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Pay-TV in Deutschland 2015
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Pay-TV in Deutschland 2015 Aktualisierter Marktüberblick zum Pressegespräch des
VPRT Arbeitskreises Pay-TV am 15. Juli 2015
radio | fernsehen | multimedia
Pay-TV in Deutschland 2015
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Pay-TV in Deutschland 2015
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Pay-TV in Deutschland 2015
Inhalt ay-TV in utchland
Methodik ........................................................................................................................................................................................... 5
Haftungsausschluss ...................................................................................................................................................................... 5
Editorial............................................................................................................................................................................................. 6
Marktüberblick 2014/2015 ................................................................................ 7
Pay-TV-Programme.................................................................................................................................................................. 8
Pay-TV-Abonnenten .............................................................................................................................................................. 10
Pay-TV-Seher ............................................................................................................................................................................ 11
Pay-TV-Nutzung ...................................................................................................................................................................... 12
Marktanteile in Pay-TV-Haushalten ................................................................................................................................ 13
Marktanteile in allen TV-Haushalten .............................................................................................................................. 15
Pay-TV-Umsätze ..................................................................................................................................................................... 16
Paid-VoD-Umsätze ................................................................................................................................................................. 17
Pay-TV- & Paid-VoD-Plattformen .................................................................................................................................... 18
Marktprognosen 2015/2016 ........................................................................... 19
Pay-TV-Prognose .................................................................................................................................................................... 19
Werbemarktprognose ........................................................................................................................................................... 19
Mediennutzungsprognose ................................................................................................................................................... 19
Über den VPRT ............................................................................................................................................................................. 20
Verband Privater Rundfunk und Telemedien e. V. (VPRT) ..................................................................................... 20
VPRT Arbeitskreis Pay-TV ................................................................................................................................................... 20
Impressum ...................................................................................................................................................................................... 21
Pay-TV in Deutschland 2015
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Pay-TV in Deutschland 2015
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Methodik
Die mit der vorliegenden Publikation veröffentlichten Pay-TV-Marktdaten basieren auf eigenen
Erhebungen und Hochrechnungen des VPRT sowie auf der Auswertung von Sekundärquellen.
Die angegebenen Werte zur Entwicklung der Pay-TV- und Paid-VoD-Umsätze sowie der Pay-TV-
Abonnenten wurden auf Basis eigener Recherchen hochgerechnet und durch Expertenbefragungen
validiert. Die Auswertung der Pay-TV-Programme nach Genres basiert ebenfalls auf eigenen
Recherchen des VPRT. Die Angaben zur Verteilung der TV-Premieren auf die einzelnen Pay-TV-Genres
sowie zur Quantifizierung der Pay-TV-Programminvestitionen basieren auf einer VPRT-Befragung, bei
der die Angaben von insgesamt 51 (von 90) Pay-TV-Programmen in Deutschland ausgewertet wurden.
Alle weiteren Angaben basieren auf den jeweils genannten Drittquellen.
Haftungsausschluss
Der Verband Privater Rundfunk und Telemedien e.V. (VPRT) bemüht sich bei allen Erhebungen und
Veröffentlichung von Daten stets um möglichst hohe Qualität und Validität, jedoch können Fehler und
Irrtümer nicht ausgeschlossen werden.
Der VPRT übernimmt daher keine Gewähr für die vollständige Richtigkeit der mit dieser Publikation
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den VPRT, welche sich auf Schäden
materieller oder immaterieller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
bereitgestellten Informationen verursacht worden sein sollen, sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Pay-TV in Deutschland 2015
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Editorial
Hannes Heyelmann, Turner Broadcasting System Senior Vice President und Managing Director
in Zentral- und Osteuropa, Mitglied im VPRT-
Fachbereichsvorstand Fernsehen und Multimedia und
Vorsitzender des VPRT-Arbeitskreises Pay-TV
Frank Giersberg, VPRT Mitglied der Geschäftsleitung
Markt und Geschäftsentwicklung
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Erfolgsgeschichte von Pay-TV geht weiter. Die deutschen Sender und Plattformen investieren mehr
denn je ins Programm - auch in lokale Eigenproduktionen – und sie bieten dem Zuschauer alles aus
einer Hand. Eine einmalige Programmvielfalt, exklusive und hochwertig produzierte Programme in
allen Genres, darunter zahlreiche TV-Premieren und Originalfassungen und das alles in bester Bild-
und Tonqualität, Live und On-Demand.
Dieses Pay-TV- und Pay-TV-On-Demand-Gesamtangebot überzeugt immer mehr Menschen. Jeder
fünfte TV-Haushalt in Deutschland empfängt mittlerweile Pay-TV. Entsprechend positiv entwickeln
sich auch die weiteren Kennzahlen.
Mit der diesjährigen Publikation „Pay-TV in Deutschland 2015“ wollen die Pay-TV-Veranstalter im
VPRT-Arbeitskreis Pay-TV diese positive Marktentwicklung dokumentieren und eine aktuelle
Grundlage für den Dialog mit Marktpartnern und Marktinteressierten liefern.
Viel Spaß bei der Lektüre und auf spannende Diskussionen!
Hannes Heyelmann Frank Giersberg
Pay-TV in Deutschland 2015
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Marktüberblick 2014/2015
Mit 90 Pay-TV-Programmen, 7 Millionen Abonnenten, rund 12 Millionen Pay-TV-Sehern und
einem Pay-TV- und Paid-VoD-Umsatzvolumen von 2,2 Milliarden Euro erreicht Pay-TV in
Deutschland 2014 neue Rekordwerte. Für das Jahr 2015 wird weiteres Wachstum erwartet.
Frank Giersberg, Mitglied der Geschäftsleitung, VPRT
Fernsehen und Bewegtbildangebote boomen
weltweit und über alle Plattformen hinweg.
Auch in Deutschland, dem gemessen am
Umsatzvolumen zweitgrößten Fernsehmarkt
der Welt, ist in allen TV-Segmenten Wachstum
zu verzeichnen. Eine besondere Dynamik geht
dabei weiterhin vom Pay-TV-Segment aus, das
sich neben werbefinanziertem Free-TV und
gebührenfinanziertem öffentlich-rechtlichen
Rundfunk als dritte und derzeit
wachstumsstärkste Säule im deutschen
Fernsehmarkt etabliert hat.
Die aktuell 90 in Deutschland abonnierbaren
Pay-TV-Programme bieten hochwertige Inhalte
aus den Bereichen Unterhaltung, Sport,
Dokumentationen, Kinder und Musik – oftmals
auch in Originalsprachfassung - und senden in
den einzelnen Genres zahlreiche TV-
Erstausstrahlungen, darunter Eigen- und Ko-
Produktionen. Der überwiegende Teil der
Programme wird bereits in nativer HD-Qualität
angeboten und viele der Formate stehen neben
der linearen Ausstrahlung auch zur
zeitversetzten Nutzung bereit.
Die Zahl der Pay-TV-Abonnenten in
Deutschland ist zum Jahresende 2014
gegenüber dem Vorjahr um rund 10 Prozent
auf 7 Millionen Abonnenten angestiegen, im
gesamten deutschsprachigen Raum sogar auf
etwa 7,7 Millionen Abonnenten. Die
durchschnittliche kumulierte monatliche
Reichweite von Pay-TV-Programmen in den
deutschen TV-Haushalten lag in den ersten
Monaten des Jahres 2015 bereits bei 11,6
Millionen Pay-TV-Sehern, gegenüber rund 10
Millionen im Vergleichszeitraum 2014.
Positiv entwickelt sich auch die wirtschaftliche
Situation. Die Pay-TV- und Paid-Video-On-
Demand-Umsätze in Deutschland lagen 2014
bei 2,22 Milliarden Euro, das entspricht einem
Zuwachs von rund 8 Prozent gegenüber dem
Vorjahr. Im gesamten deutschsprachigen Raum
wurde 2014 ein Umsatzvolumen von etwa 2,4
Milliarden Euro erreicht. Für 2015 rechnet der
VPRT mit einem Wachstum von rund 7 Prozent
und für die Folgejahre mit einer anhaltend
positiven Entwicklung.
Pay-TV-Programme
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Pay-TV-Programme
Zu Jahresbeginn 2015 waren 80 Pay-TV-
Programme bei einer deutschen Medienanstalt
lizensiert (2014: 75). Damit stellen die Pay-TV-
Sender das zahlenmäßig stärkste Segment
innerhalb der bundesweit verbreiteten und in
Deutschland lizenzierten TV-Sender dar.
Berücksichtigt man auch die nicht in
Deutschland lizensierten Sender, so ergeben
sich aktuell sogar 90 in Deutschland
abonnierbare Pay-TV-Programme.
Seit 2003 hat sich die Zahl der Pay-TV-
Programme in Deutschland etwa verdreifacht.
Ausgangspunkt dieser Entwicklung war die
zunehmende Digitalisierung der
Übertragungswege sowie der Ausbau
bestehender sowie der Aufbau neuer Pay-TV-
Plattformen. Die damit freigewordenen
Übertragungskapazitäten und neue
Vermarktungsplattformen führten in den
Jahren 2003 bis 2007 zu einem regelrechten
Gründerboom. In den darauf folgenden Jahren
setzte sich die Dynamik dann vor allem durch
das in der Senderstatistik nicht sichtbare
Wachstum im Bereich der HD-Programme und
durch den Ausbau des Pay-TV-On-Demand-
Angebotes fort.
Von den im Juni 2015 erfassten 90 in
Deutschland abonnierbaren Pay-TV-
Programmen sind 40 dem Genre Unterhaltung
zuzuordnen, das damit anzahlmäßig führend
ist, gefolgt von den Genres Sport (15),
Dokumentation (15), Musik (10) und Kinder (10).
TV-Premieren stehen in allen Genres auf dem
Programm. Für eine Auswahl aktuell befragter
(51) Pay-TV-Sender wurden täglich rund 35
Stunden Erstausstrahlungen erfasst, darunter
mehr Day&Date-Ausstrahlungen denn je. Auch
der Anteil der Eigenproduktionen nimmt zu
und die Programminvestitionen der deutschen
Pay-TV-Sender lagen 2014 bereits bei über 1
Milliarde Euro.
Pay-TV-Programme
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Pay-TV-Abonnenten
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Pay-TV-Abonnenten
Dieses vielfältige Pay-TV-Angebot hat in den
zurückliegenden Jahren immer mehr
Zuschauer überzeugt. Die Zahl der Pay-TV-
Abonnenten in Deutschland ist von 6 Millionen
im Jahr 2012 auf 7 Millionen zum Jahresende
2014 angestiegen.
Im gesamten deutschsprachigen Raum, also
Deutschland, Österreich und der
deutschsprachigen Schweiz, lag die Zahl zum
Jahresende 2014 insgesamt bereits bei etwa
7,7 Millionen Pay-TV-Abonnements.
Basis dieser vom VPRT erfassten Werte sind
eigene Recherchen, Hochrechnungen und
Expertenbefragungen.
Pay-TV-Seher
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Pay-TV-Seher
Auch in der tatsächlichen Nutzung der Pay-TV-
Programme spiegelt sich das gestiegene
Zuschauerinteresse wider. Im ersten Halbjahr
2015 lag die durchschnittliche Pay-TV-
Reichweite der erfassten Pay-TV-Sender
bereits bei 11,6 Millionen Sehern, gegenüber
rund 10 Millionen im Vergleichszeitraum 2014.
Zudem ist die Pay-TV-Nutzung darin noch gar
nicht vollständig erfasst. Nicht enthalten sind
die Werte der jeweils nicht AGF-lizensierten
Pay-TV-Programme sowie zusätzliche
Außerhaus- und Pay-TV-On-Demand-
Nutzungen.
Pay-TV-Nutzung
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Pay-TV-Nutzung
Der durchschnittliche Zuschauermarktanteil
der erfassten Pay-TV-Programme lag über alle
Haushalte hinweg – also einschließlich der
Haushalte, die gar kein Pay-TV abonniert
haben – im ersten Halbjahr 2015 bei monatlich
2,7 Prozent (Vorjahreszeitraum: 2,2 Prozent).
Innerhalb der Plattform-Haushalte erreichten
die erfassten Pay-TV-Programme
demgegenüber im selben Zeitraum bereits
einen monatsdurchschnittlichen gemeinsamen
Zuschauermarktanteil von 16,8 Prozent
(Vorjahreszeitraum: 14,7 Prozent).
Marktanteile in Pay-TV-Haushalten
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Marktanteile in Pay-TV-Haushalten
Bezogen auf die Pay-TV-Haushalte und alle
erfassten Altersgruppen (Z3+) erreichte Sky
Bundesliga (gesamt) im Jahr 2014 einen
Zuschauermarktanteil von 2,4 Prozent. Sky
Sport (gesamt) lag in den Pay-TV-Haushalten
bei 1,3 Prozent.
Der erfolgreichste Einzelsender im Kreis der
AGF-lizensierten und somit zur Auswertung
freigegebenen Pay-TV-Sender war 13th Street
mit einem Zuschauermarktanteil in den Pay-
TV-Haushalten von 1,9 Prozent im Gesamtjahr
2014. Auf den weiteren Plätzen folgten SyFy
(1,1), TNT Serie (0,8), Sky Krimi (0,8), Sky
Cinema (0,7), Sky Action (0,6), Romance TV
(0,6), FOX Serie (0,6), Heimatkanal (0,6),
National Geographic (0,5), Sky Nostalgie (0,4),
Sky Hits (0,4), History (0,4), TNT Film (0,4), Sky
Cinema +24 (0,4), Sky Sport News (0,4), Sky
Cinema +1 (0,3), NatGeo Wild (0,3), Sky Comedy
(0,2), Goldstar TV (0,2), Sky Emotion (0,2) und
Sky Atlantic (0,1).
Zu beachten ist bei diesen Werten allerdings,
dass derzeit nur ein Teil der Pay-TV-Sender
über eine AGF-Lizenz verfügt, so dass viele der
Pay-TV-Programme noch nicht veröffentlichbar
sind. Auch die zusätzliche Außerhaus- und
Pay-TV-On-Demand-Nutzung ist in den
genannten Werten noch nicht enthalten.
Marktanteile in Pay-TV-Haushalten
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Bezogen auf die 14- bis 49-jährigen Pay-TV-
Zuschauer kommen viele der Sender sogar auf
noch höhere Werte. So erreichte 13th Street im
Gesamtjahr 2014 in den Pay-TV-Haushalten 2,4
Prozent in der Zielgruppe, gefolgt von Sky
Bundesliga (gesamt) (2,3), SyFy (1,5), Sky Sport
(gesamt) (1,5), TNT Serie (1,2), Sky Cinema (1,0),
Sky Action (0,8), FOX Serie (0,6), National
Geographic (0,6), History (0,6), Sky Hits (0,5),
Sky Cinema +24 (0,5), Sky Sport News (0,4),
TNT Film (0,4), Sky Cinema +1 (0,4), Sky Krimi
(0,4), Heimatkanal (0,4), Sky Nostalgie (0,4), Sky
Comedy (0,3), NatGeo Wild (0,2), Romance TV
(0,2), Goldstar TV (0,2), Sky Emotion (0,2) und
Sky Atlantic (0,2).
Marktanteile in allen TV-Haushalten
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Marktanteile in allen TV-Haushalten
Bezogen auf alle TV-Haushalte in Deutschland,
also einschließlich der Haushalte, die gar kein
Pay-TV abonniert haben, lagen die
Zuschauermarktanteile naturgemäß unter den
auf Pay-TV-Haushalte bezogenen Werten.
Dennoch erreichten die Pay-TV-Sender 2014
auch im Gesamtpublikum signifikante
Zuschauermarktanteile. In der Zielgruppe der
14- bis 49-Jährigen lagen sowohl 13th Street
als auch Sky Bundesliga über alle TV-Haushalte
hinweg jeweils bei einem
Zuschauermarktanteil von 0,5 Prozent, gefolgt
von SyFy (0,3), Sky Sport (gesamt) (0,3), TNT
Serie (0,2), Sky Cinema (0,2), Sky Action (0,2),
FOX Serie (0,1), National Geographic (0,1),
History (0,1), Sky Hits (0,1), Sky Cinema +24
(0,1), TNT Film (0,1), Sky Sport News (0,1), Sky
Cinema +1 (0,1), Sky Krimi (0,1), Heimatkanal
(0,1), Sky Nostalgie (0,1), Sky Comedy (0,1).
Pay-TV-Umsätze
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Pay-TV-Umsätze
Die gestiegene Nachfrage macht sich auch in
der Umsatzentwicklung bemerkbar. Während
die Pay-TV-Umsätze in den Jahren 2005 bis
2010 nach Angaben der
Landesmedienanstalten auf einem Niveau von
rund einer Milliarde Euro jährlich stagnierten,
ist ab dem Jahr 2010 deutliches Wachstum zu
verzeichnen. Für das Jahr 2011 hatten die
Landesmedienanstalten bereits ein
Marktvolumen von 1,5 Milliarden Euro
angegeben.
Für die Jahre 2012 bis 2014 hat der VPRT das
Marktvolumen jeweils auf Basis eigener
Recherchen, Hochrechnungen und
Expertenbefragungen ermittelt. Demnach sind
die Pay-TV- und Paid-Video-On-Demand-
Umsätze in Deutschland im Jahr 2014 um rund
8 Prozent auf 2,22 Milliarden Euro
angestiegen. Im gesamten deutschsprachigen
Raum, also Deutschland, Österreich und der
deutschsprachigen Schweiz, lagen die Pay-TV-
und Paid-VoD-Umsätze 2014 bei rund 2,4
Milliarden Euro.
In diesen Werten enthalten sind lineare und
non-lineare Pay-TV-Umsätze sowie reine Paid-
VoD-Umsätze. Die anteiligen non-linearen
Umsätze aus Pay-TV-On-Demand können
wegen der marktüblichen Paketvermarktung
nicht gesondert beziffert werden. Die non-
linearen Umsätze der On-Demand-Only-
Angebote, für die SVoD- und TVoD-Umsätze
berücksichtigt wurden, lagen 2014 in
Deutschland bei 135 Millionen Euro.
Paid-VoD-Umsätze
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Paid-VoD-Umsätze
Auch im Bereich der reinen Video-On-Demand-
Umsätze ist eine anhaltend hohe
Wachstumsdynamik zu verzeichnen. So haben
sich die Umsätze aus Subscription VoD (SVoD),
Transactional VoD (TVoD) und Electronic-Sell-
Through seit 2009 etwa verzehnfacht, wenn
auch auf vergleichsweise niedrigem Niveau.
Im Jahr 2014 sind die von der GfK erfassten
VoD-Umsätze um rund 30 Prozent auf
insgesamt 202 Millionen Euro angestiegen.
Davon entfielen 83 Millionen Euro (+22
Prozent) auf TVoD, 67 Millionen auf EST (+28
Prozent) und 52 Millionen Euro auf SVoD (+53
Prozent).
Pay-TV- & Paid-VoD-Plattformen
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Pay-TV- & Pay-TVoD-Plattformen in Deutschland (Auswahl) -linear und non-linear –
Paid-VoD-Plattformen in Deutschland (Auswahl) - nur non-linear –
Pay-TV- & Paid-VoD-Plattformen
Die größten Pay-TV- und Pay-TV-On-Demand-
Plattformen im deutschen Markt sind Sky
Deutschland. Kabel Deutschland / Vodafone,
UnityMediaKabelBW, Entertain und KabelKiosk.
Sie alle bieten Pakete aus linearen und non-
linearen Angeboten an und bauen ihre On-
Demand-Angebote (z. B. Sky Go, Horizon,
Select Video) kontinuierlich weiter aus.
Daneben wächst auch das Angebot der reinen
On-Demand-Angebote wie Amazon, Maxdome,
Netflix, RTL Now oder Snap by Sky.
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Marktprognosen 2015/2016
Pay-TV-Prognose
Für 2015 prognostiziert der VPRT weiteres
Abonnentenwachstum und einen Anstieg der
Pay-TV- und Paid-Video-On-Demand-Umsätze
um rund 7 Prozent auf etwa 2,4 Milliarden
Euro im deutschen Markt, beziehungsweise auf
rund 2,6 Milliarden Euro im gesamten
deutschsprachigen Raum.
Die Zahl der Pay-TV-Abonnenten soll laut
VPRT-Prognose in Deutschland 2015 auf rund
7,5 Millionen und im deutschsprachigen Raum
sogar auf über 8 Millionen Abonnenten
ansteigen.
Für 2016 und die darauf folgenden Jahre
rechnet der VPRT mit anhaltendem
Abonnenten- und Umsatzwachstum.
Werbemarktprognose
Laut VPRT Frühjahrsprognose zum Werbemarkt
profitiert Fernsehen in Deutschland weiter von
der hohen und wachsenden Nachfrage nach
TV- und Bewegtbildinhalten und kann damit
auch seine Position als umsatzstärkster
Werbeträger in Deutschland weiter ausbauen.
Eine Entwicklung, von der Free- und Pay-TV-
Anbieter profitieren.
Im Jahr 2014 sind die TV-Werbeumsätze in
Deutschland um 4 Prozent auf 4,29 Milliarden
Euro gestiegen. Für 2015 prognostiziert der
VPRT für die TV-Werbung weiteres Wachstum
um 2 bis 3 Prozent auf rund 4,4 Milliarden
Euro, beziehungsweise für die
Bewegtbildwerbung insgesamt (TV und
Videostreaming) um circa 4 Prozent auf rund
4,7 Milliarden Euro.
Mediennutzungsprognose
Die Nutzung von TV- und Bewegtbildinhalten
wird nach Einschätzung des VPRT in den
kommenden Jahren plattformübergreifend
weiter steigen. Neben der linearen TV-Nutzung,
die sich bereits auf sehr hohem Niveau
befindet, wird mit einer besonderen Dynamik
im Bereich der non-linearen TV- und
Bewegtbildnutzung gerechnet.
Verband Privater Rundfunk und Telemedien e. V. (VPRT)
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Über den VPRT
Verband Privater Rundfunk und Telemedien e. V. (VPRT)
Der Verband Privater Rundfunk und Telemedien e. V. (VPRT) ist die Interessenvertretung der privaten
Rundfunk- und Telemedienunternehmen. Mit ihren TV-, Radio-, Online- und Mobile-Angeboten
bereichern seine rund 150 Mitglieder Deutschlands Medienlandschaft durch Vielfalt, Kreativität und
Innovation. Der Verband unterstützt seine Mitgliedsunternehmen im Dialog mit Politik und
Marktpartnern, damit auch in der digitalen Welt die regulatorischen, technologischen und
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen – sowohl national als auch auf EU-Ebene.
Mehr unter www.vprt.de
VPRT Arbeitskreis Pay-TV
Der Arbeitskreis Pay-TV ist die gemeinsame Plattform der Pay-TV-Sender im deutschen Markt und
organisiert den Dialog mit Marktpartnern ebenso wie übergreifende Projekte der Branche.
Publikationen des VPRT Arbeitskreises Pay-TV:
Pay-TV in Deutschland 2015
Pay-TV Statements 2015
Pay-TV in Deutschland 2014
Pay-TV Statements 2014
Pay-TV-Programmanalyse 2013
Pay-TV in Deutschland 2013 – inkl. Marktdaten, Veranstalter- und Programmprofile
Mehr unter www.vprt.de/ak-pay-tv
VPRT Arbeitskreis Pay-TV
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Impressum
© Juli 2015, Verband Privater Rundfunk und Telemedien e. V.
V. i. S. d. P.: Claus Grewenig, Geschäftsführer
Autor: Frank Giersberg, Mitglied der Geschäftsleitung, Markt und Geschäftsentwicklung
Grafiken: Joachim Lemmel, Online-Redaktion
Redaktionsschluss: 13. Juli 2015
Adresse:
Verband Privater Rundfunk und Telemedien e. V.
Stromstr. 1
10555 Berlin
T | +49 30 39 88 0 - 0
F | +49 30 39 88 0 - 148
www.vprt.de
VPRT Arbeitskreis Pay-TV
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Verband Privater Rundfunk und Telemedien e. V.
Stromstr. 1
10555 Berlin
T | +49 30 39 88 0 - 0
F | +49 30 39 88 0 - 148
www.vprt.de