perfil del usuario chino de internet y medios sociales - igeo

Perfil del usuConociendo a 45

Julio 2011

Delivering solutions in China

ario chino de Internet y medios sociales57 millones de consumidores

© iGeo Investment & Consulting

iG I tiGeo InvestmeJulio

Perfil del usuario chino de Conociendo a 457 millo

PabloAde

iGeoDelivering sol

t & C ltient & Consultingo 2011

Internet y medios socialesones de consumidores

o Nietoela Ni

o 易合utions in China

Introducción

China contaba a finales de 2010 con 457,3 millones de internahispanohablantes un excelente canal para promocionar productmás dinámicos del país. Los medios sociales, con un alta penetrpotencial.p

Al mismo tiempo, presenta retos importantes por la complejidiomática, por la existencia de sistemas de control de la informalos últimos avances en medios sociales y abandonan plataformamedios (e.g.: en China no existe un jugador tan claramente dFacebook en otras partes del mundo).

El informe Perfil del usuario chino de Internet y medios sociaprofesionales de la internacionalización hispanohablantes unaespecíficamente, a su participación en medios sociales.

Aunque es difícil delimitar teóricamente qué es un “medio soservicios de redes sociales, los blogs, los servicios de micro‐blogg

Delivering SolInternet y medios sociales en China

autas. Internet representa para los empresarios y profesionalesos y servicios entre algunos de los segmentos de consumidoresración en China, permiten conocer y comunicarse con el cliente

jidad que le otorga su dimensión, por la distancia cultural eación estatales, por la rapidez con que muchos usuarios adoptans de comunicación asentadas, y por la diversidad de la oferta dedominante en el área de las redes sociales como pudiera ser

ales. Conociendo a 457 millones de consumidores ofrece a losintroducción al usuario chino de Internet en general y, más

cial” y que no, el informe identifica como medios sociales losging y los foros / BBS.

4utions in China iGeo Investment & Consullting (c)

Número total de usuarios de Internet y distribu

Pekín

He

Henan

Entre 50 y 60 millones de usuariosEntre 30 y 35 millones de usuariosEntre 20 y 30 millones de usuariosEntre 15 y 20 millones de usuarios

Delivering Sol

Entre 15 y 20 millones de usuariosEntre 10 y 15 millones de usuariosEntre 5 y 10 millones de usuariosMenos de 5 millones de usuarios

La provincia de Guaun 11% del total de (53,24 millones de u

Internet y medios sociales en China

ución por provincia

Las provincias de Hebei, Shandong,Henan, Jiangsu y Zhejiang, y lasmunicipalidades de Shanghai yPekín concentran casi 165 millonesde internautas.

Usuarios que seconectan a travésdispositivos móviles.

457.3500

Usuarios totales de Internet

dispositivos móviles.

Shanghai

Shandong

bei

384

457.3

233.4

302.7

250

300

350

400

450

g

Zhejiang

0

50

100

150

200


0

2009 2010ndong aporta más de internautas de China usuarios)

Fuente: CNNIC Internet Statistics 2011

Porcentaje de la población con conexión a Inte

Pekín

Entre un 60% ‐ 70% de la población



Delivering Sol

Entre un 30%‐ 38% de la población


Menos de un 20% de la población


ernet por provincia

A finales de 2010, la mayoría de lasregiones costeras la proporción de

Liaoning

población con conexión a Internetsupera el 40% alcanzando en loscasos de Pekín y Shanghai el 69,4% yel 64,5% respectivamente.

En las provincias del interior la

Tianjin

Shanghai pproporción de internautas se sitúaentre un 38% y un 20% de lapoblación total.

Zhejiang

g



Penetración de los medios sociales entre los us

Micro

Rede

FoEn 2010, un 64,4% de los 457.3 millones de usuarioschinos de Internet utilizaban un blog, un 51,3% seconectaban a redes sociales, un 32,39% participaban enForos / BBS y un 13,8% utilizaba servicios de micro‐blogging.

46.9Micro‐blogging

Usuarios de Internet a través de dispositivos móvilesUnidad: Millones de personas

Redes sociales

Delivering Sol

0 20 40 60 80 100


suarios de Internet

63.1o‐blogging

Total de usuarios de InternetUnidad: Millones de personas

235

148.1

es sociales

oros / BBS

294.5

0 50 100 150 200 250 300 350

Blogs

La cifra de participación en micro‐blogging mediante

s

110.7

p p gg gdispositivos móviles alcanzó a finales de 2010 los 46millones de internautas (casi un 75% del total deusuarios de este tipo de servicio). Al mismotiempo, un 24,21% del total de usuarios de internetaccedió a redes sociales a través del móvil.


120Fuente: CNNIC Internet Statistics 2011

Perfil de los usuarios chinos: ocupación y edad

Perfil de los usuarios de Internet

Según las estadísticas recogidas por el CNNIC en 2009, entre losusuarios de Internet chinos predominan los estudiantes y lostrabajadores white collar tanto en empresas como en organismospúblicos representando juntos un 57% del total de internautas.

DesPor edad un 33% de los usuarios chinos tiene entre 10 y 19 años, un29,8% entre 20 y 29 años y un 20,7% entre 30 y 39 años. Losinternautas con más de 40 años son sólo un 15,6% del total. El perfiljoven de los usuarios hace que su renta mensual sea, en una mayoríade casos, reducida. Un 49,2% de ellos no gana más de 1.500 RMBmensuales y sólo un 2,4% puede considerarse con un alto podery , p padquisitivo (en China, más de 8.000 RMB / mes).

Gestión

El porentre l

Estudiantes32%

Autónomos

4% Otros12%

de Inte

Con udistribusuarioson un

di

Empleados de empresas (oficinas)14%

Personal técnico7%

Autónomos14%

estudialimitaduniver

14%

Sector público11%Desempleados

7%


O 2%

d

Personal técnico, 5%

Autónomos, 8%

Gestión, 5%Otros, 2%

Estudiantes50%

Sector público11%

sempleados, 4%

Empleados de empresas (oficinas)15%

Perfil de los usuarios de redes sociales

centaje de estudiantes y trabajadores white collar es incluso más ampliolos usuarios de servicios de redes sociales que entre la totalidad de usuariosqernet, alcanzando un 76% del total.

un 52,6% de los usuarios de redes sociales entre los 20 y 29 años, laución por edades permite refinar más su perfil ocupacional: la mayoría de losos son universitarios y jóvenes white collar: Los jóvenes de entre 10 y 19 añosn 31%, y sólo un 4,1% supera los 40 años. Aunque, por ser mayoritariamente

l i d d i l i d d i i iantes, los usuarios de redes sociales tienen un poder adquisitivodo, debe valorarse el potencial futuro de muchos de ellos como licenciadossitarios y, por tanto, trabajadores con un sueldo relativamente elevado.



Perfil de los usuarios chinos: educación y frecu

Nivel educativo de los usuarios de Internet

Bachillerato / FP media,41.00% Formación

profesional superior12 70%

Secundariaobligatoria

12.70%

Universitario12.40%

Primaria7.60%

Secundaria obligatoria26.30%

A finales de 2009 los usuarios de redes sociales eran en un 37,8% poseedoreformación profesional superior. Los datos apuntan como las redes socialeconsumidor de mayor nivel educativo y, probablemente, con un mayor poder

En términos de tiempo de uso, es destacable que la mayoría de los internau16,4% las utiliza dos veces o más al día y un 40,2% las usa una vez a la semaun 87,2% de los casos.


uencia de uso de Internet

Nivel educativo de los usuarios de redes sociales

Formación profesional superior21.30%

Universitario37 80%

Bachillerato / FP media25.80%

37.80%

Primaria2.90%

Secundariaobligatoria12.20%

es de una educación universitaria y en un 21,3% graduados de programas dees permiten en China enfocar las actividades de promoción online en unr adquisitivo presente y futuro.

utas registrados en redes sociales no hace un uso intensivo de ellas: sólo unana o menos. El tiempo dedicado en cada sesión es inferior a las 2 horas casi



Utilización de los medios sociales y origen de s

42.20%

36.60%

¿Para qué se conectan a medios sociales los usuarios de Internet

chinos?

…pasar el rato …mantener la relación con viejos amigos

…

75.8%75.8%

23.1% 22.8% 20.6%

Delivering Sol

…en el mundo offline …en blogs/espacios personales

…en un SMI* …en juegos online


*SMI: Servicio de mensajería instantánea – SRS: Servicio de redes sociales

sus contactos

35.30%

27.40%25 20%25.20%

2 30%2.30%

…conocer nuevos amigos

…jugar a juegos online …estudiar Otros

¿Dónde han conocido a sus contactos?20.4% 18.2%


…en chats …en el SRS


*

Porcentaje de usuarios que aceptan la publicid

29.9%

26.6%

24.6%

22.1%

17.

…con forma de encuesta

…vinculados al tema del grupo

...en la página de inicio

…en páginas personales

…en un afot

En China, la forma en que se incorpora la publicidad al servicio de redes sobj ti h i l i U i ti id d i l t t d

Delivering Sol

objetivo hacia la misma. Un anuncio o actividad promocional estructurada csocial tiene será aceptado por el triple de personas que una promoción insealrededor de un 30% de los usuarios de redes sociales nunca hacen click en l


dad en medios sociales

.1%16 1%16.1%

15.2%

11.5%

9.0%

album de tos

...en un videojuego …no me gustá ningún anuncio

…en actividades off‐line

…en aplicaciones

ociales puede afectar de forma muy significativa a la tolerancia del públicof d t i l d l t i i l d d l d


con forma de encuesta o vinculada al tema principal de un grupo de la redertada, sin más, en una aplicación. Resulta interesante destacar también queos anuncios frente a un 1.4% hace click con frecuencia.


Principales servicios de redes sociales según %

Ejecutar con éxito una campaña en redes sociales exige conocer con detalle l(más allá el número de perfiles registrados) que mantiene realmente. A copopulares del país. Además de estas cabría destacar otros servicios de red(dirigida a consumidores de alto poder adquisitivo e interés en los productos d

Alexa ranking

Pese su relativamente reducido número de usuarios, elportal Douban ha conseguido posicionarse como la redsocial predilecta de aquellos internautas chinos interesadosen la cultura (cine, literatura, música…). Puede ser por elloun vehículo adecuado para la promoción de productosextranjeros entre un consumidor de gustos sofisticados

1

Renre

Douban

extranjeros entre un consumidor de gustos sofisticados.

169.2

46.220

Kaixin001

La red social preferida por los whperfil más maduro y por tanto soadquisitivo. Kaixin001 creo vari

120.7

40

Millones de usuarios adquisitivo. Kaixin001 creo vari

enorme éxito entre los trabajadopropiciado un elevado nivel deejemplo más significativo de esto(La Granja Alegre), ampliaprogramadores de aplicaciones e

60

80

registrados

Delivering Sol

Metrópolis / Grandes ciudades

80

Bajo Medio Alto Nivel de actividad


% de internautas registradosFuente: CNNIC Internet Statistics 2010

as características de cada red, el perfil de sus usuarios y el nivel de actividadntinuación se analizan a modo de ejemplo cinco de las redes sociales másdes sociales dirigidas a segmentos de mercado bien definidos como P1.CNde lujo) o Ushi (la alternativa china a Linkedin).

Qzone

Pese a ser la red social china con el mayornúmero de usuarios registrados, un grannúmero de perfiles están inactivos o con uncontenido mínimo. Su plataforma cerrada y lanecesidad de pagar por muchos servicioshacen cuestionable su potencial real.228.65

en

hacen cuestionable su potencial real.

Entre las redes sociales con un grado aceptable de actividad, Renrenes la más común entre jóvenes y universitarios (como Facebook seinició en ese ámbito). Un reto para este servicio de redes socialesestá siendo mantener su atractivo después de que sus usuariosabandonen la universidad.

hite collar. Sus usuarios tienen unon un segmento de mayor poderos juegos para su red social de

Tras un comienzo prometedor51.com ha ido perdiendo peso entrelos servicios de redes sociales chinos.Aunque cuenta con 123.9 millones deusuarios su base de usuarios del

51.com

os juegos para su red social deores ubicados de oficina que hanactividad en esta red social. Elos juegos es la Kaixin Nongchangamente imitado por otrosen todo el mundo.

ámbito rural y un nivel de actividadbajo reducen su atractivo comomedio promocional.

123.9


Ciudades menores / ámbito rural

Interacción entre usuarios de redes sociales

Participar en una discusión Jugar juegos

% de internautas chinos que considera entre sus activid

Micro‐

Revisar el status de un contacto49.4%

Participar en foros sobre

(thread) con amigos41.1%

online 34.6%

blogging18.5%

foros sobre temas de actualidad30.4%

Publica información b id

Opina sobre un producto

12.6%

Publica un nuevo tema / mensaje

47.6%

sobre su vida22.6%Comparte

websites, vídeos o canciones33.3%

Se une a nuevo grupo

11.8%

Delivering Sol

% de usuarios chinos de redes sociales a los que les “in


Visitar la página personal de un

Añadir fotografías / íd i

dades más comunes en un servicio de redes sociales…

Chatear con amigos51.6%

pamigo47.4%

vídeos a mi perfil38.1%

Compartir websitesBlogging

44.5%

websites, documentoso

vídeos37.5%

Comparte una foto /

Utiliza nueva aplicación13.6%

Contesta a otros contactos30.4%

Comparte una foto / video personal en su perfil54.2% Juega a

un nuevo juego25.9%


nteresa especialmente “cuando uno de sus contactos…


Micro‐blogging en China: principales jugadores

Cuota de mercado de los servicios de micro‐blogging en China

¿Qué % de usuario

Netease

Finanzas

Tecnologí

Tencent21%

3%

Política

Sina Weibo57%Baidu

13%

Coches

Sohu6%

Salvo en casos específicos (e.g. noticiasfemeninas) los intereses de los hombres ymujeres que participan en servicios de micro‐blogging son similares. Aún así, las mujeres chinasmuestran un mayor interés, en general, porrecibir información a través de servicios de micro‐

Deportes

Delivering Sol

recibir información a través de servicios de micro‐blogging. De hecho, aproximadamente un 60% delos usuarios de Sina Weibo son mujeres.

Inmobiliari


s e intereses del usuario

Fuente: Incitez Micro‐blogging Statistics 2011

Noticias femeninas

os de servicios de micro‐blogging está interesado en…?

Fuente: Incitez Micro blogging Statistics 2011

Entretenimiento

Vida diaria

ía

40%

50%

60%

70%

Review de productos

10%

20%

30%

40%

Noticias de famosos

Status update


Salud

Noticias sociales

io

MujeresHombres

¿Qué temas interesan más en los foros chinos?

8000

9000

El análisis de las secciones y temas en un foro / BBS chinohasta que puntos los intereses de los internautas pueden

Miles de usuarios registrados

6000

7000

q p pentre países y culturas. Entre las cuatro secciones con másregistrados del foro de Sina BBS (uno de los principales porInternet de China, posicionado 4º en China según Alencuentra “asuntos militares” (el ejército chino tiene mámillones de soldados en activo).

TecnologíaAsuntos militares

5000

6000

Entretenimiento

FamiliaEducación

3000

4000

DeportesHoróscopo

Estilo de vida

Comida / Bebida FinanzasViajes1000

2000Las disformanusuario

Causas sociales0

0 500 1000


? Caso de estudio: Sina BBS

Fuente: iGeo Analysis

Culturamuestran diferir

Fuente: iGeo Analysis

Mujer

usuariosrtales deexa) seás de 2

La sección con mayor número de usuariosregistrados en el foro de Sina BBS es la de“Cultura”, dedicada a la lectura, cine, etc.Cuenta con más de 8 millones de usuariosregistrados y por encima de 2 millones dehilos creadoshilos creados.

scusiones sobre el zodiaco occidental (y no el oriental)una sección destacada del foro con cerca de 2 millones de

os registrados y más de 500.000 hilos de discusión.

1500 2000 2500 3000


Miles de hilos de discusión

Caso de estudio: Let’s meet! de McDonald’s Ch

En junio de 2009, McDonald’s lanzó la campaña Let’s meet! a través de lconsiguiendo un éxito notable: un total de 21.440.000 usuarios de la platafor

El público objetivo de la campaña fueron los jóvenes estudiantes en periodoy por tanto un medio de gran potencial para dirigirse a este segmento de cy, por tanto, un medio de gran potencial para dirigirse a este segmento de cmes y dedica una media de 20 minutos diarios a navegar por la plataforma.

La idea central de la campaña era propiciar que los usuarios de Renren orga“amigos virtuales”. Los encuentros serían una forma de consolidar en persona

La estrategia de promoción consiguió que alrededor de 120.000 usuarios moun 74% de estos incluyeron las palabras “McDonald’s” o “Let’s meet” en el tencontrarse cara a cara”. Se consiguió que los usuarios enviaran 600.000 ipágina web de las actividades y 1.2 millones enviaron razones para encontrar

Las actividades tuvieron un efecto directo sobre el consumo de productos dhaciendo referencia a la campaña, McDonald’s comenzó una promoción deestudiantes Se descargaron 120 000 “e cupones” y las ventas de la bebida Mestudiantes. Se descargaron 120.000 e‐cupones y las ventas de la bebida M

De acuerdo con los datos publicados por AC Nielsen, un 50% de las personaspara un 30% la imagen de la marca se volvió más positiva.


Fu

hina

a red social china Renren 人人网 (con más de 80 millones de usuarios)ma online obtuvo información o participó en la campaña.

vacacional. La red social Renren es la preferida por los universitarios chinosconsumidores Un usuario de Renren visita esta red social unas 66 veces alconsumidores. Un usuario de Renren visita esta red social unas 66 veces al

anizaran encuentros en los restaurantes de McDonald’s para conocer a susa amistades que se habían originado en la red.

dificaron su status incorporando información relacionada con la campaña ytexto. Otra de las actividades tenía como objetivo “reunir 101 razones parainvitaciones a sus contactos, cerca de 4 millones de personas visitaron larse.

de la empresa. Tras conseguir que 100.000 usuarios modificaran su statuse 1 semana de duración que ofrecía productos a mitad de precio para losMaixuanku麦炫酷 aumentaron un 80%Maixuanku麦炫酷 aumentaron un 80%.

s que participaron directamente en la campaña consumió en McDonald’s y


uente:McDonald's "Let’s meet!" SNSMarketing case analysis (Cheng Sha, Advertiser, 2009, 12)

Dirección electrónica de los medios sociales se

Renren: www.renren.com

Qzone: http://qzone.qq.com/

Kaixin001: http://www kaixin001 com/Kaixin001: http://www.kaixin001.com/

51.Com: http://www.51.com/

Douban: http://www.douban.com/

P1.CN: http://www.p1.cn/

Ushi: http://www.ushi.cn/

Sina BBS: http://bbs.sina.com.cn/

Sina Weibo: http://weibo.com/

SohuWeibo: http://t.sohu.com/

Baidu Shuoba: http://t.baidu.com/

Tencent / QQ Weibo: http://t.qq.com/

Netease: http://t.163.com/session


eñalados en el informe


iGeo Investment & Consulting

iGeo es una firma de consultoría especializada en China que ofrece asesoramfases de desarrollo en dicho mercado, tanto en el caso de empresas que lo afy presencia en el mismo.

Ofrecemos una amplia gama de servicios a medida con el objetivo de aportarp g j pCorporativa (implantación de empresas y fusiones y adquisiciones) y Recursos

Consultoría corporativaLos servicios que presta iGeo abarcan los aspectos fundamentales que deseaen tres fases (véase la página siguiente), bien de forma integral, bien de forma

l b l l d ó l lEl objetivo es no solo garantizar resultados óptimos en el corto plazo, sino gar

ClientesLa base geográfica de los clientes de iGeo se encuentra mayoritariamente enclientes en otras partes de Europa, Estados Unidos y la propia China.

Normalmente contratan los servicios de iGeo empresas medianas y granNormalmente contratan los servicios de iGeo empresas medianas y granSectorialmente el abanico es muy amplio. Existe una completa lista de referen

Para mayor información:

Patricia [email protected]

www.igeopartners.com


miento estratégico y apoyo operativo a empresas extranjeras en todas susrontan por primera vez, como en el de compañías con una larga trayectoria

r soluciones prácticas en distintas áreas, con especial énfasis en Consultoríap , ps Humanos.

ría desarrollar cualquier empresa en el mercado chino. Se pueden agrupara modular, de acuerdo con las necesidades de sus clientes.

d ll d l bl d lrantizar un desarrollo del proyecto sostenible y optimizado en el tiempo.

países de habla hispana (España y América Latina), aunque iGeo cuenta con

ndes con experiencia internacional previa y presencia en varios paísesndes con experiencia internacional previa y presencia en varios países.ncias disponible bajo petición.


Mapa de servicios de iGeo Investment & Consu

Fase IAnálisis

FaseDesarrollo de

∙ Interlocución con socios∙ Encaje estratégico ∙ Interlocución con socios‐Conveniencia, identificac‐Negociaciones‐Procesos de M&A‐Relaciones con autoridad

∙ Servicios financieros

∙ Encaje estratégico∙ Estudios de mercado sectoriales∙ Estudios de viabilidad∙ Investigación de socios potenciales∙ Identificación de proveedores∙ Análisis de los recursos propios∙ Planes de negocio

‐Due Diligence‐Valoraciones y análisis de

∙ Recursos humanos‐Búsqueda, selección, con‐Diagnóstico de RR.HH.

∙ Aspectos societarios‐Estructura del proyecto: capital, RR.HH., fiscalidad‐Articulación legal: acuerd‐Trámites legales

∙ Establecimiento físico‐Localización: zona geográlocalizaciónEstructura física: construcnaves, oficinas y almacenequipos, etc.

Delivering Sol

Estrategia, planifica


ulting

e IIel proyecto

s y terceros

Fase IIIImplantación operativa

∙ Apoyo en la integración puesta en marchas y tercerosción y alineación

des y terceros

∙ Apoyo en la integración puesta en marcha∙ Selección, contratación, coaching del equipo local∙ Seguimiento y supervisión de las operaciones∙ Control de gestión y financiero∙ Participación en el Consejo.

e inversiones

ntratación y coaching

∙ Plan de gestión anual∙ Relaciones con los socios∙ Relaciones con las autoridades locales

, etc.dos y contratos

áfica y tipo de

cción y alquiler de es, instalación de


ación y supervisión

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Business

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