panamÁ areas arroceras de -...
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1- Situación Actual del Cultivo de Arroz
A- Producción Nacional
i- Áreas de Siembra del cultivo de Arroz
Mapa # 1 Áreas Arroceras de Panamá
Secano 82%Riego 18%
45.4%
11.6%
2.7%
19.9%
8.9%
8.1%
2.3%
1.1%
AREAS ARROCERAS DE PANAMÁ
Las principales áreas de producción de arroz en Panamá según los resultados de siembra del
pasado ciclo agrícola 2010-2011, se encuentran localizadas en la provincia de Chiriquí un
45,4%, Coclé 19,9, Veraguas 11,6%, Panamá 8,9%, Los Santos 8,1, Herrera 2,7, Bocas del Toro
2,3 y Darién 1,1%. El 82% se cultiva con el sistema de secano y el 18% bajo el sistema de
riego. Esta situación contribuye a la pérdida de competitividad por efecto de la presencia del
cambio climático y que la siembra de arroz en la época de lluvias se incrementan las
incidencias de plagas, incrementando los costos de producción .
Cuadro # 1 Comportamiento Histórico del Año Agrícola 1999-00 al 2010-2011
NUMERO DE SUPERFICIE RENDIMIENTO COSTO DE PRODUCCION
PRODUCTORES SEMBRADA (ha) (Q /ha) POR HECTAREA (B/)
1999-00 1.650 70.812 97 835,39
2000-01 2.008 75.846 86 835,39
2001-02 1.752 67.819 97 893,38
2002-03 1.591 70.996 92 950,00
2003-04 1.491 76.093 100 1.025,32
2004-05 2.012 78.550 72 1.050,00
2005-06 1.407 68.716 90 1.200,00
2006-07 1.369 59.635 91 1.124,00
2007-08 1.199 59.859 99 1.483,37
2008-09 1.654 65.710 102 1.731,27
2009-10 1.444 58.558 95 1.554,99
2010-11 1.439 61.088 103 1.600,00
2011-12
Fuente: Direcciones Ejecutivas Regionales y Técnicos a Nivel Nacional
AÑOS AGRICOLAS
ii- Número de Productores
En los datos históricos de los últimos 20 años se puede observar que el número de productores
ha ido disminuyendo sobre todo en el segmento de los pequeños productores que en el año 1999
habían 1154 y que en el ciclo 2010-2011 se registran 717 registrándose una notable
disminución, actualmente los medianos productores permanecen en número similar al año 1999,
los grandes productores han aumentado en cantidad y área cultivada.
Gráfica # 1
Gráfica # 2
0
200
400
600
800
1000
1200
# deProductores
Pequeños
# deProductores
Medianos
# deProductores
Grandes
1154
376
193
717
379 257
COMPARACIÓN DEL # DE PRODUCTORES
1990-1991
2010-2011
1199 1654 1444 1439 1308
0500
100015002000
COMPORTAMIENTO DEL # DE PRODUCTORES EN LOS ULTIMOS 5
AÑOS
# de Productores
Gráfica # 3
Grafica # 4
54000560005800060000620006400066000
59859
65710
58558
64217
59475
Superficie Sembrada(Has) Ultimos 5 años
SuperficieSembrada(Has)
99
102
95
103
100
9092949698
100102104
Rendimiento Historico Ultimos 5 Años qq/ha
Rendimientoqq/ha
Cuadro #2 Comportamiento de la superficie sembrada y cosechada
T O T A L 1,610 68,490.00 7,677,833.00 112.10 1,308 59,475.44 709 32,307.63 3,240,530.85 100.30 476.60
Sub-Total Secano 1,339 47,850.00 5,228,680.00 109.27 1,147 48,479.56 573 26,755.11 2,681,769.90 100.23 470.60
Sub-Total Riego 271 20,640.00 2,449,153.00 118.66 161 10,995.88 136 5,552.52 558,760.95 100.63 6.00
R#1, Chiriquí 876 27,353.00 3,245,003.00 118.63 594 25,051.00 503 17,772.00 1,838,265.00 103.44 370.00
Secano 685 21,570.00 2,545,260.00 118.00 503 22,570.00 416 15,733.00 1,629,399.00 103.57 370.00
Riego 191 5,783.00 699,743.00 121.00 91 2,481.00 87 2,039.00 208,866.00 102.44
R#2, Veraguas 130 8,000.00 803,960.00 100.50 120 8,843.34 54 3,315.41 328,627.00 99.12 0.60
Secano 129 7,868.00 786,800.00 100.00 120 8,843.34 54 3,315.41 328,627.00 99.12 0.60
Riego 1 132.00 17,160.00 130.00
R#3, Herrera 95 2,300.00 241,200.00 104.87 96 1,044.81 1 478.75 53,441.62 111.63
Secano 94 700.00 70,000.00 100.00 94 437.76
Riego 1 1,600.00 171,200.00 107.00 2 607.05 1 478.75 53,441.62 111.63
R#4, Coclé 305 13,737.00 1,613,420.00 117.45 295 9,193.01 56 2,158.63 214,518.88 99.38
Secano 236 3,502.00 385,220.00 110.00 233 3,368.82 10 131.50 9,497.50 72.22
Riego 69 10,235.00 1,228,200.00 120.00 62 5,824.19 46 2,027.13 205,021.38 101.14 6.00
R#5, Capira * 2 41.00
R#7, Chepo 39 6,500.00 654,750.00 100.73 43 6,344.49 9 3,216.64 288,129.95 89.57 55.00
Secano 35 3,710.00 333,900.00 90.00 40 4,332.85 7 2,209.00 196,698.00 89.04 55.00
Riego 4 2,790.00 320,850.00 115.00 3 2,011.64 2 1,007.64 91,431.95 90.74
R#8, Los Santos 155 6,600.00 727,000.00 110.15 144 7,565.49 86 5,366.20 517,548.40 96.45 45.00
Secano 150 6,500.00 715,000.00 110.00 141 7,493.49 86 5,366.20 517,548.40 96.45 45.00
Riego 5 100.00 12,000.00 120.00 3 72.00
R#9, Bocas Del Toro 5 1,500.00 142,500.00 95.00 5 629.30 237 197.00 18,679.70 94.82
R#10, Darién 5 2,500.00 250,000.00 100.00 11 804.00
Fuente: Direcciones Ejecutivas Regionales y Dirección Nacional de Agricultura.
Sup.
haProducción
en Q
Rend.
Q/ha
Observaciones: Del total sembrado, se reportan 476.60 hectáreas perdida: 365 ha en Chiriquí por inundaciones y destruidas por bovinos, 45 ha en Los
Santos por ataque severo de insectos de suelo debido a la sequía (15 al 25 de junio-2011) y daños de aves al no poder tapar la semilla por exceso
de lluvias, en Chepo 55 ha. por contaminación de químicos y por arrastre por crecida de los rios; y Coclé 6 ha por inundaciones. Chiriquí reporta 1,206 ha
de soca con 56 productores, de las cuales se han cosechado 883 ha, de 45 productor con una producción de 22,969 Q y un rendimiento de
40 Q. En Herrera 300 ha de 2 productores que sembraban en secano fueron reconvertidas a caña de azúcar. *La Región de Capira no había incluido
programación de siembra ya que se había dejado de sembrar por condiciones climatológicas, pero este año hay 2 Productores con 41 ha.
Rend.
Q/ha
Prod.
No.
Superficie
ha
Prod.
No.
SECANO Y RIEGO EN EL PAIS SEGÚN REGION : AÑO 2011 / 2012
Al 2 de Diciembre de 2011
REGIONESProgramado a Sembrar Avance de Siembra Avance de Cosecha
Hectáreas
PerdidasProd.
No.
Sup.
ha
Producción
Esperada
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
DIRECCIÓN NACIONAL DE AGRICULTURA
OFICINA DE PLANIFICACION
AVANCE DE SIEMBRA Y COSECHA DE ARROZ MECANIZADO
Grafica # 5
30
1916
35
% DEL AREA SEMBRADA POR VARIEDADES 2011-2012
I 145-05
I 52-05
I 54-05
OTRAS
Cuadro # 3 Costos de Producción de 1 hectárea de Arroz de Secano y Arroz de Riego
DETALLE UNIDAD DE COEFICIENTE TÉCNICO PRECIO COSTO B/.
MEDIDA UNITARIO SECANO RIEGO
SECANO RIEGO B/. GRAVEDAD
A. MAQUINARIA 412,50 467,50
B. INSUMOS 696,97 679,65
C. MANO DE OBRA 24,24 105,04
D. OTROS
GASTOS(Imprevisto,Intere
ses Bancarios,Transporte
de materiales y cosecha
ect.)
554,06 691,95
TOTAL 1.687,77 1.944,14
COSTOS DE PRODUCCIONNOVIEMBRE 2011
Grafica #6
Cuadro #4 Análisis Económico de la Producción de Arroz de Secano en Base a
Diferentes Precios de Compra
ANÁLISIS ECONÓMICO
(SECANO)
Precio de
Compra20,50 19,00 18,50 17,50 16,50 15,50
1.-
Rendimiento
esperado qq. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2.- Precio
estimado B/. 20,50 19,00 18,50 17,50 16,50 15,50
3.- Valor de la
producción B/. 2.050,00 1.900,00 1.850,00 1.750,00 1.650,00 1.550,00
4.- Ingreso
neto por
hectárea B/. 362,23 212,23 162,23 62,23 -37,77 -137,77
5.-
Costo/quintal B/. 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88
6.-
Ganancia/quint
al B/. 3,62 2,12 1,62 0,62 -0,38 -1,38
7.- Relación
Beneficio/Cost
o B/. 1,21 1,13 1,10 1,04 0,98 0,92
8.-
Rentabilidad % 21,46 12,57 9,61 3,69 -2,24 -8,16
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1483
1731
1554 1600
1687
Costos de Producción Ultimos 5
Años(Balboas)
Costos de Producción
Figura # 1
Algunas imágenes de la características deIdiap Fl 137-11
Glumas cubiertas de vellos cortos
Lígula hendida e incoloraNudos y entrenudos verdes
Estigma blanquecino
Lamina foliar aterciopelada
18% puede presentar aristas de 1 a 5 mm
Figura # 2
Algunas imágenes de la características deIdiap Fl 106-11
Lígula blanquecina y hendidaEstigma blanquecino
Glumas cubiertas de vello s.
Nudos, entrenudos verdes Grano verde, planta en
general verde
Para el manejo y conservación de la producción a chuzo son muy pocas las instalaciones
y equipos para el acondicionamiento de aproximadamente 35,294 toneladas (778,097
quintales) anualmente.
“Un total de 78 instalaciones (entre molinos pequeños, medianos y grandes) procesan
todo el arroz que se produce en el país y el arroz importado. Esta industria tiene una
capacidad instalada de pilado de aproximadamente 95.8 toneladas por hora (2,112
quintales/hora), 4,028 toneladas (88,810 quintales) de secado por turno de 10 horas y
267,662 toneladas (5,900,850 quintales) de almacenamiento”.
Cuadro # 5
Fuente: CAC-FAO
Gráfica # 7
PROYECCIÓN LINEAL DEL CONSUMO, PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE ARROZ
A PARTIR DEL 2006 (anual, en cáscara limpio y seco)
8,641,740
8,374,5978,107,453
7,840,3107,573,166
7,306,0237,038,879
6,771,736
6,237,4495,970,305
6,504,592
5,995,4055,885,8215,776,2365,666,6525,557,0685,447,483
5,337,8995,228,3155,118,7305,009,146
4,899,561
1,570,7441,728,303
1,885,8622,043,421
2,200,9802,358,539
2,516,0982,673,657
2,831,2172,988,776
3,146,335
y = 109584x + 5E+06
y = 267144x + 6E+06
R2 = 1
y = 157559x + 913184
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Año
qq.
consumo/año producción/año Import/año Lineal (producción/año) Lineal (consumo/año) Lineal (Import/año)
En la grafica # 7 se observa una proyección lineal del consumo que nos indica que la
producción nacional no es autosuficiente y que para suplir la demanda de arroz nuestro
país se ve avocado a importar arroz.
Gráfica # 8
SUPERFICIE REQUERIDA PARA SUPLIR EL CONSUMO PROYECTADO BAJO CONDICIONES ACTUALES
8,641,740
8,374,597
8,107,453
7,840,310
7,573,166
7,306,023
7,038,879
6,771,736
6,504,592
6,237,449
5,970,305
82,302
79,758
77,214
74,670
72,125
69,581
67,037
64,493
61,948
59,404
56,860
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
año
s.
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
has
. consumo
Superficie
En la grafica #8 se presenta la superficie requerida para suplir el consumo proyectado
bajo condiciones actuales, en la realidad no se cultivan las hectáreas necesarias para
suplir el consumo nacional y estamos dependiendo de las importaciones cada vez mas.
Figura N° 3
Comercialización del arroz en cáscara y pilado
Gráfica # 9
14
17,518
19
20,25
18,5
0
5
10
15
20
25
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Años
Precios de Molinos a Productores /QQ Apach
Precios/QQ
Producto
r
Distribuidores
(arroz blanco
pulido)
Molino
Secado,
almacenado,
pilado y
empacado
(arroz en
cáscara)
Minoristas
Consumidor
final
Grafica # 10
32
38,2
42,643,8
44,845,6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Años
Precios de Supermercados a ConsumidoresArroz de Primera Acodeco
Precios/QQ
Sin embargo se puede observar que los precios de los supermercados a los
consumidores de arroz de primera informado por ACODECO presenta incrementos
anuales en los últimos 5 años.
B- Ámbito Internacional
i- Producción Mundial
POBLACION MUNDIAL
AÑO HABITANTES
2000 6 MIL MILLONES
2011 7 MIL MILLONES
2050 9 MIL MILLONES
Para el año 2009 la producción mundial de arroz fue de 681 millones de
toneladas (arroz cáscara), para el 2010 de 697 millones y se estimó una
producción para 2011 de 717 millones de toneladas sin embargo las grandes
afectaciones a los cultivos de arroz debido a factores climáticos en países
como Tailandia provocan incertidumbre en cuanto a la producción actual.
El aumento de la población mundial se estima en 1.7% anual lo que significa
que en el 2050 la población mundial será de 9 mil millones de habitantes.
Cada año aumenta el numero de consumidores en 50 millones.
Grafica # 11
Necesidades futuras
2002/05 2010 2015 2030
Déficit
150
millones
400
450
500
550
-Se prevee que para el 2030 habrá un déficit de 150 millones detoneladas, si no se toman las medidas necesarias y de 200millones en el 2050.
-La tierra y el agua son recursos que siguen disminuyendo debidoa la urbanización y al industrialización.
ii- Precios Internacionales
Cuadro # 6
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos reporta los precios que prevalecen en el Mercado Mundial. (Precio Promedio Ponderado, los países asiáticos son los exportadores más importantes e influyen significativamente en la determinación de los precios). Grano Quebrado 16.32 Fuente: Weekly Rice Market News
MES DE ENTREGA CIERRE Sept. 2011 17.86 Nov. 2011 17.29 En. 2012 17.59 Marzo. 2012 17.87 Mayo. 2012 18.14 Julio. 2012 18.39 Sept. 2012 17.61 Nov. 2012 17.57
Fuente: Apoyo al Servicio de la Comercialización Agrícola (ASERCA México D.F.) Panamá. 2011/yicdes
Cuadro # 7
ANÀLISIS DE COSTOS. IMPORTACIÒN DE UN QUINTAL DE ARROZ EN CÀSCARA DEL VALLE DE SACRAMENTO. U.S.A.2001.
La diferencia entre ambos valores fue de US$ 8.25 yB/ 9.10
Costos y tipo de
productoArroz en cáscara
1006.10.90(2001)
Arroz en cáscara
1006.10.90(2011)
Costo en el secador 12.0 20.00
Margen de utilidad del
productor 20% 2.4 4.00
Flete interno al puerto 0.33 0.40
Costo de los elevadores 0.05 0.05
Costo F.O.B. 14.78 24.45
Seguro 0.15 0.15
Flete a granel 0.93 1.50
Valor C.I.F. estimado 15.85 26.10
Precio de venta en 2001 7.6 17.00
Diferencia entre el valor
C.I.F. estimado y el
precio de venta. -8.25 -9.10
Gráfica # 12
243,977
749,186
184,863 189,930
1,114,104997,316
1,841,000
2,753,000
214,000
2,000,000
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
s.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Años
Importaciones de Arroz en cáscara limpio y seco 2001 al 2008
Importaciones
Importaciones de arroz en cáscara limpio y seco 2001 al 2010
Gráfica # 13
Cuadro # 8
Año Calendario 2012-2021 2022-2025 2026-2028 2029-2030 2032
Periodo Año 1 - Año 10 Año 11- Año14 Año 15 - Año 17 Año 18 - Año 19 -
Arancel 90% 86% - 77% - 67% - 58% 48% - 38% - 29% 19% - 10% 0%
%
Restablecimiento
de Arancel 100% 100% 75% 50%
-
10 años De
Gracia 4 años
14 años 3 años 2 Años
Asumiendo que el Tratado entre en vigencia en el año 2012.(ARROZ)
Se concluye que la firma de un T.L.C (TPC) con U.S.A. no obstaculizará la producción nacional de arroz
SALVAGUARDA ESPECIAL AGRICOLA
Grafica # 14
20,0
21,5
23,0
24,5
26,0
27,5
29,0
30,5
32,0
33,5
35,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
(Te
mp
ºC
)
(mm
)
AGOSTO
Balance Hídrico en la estación agrometeorológica "Las Martinas": Agosto-2011
Capacidad de campo en el suelo
Evapotranspiración Potencial
Precipitación
Temperatura Promedio
Figura # 4
REGIONES
T O T A L 1,610 68,490 7,677,833 112 312 14,270 366 15,791
Sub-Total Secano 1,339 47,850 5,228,680 109 0 0 274 12,591
Sub-Total Riego 271 20,640 2,449,153 119 0 0 92 3,201
R#1, Chiriquí 876 27,353 3,245,003 258 11,490 250 9,894
Secano 685 21,570 2,545,260 118 193 8,251
Riego 191 5,783 699,743 121 57 1,643
R#2, Veraguas 130 8,000 803,960 54 2,780 50 2,414
Secano 129 7,868 786,800 100 50 2,414
Riego 1 132 17,160 130
R#3, Herrera 95 2,300 241,200 - - 2 473
Secano 94 700 70,000 100 1 10
Riego 1 1,600 171,200 107 1 463
R#4, Coclé 305 13,737 1,613,420 - - 32 516
Secano 236 3,502 385,220 110
Riego 69 10,235 1,228,200 120 32 516
R#7, Chepo 39 6,500 654,750 - - 8 1,373
Secano 35 3,710 333,900 90 6 794
Riego 4 2,790 320,850 115 2 579
R#8, Los Santos 155 6,600 727,000 - - 24 1,122
Secano 150 6,500 715,000 110 24 1,122
Riego 5 100 12,000 120
R#9, Bocas Del Toro 5 1,500 142,500 95 - - 0 0
R#10, Darién 5 2,500 250,000 100 - - 0 0
Fuente: Direcciones Ejecutivas Regionales y Dirección Nacional de Agricultura.
sm.-
SECANO Y RIEGO EN EL PAIS SEGÚN REGION - AÑO 2011 / 2012
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
DIRECCIÓN NACIONAL DE AGRICULTURA
OFICINA DE PLANIFICACION
AVANCE DE PREPARACIÓN DE SUELO Y SIEMBRA DE ARROZ MECANIZADO
Al 10 de Junio de 2011
Programado a Sembrar Avance de Siembra
Avance de
Preparación
Prod.
No.
Prod.
No.
Sup.
ha
Sup.
ha
Prod.
No.
Sup.
ha
ProducciónE
speradaRend.
Q/haPLAGAS
1533.2
6278.4
12198
10428
14797.2
7779.4 7202.25
2362.75 2320.75 2552.5
408.75 629.6
PROGRAMACION DE LA SIEMBRA 2011-2012
Has. Semb.