Perspectivas y retos del Mercado de la

Medicina veterinaria en pequeñas

especies en México, visión del clínico.

MVZ. Ernesto Ávila Escalera

www.veterinariadelbosque.com

Estamos en el mercado correcto en el

momento correcto

“Mitos y realidades en la salud animal”

MVZ. Dedicado a las pequeñas especies y empresario.

Cirujano, anestesiólogo

Internista, cardiólogo, ginecólogo, obstetra,

urólogo, dermatólogo, oftalmólogo, etólogo,

etc, etc.

Administrador

Financiero

MercadológoVendedor

Publirrelacionista

Psicólogo

RECURSOS HUMANOS

Industria veterinaria pequeñas

especies.

Industria alimentaria

Industria farmacéutica

Clínicas veterinarias

Estéticas caninas

Entrenamiento canino

Pensiones

Paseadores

Alicia en el País de las Maravillas

Existe una mayor competencia.

Nuevos jugadores en el mercado.

Cambio cultural en la sociedad.

Cambio en Reformas estructurales.

Cambios macroeconómicos.

Seguridad.

Competencia

Existe una mayor competencia.

◦ 2do. Trimestre (enero-abril 2015) hay 37, 465 MVZ´s.

◦ Trabajan por su propia cuenta 43.7%

◦ MVZ´s colaboradores remunerados 34.3%

◦ Empleadores 20.5%

◦ MVZ´s trabajadores no remunerados 1.6%

INEGI

◦ En México existen registradas entre 7000 y 7500 clínicas veterinarias. Grassie, G.A., Grassie C.A. Más allá de la vocación. Editorial DVM, México, 2005

Nestlé Purina PetCare

# % # alum P.E. En tiene # #

NOMBRE CIUDAD ESTADO est. en P.E: /facultad Program Hosp. Acad. (Msc, PhD)

BUA de Puebla Tecamachalco Puebla 770 40% 308.00 Si Si 41 17

CEU de Monterrey Guadalupe N.L. 100 95% 95.00 Si Si 25 7

Fes-Cuautitlán Cuautitlán Iz. Edo. de Méx. 800 35% 280.00 Si Si 45 15

FMVZ UNAM CU MEXICO DF 2400 20% 480.00 Si Si 165 112

Inst.tec.de Sonora CD Obregón Sonora 350 25% 87.50 Si Si 25 12

U A de Sinaloa Culiacán Sinaloa 550 25% 137.50 Si Si 53 15

U de Colima Tecomán Colima 320 15% 48.00 Si Si 25 4

U de Guadalajara Guadalajara Jalisco 560 50% 280.00 Si Si 133 47

U Juárez (Dgo.) Durango Durango 250 25% 62.50 Si Si 22 5

U Mich. SNH Morelia Mich. 400 23% 92.00 Si Si 27 8

U Salle Bajío León Guanajuato 250 40% 100.00 Si Si 35 14

U Veracruzana Veracruz Veracruz 650 45% 292.50 Si Si 80 40

U Veracruzana TXP Tuxpan Veracruz 400 2% 8.00 Si Si 70 60

UA Ben.Jua.Oax. Oaxaca Oaxaca 250 15% 37.50 Si Si 30 7

UA de Ags. Jesús Ma. Ags 300 50% 150.00 Si Si 21 18

UA de B.California Mexicali BCN 330 47% 155.10 Si Si 22 17

UA de C Juárez CD Juárez Chihuahua 227 50% 113.50 Si Si 33 14

UA de Chiapas Tuxtla Gtz. Chiapas 347 36% 124.92 Si Si 26 13

UA de Guerrero Cd. Altamirano Guerrero 185 25% 46.25 Si No 25 5

UA de Nayarit Compostela Nayarit 180 25% 45.00 Si No 18 3

UA de Querétaro Querétaro Querétaro 225 30% 67.50 Si Si 33 15

UA de Tamaulipas Cd. Victoria Tamaulipas 455 35% 159.25 Si Si 35 28

UA de Tlaxcala Huamantla Tlaxcala 255 42% 107.10 Si No 18 12

UA de Zacatecas Zacatecas Zacatecas 350 40% 140.00 Si Si 45 21

UA del Edo. Méx. El Cerrillo Edo. de Méx. 240 60% 144.00 Si Si 58 35

UAA Antonio Narro Torreón Coahuila 280 35% 98.00 Si Si 46 12

UADY Mérida Yucatán 350 40% 140.00 Si Si 38 18

UAM-Xochimilco México DF 1200 75% 903.36 No No 72 27

UANL Monterrey N.L. 850 65% 552.50 Si Si 95 65

UdeG(Cd.Guzmán) Cd. Guzmán Jalisco 310 25% 77.50 Si No 33 18

UJA de Tabasco Villahermosa Tabasco 450 37% 166.50 Si No 48 29

Fuente: Nestlé Purina.

Hace 20-30 años

¿a qué te vas a dedicar?

Hace 20-30 años

¿a qué te vas a dedicar?

¿ Incluye a las PE en el plan de

estudios?

Si

97%

No

3%

¿ Tiene hospital de Pequeñas

especies?

Si

81%

No

19%

Fuente: Nestlé Purina.

¿Cómo esta el panorama en México?

Déficit de empleos 3.2 millones, más lo que se

acumule cada año.

57 Escuelas imparten medicina veterinaria.

Cada año se gradúan, tan solo en la Cd. De México

y área conurbada 900 nuevos MVZ´s. a rededor de 2000 a nivel nacional.

MVZs: 16,661 asistentes. 15% estudiantes.

MVs: Extranjeros: 1192

Países: 22

Ponentes: 200

Expositores: 490

Empresas: 750

Salones de conferencia simultanea: 30

Horas de conferencia: 700

Nuevos jugadores en el mercado

veterinario Petco

Banfield.

Cadenas regionales.

Cuenta con Hospitales en más de

40 estado en EUA.

2004 abre en Ciudad Universitaria.

2016-17 inicia expansión.

NO chi, no ma, no jo.

Existe una muy buena competencia

como la anterior, pero nos topamos

con la otra, por ello la Industria

debe estar atenta y unida.

XXX

¿Cuantos nuevos colegas alcanzarán un empleo formal?

Formación en MKT promedio del

MVZ de pequeñas especies.

Panorama general de la industria.

Mercado en México.

Tendencias.

Perspectivas.

© Euromonitor International

23

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

US$ billion

EXPECTATIVAS

Los 10 países emergentes con mayor incremento en ventas para elperiodo 2013-2018

Brazil

Mexico

Russia

China

Taiwan

Thailand

Venezuela

Argentina

South Korea

Poland

Mercado en MéxicoTendencia

Perspectivas

Retos

Crecimiento del mercado farmacéutico veterinario 2010-

2015 es del 39% con taza anual promedio del 6.8%

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS

Estilo de vida

Ingresos

Demografía

Hogares

20Humanización de las mascotas ¿correcto o incorrecto?

Ciclo de la mascota en la sociedad urbana en México.

Pareja joven, se tardan más tiempo

en casarse.

Hijos (1-2), a los 30 años aprox.

Los adolecentes. (tu no me entiendes.

Los hijos pasan menos tiempo al cuidado de los

padres.

Síndrome del nido vacio.

Adultos mayores.

El Choque de culturas

Cuauhtémoc. Luchador heroico.

Choque generacional

Baby boomers

• 1946-1964

Generación X

• 1960-inicio de los 80´s

Generación Y o Milenillas.

• 1981 - 1995

Generación Z

• 1995-2010

Baby Boomers Cuidan su dinero.

Cuidan a su familia.

Vienen de la época de “crisis”.

Muchas ya viven de ahorros, pensiones o por la familia.

+cultos e informados (Libros, periódicos, noticias).

Vivió el viaje a la luna.

Cine y TV a color.

Baby Boomers

+ homofóbicos.

+Actividades al aire libre.

Internet 79%

Videos subidos a RSs 2%

RSs 30%, 11 % entra una vez al día.

Celular V.S. Fijo 13 %

Duerme con el Cel. El 50%

Generación X

+ Emprendedores.

Económicamente activos.

+ nivel educativo.

Les toco el cambio de aparatos eléctricos

a electrónicos. Internet.

.com

Generación X

La familia es importante.

+ abiertos a la diversidad sexual, racial y política.

- religiosos.

Laboralmente hablando, + ambiciosos.

+ preparados (MBAs).

+ presumidos de gadgets, restaurantes, viajes…

Actividades al aire libre.

Generación X

Internet 97%

Videos subidos 6%

RSs 50%

Visitas varias veces al día a RSs. 19%

Cel. v.s. fijo 24%

Duerme junto al cel 68%

Millennials

Liberal y tolerante.

En lo familia, no matrimonio, hijos más

adelante.

Aceptan más las diferencias de preferencias

sexuales.

Son autodidactas (tutoriales por internet).

El internet es todo (comunicación, educación,

entretenimiento)

Millennials

Dispositivos móviles más que

computadoras.

+videos por internet y – TV y radio.

No les interesa noticieros, prefieren RSs.

Prefieren trabajar en casa, no se apegan a

horarios.

Duran menos en los trabajos.

Son los que menos leen.

Millennials

No profundizan en la información, solo las

que les llega por la web.

- religiosos.

Prefieren la izquierda política.

Idealistas.

+ ecológicos.

- arreglo personal.

Millennials

Comen + saludable.

Juegan + videojuegos 30% desde 95.

Internet 90%

Videos subidos 20%

RSs. 75%

25% vista RSs varias veces al día.

CelV. S. Fijo 41%

Duermen con el cel al lado 83%.

Generación Z

?????

GLOBAL

Visión general del mercado

26,250,200

(4to lugar)

8,274,800

(11vo Lugar)

Población de mascotas

Población

(1)

121,005,81

5

Hogares

(1)

31,374,724

Source: (1) Inegi, July 2015,. Euromonitor

Caloric Coverage

CoUntry regional session – GAPFA

Carlsbad, ca MEETING 2016

Población de mascotas y

tamaño de mercadoNivel

Economico

% Propietarios de

mascotas

A/B/C+ 25 27

C/D+/D 75 73

Source: Euromonitor 2016

Hogares con

PerroHogares con

Gato

36,016,000 8,547,800

Población

de Mascotas

NECESIDADES Y

RETOS

Existen tres tipos de mentiras; las bunas, las malas y las

estadísticas, pero en algo me tengo que basar:

Solo el 4% de las empresas que abren cada año sobrevivirán más de 10 años.

El 80% de los nuevos negocios quiebran los primeros dos años, debido principalmente a la falta de preparación del dueño como orquestador eficaz de su equipo y en gestión.

La mejor fuente de información son los visitadores médicos.

Existen tres tipos de mentiras; las bunas, las malas y las

estadísticas, pero en algo me tengo que basar:

Solo 2 de cada 100 negocios alcanzan los resultados, el nivel de vida y el éxito deseado, ya que la mayoría de ellos solo sabe ir a trabajar y desconocen como hacer que su negocio funcione consistentemente gracias a la planeación, mercadeo y gestión adecuada.

Para el 90% de los dueños de negocios “sacrificarse” por el

negocio mismo es la única realidad que conocen. Hasta

piensan que es normal hacerlo. Sin embargo los que prosperan consistentemente conocen una realidad diferente. “El negocio es para obtener Calidad de Vida, no para dejar la vida en el negocio”.

Bueno

¿Saben de una Clínica 24 horas?

Un buen médico veterinario de X especialidad.

¿Alguien conoce donde sacan radiografías?

¿Qué clínica veterinaria por la zona tiene laboratorio?

La Clínica XXX es cara, pero es muy buena.

En la Clínica veterinaria XXX son unos asesinos de perros.

La Clínica XXX son unos rateros.

La Clínica XXX son unos insensibles.

La Clínica XXX apesta.

Malo

Redes Sociales

Áreas de oportunidad

Desarrollo conjunto en el área de gestión.

Continuar apoyando a las Asociaciones en

el área técnica.

Muchas graciasMVZ. Ernesto Ávila Escalera.

www.veterinariadelbosque.com