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Septiembre de 2018
ENERGÍAS RENOVABLES EN ARGENTINA
Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos en el marco de RenovAr y MATER
Juan Antonio Prioletta
LOS PRÓXIMOS 8 AÑOS DEL SECTOR ELÉCTRICO ARGENTINO
Renovables
Transmisión
Hidro > 50 MW
Nuclear
Termoelectricidad
15
5
10.2
6
4.8
Inversión Estimada (miles de millones de USD)
+10 GW
+3 GW
+6 GW
+1 GW
>5k km
Demanda 2015 135 TWh Demanda 2025 170 TWh
15 Bill. USD
Metas Obligatorias8% @ 2017-1820% @ 2025
Diversificacióndel Recurso RenovableGeográfica y Tecnológica
Incentivos FiscalesGeneradores y Cadenade Valor Local
FODERFideicomiso de respaldo con fines de Garantía y Financiamiento
Nuevo Marco Legal de ERLey 27.191
MARCO REGULATORIO ARGENTINOLEY 27.191 – DECRETO 531
Ley 27.191Senado 4T’14 (94% votos positivos)Diputados4T’15 (93% votos positivos)
Decretos531 y 882Decretos presidenciales2016
PROGRAMA DE ENERGÍAS RENOVABLES 2016-2025Marco Regulatorio
Programa RenovAr
Marco legal Mercado a Término (MATER)
Ronda 1: Res. 71 y 136/2016Ronda1.5: Res. 252/2016Ronda 2: Res. 275/2017Ronda3: 3T´18
Res. 281/2017Disp. 1E/2018
100% de los Usuarios están Obligados por Ley
COMPRA CONJUNTA(Programa RenovAr y otrasiniciativas del MEN)
Abastece al 100% de la demanda <300 kW y grandes usuarios que no ejerzan su derecho de opt-out.Precio fijado en licitación.
Negociación libre por parte de los Grandes usuarios >300 kW que ejerzan su derecho de opt-out. Metas anuales sujetas a penalidad.Precio, Términos y Condiciones pactadas libremente entre privados.
* Con generadores privados, comercializadores y/o distribuidores
Op
t-O
ut
Op
t-O
ut
MERCADOS DE ENERGÍAS RENOVABLES3 Mecanismos de Contratación
CONTRATOS
AUTOGENERACIÓN
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R. (
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MANDATOS DE CUMPLIMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES 2018-2025
RenovAr Ronda 1 1.1 GW 2.7%RenovAr Ronda 1.5 1.3 GW 3.0%Contratos Reajustados (R202) 0.5 GW 1.5%RenovAr Ronda 2 2.0 GW 4.9% Total 4.9 GW 12.1%
Ex-ante RenovAr + Acciones hasta 2017
10.18%
Nota: % de energía renovable en la demanda total calculada usando la generación P75 estimada y la demanda proyectda 2018.
3 GW
8%
12%14%
16% 17% 18% 19% 20%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
10 GW
0.8 GW1.8%
Acciones hasta 2017Ex-ante RenovAr
MATER 1,1 GW 2.7%
GARANTÍAS
CONTRATOS
MECANISMO DE GARANTÍAS Dos Contratos y Tres Niveles de Garantía
Pago por Energía
GarantíaFODER1 Garantía
Soberana
Pago por Terminación 1
2 GarantíaBanco Mundial
Pago por Terminación 2
3
Contrato de Abastecimiento1 Acuerdo de
Adhesión al FODER2Compraventa de Energía Garantía de Pago y Terminación
Energía Renovable en Argentina
Los PAH en el Programa RenovAr
RONDA 1 / 1.5 / 2147 PROYECTOS ADJUDICADOS: 4,466 MW & 15,836 GWH/AÑO
EÓLICAPROYECTOS: 34MW: 2.466GWh/año: 9.778
SOLAR FOTOVOLTAICAPROYECTOS: 41MW: 1.732GWh/año: 4.290
BIOGAS, BIOGASRELLENO SANITARIO, BIOMASAPROYECTOS: 58MW: 236GWh/año: 1.665
PEQUEÑOS APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOSPROYECTOS: 14MW: 32GWh/año: 103
0,7%
PROYECTOS PAH RONDA 1 Y 2
RONDA 1
PROYECTOPOTENCIA
(MW)PRECIO PROVINCIA
P.A.H. CANAL CACIQUE GUAYMALLÉN - SALTO 8
1,20 105,0 MENDOZA
P.A.H. CANAL CACIQUE GUAYMALLÉN - SALTO 6
1,01 105,0 MENDOZA
P.A.H. DIQUE TIBURCIO BENEGAS 1,65 105,0 MENDOZA
P.A.H. TRIPLE SALTO UNIFICADO 0,51 105,0 MENDOZA
P.A.H. RIO ESCONDIDO 7,00 105,0 RÍO NEGRO
RONDA 2
PROYECTOPOTENCIA
(MW)PRECIO PROVINCIA
P.A.H. LAS TUNAS 10 103,98 MENDOZA
P.A.H. LUNLUNTA 6,3 89,40 MENDOZA
P.A.H. SALTO 7 1,2 101,98 MENDOZA
P.A.H. SALTO 11 0,5 104,90 MENDOZA
P.A.H. SALTO 40 0,5 104,90 MENDOZA
P.A.H. LUNLUNTA 6,34 89,00 MENDOZA
P.A.H. SALTO 7 1,20 104,37 MENDOZA
P.A.H. SALTO 40 0,5 102,00 MENDOZA
P.A.H. SALTO 11 0,5 102,00 MENDOZA
P.A.H. SALTO DE LA LOMA 0,7 104,00 SAN JUAN
P.A.H. CIUDAD 0,5 DESCALIFICADO SAN JUAN
P.A.H. CRUZ DEL EJE 0,5 99,85 CÓRDOBA
P.A.H. BOCA DEL RIO 0,5 99,75 CÓRDOBA
P.A.H. PICHANAS 0,5 99,60 CÓRDOBA
P.A.H. SALTO GUERRICO GOMEZ
1,83 DESCALIFICADO RÍO NEGRO
CANTIDAD DE PROVINCIAS PARTICIPANTES 2
MW ADJUDICADOS (100% de presentados) 11,37
MW HIDRO LICITADOS R1 20
PRECIO PROMEDIO PONDERADO 105
CANTIDAD DE PROVINCIAS PARTICIPANTES 5
MW ADJUDICADOS (42% de presentados) 20,77
MW HIDRO LICITADOS R2 50
PRECIO PROMEDIO PONDERADO 98,88
BARRERAS IDENTIFICADAS
• Límite de 0.5 MW definido en los procedimientos técnicos de CAMMESA y en el PBC
• Exigencia en relación a la energía comprometida y los plazos de construcción demandados. Este último resulta particularmente desfavorable para centrales de mayor potencia no ubicadas en canales de riego.
Nivel Nacional
• Variabilidad tanto en la forma como en los plazos de otorgamiento de concesión del recurso hídrico en cada jurisdicción.
• Falta de precisión en los plazos de aprobación del EIA.
Nivel Provincial
• Falta de interés de los gobiernos locales en el desarrollo de este tipo de proyectos ante posible conflictividad con la comunidad local.
Nivel Municipal
BENEFICIOS ASOCIADOS A LOS PAH
Generación de EmpleoLos PAH son la tecnología que mayor demanda de empleo generan durante la fase de construcción. Deacuerdo a las estimaciones del recientemente publicado Índice de Empleo Directo de Energías Renovables(IEDER) https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/empleorenovable.pdf, se calcula que durante elsegundo año de construcción de los PAH se requieren 13 empleos/MV. Para la fase de Operación yMantenimiento demandan 2,5 empleos/MV
Actividad MultipropósitoLa obras de infraestructura de PAH pueden tener otros usos asociados: riego, provisión de agua potable.
Estabilidad EléctricaGeneralmente se encuentran en puntas de línea lo que le otorga ahorros al sistema por los costosasociados a ello.
Predicción de CaudalA diferencia de las energías eólica y solar, el recurso es más predecible y ello mejora el despacho del sistema.
Energía Renovable en Argentina
Mercado a Término de ER (MATER)
MERCADO A TÉRMINOASPECTOS DESTACADOS
Grandes Usuarios Habilitados: Grandes Usuarios con demandas de potencia iguales o mayores a trescientos kilovatios (300 kW) podrán autogenerar o contratar. …
Proyectos habilitados: i) Inscriptos en el Renper y ii) Que hayan habilitado con posterioridad al 1/1/2017
Penalidad por incumplimiento: Costo Variable de Producción de Energía Eléctrica correspondiente a la generación cuya fuente de combustible sea gasoil de origen importado. Aprox. 160 usd/mwh.
PROGRAMA RENOVAR 1° SEMESTRE 2018 (RENOVAR 1 / 1.5 / 2 y RES. 202)
RenovAr Rondas 1 & 1.5 y Res. 202
RenovAr Ronda 2
100 % GARANTÍAS CONSTITUIDAS
2,92 GW
69 proyectos adjudicados100 % PPAs firmados 9,6 TWh/año
NIV
ELES
2018 estado de proyectos adjudicados
Actualmente DiciembrePROYECTADO
65 % en construcción
12 % Operación Comercial
23 % (otros estados)
28 % Operación Comercial
10 % (otros estados)
62% en construcción
2,04 GW
88 proyectos adjudicados46 PPAs firmados 7,3 TWh/año
CAÍDA DE LOS PRECIOS EN RONDA 2
-22 % más bajo que el precio promedio en Rondas 1 & 1.5
40,4 USD/MWh (precio mínimo)
-29 % más bajo que el precio promedio en Rondas 1 & 1.5
37,3 USD/MWh (precio mínimo)1 proyecto en Operación Comercial
(29 de mayo de 2018)
RenovAr Rondas 1, 1.5 & 2 + Res. 202
PO
TEN
CIA
AD
JUD
ICA
DA
Biogás64,85 MW37 proyectos
Biomasa202,72 MW19 proyectos
Biogás de Relleno Sanitario
13,12 MW3 proyectos
PAH32,13 MW14 proyectos
Eólico2.911,22 MW41 proyectos
Solar Fotovoltaico
1.742,43 MW43 proyectos
COMPONENTE NACIONAL DECLARADO
Ronda 1: 14 %Ronda 1.5: 18 %Ronda 2: 30 %
Fecha de operación comercial estimada (acumulado)
2018 2019 2020 2021660 MW 3.625 MW 4.890 MW 4.966 MW
MERCADO A TÉRMINO (44 Proyectos)
ASIGNACIÓN DE PRIORIDAD DE DESPACHO: 1,080.46 MW
6 proyectos en construcción
Subsecretaría de Energías RenovablesMinisterio de EnergíaPresidencia de la Nación
Paseo Colón 189 Piso 9 Tel. (+54-11) 4349-8033/[email protected]
CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLEResumen
• Partes: CAMMESA (Compañía Argentina del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.; OED), en representación de
los agentes distribuidores y grandes usuarios del MEM (Comprador) y el Proyecto de EERR (Vendedor).
• Objeto: Construcción, puesta en Marcha, Operación y Mantenimiento de una Central de Generación para el abastecimiento de Energía Eléctrica Renovable.
• Precio: Según Oferta en US$ por MWh, con ajuste anual predefinido y ajuste por “Factor Incentivo” por año calendario.
• Volumen: 100% de la energía generada por la Potencia Contratada.
• Energía Comprometida: P90 según RPE (Reporte de Producción de Energía).
• Energía Comprometida Mínima: P99 según RPE.
• Plazo: 20 años desde la fecha de habilitación comercial.
• Multas al Vendedor por:
-Atraso en Fecha de Interconexión al SADI y/o Fecha de Operación Comercial, multa con base diaria
-Multa por Deficiencia de Abastecimiento (160 US$/MWh)
ACUERDO DE ADHESIÓN FODERResumen
• Partes: El Estado Nacional a través del Ministerio de Energía y Minería (MINEM) como «Fiduciante» del FODER, Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE) como el «Fiduciario» y el Proyecto de EERR (Beneficiario).
• Obligaciones del FODER:
(a) Garantizar el Pago por Energía respaldando el cumplimiento de las obligaciones de pago de CAMMESA bajo el Contrato de Abastecimiento,
(b) Asumir la obligación de compra y pago del Proyecto ante ciertos eventos y/o causales de rescisión y/o terminación anticipada,
(c) Proveer a los Beneficiarios acceso a la Garantía Banco Mundial por los montos y plazos solicitados por los Oferentes en sus Ofertas.