PharmaChiefРецепты управления аптечным бизнесом

Первый электронный журнал для владельцев и ТОП-менеджеров аптечных сетей

В номере: март 2015 № 3

МBА для аптечных сетей Неудачи в бизнесе. В чем причины?

Аптечное дело Украинские препараты с европейским лицом: тема открыта

ФАРМАконсультация Закупка фармпродукции через международные организации: зарегистрировано третий пакет законопроектов

Аналитика Ежемесячный обзор фармацевтического рынка Украины. Январь 2015 года

ФАРМАтурПанамский канал аптечных продаж

Гороскоп руководителяВесна идет! Дорогу!Куда путь держать будем?

С уважением,

Юрий ЧЕРТКОВ, директор компании«Агентство Медицинского Маркетинга»

Дорогие девушки!Желаем вам весны в сердце!

Чаще улыбайтесь, мечтайте

и приближайте свою удачу. Даже

если у нас будет меньше газа,

мы согреем вас теплотой своих

любящих сердец

и горячим неровным дыханием.

Спасибо за доброту, честность

и самоотдачу, а также за

дополнительный выходной,

благодаря вашему празднику.

Оставайтесь всегда такими

ослепительно красивыми,

бесконечно молодыми,

нежными, как первый

подснежник, и немножко

колючими, как роза.

С праздником весны вас!

Pharm

aC

hie

f Р

ецепты

управления а

пте

чны

м б

изнесом

Pharm

aC

hie

f Р

ецепты

управления а

пте

чны

м б

изнесом

Pharm

aC

hie

f

3

МBА для аптечных сетей

Многие начинающие предприниматели наивно полагают, что самое главное – решиться на со-здание собственного дела. Им кажется, что про-сто открыв свой бизнес, их уровень доходов начнет стремительно расти.

Недавно я общался с одним врачом-гинекологом, которая присутствова-ла на моем тренинге. В перерыве она подошла и сказала: «Боже, почему я та-кая нерешительная, нужно рискнуть и открыть собственную клинику». Я тог-да спросил ее с кем она себя больше ассоциирует: с предпринимателем, специалистом-гинекологом или менеджером. Она ответила: «Конечно я специалист! Я люблю свою работу, у меня много пациенток, которые придут ко мне в мою клинику».

Это очень наивное предположение: во-первых, с ней останутся в самом лучшем случае процентов 20 пациентов, которые у нее лечатся в данный момент, остальные сохранят приверженность к тому ЛПУ, где она работает сейчас, во-вторых, ее внутренний специалист всегда будет противоречить менеджеру. Дело в том, что специалист – это свободолюбивый художник, а менеджмент – штука циничная, стандартизированная, ориентированная на деньги и определенную раскрутку пациента.

Некоторые начинающие предприниматели полагают, что клиенты будут к ним обращаться, как бы, сами собой, стоит только купить оборудование, производство, склад или арендовать офис, нанять бухгалтера, зарегистри-ровать юридическое лицо и все.

В общем, пока мы решаем эти действительно важные вопросы, на на-чальном этапе бизнес вроде бы движется в правильном направлении.

Конечно, самый главный вопрос – даже не продукт, как известно, про-даваться может и плохой продукт, причем достаточно успешно. К примеру,

Юрий ЧЕРТКОВ, бизнес-тренер, директор компании«Агентство Медицинского Маркетинга»

Неудачи в бизнесе.

В чем причины?

Pharm

aC

hie

f Р

ецепты

управления а

пте

чны

м б

изнесом

Pharm

aC

hie

f Р

ецепты

управления а

пте

чны

м б

изнесом

Pharm

aC

hie

f

4

МBА для аптечных сетей

известная история о мебельной фабрике в Турине, выпустившей очень неудобные кровати, на которых невозможно было спать. Это повлекло за собой бесконечные жалобы и массовые возвраты. Что делать? Банкрот-ство? И тут рекламщики придумали интересный ход. Вот их легендарное сообщение: «Эти кровати произведены специально для нежданных го-стей, на них нельзя спать более двух ночей подряд!». От клиентов не было отбоя!

Пример из моей практики.Когда-то, работая на ФФ «Дарница», мне пришлось лончевать препа-

рат «Тонорма». Я пришел к национальным лидерам мнения посоветовать-ся, как мне его позиционировать. Все опинион лидеры (профессора и академики) в один голос заявили, что препарат не пойдет из-за его со-става: короткий нифедипин, который потенциально опасен, атенолол, против которого наша профессура давно вела войну, и хлорталидон – мо-чегонное как мочегонное. Конечно, о профессорских докладах речь не шла, но проводить презентации практикующим врачам нам запретить не могли, и мы их проводили, подчеркивая очень важное отличие, которое превратилось в УТП (уникальное торговое предложение): единствен-ный трехкомпонентный препарат, который действует на все звенья патогенеза артериальной гипертензии. В итоге за несколько лет про-моции объем продаж достиг около 200 000 упаковок в месяц. Оказывает-ся, из трех «г*вняшек» можно сделать одну конфетку, если очень нужно.

А вот не очень позитивный пример.Когда-то я решил, что рынку не хватает жидкого (ампулированного)

бета-блокатора, и мы произвели продукт, который называется «Прано-лол». Всем лидерам мнения – профессуре и академикам – эта затея очень понравилась, они мне рукоплескали, обещали даже бесплатно прочитать пару докладов на конференциях, однако продукт не пошел... Дело в том, что он очень быстро понижал давление, что само по себе не плохо, но при этом врач должен был постоянно находиться возле больного во вре-мя того, как капает капельница, без возможности пойти в ординаторскую и пить чай, либо же иметь в отделении инфузомат или кардиомонито-ры, а таких отделений в стране не так уж много. Таким образом, проект пришлось закрыть ввиду узкого сегмента целевой аудитории. Кстати, с данным препаратом у меня связана смешная история. Я не поверил, что он не подходит рынку, и решил, что это представители на местах плохо справляются со своими обязанностями, поэтому поставил цель объе-хать всю Украину с двойными визитами к врачам. В одном из регионов я закомандовал поехать на центральную подстанцию скорой помощи.

Pharm

aC

hie

f Р

ецепты

управления а

пте

чны

м б

изнесом

Pharm

aC

hie

f Р

ецепты

управления а

пте

чны

м б

изнесом

Pharm

aC

hie

f

8

Аптечное дело

«Курица или яйцо?», «Быть или не быть?», – некоторые во-просы в принципе не имеют ответов, тем не менее споры по их поводу ведутся тысячелетиями. В украинской фармации тоже есть своя философская задачка: «Зарубежные или отечествен-ные препараты?». Как правило, в пользу первых говорит вы-сокое качество и соблюдение европейских стандартов. Вторые «берут» лояльной ценой и близостью к потребителю. Но для того чтобы создать синтез преимуществ обеих групп, важно выяснить, чем отличаются законодательные требования к ка-ждой из них.

Украинские препараты с европейским лицом:

тема открыта

Pharm

aC

hie

f Р

ецепты

управления а

пте

чны

м б

изнесом

Pharm

aC

hie

f Р

ецепты

управления а

пте

чны

м б

изнесом

Pharm

aC

hie

f

9

Аптечное дело

Известный эксперимент: из черт лица привлекательных знаменито-стей создали фоторобот, который в итоге получился, мягко говоря, не красавцем. Примерно таким результатом может обернуться и «пласти-ческая операция» по соединению европейского качества и украинских цен. Нельзя просто взять «нос» немецкого препарата и объединить со «скулами» отечественного средства. Прежде всего, потому, что их соз-дают разные реалии и регулирует разная нормативная база.

Конечно, если говорить о пресловутой гармонизации законодатель-ства Украины с европейским, то необходимо начинать с общих требо-ваний, которые предъявляются на мировом рынке. Их определяет стра-тегия ВОЗ – в области системы обеспечения качества лекарственных средств она базируется на трех основных компонентах:

1. Надежная система регистрации и лицензирования, котораяпредполагает установленную на национальном уровне закона-ми и подзаконными актами систему экспертизы и санкциониро-вания, предваряющую реализацию лекарственных средств на рынке.

2. Независимые испытания готовой продукции.3. Гарантирование качества препаратов посредством соблюдения

при их производстве свода обязательных норм и правил – GMP, а также регуляторный независимый контроль (инспектирование)предприятий-производителей с целью убедиться в том, что ус-ловия GMP ими выполняются.

В то же время система контроля качества лекарственных средств в Украине определяется такими шагами:

1. Регистрация (р. II, ст. 9 ЗУ «О лекарственных средствах»).2. Контроль при ввозе:

• лицензирование импорта;• государственный контроль ввоза (р. V ст. 17 ЗУ «О лекарствен-

ных средствах»).3. Контроль оборота – требования законодательства относитель-

но качества лекарственных средств (р. IV ЗУ «О лекарственныхсредствах»):• контроль субъектами хозяйствования (Приказ № 436);• государственный контроль (ЗУ «Про государственный над-

зор»).4. Фармаконадзор.В чем сходства и различия нормативной базы в данной части в ЕС и

Украине?

Pharm

aC

hie

f Р

ецепты

управления а

пте

чны

м б

изнесом

Pharm

aC

hie

f Р

ецепты

управления а

пте

чны

м б

изнесом

Pharm

aC

hie

f

14

ФАРМАконсультация

Закупка фармпродукции через международные организации:

зарегистрировано третий пакет законопроектов

Возможность проведения государственных закупок с привлечением между-народных организаций (ВОЗ и ЮНИСЕФ) приводит к расколу мнений по этому вопросу в Украине. Один лагерь оценивает подобную законодательную ини-циативу как триумф демократии и заботы о населении, а другой – как критиче-ский удар по национальному бизнесу (во всех неоднозначных смыслах). Оба лагеря предпринимают срочные меры по «спасению» ситуации.

Речь идет о пакете законопроектов (Законопроекты № 2150 и № 2151), кото-рый может стать событием № 1 на фармрынке (если уже не стал таким). Указан-ный пакет законопроектов поддерживает новый (с декабря 2014 г.) министр здравоохранения Украины А. Квиташвили. Грузинский реформатор (министр здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии 2008–2010 гг.) прекрас-но осознает важность «радикального» начала работы своего министерства и прилагает для этого ряд усилий. Очевидно, что указанные законодательные инициативы – это только начало.

Законопроект № 2150 от 17.02.2015 года предлагает внести изменения к не-которым законодательным актам Украины (относительно обеспечения своев-ременного доступа пациентов к необходимым ЛС путем осуществления госу-дарственных закупок c привлечением международных закупочных организа-ций). Законопроект № 2151 от 17.02.2015 года – внести изменения в Налоговый кодекс Украины (относительно освобождения от налогообложения НДС опе-раций по ввезению и поставке ЛС).

Юрий сТоРоЖУК, юрист, заместитель директора АММпо юридическим вопросам

Pharm

aC

hie

f Р

ецепты

управления а

пте

чны

м б

изнесом

Pharm

aC

hie

f Р

ецепты

управления а

пте

чны

м б

изнесом

Pharm

aC

hie

f

15

ФАРМАконсультация

19.02.2015  года оба Законопроекта предоставлены для ознакомления (на дату подготовки номера) в ВРУ, перспективы скорейшего их рассмотрения – не-понятны. Но нужно понимать, ВРУ будет действовать быстро (есть много при-меров быстрых законодательных инициатив в Украине за последних полгода).

В этот же день, 19.02.2015 г., в ВРУ были зарегистрированы второй (Законо-проект №  2150-1 и Законопроект №  2151-1 от 17.02.2015 г.; авторы – Г. В. За-горий, А. Ю Третьяков, И. С. Алексеев, А. В. Дроздик) и третий (Законопроект №  2150-2 и Законопроект №  2151-2 от 17.02.2015 г.; авторы – И. В. Сисоенко, К. В. Яринич, Т. Д. Кремень) пакеты законопроектов.

В ту же копилку в ВРУ авторами второго пакета законопроектов был заре-гистрирован Законопроект № 2152 от 17.02.2015 года о внесении технических дополнений в ЗУ «О государственном бюджете на 2015 год» (дополнить его со-ответствующей статьей расходов с указанием точной суммы).

Видимо, необходимость в проведении заявленных реформ стала жизненной. Значит, интересы отдельных групп и структур (а также отдельные «договорня-ки») сейчас могут перестать действовать.

Второй и третий пакеты технически корректируют первичный пакет. На пер-вый взгляд, уточняют, но если присмотреться, то видны принципиальные отли-чия.

Во-первых, закупки с привлечением международных организаций по второму и третьему пакету делаются ограниченными во времени (фактически, 2015  го-дом). Во-вторых, предлагается ввести корректировки в бюджет Украины на 2015 год (любые изменения в бюджет – это «шкурный» вопрос, вой фракций и блоки-ровка трибуны). В-третьих, для выполнения нормы, КМУ обязан утвердить пере-чень ЛС и медицинских изделий (и сейчас в ряде сфер не все перечни и положе-ния утверждены даже по фактически работающим процедурам), которые будут поставляться с привлечением международных организаций. В-четвертых, в зако-нопроектах-клонах нет предложения о дополнении необходимыми терминами ЗУ «Об осуществлении государственных закупок», которые бы четко импламенти-ровали в национальное законодательство привлечение международных органи-заций при осуществлении медицинских закупок (и сейчас, и в будущем).

Обобщим. Министерство здравоохранения Украины так или иначе остается органом, который координирует бюджетные средства, предназначенные для закупки определенных ЛС (однако именно международные организации будут предоставлять для Минздрава Украины услуги по организации и проведению закупки лекарственных средств).

Основной (первый) пакет законопроектов вводит новые нормы «как есть». То есть сразу в ряд законов, не углубляясь в бюрократические тонкости и не корректируя статьи бюджета. Все это – оперативное и срочное вмешательство, потребность реформировать систему здравоохранения.

Pharm

aC

hie

f Р

ецепты

управления а

пте

чны

м б

изнесом

Pharm

aC

hie

f Р

ецепты

управления а

пте

чны

м б

изнесом

Pharm

aC

hie

f

18

Аналитика

Ежемесячный обзор фармацевтического рынка Украины. Январь 2015

В январе 2015 года розничный рынок лекарственных средств был равен 2 440 млн грн, 77 млн уп., 153 млн долл. США и 132 млн евро.

Рынок по отношению к аналогичному периоду прошлого года продемон-стрировал положительную динамику в национальной валюте (+16,35 %), но выраженную отрицательную динамику в иностранной и упаковках: долл. США (-41,75 %), евро (-31,24 %) и упаковках (-17,06 %).

По отношению к декабрю 2014 года наблюдался отрицательный прирост в денежном выражении (в национальной валюте (-16,33%), в долл. США (-18,92%), евро (-12,63%) и упаковках (-12,87 %).

По итогам скользящего условного года (МАТ) наблюдается положительный рост в гривнах (+25,77 %) по отношении к аналогичному периоду прошлого года, но отрицательный в упаковках (-2,93 %), долл. США (-18,07 %) и евро (-16,97 %).

ДИНАМИКА РОЗНИЧНОГО РЫНКА

ПоказательТекущий период - Январь 2015 YTD – Январь 2015 MAT – Январь 2015

млн GAP , % PPG , % млн PPG , % млн PPG , %

Упаковки 77 -12,87% -17,06% 77 -17,06% 1096 -2,93%

Гривны 2440 -16,33% 16,35% 2440 16,35% 30581 25,77%

Долл. США 153 -18,92% -41,75% 153 -41,75% 2490 -18,07%

Евро 132 -12,63% -31,24% 132 -31,24% 1893 -16,97%

1 050

1 100

1 150

1 200

80

85

90

95

100

105

110

115

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1

2013 2014 2015

MATUnits, mio Units Units MAT

17 000

19 000

21 000

23 000

25 000

27 000

29 000

31 000

33 000

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1

2013 2014 2015

MATUAH, mio UAH UAH MAT

Pharm

aC

hie

f Р

ецепты

управления а

пте

чны

м б

изнесом

Pharm

aC

hie

f Р

ецепты

управления а

пте

чны

м б

изнесом

Pharm

aC

hie

f

19

Аналитика

1 050

1 100

1 150

1 200

80

85

90

95

100

105

110

115

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1

2013 2014 2015

MATUnits, mio Units Units MAT

17 000

19 000

21 000

23 000

25 000

27 000

29 000

31 000

33 000

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1

2013 2014 2015

MATUAH, mio UAH UAH MAT

Динамика продаж лекарственных средств в натуральном выражении

Динамика продаж лекарственных средств в денежном выражении

-6,8% -7,2%-2,4%

-0,3%

10,7%

2,2%-0,2%

-5,3%

-1,9%

-9,5%-12,0% -11,7%

-16,4%

-6,9%-4,6%

-4,9% 1,1%

13,8%

5,0%2,7%

-1,2%

2,7%

-3,9%-5,7%

-8,6%

-17,4% 0

20

40

60

80

100

120

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

2014 2015

UNITS Total, Units mio Rx PPG OTC PPG

2,5% 1,0%

13,2%

28,8%

41,9%

37,2%

31,8%27,9%

39,2%

31,4% 32,7% 33,7%

21,4%

1,7% 1,9%

6,1%

22,0%

45,6%

36,7%

25,6%

21,2%

33,0% 32,6%28,7% 27,7%

10,6%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

0%

25%

50%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

2014 2015

UAHTotal, UAH mio Rx PPG OTC PPG

В январе 2015 года ОТС-сегмент занял 66,8 % доли рынка лекарственных препаратов в упаковках и составил 51,7 млн уп., а в денежном выражении – 1092,9 млн грн , 68,4 млн долл. США и 59,0 млн евро, и занимал 44,8 % рынка.

Прирост ОТС-сегмента в январе 2015 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года был положительным в национальной валюте (+10,6 %), но отрицательный в упаковках (-17,4 %) и иностранной валюте: в долл. США (-44,6 %) и евро (-34,6 % ).

Pharm

aC

hie

f Р

ецепты

управления а

пте

чны

м б

изнесом

Pharm

aC

hie

f Р

ецепты

управления а

пте

чны

м б

изнесом

Pharm

aC

hie

f

24

ФАРМАтур

Панамский канал аптечных

продаж«Все страны Латинской Америки похожи друг на друга, каждый фармацевтический рынок развивается по-своему», – так можно перефразировать классика, если речь идет об аптечной Панаме. С одной стороны, проблемы здесь стандартны для этого региона: большинство людей живут за чертой бедности, высока младенче-ская смертность, свирепствуют инфекции. А с другой, – The New York Times в ежегодном списке мест нашей планеты, которые стоит посе-тить, поставила Панаму на первое место. В чем же секрет?

Pharm

aC

hie

f Р

ецепты

управления а

пте

чны

м б

изнесом

Pharm

aC

hie

f Р

ецепты

управления а

пте

чны

м б

изнесом

Pharm

aC

hie

f

25

ФАРМАтур

Чудеса адаптацииСегодня фармацевтический рынок Панамы является шестым по величине

в Центральной Америке. Активный рост наблюдается сравнительно недавно и, по прогнозам аналитиков, не снизит темпов в ближайшие пять лет. Ожида-ется, что по объему рынок вскоре достигнет того же размера, что и Сальва-дор, а может быть, и превысит его.

Как страна пришла к этому? Ведь еще несколько лет назад все, с чем свя-зывали Панаму, это антисанитария во многих районах республики, недоста-точный доступ к нормальной питьевой воде и недоедание населения. Так, по данным ВОЗ, среди детей до 5 лет недоедали 18 %. Согласно Национальному отчету о человеческом развитии, 45 % жителей Панамы жили за чертой бед-ности, а 26,5 % – в условиях крайней нищеты. Особенно это касается коренно-го индейского населения.

Ситуация начала меняться с начала 2000-х гг. В этот период правительство приняло решение распространять среди панамцев витамин А в капсулах, рас-ширились программы по иммунизации детей – в отношении туберкулеза, по-лиемилита, коклюша и столбняка было охвачено до 99 % детского населения.

Перемены в здравоохранении, как правило, отражаются в структуре смертности. И уже к 2005 г. показатели Панамы вышли на уровень большин-ства цивилизованных стран: инфекционные заболевания, в том числе ВИЧ/СПИД, оказались на четвертом месте среди причин летальных случаев. Пер-вые позиции заняли сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Для сравнения: в 1998 г. основными причинами смертности здесь были ВИЧ/СПИД и пневмония. Растет сегодня и продолжительность жизни населе-ния, и уровень рождаемости (в среднем 2,5 детей на одну женщину).

Конечно, изменения были бы невозможны без экономического прогресса.

Pharm

aC

hie

f Р

ецепты

управления а

пте

чны

м б

изнесом

Pharm

aC

hie

f Р

ецепты

управления а

пте

чны

м б

изнесом

Pharm

aC

hie

f

29

Гороскоп руководителя

Весна идет! Дорогу!Куда путь держать будем?Для путешествий сгодится любой сезон, но именно весной уже так хочется приблизить лето или хотя бы обновить окружающую картинку свежими впечатлениями, сменив неизбежную серость первых весенних дней, и конечно, сделать себе подарок к празд-нику. Себе или своей любимой. Почему бы не отправиться на уик-энд вместе? Какой стране отдать предпочтение?

ОвенЭтому знаку свойственно одновременно и любопытство, и стрем-ление к комфорту, а вот холода он не любит. Поэтому северные страны для отдыха ранней весной не подходят. Дабы не портить себе выходные длинным перелетом, вполне можно отправиться в Турцию: погулять по Стамбулу, поторговаться на восточном база-

ре, попить знаменитый кофе, послушать настоящее пение муллы. А уж какой там шопинг… Но только в сопровождении! Если вы больше сторонник пляж-ного отдыха, в Анталии уже вовсю теплеет. И там тоже есть что посмотреть. Еще как вариант – Израиль. Тепло, удивительное море, а уж по количеству мест, которые просто каждому надо посетить хоть раз в жизни, эта страна точно в первой десятке.

ТелецТельцу подойдет море в любое время года, главное, чтобы там были заведения, где можно как следует поесть. Поэтому иде-альный вариант – Грузия с ее черноморским побережьем. Го-степриимство грузинов не знает границ, и найти невкусную еду в этой горячей стране практически невозможно. А уж вино…

Главное – следить за весом! Кстати, к погоде Тельцы не чувствительны, поэтому можно еще подумать даже о такой экзотике, как Финляндия. Как говорится, и рыбку съесть, и по Хельсинки погулять. Кроме того, что там есть что посмо-треть, гостеприимные финны еще и отличные кулинары.

Pharm

aC

hie

f Р

ецепты

управления а

пте

чны

м б

изнесом

Pharm

aC

hie

f Р

ецепты

управления а

пте

чны

м б

изнесом

Pharm

aC

hie

f

30

Гороскоп руководителя

БлизнецыВоздушные и романтичные Близнецы любят все красивое, что-бы от окружающего вида просто захватывало дух. Поэтому им подойдет любой город, который отражает дух Старой Европы, например, Будапешт или Вена. Конечно, если хочется совсем уж сказки, то можно и в Венецию, но только с прогнозом погоды на

руках. Когда вода не только под ногами, но еще и непрерывно льет с неба, что свойственно в данный сезон года, – вряд ли получится оценить и прочувство-вать всю красоту. В качестве альтернативы – Париж, Прага или даже Рим. При этом не стоит забывать, что Близнецы любители и природных красот, так что небольшой домик в Карпатах или Альпах (если позволяет возможность) ока-жется для них настоящим праздником.

РакРаку, как никому, важны эмоции, глубокие впечатления, ро-мантика, и чтоб с душой. Можно удивить Рака и простым отдыхом без изысков, но важно, как все обставлено и пре-поднесено. Категорически все Раки любят море. Причем не-обязательно купаться, можно даже просто лежать и смотреть

на него. Если вы относитесь к этому, безусловно, романтичному знаку или же путешествия ожидает ваша половинка Рак, смело езжайте в любую страну Се-верной Африки: Марокко, Тунис и др. Море там волшебное, а еще в это время года там уже можно, не кутаясь в шаль, кататься на яхте. Главное, убедитесь предварительно, что не страдаете морской болезнью!

ЛевЕсли ваш Лев кровожаден, как любой царь зверей, смело отправ-ляйтесь в Испанию. Погода там уже в марте чудесная, и может быть, вам повезет попасть на корриду. Если же у вас продвину-тый Лев – защитник животных, то в Испании он получит массу культурных развлечений. В конце концов, это родина Фриды Кало и самого Сальвадора Дали! Поэтому умному, благородному

и, без сомнения, глубокому Льву будет чем заняться.

ДеваТонкие и любознательные Девы с удовольствием слетали бы в Японию или Индию – страны с необычной для нас культурой. Но для тура выходного дня это далековато, поэтому вполне подой-дет Греция или Крит. Кроме богатейшей истории и духа древней Аттики, вина, потрясающей кухни и просто удивительной приро-ды, там ведь место рождения самой Афродиты! А это уж точно