pirkanmaan rakennusbarometri 2016–2017 · huonosti. vuonna 2015 bkt kääntyi vihdoin kasvuun...

1.11.2016

päivämäärä: 1.11.2016 tekijät: Markku Riihimäki ja Liisa Jaakkonen

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2016–2017 Marraskuu 2016

Forecon Oy

Copyright © Forecon Oy 2015

Pirkanmaan rakennusbarometri 2016–2017 Marraskuu

2016

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2016–2017

Tekijä Forecon Oy

Hermiankatu 6–8 D, 33720 Tampere

Puh. 040 704 1187

Painopaikka Tampere, marraskuu 2016

Kannen kuva Rantatunnelin Santalahden suuaukon työmaa

Kuva: Aleksi Kinnunen. Lähde: Wikipedia, viitattu 26.10.2016

1



2016

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2016–2017

ALKUSANAT 4

RAKENTAMINEN SUOMESSA – VANHA KASVU TASAANTUU 5

Talous kääntynyt kasvuun, mutta ei lentoon 5

Rakentamisessa vahva vuosi – taso säilyy hyvänä 6

MAAKUNNAN RAKENTAMINEN VAHVASSA NOUSUSSA 2016 7

Maakunta – tuotanto alkanut elpyä 7

Rakentamisessa kova kasvu, hyvä kehitys jatkuu ensi vuonna 8

Uudisrakentamisen aloitusten määrä kasvanut vahvasti 9

Vanhojen asuntojen kauppa vaisua ‐ uusien kauppa käy hyvin 11

Kustannusten nousu hidasta 12

Suhdannetilanne hyvä, myös odotukset positiivisia 13

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI – YHTEENVETO VASTAUKSISTA 14

LIITE: PIRKANMAAN TALOUS 2016 / RAKENTAMINEN 26

2



2016

Tampereen kaupunki, rakennusvalvonta Tampereen kaupunki, tilakeskus

3



2016

ALKUSANAT

Pirkanmaan rakennusbarometri 2016–2017 on kahdeskymmenes katsaus maakunnan

rakennus‐ ja kiinteistöalan suhdannenäkymiin. Raportin tekemisen ovat rahoittaneet

NCC, Rudus, Talonrakennusteollisuus ry, Tampereen Messut, Tampereen kaupunki ja

Pirkanmaan rakentajat PIRA ry.

Pirkanmaan rakennusbarometri 2016–2017 ‐raportti on tehty Forecon Oy:ssa Tampe‐

reella lokakuussa 2016. Raportin ovat laatineet Markku Riihimäki, Liisa Jaakkonen (ba‐

rometri) sekä Pekka Pajakkala ja Pekka Tienhaara (ennuste). Infrarakentamisen en‐

nuste ja analyysi on tehty yhteistyössä Eero Nippalan kanssa.

Alueen rakennusmarkkinoiden suhdannebarometrin tulokset perustuvat Tampereen ja

sen ympäristökuntien yrityksille lokakuussa 2016 tehtyyn kyselyyn sekä rakentamisen

ennusteet Foreconin asiantuntijoiden analyyseihin ja ennustemalleihin.

Barometrikyselyyn vastasi 54 yritystä, joiden palveluksessa on noin 3 800 henkilöä. Yri‐

tykset edustivat rahoittajia, rakennuttajia, suunnittelijoita, rakennusurakoitsijoita, talo‐

tekniikkaurakoitsijoita, rakennustuoteteollisuutta, rakennustarvikekauppaa, konevuok‐

rausyrityksiä, kiinteistönvälittäjiä ja isännöitsijöitä.

Kiitämme raportin rahoittajia, suhdannekyselyn vastaajia sekä Pirkanmaan rakennus‐

päivien järjestäjiä. Toivomme raportin hyödyttävän alalla toimivia tahoja tulevan suun‐

nittelussa.

Tampereella marraskuussa 2016

Markku Riihimäki

Johtava asiantuntija

4



2016

RAKENTAMINEN SUOMESSA – VANHA KASVU TASAANTUU

Talous kääntynyt kasvuun, mutta ei lentoon

Maailmantalouden kasvu hidastuu tänä vuonna alle 3 prosenttiin. Länsimaissa talous‐

kasvu jatkuu hitaana. Kehittyvien maiden talouskasvu hidastuu vielä tänä vuonna.

Maailmantaloudessa on meneillään pidempi hitaan kasvun vaihe. KV‐talouden vetoapu

pysyy Suomelle heikkona, vaikka teollisen suhdanteen uskotaan kohenevan.

Euroopan talous on kehittynyt positiivisesti, vaatimattomista kasvuluvuista huolimatta,

ennusteet noin 1,7 % v. 2016. Kasvu on perustunut kotimaiseen kysyntään. Investoin‐

nit ovat elpyneet nihkeästi, mutta jatkossa investointijen odotetaan elpyvän aiempaa

enemmän. Alhainen öljyn hinta ja EKP:n kevyt rahapolitiikka ja määrällinen elvytys tu‐

kevat kasvua. Talouskasvu hidastuu, kun Brexit laskee odotuksia. Brexitin vaikutukset

ovat ensiarvioita pienempiä ja rajoittuvat ennenkaikkea UK:n ja Irlantiin. Ruotsi kärsiin

Brexitistä Suomea enammän. USA:n talous kasvaa 1,8 % tänä vuonna, aika maltillisesti.

Suomen talous on ollut finanssikriisin jälkeen yksi heikoiten menestyvimmistä talouk‐

sista Euroalueella. Erityisesti vienti, teollisuustuotanto ja investoinnit ovat kehittyneet

huonosti. Vuonna 2015 BKT kääntyi vihdoin kasvuun (+0,2 %).

Näkymät Suomen taloudessa ovat aiempaa suotuisammat, mutta maltilliset. Talous

kasvaa tänä vuonna 1,3 % (Foreconin arvio). Alkuvuonna talous on kehittynyt hyvin.

Erityisesti investoinnit vauhdittuvat, rakentamisen vetämänä. Yksityisen kulutuksen

kasvu jatkuu hyvänä, mutta hidastunee loppuvuotta kohti. Yksityista kulutusta auttaa

asuntolainojen lyhennysvapaat, jotka ovat lähes viime vuoden suuruiset 0,8 mrd €. Ko‐

timarkkinat ovat kääntäneet talouden kasvuun, mikä on historiallisesti poikkeuksel‐

lista pitkän heikon talouskehityksen jälkeen. Työttömyys on hellittänyt selvästi.

Talous jatkaa maltillista kasvua vuonna 2017, mutta jää alle prosenttiin. Vienti ja inves‐

toinnit kasvavat. Ensi vuonna investoinneissa on kasvua erityisesti kone‐ ja laiteinves‐

toinneissa, mutta varovaisemmin. Vientiä auttaa Euron heikkeneminen, halpa öljy ja

investointien viriäminen Euroopassa. Työttömyys pysyy hienoisessa laskussa.

Kuluttajien luottamusindikaattori on vahvistunut selvästi. Luottamus on korkeinmillaan

verrattuna vuosiin 2012‐16. Oman talouden odotukset ovat kohentuneet, mutta ovat

vaisuhkot. Asunnonostoaikeet ovat todella matalalla. Odotukset Suomen taloudesta

ovat jo valoistat. Samoin odotukset yleisestä työttömyydestä ovat parantuneet.

Rakentajien luottamuksessa on ollut selvä nousutrendi ja se on hyvällä tasolla. Tilaus‐

kanta on vahvistunut ja on lähellä keskimääräistä. Yleinen suhdannekuva on vahva.

Myös Barometrin vastaajat pitävät rakentamisen suhdannetilannetta varsin hyvänä ja

odottavat suhdanteiden vielä paranevan. Rakentaminen liikevaihto‐odotuk‐set ovat

kasvavat, mutta ensi vuodelle on hieman tätä vuotta pienempi kasvuarvio.

5



2016

Rakentamisessa vahva vuosi – taso säilyy hyvänä

Vuonna 2015 Suomen rakentamisen kokonaisvolyymi kasvoi 1,5 prosenttia. Tänä

vuonna rakentaminen kasvaa vahvasti lähes 6–7 prosenttia. Uudirakentaminen on eri‐

tyisen kovassa kasvussa. Sekä asuntojen uudisrakentamisen että toimitilojen uudisra‐

kentaminen kasvaa reilusti yli 10 prosenttia. Ensi vuonna rakentamisen kasvu jatkuu,

mutta selvästi maltillisemmin. Uudisrakentaminen pysyy tämän vuoden tasolla.

Asuntojen aloitusten vuonna 2011 alkanut lasku päättyi viime vuonna ja aloitukset

kääntyivät reippaaseen kasvuun. Aloitusten kasvu on jatkunut tänä vuonna ja aloituk‐

sia kertyy hieman viime vuotta enemmän noin 33 000. Aloituksissa tapahtunee käänne

vuoden lopulla ja ensi vuonna asuntoja aloitetaan noin 1 500 asuntoa vähemmän.

Vuonna 2015 aloitettiin vajaan 32 000 asunnon rakentaminen. Asunnon ostoaikomuk‐

set ovat historiallisen matalat. Vanhojen asuntojen kauppa on laskenut 1‐2 prosenttia

tänä vuonna, mutta uusien asuntojen kauppa on käynyt vilkkaana.

Sijoittajat ja asuntorahastot ovat olleet aktiivisia asuntomarkkinoilla ja lisänneet uusien

asuntojen hankintaa. Myös kasvava senioriväestö on ostanut paljon uusia kerrostalo‐

asuntoja. Asuinrakentamista vahvistaa kaupungistuminen, joka on jatkunut hieman

normaalia voimakkaampana ja lisännyt tarvetta. Kaupungeista eniten kasvavat Vantaa,

Helsinki, Espoo, Oulu ja Tampere. TK:n väestöennusteen mukaan Pirkanmaan väestön‐

kasvu vuosina 2015–40 on noin 57 000 (15 % koko suomen väestönlisäyksestä).

Toimitilarakentamisen aloitusten kuutiomäärä on suhteellisen matalalla tasolla, vaikka

aloitukset kasvavat tänä vuonna. Julkinen rakentaminen on vilkasta ja hyvällä tasolla.

Tänä vuonna on aloitettu paljon sairaaloita ja erityisesti kouluja. Liikerakentaminen on

kohtalaisella tasolla ja rakenteilla on suuria kohteita. Toimistoissa on kasvua, mutta

määrä on pieni. Toimistojen vajaakäyttöaste on korkealla. Teollisuudessa on ollut virkis‐

tymistä ja suuria kohteita, mm. voimaloita ja datakeskuksia. Varastorakentamisen

määrä on kohtalainen. Suuret kohteet kannattelevat osin koko toimitilarakentamista.

Korjausrakentaminen on pysynyt kasvun puolella, vaikka tänä vuonna korjaamisen

kasvu hidastuu selvästi. Korjausrakentaminen painottuu asuntojen korjaamiseen. Pien‐

talojen korjaaminen on alavireistä ja jopa supistunut tietyissä remonteissa. Asuin‐ra‐

kennukset tulevat korjausikään toimitiloja aiemmin ja korjaustarve kasvaa edelleen.

Infrarakentamisen kehitys on ollut vaisua, mutta tänä vuonna rakentaminen on piristy‐

nyt ennakoitua enemmän. Syitä ennakoitua parempaan kehitykseen ovat infran kor‐

jausvelan lyhentämiseen saatu lisäraha, panoshintojen lasku sekä asuntorakenta‐misen

vilkkaus kaupunkiseuduilla, joka on poikinut myös infrarakenamista. Ensi vuonna infra‐

rakentamisen määrä vielä kasvaa. Korjausvelkaraha tuo kasvua vaikka muuten valtion

rahoitus infraan on laskeva.

6



2016

MAAKUNNAN RAKENTAMINEN VAHVASSA NOUSUSSA 2016

Maakunta – tuotanto alkanut elpyä

Työ‐ ja elinkeinomisiteriön syyskuussa julkaiseman Alueelliset kehitysnäkymät raportin

mukaan työllisyystilanne jatkuu heikkona Pirkanmaalla. Irtisanottuja oli alkuvuonna

enemmän ja työttömyysaste oli 15,6 % – korkeampi kuin koko maassa keskimäärin.

Vuoden 2016 tärkeimmät Pirkanmaan talouden kasvu‐uralle ohjautuneet toiminnot

olivat asunto‐ja korjausrakentaminen, liike‐elämän palvelut ja nyt vuoden verran kestä‐

nyt lievä teollisuuden kasvu.

Teollisuuden tuotanto on kääntynyt kasvuun. Teollisuuden tuotanto on kasvanut 1 %

Suomessa alkuvuonna. Tampereen kauppakamarin mukaan teollisuustuotanto kääntyi

kasvuun Pirkanmaalla jo viime vuonna ja kasvu on jatkunut 0,5 % vauhtia alkuvuonna.

Pirkanmaalaiset yritykset ovat vahvoja erityisesti bioenergiaa, puhtaita prosesseja ja

energiatehokkuutta koskevissa ratkaisuissa. Pirkanmaalla, kuten muualla Suomessa

kasvu syntyy perus/bulkkituotteiden kautta. Valtaosalla toimialoista tehtiin vuoden

2016 alkupuolella kohtalainen tulos. Elinkeinoelämän näkymät ovat samalla tasolla ai‐

nakin 12 kuukauden ajan. Kansalaisten kulutettavissa oleva tulo on supistumassa ja se

vaikuttaa kaupan‐ ja palvelualojen tulokseen.

EK:n Suhdannebarometrin mukaan Pirkanmaalaisten teollisuus‐ ja rakennusyritysten

tuotantomäärät kasvoivat toisella vuosineljänneksellä hieman. Tuotantokapasiteetti on

heikosti hyödynnetty. Tilauskanta arvioitiin lievästi normaalia ohuemmaksi. Valmiiden

tuotteiden varastot olivat normalisoitumassa. Pirkanmaan palvelualojen suhdanneti‐

lanne oli heinäkuussa 2016 edelleen normaalia heikompi. Syksyllä teollisuuden luotta‐

mus on ennallaan ja tuotannon uskotaan kasvavan loivasti. Suomen teollisuuden luot‐

tamus on Euroopan alhaisin.

Pirkanmaan rakennus‐ ja kiinteistöalan yritysten suhdannetilanne on barometrikyselyn

mukaan vahvistunut selvästi viime vuodesta. Suhdanneodotukset ovat positiiviset ja

korkeimmalla barometrin 20‐vuotisessa historiassa.

7



2016

Rakentamisessa kova kasvu, hyvä kehitys jatkuu ensi vuonna

Pirkanmaan kiinteistö‐ ja rakennusmarkkinoiden koko oli noin 4,2 mrd. € vuonna 2015.

Eniten rahaa käytettiin kiinteistönpitoon ja toiseksi talojen korjausrakentamiseen.

Rakentamisen määrä kasvaa tänä vuonna (6 %), ja uudistalonrakentamisessa mennään

selvästi ylöspäin. Korjaus kasvaa ja infra pysyy ennallaan. Asuinrakentaminen päätyy

kovaan kasvuun (+13 %). Toimitilojen rakentaminen kasvaa 13 prosenttia. Julkinen ra‐

kentaminen sekä liike‐ ja toimistorakentaminen kasvaa vahvasti. Ensi vuonna toimitila‐

rakentamisessa kasvavat julkinen sekä teollisuus‐ ja varastorakentaminen. Korjausra‐

kentamisen volyymi kasvaa (+2 %).

Pirkanmaan infrarakentaminen v. 2016 on korkealla tasolla osin Rantatunnelin takia

eikä kasva vuoteen 2015 verrattuna. Nokialla Häpesuon kaatopaikan purku etenee ja

päättyy 2017. Kolmenkulman alueen kehittäminen jatkuu ja Juhansuon ja Harjuniityn

kunnallistekniikkaan rakennetaan. Valtiontalouden säästöpaineet heijastuvat infrara‐

kentamiseen. Kunnat ovat sopineet investointiraameista, jotka myös rajoittavat inves‐

tointeja. Vuosi 2017 on kuitenkin vielä Pirkanmaalla infrainvestointien kasvuvuosi.

Vuonna 2017 infrainvestoinnit kasvavat 4 %. Uudet isot hankealoitukset kompensoivat

Rantatunnelin valmistumisen. Vuonna 2017 Tampereen suuria aluerakentamiskohteita

ovat Ranta‐Tampellan, Lentävänniemen, Härmälänrannan sekä Taysin alueiden ja Rata‐

pihankadun rakentaminen. Maauimalan rakentaminen viivästyy vuodelle 2017. Val‐

tuusto päättänee marraskuussa Tampereen raitiotien rakentamisesta. Sulkavuoren

sekä Nokian omaa jätevedenpuhdistamoa päästään rakentamaan jo 2017. Pirkkalan

Niemenmaalla, Lepomoisiossa, Kyöstissä, Kurikassa ja Naistenmatkassa rakennetaan

kunnallistekniikkaa. Ylöjärvellä Metsäkylän Työlänojan alueella. Nokialla rakennetaan

jäteveden siirtoputkea Siuro‐Nokia. Kangasalalla Lamminrahkan ja Saarenmaan alueita.

ARVO MUUTOS-% MUUTOS-% MUUTOS-%2015, milj.€ 2015 2016 2017

Asuntorakentaminen 470 18 % 13 % -5 %

Muu talonrakentaminen 570 -3 % 13 % 5 % - liike- ja toimistorakentaminen 170 - julkinen rakentaminen 150 - teollisuus ja varastorakentaminen 150 - muu uudisrakentaminen 110

Uudisrakentaminen yhteensä 1 040 6 % 13 % 0 %

2 % 2 % 2 %

Maa ja vesirakentaminen 500 3 % 0 % 4 %

Koko rakentaminen yhteensä 2 610 4 % 6 % 2 %Lähteet: Tilastokeskus, Forecon ennusteet ja laskelmat, lokakuu 2016Forecon Oy, Tampere

RAKENTAMISEN ARVO PIRKANMAALLA JA MUUTOSENNUSTE 2015...2017

Talojen korjausrakentaminen 1 070

8



2016

Uudisrakentamisen aloitusten määrä kasvanut vahvasti

Rakentamisen aloitukset ovat nouseet 2014 pohjalukemista paljon Pirkanmaalla. Toi‐

mitilarakentamisen aloitukset nousivat korkealle viime vuonna suurten hankkeiden

myötä. Tänä vuonna aloitusten määrä laskee, mutta on ihan hyvällä tasolla. Teollisuus‐

ja varastorakentamisen aloitukset kasvavat tänä ja ensi vuonna. Areenan rakentamisen

aloittaminen nostaa aloituskuutioita jälleen ensi vuonna.

Asuntojen rakentaminen kääntyi viime vuonna selvään kasvuun Pirkanmaalla. Asunto‐

rakentamisen kasvu on kohdistunut kuitenkin lähes yksinomaan Tampereelle. Kasvu on

koskenut myös vain kerrostaloja, muiden asuntojen määrä on pysynyt ennallaan.

Vuonna 2015 Pirkanmaalla aloitettiin noin 3 600 asunnon rakentaminen (2 700 vuonna

2014). Tänä vuonna aloitetaan noin 3 900 asuntoa. Asuntojen keskikoko on pienenty‐

nyt ja kappalemäärä on kasvavut kuutioita enemmän. Näistä 2/3‐osaa rakennetaan

Tampereelle, neljännes Tampereen ympäristökuntiin ja alle 10 prosenttia muualle Pir‐

kanmaalle. Lamaa edeltäneessä korkeasuhdanteessa asuntojen rakentaminen painot‐

tui enemmän Tampereen ympäristökuntiin. Asunnoista 75 prosenttia rakennetaan ker‐

rostaloihin, 15 prosenttia omakotitaloihin ja 10 prosenttia rivitaloihin. Pientalojen ra‐

kentaminen on vähentynyt paljon, muutaman vuoden takaisesta 1 500 pientalon ta‐

sosta kolmasosaan. Ensi vuonna Pirkanmaalla ennakoidaan aloitettavan myös noin 3

700 asuntoa. Pientalojen rakentaminen hieman piristyy.

9



2016

Lähivuosinakin on käynnistymässä useita suuria hankkeita. Tampereen kansi‐ ja keskus‐

areena‐hankkeet odottavat vielä käynnistymistä, mutta alkanee jo ensi vuonna. Ranta‐

Tampellan talonrakentaminen alkaa ja Vuores kasvaa. Tampereen raitiotie suunnittelu

jatkuu ja tässä on oletettu, että se saa käynnistyspäätöksen. Muita suunnitteilla olevia

hankkeita ovat mm. jätevedenpuhdistamo, Kunkun parkki sekä Eteläpuiston alue,

Hiedanranta sekä koko laaja keskusta‐hanke.

ylin viiva Pirkanmaa

keskimmäinen viiva Tampereen seutukunta

alin viiva Tampereen kaupunki

Lähde: Tilastokeskus, 2q2016

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Pirkanmaa

Tampere

ASUNTOTUOTANTO, aloitukset

Tampereen

seutukunta

as - kpl

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Pirkanmaa

Tampere

LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUKSET, aloitukset

Tampereenseutukunta

milj. m3

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Pirkanmaa

Tampere

JULKISET RAKENNUKSET, aloitukset

Tampereen

seutukunta

milj. m3

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Pirkanmaa

Tampere

TEOLLISUUS‐ JA VARASTORAKENNUKSET, aloitukset

Tampereen

seutukunta

milj. m3

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Pirkanmaa

Kerrostalot

as. kpl

Omakotitalot

ASUNTOTUOTANTO, aloitukset

Rivitalot

10



2016

Vanhojen asuntojen kauppa vaisua ‐ uusien kauppa käy hyvin

Tilastokeskuksen asuntokauppatilaston mukaan vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat

nousivat koko Suomessa vuoden kolmannella neljänneksellä 2,5 prosenttia. Tampe‐

reella vanhojen kerrostaloasuntojen hintojen vuosinousu oli kolmannella neljännek‐

sellä 1,6 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla 3,7 prosenttia. Syyskuussa hinnat laskivat

Tampeella edellisestä kuukaudesta ‐4,1 prosenttia. Hintojen nousun uskotaan olevan

maltillista ja yksittäisinä kuukausina hinnat saattavat jopa laskea.

Vanhojen kerrostaloasuntojen keskihinta oli III neljänneksellä Tampereella 2 408 €/m2.

Lokakuun kuluttajabarometrin mukaan kotitalouksien asunnonostoaikomukset ovat hi‐

venen vuodentakaisesta korkeammat. Aikomuksissa on ollut pitkä laskutrendi vuo‐

desta 2011, mutta viime vuonna aikomuksissa alkoi pieni käänne ylöspäin. Kotitalouk‐

sista 6,3 prosenttia aikoo hyvin todennäköisesti tai melko todennäköisesti hankkia

asunnon seuraavan 12 kk:n kuluessa. Vastaava luku viime vuonna samaan aikaa oli 6,2.

Pirkanmaalla asunnon aikoo hankkia 5,6 prosenttia Pirkanmaan kotitalouksista, kun

vuosi sitten Pirkanmaan luku oli 7,5 %. Pirkanmaalla asunnonostoaikomukset ovat ol‐

leet vuoden verran koko maata korkeammat, mutta putosi selvästi Q3/2016.

Vuonna 2015 Pirkanmaalla tehtiin asunto‐osakekauppoja yli 6 700 kpl. Asuntokauppa

kasvoi 7 prosenttia (+4 % koko maa), mutta on edelleen matala. Kauppasumma kasvoi

myös ja oli 920 milj. euroa. Kiinteistökauppoja (kiinteistön luovutuksia) tehtiin 5 650

kohteesta, vähemmän kuin edellisvuonna (‐4 %). Varsinkin muiden kiinteistöjen kaup‐

poja tehtiin runsaasti. Viime vuosi oli vilkkain transaktiovuosi finanssikriisin jälkeen.

Kaupan volyymistä puolet kohdistuu pääkaupunkiseudulle ja puolet pääkaupunkiseu‐

dun ulkopuolelle. Tampere on sijoittajien kakkoskeskus. Kiinteistöjen kauppahintojen

summa kasvoi 7 prosenttia ja oli yhteensä 770 milj. euroa. Asuntokaupassa liikkui edel‐

leen selvästi enemmän rahaa kuin muussa kiinteistökaupassa. Kiinteistö‐ ja asuntokau‐

pan yhteenlaskettu arvo oli vuonna 2015 1,7 miljardia euroa.

11



2016

Alkuvuoden kehityksen perusteella ennakoimme asunto‐osakekauppojen määrän ja

asuinkiinteistökauppojen määrän kasvavan hieman. Muiden kiinteistöjen kauppa näyt‐

täisi kasvavan. Kauppojen kokonaisarvo pysyy suunnilleen viime vuoden tasolla. Asun‐

tokauppojen määrä kasvaa prosentilla ja muiden yhteensä muutaman prosentin.

Catellan syksyn 2016 markkinakatsauksen mukaan Tampereen vapaiden toimisto‐tilo‐

jen ja myymälätilojen vajaakäyttöaste on vähentynyt hieman, mutta tuotanto‐ja varas‐

totilojen vajaakäyttö on lisääntynyt. Tänä syksynä Tampereen toimistotilojen vajaa‐

käyttöaste on 10,8 (‐0,1 %‐yks vuoden takaa) prosenttia, myymälätilojen noin 3,6 % (‐

0,8 %‐yks) sekä tuotanto‐ja varastotilojen noin 4,5 % (+0,9 %‐yks).

Kustannusten nousu hidasta

Rakennuskustannusindeksin mukaan rakennuskustannukset olivat syyskuussa 0,8 %

vuodentakaista ylempänä – työkustannukset +1,1 % ja tarvikehinnat 0,7 % vuoden‐ta‐

kasita ylempänä. Yleinen inflaatio on tällä hetkellä noin 0,4 %. Inflaation lähteneen

pikku hiljaa nousuun, kun öljyn hinnan laskun vaikutus lakkaa syksystä eteenpäin.

Maarakennusalan kustannukset olivat syyskuussa laskeneet Tilastokeskuksen mukaan

0,7 prosenttia vuodentakaisesta. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin

päällysteiden lasku on enää ‐0,2 prosentista vuodentakaisesta.

Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 1 prosenttia vuoden 2016 toisella neljän‐

neksellä edellisvuodesta. Kiinteistön ylläpidon kustannusten nousu on ollut selvästi

maltillisempaa vuoden 2011 jälkeen.

Asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen kaupat Pirkanmaalla

Lukumäärä (kpl) Kauppasumma (milj.€, vuoden 2015 hinnoin)

Muut kiinteistökaupat Asuinkiinteistöjen kaupat

Lähde: Tilastokeskus, Maanmittauslaitos Asunto-osakkeiden kaupatForecon 10/2016

0

4 000

8 000

12 000

16 000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016Enn.

0

400

800

1 200

1 600

2 000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016Enn.

Milj. €Kpl

12



2016

Suhdannetilanne hyvä, myös odotukset positiivisia

Pirkanmaan rakennus‐ ja kiinteistöalan yritysten suhdannetilanne on barometrikyselyn

mukaan kääntynyt varsin positiiviseksi. Suhdannetilanne on kyselyn mukaan varsin

hyvä kaikilla toimialoilla – hieman heikompi suunnittelussa sekä paras rakennustuote‐

ja ‐tarvikekaupassa. Suunnittelussa oli myös muita enemmän vaihtelua hyvästä huo‐

noon. Henkilöstön määrän kasvu on tänä vuonna peräti 7 prosenttia, mikä on vielä

viime vuoden odotuksia enemmän. Myös ensi vuonna henkilöstön määrän odotetaan

kasvavan, 7 prosenttia. Henkilöstön määrä kasvaa kaikilla toimialoilla luukunottamatta

kiinteistöalaa. Henkilökunnan määrä kasvaa erityisesti suunnittelussa ja rakentami‐

sessa. Kyselyyn vastanneiden yritysten liikevaihto‐odotus (+5 %) on hieman Foreconin

rakentamisen ennustetta vähemmän hinnanmuutos huomioiden (+1,5%).

Barometrin vastaajat odottavat suhdannetilanteen paranevan edelleen ensi vuonna.

Suhdanneodotukset ovat positiiviset ja positiivisimmat barometrin 20‐vuotisen histo‐

rian aikana. Liikevaihdon ja kannattavuuden uskotaan paranevan. Liikevaihdon arvioi‐

daan kasvavan ensi vuonna 4 prosenttia, mikä on hyvin samaa tasoa Foreconin raken‐

tamisen ennusteen kanssa, hinnanmuutos huomioiden (+2,1 %).

Pienimmät liikevaihdon kasvunäkymät ensi vuodelle ovat suunnittelussa ja kiinteistö‐

alalla. Suhdanneodotukset ovat kaikilla toimialoilla varsin positiiviset – vaisuimmat

kiinteistäalalla sekä positiivisimmat suunnittelussa ja rakentamisessa.

Rakennusbarometrin tulokset olivat varsin myönteiset tänä vuonna. Hyvä suhdanne‐

tilanne, edelleen nousevat suhdanneodotukset sekä odotukset liikevaihdon ja henki‐

löstön määrän kasvusta olivat tämän rakennusbarometrin positiivisimmat tulokset.

Rakennusbarometrikyselyyn vastanneet yritykset nostivat suurimmaksi yhteiseksi on‐

gelma‐alueekseen edelleen hintakilpailun. Seuraavaksi suurimmaksi toimintaka‐

peikoksi oli noussut työvoiman puute. Varsinkin suunnittelualalla yritykset kärsivät työ‐

voiman saannista.

13



2016

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI – YHTEENVETO VASTAUK‐

SISTA

Kiinteistö‐ ja rakennusalan suhdannetilanne parantunut ja näkymät ennätyk‐sellisen positiiviset 15

Kiinteistöalan suhdannetilanne hyvä – liikevaihto kasvaa hyvin 17

Suunnittelusektori kasvaa, mutta liikevaihdon ja kannattavuuden kehityksessä kahtiajakoa 17

Rakentajien tilanne kohentunut merkittävästi 21

Tuotemarkkinoilla hyvä suhdannetilanne 23

14



2016

Kiinteistö‐ ja rakennusalan suhdannetilanne parantunut ja näky‐

mät ennätyksellisen positiiviset

Tuoreen suhdannekyselyn mukaan alan yritysten suhdannetilanne on viime vuodesta selvästi kohentunut. Lähes 70 vastaajayrityksistä kokee tilanteen hyvänä tai erittäin hyvänä ja vain 4 prosenttia heikkona tai erittäin heikkona. Paras tilanne tällä hetkellä on rakennustuote‐ ja ‐tarvikekaupassa. Suunnittelijoiden suhdannetilanne on hei‐koin, vaikka kuitenkin sekin on hyvä. Tätä parempi suhdannetilanne on ollut vain vuonna 2000 ja 2006. Nykyisen suhdannetilanteen saldoluku *) on noussut vuoden takaisesta +7 pisteestä korkeaksi ollen tänä vuonna +65.

Ensi vuonna suhdannetilanteen ennakoidaan edelleen paranevan. Tilanteen parane‐mista odottaa 43 prosenttia vastaajista ja heikkenemistä ei kukaan. Täten saldoluku suhdannenäkymille on +43. Odotukset ovat positiivisimmat koko barometrin histori‐assa.

Yritysten liikevaihto kasvaa tänä vuonna 5 prosentin verran, mikä on hieman enem‐män kuin viime syksynä ennakoitiin (Odotus oli +4 %). Ensi vuodelle ennustetaan edel‐leen reipasta neljän prosenttin kasvua.

Hinnan muutos koko alalla on tänä vuonna +1,5 %. Ensi vuonna hintatason odotetaan nousevan (+2,1%).

Toiminnan kannattavuus oli 85 prosentilla vastaajista vähintään tyydyttävä, heistä 44 prosenttia arvioi kannattavuuden hyväksi tai erittäin hyväksi. Kannattavuuden enna‐koidaan ensi vuonna edelleen paranevan. Saldoluku on +25.

Henkilökunnan määrä kääntyy tänä vuonna reippaaseeen kasvuun (+7 %), joka on viime vuoden odotuksia enemmän (+5 %). Vuonna 2017 koko alalla henkilöstön mää‐rän ennakoidaan jatkavan kasvua samaa tahtia (+7 %). Reippainta kasvu on suunnitte‐lussa ja rakentamisessa.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 54 Pirkanmaan kiinteistö‐ ja rakennusalan yritystä tai toi‐mipaikkaa. Suunnittelusektorin yrityksiä vastasi 11, rakentajia 22, kiinteistöalalta 12 sekä alueen rakennustuotetoimijoita 9 kappaletta. Vastaajien yhteenlaskettu liike‐vaihto vuonna 2015 oli 1,8 mrd. euroa ja heidän palveluksessaan on tänä vuonna 3770 työntekijää.

* [Saldoluku kuvaa paranemista ja heikkenemistä ennakoivien vastaajien osuuksien ero‐

tusta. Saldoluku voi olla +100...‐ 100]

15



2016

Rakennus‐ ja kiinteistöala

16



2016

Kiinteistöalan suhdannetilanne hyvä – liikevaihto kasvaa hyvin

Kiinteistöalan suhdannetilanne on kuluvan vuoden aikana parantunut selvästi edellis‐vuodesta. 75 prosenttia vastaajista piti tilannetta hyvänä tai erittäin hyvänä ja loput‐kin 25 prosenttia tyydyttävänä. Nykyisen suhdannetilanteen saldoluku on +75.

Suhdanneodotuksien mukaan tulevana vuonna tilanne tulee pysymään ennallaan tai vielä paranemaan. Saldoluku nousi edellisvuodesta ollen nyt +25.

Suhdannetilanteen tärkeimpänä tekijänä nähdään taloustilanteen lievä parantumi‐nen ja varsinkin rakentamisen hyvä kasvutilanne. Alue huokuttelee asukkaita ja tuo asuntotarvetta sekä kysyntää vuorka‐asuntomarkkinoille. Myös matala korko‐ ja hin‐tataso ovat positiivisia tekijöitä.

Liikevaihto kiinteistöalan yrityksillä kasvaa kuluvana vuonna viisi prosenttia. Vuoden 2017 odotukset liikevaihdon kasvulle ovat hieman matalammat (+3 %).

Yritysten kannattavuus kuluvana vuotena on hieman laskenut edellisvuodesta. Kol‐mannes vastaajista pitää sitä hyvänä, puolet tyydyttävänä ja loput 17 % heikkona. Ensi vuonna kannattavuuden uskotaan lievästi paranevan saldoluvun ollessa +17.

Henkilöstömäärä kiinteistöalan yrityksissä on lähes ennallaan. Tänä vuonna on pientä kasvua (+1 %) ja ensi vuodelle odotetaan taas hieman laskua (‐1 %).

Investointien osalta ensi vuosi on edelleen tätä vuotta parempi. 50 prosenttia odotti investointien kasvavan, 33 prosenttia pysyvän ennallaan ja 16 prosenttia vuonna 2017.

Hintason kerrottiin tänä vuonna nousseen hieman (+1 %). Sama nousu on odotetta‐vissa myös ensi vuonna.

Kapasiteetit käyttöaste on vastaavilla sopiva ja sen odotetaan pysyvän samalla tasolla tai hieman paranevan myös ensi vuonna.

Toimintakapeikoista suurimmaksi nousi tänäkin vuonna hintakilpailu. Seuraavaksi merkittävin vaikutus nähtiin olevan ylitarjonnalla sektorilla sekä lainsäädännön muu‐toksilla.

Suhdannekyselyyn vastasi yhteensä 12 kiinteistöalan yritystä. Vastanneissa yrityksis‐sä työskentelee tänä vuonna 610 työntekijää. Vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli viime vuonna 880 milj. euroa.

17



2016

Kiinteistöala

18



2016

Suunnittelusektori kasvaa, mutta liikevaihdon ja kannattavuuden

kehityksessä kahtiajakoa

Suunnittelusektorilla suhdannetilannetta pitää tällä hetkellä hyvänä 55 prosenttia vas‐taajista ja tyydyttävänä 45 prosenttia. Kukaan vastaajista ei pidä nykyistä suhdanneti‐lannetta huonona. Saldoluku on +55.

Suhdannetilanteen odotetaan edelleen paranevan tuleva vuonna. Tilanteen parane‐miseen uskoo yli puolet vastaajista, eikä kukaan odota tilanten huononevan. Tulevan vuoden suhdanneodotusten saldoluku on kohentunut edelleen viime vuodesta ja on nyt +55.

Suhdannetilanteen paranemiseen selvimmin vaikuttava tekijä on yleinen talouden po‐sitiivinen kehitys ja varsinkin rakentamisen hyvä tilanne. Positiivisena seikkana pide‐tään myös Tampereen seudun vetovoimaisuutta ja sitä kautta tarvetta palveluille. Pa‐toutuneen asunto‐ ja korjaustarpeen purkaminen tuo edelleen työtä seudulle.

Suunnittelun laskutuksen arvioidaan kasvavan tänä vuonna 2 prosenttia. Viime vuo‐den kova liikevaihto‐odotus +7 % ei olisi toteutumassa. Vuonna 2017 laskutuksen ar‐vioidaan nousevan 3 prosenttia.

Suunnittelijoiden kannattavuus on pysynyt lähes viime vuoden tasolla. Tänä vuonna 45 prosenttia vastaajista pitää kannattavuuttaan hyvänä, 36 prosenttia pitää kannat‐tavuuttaan tyydyttävänä ja heikkona sitä pitää 18 prosenttia. Vuonna 2017 kannatta‐vuudn oletetaan hieman paranevan saldoluvun ollessa +10.

Suunnittelusektorilla henkilöstömäärä on jatkanut kasvuaan vastaajayrityksissä. Tänä vuonna lisäystä alalle tuli +12 %, mikä ylitti viime syksyn odotukset (+9 %). Vuonna 2017 kasvun uskotaan edelleen jatkuvan, mutta vähemmän (+7 %).

Hintataso nousi tänä vuonna viime syksyn odotusten mukaaan lähes 2 %. Ensi vuoden hintatason odotetaan kasvavan edelleen, nousua kuluvasta vuodesta +2,5 %.

Kuluvana vuonna kapasiteetin käyttöaste oli parantunut viime vuodesta. 46 prosent‐tia piti kapasiteettinsa käyttöastetta korkeana, 36 prosenttia sopivana ja 18 prosenttia matalana. Käyttöasteen odotetaan paranevan ensi vuonna. Saldoluku on +36.

Vuoden 2016 merkittävimpänä toimintakapeikoksi nousi kireät aikataulut. Sen mai‐nitsi yli 70 % vastaajista. Myös työvoiman puute ja hintakilpailu aiheuttavat häiriötä.

Suunnittelijakyselyyn vastasi 11 yritystä tai toimipaikkaa. Yritysten yhteenlaskettu las‐kutus oli viime vuodelta noin 42 milj. euroa ja yritysten palveluksessa on tänä vuonna 570 työntekijää.

19



2016

Suunnittelu

20



2016

Rakentajien tilanne kohentunut merkittävästi

Urakoitsijoiden suhdannetilanne on parantunut viime vuodesta selvästi – odotuksia enemmän. Tilanne on tällä hetkellä hyvä. Lähes 70 prosenttia vastaajista pitää ny‐kyistä tilannetta hyvänä tai erittäin hyvänä. Heikkona tai erittäin heikkona tilan‐netta pitää enää alle 10 prosenttia vastaajista. Saldoluku parani viime vuodesta 12 pistettä ollen tänä vuonna +59.

Ensi vuonna tilanteen odotetaan muuttuvan edelleen parempaan suuntaan. Saldo‐luku on kohentunut viime vuodesta ollen nyt +52.

Suhdannetilanteen paranemiseen selvimmin vaikuttava seikka on hiljalleen alkanut yleinen taloustilanteen paraneminen ja erityisesti rakentamisen vahva kasvu. Pirkan‐maan vetovoimaisuus lisää investointeja ja asuntokysyntää. Kuntien investoinnit piris‐tävät myös alaa.

Yritysten laskutus kasvaa tänä vuonna reippaasti (+8 %). Selvästi viime syksyn odotuk‐sia enemmän (+3 %). Vuonna 2017 laskutuksen ennakoidaan kasvavan edelleen vii‐den prosentin verran.

Urakoitsijoiden kannattavuus vuonna 2016 on vähintään tyydyttävä yli 85 prosentilla vastaajista. Heikko ta erittäin heikko kannattavuus oli 14 prosentilla vastaajista. En‐nusteen mukaan vuonna 2017 kannattavuus edelleen paranee. Saldoluku vuodelle 2017 on +50.

Investoinnit pysyvät ensi vuonna edellisten vuosien tasolla 45 prosentilla vastaajista. 41 prosenttia uskoi investointiensa kasvavan ja 14 prosenttia investointien laskuun.

Parantunut suhdannetilanne näkyy selvästi alan työllisyyskehitykessä. Henkilökunnan määrä kasvaa tänä vuonna jopa 8 prosenttia viime vuodesta. Ensi vuonna henkilöstön määrän arvioidaan kasvuvan kiihtyvällä tahdilla (+11 %).

Urakoitsijoiden panoshinnat nousevat kuluvana vuonna kahden prosentin verran. Ensi vuonna hintojen uskotaan nousevan enemmän (+3,4 %).

Urakoitsijoiden mukaan alan toimintakapeikoista toimintaa haittaavat erityisesti tont‐tipula, työvoiman saatavuus ja kapasiteetin riittämättömyys.

Kyselyyn vastasi 22 yritystä tai toimipaikkaa. Vastaajien yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2015 oli 640 milj. euroa. Yritykset työllistävät tänä vuonna yhteensä 2 010 työntekijää.

21



2016

Rakentaminen

22



2016

Tuotemarkkinoilla hyvä suhdannetilanne

Rakennustuotteiden osalla suhdannetilanne on parantanut vuoden takaisesta ja sitä pidetään nyt varsin hyvänä. Erittäin hyvänä tai hyvänä suhdannetilannetta pitää jopa 78 prosenttia vastaajista ja tyydyttävänä 22 prosenttia. Heikkona suhdannetilannetta ei pidä kukaan. Saldoluku on nyt +78.

Ensi vuonna suhdanteiden odotetaan edelleen jonkin verran paranevan. Saldoluku on +33.

Tuoteteollisuudessa suhdanneodotuksiin positiivisena vaikuttaa rakentamisen nopea kasvu ja suunnitellut isot rakennushankkeet.

Rakennustuoteyritysten laskutus kasvaa tänä vuonna 6 prosenttia edellisvuoden ta‐sosta. Liikevaihdon kasvu ylittää viime vuoden odotukset. Ensi vuonnakin liikevaihdon muutoksen uskotaan olevan lähes samaa luokkaa +4 %.

Yritysten kannattavuus on on pysynyt hyvällä tasolla. 56 prosenttia vastaajista pitää nykyistä tilannetta hyvänä. 33 prosenttia arvioi kannattavuutensa tyydyttäväksi. Kan‐nattavuuden odotetaan paranevan vuonna 2017. Saldoluku on +44.

Vuonna 2016 työllisyystilanne rakennustuoteteollisuudessa ja ‐kaupassa paranee, nousua edellisestä vuodesta on prosenttia. Vuonna 2017 arvioidaan työntekijämää‐rän kasvavan vielä hieman (+1 %).

Investointien odotetaan kasvavan myös ensi vuonna. Vuoden 2017 investointien us‐koi vähenevän 44 prosenttia, kun laskuun ei usko kukaan vastaajista.

Kapasiteetin käyttöaste on vastaajien mukaan tällä hetkellä tyydyttävällä (22 % vas‐taajista) tai matalalla tasolla (44 % vastaajista), ja sen uskotaan uskotaan vain hieman parantuvan ensi vuonna.

Hintatason nousu on kuluvana vuonna maltillinen +1 prosenttia. Sama tilanne jatku‐nee myös ensi vuonna, vain pientä hintatason nousua (+1,2 %) odotetaan.

Toimintakapeikoista erottui edelleen tärkeimpänä hintakilpailu. Muut merkittävät te‐kijät olivat ylitarjonta sektorilla ja kysynnän puute.

Rakennustuoteteollisuuden suhdannekyselyyn vastasi 9 Pirkanmaan rakennustuote‐

teollisuuden yritystä tai toimipaikkaa. Yhteenlaskettu liikevaihto on noin 240 milj. eu‐

roa. Henkilöstöä vastaajayritysten palveluksessa vuonna 2016 oli 580.

23



2016

Rakennustuotteet ja ‐tarvikekauppa

24



2016

25



2016

Liite: Pirkanmaan talous 2016 / rakentaminen

Rakentaminen JULKAISTU 04.10.2016 klo 14:56 KIRJOITTAJA Pirkanmaan talous 2016

Rakennustoimialan liikevaihto

Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä Pirkanmaan rakennusyritysten liike-

vaihto jatkoi edellisvuoden laskuaan ja oli 4,3 % miinuksella vuodentakaiseen

verrattuna. Toisella neljänneksellä liikevaihto oli edellisvuoden tasolla, ja kasvoi

kahdella viimeisellä neljänneksellä: heinä-syyskuussa 4,7 % ja loka-joulukuussa

6,7 % vuotta aiempaan verrattuna. Kaikkiaan liikevaihto kasvoi 2,4 % vuonna

2015 verrattuna vuodentakaiseen. Vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla

liikevaihto kasvoi edelleen, jopa 14,7 % vuotta aiempaan verrattuna. Koko

maan tasolla rakentamisen liikevaihto kasvoi 9,5 % samalla aikajänteellä.

Liikevaihto 2015 arvio 2 458 M€

Liikevaihdon muutos 2,4 %

Toimipaikkoja Q2/2016 3 638

Liikevaihdon muutos Q2/2016 18,4 %

RAKENTAMINEN TOL F (41–43): talonrakentaminen, maa- ja vesirakentami-

nen sekä erikoistunut rakennustoiminta.

26

Forecon Oy Hermiankatu 6‐8 D

33720 Tampere

[email protected], 040 704 1187

pirkanmaan rakennusbarometri 2016–2017 · huonosti. vuonna 2015 bkt kääntyi vihdoin kasvuun...

Documents