perfil da frota e o potencial do mercado da reposição edgar fraga moreira filho
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Perfil da Frota e o Potencial do Mercado da Reposição Edgar Fraga Moreira Filho. Vendas de Veículos Novos para o Mercado Interno. 1957/1980 – Vendas de Veículos Novos para o Mercado Interno. Veículos Leves. Média 1969/1980: 678.985. Média 1957/1968: 127.981. Fonte: Anfavea. 16/10/2012. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Perfil da Frota e o Potencial do Mercado da ReposiçãoEdgar Fraga Moreira Filho
Vendas de Veículos Novos para o Mercado Interno
Veículos Leves
1957
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(000)
Média 1957/1968: 127.981
Média 1969/1980: 678.985
Ano Vendas Cresc. %1957 11.010 -1958 30.209 174,41959 56.359 86,61960 89.497 58,81961 115.458 29,01962 150.609 30,41963 149.803 -0,51964 157.107 4,91965 162.647 3,51966 187.397 15,21967 194.515 3,81968 231.155 18,81969 304.433 31,71970 374.414 23,01971 468.004 25,01972 546.856 16,81973 664.010 21,41974 756.493 13,91975 779.646 3,11976 810.178 3,91977 750.685 -7,31978 881.610 17,41979 924.690 4,91980 886.796 -4,1
1957/1980 – Vendas de Veículos Novos para o Mercado Interno
Fonte: Anfavea
16/10/2012
1981
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3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
Veículos Leves
Médias: 664.584 1.522.180 1.473.136 2.877.535 3.989.981
Ano Vendas Cresc. %1981/1992 7.975.008 -
1993 1.081.386 49,21994 1.330.459 23,01995 1.652.278 24,21996 1.673.136 1,31997 1.873.665 12,01998 1.466.423 -21,71999 1.195.609 -18,52000 1.403.833 17,42001 1.511.187 7,62002 1.396.157 -7,62003 1.346.330 -3,62004 1.478.118 9,82005 1.618.862 9,52006 1.841.707 13,82007 2.368.683 28,62008 2.717.638 14,72009 3.067.208 12,92010 3.356.611 9,42011 3.512.098 4,6
2012 3.646.530 3,82013 3.821.500 4,82014 3.993.500 4,52015 4.153.300 4,02016 4.319.400 4,02017 4.483.537 3,8
1981/2017 – Vendas de Veículos Novos para o Mercado Interno
Fontes: Anfavea + Previsão Fraga (2012/2017)
16/10/2012
Fonte: Banco Central e Jornal Brasil Econômico
16/10/2012
• A projeção para o cresc. do PIB em 2012 é de 1,57%, conforme Banco Central (09/10/2012).
Entrevista do Ministro Guido Mantega ao Jornal Brasil Econômico de 01/10/2012
• “A economia está se aquecendo gradualmente, vamos crescer 4% em 2013”
• “O próximo ano continua sendo de dificuldades.”
• “O Brasil tem um potencial de crescimento, mas depende do investimento que é a variável-
chave para isso”.
• Assim que a Europa se ajustar, o Brasil estará preparado para crescer de 4 a 5% ao ano.”
Perspectivas para os próximos anos
Em unidadesVeículos Leves +
Pesados
AnosPrev.
Cresc. % PIB
2012 1,57
2013 4,0
2014 3,5
2015 3,5
2016 3,5
2017 3,5
1994
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1,000,000
1,500,000
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2,500,000
3,000,000
3,500,000
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Vendas Reais
1994/2017 –Vendas de Veículos novos para o Mercado Interno Vendas Reais vs Ajustadas (com margem de erro de 5,28%)
Fonte: Fraga Marketing
16/10/2012
Y = - 0,0215619588 + 0,00000198584 X
X = PIB/HabitanteY = Vendas de veículos novos / habitante (fator)
Em unidadesVeículos Leves +
Pesados
AnosPrev.
Cresc. % PIB
2012 1,57
2013 4,0
2014 3,5
2015 3,5
2016 3,5
2017 3,5
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1,500,000
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2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
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5,000,000
5,500,000
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Vendas Reais Vendas Ajustadas out/2012
1994/2017 –Vendas de Veículos novos para o Mercado Interno Vendas Reais vs Ajustadas (com margem de erro de 5,28%)
Fonte: Fraga Marketing
16/10/2012
Y = - 0,0215619588 + 0,00000198584 X
X = PIB/HabitanteY = Vendas de veículos novos / habitante (fator)
Em unidadesVeículos Leves +
Pesados
AnosPrev.
Cresc. % PIB
2012 1,57
2013 4,0
2014 3,5
2015 3,5
2016 3,5
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2,500,000
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3,500,000
4,000,000
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5,000,000
5,500,000
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Vendas Reais Margem de erro 5,28% para cima Vendas Ajustadas out/2012
1994/2017 –Vendas de Veículos novos para o Mercado Interno Vendas Reais vs Ajustadas (com margem de erro de 5,28%)
Fonte: Fraga Marketing
16/10/2012
Y = - 0,0215619588 + 0,00000198584 X
X = PIB/HabitanteY = Vendas de veículos novos / habitante (fator)
Em unidadesVeículos Leves +
Pesados
AnosPrev.
Cresc. % PIB
2012 1,57
2013 4,0
2014 3,5
2015 3,5
2016 3,5
2017 3,5
1994
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Vendas Reais Margem de erro 5,28 para baixo Margem de erro 5,28% para cima
1994/2017 –Vendas de Veículos novos para o Mercado Interno Vendas Reais vs Ajustadas (com margem de erro de 5,28%)
Fonte: Fraga Marketing
16/10/2012
Y = - 0,0215619588 + 0,00000198584 X
X = PIB/HabitanteY = Vendas de veículos novos / habitante (fator)
Em unidadesVeículos Leves +
Pesados
AnosPrev.
Cresc. % PIB
2012 1,57
2013 4,0
2014 3,5
2015 3,5
2016 3,5
2017 3,5
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
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0
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1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
5,500,000
6,000,000
Vendas Previstas Vendas Reais Margem de erro 5,28 para baixo Margem de erro 5,28% para cima Vendas Ajustadas out/2012
1994/2017 –Vendas de Veículos novos para o Mercado Interno Vendas Reais vs Ajustadas (com margem de erro de 5,28%)
Fonte: Fraga Marketing
16/10/2012
Frota de Autoveículos
PaísesHab./Veíc. em 2010
Estados Unidos 1,2
Itália 1,5
França 1,7
Espanha 1,6
Japão 1,7
Alemanha 1,8
México 3,5
Argentina 4,0Fonte: Anfavea
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
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4
200
5
200
6
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200
8
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0
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1
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2
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3
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4
201
5
201
6
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7
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
22.0
14,9
12.3
16,0
80.1
17,2
30.8
18,5
66.0
19,4
59.8
20,0
44.3
20,8
38.9
21,7
17.0
22,4
38.5
23,0
27.2
23,8
22.3
24,6
60.8
25,6
83.9
27,2
15.3
29,0
67.4
31,1
93.3
33,6
16.7
36,1
17.9
38,6
39.8
41,2
69.2
44,0
02.4
46,8
17.0
49,7
15.8
52,6
95.0
Frota (mil unidades) Hab./Veíc.
Habitantes por veículo
1994/2017 – Frota vs Habitantes por veículo (leves + pesados)
Fonte: Fraga Marketing
16/10/2012
Análise do Mercado de Reposiçãopara Veículos Leves
+ de 20 anos
11 a 20 anos
4 a 10 anos
0 a 3 anos
ANO
Até 199596 / 0506 / 1213 / 162016
Até 199495 / 0405 / 1112 / 152015
Até 199697 / 0607 / 1314 / 172017
Até 199394 / 0304 / 1011 / 142014
Até 199293 / 0203 / 0910 / 132013
Até 199192 / 0102 / 0809 / 122012
Até 199091 / 0001 / 0708 / 112011
+ de 20 anos
11 a 20 anos
4 a 10 anos
0 a 3 anos
ANO
2011/2017 – Períodos de Fabricação por Faixa de Idade(Sugestão)
“ A frota, a partir de 2007, já tem uma participação próxima a 80% das nossas vendas. Pelo menos na nossa região, o carro antigo está escondido, brinca Ditmar Krambeck, da Krambeck, Timbó-SC.”
Depoimentos sobre o mercado de reposição no Jornal Balcão Automotivo - Edição 65 (Fev/2012)
“ Os veículos vendidos a partir de 2007 estão começando a dar manutenção corretiva ou preventiva. Entre 2007 e 2009, passamos por um período precário, pois a frota antiga saiu do mercado e a nova estava na garantia. Agora, a perspectiva é boa em termos de aumento de vendas, prevê José Dionísio Gobbi, sócio da MOTOCAP, de Colatina-ES.”
“ A alta nas vendas de peças a partir de 2007, devido à nova frota , foi de um faturamento de R$ 8 milhões, na época, para um resultado contabilizado pela rede de R$ 220 milhões em 2011, além de passar de pouco mais de 207 lojas, também em 2007 para 750, devendo chegar a 800 em março desta ano.” Afirma Joaquim José Santicioli Carvalho, Presidente da Rede Âncora (SP)
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
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2005
2006
2007
2008
2009
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2017
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
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3,500
4,000
4,500
5,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
Vendas para mercado interno
VendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendasVendas
0 a 3 4 a 10 11 a 20
Previsão
Vendas (000)
1990/2017 – Frota de Veículos LevesPor faixa de idade
Frota (000)
SIMULAÇÃO DE QUEDA DE 15 % NAS VENDAS EM 2013Vendas
(000)Frota (000)
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
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2015
2016
2017
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
Vendas para o mercado interno
Vendas (1) Vendas (2) 0 a 3 (1) 0 a 3 (2) 4 a 10 (1)4 a 10 (2)
Previsão
(1) Previsão de vendas normal
(2) Simulação de queda de 15 % nas vendas em 2013.
1990/2017 – Frota de Veículos LevesPor faixa de idade
21.5
35.7
37.1
5.7
29.6
35.1
20.6
14.7
0 a 3 4 a 10 11 a 20 + de 20
35.4
28.7
24.1
11.8
1990
2000
2010
33,0
38,7
18,1
10,2
2017
TOTAL: 11.539.066
Idade média: 9,5
TOTAL: 19.395.277
Idade média: 9,6
TOTAL: 31.618.611
Idade média: 9,3
TOTAL: 49.866.011
Idade média: 8,6
1990/2017 – Frota de Veículos LevesPart. % de cada faixa de idade
1 ano 2 anos 5 anos 8 anos0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
29.2
20.9
33.6
41.8
61.4
46.1
25.6 25.228.1
35.0
11.6 12.1 10.6
18.9
0 a 3 4 a 10 11 a 20 + de 20
(%)
Linha Leve
Faixas de Idade:
(*) Os veículos com menos de 1 ano não foram incluídos.
Ciclos de troca dos produtos de:
Ciclo de troca 1 ano (*)
Potencial 2012 (em peças) 32.787.025
2 anos
15.497.088
5 anos
5.240.588
8 anos
2.744.867
Potencial do mercado de reposição em 2012 de acordo com os ciclos de troca dos produtos
20,9
41,8
25,2
12,118,4
50,7
20,0
10,9
Durabilidade: 2 Anos
29,2
33,6
25,6
11,6
26.8
41.4
20.8
11.0
0 a 3
4 a 10
11 a 20
+ de 20
Durabilidade: 1 ano
CICLOS DE TROCA 2012 2017
Linha Leve
TOTAL (em peças): 32.787.025
45.412.738
TOTAL (em peças): 15.497.088
21.640.758
2012/2017 – Evolução do Mercado de acordo com o ciclo de troca dos produtosPart. % por faixa de idade
Cresc. 38,5%
Cresc. 39,6%
TOTAL (em peças): 2.744.867
4.059.031
TOTAL (em peças): 5.240.588
7.420.660
2012/2017 – Evolução do Mercado de acordo com o ciclo de troca dos produtosPart. % por faixa de idade
68,8
23,0
8,1
4 a 10
11 a 20
+ de 20
Durabilidade: 5 anos
CICLOS DE TROCA
2012 2017
Linha Leve
61,4
28.1
10.6
62,5
21,5
16,0
Durabilidade: 8 anos
46.1
35.0
18.9
Cresc. 41,6%
Cresc. 47,9%
Em mil unidades
2011/2016 – Frota de veículos leves por faixa de idadeResumo por famílias de veículos
0 a 3 4 a 10 11 a 20 + de 20 0 a 3 4 a 10 11 a 20 + de 2008/11 01/07 91/00 Até 1990 13/16 06/12 96/05 Até 1995
1º Família Gol 1.641,2 1.444,6 1.884,7 539,3 5.509,8 1.681,0 2.297,2 1.700,7 935,4 6.614,3 1º2º Família Palio 1.552,0 1.559,8 786,0 0,0 3.897,7 1.508,7 1.995,5 1.365,9 0,0 4.870,2 2º3º Família Uno 880,5 713,7 957,2 211,1 2.762,5 1.068,0 1.270,8 704,3 565,4 3.608,5 3º4º Família Corsa/ Classic 781,9 906,2 762,5 0,0 2.450,6 307,3 1.065,8 958,7 96,2 2.427,9 5º5º Fiesta/ Courier/ Ka 801,2 651,9 334,3 0,0 1.787,5 854,8 1.076,7 522,0 11,4 2.464,9 4º6º Celta/ Prisma 788,1 752,4 17,2 0,0 1.557,6 195,5 1.067,6 393,9 0,0 1.657,0 6º7º Fox/ SpaceFox 587,8 394,0 0,0 0,0 981,8 583,6 878,2 120,9 0,0 1.582,8 7º8º Astra/ Vectra 233,2 312,7 313,9 0,0 859,8 0,0 311,9 359,5 36,9 708,3 10º9º Fusca/ Brasília/ Variant 0,0 0,0 26,6 698,8 725,4 0,0 0,0 3,0 393,6 396,7 19º10º Monza/ Kadett/ Ipanema 0,0 0,0 352,5 237,3 589,8 0,0 0,0 51,6 398,4 449,9 14º11º Corcel/Belina/D.Rey/Pampa 0,0 0,0 74,6 426,0 500,7 0,0 0,0 13,1 323,9 336,9 21º12º Escort 0,0 10,0 314,1 156,8 480,8 0,0 0,0 103,6 262,7 366,3 20º13º S10/Blazer 161,0 132,2 142,5 0,0 435,6 182,1 188,3 171,0 11,1 552,5 12º14º Corolla 204,0 205,7 23,8 0,0 433,5 224,2 298,1 121,3 3,3 646,9 11º15º Logan/ Sandero 380,1 16,9 0,0 0,0 397,0 546,5 476,0 0,0 0,0 1.022,6 9º16º Civic 166,0 154,1 44,9 0,0 365,0 93,2 229,9 97,3 4,3 424,7 16º17º Santana/ Quantum 0,0 51,3 192,2 111,7 355,2 0,0 1,2 121,0 151,3 273,5 24º18º Ecoesport 165,1 181,6 0,0 0,0 346,7 163,4 253,6 82,9 0,0 500,0 13º19º Clio 87,3 223,8 34,7 0,0 345,9 106,1 152,6 160,1 0,0 418,8 18º20º Chevette 0,0 0,0 40,3 288,7 329,0 0,0 0,0 0,0 227,1 227,1 26º21º Peugeot 206 41,1 248,3 11,8 0,0 301,2 0,0 120,4 132,2 0,0 252,6 25º22º Meriva/ Zafira 136,5 163,5 0,0 0,0 300,0 0,0 190,6 86,9 0,0 277,5 23º23º Fit 150,6 133,6 0,0 0,0 284,2 144,7 218,6 58,3 0,0 421,6 17º24º Golf 69,6 98,3 92,4 0,0 260,3 67,5 93,8 111,4 22,2 294,9 22º25º Hilux 147,2 83,7 28,9 0,0 259,9 175,6 210,6 49,0 4,0 439,2 15º26º Agile/ N. Montana/ Cobalt 222,6 0,0 0,0 0,0 222,6 346,2 774,4 0,0 0,0 1.120,7 8º
9.196,9 8.438,3 6.435,2 2.669,7 26.740,1 8.276,0 13.214,6 7.345,4 3.171,6 32.007,73.095,6 1.505,6 1.561,5 1.080,3 7.242,9 7.435,3 4.480,8 1.541,0 1.552,5 14.959,7
12.292,4 9.943,9 7.996,6 3.750,0 33.983,0 15.711,3 17.695,4 8.886,4 4.724,1 47.017,536,2 29,3 23,5 11,0 100,0 33,4 37,6 18,9 10,0 100,0
Total Principais ModelosOutros ModelosTotal da Frota
Part. % sobre o Total da Frota
Ordem 2011
VeículosANO 2011 ANO 2016
Ordem 2016TOTAL TOTAL
Análise do Mercado de Reposiçãopara Veículos Pesados
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
Vendas para o mercado Interno
0 a 3 4 a 10 11 a 20 + de 20
Previsão
Frota (000)Vendas (000)
1990/2017 – Frota de Veículos PesadosPor faixa de idade
18.3
29.638.5
13.5
18.7
24.0
28.4
28.8
0 a 3 4 a 10 11 a 20 + de 20
29.1
26.319.9
24.8
1990
2000
2010
2017
28,1
34,9
18,9
18,1
TOTAL: 1.280.727
Idade média: 11,4
TOTAL: 1.443.578
Idade média: 14,0
TOTAL: 1.998.074
Idade média: 12,6
TOTAL: 2.825.686
Idade média: 11,3
1990/2017 – Frota de Veículos PesadosPart. % de cada faixa de idade
1 20.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
24.9
18.9
29.8
36.0
52.5
43.0
21.1 20.5 21.2 19.9
24.1 24.626.2
37.1
0 a 3 4 a 10 11 a 20 + de 20
Ciclos de Troca
1 ano (*) 2 anos 5 anos 8 anos
Potencial 2012 2.065.080 1.002.983 327.463 189.423
Linha Pesada
Faixas de Idade:
(*) Os veículos com menos de 1 ano não foram incluídos.
Potencial do mercado de reposição em 2012 de acordo com os ciclos de troca dos produtos
24.5
36.3
19.6
19.5
0 a 3
4 a 10
11 a 20
+ de 20
24,9
29,821,1
24,1
15,5
44,2
20,2
20,118,9
36,0
20,5
24,6
Durabilidade: 2 anos
2012 2017
TOTAL: 2.065.080
2.611.355
TOTAL: 1.002.983 1.243.486
Durabilidade: 1 ano
CICLOS DE TROCA
Linha Pesada
Cresc. 26,5%
Cresc. 24,0%
2012/2017 – Evolução do Mercado de acordo com o ciclo de troca dos produtosPart. % por faixa de idade
43,0
19,9
37,1
52.7
22.2
25.0
Durabilidade: 8 anos
45.8
24.9
29.3
58,721,9
19,4
4 a 10
11 a 20
+ de 20
Durabilidade: 5 anos
CICLOS DE TROCA
2012 2017
Linha Pesada
TOTAL: 189.423
230.204
TOTAL: 327.463
418.536 Cresc. 27,8%
Cresc. 21,5%
2012/2017 – Evolução do Mercado de acordo com o ciclo de troca dos produtosPart. % por faixa de idade
Evolução do Mercado de AutopeçasPor Região
NORTE NORDESTE C. OESTE SUDESTE SUL0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
102.9
78.771.6
55.5 54.9
Média Brasil = 61,8%
%
Região SulCresc. % 2001/2011
Hab./Veíc. 2011
Paraná 60,4 3,5Santa Catarina 68,1 3,3
Rio Gr. do Sul 41,5 3,8
Média Reg. Sul 54,9 3,6
Hab./Veíc. 2011
Brasil = 5,313,6 12,4 4,7 4,1 3,6
2001/2011 - Crescimento % do potencial de mercado de reposição por Região
O crescimento do potencial de mercado por região foi calculado pela média do crescimento da frota e do consumo de combustível.
Reg. Caxias do SulCresc. %
01/11
Hab./
Veíc.
Caxias do Sul (31) 50,4 3,1
Canela (07) 54,8 3,4
Vacaria (10) 57,1 4,3
Total da Reg. (48) 51,3 3,2
OBS.: Os números indicados entre parênteses correspondem à quantidade de municípios de cada região.
Os municípios foram agrupados em regiões / sub-regiões conforme critério adotado pelo Governo do Estado (Regiões Funcionais de Planejamento)
Porto
Ale
gre
(91)
Pelo
tas/
R. Gra
nde
(22)
Urugu
aian
a (2
0)
Sant
a Mar
ia (4
9)
Sant
a Cru
z do
Sul (
59)
Ijui (
77)
Pass
o Fu
ndo
(130
)
Caxia
s do
Sul
(48)
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
35.138.9
18.2
47.2
53.3 54.659.9
51.3Média RS =
41,5%
%
Regiões:
2001/2011 – Rio Grande do Sul - Crescimento % do potencial de mercado de reposição por região
Hab./Veíc.Em 2011
4,2 5,0 5,1 4,5 4,1 4,3 4,0 3,2
O crescimento do potencial de mercado por região foi calculado pela média do crescimento da frota e do consumo de
combustível.
2001/2011 - Crescimento do Mercado de Autopeças do Rio Grande do Sul
Legendas:
Crescimento acima da média do Estado
Crescimento abaixo da média do Estado
Agrupamento dos municípios conforme Regiões Funcionais de
Planejamento do Governo Gaúcho.
(1) Índice de potencial de mercado.
2001 2011
- Reg. Passo Fundo 130 59,9 8,74 9,87
- Reg. Ijuí 77 54,6 5,95 6,50
- Reg. S. Cruz do Sul 59 53,3 6,26 6,78
- Reg. Caxias do Sul 48 51,3 11,75 12,56
- Reg. Santa Maria 49 47,2 6,63 6,90
TOTAL 363 53,3 39,33 42,61
- Reg. Pelotas / R. Grande 22 38,9 6,30 6,18
- Reg. Porto Alegre 91 35,1 48,29 46,11
- Reg. Uruguaiana 20 18,2 6,09 5,08
TOTAL 133 33,8 60,67 57,38
TOTAL 496 41,5 100,00 100,00
IPM do RS (1)Regiões do Estado
Nº de munic.
Cresc. % 01/11
Reg. Porto
Alegre
Reg. Pelotas/R.
Grande
Reg. Uruguaiana
Reg. Santa Maria
Reg. Ijuí
Reg. Santa Cruz do Sul
Reg. Passo Fundo
Reg. Caxias do Sul
1
2
34
56
1
1
2
1
2
3
4
1
2
1
2 4
3
6
1
2
3
54
12
3
Reg. Pelota
s / R
io
Grande
O cresc. do potencial de mercado por região foi calculado pela média do cresc. da frota e do consumo de combustível.