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Perú conectado al mundoSr. Edgar Vásquez Vela
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
• Ubicación geográfica privilegiada
• Una de las civilizaciones más antiguas del mundo
• Mar más productivo del planeta
• Superpotencia en biodiversidad
• Mejor destino culinario del mundo
• Climas diversos y pisos ecológicos
• Apertura comercial
Perú, un país bendecido y con un patrimonio único
FORTALEZAS
En el mundo• 18 % de la población
mundial es joven• Crecimiento del turismo
a nivel mundial• El Internet de las cosas• Economía circular• Macro Tendencias En el Perú• Integración económica
comercial• Crecimiento de la
inversión pública
OPORTUNIDADES
• POBLACIÓN: 32 millones* Urbana: 77%, Rural: 23%
• N.º DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA: 20 (desde 1998)
• PBI Var.%: 2.4% (BCRP: Var. Acum. de los últimos 12 meses)
• INFLACIÓN: 1.9% en 2019. (BCRP)
• INDICADOR DESEMPLEO: 6.6 % (INEI)
• GRADO DE INVERSIÓN:
• RIESGO PAÍS:
✓Promedio 2019: 129 pb (puntos básicos)
✓Al 14 de enero de 2020 : 111 pb (puntos básicos)
• ACUERDOS COMERCIALES: 19
• PRINCIPALES PUERTOS: Callao, Paita, Chimbote, Salaverry, Pacasmayo, Matarani y San Juan.
• PRINCIPALES AEREOPUERTOS: apto. Internacional Jorge Chávez (Lima), apto. Cap. FAP Pedro CangaRodríguez (Tumbes), apto. Cap. FAP Guillermo Concha Ibérico (Piura), apto. Cap. FAP Victor MontesArias (Talara), apto. Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias (Cajamarca), entre otros.
• MARCA PAÍS: El Perú ha escalado 12 posiciones (del 49 al 37) a nivel mundial y se encuentra en elpuesto 2 de América Latina. ( FutureBrand )
*Estimado 2018
Perú en cifras 2019
Country S&P Fitch Moody´s
Peru BBB+ BBB+ A3
Consolidamos y fortalecemos nuestra red de acuerdos comerciales
Cuba
Canadá
Chile
Tailandia
Venezuela
Costa Rica
Unión Europea
México
Estados Unidos
Comunidad Andina
Panamá
Singapur
China
Corea del Sur
Japón
HondurasAlianza del
Pacífico
VIGENTES
Guatemala
Brasil
Chile
Brunei
Australia
Vietnam
Malasia
Perú
CPTPP
México
Canadá
Japón Singapur
Australia
Nueva Zelanda
Reino Unido
FIRMADO
India AP+4
China
Argentina
Indonesia República Dominicana
Uruguay
NEGOCIACIÓN
PROFUNDIZACIÓN
OPTIMIZACIÓN
POTENCIALES
8%
89%
2006 2018
Cobertura de los acuerdos comerciales vigentes en las
exportaciones totales
79 % Del PBI Mundial
41 %De la población mundial
LOS MERCADOS REPRESENTAN:
Fuente: Acuerdos Comerciales. Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ
Exportaciones
Diversificamos nuestra oferta exportable al mundo
3 621 158 4 089 6 883 2 054
4 759 182 8 016 48 017 13 246
2000
2018
Nº Productos
Nº Mercados
Nº Empresas
X TotalesUS$ Millones
X NTUS$ Millones
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de mercados - PROMPERÚ
Nuestras exportaciones NT al mundo crecieron significativamente
395 186 701 772 1 555
5 859 1 373 1 402 4 613 7 365
2000
2018
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de mercados - PROMPERÚ
AgroAgro Pesca TextilManufacturas
diversas Servicios
Nuestras exportaciones batieron record histórico en el 2018
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de mercados -PROMPERÚ
PENX(2003-2013)
PENX(2015-2025)
4.829 4.708 5.396 6.415 9.122
13.015
18.315 21.793 23.440
20.864
28.091
36.140 35.153 31.490
26.915 22.780
25.498
32.643 34.771
2.054 2.161 2.270 2.626
3.441
4.286
5.245
6.318 7.569
6.210
7.715
10.192 11.208
11.078
11.726
10.907
10.813
11.742
13.246
6.883 6.869 7.666 9.041
12.563
17.301
23.561
28.110 31.009
27.074
35.806
46.332 46.361
42.568
38.641 33.686 36.312
44.385 48.017
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolución de las exportaciones peruanas por tipo de sectorMillones de US$
Tradicionales No tradicionales Total exportado
31.997 32.202
13.776 14.351
45.773 46.553
Proyección2019
Proyección2020
Creación
Creación
Var.% 19/18
Exportaciones Perú: -4,7%
Exportaciones NT: +4,0%
Var.% 2020/2019
Exportaciones Perú: +1,7%
Exportaciones NT: +4,2%
Somos líderes mundiales de productos tradicionales
Fuente: TRADEMAP (2018) . Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ
Fuente: TRADEMAP (2018) . Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ
Somos líderes mundiales de productos no tradicionales
Turismo
Flujo de viajes por turismo interno(millones)
Llegada de turistas internacionales(millones)
Ingreso de divisas por turismo receptivo (millones de US$)
2019*
MILLONES
4,4
MILLONES
46,8
5 205
Turistas Internacionales = Turistas extranjeros + Turistas peruanos residentes en el exterior
2020*
MILLONES
4,8
MILLONES
48,5
5 484
+8,3%
+5,4%
+3,6%
MILLONES US$ MILLONES US$
Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones, BCRP, MINCETUR, INEIElaboración: MINCETUR/VMT/DGIETACifra proyectada por el MINCETUR, con información disponible a noviembre 2019
2021*
MILLONES
5,0
MILLONES
50,2
5 762MILLONES US$
+3,5%
+5,1%
+5,1%
Proyecciones del sector Turismo
Rutas internacionales desde Lima
Rutas internacionales desde aeropuertos regionales
Nuevas rutas internacionales
RUTAS INTERNACIONALES
RUTAS DESDE LIMA
RUTAS DESDE AEROPUERTOS REGIONALES
56
49
7
Fuente: MINCETUR
NUEVAS RUTAS AÉREAS INTERNACIONALES
▪ Lima-Vancouver
▪ Cusco-Miami
▪ Lima-Milan
▪ Lima-Sydney
▪ Lima-Frankfurt
▪ Lima-Chicago
▪ Cusco-Buenos Aires
▪ Cusco-Sao Paulo
Desarrollo de la conectividad y de las comunicaciones
CONECTIVIDAD DOMÉSTICA
*Ruta operada a partir de julio de 2017**Ruta operada a partir de junio de 2018***Ruta operada a partir de julio de 2018
Fuente: DGAC
RUTAS DOMÉSTICAS27
18
RUTAS INTERREGIONALES
RUTAS DESDE LIMA
Rutas nacionales desde LimaRutas interregionales Fuente: MINCETUR
9
InterregionalesRuta
Cusco – Trujillo*
Cusco – Pisco**
Cusco - Iquitos***
Cusco - Arequipa
Cusco - Juliaca
Cusco – Puerto Maldonado
Iquitos - Pucallpa
Iquitos - Tarapoto
Desarrollo de la conectividad y de las comunicaciones
BENEFICIO
Devuelve el IGV generado por las inversiones realizadas en la etapa pre-productiva.
REQUISITOS DEL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN
2
Compromiso de inversión de un proyecto igual o mayor a $5 Millones de Dólares
Etapa pre-operativa del proyecto igual o mayor a 2 años.
RÉGIMEN ESPECIAL DE RECUPERACIÓN
ANTICIPADA DEL IGV
• Zonas económicas especiales: Ilo, Matarani, Paita, Tumbes, Loreto y Puno• Convenios de Estabilidad Jurídica• Régimen de Reintegro Tributario
1
¿Qué incentivos para inversión privada tiene el Perú?
▪ 11 proyectos en operación con 1941 camas y una inversión total de $266, 154,467.10
▪ 13 proyectos en ejecución con 2414 camas y una inversión total de $286, 101,696.00
▪ 6 proyectos en evaluación con 881 camas y una inversión total de $62, 027,253.00
30 Proyectos
SERVICIOS TURISTICOS ACOGIBLES AL INCENTIVO:
✓ Hospedaje.
✓ Restaurantes.
✓ Centros de Convenciones.
✓ Centros de Turismo Termal y/o similares.
✓ Telecabinas o Teleférico para uso turístico.
INVERSIÓN TOTAL ACUMULADA
$ 614.2 millones(€ 553 millones)
Resultados de los incentivos al cierre del 2019 (Turismo)
Perú - España
✓ España fue nuestro destino nro 5 de lasexportaciones no tradicionales con unaparticipación de 5%. (Ene-Nov 2019)
✓ España fue nuestro proveedor nro 13 con unaparticipación de 2%. (Ene-Nov 2019)
✓ En los últimos cinco años las exportacionesperuanas al mercado de España crecieron en 7,3%al igual que sus importaciones en 5,9% (TCP 14-18).
✓ En el 2018, las exportaciones peruanas a Españatotalizaron un valor de US$ 1770 millones,mientras que las importaciones fueron de US$ 897millones.
✓ El Intercambio comercial Perú – España fue de US$2702 millones en el 2018.
✓ España es el principal socio comercial einversionista de Europa en el Perú.
Principales productos NT (2018)
Pota cruda congelada(US$ 135 millones)
Paltas frescas(US$ 110 millones)
Espárragos preparadoso conservados
(US$ 42 millones)
Pimiento piquillo(US$ 34 millones)
Alcachofas(US$ 31 millones)
Espárragos frescos o refrigerados
(US$ 29 millones)
Mangos frescos o secos(US$ 25 millones)
Arándanos(US$ 21 millones)
Colas de langostinoscongeladas
(US$ 19 millones)
Comercio Perú - España
Perú: Llegada de turistas residentes en España (Miles) Perú: Llegada de turistas residentes en España por punto de ingreso
91 97105
111123
131139
145 147 148135 144
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019
6,9%
0,4%1,6%
4,3%
PCM AIJCH94%
PCF Desaguadero
2%
Otros
4%
Ene-Nov 2019
143 853turistas
residentes en
A noviembre de 2019 la llegada al Perú de turistas residentes en España creció 6,9 %
PCM: Puesto de Control Migratorio, PCF: Puesto de Control Fronterizo Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones / Elaboración: MINCETUR/VMT/DGIETA Con información disponible a diciembre 2019
Turismo español en Perú
Flujo de inversiones en crecimiento basado en un portafolio diversificado y atractivo
Flujo de inversión extranjera directa en el Perú
Millones de US$
Actualización: Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad Junio 2019Fuente: PROINVERSIÓN. Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ
Portafolio de inversiones 2019 – 2022
US$ 9 094 M 11.918
9.298
7.885 8.272
6.863 6.769 6.175
7.435 8.002
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020*
España18%
Reino Unido17%
Chile13%Estados Unidos
12%
Países bajos6%
Brasil5%
Colombia4%
Canadá4%
Panamá4%
Otros 17%
Llegada de empresas españolas a Perú 1990 - 2018
Panorama de inversión española en Iberoamérica
Actualización: Junio 2019Fuente: PROINVERSIÓN. Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ
4.091 4.134
4.441
4.347
4.488 4.532
4.568 4.568 4.568
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2/
Saldo de Inversión Extranjera Directa- EspañaMillones de US$
0,4%
1,1%
1,5%
2,2%
2,7%
4,3%
9,6%
11,4%
66,8%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%
Otros
INDUSTRIA
CONSTRUCCION
TRANSPORTE
SERVICIOS
PETROLEO
ENERGIA
FINANZAS
COMUNICACIONES
Saldo de IED - España por sectorMillones de US$
España: nuestro principal socio de IED
Enero 2020