perspectivas y tendencias del comercio exterior
DESCRIPTION
Perspectivas y tendencias del comercio exterior. Patricia Teullet Gerente General COMEXPERU. ¿Quién lo dijo?. “Nunca una nación se ha arruinado comerciando.” - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Perspectivas y tendencias del comercio exterior
Patricia TeulletGerente General
COMEXPERU
“Nunca una nación se ha arruinado comerciando.”
“Cuando una empresa da beneficios, significa que los factores productivos han sido utilizados correctamente y que las correspondientes necesidades humanas han sido satisfechas debidamente.”
“La paz es un efecto natural del comercio.”
“La gran virtud de un sistema de libre mercado es que no importa de qué color sea la gente; no importa cuál sea su religión; solo importa si pueden producir algo que quieras comprar. Es el sistema más efectivo que hemos descubierto para conseguir que gente que se odia haga tratos y se ayude entre sí.”
“Lo más difícil de entender en este mundo es el impuesto sobre la renta.”
¿Quién lo dijo?¿Quién lo dijo?
“Nunca una nación se ha arruinado comerciando.”Benjamin Franklin
“Cuando una empresa da beneficios, significa que los factores productivos han sido utilizados correctamente y que las correspondientes necesidades humanas han sido satisfechas debidamente.”Juan Pablo II
“La paz es un efecto natural del comercio.”Carlos de Secondat, Barón de Montesquieu
“La gran virtud de un sistema de libre mercado es que no importa de qué color sea la gente; no importa cuál sea su religión; solo importa si pueden producir algo que quieras comprar. Es el sistema más efectivo que hemos descubierto para conseguir que gente que se odia haga tratos y se ayude entre sí.”Milton Friedman
“Lo más difícil de entender en este mundo es el impuesto sobre la renta.”Albert Einstein
El despegue de nuestro comercioEl despegue de nuestro comercioPerú: intercambio comercialPerú: intercambio comercial (en millones de US$)(en millones de US$)
*Proyecciones del MMM 2012-2014 revisado en agosto (MEF).
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
Crisis internacional
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
*20
12*
2013
*20
14*
Exportaciones
Importaciones
Comercio exterior peruano (en millones de US$)
Metas del GobiernoMetas del Gobierno
• Lucha contra la corrupción
• Inclusión social
Lucha contra la corrupciónLucha contra la corrupción
• Funcionarios probos
• Transparencia y requerimientos de información
• Subvaluación y contrabando
341205
Inclusión social
Inclusión social=
Prosperidad
¿Qué significa esto “hacia adentro”?¿Qué significa esto “hacia adentro”?Perú: intercambio comercialPerú: intercambio comercial (en millones de US$)(en millones de US$)
Crisis internacional
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
*20
12*
2013
*20
14*
Exportaciones
Importaciones
Comercio exterior peruano (en millones de US$)
*Proyecciones del MMM 2012-2014 revisado en agosto (MEF).
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
80
90100
110
120
130140
150
ene-
98ag
o-98
mar
-99
oct-
99m
ay-0
0di
c-00
jul-0
1fe
b-02
sep-
02ab
r-03
nov-
03ju
n-04
ene-
05ag
o-05
mar
-06
oct-
06m
ay-0
7di
c-07
jul-0
8fe
b-09
sep-
09ab
r-10
nov-
10
Más y mejor empleoMás y mejor empleo
Fuente: INEI. Elaboración: COMEXPERU.
Empleo en empresas de 10 y más trabajadoresEmpleo en empresas de 10 y más trabajadores(Perú urbano; índice mayo 2004=100)(Perú urbano; índice mayo 2004=100)
39% de crecimiento
Fuente: INEI, IPE.
Más y mejor empleoMás y mejor empleoCrecimiento del empleo de empresas de 10 y más Crecimiento del empleo de empresas de 10 y más trabajadores en principales ciudades, 2004-2010 trabajadores en principales ciudades, 2004-2010 (Var. % del índice, dic-2010/dic-2004)(Var. % del índice, dic-2010/dic-2004)
-10%
7% 8%14% 14%
19%25%
32%39% 40%
45% 48%52% 54% 54% 56% 58%
62%
74%
101%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Chim
bote
Iqui
tos
Caja
mar
ca
Hua
raz
Sulla
na
Puca
llpa
Pisc
o
Paita Ic
a
Cusc
o
Tala
ra
Chic
layo
Tacn
a
Hua
ncay
o
Tara
poto
Truj
illo
Areq
uipa
Puno
-Jul
iaca
Chin
cha
Piur
a
Encadenamientos: recursos Encadenamientos: recursos naturales generando valor agregadonaturales generando valor agregado
Planta Minería No Ferrosa
Plantas, Maquinarias y EquiposPlantas, Maquinarias y Equipos
Fuente: Presentación “Minería y Desarrollo de la Industria Nacional”. Ing. Augusto Martinelli, Presidente del Comité de Fabricantes de Bienes de Capital de la SNI. Foro “Minería y Desarrollo “ de COMEXPERU (julio 2011).
Bienes fabricados por la industria nacional Bienes fabricados por la industria nacional para la mineríapara la minería
Cerro Verde – Planta Sulfatos
Plantas, Maquinarias y EquiposPlantas, Maquinarias y Equipos
Bienes fabricados por la industria nacional Bienes fabricados por la industria nacional para la mineríapara la minería
Fuente: Presentación “Minería y Desarrollo de la Industria Nacional”. Ing. Augusto Martinelli, Presidente del Comité de Fabricantes de Bienes de Capital de la SNI. Foro “Minería y Desarrollo “ de COMEXPERU (julio 2011).
Clasificador - Minería
Plantas, Maquinarias Plantas, Maquinarias y Equiposy Equipos
Bienes fabricados por la industria Bienes fabricados por la industria nacional para la mineríanacional para la minería
Fuente: Presentación “Minería y Desarrollo de la Industria Nacional”. Ing. Augusto Martinelli, Presidente del Comité de Fabricantes de Bienes de Capital de la SNI. Foro “Minería y Desarrollo “ de COMEXPERU (julio 2011).
Subestación móvilTransformadores Centro Control de motores
Transformador de Aislamiento UPS Estabilizadores
Otros bienesOtros bienes
Bienes fabricados por la industria Bienes fabricados por la industria nacional para la mineríanacional para la minería
Fuente: Presentación “Minería y Desarrollo de la Industria Nacional”. Ing. Augusto Martinelli, Presidente del Comité de Fabricantes de Bienes de Capital de la SNI. Foro “Minería y Desarrollo “ de COMEXPERU (julio 2011).
DescentralizaciónDescentralización
Huancayo: 7%
Chincha: 9%Ica: 7%
Pisco: 4%
Trujillo: 8%
Piura: 9%Talara: 7%Paita: 6%
Sullana: 6%
Arequipa: 7%
Tarapoto: 7%
Lima: 5%Cusco: 6%
Chiclayo: 5%
*Empleo en empresas de 10 y más trabajadores.
Fuente: INEI, MEF, COMEXPERU.
Puno-Juliaca: 7%
Ciudades con el más alto crecimiento del empleoCiudades con el más alto crecimiento del empleo* 2004 - 2010 * 2004 - 2010 (variación %, promedio anual)(variación %, promedio anual)
* Corresponde al periodo 2012-2015Fuente: MEF.
Loreto
Cajamarca
Ancash Huánuco
Apurímac
Arequipa
Cusco
JunínLima
Ica
Piura
Moquegua
La Libertad
Antamina 1 100Red Vial Nº 4 270
Las Bambas* 4 200
Amp. Cerro Verde 910Tía María 860Cementos Yura y otros 625
Galeno 2 650Chaquicocha 400
Constancia 950Antapaccay 870Otros 980
Amp. Telmex y América Mov.880Central Hidro. Chaglla 243
Marcona 985Amp. Trans. de Gas 770
PerencoLote 67
1 340
Quellaveco 935Fund. y Ref. Ilo, Toquepala, Cuajone
635
Lote Z-2B 876Otros 671
JR Lindley 100
Toromocho 1 364Colquijirca 177Cementos Andino 162
La inversión programada en grandes proyectos haría que las provincias crezcan más que Lima en los próximos años.
Principales proyectos de inversión privada Principales proyectos de inversión privada 2010-2013 2010-2013 (US$ millones)(US$ millones)
DescentralizaciónDescentralización
2000 2010
Expansión del consumo fuera de LimaExpansión del consumo fuera de Lima
Las mayores inversiones, que generan más puestos de trabajo, se reflejan en una mayor oferta de productos y servicios en las regiones.
Fuente: MEF.
DescentralizaciónDescentralización
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000
Quintil 1
Quintil 2
Quintil 3
Nacional
Quintil 4
Quintil 5
2009
2003
18%
58%
38%
57%
84%
67%
Ingreso promedio mensual por hogarIngreso promedio mensual por hogar(S/. corrientes)(S/. corrientes)
Por región
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000
Mountains
Jungle
Coast
National
M. Lima
2009
2003
19%
61%
84%
45%
38%
Lima Metro.
Nacional
Costa
Selva
Sierra
Por quintil
Fuente: MEF.
Mayores ingresosMayores ingresosEn los últimos años, los sectores de menores recursos y las regiones se han visto muy favorecidos por el crecimiento económico.
Ingreso familiar: total PerúIngreso familiar: total Perú(% de hogares)(% de hogares)
Fuente: INEI, Macroconsult, Interbank.
21%
23%
38%
11%
3%
2%
1%
13%
17%
35%
21%
8%
5%
2%Más de S/. 3,000
Entre S/. 1,500 y S/. 3,000
Entre S/. 1,000 y S/. 1,500
Entre S/. 550 y S/. 1,000
Entre S/. 202 y S/. 550
Entre S/. 113 y S/. 202
Menos de S/. 113
2004 2009
+1%
+3%
+5%
+10%
-3%
-6%
-8%
Dif.
Mayores ingresosMayores ingresos
Calidad de vidaCalidad de vidaEn los últimos años, los sectores de menores recursos se han visto muy favorecidos por el crecimiento económico.
Fuente: APOYO.
Perú rural: tenencia de bienesPerú rural: tenencia de bienes(% hogares)(% hogares)
9
13
10
15
10
13
16
20
28
32
0
5
10
15
20
25
30
35
Equipo desonido
Plancha Licuadora Cocina agas
TV a color
2003
2009
Calidad de vidaCalidad de vidaMejores condiciones de vida NSE D.
TENENCIA DE REFRIGERADORAS(%)
28
4449
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
1999 2003 2007
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE(%)
65
7881
50,0
60,0
70,0
80,0
1999 2003 2007
Fuente: Ipsos APOYO Opinión y MercadoPerú Urbano Fuente: APOYO.
TENENCIA DE COCINA A GAS(%)
19
48
66
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
1999 2003 2007
Fuente: Ipsos APOYO Opinión y M ercado
Calidad de vidaCalidad de vidaMejores condiciones de vida NSE E.
Perú UrbanoFuente: APOYO.
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE(%)
24
47
58
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
1999 2003 2007Fuente: Ipsos APOYO Opinión y M ercado
Fotografía: Marianna Mindreau Puente.
Esto está cambiandoEsto está cambiando
Menos pobrezaMenos pobrezaReducción continua de la pobreza en los últimos 5 años, como nunca en la historia peruana.
Fuente: BCRP, INEI. Elaboración: COMEXPERU.
9.8
0.9
8.8
7.7
8.9
5.0
5.0
4.0
6.8
31.334.8
39.336.2
44.548.7
48.6
54.352.2
0
2
4
6
8
10
12
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0
10
20
30
40
50
60
PBI (var. % real) Pobreza (% de la población)
Aún con crisis, pobreza se redujo
Menos pobrezaMenos pobreza
Fuente: INEI.
Y menos desigualdadY menos desigualdad… una de las más bajas de la región.
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
Uru
guay
Co
sta
Ric
a
Perú
El S
alv
ad
or
Ecuad
or
Méxic
o
Am
érica L
atina
Arg
entina
Chile
Panam
á
Para
guay
Nic
ara
gua
Rep
. D
om
inic
ana
Bo
livia
Ho
nd
ura
s
Co
lom
bia
Guate
mala
Bra
sil
Desigualdad en América Latina 2003-2008Desigualdad en América Latina 2003-2008(Índice de Gini)(Índice de Gini)
Desigualdad en el PerúDesigualdad en el Perú(Índice de Gini)(Índice de Gini)
Fuente: INEI, MEF.
0.52
0.51
0.46
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.50
0.51
0.52
0.53
2001 2005 2010
En suma, para tener más inclusión, necesitamos más comercio exterior
¿Qué va a pasar con el comercio exterior?
Podemos verlo por el lado de la demanda y por el de la oferta
Demanda
Oferta
¿Tipo de cambio y drawback?
¡Productividad!
Foto: Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas.Foto: Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas.
Los ingresos de los trabajadores dependen de su productividad
Criterio Puntaje Puesto
Global 4.2 67
Innovación 2.7 113
Instituciones 3.5 95
Infraestructura 3.6 88
Adaptación de la tecnología 3.6 69
Sofisticación de los negocios 3.9 65
Educación superior 4.0 77
Tamaño de mercado 4.3 48
Eficiencia del mercado de bienes 4.4 50
Sofistificación del mercado financiero 4.5 38
Eficiencia del mercado laboral 4.6 43
Estabilidad macroeconómica 5.0 52
Salud y educación primaria 5.4 97
Comparación con Chile y MéxicoComparación con Chile y México(1 = puntaje más bajo y 7 = puntaje más alto)(1 = puntaje más bajo y 7 = puntaje más alto)
Perú: Pilares del Índice Global de Perú: Pilares del Índice Global de CompetitividadCompetitividad(1 = puntaje más bajo y 7 = puntaje más alto y ubicación (1 = puntaje más bajo y 7 = puntaje más alto y ubicación dentro del ranking de 142 países )dentro del ranking de 142 países )
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0Innovación
Instituciones
InfraestructuraEducación superior
Salud y educación primaria
Perú
Chile
México
Fuente: Presentación “La Brecha de Inversión en Infraestructura”. Miguel Palomino, IPE. Foro “Infraestructura y Desarrollo “ de COMEXPERU (setiembre 2011).
Perú: pilares más críticos del Índice Global Perú: pilares más críticos del Índice Global de Competitividad 2011-2012 del WEFde Competitividad 2011-2012 del WEF
Innovación, ciencia y tecnología
Foto: National University of Singapore.
El Perú invierte el 0.1% de su PBI en investigación y desarrollo.
Foto: Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas.Foto: Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas.
Foto: Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas.Foto: Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas.
Foto: Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas.Foto: Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas.
InfraestructuraFoto: Singapur (Port Strategy).
6.7 6.6
5.7 5.5
4.64.3 4.2
3.7 3.6 3.6 3.5 3.5 3.4
2.9
Su
iza
Sin
gap
ur
EE
.UU
Ch
ile
Pan
amá
Uru
gu
ay
Méx
ico
Ecu
ado
r
Co
lom
bia
Bra
sil
Arg
enti
na
Per
ú
Bo
livi
a
Ven
ezu
ela
RankingRanking de la calidad de la infraestructura total en de la calidad de la infraestructura total en Chile y Perú, 2011Chile y Perú, 2011(Índice Global de Competitividad 2011-2012, 1 = mejor, 142 = peor)(Índice Global de Competitividad 2011-2012, 1 = mejor, 142 = peor)
Índice de calidad de la infraestructura totalÍndice de calidad de la infraestructura total((Índice Global de Competitividad 2011-2012, Índice Global de Competitividad 2011-2012, 1 = subdesarrollado, 7= eficiente)1 = subdesarrollado, 7= eficiente)
El Perú se ubica en el puesto 105
dentro del ranking de 142
economías
3237
22
39
62
105 106
98
68
89
0
20
40
60
80
100
120
InfraestructuraTotal
Puertos Caminos Oferta deelectricidad
Líneastelefónicas
Chile
Perú
Fuente: Presentación “La Brecha de Inversión en Infraestructura”. Miguel Palomino, IPE. Foro “Infraestructura y Desarrollo “ de COMEXPERU (setiembre 2011).
Calidad de los indicadores de infraestructura total: Calidad de los indicadores de infraestructura total: contexto internacionalcontexto internacional
Infraestructura y eficienciaInfraestructura y eficiencia
+ de 30%pueden crecer agroexportaciones,
si demoras caen 10%.
Fuente: Doing Business 2008.Foto: Andina.
Según estudio de Escobal y Ponce (2002)
Variación del ingreso per cápita de familia beneficiada Variación del ingreso per cápita de familia beneficiada con rehabilitación de caminos carrozablescon rehabilitación de caminos carrozables((en US$ anualesen US$ anuales))
35% de incremento
347.9 347.9
121.8
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
500.0
Ingreso per cápita anualsin camino
Ingreso per cápita anualCON camino
Incremento del ingreso del hogar al acceder Incremento del ingreso del hogar al acceder a varios servicios públicosa varios servicios públicos(en variación porcentual)(en variación porcentual)
Según estudio de Escobal y Torero (2004)
27.4
39.4
60.0
0
10
20
30
40
50
60
70
Agua+electricidad
Agua+electricidad+
desague
Agua+electricidad+
desague+teléfono
Infraestructura e inclusión socialInfraestructura e inclusión social
Fuente: Presentación “La Brecha de Inversión en Infraestructura”. Miguel Palomino, IPE. Foro “Infraestructura y Desarrollo “ de COMEXPERU (setiembre 2011).
Mercado laboralMercado laboral
Ranking Departamento% de población que reporta un
ingreso < RMV ¹1º Amazonas 66.01%2º Apurímac 59.51%3º Cajamarca 57.30%4º Ayacucho 55.97%5º Huánuco 55.95%
22º Lima 30.23%23º Madre de Dios 30.02%24º Callao 28.56%25º Moquegua 26.98%
Total 40.38%¹ La Remuneración Mínima Vital es actualmente S/. 600.Fuente: ENAHO 2010 (INEI). Elaboración: COMEXPERU.
Evolución de los contratos presentados bajo el régimen de promoción de exportaciones no tradicionales - DL Nº 22342
75,100 82,271 79,41753,189 48,594
149,350164,043 171,278 219,038 219,671
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
2005 2006 2007 2008 2009
Nº
de
co
ntr
ato
sInicio Renovación
Fuente: MTPE. Elaboración: COMEXPERU.
Apertura de negocios: PerúApertura de negocios: PerúPosible impacto de la simplificación en la informalidad
Perú: sector informal Perú: sector informal (% del PBI)(% del PBI)
Fuente: Antunes, Antonio, y Tiago Cavalcanti. 2006. “Start up costs, limited enforcement, and the hidden economy.” European Economic Review 51 (2007) 203-224.; Banco Mundial. Elaboración: COMEXPERU.
60
37
0
10
20
30
40
50
60
70
2000 Con regulaciones deEE.UU.
90
Pago de impuestos: Hong KongPago de impuestos: Hong KongRecaudación del gobierno general Recaudación del gobierno general ((en miles de millones de HK$en miles de millones de HK$))
Fuente: FMI (WEO, octubre 2010).
1990
35490
*Proyectado.
Fuente: FMI (WEO, octubre 2010).
Pago de impuestos: Hong KongPago de impuestos: Hong KongRecaudación del gobierno general Recaudación del gobierno general ((en miles de millones de HK$en miles de millones de HK$))
1990 2010*
Para tener más inclusión, necesitamos más comercio exterior
Y para tener más comercio exterior, es clave una Aduana que lo facilite
Perspectivas y tendencias del comercio exterior
Patricia TeulletGerente General
COMEXPERU