BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

DEPARTAMENTO DE INTEGRACIN Y PROGRAMAS REGIONALES DIVISIN DE INTEGRACIN, COMERCIO Y ASUNTOS HEMISFRICOS

PER: POLTICA COMERCIAL E INSERCIN INTERNACIONAL

MERCEDES ARAOZ

DICIEMBRE 2005

NDICE

I.INTRODUCCIN ...............................................................................................................1

II. ANLISIS SOBRE LA INSERCIN INTERNACIONAL DE PER ...............................................2

A.Exportaciones.....................................................................................................2

1.Canasta de Productos ...................................................................................2

2.Los socios y el patrn de exportaciones por mercado .....................................3

3.El posicionamiento competitivo de Per........................................................4

B.Importaciones.....................................................................................................5

1.La Canasta de Productos ..............................................................................5

2.Los socios y el patrn de importaciones por mercado .....................................6

C. Los shocks y los Flujos de Comercio. Evolucin de los Trminos de Intercambio6D. Inversin Extranjera Directa y Remesas6

III. LA POLTICA COMERCIAL Y SU MARCO INSTITUCIONAL7

A. Referencia histrica sobre la poltica comercial del pas y el proceso de liberalizacin comercial ........................................................................................7

B.Los principales acuerdos negociados y en negociacin ............................................9

C.Descripcin de la estructura y funciones del sistema de comercio exterior ..............10

1.Organismos responsables y sus funciones....................................................10

2. Mecanismos de coordinacin interinstitucional y de consulta con el sector privado .....................................................................................................11

D.Polticas de promocin de exportaciones y atraccin de inversiones extranjeras ......13

1.Promocin de Exportaciones ......................................................................13

2.Atraccin de Inversiones ............................................................................14

IV. EL PAS Y LA INTEGRACIN ANDINA .............................................................................15

A.Importancia cualitativa y cuantitativa del mercado andino..............................15

B.El posicionamiento competitivo del pas en el mercado subregional ..............16

C.Costos y beneficios comerciales y no-comerciales de la participacin en la CAN ....17

D.Perspectivas de la Comunidad Sudamericana de Naciones.....................................20

V. DESAFOS DE LA INTERNACIONALIZACIN Y LA PARTICIPACIN EN EL ESQUEMA DE

INTEGRACIN ANDINO21

A. Desafo de la Internacionalizacin21

B. Desafos de la Integracin Andina22

VI. PRIORIDADES DE LA POLTICA COMERCIAL PARA EL MEDIANO PLAZO23

ANEXOS

BIBLIOGRAFA

I. INTRODUCCIN

1.1 Si bien el Per abandon la estrategia sustitutiva de importaciones hace ms de una dcada y media, no ha tenido una estrategia de crecimiento orientada hacia fuera, quizs esperando que las seales del mercado se dieran automticamente, sin que se completaran los mercados o las instituciones jugaran un rol a favor del desarrollo del propio mercado y las capacidades del comercio exterior. Es muy reciente y, en gran medida como consecuencia del impulso dado por la relacin comercial con EE.UU. y la negociacin de un TLC con este pas, que se ha empezado a esbozar una estrategia comercial, tanto en el mbito negociador como en el tema de promocin del comercio. Este proceso se ha dado no slo por parte del gobierno, sino tambin el sector privado ha manifestado un inters abierto en participar activamente en este nuevo contexto. Muestra de ello es el inicio de negociaciones mltiples y una activa participacin del Per en la OMC, as como el desarrollo del Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX) y sus componentes, este ltimo con la participacin de los gremios privados.

1.2 En este trabajo se muestra los avances que en poltica comercial ha tenido el Per y sus principales direcciones. Del desarrollo del trabajo se desprende que es importante fortalecer el diseo de la poltica comercial y negociadora, as como fortalecer el diseo de la estrategia exportadora planteada en el PENX, y en particular su implementacin, enfocndose en el mbito de la promocin comercial y el desarrollo de una oferta exportable. Esto se debe complementar con acciones como las planteadas en el Plan Nacional de Competitividad que desarrollan elementos de la agenda interna para el incremento de la productividad de factores.

1.3 Ello tambin implica trabajar mecanismos ligados a la compensacin y reconversin de sectores y/ o grupos vulnerables que se puedan ver afectados por la nueva apertura, lo que no significa apoyar a sectores declinantes de manera permanente, sino facilitar y reducir las fricciones para la reconversin productiva.

1.4 Todo este proceso debe continuar dndose en un marco de polticas pblicas concertadas, similares a los que tienen muchos pases de la regin y que parecen tener resultados positivos. Evidentemente esas polticas deben focalizar sus acciones en levantar las trabas a la competitividad y a la adecuada insercin internacional del Per y limitar la influencia de grupos de inters particulares.

1

AI. ANLISIS SOBRE LA INSERCIN INTERNACIONAL DE PER

2.1 La reduccin de niveles arancelarios, emprendida de manera unilateral en los 90, la eliminacin de medidas paraarancelarias (permisos especiales, licencias, etc.) y una activa poltica de integracin comercial ha devenido en un incremento del comercio con el resto del mundo. Entre 1990 y 2004, ste pas de US$6 242 millones (US$8 206 millones considerando tambin servicios) a US$22 441 millones (US$27 111 millones con servicios). En general, el coeficiente de apertura (medida como el porcentaje respecto del PBI de la sumatoria de las exportaciones e importaciones) muestra un crecimiento relativamente sostenido (de un promedio de 29,7% en los noventa a 35,3% en el primer lustro de esta dcada). (Ver Anexo 1)

2.2 Sin embargo, no puede dejar de tenerse en cuenta que este aumento de la apertura comercial no es significativo si se compara con otros pases de la regin; en especial, el caso de Chile, Colombia y Mxico. (Ver Anexo 2)

2.3 El Per carece de presencia comercial en el mundo, as el Per slo representa el 0,14% y 0,10%1 de las exportaciones e importaciones del mundo en 2004. Sin embargo, los ltimos cinco aos han sido significativos en trminos de exportaciones, las cuales se han duplicado como resultado de la apertura comercial iniciada la dcada anterior, la entrada en produccin de varios proyectos de inversin resultantes de las reformas de los 90, de buenos precios internacionales de los principales productos de exportacin y de la continuidad de la poltica econmica y comercial, que se enriquece con programas no slo de apertura sino de bsqueda de mercados con las negociaciones internacionales. Sin embargo, como seala un informe del Banco Mundial2 las posibilidades de que Per aproveche la apertura comercial en mayor medida en cuanto a impactos en su crecimiento, depende del desarrollo de su agenda interna, ya que la apertura explica slo 10% del crecimiento econmico en los ltimos 15 aos respecto del perodo anterior sin liberalizacin, segn dicho informe, y ese impacto podra amplificarse con las reformas complementarias ligadas a la competitividad del pas.

A. Exportaciones

2.4 La evolucin de las exportaciones peruanas en los ltimos treinta aos no ha sido favorable a comparacin de otros pases. Es importante destacar que varios pases que mantenan niveles similares de exportaciones per cpita en los setenta mostraron un despegue por la aplicacin de modelos orientados al sector externo. Asimismo, este patrn de poco crecimiento de exportaciones per cpita se repite para la mayora de pases andinos. No obstante, como mencionramos arriba, la nueva estrategia comercial que busca mercados a travs de las negociaciones parece dar frutos iniciales, pero insuficientes, para Per. (Ver Anexo 3)

1. Canasta de Productos

2.5 Los principales productos exportados al mundo por el Per son bsicamente

tradicionales (71,6% en 2004), destacndose los productos mineros (oro, cobre y zinc) y pesqueros (harina de pescado). Entre los productos no tradicionales destacan los productos textiles y agropecuarios. Si bien se muestra una cada de la participacin de los productos no tradicionales en las exportaciones totales, ello est relacionado al

1 Cculos propios sobre la base de la informacin oficial peruana y de la OMC. 2 Loayza; Norman Trade and Growth in Per, Conceptual and International Context , background report for the 2005 Peru Country Economic Memorandum World Bank Mimeo (2005).

2

aumento de los precios de los commodities en los ltimos aos. El despunte de las exportaciones no tradicionales, particularmente de textiles y de productos agropecuarios, significa tambin un cambio interno interesante, pues mucha de la produccin de estos bienes est desarrollndose fuera de Lima y al ser mano de obra intensiva est generando empleo en las regiones antes deprimidas. Sin embargo, sus resultados son incipientes todava, los programas de apertura de nuevos mercados para no tradicionales pueden tener impactos en las regiones de manera significativa, al menos el ATPDEA as lo tuvo.

EXPORTACIONES POR SECTORES

199020002004

US$ mm%US$ mm%US$ mm%

Tradicionales2 25968,04 80469,19 02871,6

Pesqueros34610,495513,71 1048,7

Agrcolas1745,32493,63252,6

Mineros1 48144,63 22046,36 95355,1

Petrleo y Derivados2587,83815,56465,1

No Tradicionales98929,82 04329,43 47627,5

Agropecuarios1193,63945,77996,3

Pesqueros1073,21772,52772,2

Textiles36411,070110,11 0928,7

Qumicos902,72123,14153,3

Resto3099,35608,08937,1

Otros742,21071,51130,9

EXPORTACIONES3 321100,06 955100,012 617100,0

Fuente: BCRP

Elaboracin: Propia

PRINCIPALES PARTIDAS DE EXPORTACIN

199420002004

US$ mm%US$ mm%US$ mm%

Oro337,77,81 144,217,02 402,019,4

Ctodos de Cobre500,611,5741,411,01 263,410,2

Concentrados Cobre89,82,1140,52,11 098,68,9

Harina de Pescado713,216,4874,013,0954,57,7

Concentrados de Zinc208,44,8348,95,2479,43,9

Concentrados Molibdeno15,00,333,00,5431,23,5

Estao sin alear0,20,0125,51,9326,52,6

Caf sin tostar186,44,3224,53,3289,82,3

Plata sin alear97,92,3179,52,7260,22,1

Concentrados Plomo141,63,3104,41,5219,81,8

Aceites crudos de petrleo0,00,0127,01,9111,20,9

Zinc sin alear92,62,1146,82,297,40,8

Cobre Blister216,85,045,20,781,50,7

Dems Fueloils119,52,7140,12,10,00,0

Fuente: PrompexStat

Elaboracin: Propia

2.6 En lnea con la alta participacin de las exportaciones tradicionales, las principales empresas exportadoras estn relacionadas a dicho sector. (Ver Anexo 4) Como se mencion muchos son proyectos mineros que se empezaron en la dcada de los noventa, y cuyos resultados recin rinden frutos. Estos proyectos fueron posible gracias a un poltica de apertura a la inversin extranjera directa y de promocin de inversiones3 que se ha mantenido en esta dcada, con algunos vaivenes.

2. Los socios y el patrn de exportaciones por mercado

2.7 EEUU no es slo el principal socio comercial de Per (30% en 2004), sino que tambin es un indicador lder de la evolucin de las exportaciones (ver grfico). Es interesante notar un aumento de la participacin de China en la compra de productos peruanos, bsicamente de materias primas, este pas se perfila como un socio comercial interesante y se ha abierto la oportunidad de establecer un acuerdo comercial con limitaciones, que ya se encuentra en la agenda comercial. Adems, cabe mencionar que los principales inversionistas en el Per (Espaa, Reino Unido y Chile) tambin son importantes orgenes de importacin, as como destinos de exportacin, lo que muestra que la alta dinmica de comercio e inversin entre dichos pases, que puede ser aprovechada mejor con los acuerdos de libre comercio.

3 Ver por ejemplo el Investment Policy Review UNCTAD, 2000

3

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIN

199420002004

US$ mm%US$ mm%US$ mm%

EEUU70516,21 90528,33 68029,8

China2856,54456,61 24010,0

Reino Unido4059,35808,61 1529,3

Chile862,02653,96565,3

Japn3858,83264,85544,5

Espaa771,81892,84193,4

Pases Bajos2345,41352,03973,2

Alemania2806,42163,23823,1

Brasil1814,22213,33572,9

Canad1232,81231,83262,6

Italia1984,51221,82842,3

Suiza541,25508,22822,3

Taiwan1523,5971,42412,0

Mxico1663,81512,22291,9

Fuente: PrompexStat

Elaboracin: Propia

EXPORTACIONES TOTALES Y A EEUUTotales(US$ millones, promedio tres meses)EEUU

1 050350

950300

850TotalesA EEUU250

750

200

650

150

550

450100

35050

A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A

19941995199619971998199920002001200220032004

Fuente: BCR, ISM

Elaboracin: propia

2.8 En general, los pases desarrollados y emergentes con industrias desarrolladas son demandantes de materias primas. Sin embargo, destacan las exportaciones de confecciones y productos agrcolas (frutas y vegetales) al mercado de EEUU y Europa, en lnea con las preferencias obtenidas en el ATPDEA y SGP Plus, respectivamente. (Ver Anexo 5)

3. El posicionamiento competitivo de Per

2.9 A pesar de la apertura comercial en los aos noventa, Per an sigue teniendo un rol no muy preponderante en el mercado mundial. Sus exportaciones representaron cerca del 0,14% de las exportaciones mundiales en 2004. (Ver Anexo 6)

2.10 Adems, el crecimiento observado de las exportaciones peruanas ha estado relacionado a un ligero aumento de los ndices de competitividad. El World Economic Forum posiciona al Per en el puesto 81 en su ndice macroeconmico competitividad, por detrs de Chile (puesto 29). Per se encuentra por debajo comparado con otros pases en lo concerniente al clima de negocios y a las reformas microeconmicas. (Adems del Grfico siguiente, ver Anexo 7)

100

RANKING DE COMPETITIVIDAD

(Base = 100 pases por ao)

90

8020022005

70

60

50

40

30

20

10

0

FinlandiaEEUUTaiwanJapnCanadAlemania

Fuente: WEF

Elaboracin: Propia

ZelandaKoreaChileEspaa

Nueva

TailandiaChinaIndiaUruguayMxicoColombiaCosta RicaBrasilPerArgentinaVenezuelaBoliviaEcuadorParaguay

2.11 Lamentablemente el posicionamiento del Per en los ndices de competitividad del WEF indica que las perspectivas de crecimiento son muy bajas, y todava el Per se mantiene como una economa en transicin entre una basada en recursos a una economa basada en la eficiencia de mercados. El problema es presenta falencias muy graves en muchos de los aspectos que fundamentan el crecimiento sostenido de la productividad de manera sistmica, tales como los aspectos institucionales (reglas de juego), desarrollo tecnolgico e innovacin, infraestructura y formacin laboral, entre otros, que tratan de ser abordados a travs del Plan Nacional de Competitividad que

4

recientemente fuera aprobado. No obstante su implementacin se dificulta en el corto plazo, debido a la agenda electoral, para lo cual varios foros empresariales4 y acadmicos5 estn planteando usar estas propuestas para el desarrollo de los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia del pas.

PER: RANKING DE COMPETITIVIDAD POR FACTORES,

1202005

9999

10088

807469696868

6055

40

20

0InstitucionesInfraestructuraentrenamientoSofisticacin enlosnegociosEficiencia demercadoPreparacintecnolgicaEducacinMacroeconoma

InnovacinEducacinSuperiorySalud yPrimaria

Fuente: WEF 2005-2006

Elaboracin: Propia

B. Importaciones

1. La Canasta de Productos

2.12 Por su parte, los principales productos importados por Per son insumos (50% del total). En este rubro destacan las importaciones de combustibles (donde Per es importador neto) y materias primas para la industria.

2.13 Desde 1992 a 2004, las importaciones y el PBI han crecido en trminos reales 103,6% y 66,0%, respectivamente, mostrando una alta correlacin en su comportamiento6.

IMPORTACIONES POR CUODE

199020002004

US$ mm%US$ mm%US$ mm%

Bienes de Consumo33811,61 49420,31 97320,1

No duraderos30010,388812,11 13611,6

Duraderos381,36068,28378,5

Insumos1 33345,63 61149,05 35654,5

Combustibles, lubricantes y conexos30510,41 08314,71 75417,8

Materias primas para agricultura842,92122,93483,5

Materias primas para industria94532,32 31531,43 25433,1

Bienes de Capital88630,32 11428,72 36524,1

Materiales de construccin361,22132,91911,9

Para la agricultura401,4300,4290,3

Para la industria56819,41 43019,41 65516,8

Equipos de transporte2428,34416,04905,0

Otros Bienes 1/36412,51472,01301,3

TOTAL2 922100,07 366100,09 824100,0

Fuente: BCRP

Elaboracin: Propia

PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIN

20002004

US$ mm%US$ mm%

Aceites crudos petrleo612,88,31 100,010,9

Diesel 2335,44,5450,54,5

Trigo duro, excepto para siembra161,22,2212,02,1

Maiz Amarillo Duro93,21,3154,01,5

Tortas de extraccin de aceite de soya98,81,3152,31,5

Telfonos106,61,4150,31,5

Aceite de soya en bruto28,80,4131,31,3

Dems medicamentos uso humano83,21,1105,01,0

Dems receptores de TV53,90,786,70,9

Veh ensamblados gasolina, 1500