perspectivas da mineração no mundo e no brasil · práticas sólidas e efetivas para o setor da...
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Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2014
Hotel Pestana
Perspectivas da
Mineração no Mundo e
no Brasil
“O FUTURO QUE QUEREMOS” – Documento Final da RIO+20
227. Nós assinalamos que os minerais e os metais constituem uma importante
contribuição para a economia mundial e para as sociedades modernas. Nós
observamos que as indústrias de mineração são importantes para todos os países com
recursos minerais, em particular os países em desenvolvimento. Nós observamos
também que a mineração oferece a oportunidade de catalisar o desenvolvimento
econômico em base ampla, de reduzir a pobreza e de ajudar os países em
desenvolvimento no cumprimento de metas de desenvolvimento acordadas
internacionalmente, inclusive os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, quando
geridos de forma efetiva e apropriada. Nós assinalamos que os países têm o direito
soberano de desenvolver seus recursos minerais de acordo com suas prioridades
nacionais e reponsabilidade concernente à explotação de recursos descrita nos
Princípios do Rio. Adicionalmente, nós assinalamos que as atividades devem
maximizar os benefícios sociais e econômicos, bem como efetivamente enfrentar os
impactos ambientais e sociais negativos. Quanto a isto, nós reconhecemos que os
Governos demandam forte capacidade para desenvolver, administrar e regular suas
indústrias de mineração no interesse do desenvolvimento sustentável.
2
228. Nós reconhecemos a importância de estruturas legais e regulatórias, de políticas e
práticas sólidas e efetivas para o setor da mineração que tragam benefícios
econômicos e sociais e incluam salvaguardas que reduzam os impactos ambientais,
bem como conserve a biodiversidade e os ecossistemas, inclusive durante o pós-
fechamento das minas. Nós conclamamos governos e empresários a promover
contínuos aperfeiçoamentos na responsabilidade e na transparência, bem como na
efetividade de mecanismos existentes relevantes na prevenção de fluxos financeiros
ilícitos oriundos de atividades de mineração.”
“O FUTURO QUE QUEREMOS” – Documento Final da RIO+20
3
Destaque do tópico “MINERAÇÃO”,
i) a importância dos minerais e dos metais para a economia mundial e para as sociedades
modernas, particularmente para os países detentores de recursos minerais e os em
desenvolvimento;
ii) o direito soberano dos países na exploração e no aproveitamento desses seus recursos
de acordo com suas prioridades nacionais;
iii) a responsabilidade que têm de conduzir essas atividades maximizando os benefícios
sociais e econômicos, bem como de enfrentar os impactos ambientais e sociais
negativos que delas possam decorrer;
iv) a forte demanda aos Governos quanto à capacidade para desenvolver, administrar e
regular as indústrias de mineração de seus países no interesse do desenvolvimento
sustentável;
v) a importância de estruturas legais e regulatórias, de políticas e práticas sólidas e efetivas
para a mineração que tragam benefícios econômicos e sociais e incluam salvaguardas
que reduzam os impactos ambientais, bem como conservem a biodiversidade e os
ecossistemas, inclusive no pós-fechamento das minas.
“O FUTURO QUE QUEREMOS” – Documento Final da RIO+20
4
5
O CICLO DA PRODUÇÃO MINERAL
MUNDIAL
PREÇOS EM ALTA
MAIS PROSPECÇÃO, NOVAS MINAS
AUMENTO DA OFERTA
REDUÇÃO DOS PREÇOS
PROSPECÇÃO REDUZIDA,
FECHAMENTO DE MINAS
REDUÇÃO DA OFERTA
Ciclos econômicos a cada 25-30 anos
6
IMPORTÂNCIA DO BRASIL NA PRODUÇÃO MINERAL
MUNDIAL
7 Fonte: IBRAM - 2014
Fonte: British Geological Survey - 2014 8
Fonte: British Geological Survey - 2014 9
Fonte: British Geological Survey - 2014 10
Fonte: IBRAM/ABAL/ Banco Mundial
Produção de Alumínio Primário Mundial x Brasil x População Mundial 1990-2014
Mil
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essoas
19.816 19.300
23.900
31.200
36.900
44.900 47.300 47.500
931 1.188 1.271 1.498 1.536 1.436 1.304 1.300
5,28 5,70
6,10 6,49
6,88 7,04 7,12 7,20
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 Est
Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões
11
Fonte: British Geological Survey - 2014 12
4.920 5.370 6.526 8.741
10.725 10.951 12.845
9.300
13.656
18.000
22.520 24.000
25.800 26.000
5 26 30 100 385 303 476 430 276 253 520 542 423 450
3,02 3,33
3,69 4,07
4,44 4,84
5,28 5,70
6,10 6,49
6,88 7,04 7,12 7,20
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014Est
Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões
Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial
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Produção de Cromita Mundial x Brasil x População Mundial 1960-2014
13
Fonte: British Geological Survey - 2014 14
Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial
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Produção de Carvão Mineral Mundial x Brasil x População Mundial 1960-2014
2.901 3.089 3.288 3.426
3.511 3.600 3.670 3.680 4.655
5.852
7.274 7.700 7.940
8.050
2 4 3 3
8 8 7
5
6 6 6 6 6
6
0
1
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6
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0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014Est
Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões
Milh
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Obs para as unidades, uma vez que a produção Brasileira é
insignificante mundialmente
15
Fonte: British Geological Survey - 2014 16
Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial
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essoa
s
Produção de Cobre Contido - Mundial x Brasil x População Mundial 1965-2013
6.020 7.780 8.386
9.856
15.000 16.848 16.900
3,3 2,7 60 145 132 213 219
3,33
5,37 4,84
5,70
6,49
7,04 7,12
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
1965 1975 1985 1995 2005 2012 2013
Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões
17
Fonte: British Geological Survey - 2014 18
Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial
kg
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Produção de Ouro Mundial x Brasil x População Mundial 1975-2014
1.197 1.207
1.496
2.050
2.250 2.445 2.470 2.450
2.750 2.770 2.750
8 40 62 80 69 52 38 58 70 75 70
4,07 4,44
4,84 5,28
5,70 6,10
6,49 6,88 7,04 7,12 7,20
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014Est
Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões
19
Fonte: British Geological Survey - 2014 20
Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial
Mil
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Produção de Grafita Mundial x Brasil x População Mundial 1975-2014
485
597 677 661
741 726
1.007 1.100
1.100 1.190 1.250
3 13 36 32 29 71 75 88 75 80 80
4,07 4,44
4,84 5,28
5,70 6,10
6,49 6,88 7,04 7,12 7,20
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014Est
Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões
21
Fonte: British Geological Survey - 2014 22
Fonte: IBRAM/USGS/ Banco Mundial
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as
Produção de Caulim Mundial x Brasil x População Mundial 1975-2014
16.338
22.971 23.361 25.024 24.568 22.000
44.500
34.000 36.200 37.000 38.000
193 1.400 550 975 750 1.735 2.200 2.200 1.950 2.050 2.100
4,07 4,44
4,84 5,28
5,70 6,10
6,49 6,88 7,04 7,12 7,20
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014Est
Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões
23
Fonte: British Geological Survey - 2014 24
Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial
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Produção de Fosfato Mundial x Brasil x População Mundial 1975-2014
118.586
147.000
176.000
210.000 224.000
235.000
380 2.200 4.214 2.968 3.000 4.700 5.600 6.300 6.300 6.740 6.800
4,07 4,44
4,84 5,28
5,70 6,10
6,49 6,88 7,04 7,12 7,20
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014Est
Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões
25
Fonte: British Geological Survey - 2014 26
Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial
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s
Produção de Níquel Contido - Mundial x Brasil x População Mundial 1975-2014
900,3 850,4
856,7
1.029,4
899,1
1.230,0
1.476,9 1.644,0
1.824,0
2.100,0
2.490,0
2,6 2,8 13,2 15,5 15,0 31,7 36,3 41,9 51,0 55,4 80,0
4,07 4,44
4,84 5,28
5,70 6,10
6,49 6,88 7,04
7,12 7,20
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014Est
Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões
27
Fonte: British Geological Survey - 2014 28
Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial
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Produção de Estanho Mundial x Brasil x População Mundial 1960-2014
179.700 199.200 226.569 225.195
246.247
191.103 219.333
178.207 204.773
290.000 260.000
230.000 230.500
500 1.400 2.798 5.400 8.000 22.000 39.149 25.900 13.773 11.750 10.400 11.500 11.900 13.667
0,00
1,00
2,00
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0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014Est
Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões
29
Fonte: British Geological Survey - 2014 30
31 Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial
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Produção de Tungstênio Mundial x Brasil x População Mundial 2008-2014
408
192
166
300 300 300 300
6,72 6,80 6,88 6,96 7,04 7,12 7,20
64.400 63.200 60.800
74.700 74.800 75.700 71.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Est
Brasil Pop Mundial em Bilhões Mundo
32 Fonte: British Geological Survey - 2014
33 Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial
Mil
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s
Produção de Zinco Concentrado - Mundial x Brasil x População Mundial 1960-2014
3.510 4.750
6.060 6.131 5.761
6.656
7.325 6.895
8.730
9.800
12.400 12.581
13.500 13.000
0 6 14 33 83 110 132 140 100 170 284 270 270 250 0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014Est
Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões
34 Fonte: British Geological Survey - 2014
35
507 606 754 881
874 845 919 1.020 1.060
1.540
2.400
3.000 3.200
3.400
5 17 40 90 106 120 150 177 212 278 372 400 410 415
3,02 3,33
3,69 4,07
4,44 4,84
5,28 5,70
6,10 6,49
6,88 7,04 7,12 7,20
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014Est
Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões
Fonte: IBRAM/USGS/ Banco Mundial
Produção de Minério de Ferro Mundial x Brasil x População Mundial 1960-2014
Milh
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e tonela
das
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as
36
COMPARATIVO PRODUÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO BRASIL E
AUSTRÁLIA
Valores em mil toneladas Fonte: USGS/IBRAM
Milh
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525
415
0
100
200
300
400
500
600
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Austrália
Brasil
37
PREÇO MUNDIAL DO MINÉRIO DE FERRO, US$ POR TONELADA
HISTÓRICO DE 7 ANOS
Fonte: Platts, 20/nov/2014
70,25
191,00
59,0
38
PREÇO MUNDIAL DO MINÉRIO DE FERRO, US$ POR TONELADA
HISTÓRICO DE 1 ANO
Fonte: Platts, 20/nov/2014
70,25
135,5
Out
39
PREÇO MUNDIAL OURO, US$ POR ONÇA
HISTÓRICO DE 10 ANOS
Fonte: Gold Price, 20/nov/2014
426,78
1.188,70
40
PREÇO MUNDIAL OURO, US$ POR ONÇA
HISTÓRICO DE 1 ANO
Fonte: Gold Price, 20/nov/2014
1.237,15
1.188,70
41 Fonte: LME , 20/nov/2014
PREÇO MUNDIAL LIGA DE ALUMÍNIO, US$ POR TONELADA
HISTÓRICO DE 8 ANOS
2.000,00
42 Fonte: LME , 20/nov/2014
PREÇO MUNDIAL LIGA DE ALUMÍNIO, US$ POR TONELADA
HISTÓRICO DE 4 ANOS
2.000,00
43 Fonte: LME , 20/nov/2014
PREÇO MUNDIAL DO NÍQUEL, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 8 ANOS
15.845,00
44 Fonte: LME , 20/nov/2014
PREÇO MUNDIAL DO NÍQUEL, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 4 ANOS
15.845,00
45
PREÇO MUNDIAL DO ZINCO, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 8 ANOS
2.231,0
Fonte: LME , 20/nov/2014
46
PREÇO MUNDIAL DO ZINCO, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 4 ANOS
Fonte: LME , 20/nov/2014
2.231,0
47 Por: Luiz Alberto da Cunha Bustamante – Consultor Legislativo - Área de Minas e Energia
48 Por: Luiz Alberto da Cunha Bustamante – Consultor Legislativo - Área de Minas e Energia
49
O CICLO DA PRODUÇÃO MINERAL Onde estamos em 2014?
PREÇOS EM ALTA
MAIS PROSPECÇÃO, NOVAS MINAS
AUMENTO DA OFERTA
REDUÇÃO DOS PREÇOS
PROSPECÇÃO REDUZIDA,
FECHAMENTO DE MINAS
REDUÇÃO DA OFERTA
Ciclos econômicos a cada 25-30 anos
50
Major investment decisions are
made as the cycle picks up and
tend to peak at or near the cyclic
top thus bringing big increases
in supply on line at around the
same time, leading to big
surpluses and thus contributing
strongly to the succeeding
downturn with too much
production chasing too little
demand.
Author: Lawrence Williams – posted 16 Oct 2014 at Mineweb.com
51
1.000 anomalias
100 alvos sondados
15 depósitos minerais
4 jazidas
2 bons projetos
1 Mina
RELAÇÃO ENTRE OCORRÊNCIAS MINERAIS
Capital de Alto Risco
para a Pesquisa Mineral
Fonte: IBRAM
52
O Brasil, apesar do seu enorme potencial geológico, não tem se mostrado um país
competitivo em questão de atração de investimentos de exploração e número de
perfurações relevantes. Situação prejudicial para as Juniors Mining Companies.
BRASIL OCUPA A 10ª POSIÇÃO EM EXPLORAÇÃO MUNDIAL NO SETOR MINERAL
53
Requerimentos de pesquisa
19.110
Alvarás de pesquisa 13.562
Relatórios de pesquisa aprovados
1.613 Portarias de Lavra
177
8,4 %
70 %
100%
0,9 %
EVOLUÇÃO DOS TÍTULOS MINERÁRIOS NO BRASIL EM 2013
Fonte: DNPM
54
EVOLUÇÃO DOS TÍTULOS MINERÁRIOS NO BRASIL 2000-2013
Fonte: DNPM
Requerimentos de pesquisa
286.531
Alvarás de pesquisa 198.673
Relatórios de pesquisa aprovados
18.116 Portarias de Lavra
4.299
6,3 %
69 %
100%
1,5 %
55 Por: Luiz Alberto da Cunha Bustamante – Consultor Legislativo - Área de Minas e Energia
56
PRODUÇÃO MINERAL BRASILEIRA EM US$ BILHÕES
Fonte: IBRAM
Não inclui Petróleo e Gás. Valor médio por ano da PMB
5
39
53 48
44 43
0
10
20
30
40
50
60
PMB Brasil em US$ bilhões
O IBRAM realizou em fev/2014 a revisão dos valores da PMB 2012 e 2013, este último era anunciado como estimativa.
57
A FORÇA DA BALANÇA MINERAL BRASILEIRA 2013
Brasil 2013 Exportações Importações Saldo 2013
Valores em US$ FOB Milhões – Bens
Minerais 40.530 8.562 31.967
Valores em US$ FOB Milhões – TOTAL Brasil 242.179 239.621 2.558
Estado MG Exportações Importações Saldo
Valores em US$ FOB Milhões – Bens
Minerais 19.373 1.426 17.947
Valores em US$ FOB Milhões – TOTAL
estado 33.437 12.344 21.093
Estado PA Exportações Importações Saldo
Valores em US$ FOB Milhões – Bens
Minerais 12.019 108 11.911
Valores em US$ FOB Milhões – TOTAL
estado 15.852 1.111 14.741
Fonte: MDIC, elaboração IBRAM – Estimativas calculadas em 07/2014
Saldo Mineral 12,5X o
Saldo Brasil
Saldo Mineral de MG responde por 85% de todo
o saldo do Estado
Saldo Mineral do PA responde por
80% de todo o saldo do Estado
Saldo Est 2014
27.000
- 1.000
Saldo Est 2014
15.000
18.000
Saldo Est 2014
9.500
11.500
58
QUE FUTURO ESTAMOS BUSCANDO PARA O SETOR MINERAL?
59
TRIPÉ FUNDAMENTAL DA MINERAÇÃO
RESPEITO AOS DIREITOS
ADQUIRIDOS
SEGURANÇA JURÍDICA
ATRATIVIDADE PARA
INVESTIMENTOS
60
Portos SaneamentoRodovias e Ferrovias
Aeroportos Energia Telecom
Nível de Desenvolvimento e Competitividade do Setor
Mais Desenvolvido
Menos Desenvolvido
COMO AS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA SÃO PERCEBIDAS PELA INDÚSTRIA:
Fonte: CNI
61 Fonte: CNI
A BAIXA QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA PENALIZA
OS CUSTOS DE PRODUÇÃO:
O governo já percebeu que a recuperação do déficit da infraestrutura depende da efetiva participação do setor
privado no investimento e na gestão dos serviços.
Estradas de má qualidade, portos ineficientes, cabotagem pequena, falta
de ferrovias e de áreas de armazenagem, entre outros, afetam a indústria
e a sua capacidade de se integrar às cadeias globais de produção.
A indústria moderna necessita de sistemas integrados de transportes e
sistemas logísticos eficientes.
Lembrando que 75% da carga das ferrovias brasileiras é minério de ferro e que 95% das exportações saem por via
marítima.
62
OS PORTOS: INEFICIÊNCIA E CRESCENTE
ESTRANGULAMENTO
Os portos brasileiros são o principal gargalo da nossa cadeia
logística. Sua baixa eficiência e saturação vêm comprometendo a
competitividade da economia brasileira.
No último ranking do Fórum Econômico Mundial, publicado em
setembro de 2012, o Brasil figura entre as 10 piores nações em
termos de qualidade da infraestrutura portuária dentre 144 países
analisados (posição 135).
Ranking Fórum Econômico Mundial – Portos (2012)
63
DESAFIOS QUE PODEM SE TORNAR OPORTUNIDADES PARA O BRASIL
País de Dimensões
Continentais
País de Tradição Mineral
Conhecimento Geológico
Relativa Logística Favorável
Formação de Capital
Humano
64
DESAFIOS QUE PODEM SE TORNAR OPORTUNIDADES PARA O BRASIL
As grandes empresas de
mineração querem estar no Brasil
Fatores Demandantes Mundiais continuarão forte por pelo menos
15 anos
Déficit Habitacional
Aumento da renda do brasileiro
Bônus Demográfico até
2020
65
DESAFIOS QUE PODEM SE TORNAR OPORTUNIDADES PARA O BRASIL
Por: Luiz Alberto da Cunha Bustamante – Consultor Legislativo - Área de Minas e Energia
Materiais em Turbinas Eólicas em kg/MW
Turbina Aço, Inox
Concreto
Fibra de Vidro
Vários
Cobre Nd
Ferro Fundido
Peso Total
Modelo 1 115.000 590.000 9.800 8.050 2.500 0 23.900 750.000
Modelo 2 103.000 402.000 6.800 9.300 3.000 43,2 20.000 540.000
Fonte: Wind Energy in the United States and Materials Required for the Land-Based Wind Turbine
Industry From 2010 - Through 2030. U.S. Department of the Interior & U.S. Geological Survey
66
DESAFIOS QUE PODEM SE TORNAR OPORTUNIDADES PARA O BRASIL
Estudo da ANEPAC e ABDI, dez/2012
Fonte: Estudo ABDI, dez/2012
67
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Bra
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do
bra
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CONVITES
68
Publicações do IBRAM Disponíveis para download - www.ibram.org.br
69