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Mohamed El Malki

Hyperion Planning

mercredi 19 avril 2023


Agenda

Hypérion S9 Plateforme de pilotage

Capacité d’Analyse

Planification Budgétaire

Bénéfices

Démo

Références


Hyperion Solutions : informations clefs

Résultat Net

Trésorerie

Siège social Présence international Collaborateurs Clients

Santa Clara Plus de 45 pays

2 600 12 000+

CA

Valeur boursière

HYSL

2006: $760M

2006: $67M

2006: $470M

2006: 1,830B

Bourse

R&D : 2006, 116 M$

Effectifs du support en 2006 : 275


…et de la Business Intelligence

Vous fournir le meilleur des 2 mondes…

Leader du BPM…


Ingénierie

Pharmacie

Telecom

BanqueAssurances

Services

Industrie

Agro/Distribution

Plus de 130 clients français

http://www.auchan.fr/index.asp

http://www.atosorigin.com/corporate/default.htm


„ Hyperion System 9 !”

Plateforme de pilotage


Les processus qui doivent être adressés

Analyse

Mesure

Planification&

Budget

Reporting &Diffusion

Définitiond’objectifs

Modélisation

Hyperion System 9


Plateforme Hyperion System 9


„Comment ça marche !“


Les données et méta données sont stockées et calculées dans une application unique

Les utilisateurs accèdent à cette base unique via le web ou MS Office

Les données et méta données peuvent être entièrement sécurisée (pas d’accès, lecture uniquement, lecture/écriture, lecture/écritures/calculs)

Les données sont affichées à travers des dimensions métiers

Base de données multidimensionnelle orientée utilisateur

Hyperion Essbase


Cube multidimensionnel Stockage et navigation multidimensionnelle

– Dimensionnement hiérarchique– Nombre de hiérarchies & niveaux illimités (Profondeur)– Gestion native du temps et des fréquences

Scénario &

versions

AnnéesPériodes

Comptes & indicateurs

Matricules

Centres de coûts/profits

Centres récepteurs


Approche multidimensionnelle

Centres de coûts

Scénario

Composants

Ressources humaines

Direction financière

Direction des SI

Service généraux

Salaires et charges

Loyers

Consommations

CAC

Réel2006

Réel 2007

Budget2007

Estimé2007

Analyse des coûts :- Pour les

ressources humaines

- Par nature de frais- Par

scénarii/années

Analyse des coûts en budget 2007 pour les frais de CAC pour la direction des SI


Exploration des « axes »

CENTRES

Total

Support

DSI

RH

TEMPS

Année

Semestre

Trimestre

Mois

INDICATEURS

Loyers

Frais de personnel

Amortissement

Frais CAC


Tim

eFournir des capacités d’analyse

Données pour May

Données pour le Client Daniel

Données pour Mai concernant le Client Daniel

Jan

Feb

Mar

April

May

…….

Clients

Thierry Daniel Denis ……..

Navigation simple rapide,Et reporting, analyse

Indépandant du Nombre d’utilisateur


Tim

eAgrégation native

Jan

Feb

Mar

April

May

…….

+

TOTAL

Clients


+ =


Tim

eCalculs: ratios, contributions …

Jan

Feb

Mar

April

May

…….

%

= % AugmentationMensuelle

Clients


Puissance et rapiditédes calculs.

Pas de limite sur le nombre


Les forces d’Essbase sur le marché du BPM

Volumétrie Nombre d’utilisateurs

Complexité des règles de gestion

1 2 3+ +

Puissance, stabilité et robustesse


“Une solution centralisée pour la simulation, la planification (plan, budget, estimé fin d’année…), la collecte d’informations réelles (opérationnelles ou financières) qui respecte les processus collaboratifs au sein de l’organisation. Planning repose sur Hyperion Essbase pour tous les calculs et simulations”

Hyperion Planning


Power PointExcelExcel

Traitement analytique

Collecte

Pro Clarity

ExcelApplication Interne

& Excel

Access

Analyses et restitutions

Collecte budgétaire (finance et KPI) et traitements analytiques

Sources de données : comptabilité, paie…

Architecture actuelleSolution proposée avec Hyperion S9

PlanningEssbase

Collecte budgétaire (finance et KPI) et traitements analytiques

Réel Réel

Financial Reporting

Smart View pour Office

Analyses et restitutions

Dashboard


Bénéfices de cette architecture

Rapidité des calculs Données immédiatement disponibles (Web, pdf, Excel, Word ou

Power Point) à tous les niveaux de l’organisation Les différentes vues (cumulée, périodique…) d’un état (compte

de résultat, Suivi des frais…) sont disponibles en ligne et sans recalcul de la part de l’utilisateur

La mise à jour des données (data, meta data, rapports et formulaires de saisie) est dynamique

Pas d’intervention IT pour mise à jour de base ou de référentiel dans les limites définies conjointement avec les acteurs fonctionnels


„ Administration !”


Accès unique depuis le Workspace web

Rapport sur un onglet

Hyperion Planning sur un autre


BPM Process Modeling Environment

BPM Architect Functionality


Environment d’administration

HFMHFM

Hyperion Planning

Hyperion Planning

Build, deploy, and manage all financial applications

Build, deploy, and manage all financial applications


Controle centralisé

Environnement unique de maintenance

Process de synchronisation

Audit et suivi des déploiements


Vue générale des flux de données

Combinaison de sources multiples et de destination multiples

Design du process et des flux inter-application l’entreprisse


Design rapide

Librairie des dimensions


Exemple de mise en cohérence de différents modèles de gestion (BPM Architect)

Modèle d’analyse 1 (d’une filiale par exemple)

Modèle d’analyse 2 (du siège par exemple)

Lien entre les axes d’analyse communs

L’ensemble des données de la source sont

mappées avec le modèle de destination

PLANNING_BUDGET REPORTING_GESTION


Hyperion System 9 Combine les capacités fondamentales de modélisation


Administration Simple


„ Hyperion Planning !”


FonctionnalitésRègles métier

– Création graphique des règles– Documentation des règles en ligne– Fonctions prédéfinies – Passage de paramètres par les

utilisateurs– Elimination des flux intercos

Gestion du processus– Un workflow intégré – Suivi de la remontée d’information– Processus commenté à chaque

étape– Liste de tâches– Notifications email

Gestion des versions– Nombre illimité de versions– Gestion de versions “publiques” et

“privées”– Copie des informations chiffrées,– Commentaires et détail de support

Partage des règles de gestion Règles partagées et standardisées Adaptation à des besoins particuliers Maintenance simplifiée Implication des acteurs Simulation

Visibilité sur l’avancement et la complétude Traçabilité et historisation Réduction des délais Sécurisation du processus Fiabilisation de l’information

Autonomie de chaque utilisateur Capacité de simulation accrue Traçabilité Comparaison entre versions


FonctionnalitésCommentaire

– Commentaires globaux, par indicateur et/ou à la cellule

– Consolidation et restitution– Workflow commenté– Historisation des commentaires

Reporting applicatif– Dynamicité des rapports– Table des matières intégrée– Respect de vos chartes graphiques– Reporting disponible pendant le processus

budgétaire

Meilleure compréhension de l’information Véritable travail collaboratif Reporting qualitatif Meilleure traçabilité

Limitation du nombre de rapportsà développer Une seule version de l’information Meilleure communication


Suivi des tâches


Secteurs : MA, NY, PA

Régions : East, West…

Country : USA, Canada…

Workflow intégré

Liasse

SaisieSimulation

Liasse

Initialisationdes données

Rejette

Rejète ou valide

LiasseÉchange

Liasse

Envoi

LiasseComplète/échange

Valide

Complète

Consolide

Henry

Carol

Les utilisateurs hiérarchiques voient la somme (ou le détail) des entités dont ils sont responsables


L’intelligence financièreLes indicateurs peuvent être non financiers (hypothèses) ou financiers (produits, charges, actifs…)

On peut définir le comportement des indicateur (financiers ou non financiers) sur le temps (Flux, stock…)

Pour les données en devise on peut paramétrer le type de taux de change

On peut définir les données en devise/non devise/pourcentage

On peut définir les règles de consolidation hiérarchiques (+ - / * )


Bénéfices de l’intelligence financière

Pas de calcul à faire lorsqu’on analyse les données– On passe d’une périodique à une vue cumulée en 1 click et le calcul

des indicateurs est automatique– Un flux se cumule alors qu’un stock reste tel quel…– Le bon taux de conversion est automatiquement adopté pour les indicateurs

financiers…

Les différentes formes d’un compte de résultat sont disponibles en ligne– La création des états et tableaux de bords est facilitée– Pas besoin de faire des calculs lors des créations d’états car les

soldes sont déjà calculés (en périodique, en cumulé, en devise, en %...)


Demonstration !


Texte dans les cellules


Dates dans les cellules


Grid Spread


Mass Allocation


„ Analyser & Restituer ses données !”


Des outils de visualisation adaptés au profil des utilisateurs

REPORTING DE GESTION TABLEUR VISUEL

REPORTING FINANCIER INTEGRATION BUREAUTIQUE

TABLEAUX DE BORD


Intégration complète avec Microsoft Office

Intégration bidirectionnelle Connexions “live” avec les

sources de données Export des rapports

vers MS Office Accès direct à partir de

Excel, Word, Powerpoint et Outlook

Rafraîchissement en 1 clic d’un fichier Powerpoint contenant X rapports Hyperion System 9 par exemple


Capacité à « zoomer » à l’écriture comptable ou même à la pièce


Quelle architecture pour le drill through Besoin : obtenir à partir des outils d’analyse et de suivi budgétaire une information détaillée Objectif : simplicité et temps de réponse rapide pour l’utilisateur Contrainte : ne pas ralentir/immobiliser les outils de production Impératif : des données de qualité

Il est nécessaire de stocker les écritures comptables dans une base relationnelles dédiées Un outil comptable est optimisé pour la disponibilité et non pour les requêtes (qui peuvent être

volumineuses) Les données doivent être vérifiées et validés (qualité de données) La base intermédiaire doit être optimisée pour les requêtes (modèle en étoile)

Hyperion propose des solutions permettant de faire du drill through en fonction des usages (dépend du type d’utilisateur).

ERP People Soft – Outil comptable

Base Oracle

Essbase Planning

Mise à jour 1 à 2 fois par jour


Hyperion System 9 Planning: socle du pilotage opérationnel de la performance

„ En résumé !”


Ils ont choisi Hyperion Planning car :

Gain de temps - réduction des cycles, plus d’itérations

Fiabilité - confiance dans les chiffres

Collaboratif - impliquer plus de personnes sur le budget pour le rendre plus pertinent, favoriser la communication entre les responsables opérationnels et les contrôleurs de gestion

Suivi en temps réel du déroulement de l’élaboration budgétaire - plus réactif

Harmonisation des méthodes budgétaires au sein d’un groupe tout en donnant de la souplesse aux utilisateurs

Approche applicative - fonctions natives, technologie robuste


Quelques applications Hyperion Planning chez nos clients français

Gestion des investissements, simulation sur les indicateurs financiers (BFR, trésorerie, etc.)

Budget et plan sur le compte de résultat, saisie par nature, analyse par nature et par destination

Reporting Groupe et opérationnel

Prévisions sur la facturation interne

Pilotage de la Trésorerie

Budget et prévision sur les effectifs

Simulation et prévision sur la masse salariale au matricule

Gestion des projets informatiques

Gestion de la prévision hebdomadaire back office, middle office

Remontée avec workflow du reporting groupe production usine et reporting financier

Gestion des objectifs par entrepôt

Remontée indicateurs clés et TdB pour les fonctions de l’entreprise: RH, achats, supply chain, …

Élaboration et Suivi Budgétaire mensuel, comptabilité analytique

Élaboration et Simulation de la répartition des charges (ABM), saisie décentralisée des déclarations d’activités

Gestion de la demande

Forecast des ventes

Pilotage des projets longs termes avec gestion d’échéanciers

EDF

http://www.allibert.tm.fr/manut/html/division.htm

http://www.mlp.fr/actu/actualite.htm

http://www.aventis.com/main/default.asp?lang=en

http://www.novartis.fr/

http://www.ubi.com/FR/


MERCI !

References clients & témoignages– www.hyperion.fr– www.hyperion.com

Informations techniques– http://dev.hyperion.com

Jérôme RUGETSolutions Consultant

[email protected] 68 40 26 01

mailto:[email protected]

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