tworzenia tego rodzaju spółek zobowiązane są uczelnie, gdzie komercjalizacja
wyników badań następuje dwustopniowo. W pierwszej kolejności powołuje się spółkę
celową i wnosi do niej wkłady niepieniężne w postaci wartości niematerialnych i prawnych
uczelni. Jej podstawowym zadaniem jest tworzenie kolejnych spółek (lub obejmowanie
w niej udziałów), wdrażających wyniki prac prowadzonych na uczelni. Dodatkowo spółka ta
może zarządzać prawami własności przemysłowej uczelni w zakresie jej komercjalizacji
(może być więc tak, że część praw będzie własnością spółki, a cześć tylko w zarządzie).
Rozwiązanie to jest krytycznie oceniane, gdyż:
a) przekazanie spółce kolejnych wytworzonych przez uczelnię wartości niematerialnych
i prawnych będzie wymagało podnoszenia kapitału zakładowego spółki28
,
b) uczelni często nie stać na należności podatkowe związane z aportem niepieniężnym,
c) trudna jest wycena wkładu niepieniężnego we wczesnej fazie rozwoju, związana
z szansami pomysłu na rynku,
d) niecelowy jest generalny obowiązek tworzenia takich spółek, nie przystaje on
bowiem do uczelni, w których wyniki badań mają niski potencjał komercjalizacyjny29
.
Spółka spin-off jest to spółka utworzona przez naukowca, który komercjalizuje wyniki
swoich badań i często korzysta przy tym ze sprzętu instytucji naukowej na podstawie umowy
najmu lub dzierżawy30
. W praktyce to tylko wynajem sprzętu i pomieszczeń oraz drenaż
wiedzy, którą nabyli w pracy twórcy spółki spin-off, często kosztem jednostki macierzystej.
Może się ona przed tym zjawiskiem zabezpieczyć, zawierając z pracownikami umowy
o zakazie konkurencji31
oraz powołując się na tajemnicę przedsiębiorstwa.
Uczelnie mogą ponadto tworzyć w formie jednostki ogólnouczelnianej (określonej
w statucie uczelni) spółki lub fundacje akademickie, inkubatory przedsiębiorczości oraz
centra transferu technologii.
Inkubator przedsiębiorczości (tworzony w celu wsparcia działalności gospodarczej
środowiska akademickiego lub pracowników uczelni i studentów będących przedsiębiorcami)
wspiera działalność gospodarczą pod względem merytorycznym, organizacyjnym i finanso-
27
Głodek P.: op.cit., s. 149. 28
Zob. szerzej Izdebski H., Zieliński J.: Komentarz do zmiany art. 86(a) ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym wprowadzonej przez DzU z 2011 r., Nr 84, poz. 455, LEX/el. 2011. 29
Kasprzycki D., Ożegalska-Trybalska J.: Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną na uczelniach.
Zagadnienia wybrane, [w:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom
Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi. LEX, Warszawa 2013, s. 405 i nast. 30
Głodek P.: op.cit., s. 149. 31
Przewiduje je Kodeks pracy.
T. Szewc 156
wym w celu osiągnięcia przez nowe podmioty gospodarcze samodzielności rynkowej32
,
np. umożliwiając prowadzenie działalności gospodarczej w ramach osobowości prawnej
inkubatora (a zatem bez konieczności rejestracji własnej działalności, opłacania składek
z tytułu ubezpieczeń społecznych itp.)33
. Jest to zatem tzw. instytucja otoczenia biznesu
i uczelnia może ubiegać się o pomoc finansową na jego utworzenie w ramach regionalnego
programu operacyjnego34
.
Centrum transferu technologii (tworzone w celu sprzedaży lub nieodpłatnego
przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki) pełni natomiast rolę
swoistego „sklepu” z wartościami niematerialnymi i prawnymi tworzonymi przez uczelnię.
Pełni ponadto funkcje „doradcze i informacyjne zorientowane na wspieranie i asystowanie
przy realizacji transferu technologii i wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań”35
.
Centrum może organizować targi, wystawy, prezentacje itp.
Centra naukowo-przemysłowe są tworzone przez instytuty badawcze w celu współpracy
z co najmniej jednym podmiotem sektora gospodarczego. W jego skład mogą też wchodzić
uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz zagraniczne instytucje naukowe.
Klaster jest to koncentracja geograficzna (a więc na określonym obszarze)
przedsiębiorstw o zbliżonym profilu działania, a przez to konkurujących ze sobą36
. Decyzje
o lokalizacji przedsiębiorstwa te podejmują na podstawie kalkulacji korzyści, jakie uzyskają
(władze przez podejmowane działania mogą co najwyżej sprzyjać formowaniu się
klastrów)37
. Korzyści te wynikają z efektu synergii i możliwości współpracy na obszarach
nieobjętych konkurencją (np. wspólne prowadzenie i finansowanie badań), dostępności
wykwalifikowanej kadry i dostawców, możliwości tworzenia powiązań nieformalnych38
.
Klastry obecnie uważane są za jedną z najbardziej efektywnych metod rozwoju
32
Matusiak K.B., Zasiadły K. [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, pod red. K.B. Matusiak.
PARP, Warszawa 2005, s. 61 i nast. 33
Inkubator przedsiębiorczości, http://pl.wikipedia.org/wiki/Inkubator_przedsi%C4%99biorczo%C5%9Bci
[6.5.2013]. 34
§ 3, pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania
pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów
operacyjnych, DzU Nr 85, poz. 719. 35
Dominik W.: Przedsiębiorcze uniwersytety, [w:] Regulacje prawne, dobre wzorce i praktyki dotyczące
korzystania przez podmioty gospodarcze z wyników prac badawczych i innych osiągnięć intelektualnych
instytucji akademickich i naukowych, pod red. J. Woźnicki. Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Krajowa Izba
Gospodarcza, Warszawa 2006, s. 14. 36
Porter M.E.: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001, s. 246. 37
Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels C.: Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy Klastrowe w gospo-
darkach rozwijających się i w fazie transformacji. PARP, Warszawa 2008, s. 17. 38
Kowalski A.M.: Wpływ kryzysu gospodarczego na procesy współpracy i konkurencji. „MBA”, nr 2, 2011,
s. 35.
Transfer wiedzy w procesach… 157
gospodarczego39
. Do powstania klastra musi jednak być przekroczona masa krytyczna
koncentracji przedsiębiorstw40
.
Park technologiczny to zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą
techniczną, pełniący następujące funkcje:
a) przepływ wiedzy i technologii pomiędzy instytucjami naukowymi a przedsiębiorcami,
b) oferowanie przedsiębiorcom wykorzystującym nowoczesne technologie usług
w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii
oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje
technologiczne,
c) umożliwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej przez
korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych41
.
5. Publicznoprawne ograniczenia transferu wiedzy
Państwowe osoby prawne muszą uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw Skarbu
Państwa (Ministra Skarbu Państwa) na dokonanie czynności prawnej, dotyczącej wartości
niematerialnych i prawnych o wartości rynkowej przekraczającej równowartość w złotych
50 000 euro w dniu wystąpienia o zgodę. W przypadku uczelni próg ten jest podniesiony do
równowartości 250 000 euro.
W PAN konieczne jest dodatkowo uzyskanie zgody Prezesa PAN na rozporządzenie
składnikami aktywów trwałych o wartości przekraczającej 20 000 euro. Dyrektor instytutu
naukowego PAN przed wystąpieniem o udzielenie zgody przez Ministra Skarbu Państwa na
rozporządzenie składnikami majątkowymi o wartości przekraczającej 50 000 euro musi
uzyskać zgodę nie tylko Prezesa PAN, ale i Prezydium PAN.
Także instytuty badawcze są zobowiązane występować do ministra nadzorującego dany
instytut o wyrażenie zgody na wniesienie jako wkładu do spółki składnika majątkowego,
którego wartość w dniu wystąpienia o zgodę przekracza 20 000 euro, bądź darowiznę takiego
składnika lub przekazanie do nieodpłatnego używania oraz dokonywać sprzedaży aktywów
trwałych wyłącznie w trybie przetargu publicznego.
W jednostkach samorządu terytorialnego czynności dotyczących własności intelektualnej
dokonują ich organy wykonawcze. Jeżeli wartość czynności przekracza – w gminach
39
Lis A.: Rola władz samorządowych w kształtowaniu regionalnej polityki opartej na klastrach. „Samorząd
Terytorialny”, nr 12, 2010, s. 43. 40
Runiewicz-Wardyn M.: op.cit., s. 48. 41
Kwieciński L.: Parki technologiczne jako element polityki badawczo-rozwojowej w Polsce i w krajach Unii
Europejskiej. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2005, s. 179; Dominik W.: op.cit., s. 15.
T. Szewc 158
i powiatach – kwotę, do której organ wykonawczy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
na dokonanie takiej czynności musi uzyskać zgodę organu stanowiącego. W samorządzie
województwa nie występują natomiast ograniczenia dotyczące wysokości zobowiązań, jakie
może zaciągać organ wykonawczy.
6. Skutki naruszenia zasad transferu wiedzy
Naruszenie omówionych wyżej publicznoprawnych ograniczeń transferu wiedzy
polegających na konieczności zawarcia umowy w określonej formie albo uzyskania zgody
właściwego organu pociąga za sobą nieważność takiej umowy. Nieważność oznacza,
że świadczenia stron powinny być sobie wzajemnie zwrócone, a umowę od początku uważa
się za niezawartą42
. Nabywca nie ma więc możliwości dalszego stosowania wiedzy.
Uzależnienie konieczności uzyskania zgody od wartości transakcji, którego miernikiem
jest waluta inna niż złoty, której kurs bierze się pod uwagę na dzień wystąpienia o zgodę,
budzi trudności praktyczne. Ponieważ kurs walut jest zmienny, umowa będzie wymagała
bądź nie – w różnych dniach – uzyskania zgody ministra. W takich przypadkach trudno
będzie stwierdzić nieważność umowy, gdyż państwowa osoba prawna może bronić się tym,
że zamierzała wystąpić o zgodę akurat w tym dniu, gdy przedmiot umowy miał wartość
niższą od wskazanego limitu. Lepszym rozwiązaniem byłoby uzależnienie konieczności
uzyskania zgody od wartości przedmiotu umowy w dniu jej zawarcia.
Przesłanką ustanowienia konieczności uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa jest
z pewnością ochrona finansów publicznych. Taka regulacja jej nie zapewnia w wystarczającym
stopniu, gdyż do wystąpienia z roszczeniami wynikającymi z nieważności umowy są
uprawnione wyłącznie jej strony (a nie zawsze będą tym zainteresowane, np. ze względów
pozamerytorycznych). Z kolei z powództwem o ustalenie nieważności umowy może wystąpić
każdy podmiot, który ma w tym interes prawny43
. Mieszczą się w tym pojęciu strony umowy,
wątpliwe jest natomiast, czy może z takim powództwem wystąpić Minister Skarbu Państwa.
Możliwość taką dopuścił Sąd Apelacyjny w Warszawie44
(uchylając wyrok Sądu
Okręgowego przyjmujący przeciwną interpretację), uzasadniając to następująco: „Brak zgody
42
Czachórski W.: Zobowiązania. Zarys wykładu. PWN, Warszawa 1994, s. 138. 43
Jest to prawnie chroniona sytuacja podmiotu prawa polegająca na możliwości podjęcia określonego
zachowania, Zob. np.: Stachowiak M.: Interes prawny jako przesłanka wnoszenia środków ochrony prawnej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. „Finanse Komunalne”, nr 11, 2007, s. 42; Zdyb M.:
Prawny interes jednostki w postępowaniu administracyjnym. Studium teoretyczno-prawne. UMCS, Lublin
1991, s. 45. 44
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2008 r. – I ACa 906/08, „Orzecznictwo Sądów
Apelacyjnych”, nr 3, 2010, s. 55 i nast.
Transfer wiedzy w procesach… 159
Ministra Skarbu Państwa na rozporządzenie składnikiem aktywów trwałych, którego wartość
przekracza 50 000 euro, przesądza o uszczupleniu uprawnień majątkowych przysługujących
Skarbowi Państwa w odniesieniu do mienia należącego do innej państwowej osoby prawnej.
[…] Potrzeba w takim wypadku ochrony interesów Skarbu Państwa jawi się jako oczywista
i uzasadniony jest wniosek, że Skarb Państwa ma legitymację czynną do wytoczenia
powództwa”.
Dopóki te zasady nie zostaną zmienione, celowe wydaje się przyjęcie strategii zawierania
umów, których wartość jest zbliżona do wartości wymuszającej uzyskanie zgody ministra
w dniu, w którym kurs euro nie przekracza wartości granicznej. Gdyby natomiast doszło do
zawarcia takiej umowy i okazała się ona nieważna, a strony byłyby zainteresowane
utrzymaniem współpracy, to najrozsądniejszym wyjściem byłoby wystąpienie o taką zgodę do
ministra i konwalidacja umowy po jej zawarciu z mocą wsteczną.
7. Podsumowanie
Wiedza jest pojęciem omawianym w większym stopniu na gruncie nauk o zarządzaniu niż
nauk prawnych. Dodatkowo wiedza w wielu przypadkach jest podstawą innowacji,
decydujących o przewadze na rynku. Przepisy prawa nie traktują jednak wiedzy ani innowacji
jako jednolitej kategorii, lecz cechuje je podejście analityczne. Jest to zasadnicza różnica
w traktowaniu wiedzy w prawie i zarządzaniu. Stąd dokonywanie transferu wiedzy od
jednostek wyspecjalizowanych w jej tworzeniu do podmiotów wdrażających wymaga
posługiwania się licznymi przepisami i instytucjami prawnymi, nie tylko mających za
bezpośredni skutek transfer wiedzy, lecz także tworzenia wyspecjalizowanych jednostek
organizacyjnych. Z tych powodów znajomość prawnych uwarunkowań transferu wiedzy
wymaga odróżniania poszczególnych jej kategorii. Pomimo stopnia skomplikowania
posługiwania się przepisami regulującymi ochronę wiedzy, trudno obecny stan ocenić
negatywnie, ponieważ umożliwia to kształtowanie sytuacji recypienta i dysponenta wiedzy
zgodnie z ich oczekiwaniami. Przykładowo, dysponent może się całkowicie wiedzy wyzbyć
bądź tylko upoważnić inny podmiot do korzystania z niej. Służy temu wyróżnienie umów
rozporządzających, licencyjnych i know-how. Ponadto, stan taki jest usprawiedliwiony
i uwarunkowany tradycją prawniczą, w której cały czas przedmioty ochrony prawa własności
intelektualnej postrzega się analitycznie.
Przepisy prawa określają również ograniczenia transferu wiedzy będącej składnikiem
majątku publicznego, tworzenie wyspecjalizowanych podmiotów działających w obszarze
transferu wiedzy oraz skutki naruszenia zasad transferu wiedzy.
T. Szewc 160
Bibliografia
1. Bagiński J., Buczacki A., Santarek K., Sobczak D., Szerenos A.: Transfer technologii
z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii. PARP, Warszawa
2008.
2. Brol J.: Umowa leasingu według kodeksu cywilnego. „Przegląd Podatkowy”, nr 6, 2001.
3. Brzezińska A.: Zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa własności intelektualnej, [w:]
Załucki M. (red.): Prawo własności intelektualnej. Repetytorium. Difin, Warszawa 2010.
4. Czachórski W.: Zobowiązania. Zarys wykładu. PWN, Warszawa 1994.
5. Dominik W.: Przedsiębiorcze uniwersytety, [w:] Woźnicki J. (red.): Regulacje prawne,
dobre wzorce i praktyki dotyczące korzystania przez podmioty gospodarcze z wyników
prac badawczych i innych osiągnięć intelektualnych instytucji akademickich i nauko-
wych. Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2006.
6. Głodek P.: Transfer wiedzy, [w:] Matusiak K.B. (red.): Innowacje i transfer technologii.
Słownik pojęć. PARP, Warszawa 2005.
7. Gola J., Klich G.: Pojęcie mienia publicznego – dylematy. „Samorząd Terytorialny”,
nr 3, 2013.
8. Grzesiok-Horosz A.: Prawo autorskie, [w:] Baron-Wiaterek M., Horosz P., Szewc T.
(red.): Podstawy ochrony własności intelektualnej. Politechnika Śląska, Gliwice 2013.
9. Hejduk I.K. (red.): Przedsiębiorstwo przyszłości – nowe paradygmaty zarządzania
europejskiego. ORGMASZ, Warszawa 2003.
10. Inkubator przedsiębiorczości, http://pl.wikipedia.org/wiki/Inkubator_przedsi%C4%99bio
rczo%C5%9Bci [6.5.2013].
11. Izdebski H., Zieliński J.: Komentarz do zmiany art. 86(a) ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym wprowadzonej przez DzU z 2011 r., Nr 84, poz. 455, LEX/el. 2011.
12. Jasiński A.H., Ludwicki D. (red.): Metodyka transformacji wyników badań naukowych
do zastosowań praktycznych, „Studia i Materiały”, nr 1, Wydział Zarządzania, Uniwer-
sytet Warszawski, Warszawa 2007, www.sim.wz.uw.edu.pl/issue5/02.pdf [5.6.2013].
13. Kasprzycki D., Ożegalska-Trybalska J.: Prawne aspekty zarządzania własnością
intelektualną na uczelniach. Zagadnienia wybrane, [w:] Spory o własność intelektualną.
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi
Markiewiczowi. LEX, Warszawa 2013.
14. Kowalski A.M.: Wpływ kryzysu gospodarczego na procesy współpracy i konkurencji.
„MBA”, nr 2, 2011.
15. Kuitkowska D.: Korzystanie z praw własności intelektualnej, [w:] Załucki M. (red.):
Prawo własności intelektualnej. Repetytorium. Difin, Warszawa 2010.
Transfer wiedzy w procesach… 161
16. Kwieciński L.: Parki technologiczne jako element polityki badawczo-rozwojowej
w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2005.
17. Lipiński A.: Kompendium prawa cywilnego. Część ogólna i prawo rzeczowe.
Zakamycze, Kraków 2004.
18. Lis A.: Rola władz samorządowych w kształtowaniu regionalnej polityki opartej na
klastrach. „Samorząd Terytorialny”, nr 12, 2010.
19. Matusiak K.B., Zasiadły K., [w:] Matusiak K.B. (red.): Innowacje i transfer technologii.
Słownik pojęć. PARP, Warszawa 2005.
20. Nestoruk I.B.: Prawo konkurencji. C.H. Beck, Warszawa 2008.
21. Perlaki I.: Innowacje w organizacji. PWE, Warszawa 1983.
22. Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. PWN, Warszawa 1996.
23. Porter M.E.: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001.
24. Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekono-
miczna, Kraków 2002.
25. Promińska U.: Umowa know-how, [w:] Katner W.J. (red.): System prawa prywatnego.
Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, t. 9. C.H. Beck, Warszawa 2010.
26. Przewodnik. Komercjalizacja B+R dla praktyków 2013, www.bridge.gov.pl/publikacje/k
omercjalizacja-br-2013 [10.12.2013].
27. Runiewicz-Wardyn M.: Tworzenie i upowszechnianie wiedzy w branży biotechno-
logicznej na przykładzie regionów Flandrii i Walonii w Belgii. „MBA”, nr 5, 2012.
28. Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels C.: Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy
Klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji. PARP, Warszawa
2008.
29. Stachowiak M.: Interes prawny jako przesłanka wnoszenia środków ochrony prawnej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. „Finanse Komunalne”, nr 11,
2007.
30. Stanowicka-Traczyk A.: Wiedza jako determinanta skuteczności strategii tożsamości na
przykładzie miast województwa warmińsko-mazurskiego. „Samorząd Terytorialny”,
nr 5, 2011.
31. Stelmachowski A.: Współczesne zróżnicowanie własności. „Studia Iuridica Agraria”,
t. III. Białystok 2002.
32. Szewc A.: Prawno-organizacyjne i finansowe aspekty transferu technologii. Zeszyty
Naukowe, Nr 344, s. Własność Intelektualna, z. 9, Własność intelektualna w szkołach
wyższych. Politechnika Opolska, Opole 2012.
33. Szewc A.: Przedmioty własności przemysłowej (przedmioty ochrony), [w:] Szewc A.,
Jyż G.: Prawo własności przemysłowej. C.H. Beck, Warszawa 2011.
T. Szewc 162
34. Szewc A.: Rola umów w zakresie transferu technologii, [w:] Szewc A., Zioło K.,
Grzesiczak M.: Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji. PARP, Warszawa
2006.
35. Wolter A.: Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. PWN, Warszawa 1982.
36. Zdyb M.: Prawny interes jednostki w postępowaniu administracyjnym. Studium
teoretyczno-prawne. UMCS, Lublin 1991.
Janusz ZĄBEK
Samochodowa Stacja Dealerska
J. Sowa „LIDER” Sp. z o.o. Mikołajowice, Tarnów
LOKALIZACJA ORGANIZACJI DETERMINANTĄ PRZEWAGI
KONKURENCYJNEJ
Streszczenie. Celem głównym artykułu jest określenie związków pomiędzy
lokalizacją organizacji a przewagą konkurencyjną organizacji. W artykule
przedstawiono wyniki badań zrealizowanych metodą ankiety audytoryjnej wśród
klientów autoryzowanego serwisu samochodowego. Okazuje się, że poziom
zadowolenia klientów autoryzowanego serwisu samochodowego mierzony liczbą
przyznanych ocen w skali od 1 do 5 jest tym większy, im większa jest liczba klientów,
którzy decyzję o skorzystaniu z konkretnej oferty serwisowej podjęli na podstawie
lokalizacji organizacji. To oznacza, że lokalizacja organizacji i jej oznakowanie
zewnętrzne wpływając na satysfakcję klientów, stanowią ważny czynnik przewagi
konkurencyjnej.
Słowa kluczowe: jakość, satysfakcja, przewaga konkurencyjna
ORGANIZATION LOCATION AS A DETERMINANT
OF COMPETITIVE ADVANTAGE
Summary. The main aim of the article is to show the relationship between
organizations location and the competitive advantage. The results of the questionnaire
done among the clients of the authorized car service are introduced in the article.
The search shows that the level of satisfaction, measured by the 1 – 5 scale
(1 = completely dissatisfied, 5 = completely satisfied), is higher if the number of
clients who decides to chose the service on the basis of organization’s location, is
bigger. Besides, the location of an organization and its outer marks influence
customers’ satisfaction. It is an important factor that has an influence on competitive
advantage.
Keywords: quality, satisfaction, competitive advantage
J. Ząbek 164
1. Wstęp
W warunkach jednakowego dostępu do narzędzi marketingowych i zasobów
technologicznych uzyskanie przewagi konkurencyjnej staje się coraz trudniejsze. W praktyce
gospodarczej często się zdarza, że uzyskanie przewagi konkurencyjnej możliwe jest dopiero
po precyzyjnym wykorzystaniu wszystkich dostępnych stymulatorów efektywnego i skute-
cznego zarządzania. W literaturze marketingu stymulatorem efektywnego i skutecznego
zarządzania, postrzeganym również jako czynnik przewagi konkurencyjnej, jest jakość1.
To oznacza, że jednym z ważniejszych zadań stojących współcześnie przed kadrą
zarządzającą, szczególnie w warunkach równego dostępu do środków technicznych i wiedzy,
jest koncentrowanie energii2 na działaniach podnoszących jakość wytwarzanych wyrobów,
i tym samym pozwalającym organizacji uzyskać przewagę konkurencyjną.
Jednym z takich czynników nie zawsze należycie eksponowanym, a silnie oddziałującym
na świadomość klientów jest lokalizacja organizacji. W literaturze marketingu lokalizację
organizacji traktuje się jako jeden z podstawowych czynników warunkujących jej prawidłową
egzystencję3. Pomimo to, w praktyce gospodarczej często się zdarza, że decyzja o lokalizacji
organizacji jest podejmowana pośpieszenie lub przypadkowo, niekiedy nie w pełni
świadomie odnośnie do wszystkich konsekwencji ekonomicznych4. Dzieje się tak, gdyż
decyzja o lokalizacji jest decyzją pierwotną5, nierzadko podejmowaną w warunkach
ograniczonego dostępu do zasobów finansowych.
Istotą rozpatrywanego w artykule problemu badawczego jest sprawdzenie wpływu
lokalizacji na budowę przewagi konkurencyjnej organizacji usługowej. Celem głównym
pracy jest analiza satysfakcji klientów z jakości nabytych usług w świetle opinii o lokalizacji
i kierowania się nią podczas wyboru przedsiębiorstwa. Dodatkowym celem badawczym jest
sprawdzenie rozkładu zadowolenia klientów z oznakowania zewnętrznego organizacji,
umożliwiającego dojazd do organizacji i skorzystanie z jej usług. Należy podkreślić,
że oznakowanie zewnętrzne, w przypadku stacji dealerskich, stanowi specyficzny substytut
siedziby przedsiębiorstwa lub czynnik kreujący postrzeganie lokalizacji organizacji.
To oznacza, że w ramach pracy podjęto próbę weryfikacji, czy zadowolenie klienta z szeroko
pojmowanej lokalizacji organizacji jest „częścią składową” zadowolenia z jakości
1 Cholewicka-Goździk K.: Istota zarządzania jakością. „Problemy Jakości”, nr 6, 2008, s. 7.
2 Hamel G., Prahald C.K.: Competing for the Future. Harvard Business School Press, Boston 1996.
3 Porter M.: On Competition. Harvard School Press, Boston 2008.
4 Obłój K.: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2007,
s. 409. 5 W momencie rozpoczynania działalności gospodarczej podejmowanych jest wiele decyzji nietrafnych,
z których nie jest łatwo później wycofać się a które są odczuwane przez długi czas.
Lokalizacja organizacji determinantą… 165
otrzymanego wyrobu. Zgodnie z przyjętą konwencją rozważań jakość uznawano za jeden
z istotnych mierników przewagi konkurencyjnej organizacji.
Należy podkreślić, że przeprowadzone rozważania, w kontekście opinii o okolicznościach
urbanistycznych wpływających na hierarchię ważności lokalizacji na funkcjonowanie
organizacji6, umożliwiają weryfikację faktycznego stanu rzeczy w przypadku organizacji
usługowej funkcjonującej w określonych okolicznościach. Autor, badając problem lokalizacji
organizacji, uwzględnił okoliczności świadczenia usług autoryzowanego serwisu
samochodowego, za miarę jakości przyjął, jak już wcześniej wspomniano, poziom satysfakcji
klientów zewnętrznych. W opinii wielu autorów, satysfakcja klientów stanowi dowód nabycia
przez nich wyrobu zgodnego z wymaganiami7 oraz jest potwierdzeniem skutecznego
i efektywnego zarządzania organizacją8.
2. Zakres badań
Badania, które w szerszym zakresie są kanwą rozprawy doktorskiej9, zrealizowano
w autoryzowanym serwisie samochodowym znanej marki samochodowej. Narzędziem
służącym do pozyskania informacji o wybranym segmencie organizacji było badanie
ankietowe. Badanie zostało przeprowadzone wśród tych klientów oczekujących na realizację
usługi serwisowej, którzy z usług badanego serwisu korzystali przynajmniej po raz drugi.
Metodą audytoryjną uzyskano 514 ankiet z opiniami klientów. W ramach przeprowadzonej
ankiety, klienci zostali poproszeni o wskazanie kryteriów, którymi kierowali się decydując się
na wybór określonej organizacji. Wśród proponowanych motywów ankieta zawierała
następujące możliwości10
:
wzlędy lojalnościowe i zadowolenie,
dobra opinia znajomych,
konkurencyjne ceny usług;
dobre położenie lokalizacyjne,
6 Guo R.: Applied Analysis of Global Location Theory and Non-space Theory in Building of Xiangfan
Metropolitan Area. „Area Research and Development”, No. 23, 2004. 7 Ząbek J., Sikora T.: Satysfakcja i lojalność. Istota i trendy ewolucyjne percepcji klientów w zmieniającym się
otoczeniu organizacji. „Marketing i Rynek”, nr 8, 2011, s. 2. 8 W organizacjach, w których głównym kryterium zarządzania są jakościowe aspekty wytwarzanych produktów,
istotną miarą oceny tego zarządzania jest skuteczność, rozumiana jako osiąganie przez organizację
zamierzonych celów, oraz efektywność, interpretowana jako stosunek wartości osiąganych celów do
ponoszonych nakładów. 9 Ząbek J.: Badania satysfakcji klientów organizacji usługowej zarządzanej projakościowo. Rozprawa doktorska.
Uniwersytet Ekonomiczny, Wydział Towaroznawstwa, Kraków 2011. 10
Zaproponowane w ramach ankiety audytoryjnej możliwe do wyboru kryteria zostały ustalone na podstawie
wieloletniej obserwacji funkcjonowania organizacji oraz badań pilotażowych.
J. Ząbek 166
uwarunkowania biznesowe (zależności i powiązania),
inne,
brak odpowiedzi respondenta.
Ponadto, klienci zostali poproszeni również o określenie poziomu zadowolenia
z oznakowania zewnętrznego, umożliwiającego zarówno zlokalizowanie przedsiębiorstwa,
jak i sprawny dojazd i zaparkowanie w obrębie organizacji11
. Udzielając odpowiedzi klienci
określali swój stosunek do oznakowania zewnętrznego serwisu, zaznaczając w formatce
ankiety jedną z możliwych odpowiedzi: bardzo niezadowolony, raczej niezadowolony,
bez opinii na temat oznakowania zewnętrznego, raczej zadowolony oraz całkowicie
zadowolony. Pozostawiając niewypełnione pole w tym punkcie badania klient mógł w ogóle
nie wypowiedzieć się na ten temat. Jednocześnie w ramach prowadzonej ankiety każdy
z respondentów został poproszony o ocenę poziomu swojego zadowolenia z ogólnej jakości
zrealizowanych usług. Udzielając odpowiedzi, klient dokonał kwantyfikacji stanu swojej
satysfakcji, oceniając poziom swojego zadowolenia w pięciostopniowej skali: 1 – klient
bardzo niezadowolony, 2 – klient raczej niezadowolony, 3 – klient neutralnie wypowiadający
się na temat swojego zadowolenia, 4 – klient raczej zadowolony, 5 – klient całkowicie
zadowolony.
3. Lokalizacja jako zidentyfikowane kryterium wyboru organizacji
a zadowolenie klientów
Podjęcie przez klientów decyzji o zakupie wyrobu niematerialnego, jakim jest usługa
serwisu samochodowego, możliwa jest dzięki ogólnodostępnym wskazówkom i informacjom.
Jedną z takich wskazówek jest wiedza o miejscu świadczenia usług. Na rys. 1 przedstawiono
rozkład czynników, którymi kierują się klienci podczas podejmowania decyzji o skorzystaniu
z usług autoryzowanego serwisu samochodowego. Z wyników badań przedstawionych na
rys. 1 wynika, że 128 klientów spośród 514, jako czynniki decydujące o skorzystaniu z usług
badanego serwisu samochodowego wskazało dobre położenie lokalizacyjne. To oznacza,
że prawie 25% (dokładnie 24,9%) spośród wszystkich klientów w hierarchii czynników
wyboru tę wskazówkę zewnętrzną, jaką jest dobre położenie lokalizacyjne, ceni najwyżej.
Identyfikując końcowe zadowolenie z poziomu jakości uzyskanych usług w grupie tej
11
Formuła prośby zawartej w ankiecie audytoryjnej o ocenę wizualnych elementów serwisu jest efektem
zarówno wieloletniej obserwacji rynku usług autoryzowanego serwisu samochodowego, jak również wielu
badań pilotażowych. Klienci odpowiadając na pytanie w ankiecie, oceniali przede wszystkim stosowanie
znaków informacyjnych znajdujących się w promieniu około 50 km od siedziby organizacji i stosowanie
znaków identyfikacji zewnętrznej obiektu jak również oznaczenia kierunkowe, umożliwiające poruszanie się
pojazdem na terenie badanej firmy i bezkolizyjne zaparkowanie pojazdu na jej terenie.
Lokalizacja organizacji determinantą… 167
48 klientów, przyznając ocenę 5, oceniło swoje zadowolenie najwyżej z możliwych.
To oznacza, że w grupie klientów, którzy decyzję o skorzystaniu z usług danego serwisu
podjęli na podstawie dobrego położenia lokalizacyjnego, 37,5% tej grupy potwierdziło
otrzymanie wyrobu w pełni zgodnego z ich wymaganiami. W ogólnej grupie przebadanych
respondentów 9,34% stanowią ci, którzy kierując się przekonaniem, że dana organizacja ma
dobre położenie konkurencyjne wyrazili pełne zadowolenie z poziomu jakości uzyskanej
usługi. Należy podkreślić, że ponad połowa klientów (56,25%) spośród tych, którzy decyzję
o skorzystaniu z usług danej organizacji podjęli na podstawie dobrego położenia
lokalizacyjnego oceniło, że serwis umiarkowanie dobrze zrealizował ich oczekiwania.
To oznacza, że w ogólnej grupie przebadanych klientów 14,01% stanowią ci, którzy kierując
się przekonaniem, że dana organizacja ma korzystną lokalizację, ocenili swoje zadowolenie
z jakości nabytej usługi serwisowej na poziomie raczej zadowolony. Wśród klientów
decydujących się na skorzystanie z usług danego serwis na podstawie dobrego położenia
lokalizacyjnego byli też tacy klienci, którzy po realizacji usługi w ogóle nie wyrazili opinii na
temat poziomu swojego zadowolenia lub negatywnie ocenili ten poziom. Z badań wynika,
że 4 klientów, tj. 3,13% z tej grupy respondentów, którzy kierowali się lokalizacyjnym
kryterium wyboru organizacji, nie wyraziło opinii na temat swojego zadowolenia lub
oświadczyło, że są raczej niezadowoleni z poziomu jakości uzyskanej usługi serwisowej.
W ogólnej grupie respondentów klientów, którzy decyzję o skorzystaniu z usług danego
serwisu podjęli na podstawie dobrego położenia lokalizacyjnego i nie ocenili poziomu
swojego zadowolenia lub byli raczej niezadowoleni z poziomu jakości świadczonych usług,
było łącznie 1,56% badanej populacji.
Należy podkreślić, że w grupie czynników wyboru pod względem liczebności dobre
położenie lokalizacyjne znajduje się za kryterium oznaczonym jako względy lojalnościowe
i zadowolenie. Z przeprowadzonych w autoryzowanym serwisie badań wynika, że względy
lojalnościowe i zadowolenie dla 226 klientów, spośród 514, stanowią najważniejsze
kryterium wyboru organizacji. Warto jednak zwrócić uwagę, że względy lojalnościowe
i zadowolenie to specyficzne kryterium wyboru organizacji, gdyż w systemie długotrwałych
relacji jest jednocześnie aktywem12
bezpośrednio „wypracowanym” przez organizację.
Natomiast spośród klientów zidentyfikowanych pozostałymi kryteriami wyboru najliczniejszą
grupę stanowią właśnie klienci, decydujący o wyborze organizacji na podstawie dobrego
położenia lokalizacyjnego. Biorąc pod uwagę, że w ankiecie audytoryjnej wzięli udział
klienci, którzy przynajmniej po raz drugi korzystali z usług danego serwisu, należy podkreślić
istotną wagę postrzeganej lokalizacji organizacji.
12
Blattberg R.C., Getz G., Thomas J.S.: Klient jako kapitał. MT Biznes, Konstancin-Jeziorna 2004.
J. Ząbek 168
Analizując dane przedstawione na rys. 1, należy jednocześnie zwrócić uwagę, że klienci
podczas wyboru autoryzowanego serwisu znacznie mniejszą wagę od dobrego położenia
lokalizacyjnego przywiązują do konkurencyjnych cen usług oraz dobrej opinii znajomych.
Z przeprowadzonych badań wynika, że tylko 56 klientów podczas wyboru autoryzowanego
serwisu kierowało się konkurencyjnymi cenami, a 32 klientów dobrą opinią znajomych.
To oznacza, że ponad 11% respondentów dokonało wyboru organizacji na podstawie
konkurencyjnych cen usług, a około 6% spośród wszystkich klientów zdecydowało się na
skorzystanie z oferty serwisu na podstawie dobrej opinii znajomych. Z przedstawionych
danych wynika, że klienci marginalizują niematerialne i indywidualnie identyfikowane z daną
organizacją, motywy wyboru. Ponadto okazuje się, że ów lojalnościowy pierwiastek
„spersonalizowanych emocji” zawarty w postrzegania organizacji przez pryzmat korzystnych
cen oraz dobrej opinii znajomych przeniesiony został przez klientów do ogólnej grupy
motywów wyboru o nazwie wzgledy lojalnościowe i zadowolenie.
210
4
14
32
72
24
20
16
4
4
2
2
6
48
18
14
14
2
4
2
2
0 50 100 150 200 250
względy lojalnościowe i
zadowolenie
dobra opinia znajomy ch
konkurency jne ceny usług
dobre położenie lokalizacy jne
uwarunkowania biznesowe
(zależności i pow iązania)
inne
brak odpow iedzi respondenta
klient określający saty sfakcję na ocenę 5 tj. całkow icie zadowolony z jakości usług
klient określający saty sfakcję na ocenę 4 tj. raczej zadowolony z jakości usług
klient określający saty sfakcję na ocenę 3 tj. neutralny w ocenie jakości usług
klient określający saty sfakcję na ocenę 2 tj. raczej niezadowolony z jakości usług
Rys. 1. Kryteria wyboru autoryzowanego serwisu samochodowego a zadowolenie klientów
Fig. 1. The selection criteria of authorized service car center and a customer satisfaction
Źródło: Ząbek J.: Lojalność i satysfakcja a wybór organizacji. „Organizacja i Zarządzanie”, nr 1,
2013, s. 79.
Lokalizacja organizacji determinantą… 169
Z przeprowadzonych badań wynika, że ponowny wybór przez klienta organizacji na
podstawie świadomości korzystnej z ich punktu widzenia lokalizacji organizacji jest budujący
satysfakcje klientów z poziomu jakości nabytej usługi. Z przeprowadzonych badań wynika,
że 23,35% wszystkich przebadanych klientów stanowią ci, którzy wybrali daną organizację
na podstawie dobrego położenia lokalizacyjnego i potwierdzają umiarkowane lub pełne
zadowolenie z poziomu jakości nabytej usługi.
4. Analiza satysfakcji klientów z nabytych usług w świetle ich
zadowolenia z oznakowania zewnętrznego
Jak już wcześniej powiedziano, sposób dotarcia do danej organizacji, mający swoje
źródło w lokalizacji i systemie oznakowań, często nie jest brany pod uwagę przez kadrę
zarządzającą jako czynnik mogący przesądzić o fakcie uzyskania przez daną organizację
przewagi konkurencyjnej.
W serwisach autoryzowanych dealerów samochodowych taką wartością uzupełniającą
fizyczną lokalizację organizacji jest zunifikowana identyfikacja obiektu, a w szczególności
system oznakowań zewnętrznych, umożliwiający bezkolizyjny dojazd do organizacji
i zapewnione parkowanie w momencie przybycia do danej organizacji. W koncepcji pracy
przyjętej przez autora ów parametr zadowolenia z identyfikacji organizacji, podobnie jak
zadowolenie z lokalizacji organizacji, jest traktowany jako pomijany element jakości
końcowej wyrobu; determinujący uzyskanie przez organizację przewagi konkurencyjnej.
Na rys. 2. przedstawiono liczebność poszczególnych ocen oznakowania zewnętrznego
autoryzowanego serwisu samochodowego. Z wyników badań przedstawionych na rys. 2.
wynika, że 388 klientów potwierdziło, że są bardzo zadowoleni ze stosowanego systemu
oznakowań zewnętrznych organizacji umożliwiającego dojazd i skorzystanie z jej usług.
Okazuje się, że klienci bardzo zadowoleni z oznakowania zewnętrznego potwierdzają
umiarkowane lub pełne zadowolenie z jakości nabytych usług. Należy podkreślić, że aż 250
klientów spośród tych, którzy są bardzo zadowoleni ze stosowanego systemu oznakowań
organizacji, potwierdziło później najwyższy z możliwych poziom zadowolenia z jakości
otrzymanego wyrobu.
J. Ząbek 170
40 [ocena 5
10 [ocena 5]
250 [ocena 5]
2 [ocena 4]
30 [ocena 4]
22 [ocena 4]
138 [ocena 4]
4 [ocena 3]
4 [ocena 3]
2 [ocena 3]
8 [ocena 2]
4 [ocena 2
0 50 100 150 200 250 300
brak odpow iedzi respondenta na
temat oznakowania zewnętrnego
klient bardzo niezadowolony z
oznakowania zewnętrznego
klient raczej niezadowolony z
oznakowania zewnętrznego
klient bez opinii na temat
oznakowania zewnętrznego
klient raczej zadowolony z
oznakowania zewnętrznego
klient całkow icie zadowolony z
oznakowania zewnętrznego
Rys. 2. Wpływ oznakowania zewnętrznego na jakość usługi
Fig. 2. The correlation between outer organization marks and service quality
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ząbek J.: Badania satysfakcji klientów organizacji
usługowej zarządzanej projakościowo. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny,
Wydział Towaroznawstwa, Kraków 2011.
Z kolei w tab. 1. przedstawiono statystyczny rozkład ocen satysfakcji klientów ze
względu na ich stosunek do stosowanego oznakowania zewnętrznego autoryzowanego
serwisu samochodowego. Największa liczba przyznanych ocen 5 z poziomu jakości
otrzymanej usług przez klientów bardzo zadowolonych ze stosowanego w serwisie systemu
oznakowań zewnętrznych znajduje odzwierciedlenie w wartości satysfakcji średniej
satysfakcji. Porównując przyznane oceny z zadowolenia z poziomu jakości nabytej usługi
przez klientów bardzo zadowolonych, klientów raczej zadowolonych i klientów bez opinii na
temat stosowanego w organizacji oznakowania zewnętrznego należy podkreślić,
że w przypadku klientów bardzo zadowolonych występuje mniejszy przedział odpowiedzi
granicznych niż w przypadku klientów raczej zadowolonych oraz klientów bez opinii13
.
13
Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M.: Rachunek prawdopodobieństwa
i statystyka matematyczna w zadaniach, cz. 2. Statystyka matematyczna. PWN, Warszawa 2006, s. 14.
Lokalizacja organizacji determinantą… 171
Występująca stabilność w przyznawaniu wysokich ocen z poziomu jakości zrealizowanej
usługi przez klientów bardzo zadowolonych ze stosowanego oznakowania zewnętrznego
w praktyce oznacza konwertowanie zadowolenia z oznakowania na satysfakcję
z otrzymanego wyrobu.
Tabela 1
Wybrane parametry statystyczne ocen poziomu satysfakcji klientów w podziale ze względu
na ich opinię o identyfikacji zewnętrznej organizacji
Parametry
statystyczne
Stosunek ankietowanego klienta do identyfikacji zewnętrznej
Brak
odpowiedzi
respondenta
na temat
oznakowania
zewnętrznego
Klient bardzo
niezadowo-
lony ze
stosowanego
oznakowania
zewnętrznego
Klient raczej
niezadowo-
lony ze
stosowanego
oznakowania
zewnętrznego
Respondent
bez opinii
na temat
stosowanego
oznakowania
zewnętrznego
Klient raczej
zadowolony
ze
stosowanego
oznakowania
zewnętrznego
Klient bardzo
zadowolony
ze
stosowanego
oznakowania
zewnętrznego
Poziom
satysfakcji
średnich
4 - 3 3,95 4,2750 4,6443
Poziom
satysfakcji
ważnych
2 - 4 40 80 388
Odchylenie
standardowe
0 - 0 0,8646 0,9216 0,4787
Mediana 4 - 3 4 4,5 5
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
Jakkolwiek z analizy danych przedstawionych w tab. 1 i na rys. 2 wynika, że dość wysoko
swoje zadowolenie z poziomu jakości zrealizowanej usługi oceniają również klienci raczej
zadowoleni i klienci bez opinii na temat oznakowania zewnętrznego, to niemniej jednak
w tym przypadku poziom satysfakcji średnich jest niższy niż w przypadku klientów bardzo
zadowolonych. Z kolei niewiele mniejsza od mediany wartość satysfakcji średniej
w przypadku klientów raczej zadowolonych i klientów bez opinii na temat stosowanego
w serwisie oznakowania zewnętrznego oznacza zgodność klientów w przyznawaniu ocen
umiarkowanych, tzn. na poziomie raczej zadowolony oraz ocen niższych. Ową tendencję
w przyznawaniu przez klientów raczej zadowolonych i klientów bez opinii na temat
stosowanego w serwisie oznakowania zewnętrznego ocen umiarkowanych w obydwóch
przypadkach potwierdza wartość odchylenia standardowego. Wartość odchylenia standardo-
wego w przypadku klientów raczej zadowolonych i klientów bez opinii na temat stosowanego
w serwisie oznakowania zewnętrznego jest większa niż w przypadku klientów bardzo
zadowolonych ze stosowanego w organizacji oznakowania zewnętrznego. Taki rozkład ocen
J. Ząbek 172
jest de facto potwierdzeniem nabycia przez klientów wyrobów, których jakość nie spełnia
wszystkich wyartykułowanych oczekiwań.
Należy podkreślić, że w grupie przebadanych klientów znaleźli się również klienci, którzy
nie wyrazili opinii na temat swojego zadowolenia ze stosowanego w organizacji oznakowania
zewnętrznego lub określili poziom swojego zadowolenia jako raczej niezadowolony.
Ze względu na liczebności tych przypadków (tab. 1) należy stwierdzić, że odpowiedzi te były
incydentalne i nie stanowią one miarodajnej wartości statystycznej.
5. Podsumowanie
W pracy wykazano, że istotnymi czynnikami funkcjonowania organizacji w kontekście
skumulowanej oceny obranej strategii działania i kształtowania jakości świadczonych usług
są: lokalizacja organizacji, oznaczająca zarówno fizyczne umiejscowienie prowadzonej
działalności, jak i stanowiąca specyficzną składową jakości świadczonych usług, oraz
oznakowanie zewnętrzne.
Z przeprowadzonych badań wynika, że 24,9% klientów autoryzowanego serwisu
samochodowego decyzję o skorzystaniu z usług podejmuje kierując się świadomością
korzystnego położenia badanego serwisu. To oznacza, że dla jednej czwartej klientów,
fizyczne umiejscowienie przedsiębiorstwa jest jednocześnie dowodem wyboru przez
organizację słusznej, w części dotyczącej lokalizacji działalności, strategii funkcjonowania.
Z przeprowadzonych badań wynika, że pozytywnie oceniany parametr lokalizacji ma
również przełożenie na końcową ocenę nabytego w danej organizacji wyrobu. Okazuje się,
że aż 93,75% respondentów spośród tych, którzy podejmując decyzję odnośnie do
skorzystania z usług danego serwisu, kieruje się świadomością dobrego położenia,
po uzyskania wyrobu ocenia, że otrzymało wyrób zgodny z ich wymaganiami. To z kolei
oznacza, że wybór organizacji na podstawie dobrej lokalizacji dla niewiele mniej niż ¼
wszystkich respondentów stanowi wartość składową globalnego zadowolenia z jakości
nabywanych usług.
W pracy wykazano również, że istnieje związek między oznakowaniem zewnętrznym
serwisu a poziomem zadowolenia z jakości nabywanych w organizacji usług. Wszyscy
klienci bardzo zadowoleni z oznakowania zewnętrznego potwierdzili zadowolenie z jakości
nabytych usług. To oznacza, że w przypadku ¾ przebadanych respondentów satysfakcjo-
nujące oznakowanie zewnętrzne organizacji umożliwiło potwierdzenie poziomu jakości
zrealizowanych usług na poziomie raczej lub całkowicie zadowolony.
Lokalizacja organizacji determinantą… 173
Wyniki badań są jednoznacznym potwierdzeniem, że wybór organizacji na podstawie
korzystnego położenia lokalizacyjnego i akceptacja przez klientów systemu oznakowania
zewnętrznego wpływają na ocenę jakości zrealizowanej usługi, a tym samym są
potwierdzeniem wpływu tych elementów na budowę przewagi konkurencyjnej. Analizując
wpływ ww. czynników na jakość wyrobów, w pierwszej chwili można by odnieść wrażenie,
że jakakolwiek stwierdzona zależność ma charakter jedynie matematyczny. Jednak bardziej
wnikliwa analiza wzajemnych interakcji upoważnia do poglądu, że sparametryzowana
i skorelowana z indywidualną charakterystyką organizacji wiedza o szeroko rozumianym
umiejscowieniu świadczenia usługa, to nie tylko jedna z licznych cech organizacji. Z badań
wynika, że jest to fragment charakterystyki organizacji, jakkolwiek pomocnej w racjonalnych
wyborach, to jednak przede wszystkim zawierającej w sobie niektóre cechy wytwarzanych
wyrobów oraz stanowiącej nietypową zaliczkę kształtującą finalną ocenę jakości tych
wyrobów.
W warunkach funkcjonowania autoryzowanego serwisu, wiedza o szeroko postrzeganej
przez klientów lokalizacji, obejmującej umiejscowienie fizyczne organizacji oraz system
oznakowań zewnętrznych oznaczający dla wielu klientów swoisty substytut lokalizacji,
jest z punktu widzenia realizacji funkcji zarządczych bardzo istotna. Podczas częstych
inwestycji modernizacyjno-standaryzacyjnych obiektów dealerskich, inspirowanych wymaga-
niami importerów lub producentów, okazuje się, że w ramach świadomych procesów
dostosowawczych14
możliwa jest również zmiana lokalizacji. Implikowana powyższymi
okolicznościami elastyczność systemu organizacyjnego15
umożliwiająca dostosowywanie się
organizacji do dynamicznych warunków funkcjonowania jest konieczna w sytuacji
wspomnianej polityki Importerów, a przede wszystkim w każdej takiej sytuacji, w której
okazałoby się, że występowanie umiarkowanych ocen zadowolenia z poziomu jakości nabytej
usługi w praktyce oznacza realne obniżenie skuteczności i efektywności organizacji.
Z drugiej strony, w przypadku braku możliwości realizacji inwestycji o znacznym
zakresie (w tym, obejmującej zmianę siedziby), stosunek klientów do lokalizacji organizacji
stanowi podstawę działań korygujących organizacji w zakresie oznakowania zewnętrznego.
Działań, które, poprzez poprawę systemu identyfikacji zewnętrznej, jednocześnie
umożliwiłyby „przysłonięcie” niekorzystnie ocenianej przez klientów jakości otrzymanej
usługi w świetle postrzeganej lokalizacji organizacji.
14
Borowiecki R.: Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki. Zeszyty Naukowe, nr 20.
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2011, s. 6. 15
Volberda H.W.: Building the Flexible Firm: How to Remain Competitive. Oxford University Press, Oxford
1998.
J. Ząbek 174
Bibliografia
1. Blattberg R.C., Getz G., Thomas J.S: Klient jako kapitał. MT Biznes, Konstancin-
Jeziorna 2004.
2. Borowiecki R.: Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki. Zeszyt
Naukowy, nr 20. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2011.
3. Cholewicka-Goździk K.: Istota zarządzania jakością. „Problemy Jakości”, nr 6, 2008.
4. Guo R.: Applied Analysis of Global Location Theory and Non-space Theory in Building
of Xiangfan Metropolitan Area. „Area Research and Development”, No. 23, 2004.
5. Hamel G., Prahald C.K.: Competing for the Future. Harvard Business School Press,
Boston 1996.
6. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M.: Rachunek
prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, cz. 2. Statystyka
matematyczna. PWN, Warszawa 2006.
7. Obłój K.: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. PWE,
Warszawa 2007.
8. Porter M.: On Competition. Harvard School Press, Boston 2008.
9. Volberda H.W.: Building the Flexible Firm: How to Remain Competitive. Oxford
University Press, Oxford 1998.
10. Ząbek J.: Badania satysfakcji klientów organizacji usługowej zarządzanej projakościowo.
Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny, Wydział Towaroznawstwa, Kraków
2011.
11. Ząbek J.: Lojalność i satysfakcja a wybór organizacji. „Organizacja i Zarządzanie”, nr 1,
2013.
12. Ząbek J., Sikora T.: Satysfakcja i lojalność. Istota i trendy ewolucyjne percepcji klientów
w zmieniającym się otoczeniu organizacji. „Marketing i Rynek”, nr 8, 2011.