MARKETING Overview

Better Marketing Drives Company Value

“The report found that 58 percent of 

‘Best in Class’ organizations use 

marketing automation technologies, 

and are realizing increased annual 

revenue and decreased marketing 

spend year over year and achieve 

greater than 100 percent ROI”.The Aberdeen Group

“Successful Strategies in Marketing Automation”

“By 2010 over 50% of marketing staff 

in companies worldwide will be using 

enterprise software (marketing 

automation) as opposed to less  than 

20% today. Additionally, the reports 

projects that these tools will cut 

creative production cycle times by 

30%.”Gartner Group

Gartner Research Report

(reprinted in Destination CRM)

Typical Business Challenges in Marketing

• Difficulty in demonstrating marketing ROI 

• Lack of real‐time insight into campaigns

• Poor data quality in marketing databases

• Difficulty in leveraging external data sources

• Inefficient processes

Industry Views

“Marketing’s credibility within the 

boardroom is being damaged because 

of difficulties in demonstrating its 

true value… The number one issue is 

measurement and reporting  which 

stops them from demonstrating the 

value they are actually delivering.”“The Marketing Credibility Gap”

December 2006

“Currently, most large companies have 

physically separate marketing 

departments in different parts of the 

world, leading to no clear succinct 

global company “voice” – or unified 

marketing effort...  It is time for 

marketing departments across the 

world to join hands.“DM News, 

January 2007

Achieve greater marketing 

impact with less

Change the Game in Marketing

Transform every touch point 

into a marketing opportunity

Discover the untapped potential of customers

SOLUTION

Microsoft Dynamics CRM Marketing Solution

Marketing Capabilities

Full feature set

Marketing Workflow

Designed for

Users

Managers

Executives

Comprehensive capabilities for designing, defining  and re‐using of marketing campaigns and programs

Planning and Budgeting Components• Campaign definition • Campaign templates• Product catalogs

Microsoft Advantage

• Campaign templates for 

easy re‐use

• Intuitive tracking of 

estimated vs. actual 

costs for easy ROI 

analysis

• Product catalogs and 

price lists allow for offer 

customization

Planning and Budgeting

• Target list • Campaign budget management• Workflow based approvals

Data and List Management

Seamless management of customer data and lists and the intuitive segmentation of that data 

Data and List Management Components• Data import/export• Data cleansing • Query tools

Microsoft Advantage

• Data cleansing  tools 

geared for the 

business user

• Easy manipulation of 

lists and views for better 

segmentation

• Workflow for triggers on 

external data sources

• Data views• List management• Activity association

Campaign Management

Easy execution of campaigns and  seamless tracking of all related communications, and tasks for increased follow‐up and results

Campaign Management Components• Quick Campaign Wizard• Bulk operation support• Offer management

Microsoft Advantage

• Closed‐loop campaign 

management

• Seamless tracking of 

communications between Outlook  

and Microsoft Dynamics CRM

• New  campaigns just a “Next”

button away

• Collateral management• Email templates• Outlook integration

Response and Lead Management

End‐to‐end management of responses via guided  wizards and automated conversion and follow‐up of those responses

Response & Lead Management Components• Response tracking• Multi channel comms support• Workflow (i.e. response scoring)

Microsoft Advantage

• Response conversion one click away

• Seamless connection to lead 

management enables appropriate 

follow‐up

• Powerful rules for response and 

lead scoring

• Email tracking• Response conversion• Lead management

Marketing Analytics

Full spectrum of sales analysis capabilities ranging from basic reporting to OLAP/data mining and dashboards

Microsoft Advantage

• Custom reports just 

“Next” button away

• Easy report sharing 

and editing

• Collaboration with 

SharePoint for audience 

specific portals

Marketing Analytics Components• Dashboards• Report Wizard• Standard and Custom reports

• Trending and historicalcomparisons

• Drill‐through capabilities

Impactful Marketing Scenarios

IntelligentData 

Management

IntelligentData 

Management

Holistic LeadManagementHolistic LeadManagement

End‐to‐End Campaign 

Management

End‐to‐End Campaign 

Management

Fully Integrated Marketing

Fully Integrated Marketing

Targeted Cross‐Selling and Up‐Selling

Targeted Cross‐Selling and Up‐Selling

Tools that empower marketing users to manage and cleanse data  across the organization

Seamless tracking and conversion of leads across all parts of the organization

360° campaign management with easy campaign creation, seamless communication management

Strongmulti‐lingual capabilities, seamless MS Officeintegration and robust workflow

Insightful analysis for identification of key trends and discovery of hidden opportunities

Powered By Microsoft

Robust Workflow Tools

Native Outlook Client

Powerful Remote Capabilities

Point & Click Customization

Comprehensive Business Intelligence

BENEFITS

Key Benefits of Microsoft Dynamics CRM

End‐to‐end 

visibility

into leads, 

offers, 

interactions, 

responses and 

marketing 

programs

True 360°Visibility

Integrated 

marketing

across the 

organization 

drives 

consistent 

messaging 

and brand

ImprovedConsistency

Improved Measurability

Move 

marketing ROI

from unknown 

to known by 

clearly measuring 

response rates, 

conversions and 

key metrics

Greater Marketing Efficiency

Shorten 

campaign cycles

by automating 

the planning 

cycles and 

lessening 

reliance on IT

Key Benefits for Marketing

• Clearly define the optimal marketing mix and pricing

• Drive new lead and revenue opportunities• Deftly articulate the ROI of marketing programs

• Rapidly launch new products and offers• Efficiently plan and manage budgets of campaigns

• Enforce consistent branding and messaging

• Achieve real‐time visibility into campaign success

• Effectively mange vendor and partner relationships

• Seamlessly track customer comms. and interactions

VP of Marketing

MarketingManager

Marketing Staff

Key Benefits for IT

• Achieve rapid time to value

• Realize low total cost of ownership (TCO)

• Leverage consistent IT architecture & standards

• Adapt to the company as it evolves and changes

• Easily integrate existing applications and data• Extend the power of the Microsoft Dynamics CRM

• Adapt to the ever‐changing business requirements

• Track key KPIs and cross‐team workflows

• Improve relevancy via point & click customization

Chief Information Officer

IT Project Team

BusinessAnalyst

EVIDENCE

Mid‐size CompaniesMid‐size CompaniesSmall BusinessesSmall Businesses Large EnterprisesLarge Enterprises

Global Customer Base in Marketing 

Customers in Action

High‐end fitness club corp.

200 users

• Uses Microsoft Dynamics CRM to identify trends, create tailored promotions (i.e. other gym member campaign) and initiate proactive communication.  

• Uses workflow functionality to automate paper‐based processes

Global real estate services

900 users

• Merged disparate databases into CRM DB for global customer profile. 

• Use Microsoft Dynamics CRM to conduct holistic needs analysis and create tailored campaigns (both locally and globally). Segment data for cross‐sale/up‐sale opportunities in diverse customer base.

Specialty ice cream 

franchise

• Use Microsoft Dynamics CRM to run online marketing campaigns, promotions and targeted email communications (Birthday Club Program). 

• Online form automatically populates data in Dynamics DB.  

Cold Stone CreameryCold Stone Creamery EquinoxEquinox Jones Lang & LaSalleJones Lang & LaSalle

Customer Perspective

“Microsoft Dynamics CRM provides 

us the ability to better serve our 

customers by delivering relevant 

communications and the innovative 

products they desire.”Cold Stone Creamery

“Microsoft [Dynamics] CRM is 

delivering Pumpkin Patch with more 

targeted and effective direct 

marketing campaigns, resulting in 

high levels of customer service and 

satisfaction.”Pumpkin Patch

“Microsoft [Dynamics CRM] helps us understand not only our own 

capabilities, but also new opportunities we can present to clients, 

so that we can channel them more effectively”Jones Lang LaSalle

Customer ROI

• 95% reduction in access time to customer data

• 98% reduction in time to create mass mailings by over

• 184% ROI achieved in 8 months

• 100% achievement of email capture of customers which reduced costly direct mail costs

• 650% increase in membership in Birthday Program from 200,000 to 1.5 million

• Significant reduction in costs of key marketing program per person from 80 cents to pennies

• “Instead of making hundreds of phone calls we used the Microsoft [Dynamics] CRM bulk e‐mail system to accomplish this project. Talk about saving time and money!”

Partnering for Success

Software and Services Partners for Marketing

DISCUSSION

APPENDIX

Microsoft Dynamics CRM for Marketing:

Building a Marketing Solution

27

Core components of a marketing application include:

• Data Import and Cleansing

• List Management and Segmentation

• Campaign Planning and Execution

• Campaign Response Management

• Workflow across Teams and Groups

• Tight Microsoft Office Integration

• Marketing Reporting and Analytics

Commonly integrated components include:

• Email sending and response handling

• Complex marketing resource management modules

Microsoft Dynamics CRM for Marketing: 

Leveraging External Data for Marketing

• Goal:  Easily integrate multiple data sourcesto support more accurate marketing campaigns

– Easily leverage data from multiple internal and external sources

• Third‐party lists, legacy databases, billing systems, and more

– Import large amounts of data easily and at non‐peak hours

• Key Capabilities in Microsoft Dynamics CRM– Easy to use Data Import Wizard

– Web services interfaces for bulk data import

– Intra‐team and cross‐team workflow

Microsoft Dynamics CRM for Marketing: 

Coordinated Campaign Planning

• Goal:  Enable consistent campaign planningwithin or across teams and regions

– Support for complex cross‐group and cross‐region campaigns

– Configurable workflow to coordinate campaign process steps

– Ability to coordinate with external planning/execution vendors

• Key Capabilities in Microsoft Dynamics CRM– Multi‐language, multi‐currency, and multi‐time zone support

– Numerous UE enhancements in Office and Outlook

– Campaign and Quick Campaign enhancements

– Presence integration for real‐time communication

– Email management enhancements

Microsoft Dynamics CRM for Marketing: 

Effective Reference Management

• Goal:  Manage key marketing and sales referencesto better match to activities and to avoid overuse

– Manage reference information consistently across the organization

– Enforce consistent workflow process for reference usage,including rules to prevent the excessive use of specific references

– Score and rank references based on impact, andmatch references to fit specific prospect or campaign needs

• Key Capabilities in Microsoft Dynamics CRM– Intra‐team and cross‐team workflow

– Easy‐to‐use Report Wizard for flexible reporting and analysis

Microsoft Dynamics CRM for Marketing:

Ensuring High Quality in Marketing Data

• Goal:  Maintain clean and consistent marketing datathat enable accurate prospect/customer targeting

– Easily import legacy and third‐party data

– Identify, merge, and purge duplicate data

– Enforce customer data privacy and contact preference policies

• Key Capabilities in Microsoft Dynamics CRM– Integrated data migration tools

– Batch/bulk operation support

– Real‐time data de‐duplication and data cleansing capabilities

Microsoft Dynamics CRM for Marketing: 

Real‐Time Marketing Insight

• Goal:  Deliver real‐time marketing insight and analysisacross campaigns and interaction channels

– Enable business users to easily create reports without IT involvement

– Share, edit and store reports across teams and regions

– Adjust campaigns easily based on reports and analysis

– Clearly measure success of marketing programs

• Key Capabilities in Microsoft Dynamics CRM– Easy‐to‐use Report Wizard for flexible reporting and analysis

– Ability to report on custom entities and across multiple entities

– Multi‐language reporting options

– Improved mail‐merge functionality

Additional Customer Quotes

“Microsoft  helps us understand  not only our own capabilities, but also new opportunities we can present to clients …”

Jones Lang Lasalle

““One of the things that really attracted us to Microsoft [Dynamics] CRM is that, combined with Microsoft Outlook, it’s just like one product.” “In anything else, you’d be duplicating efforts in 

two separate products.”Whistler Tourism

“We chose Microsoft Dynamics CRM because it’s a flexible tool that integrates easily with other systems. It also provides a familiar interface and is easy for our employees to learn and 

use.”Cold Stone Creamery

Top 5 Reasons to Choose Microsoft for Marketing Automation

Microsoft Dynamics CRM delivers:

• Seamless tracking of customer communications

• Cross‐channel, workflow‐driven marketing processes

• Easy collaboration with inside & field sales processes

• Superior data import and cleansing tools

• Business intelligence tools geared for the marketing user