paparan publik tahunan - dssa.co.id · prospek usaha – coal mining and trading ... pasar...
TRANSCRIPT
PAPARAN PUBLIK TAHUNAN
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
18 Juni 2014
Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39
1
AGENDA
1
2
3
4
2
AGENDA
1
2
3
4
IKHTISAR SAHAM DSSA
3
Harga IPO : Rp 1.500
Jumlah saham yang beredar : 770.552.320
Kapitalisasi Pasar per 31 Maret 2014 : Rp 10.017.180.160.000
* Kurs tengah Bank Indonesia 31 Mar 2014 : Rp 11.404 (setara US$ 878,4 juta)*
Harga Saham per 31 Maret 2014 : Rp 13.000
Tanggal pencatatan saham di IDX : 10 December 2009
Pemegang saham pengendali : PT Sinar Mas Tunggal (59,90%)
4
BIDANG USAHA
Captive Power Plants (300 MW)
IPP Mine Mouth Power Plant (300MW)
Fertilizer, Chemical, Pesticide
Specialty Product
Pay TV
Internet Service
Telephony
E-Commerce
- Power Generation -
- Coal -
- Trading -
- Multimedia -
Coal Mining
Coal Trading
Energy Group DSSE : PT DSSE Energi Mas Utama
Multimedia Group DSSM : PT DSSA Mas Sejahtera
Investment Group DSSI : PT DSSA Mas Infrastruktur
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
99,99%
GEMS Group (Mining)
DSSM Group (Multimedia)
RKN Group (Trading)
99,50% 66,99% 99,99%
DSSE Group (Energy)
BKES Group (Mining)
DSSI Group (Investment)
99,99%
59,90% 40,10%
(12 entitas)
Total DSS dan Anak Perusahaan : 44 entitas
PT Sinar Mas Tunggal Publik
(15 entitas) (2 entitas) (2 entitas)
Mining Group GEMS : PT Golden Energy Mines Tbk. BKES : PT Bumi Kencana Eka Sejahtera
Trading Group RKN : PT Rolimex Kimia Nusamas
99,99%
(5 entitas) (7 entitas)
5
STRUKTUR PERSEROAN – PER 31 MEI 2014
6
JUMLAH KARYAWAN
Jumlah karyawan Grup pada tanggal
31 Desember 2013 dan 31 Maret 2014
masing-masing adalah 1.922 dan
1.924 karyawan.
600
610
620
630
640
650
31 Des 2013 31 Mar 2014
640 635
Total Karyawan Perseroan
1,900
1,910
1,920
1,930
31 Des 2013 31 Mar 2014
1,922 1,924
Total Karyawan Grup
7
AGENDA
1
2
3
4
8
PROSPEK USAHA – POWER GENERATION
Rasio elektrifikasi Indonesia pada akhir tahun 2013
mencapai 80%, meningkat 15% dalam 4 tahun terakhir.
Pada tahun 2020, Pemerintah menargetkan rasio
elektrifikasi Indonesia mencapai 99% melalui penambahan
kapasitas pembangkit listrik sebesar 5000 MW setiap
tahunnya.
Pada tahun 2020, proyek IPP diperkirakan akan
menyumbang 43% dari total kapasitas listrik nasional, yang
meningkat dari posisi 22% pada saat ini.
Dengan adanya dukungan Pemerintah terhadap program
listrik swasta dan kontrak jangka panjang dengan PLN,
Perseroan melihat industri ketenagalistrikan memiliki
prospek yang sangat cerah.
Sumber :
- www.energitoday.com, 14 Maret 2014
9
PROSPEK USAHA – COAL MINING AND TRADING
Permintaan batubara sebagai sumber energi utama dari
China dan India membuat kebutuhan batubara tetap tinggi,
meskipun harga batubara pada saat ini mengalami
tekanan. Batubara adalah sumber energi terbesar kedua
setelah minyak.
China dan India dengan tingkat konsumsi > 75% batubara
global akan mengalami peningkatan konsumsi 3,1% per
tahun selama periode 2014-2018. Konsumsi batubara
China akan naik 2,6% per tahun menjadi 3,3 milyar ton
pada tahun 2018, dan konsumsi batubara India akan naik
4,9% per tahun menjadi 657 juta ton pada tahun 2018.
Sebagai salah satu negara eksportir batubara terbesar di
dunia, Indonesia memainkan peranan penting dalam pasar
ekspor batubara dunia.
Sumber :
- BloombergView.com, 16 Des 2013
10
PROSPEK USAHA – FERTILIZER, PESTICIDE ,CHEMICAL TRADING
Sebagai negara agraris, industri pupuk merupakan
salah satu industri yang menunjang kelangsungan
hidup sektor pertanian dan perkebunan.
Industri pupuk diperkirakan tumbuh dengan laju
4,0% per tahun selama periode 2012-2017.
Industri kimia di kawasan Asia Pasifik diperkirakan
tumbuh sebesar 6,2%, lebih tinggi dari
pertumbuhan industri kimia secara global yaitu
sebesar 4,0%
Dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia,
Perseroan melihat hal ini sebagai peluang usaha
yang memiliki prospek yang sangat menarik.
Sumber :
- www.industrytoday.co.uk, 24 Januari 2014
- BASF, 23 Oktober 2013
11
PROSPEK USAHA – MULTIMEDIA
Industri TV berbayar dan jasa internet merupakan salah
satu industri yang menarik di Asia Pasifik, khususnya di
Indonesia, mengingat pertumbuhan pendapatan penduduk
dan pertumbuhan kelas menengah yang relatif tinggi, dan
tingginya populasi usia produktif yang memiliki keinginan
untuk mengikuti perkembangan teknologi.
Pada tahun 2013, pelanggan TV berbayar di Indonesia
diperkirakan 3 juta. Pasar TV berbayar diperkirakan akan
mencapai 7,7 juta pelanggan pada tahun 2020.
Pengguna internet di Indonesia baru mencapai 71 juta
pada akhir tahun 2013, atau sekitar 28% dari total
penduduk Indonesia.
Sumber :
- PricewaterhouseCoopers, Mar 2013 & Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
12
AGENDA
1
2
3
4
13
BIDANG USAHA
Power Generation (Pembangkitan Tenaga Listrik)
14
LOKASI DAN KAPASITAS PEMBANGKIT LISTRIK
U
S
T B
PLANT POWER (MW) STEAM (Ton/jam)
Captive Power Plants 300 1.337
IPP Mine Mouth Power Plant 300 -
Total 600 1.337
OFF-TAKE Unit TOTAL
Electricity MWh 369.750
Steam GJ 3.018.586
Jawa Barat
Sumatera
Selatan
Laut Jawa
Samudera Hindia
Musi Banyuasin
IPP Mine-Mouth Plant
Serang
Tangerang
Karawang
Captive Plants
15
IPP MINE-MOUTH POWER PLANT – SUMSEL 5
(Dalam Tahap Pembangunan)
• Lokasi : Musi Banyuasin, Sumatera Selatan
• Kapasitas : 2 x 150 MW (bahan bakar : batu bara)
• Pola Kerjasama : Build, Own, Operate and Transfer (BOOT)
• Nilai Investasi : sekitar US$ 400 juta
• Periode Jual-Beli Tenaga Listrik : 25 tahun
• Pelanggan : PT PLN (Persero) sebagai pembeli tunggal
16
PROGRES PEMBANGUNAN IPP SUMSEL 5
Progres pembangunan : Boiler Building
17
PROGRES PEMBANGUNAN IPP SUMSEL 5 - LANJUTAN
Progres pembangunan : Turbin Generator Building
18
PROGRES PEMBANGUNAN IPP SUMSEL 5 - LANJUTAN
Progres pembangunan : Demineralization Plant
19
BIDANG USAHA
Coal Mining and Trading (Pertambangan dan Perdagangan Batubara)
20
LOKASI TAMBANG
TKS
Kalimantan Tengah
BIB
Kalimantan Selatan
KIM Block
Jambi
ASL Group
Sumatera Selatan
Riau
U
S
T B
21
PASAR PENJUALAN BATU BARA
38% 62%
Domestik
Ekspor
Korea China
Indonesia
PENJUALAN NETO periode 3 Bulan YTD 31 Mar 2014
Thailand
Malaysia
Satuan Jumlah
Produks i MT 1,5 juta
Penjualan MT 2,4 juta
Kuantitas Produksi & Penjualan YTD 31 Mar 2014
Pakistan
India
22
BIDANG USAHA
Fertilizer, Pesticide, and Chemical Trading (Perdagangan Pupuk, Pestisida, dan Bahan Kimia)
23
AREA PENJUALAN – YTD 31 MARET 2014
87%
9%
4%
Chemical
4%
36%
60%
Fertilizer
Produk Satuan Jumlah
Pupuk Ton 56.883
Bahan Kimia Ton 6.086
Pestis ida KL 654
Kuantitas Penjualan YTD 31 Maret 2014
Pesticide
6%
55%
39% Jawa
Sumatera
Kalimantan
24
BIDANG USAHA
Multimedia
25
AREA PENJUALAN
Per 31 Maret 2014
Home Pass Subscriber Penetration Rate
89.295 15.030 17%
Perseroan melalui PT Mora Quatro Multimedia (“MQM”), menjalankan bisnis di
bidang multimedia. Area penjualan MQM meliputi daerah :
1. Tangerang
2. Cibubur
3. Depok
4. Bekasi
5. Surabaya
26
EXCITE INDONESIA
PT DSSA Mas Sejahtera bersama dengan
Excite Japan Co., Ltd. membentuk perusahaan
ventura bersama, bernama PT Excite
Indonesia (“Excite”), yang menjalankan usaha
di bidang portal web. Sampai dengan saat ini,
pengguna terdaftar dari Excite telah mencapai
1 juta pengguna terdaftar.
27
AGENDA
1
2
3
4
28
TINJAUAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
YTD 31 MARET 2014
137,013
160,951
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
YTD 31 Mar 2013 YTD 31 Mar 2014
33,065
28,847
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
YTD 31 Mar 2013 YTD 31 Mar 2014
PENDAPATAN LABA BRUTO
US$’000 US$’000
17%
13%
29
TINJAUAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
YTD 31 MARET 2014 - Lanjutan
9,734
6,283
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
YTD 31 Mar 2013 YTD 31 Mar 2014
16,405
13,324
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
YTD 31 Mar 2013 YTD 31 Mar 2014
LABA USAHA EBITDA
US$’000 US$’000
35%
19%
30
TINJAUAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
YTD 31 MARET 2014 - Lanjutan
6,488
1,600
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
YTD 31 Mar 2013 YTD 31 Mar 2014
LABA BERSIH
US$’000
75%
31
TINJAUAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
YTD 31 MARET 2014 - Lanjutan
(US$ juta)
411 400
788 838
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
31 Des 2013 31 Mar 2014
Aset Lancar Aset Tidak Lancar
TOTAL ASET
199 190
137 148
0
50
100
150
200
250
300
350
400
31 Des 2013 31 Mar 2014
Liabilitas Lancar Liabilitas Tidak Lancar
(US$ juta)
TOTAL LIABILITAS
3%
1%
1,199 1,238
336 338
32
TINJAUAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
YTD 31 MARET 2014 - Lanjutan
863 900
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
31 Des 2013 31 Mar 2014
(US$ juta)
TOTAL EKUITAS
4%
8% 1%
24%
66%
1%
7%
0%
17%
75%
1% Power Plants
Rental
Trading - Chemical
Coal Mining &Trading
Multimedia
YTD 31 Mar 2013
33
DISTRIBUSI PENDAPATAN BERDASARKAN BIDANG USAHA
YTD 31 Mar 2014
34
RASIO KEUANGAN – YTD 31 MARET 2014
Keterangan 31 Des 2013 31 Mar 2014
Current Ratio 206% 210%
Debt to Equity Ratio 39% 38%
Debt to Assets Ratio 28% 27%
Return on Assets -0.38% 0.13%
Return on Equity -0.53% 0.18%
TERIMA KASIH
PAPARAN PUBLIK TAHUNAN Rabu, 18 Juni 2014
Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39
TANYA JAWAB
PAPARAN PUBLIK TAHUNAN Rabu, 18 Juni 2014
Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39