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Panorama político y
económico de Méxicoa 36 días de las elecciones
Lic. Fernando Lerdo de TejadaPresidente y Director General de
Estrategia Total
Estrategia Total
Panorama electoral
2
Lo que está en juego
Presidencia de la República
500 Diputados
128 SenadoresAristóteles Sandoval
(PRI)
Jalisco
Miguel Márquez (PAN)
Guanajuato
Graco Ramírez (PRD)
Morelos
Manuel Velasco
(PVEM)
Chiapas
José Ramón Amieva
(sustituto - PRD)
Ciudad de México
Antonio Gali
(PAN)
Puebla
Miguel Ángel Yunes
(PAN)
Veracruz
Rolando Zapata
(PRI)
Yucatán
Arturo Núñez
(PRD)
Tabasco
9
Gubernaturas
3 Info
rmac
ión
co
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den
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par
a u
so e
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sivo
de
clie
nte
s d
e ETMéxico está atravesando uno de
los procesos políticos más importantes de su historia.
4
27
Congresos
Estatales486 Diputados MR
336 Diputados RP
Presidencia de la República
500 Diputados
128 Senadores
Lo que está en juego
1,548
Ayuntamientos
Elección en ayuntamientos como:
Monterrey, Nuevo León
Guadalajara, Jalisco
Puebla, Puebla
Ecatepec, Estado de México
Tijuana, Baja California
Mérida, Yucatán
Ciudad Juárez, Chihuahua
Chihuahua, Chihuahua
1.136 millones de habitantes
1.460 millones de habitantes
1.460 millones de habitantes
1.655 millones de habitantes
1.3 millones de habitantes
777,615 habitantes
1.32 millones de habitantes
809,232 habitantes
León, Guanajuato
1.2 millones de habitantes
Zapopan, Jalisco
1.14 millones de habitantes
Nezahualcóyotl, Estado de México
1.1 millones de habitantes
5
Lo que está en juego
6
SeguridadEconomía Corrupción
Percepción de “Gobierno deteriorado” por tres temas
El ambiente social de la elección
7
¿Qué piensan los mexicanos
sobre el rumbo de la
economía del país?
7 de cada 10
mexicanos
piensa que va
mal
Fuente: Nación 321, 70% de los mexicanos piensa que la economía del país va mal
¿Por qué?
1) Aumento en
el precio de la
gasolina
2) Volatilidad
en el tipo de
cambio
Percepción social de la economía
8
Toma de posesión de Trump
Inician discusiones migratorias y comerciales
Comienzo negociaciones
Se supera “deadline” de
negociación
Tipo de cambio
9
¿Qué piensan los mexicanos
sobre el rumbo de la
economía del país?
7 de cada 10
mexicanos
piensa que va
mal
Fuente: Nación 321, 70% de los mexicanos piensa que la economía del país va mal
¿Por qué?
1) Aumento en
el precio de la
gasolina
2) Volatilidad
en el tipo de
cambio
3) Aumento
en la
inflación
4) “Bajo” crecimiento
económico
Percepción social de la economía
10
Realidad de la economía:
De malas, pero de compras
Producto
Interno Bruto
2.3%
1er Trim 2018
(INEGI)
Menor al de 2017 (3.0%) y en línea con
las previsiones
Inflación
4.46%
1ª Q mayo 2018
(INEGI)
Desde enero de 2018 la inflación
muestra tendencia a la baja
Remesas
6.0%
7,035.5 mdd
ene-mar 2018
(Banxico)
Se mantienen cifras récord
Confianza
Empresarial
48.1
puntos
abril 2018
(INEGI)
Subió 2.0 puntos con respecto a hace un año.
Indicador de
consumo
1.8%
feb 2018
(INEGI)
El crecimiento acumulado en el
primer bimestre es de 1.9%, inferior al de
2017 (4.3%).
Ventas de la
ANTAD
abril 2018
(ANTAD)
Crecimiento acumulado del año es de 4.6%, superior al de
2017 (4.3%)
TT: 3.0%
TI: -0.2%
Reservas
Internacionales
172,913
mdd
al 18 de mayo
2018 (Banxico)
Han aumentado 111 mdd (0.1%), respecto a 2017
Creación de
Empleo Formal
4.5%en los últimos
12 meses,
abril 2018
(IMSS)
3.6 millones de empleos creados, superior a la
suma de los dos sexenios pasados (3.5 millones)
Tasa de
Desempleo
3.24%
marzo 2018
(INEGI)
Es el nivel más bajo desde mayo de 2006 (3.15%).
Confianza del
Consumidor
86.5
puntos
abril 2018
(INEGI)
Subió 2.5% con respecto a hace un año.
29,695.0
mdden 2017
(SE)
IED
50.7% más alta que la administración
anterior
1,917.5
mdd
Balanza
Comercial
En marzo de 2017, se registró un
déficit de 63 mdd
marzo 2018
(INEGI)
Barril de
Petróleo
65.93
dpb
al 24 de mayo
de 2018
Aumento de 40.8% (+19.1 dpb), vs
2017
Tipo de Cambio
19.70
ppd
al 24 de mayo
de 2018
Desde 2017 el nivel más bajo fue 17.49 en julio,
al día de hoy la depreciación es 12.6%
11
En 29 estados, la principal
preocupación es la
inseguridad(ENVIPE, 2017)
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública
(ENVIPE) 2017
A nivel nacional, se estima que 61%
de la población considera a la
Inseguridad y Delincuencia como el
problema más importante del país(ENVIPE, 2017)
En el primer trimestre de
2018, se registraron más de
10,000 victimas por
homicidio doloso…
Al mismo ritmo, el total de
victimas en 2018 podría
ubicarse por encima de los
33,000.
Las muertes son responsabilidad de las autoridades y no del crimen organizado
Ante pocos resultados, una nueva narrativa:
Indicadores al alza
Diversificación del crimen
Huachicol Robo a trenes Pesca ilegal Tala ilegal
Aumento de linchamientos
Violencia absurda
Percepción social de la inseguridad
12
• El SNA es un esfuerzo pluripartidista que no se ha
consolidado en gran medida por falta de voluntad
política de los gobernadores
• Se ha iniciado procesos en contra de muchos
funcionarios
• Varios gobernadores han sido encarcelados
PERCEPCIÓN SOCIAL REALIDAD
Existen mecanismos de combate a la corrupción institucional,
pero hace falta instrumentos que den certeza en su actuar,
como:
• Fiscal autónomo
• Sistemas locales
• Magistrados
Índice Global de la Corrupción 2017
Posición135/180
A nivel internacional, México se percibe como
un país con una alta percepción de la
corrupción que se refleja en la falta de
procedimientos y sanciones en los casos de
corrupción
Fuente: Índice Global de la Corrupción 2017
• Aumento en la percepción de la
corrupción
• Desconfianza institucional
Percepción social de la corrupción
13
Ánimo social a favor del cambio,
pero sin rumbo
Candidatos y campañas
14
15
José Antonio
Meade Kuribreña
▪Candidato con más experiencia, conocimiento profundo de retos y posibles soluciones a problemas centrales.
▪No ha sido asociado directamente a escándalos de corrupción.
▪Ofrece estabilidad y continuidad de las importantes reformas estructurales.
▪No es un candidato emocionante
▪Altamente asociado a una administración muy cuestionada
▪Sin propuestas memorables
Alianza Todos por México
Carrera presidencial
José Antonio Meade
16
Vanessa Rubio
Aurelio Nuño
Alejandra Sota
Julio César Guerrero
Eduardo del Río
Jose Luis RomeroEmilio Suárez Licona
Enrique Ochoa Reza
Alejandra Lagunes
Jaime González Aguadé
Luis Madrazo
Mikel Arriola
Círculo cercano a José Antonio Meade
Javier Lozano
Armando Rios Piter
Ricardo
Anaya Cortés
17
▪Persuasivo y astuto
▪Plataforma con propuestas interesantes y muy detalladas
▪Pertenece a una nueva generación de políticos
▪Es un enigma, hay poca información para prever posturas y políticas a futuro.
▪Se le ha acusado de corrupción, fraude y lavado de dinero.
▪Poca experiencia
Alianza por México al Frente
Carrera presidencial
Ricardo Anaya
18
Diego Fernández
Guillermo Anaya
Damian Zepeda
Fernando Rodriguez Doval
Silvia Garza
Fernando Herrera
Santiago Creel
Jorge Castañeda
Marco Antonio Adame
Salomón ChertorivskiMarko Cortes
Juan Pablo Adame
Círculo cercano a Ricardo Anaya Cortés
Javier Corral Jurado
19
Andrés Manuel
López Obrador
▪Puede sacudir al Sistema, abandera el descontento
▪Enfoque social
▪Ha moderado algunas de sus posturas
▪Rasgos autoritarios
▪Proyecto económico obsoleto, pone en riesgo la continuidad de las reformas estructurales
▪Ha sumado a actores muy cuestionados a su proyecto político.
Coalición Juntos Haremos
Historia
Carrera presidencial
Andrés Manuel López Obrador
Marcelo Ebrard Casaubón
20
Carlos Urzúa Macías
Claudia Sheinbaum
Alfonso Romo Garza
Rocío Nahle
Esteban Moctezuma
Yeidckol PolevnskyJavier Jiménez Espríu
Tatiana Clouthier
Ricardo Monreal
Gerardo Esquivel
Círculo cercano a Andrés Manuel López Obrador
SEGOBOlga Sánchez Cordero (?)
•Fue ministra de la SCJN
Andrés Manuel presentó un gabinete compuesto por 8 mujeres y 8 hombres el pasado
14 de diciembre, para así iniciar su campaña.
Héctor Vasconcelos
•Académico y embajador de carrera.SRE
SAGARPA
Graciela Márquez
•Académica con Doctorado en
Historia de Harvard.
Carlos Manuel Urzúa
•Académico y Secretario de Finanzas
de la CDMX de 2000 a 2003.
SENERNorma Rocío Nahle García•Coordinadora del Grupo Parlamentario
de Morena en la Cámara de Diputados.
STPS
Víctor Villalobos• Director del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura
Luisa María Alcalde Luján
• Ex diputada federal por Morena.
SHCP
SE
Esteban Moctezuma Barragán•Ex secretario de Gobernación en 1994 y
Presidente de Fundación Azteca. SEP
Gabinete de AMLO
21
Alejandra Frausto Guerrero
•Directora Ejecutiva del Seminario de
Cultura Mexicana.CULTURA
SCTJavier Jiménez Espriú
• Fue director de Mexicana de Aviación y
Subdirector comercial de PEMEX.
Josefa González Blanco Ortiz Mena
•Egresada de Derecho por la Universidad
Anáhuac, ha promovido acciones de
conservación en Chiapas.
SEMARNAT
Miguel Torruco Marqués
•Empresario, académico y ex Secretario de
Turismo de la CDMX.SECTUR
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros
• Doctora en Ciencias Políticas por la
Universidad de California e investigadora
de tiempo completo en la UNAM.
Jorge Alcocer Varela
• Doctor en Ciencias Médicas por la
UNAM. En 2015 recibió el Premio
Nacional de Ciencias y Artes.
María Luisa Albores González
• Agrónoma por la Universidad Autónoma
de Chapingo y experiencia en una
organización indígena de la Sierra de Puebla.
Román Meyer Falcón
• Arquitecto por el Tec de Monterrey y
maestro en Gestión Urbana por la
Universidad Politécnica de Cataluña.
SFP
SSA
SEDESOL
SEDATU
SSP
Alfonso Durazo
• Doctor en Políticas Públicas por la
UNAM. Fue particular de Luis Donaldo
Colosio y de Vicente Fox.
Gabinete de AMLO
22
Gabinete de AMLO
Los independientes
23
• Sin posibilidades reales • Agente de choque y
confrontación • Regresará a ser gobernador
de Nuevo León
• Se retira de la contienda sin declinar (aún)
• Apuesta a ser una figura importante de la oposición
• ¿Recuperar el PAN? • ¿Nuevo partido?
Comercio Exterior e Inversión•Bajar el ISR de 35 a 30% y el IVA del 16 al 10%•Aumentar el salario mínimo a $335 pesos.•Diversificar las exportaciones a otras regiones comoAsia y Sudamérica
Seguridad Fronteriza y Derechos de Migrantes•Buscar contener el tráfico y el tránsito de los migrantescentroamericanos.•Imponer sanciones más contundentes para terminarcon las extorsiones y abusos en las fronteras
Comercio Exterior e Inversión•Fortalecer la economía interna•Rescatar el campo e impulsar la autosuficiencia dealimentos.
Seguridad Fronteriza y Derechos de Migrantes•Sustitución de cultivos en estados que se dedican asembrar drogas.•Establecer el Instituto Nacional de Migración enTijuana.•Impulsar en EEUU procuradurías para la defensa delmigrante.
Jaime Rodríguez ‘El Bronco’José Antonio Meade
Andrés Manuel López Obrador Ricardo Anaya
24
Comercio Exterior e Inversión•Cerrar la brecha salarial entre el norte y el sur del paíscon inversión y con comercio.•Invertir en el sur del país en servicios comoinfraestructura y gas.
Seguridad Fronteriza y Derechos de Migrantes•Dar seguimiento al protocolo para detectar armas enlas aduanas•Invertir en servicios de salud para los migrantes•Ofrecer empleo, crédito, afiliación al IMSS adeportados
Comercio Exterior e Inversión•Aumentar a $100 pesos el salario mínimo y duplicarlodurante 4 años•Disminuir el IVA a la mitad en la frontera•Modificar la ley del ISR para que los que ganan menosde $10 mil pesos estén exentos de este impuesto
Seguridad Fronteriza y Derechos de Migrantes•No permitir el ingreso de armas de EEUU a México• Cooperación con países centroamericanos•Abrir un debate sobre la legalización de la marihuana
Resultado del 2° debate de candidatos
25
Conclusiones del 2º debate presidencial
Jaime Rodríguez ‘El Bronco’
José Antonio MeadeRicardo Anaya
Ataca, pero no gana Mejora, pero no le alcanza
Disrumpe, pero no impacta
Andrés Manuel López Obrador
Empeora, pero no le afecta
26
1° Debate en CDMX 3° Debate en Tijuana
Política y gobierno
Economía y Desarrollo
Debates
Info
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e ET
Inicio de Campañas
30 marzo
22 de abril 20 de mayo 12 de junio
Fin de Campañas
27 Junio 1° de Julio
Día de la Elección
✓ Crecimiento económico ✓ Pobreza y desigualdad✓ Educación, ciencia y
tecnología✓ Desarrollo sustentable✓ Cambio climático
Moderadores
Faltan 36 días para la
elección3° Debate en Mérida
México en el mundo
•Gabriela Warkentin
•Leonardo Curzio
•Carlos Puig
Formato
Sin público, preguntas a través de redes
Encuestas
27
28
2018: preferencias electorales
29%24%
20%
4% 2%
21%
Andrés ManuelLópez Obrador
Ricardo Anaya José Antonio Meade Margarita Zavala Jaime Rodríguez "ElBronco"
Indefinido
Si hoy fueran las elecciones para presidente de la República ¿por quién votaría usted?
Fuente: GEA - ISA 10 de mayo 2018
Preferencia bruta
29
2018: preferencias electorales
46%
26%20%
5% 3%
Andrés ManuelLópez Obrador
Ricardo Anaya José Antonio Meade Margarita Zavala Jaime Rodríguez "ElBronco"
Fuente: El Financiero 14 de mayo 2018
32.6%
20.5%14.5%
2.7% 2.9%
26.8%
Andrés ManuelLópez Obrador
Ricardo Anaya José AntonioMeade
Margarita Zavala Jaime Rodriguez'El Bronco'
No declara
Si hoy fuera la elección para presidente ¿por quién votaría?
Preferencia bruta
Preferencia efectiva
Fuente: Consulta Mitofsky15 de mayo 2018
30
Preferencia electoral - Oraculus
Fue
nte
: Ora
culu
s2
1 d
e m
ayo
de
20
18
44% [41-47]
29% [26-31]
20% [18-22]
2.6% [2-3]
23.6%
15.1%13.0%
4.5% 3.4% 3.1% 2.9% 2.5% 2.4% 1.5%
28.0%
Morena PAN PRI Ind. PRD PT MC PES PVEM PANAL No respuesta
Si hoy hubiera elecciones para Diputado Federal, ¿por cuál partido votaría?
31
2018: intención de voto para Diputados
AlianzasMORENA + PT + PES= 29.2%PAN + PRD + MC= 21.4%PRI + PVEM + PANAL= 16.9%
Fuente: El Economista –
Consulta Mitofsky, Se refuerza
Morena en cámaras de
diputados y senadores: Consulta
Mitofsky, 23 de mayo 2018.
29.7% 40.5% 23.5% 6.3%
Conformación de Cámara de Diputados
Integración por Coalición
Integración por Partido Estimación aproximada de escaños
Fuente: El Economista –
Consulta Mitofsky, Se refuerza
Morena en cámaras de
diputados y senadores: Consulta
Mitofsky, 23 de mayo 2018.
Máximo
Mínimo
9580
3625
3423
152136
6351
7361
6250
2210
115
10
165128
288248
Máximo
Mínimo
9565
32
Preferencia Efectiva
25%21%
11%
4% 3%6%
1%4%
2% 2%
21%
Morena PAN PRI MC PT PRD IND. PVEM PES PANAL No respuesta
Si hoy hubiera elecciones para Senador de su estado, ¿por cuál partido votaría?
33
AlianzasMORENA + PT + PES=30%PAN + PRD + MC= 31%PRI + PVEM + PANAL=17%
2018: intención de voto para Senado
Fuente: Parametría 3 de mayo 2018
Conformación de Cámara de Senadores
Integración por Partido Estimación aproximada de escaños
Fuente: El Economista –
Consulta Mitofsky, Se refuerza
Morena en cámaras de
diputados y senadores: Consulta
Mitofsky, 23 de mayo 2018.
Máximo
Mínimo
3023
94
61
5446
83
95
2214
73
40
20
4528
7154
Máximo
Mínimo
3317
34
¿Cómo predecir al ganador?
35
36
¿Cómo predecir al ganador?
PRIMERO ¿Qué posición prevalecerá?
79
14 70
50
100
Debe cambiar elpartido en gobierno
El PRI debe seguir NS/NC
¿El PRI debe seguir gobernando o debe haber un cambio de gobierno?
54
31
15
AMLO
Anaya
Ninguno/NS
¿Quién representa mejor ese cambio?
Fuente: Reforma, 2 de mayo 2018
37
¿Cómo predecir al ganador?
SEGUNDO. Posibles escenarios de competencia
Fuente: INTEGRALIA. Luis Carlos Ugalde
Un puntero y 2 candidatos rezagados
Cerrada de 3 finalistas Dos punteros y un segundo lugar rezagado
A) B) C)
38
¿Cómo predecir al ganador?
TERCERO. Voto estratégico
Escenarios de traslado hipotético de votos
Preferencia bruta
Fuente: Consulta Mitofsky Mayo
35
40.6
32.6 32.6
2. Coalición vs AMLO1. Anaya y Meade vs AMLO
3° preferencia otorga votos a la 2° opción
Candidatos otorgan apoyo hacia la 2°
preferencia
El voto útil no funciona como
una suma aritmética
39
¿Cómo predecir al ganador?
TERCERO. Voto estratégico
Fuente: INTEGRALIA. Luis Carlos Ugalde
48
31
AMLO
Anaya
CAREOS
52
24
AMLO
Meade
44
18
Anaya
Meade
Fuente: Reforma, 2 de mayo 2018
40
¿Cómo predecir al ganador?
CUARTO. Percepción económica
Escenarios
41
42
1
Cuestionamientos ante falta de credibilidad del triunfo (escrutinio, críticas, enojo,
descalificaciones del proceso, “el tigre”)
Poco respaldo en las Cámaras
Continuismo con cambios marginales
Algunos beneficios de las reformas
Gobierno tecnocrático, poco político
Poco margen de gobernabilidad
Qué esperar… si gana Meade
43
1Gran incógnita Pragmatismo
Gobierno de vaivenes, sujeto a
presiones
Gobierno bipolar
Curva de aprendizaje por inexperiencia de
algunos miembros
Continuidad de la mayoría de las
reformas
Qué esperar… si gana Anaya
44
1
Gobierno ideologizado
Puede contar con respaldo de las
Cámaras (volatilidad en PRD y PRI)
Etapa complicada para grupos sociales
(validación gubernamental)
Incertidumbre económica (viejo
modelo en un nuevo entorno)
Regreso del presidente
metaconstitucional
Posible debilitamiento
institucional
Qué esperar… si gana AMLO
Retos Externos
45
Migración
Su postura ha sido más
radical e irrespetuosa, pero
la administración Trump ha
deportado menos personas
que la pasada administración
43% en detenciones (respecto a 2016)
-15% en
deportaciones(respecto a 2016) 226,000
111,000
Estos han sido los temas centrales de su administración respecto de México:TLCAN
En las 7 rondas de negociación que se han
concluido hasta el momento se ha avanzado en
temas secundarios.
Sin embargo, la incertidumbre sobre
temas centrales y la viabilidad del
tratado permanece.
POISON PILLSI. Reglas de origen
II. Impuestos y subsidios a productos
alimentarios
III. Cláusula de Vigencia Quinquenal
IV. Mecanismos de resolución
de controversias
V. Salarios
MURO
“Solución para Dreamers debe incluir reformas a migración familiar y seguridad fronteriza”
Condiciona apoyo a Dreamers a cambio de financiación para el
muro fronterizo-> obtuvo solo 3,000 mdd en el nuevo presupuesto
Primer año de la presidencia de
Donald J. Trump
4646
Donald Trump y su diagnóstico equivocado
En la mente de Trump, México es el causante de varios de los problemas de los norteamericanos.
Tiendas cerradas por franquicia- J.C. Oenney: 138 tiendas- Sears Holding: 108 tiendas Kmart y 42 tiendas de Sears- Macy's: 68 tiendas- RadioShack: 187 tiendas este año y para 2020 tendrá 552 tiendas cerradas.- Abercrombie & Fitch: 60 tiendas- Guess: 60 tiendas- GAP: 175 tiendas- Wet Seal: 171 tiendas- Crocs: 160 tiendas- American Apparel: 110 tiendas- BCBG: 120 tiendas- Payless ShoeSource: de 400 a 500 tiendas- GameStop: más de 150 tiendas
Mundial Regional
UE 12,295 7,800 16,300 509,668,361
TLCAN 5,792 2,400 20,731 484,287,818
ASEAN 2,530 609 2,574 666,348,000
TratadoComercio
PIB Población
0
50
100
150
200
250
300
1958
1961
1971
1976
1981
1985
1987
1989
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
42
279
Valor Económico de los Principales Acuerdos Comerciales Regionales
(billones dólares, habitantes, 2015)
Acuerdos comerciales regionales en vigor
(1958-2016)
49
Comercio mundial de mercancías bajo
precios preferenciales
28%
51%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1990 2008
Fuente: OMC, Estadísticas de Comercio Internacionales 2015.
• Comercio de Bienes Intermedios > 50%
• Comercio Intra-Regional > 50%
Del TLCAN a la Unión Norteamericana
- Conectividad
Fuente: Khanna, P. (2016).
Connectography: Mapping the
Future of Global Civilization.
Random House Publishing
Group.
+ Cielos Abiertos
Agosto 2016
+ Cross Border
Express
Tijuana – San Diego
Diciembre 2015
+ Huawei Index 32/50
+ et Al.
51
Principales destinos de
Exportaciones de Estados
Unidos
La interdependencia - Exportaciones de Estados Unidos 51
1. Computadoras y Partes Electrónicas
43 mmddOrigen: California,
Texas, Nevada, Nuevo México
2. Equipo de Transporte33 mmdd
Origen: California, Utah, Minessota, Tennesse, Florida
3. Químicos22 mmdd
Origen: Pensylvania, Colorado, Michigan,
Indiana, Alabama
5.Productos Agrícolas17 mmdd
Origen: Texas y California
Fuente: Eje Central y @AMxPA. 2017.
Fuente: The Observatory of Economic Complexity, 2017. Top 5
0.96
1.1 1.1
1.7
.60
.601.2
0.91
0.51
Países
bajos
4. Maquinaria20 mmdd
Origen: Oregon, Colorado, Michigan, Indiana, Alabama
2.2%
1.9%
1.2% 1.1%
3.0%
3.1%
2.7%
2.4%
1.5%
2.3%4.2%
4.6%
Estados Unidos está peleando con el
socio comercial equivocado(miles de millones de dólares, 2017)
• México importa el doble de lo que importa China de los Estados Unidos ($231 vs 113)• El déficit con China es 5 veces más grande que el déficit con México ($348 vs $65)• El déficit de Estados Unidos con México es similar al que tiene con Alemania y Japón• Estados Unidos es un inversionista clave en México; un porcentaje relevante de las importaciones
que obtiene de México son producidas por empresas americanas. Esto significa que los “productos mexicanos” llevados a Estados Unidos son manufacturados por empresas americanas
53
Producción compartida y competitividad
40%
25%
32%
4%
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%
México Canadá Promedioponderado(Mex-Can)
China
Contenido estadounidense en las importaciones de EUA por país
(porcentaje, 2014)
Fuente: Koopman et al., 2010, “Give Credit Where Credit Is Due: Tracing Value Added in Global Production Chains”, NBER Working
Paper No. 16426.
• Vicepresidente de la Universidad de Lingnan, Hong Kong
• Embajador y Negociador en Jefe de México durante la Ronda de Uruguay (GATT)
• Director General Adjunto de la Organización Mundial del Trabajo
• Director del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México (COLMEX)
• Profesor emérito de la Universidad de Lingnan, Hong Kong
• Miembro del Comité de la Facultad AsiaGlobal 54
TLCAN en suspenso
“Estamos lejos de llegar a un acuerdo” (por autos, agricultura, propiedad intelectual y otros temas”
“Cautelosamente optimista ante la posibilidad de llegar a un acuerdo”
“No se aceptará un acuerdo que implique la pérdida de empleos en México”
Lo más probable es que no haya tratado sino hasta 2019
Jesús SeadeIngeniero químico
(UNAM), Maestro y Doctor en Economía
(COLMEX y OXFORD)
Poison Pills en la renegociación del TLCAN
.
PoisonPills
.
1. Reglas de origen y contenido regional en el sector automotriz: aumentar contenido
regional y nacional de EEUU
2. Claúsula sunset: con la cual se
terminaría el acuerdo comercial cada
quinquenio
3. Estacionalidad agrícola: exportación
de productos agrícolas en ciertas
temporadas
4. Temas Laborales: Demanda de EEUU y Canadá por mejorar
condiciones y aumento en el salario
mínimo
5. Contratación Pública: EEUU
demanda “acceso recíproco” a los
contratos de adquisición del
gobierno
6. Solución de controversias:-Estado-estado
-Inversionista-estado-Antidumping
Aún prevalecen 6 “Poison Pills” que no han permitido que se
concreten las renegociaciones para llegar a un acuerdo
multilateral entre los 3 países
56
Línea de tiempo de una eventual salida
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MESES
Día 1 Día 180 Día 545
Trump notifica por escrito a Canadá y a México su intención de retirarse del TLCAN.
Trump puede retirarse formalmente del TLCAN. Una vez que se retire del Tratado, tiene 60 días para anunciar si mantendrá los mismos aranceles acordados ante la OMC. El Tratado acuerda que el Presidente debe convocar a una audiencia pública para que las partes interesadas propongan los nuevos aranceles
El presidente puede proponer nuevos aranceles, incluso más altos. Sin embargo, está obligado a no sobrepasar los aranceles NMF y los aranceles consolidados ante la OMC.
Fuente: McLarty Associates- “NAFTA Update:
What happens when/if the U.S. withdraws.
Conclusiones
1. México enfrenta un año complejo y de incertidumbre2. Ámbito político
• Será la elección más grande de la historia• Cambio de régimen • Diferente administración
3. Presencia del crimen organizado en la elección• 94 homicidios de candidatos con tintes políticos y electorales• 1,000 renuncias de candidatos federales y locales por amenazas o violencia
4. Un candidato con clara distancia, pero… ¡esto no se acaba, hasta que se acaba! 5. Meade parece desfondado, AMLO provoca miedo… ¿funcionará el voto útil?6. México ha sido una salida política para los escándalos del Trumpismo7. El TLC en suspenso… ¡hasta nuevo aviso!8. La integración de Norteamérica imparable
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