petroleumsrelatert leverandørindustri i sogn og fjordane
TRANSCRIPT
Verdiskapingsanalysen 2016 – petroleumsrelatert leverandørindustri i Sogn og Fjordane
Utført av PwC og Maritim Forening Sogn og Fjordane, februar-april 2016
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Innhald
1. Forord
2. Respons
3. Hovudobservasjonar
4. Nøkkeltal
5. Kategorisering av leverandørverksemdene
6. Marknad og kundar
7. Motivasjon, utfordringar og moglegheiter
8. MFSF handlingsplan 2016
9. Vedlegg (diverse bakgrunnsinformasjon)
2
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Leverandørindustrien til petroleumsnæringa skapte i 2014 verdiar for 1,7 mrd. NOK i Sogn og Fjordane
Maritim Forening Sogn og Fjordane legg no fram sin tredje Verdiskapingsanalyse i samarbeid med PwC. Sjølv om marknaden byr på utfordringar så er vår målsetting fortsatt å bidra til vekst og utvikling hos dei petroleumsbaserte aktørane i Sogn og Fjordane.
Verdiskapingsanalysen gir oss nødvendig faktagrunnlag om verksemdene og ikkje minst får vi kartlagt moglegheiter og utfordringar som aktørane i industrien sjølv meiner dei har. Delar av innhenta faktagrunnlag har vi og vidareført i ein godt etablert leverandørkatalog for leverandørane av tenester og produkt til petroleumsmarknaden. Denne leverandørkatalogen er tilgjengeleg på heimesida vår.
Tal årsverk auka frå 2013 til 2014, men verksemdene forventar at sysselsettinga vil være tilbake på 2013-nivå i 2015 og 2016.
1. Forord
Oljepris og ein krevjande marknad gjer at verksemdene har rusta seg for omstilling og lågare aktivitet ei periode. Men trass utfordringane er det positivt å registrere at fleire og fleire aktørar søkjer samhandlingspartnerar for felles tilbod av produkt og tenester.
Vi vil takke alle verksemdene som har teke seg tid til å svare på undersøkinga og PwC for bistand og vidareutvikling av verdiskapingsanalysen. Takk og til INU-fondet som har støtta verdiskapingsanalysen økonomisk.
Helsing
Stein Kvalsund
Dagleg leiarMaritim Forening Sogn og Fjordane
3
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Innhald
1. Forord
2. Respons
3. Hovudobservasjonar
4. Nøkkeltal
5. Kategorisering av leverandørverksemdene
6. Marknad og kundar
7. Motivasjon, utfordringar og moglegheiter
8. MFSF handlingsplan 2016
9. Vedlegg (diverse bakgrunnsinformasjon)
4
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Verdiskapingsanalysen skal omfatte alle verksemder i Sogn og Fjordane som er, eller har som ambisjon å bli, leverandørar til petroleumsindustrien
• Leverandørindustrien i Sogn og Fjordane har gitt input til verdiskapingsanalysen gjennom ei spørjeundersøking
• 238 verksemder i Sogn og Fjordane som potensielt
kunne ha petroleumsretta omsetnad vart kontakta i samband med undersøkinga
• 95 prosent av verksemdene (219) gav fullstendig
respons – anten via eit digitalt spørjeskjema eller via
telefon/e-post
• 19 verksemder (8 %) svarte ikkje fullstendig på undersøkinga. Dette utgjer 6 % av omsetnaden
- 8 av respondentane svarte med ufullstendige talmateriale, men har fått estimert leverandørstatus og kategoriseringbasert på offentleg tilgjengeleg informasjon
- 11 av verksemdene svarte i verdiskapingsanalysen 2015, og har difor fått estimert leverandørstatus og nøkkeltal i årets undersøking basert på dette
2. Respons
5
April 2016Verdiskapingsanalysen 201692 %
3 %5 %
Respons på spørreundersøking
Respons
Svart - estimert (ikkjefullstendige svar)
Ikkje svart - estimert
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Innhald
1. Forord
2. Respons
3. Hovudobservasjonar
4. Nøkkeltal
5. Kategorisering av leverandørverksemdene
6. Marknad og kundar
7. Motivasjon, utfordringar og moglegheiter
8. MFSF handlingsplan 2016
9. Vedlegg (diverse bakgrunnsinformasjon)
6
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Leverandørindustrien til petroleumsnæringa skapte i 2014 verdiar for 1,6 MRD NOK i Sogn og Fjordane
• Sogn og Fjordane har 152 verksemder som er leverandørar til petroleumsindustrien. 3 av desse er operatørar
• Verksemdene omsette i 2014 for 5,5 mrd. NOK, hadde 2.057 årsverk, og stod for ei verdiskaping på 1,7 mrd. NOK
• 17 verksemder har ambisjonar om å bli leverandør i framtida
• Av dei 33 verksemdene som var potensielle leverandørar i undersøkinga i fjor har 8 verksemder blitt leverandør i 2014
• Leverandørane i petroleumsnæringa i Sogn og Fjordane opererer innan alle leverandørkategoriar. Tal leverandørar i 2014 er på same nivå som i 2013
• Eit fleirtal av leverandørane opererer både i den lokale og den nasjonale marknaden, og mange jobbar i tillegg internasjonalt
• 107 verksemder er identifisert som topp tre kundar. Statoil er oftast nemnt og står i år som i dei tidlegare åra fram som den viktigaste kunden for leverandørane totalt sett
• Leverandørindustrien meiner at ein framover har best sjanse for å lukkast innan vedlikehaldstenester. Låg oljepris er den største utfordringa for å aukeomsetnaden til petroleumsnæringa
3. Hovudobservasjonar
7
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
8
«Vi såg faresignala i offshoremarknaden og dette førte til økt fokus mot havbruk. 2015 vart eit godt år for Østerbø Maskin der vi fikk nytta vår subseateknologi i marine næringar. Vi opprettheld alle krav og sertifiseringar mot offshore, slik at vi er klare til ny omstilling om marknaden snur igjen. I desse tider er det viktig med stor fleksibilitet.»
- Steinar Holen, Østerbø Maskin AS«Saga Fjordbase skal være en pådriver for videre aktivitet i regionen og jobber for vekst. Oljenedturen som spesielt Sør-Vestlandet opplever merkes også i Florø og er vanskelig for de som blir personlig rammet. Likevel må vi tillate oss å være forsiktig optimister for aktiviteten på mellomlang og lang sikt, da livsløpet til et felt tilsier at en må bore flere brønner for å få ut de siste hydrokarbonene. Det fører til mer bruk av rør og tilhørende tjenester, og her står Florø og basen sterkt.»
- Leif Stavøstrand, Saga Fjordbase AS «Hellenes er aller best når vi kan rydde bordet og komme opp med helt nye komplette løsninger, som for eksempel vårt kostnadseffektive «Peace ofMind Drilling» konsept». Konseptet eliminerer risikoen for at håndteringen av boreavfallet skaper utfordringer for boringen.»
- Agnar Hellenes, Hellenes AS
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Innhald
1. Forord
2. Respons
3. Hovudobservasjonar
4. Nøkkeltal
5. Kategorisering av leverandørverksemdene
6. Marknad og kundar
7. Motivasjon, utfordringar og moglegheiter
8. MFSF handlingsplan 2016
9. Vedlegg (diverse bakgrunnsinformasjon)
9
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Sogn og Fjordane har 169 verksemder som anten er, eller ønskjer å bli, leverandørar til petroleumsindustrien
• 152 verksemder har svart at dei har levert produkt/ tenester til petroleumsindustrien i 2014
- 3 av desse verksemdene er operatørar (oljeselskap)
• Samanlikna med Verdiskapingsanalysen 2015 er tal leverandørar stabilt
• 17 verksemder har svart at dei ønskjer å levere til petroleumsindustrien i framtida, det er 16 (48 %) færre leverandørar samanlikna med Verdiskapingsanalysen 2015
4. Nøkkeltal
10
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
153 152
33
17
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Verdiskapingsanalysen 2015 Verdiskapingsanalysen 2016
Tal leverandørar
Er leverandør Potensiell leverandør i framtida
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
8 av 33 verksemder har gått frå potensiell til aktiv leverandør sidan førre undersøking
• Korleis gjekk det med dei 33 verksemdene som i 2015 svarte at dei ønska å levere til petroleumsindustrien i framtida?
- 8 har blitt leverandør
- 11 har framleis eit ønskje om å bli leverandør
- 14 har ikkje blitt leverandør, og ønskjer ikkje lenger å bli det i framtida
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
11
4. Nøkkeltal
24%
33%
43%
Status for dei 33 potensielle leverandørane i
Verdiskapingsanalysen 2015
Er leverandør i dag
Framleis potensiell
Er ikkje leverandør, og satsar ikkje
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
21 av fylket sine 26 kommunar har verksemder med petroleumsrelatert omsetnad
• 21 av fylket sine 26 kommunar har verksemder med petroleumsrelatert omsetnad. Dette utgjer 81 %
• Halvparten av fylket sine 26 kommunar har tre eller fleire verksemder som i dag er leverandør eller som ønskjer å bli leverandør til petroleumsnæringa
• Vågsøy har 6 potensielle leverandørar. Dette utgjer ein potensiell auke på 54 % samanlikna mot tal leverandørar i dag
• Gulen er den regionen som ventar størst auke i petroleumsrelatert verdiskaping i 2015 og 2016
• 80 av dei 169 verksemdene (48 %) som i dag er leverandør, eller som ønskjer å bli det, er lokaliserte med kontor i Flora
• Flora sine 75 verksemder som i dag er leverandør står for ei verdiskaping på 0,9 mrd. NOK
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
12
4. Nøkkeltal
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Flo
ra
Gule
n
Fø
rde
Vå
gsø
y
Fja
ler
Bre
ma
nge
r
Str
yn
Ba
lestr
an
d
Glo
pp
en
Hylle
sta
d
So
gn
da
l
Eid
Hø
yan
ger
Askvoll
Se
lje
Ård
al
So
lun
d
Ga
ula
r
Leik
an
ger
Luste
r
Vik
Lokasjon leverandørar
Leverer tenester Potensiell leverandør i framtida
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Omsetnad 5,5 mrd. NOK i 2014-Forventingar om reduksjon i framtidig omsetning skuldast at ein større aktør har skifta marknadsfokus
• Basert på rekneskapstal for 2014 rapporterer verksemdene at dei hadde ein omsetnad knytt til petroleumsnæringa på 5,5 mrd. NOK
- Dette er ei auke på 18 % samanlikna med 2013, då omsetnaden var på 4,7 mrd. NOK
- Auka er på nivå med det ein forventa i førre undersøking, då ein såg føre seg 5,5 mrd. NOK i omsetnad
• Rapporterte prognosar for 2015 og budsjett for 2016 syner at verksemdene forventar ein negativ utvikling samanlikna med 2014
- 78 % av nedgangen frå 2014 til 2015 skuldast at Havyard Ship Technology AS har skifta sin aktivitet frå petroleumsrelatert aktivitet til andre forretningsområde. Verksemda har i same periode oppretthaldt omsetnaden og verksemda har hatt eit godt år med god aktivitet
4. Nøkkeltal
13
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
4618 4709
5547
3659
4012
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
2012 -Rekneskap
2013 -Rekneskap
2014 -Rekneskap
2015 -Prognose
2016 -Estimat
Omsetnad (MNOK), utvikling 2012-2016
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Tal årsverk auka frå 2013 til 2014, men ein forventar å være tilbake på 2013-nivå i 2015 og 2016
• For 2014 rapporterer verksemdene om totalt 2.057 årsverk knytt til petroleumsnæringa, mot 1.690 i 2013
- Dette er ei auke på 367 årsverk (22 %) samanlikna med det som vart rapportert for rekneskapsåret 2013
• Verksemdene forventar å ha ei sysselsetting på nivå med 2013 i 2015 og 2016
- Dei forventar ein nedgang på totalt 379 årsverk i perioden og har budsjettert med 1.678 årsverk i 2016
- Dette er ein nedgang på 18 % frå 2014 til 2016
4. Nøkkeltal
14
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
1873
1690
2057
1844
1678
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2012 -Rekneskap
2013 -Rekneskap
2014 -Rekneskap
2015 -Prognose
2016 -Estimat
Årsverk,utvikling 2012-2016
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Leverandørindustrien til petroleumsnæringa skapte i 2014 verdiar for 1,7 mrd. NOK i Sogn og Fjordane
• Verdiskapinga auka i 2014 med 3,7 % samanlikna med 2013
• Verksemdene forventar ein reduksjon i verdiskapinga for 2015 og 2016, som følgje av færre tilsette og svakare inntening
- Verksemdene forventar at verdiskapinga vil bli redusert med 20 % i 2016 samanlikna med 2014
• 13 av verksemdene/konserna står for ei verdiskaping på 1 mrd. NOK. Dette utgjer 58 % av den totale verdiskapinga i rekneskapsåret 2014. Verksemdene/ konserna leverer eit bredt spekter av tenester
4. Nøkkeltal
15
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
1643 16681730
1528
1389
500
700
900
1100
1300
1500
1700
1900
2012 -Rekneskap
2013 -Rekneskap
2014 -Rekneskap
2015 -Prognose
2016 -Estimat
Verdiskaping,utvikling 2012-2016
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
16
«Som følgje av store bemanning- og kostnadskutt vil ein etterkvart få eit stort etterslep og til dels utsettingar på naudsynt vedlikehald og investeringar på norsk sokkel. Vi trur at ein allereie i slutten av 2016 vil sjå eit auka behov for innleigeav kompetanse og personell til både vedlikehald og andre tenester. For Flora V&M vil dette gje auka aktivitet og marknadsmoglegheiter.»
- Jan Tore Bø, Flora V&M AS
«Nordfjord Havn administerar totalt 2.000 meter kaifronter og vi kan tilby nærleik til Gjøa, Knarr, Troll, Visund, Snorre og Gullfaks. Vi har tru på at vår andel av petroleumsrelatert omsetnad vil auke i åra som kjem. Vi arbeider alltid for å tilby dei beste forhold for sjørelatert virksomhet.»
- Trond Einar Garshol, Nordfjord Hamn IKS«Wergelandgruppa er hovudeigar av Gulen Industrihamn, og har bokstavelig talt bygd stein på stein gjennom 60 år. Plasseringa i Fensfjordbassenget vis à vis Mongstad gir oss eit fortrinn og moglegheiter for positiv utvikling og høg aktivitet i åra som kjem.»
- Irene Wergeland, Wergeland Gruppa
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Innhald
1. Forord
2. Respons
3. Hovudobservasjonar
4. Nøkkeltal
5. Kategorisering av leverandørverksemdene
6. Marknad og kundar
7. Motivasjon, utfordringar og moglegheiter
8. MFSF handlingsplan 2016
9. Vedlegg (diverse bakgrunnsinformasjon)
17
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Petroleumsindustrien si verdikjede
5. Kategorisering av verksemdene
Leite Vurdere Utvikle Produksjon
Hale-produksjon
med vidareutvikling
Avvikling
I leitefasen gjer
verksemdene dei
første seismiske
undersøkingane og
prøveboringane for
å lokalisere olje
eller gass i eit felt.
Denne fasen er
tung på seismikk &
G&G, samt
transport og
logistikk
I vurderingsfasen
vil operatøren
gjere ei rekke
prøveboringar for
å estimere
mengda av olje og
gass i feltet. Rigg
og boretenester,
brønntenester og
boreutstyr
dominerer
Utviklingsfasen er
definert ved at feltet
klargjerast for
produksjon. Det
brukast ressursar
på ingeniørtenester,
innkjøp, konstruk-
sjon og installasjon,
topside og prosess-
utstyr, subsea
utstyr og installa-
sjon samt nedihulls
boreutstyr og
boretenester
I denne fasen skjer
produksjon av
hydrokarbonar,
samt vedlikehald.
Innleiingsvis blir det
primært brukt
boreutstyr,
subseautstyr og
-installasjon samt
topside og prosess
utstyr
I denne fasen er det
fokus på
vedlikehald,
modifikasjonar og
full utnytting av
feltet. Her brukar
ein hovudsakleg
vedlikehalds-
tenester og
operasjonelle- og
profesjonelle
tenester som
brønnstimulering
etc.
Denne fasen i
verdikjeda inneheld
trade, transport og
avvikling
18
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Leveransar til petroleumsindustrien er delt inn i 11 kategoriar*
5. Kategorisering av verksemdene
Hovudkategoriar Underkategoriar
1 Vedlikehaldstenester Vedlikehald av automatikk og elektro, Inspeksjon og vedlikehald, Metall, Rør og
ventilar, Skip og reparasjon
2 Operasjonelle og profesjonelle tenester ISO/ISS, Operasjonelle tenester, Fagretta tenester, Støttetenester
3 Ingeniørtenester (Engineering)Detaljerte ingeniørtenester, FEED og studiar, Undervasssengineering, Andre
engineering og tenester innan prosjektleiing
4 Innkjøp, konstruksjon og installasjon Skrog/struktur konstruksjonar, Offshore konstruksjonstenester, Onshore
infrastruktur konstruksjonar, Plattformkonstruksjonar
5 Brønntenester Kunstige hevetenester, Boretenester, Brønnsimuleringstenester, Ferdigstilling av
brønnbane, Kabelteknologi og geovitskapstenester
6 Boreutstyr og -tenester Fôringsrøyr og stål, Boreverktøy, Borevæske, Spesialkjemikaliar
7 Rigg og boretenester Leige av riggar, Plattform boretenester, Semi-/boreskip, Tenester for
administrasjon av brønn
8Utstyr til plattform, flytande installasjonar og
supplyfartøy
Bygningskomponentar, Kablar, Boreriggutstyr, Elektro, instrument, kontroll og
telekommunikasjon, Brann- og gassvern, Løfte-/flytte-/frakteutstyr, Prosessutstyr,
Roterande utstyr
9 Subseautstyr og -tenester Subseautstyr, Subseatenester, SURF, Røyrleidningskonstruksjon
10 Transport og logistikk Base og logistikk, Onshore logistikk, Luftfartlogistikk, Skipsfart
11 Seismikk og G&G G&G tenester, G&G programvare, G&G undersøkingar, Seismikk sal, Seismikk
data
19
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016*Kjelde: Rystad Energy
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Leite Vurdere Utvikle Produksjon
Hale-produksjon
med vidareutvikling
Avvikling
Leverandørkategoriane sin plass i verdikjeda
5. Kategorisering av verksemdene
Tildeling
Bore /
Ikkje bore
Funn PUD/PDO Første funn
av olje
Modifisere
Vedlikehaldstenester
Operasjonelle og profesjonelle tenester
Ingeniørtenester
Innkjøp, konstruksjon og installasjon
Topside og prosessutstyr
Subseautstyr og installasjon
Seismikk og G&G Seismikk og G&G
Transport og logistikk Transport og logistikk
Rigg og boretenester Rigg og boretenester
Brønntenester Brønntenester
Boreutstyr og boretenesterBoreutstyr og boretenester
20
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Leverandørane i petroleumsnæringa i Sogn og Fjordane opererer innan alle leverandørkategoriar
5. Kategorisering av verksemdene
21
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
Indre ring:
Tal aktive leverandørar
Ytre ring:
Tal aktive og potensielle
leverandørar
54
42
2720
15
14
5
37
19
254
55
44
28
20
15
14
5
37
19
264
Fordeling av tal verksemder per kategori (levert i 2014-2015 og som ønskjer å levere i framtida)
Vedlikehaldstenester
Operasjonelle og fagretta tenester
Ingeniørtenester
Innkjøp, konstruksjon og installasjonBrønntenester
Boreuststyr og boretenester
Rigg og boretenester
Utstyrt til plattform, flytante
inst. og supplyfartøy
Subseautstyr og -
installasjonar
Seismikk og G&G
Transport og logistikk
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Størstedelen av verksemdene driv innan kategoriane vedlikehaldstenester, operasjonelle og fagretta tenester, og utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplybåtar
5. Kategorisering av verksemdene
22
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
54
42
27
20
15 14
4
37
19
24
41 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Tal verksemder per kategori som leverte i 2014, og tal verksemder som ønskjer å levere i framtida
Leverer Ønskjer å levere
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
5. Kategorisering av verksemdene
23
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
Fleire av verksemdene har rapportert endring i kva kategori deihar rapportert tenester i
5653
25
1916 17
0
47
24
35
7
55
44
28
2015 14
4
37
19
25
4
0
10
20
30
40
50
60
Tal verksemder per kategoriSum verksemder som har hatt leveransar og verksemder som ønskjer å
levere i framtida
Verdiskapingsanalysen 2015 Verdiskapingsanalysen 2016
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Sogn og Fjordane har mange allsidige verksemder som opererer innan fleire hovudkategoriar
5. Kategorisering av verksemdene
24
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
10
6
8
1 1
3
0
2
4
6
8
10
12
3 kat. 4 kat. 5 kat. 6 kat. 7 kat. 8 kat.
Tal verksemder som opererer innan meir enn to hovudkategoriar
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Innhald
1. Forord
2. Respons
3. Hovudobservasjonar
4. Nøkkeltal
5. Kategorisering av leverandørverksemdene
6. Marknad og kundar
7. Motivasjon, utfordringar og moglegheiter
8. MFSF handlingsplan 2016
9. Vedlegg (diverse bakgrunnsinformasjon)
25
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Dei fleste leverandørane opererer i den lokale og den nasjonale marknaden
6. Marknad og kundar
• 75 % av verksemdene som leverer tenester og som responderte på Verdiskapingsanalysen 2016 leverer tenester utanfor fylket
• 146 av 152 verksemder (96 %) som leverer tenester har oppgitt kva for marknad dei jobbar i
- 48 verksemder (33 %): Både den lokale og den nasjonale marknaden
- 36 verksemder (23 %): Berre lokalmarknaden
- 30 verksemder (20 %): Alle tre marknader
- 16 verksemder (11 %): Både den nasjonale og den internasjonale marknaden
- 14 verksemder (9 %): Berre den nasjonale marknaden
26
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
48
36
30
16 14
8
00
10
20
30
40
50
60
Spreiing av leveransar over ulike marknadar
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
107 verksemder er omtalt som kundar, Statoil er nemnt flest gonger
6. Marknad og kundar
27
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
0
5
10
15
20
25
StatoilFjord Base
WestconHavyard
Maersk
Saga Fjordbase
Engie
Ramco
BG
Halliburton
OneSubsea
Rolls Royce
Schlumberger
Teekay
Båtbygg
Dolphin
Havila
Kleven Verft
Lundin NorwaySonga Management
VardVeolia
VestbaseBP
Apply Sørco
DNO
FMC
IKM Mooring
Kværner
Lutelandet Offshore
Mongstadbase
Norsea
Ocean Rig
Odfjell
Petroleum Services
Pro Safe
REM Offshore
SCM
Siemens
Subsea7Swire
Tuboscope
Tal gonger nemnt som topp 3 kundeVerksemder nemnt meir enn ein gong
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Utanom Statoil, er det Fjord Base, Westcon og Havyard som står fram som viktige aktørar for leverandørane i fylket
6. Marknad og kundar
28
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
0
1
2
3
4
5
6
7
Fjord BaseWestcon
Havyard
Maersk
Saga Fjordbase
Engie
Ramco
BG
Halliburton
OneSubsea
Rolls Royce
Schlumberger
Teekay
Båtbygg
Dolphin
Havila
Kleven Verft
Lundin Norway
Songa ManagementVard
VeoliaVestbaseBP
Apply Sørco
DNO
FMC
IKM Mooring
Kværner
Lutelandet Offshore
Mongstadbase
Norsea
Ocean Rig
Odfjell
Petroleum Services
Pro Safe
REM Offshore
SCM
Siemens
Subsea7
SwireTuboscope
Tal gonger nemnt som topp 3 kundeVerksemder nemnt meir enn ein gong, eks Statoil
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Innhald
1. Forord
2. Respons
3. Hovudobservasjonar
4. Nøkkeltal
5. Kategorisering av leverandørverksemdene
6. Marknad og kundar
7. Motivasjon, utfordringar og moglegheiter
8. MFSF Handlingsplan 2016
9. Vedlegg (diverse bakgrunnsinformasjon)
29
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Den viktigaste motivasjonen for å satse i petroleumsnæringa framover ligg i å auke/oppretthalde sysselsetting og omsetnad
7. Moglegheiter, utfordringar og motivasjon
30
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
36
40
58
67
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Kompetanseheving
Auke marginane
Diversifisere/få fleire bein å stå på
Auke/oppretthalde sysselsetting og omsetnad
Kva for tenester verksemdene meiner at ein best kan lykkast med i Sogn og Fjordane framoverTal verksemder som har kryssa for dei ulike kategoriane (max 3 kryss per verksemd)
Verdiskapingsanalyse 2016
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Verksemdene meiner at oljepris er den største utfordringa for å kunne auke petroleumsrelatert omsetnad
7. Moglegheiter, utfordringar og motivasjon
31
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
10
13
13
17
18
24
28
64
0 10 20 30 40 50 60 70
Manglande sertifisering
Tilgang på kapital/finansiering
Mangel på rett kompetanse
Mangel på rett nettverk
Samferdsle/Infrastruktur
Selskapet sin storleik
Synlegheit/Marknadsføring
Oljepris
Utfordringar for å kunne auke omsetnaden til petroleumsnæringaTal verksemder som har kryssa av for dei ulike alternativa
Verdiskapingsanalyse 2016
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Leverandørindustrien meiner at ein framover har best sjanse for å lykkast innan vedlikehaldstenester
7. Moglegheiter, utfordringar og motivasjon
32
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
0
2
5
5
12
13
15
27
29
34
69
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Seismikk og G&G
Brønntenester
Rigg og boretenester
Boreutstyr og boretenester
Innkjøp, konstruksjon og installasjon
Ingeniørtenester
Operasjonelle og profesjonelle tenester
Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy
Transport og logistikk
Subseautstyr og -installasjonar
Vedlikehaldstenester
Kva for tenester meiner verksemdene at ein best kan lykkast med i Sogn og Fjordane framoverTal verksemder som har kryssa for dei ulike kategoriane (max 3 kryss per verksemd)
Verdiskapingsanalyse 2016
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Innhald
1. Forord
2. Respons
3. Hovudobservasjonar
4. Nøkkeltal
5. Kategorisering av leverandørverksemdene
6. Marknad og kundar
7. Motivasjon, utfordringar og moglegheiter
8. MFSF handlingsplan 2016
9. Vedlegg (diverse bakgrunnsinformasjon)
33
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Handlingsplan for Maritim Forening Sogn og Fjordane 2016
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
34
8. MFSF Handlingsplan 2015
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Innhald
1. Forord
2. Respons
3. Hovudobservasjonar
4. Nøkkeltal
5. Kategorisering av leverandørverksemdene
6. Marknad og kundar
7. Motivasjon, utfordringar og moglegheiter
8. MFSF handlingsplan 2016
9. Vedlegg (diverse bakgrunnsinformasjon)
35
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Maritim Forening Sogn og Fjordane ønskjer å bidra til å auke den petroleumsbaserte verdiskapinga i fylket
• Verdiskapingsanalysen er ein del av programmet «Supply Chain Network Sogn og Fjordane»
• Analysen er i 2016 gjennomført for tredje år på rad
• Føremålet med analysen er å
- Skaffe faktagrunnlag for å følgje utviklinga i den petroleumsbaserte leverandørindustrien over tid
- Kartleggje moglegheiter og utfordringar som aktørane i industrien sjølv meiner at dei har
- Auke merksemda kring næringa og identifisere den kompetansen fylket har innan dei ulike leverandørkategoriane
• Verdiskapingsanalysen er i 2016 som i 2015 gjennomført av PwC i samarbeid med Maritim Forening Sogn og Fjordane, og med finansiell bistand frå INU-fondet
9. Vedlegg: Bakgrunn
36
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Korleis måle verdiskaping?
• Verdiskapinga er målt ved å summere lønnskostnadar og driftsresultat før avskrivingar og nedskrivingar (lønnskostnader + EBITDA). Det er justert for negativ EBITDA
• Nøkkeltala kunne vore berekna med basis i offisielle rekneskapstal, men svakheitene ved ein slik metode er relativt store:
- Ein kan ikkje hente ut offisielle tal for avdelingskontor som ikkje er aksjeselskap og fangar dermed ikkje opp verdiskaping i fylket frå selskap som har hovudkontor ein annan plass
- Petroleumsretta omsetnad i ei verksemd kan variere frå null til hundre prosent, og offisielle rekneskapstal skil ikkje på type omsetnad
- Dei offisielle næringskodane som verksemdene er kategoriserte etter kan ikkje garantere at ein får eit rett bilete av den faktiske petroleumsretta omsetnaden
• For å kome nærmare eit rett svar på faktisk verdiskaping i fylket, har ein valt å samle inn informasjon om verksemdene gjennom direkte kontakt. Dette for å få dei nøkkeltala som berre er relatert til leveransar mot petroleumsnæringa
• Basisåret for vurdering av omsetnad og verdiskaping er 2014, som er siste rekneskapsår som er ferdig rapportert for alle verksemder (Verdiskapingsanalysen 2015 hadde 2013 som basisår)
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
37
9. Vedlegg: Metodisk tilnærming
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Leverandørindustrien har svart på spørsmål om nøkkeltal, verksemdskategoriar, marknad og kundar, og motivasjon, utfordringar og moglegheiter
Spørsmål i undersøkinga
• Har verksemda levert produkt/tenester til petroleumsnæringa, eller ønskjer verksemda å levere i framtida?
• Kva for type verksemd – leverandør eller operatør/oljeselskap?
• Nøkkeltal (omsetnad, lønnskostnadar, driftsresultat før avskriving og tal årsverk) for den petroleumsretta delen av verksemda knytt til Sogn og Fjordane fylke, for rekneskapsåret 2014, prognose (eller rekneskap) for 2015, og budsjett for 2016
• Kva for leveransekategoriar har verksemda levert produkt/tenester innan?
• Kvar har verksemda kontor/avdeling i Sogn og Fjordane?
• Kva for marknad leverer verksemda til – lokalt, nasjonalt, internasjonalt?
• Kven er dei tre største kundane til verksemda?
• Kva er motivasjonen for å satse vidare i petroleumsnæringa?
• Kva for utfordringar/hindringar finst for auka satsing på petroleumsnæringa?
• Kva for leveransekategoriar har leverandørindustrien i Sogn og Fjordane størst moglegheit for å lykkast med?
• Verksemdene vart og utfordra på å utdjupe svara sine og til å kommentere på andre forhold som undersøkinga ikkje tok opp
9. Vedlegg: Spørsmål til verksemdene
38
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Avgrensingar i verdiskapingsanalysen
• Verdiskapingsanalysen er ikkje ein ringverknadsrekneskap
• For å måle dei totale ringverknadene av petroleumsnæringa i fylket må ein inkludere indirekte effektar som kjem frå til dømes skatt, hotell- og restaurantbransjen, flyplass- og taxinæringa, og samfunnsmessige faktorar som folketalsutvikling, busetnad med meir
• Når det gjeld operatørane/oljeselskapa som er aktive i Sogn og Fjordane, har ein i verdiskapingsanalysen berre teke med lønnskostnadar for desse verksemdene sine lokalt tilsette, og ikkje det overskotet som genererast
• Hovudfokus i analysen er leverandørindustrien
• Pendlarar med arbeidssted offshore er ikkje inkludert i verdiskapings- eller sysselsetjingstala
9. Vedlegg: Avgrensingar
39
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Notar til nøkkeltalsgrafar• 2014-tal er rekneskapstal frå verksemdene
• 2015-tal er basert på prognosar frå verksemdene, eller rekneskapstal for dei verksemdene som hadde dette klart då datainnsamlinga vart gjennomført februar-april 2016
• 2016-tal er basert på budsjett-tal frå verksemdene
• 2013-tal er justert frå Verdiskapingsanalysen 2014, der 2013 var basis år og basert på rekneskapstal frå verksemdene. 2013-tala frå Verdiskapingsanalysen 2015 er justert for identifisert feilrapportering med følgjande effekt:
- 149 MNOK reduksjon i omsetnad- 30 MNOK reduksjon i lønnskostnadar- 13 MNOK økning i EBITDA (29 MNOK som følgje av
korrigering for negativ EBITDA)- Reduksjon i tal årsverk med 60
• 2012-tal er tal frå Verdiskapingsanalysen 2014, der 2012 var basisår og basert på rekneskapstal frå verksemdene. 2012-tala frå Verdiskapingsanalysen 2014 er justert ned for identifisert feilrapportering (omsetnad) og metodiske endringar (årsverk knytt til utanlandsk arbeidskraft er teken ut)
9. Vedlegg: Notar til nøkkeltalsgrafar
40
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
• 2012-tal er ikkje justert for det bidraget som dei nyidentifiserte verksemdene i Verdiskapingsanalysen 2015 potensielt kunne ha hatt med i Verdiskapingsanalysen 2014. Det vil vere variasjon i tal verksemder som deltek i undersøkinga år for år, difor er dette berre med som note. Ikkje registrerte verksemder hadde;
- 408 MNOK i omsetnad i 2013- 143 årsverk i 2013- 136 MNOK i verdiskaping i 2013
• For dei verksemdene som deltok i førre analysen, men som ikkje har svart i år, er nøkkeltala basert på svara dei gav i fjor
• For dei verksemdene som ikkje svara fullstendig har ein estimert nøkkeltal basert på offentleg tilgjengelig informasjon
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Verksemder per hovudkategori –VEDLIKEHALDSTENESTER Baker Hughes AS
Bilfinger Industrial Services Norway AS
Brødrene Aa AS
Båtbygg as
Certex Offshore Services AS, avdFlorø
Daco Mekaniske AS
Dunlop Hiflex AS
Efinor Offshore Service AS
Emas AS
Fjordpipe AS
Flora V&M AS
Florø Brannvernservice AS
Florø Rør AS
FMC Kongsberg Subsea AS avdFlorø
FMV AS
Gulen Base AS
Havyard Ship Technology AS
Hellenes AS
Hellenes Produksjon AS
HMR Hydeq AS
Hydra Maritime
INC Vedlikehold AS
Industriforsyning AS
IPM Teknikk AS
Isovent AS
Johansen Slip & Mek AS
Jonny Birkeland Transport AS
Kraemer Maritime AS
Maritime Montering AS
Multioffshore AS
Multivolt AS
Måløy Verft AS
NBN Elektro AS
Norblikk AS
Normatic AS
Norsk Contracting Partner AS
Nortronik AS
Nye Florø Mekaniske AS
Oceanering Asset Integrity AS
Olav Erik Hagen AS
Origod AS
Provide Maritime AS
SafeClean AS
Selstad AS
Sigurd Solberg AS
Staro Tech AS
Sunnfjord Maritime ConsortiumAS
Swire Oilfield Services AS
Tess Møre, avd. Florø
Tuboscope Norge AS, avd Florø
Vinje Industri AS avd Florø
Wergeland AS
West Industri Skipsservice AS
Westcon Yard Florø AS
41
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene
54
42
27
20
15
14
5
37
19
254
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Verksemder per hovudkategori –OPERASJONELLE OG FAGRETTA TENESTER
Adecco Norge AS
AFI Maritime AS
Baker Hughes AS
Best Fishing Gear AS
Bilfinger Industrial Services Norway AS
Brødrene Aa AS
Crewhandling Sogn AS
Dunlop Hiflex AS
Emas AS
Fjord Base AS
Fjordane IT AS
Fjordpipe AS
Flora V&M AS
Florølandets Transportarbeiderlag
Global Maritime as
HAFS Betongbygg AS
Hellenes AS
K. Jansen AS
KMI Kleive Mekaniske & Industriservice AS
Kvernevik Engineering AS
Kversøy Maskin AS
LLOF Decomissioning AS
LLOF Site & Drydock AS
Maritime Montering AS
Merco A/S
Moldøen Supply as
NCC Construction AS
Nor Tekstil AS
Nye Florø Mekaniske AS
Oceaneering Asset Integrity AS
Odin Partner Florø Stål AS
Polygon Sunnfjord AS
Pro Ocean Crew AS
Safari Engros AS
SafeClean AS
Saga Fjordbase AS
Stadt Sjøtransport AS
Stryvo AS
Sætren Installasjon AS
Teekay Petrojarl AS
Verktøy Maskin AS
42
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene
54
42
27
20
15
14
5
37
19
254
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Verksemder per hovudkategori –INGENIØRTENESTER
Baker Hughes AS
Bilfinger Industrial Services Norway AS
Emas AS
Flora V&M AS
Global Maritime as
Helle Engineering AS
Hellenes AS
HMR Hydeq AS
Industritjenester AS
Kvernevik Engineering AS
NBN Elektro AS
Niprox Technology AS
Nordwest 3D AS
Oceaneering Asset Integrity AS
Polarny Maritime D&E AS
Quality Invernention AS
Quality Intervention Operation AS
Saga Fjordbase AS
Sogn Industri AS
Stadt Towing Tank AS
Staro Tech AS
Stryvo AS
Sunnfjord Maritime Consulting AS
Vinje Industri AS avd Florø
W. Giertsen Services AS
Wergeland AS
Westcon Yard Florø AS
43
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene
54
42
27
20
15
14
5
37
19
254
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Verksemder per hovudkategori –INNKJØP, KONSTRUKSJON OG INSTALLASJON
Certex Offshore Services AS, avdFlorø
Dunlop Hiflex AS
Emas AS
Flora V&M AS
Fresvik Produkt AS
Global Maritime as
Havyard Ship Technology AS
Helle Enginering AS
Hellenes AS
Kvernevik Engineering
Nye Florø Mekaniske AS
Oceaneering Asset Integrity AS
Saga Fjordbase AS
Selstad AS
Stadpipe AS
Veolia AS
W. Giertsen Services AS
West Industri Skipsservice AS
Westcon Yard Florø AS
Østerbø Maskin AS
44
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene
54
42
27
20
15
14
5
37
19
254
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Verksemder per hovudkategori –BRØNNTENESTER
Baker Hughes AS
Bremanger Quarry AS
Daco Mekaniske AS
FMC Kongsberg Subsea AS avdFlorø
Global Maritime AS
IOS Tubular Management AS
Hellenes AS
Quality Intervention Operation AS
Qualilty Intervention Technology AS
Ramco Norway AS
Saga Fjordbase AS
SGC PeTech AS
W. Giertsen Services AS
Weatherford Norge AS
Yeoman Halsvik AS
45
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene
54
42
27
20
15
14
5
37
19
254
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Verksemder per hovudkategori –BOREUTSTYR OG BORETENESTER
Baker Hughes AS
Daco Mekaniske AS
Dunlop Hiflex AS
Halliburton AS avd Florø
Hellenes AS
Optipro AS
Quality Intervention Operation AS
Qualilty Intervention Technology AS
SAR AS avd Florø
Staro Tech AS
Stryvo AS
Swire Oilfield Servies AS
Tuboscope Norge AS
Wergeland AS
46
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene
54
42
27
20
15
14
5
37
19
254
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Verksemder per hovudkategori –RIGG- OG BORETENESTER
47
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene
Dunlop Hiflex AS
Ramco Norway AS
Saga Fjordbase AS
Schlumberger Norge AS (M-I SWACO)
Weatherford Norge AS avd Florø
54
42
27
20
15
14
5
37
19
254
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Verksemder per hovudkategori –UTSTYR TIL PLATTFORM, FLYTANDE INST. OG SUPPLYFARTØY
Brødrene Dahl AS, Førde
Certex Offshore Service AS
Dunlop Hiflex AS
Emas AS
Flora V&M AS
Fluorlux AS
Fresvik Produkt AS
Havyard Ship Technology AS
Helle Engineering AS
Hellenes AS
Industriforsyning AS
Isovent AS
Kvernevik Engineering
Ledlux AS
LLOF Site & Drydock AS
Luster Mekaniske Industri AS
Maritime Montering AS
Måløy Havneservice AS
NBN Elektro AS
Niprox Technology AS
Nomek AS
North Ship Services AS
Norwegian Marine AS
Ocean Electronics AS
Origod AS
Saga Fjordbase AS
Selstad AS
Staro Tech AS
Strukturplast AS
Stryvo AS
Swire Oilfield Services AS
Tess Møre, avd. Florø
Tubocope Norge AS
Vaardal AS Blikk og ventilasjon
Vestnes Ocean AS
Vinje Industri AS avd Florø
W. Giertsen Services AS
Wergeland AS
West Industri Skipsservice AS
48
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene
54
42
27
20
15
14
5
37
19
254
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Verksemder per hovudkategori –SUBSEAUTSTYR OG -INSTALLASJONAR
Dunlop Hiflex AS
Emas AS
FMC Kongsberg Subsea AS avdFlorø
Global Maritime AS
Hellenes AS
Hellenes Subsea AS
Industritjenester AS
Kvernevik Engineering
NBN Elektro AS
Oceaneering Asset Integrity AS
Provide Maritime AS
Saga Fjordbase AS
Staro Tech AS
Strukturplast AS
Stryvo AS
Subsea Hydraulic Components AS
Tool Tech AS
W. Giertsen Services AS
West Industri Skipsservice AS
Westcon Yard Florø AS
49
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene
54
42
27
20
15
14
5
37
19
254
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Verksemder per hovudkategori –TRANSPORT OG LOGISTIKK
Bring Cargo AS
Certex Offshore Services AS
CHC Helikopter service AS
Emas AS
Fjord Base AS
Flora Hamn KF
Florø Skyssbåt AS
Gulen Base AS
Havskyss AS
IKM Mooring Service AS
K. Jansen AS
Kvantum AS
LLOF Decommissioning AS
LLOF Site & Drydock AS
Måløy Container Transport AS
Norsea Group AS
Norwegian Rig Shuttle AS
Per Bortheim Transport AS
Petroleum Services AS
Saga Fjordbase AS
Skipavika Næringspark AS
Skipavika Terminal AS
Swire Oilfield Services AS
W. Giertsen Services AS
West Indsutri Skipsservice AS
50
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene
54
42
27
20
15
14
5
37
19
254
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Verksemder per hovudkategori –SEISMIKK OG G&G
Dunlop Hiflex AS
Geo West AS
Selstad AS
SGC PeTech AS
51
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene
54
42
27
20
15
14
5
37
19
254
Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC
Kreditering av bilete brukt i rapporten
• Forside: Havyard
• Side 3: Thor-Aage Lillestøl
• Side 5: Havyard
• Side 7: øvste bilete - Wergeland
• Side 7: nedste bilete - Johny Birkeland Transport
• Side 34: øvst bilete - Stadt Sjøtransport
• Side 34: nedst bilete - Stryvo
• Side 35: øvste bilete - Nordfjord Hamn
• Side 35: nedste bilete - Wergeland
• Side 36: øvste bilete - Fjord Shipping
• Side 36, nedste bilete - Solund Verft
• Side 37: Båtbygg
• Side 38: Wergeland
• Bakside: PwC
9. Vedlegg: Fotokreditt
52
April 2016Verdiskapingsanalysen 2016
www.maritimsfj.no